São Paulo, 26 de outubro de 2005

Resultados do Programa de Interação entre Fornecedores Nacionais e

Construtores de Plataformas e Módulos

Construção Offshore – Conversão FPSO

Construção Topside FPSO

8% 5%

40%37%

6% 4%

Const. & Mont.

Gerenciamento

Comissionamento

Outros

Engenharia

Suprimento

Suprimento de materiais e equipamentos

30%

45%

12%

13%

Equip. produção

Materiais primários

Equip. navais, de utilidades e logística

Equip. elétricos e de controle

Valores típicos da participação relativa de B&S na construção de topside de unidade flutuante tipo FPSO

Materiais primários (bulk material): chapas e estruturas metálicas, tubulações, válvulas e conexões, materiais elétricos e instrumentação

Programa de Interação entre Fornecedores e Construtores de Plataformas

Fase I – Apresentações dos EPCistas sobre a estratégia de suprimento local e compromisso com conteúdo nacional

Fase II – Apresentações sobre experiências e resultados alcançados quanto à aquisição local de bens e serviços

Fase III – Propostas de ações para a eliminação de barreiras à competitividade do fornecedor nacional

FINDES24/8/04GDKTop SidesP-34

FIESP11/8/04Rolls RoyceMódulo Geração

FIEB31/8/04Odebrecht / UltratecTop SidesPRA-1

FIESP11/8/04Dresser RandMódulo Compressão

FIRJAN10/8/04GEMódulo Geração

FIRJAN25/8/04Mauá-JurongTop SidesP-54

FIRJAN10/8/04GE Módulo Compressão

FIESP11/8/04Rolls RoyceMódulo Geração

FIRJAN25/8/04FSTP BrasilCasco e Top SidesP-51P-52

LocalDataConstrutorProjetoPlata-forma

Fase I – Estratégia dos EPC’s para suprimento local

FASE II – Experiência e resultados alcançados

• Apresentações dos EPCistas

- Política de suprimento;

- Relacionamento com fornecedores nacionais;

- Dificuldades encontradas → impacto na competitividade;

- Resultados obtidos

Rolls Royce

GE Brasil

Mauá-Jurong

FSTP Brasil

Construtor

19/10/05Top Sides P-54

06/10/05Módulos TG P-51 e P-52

03/08/05Módulos TC P-51 e P-52 ; Módulo TG P-54

03/08/05Casco e Top Sides P-51

20/07/05Top Sides P-52

DataProjeto

• Consolidação pela ONIP

PRINCIPAIS DIFICULDADESDOS FORNECEDORES NACIONAIS

• Impostos

• Guarantias Bancárias

• Inclusão no “ Vendor List ” da Petrobras

• Documentação Petrobras

• Matéria Prima Importada (Super Duplex)

• Idioma

Apresentação da FSTP Brasil Topside P-52

POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO FSTP Brasil

• Proposta completa

• Preço

• Produto Nacional

• “Short List” → 3 fornecedores

• “Vendor List” do Projeto (PNBV)

Apresentação da FSTP Brasil Topside P-52

Bidding Spreadsheet-Tagged Item_P-52.pdf

Resultados das licitações de equipamentos Topside P-52

Lista de equipamentos licitados

-Nº do pacote de licitação

-Identificação dos equipamentos

-Fornecedores convidados (nacionais e estrangeiros)

-Fornecedores que declinaram participação

-Fornecedor contratado

Resumo do Suprimento para P-52

QUADRO DAS COMPRAS DOS ITENS TAGGEADOS Total 125Itens sem fornecedor nacional 29Itens que firmas brasileiras cotaram 92Itens em que empresa brasileira ganhou ordem 70Itens em que empresa brasileira perdeu ordem 22Itens ainda em processamento 2

ITENS SEM FORNECEDOR NACIONAL

Total 81%

Itens sem fornecedor nacional

19%Total

Itens sem fornecedornacional

ITENS TAGGEADOS

13%

43%

33%

10% 1%

Itens sem fornecedornacional

Itens que f irmasbrasileiras cotaram

Itens em que empresabrasileira ganhou ordem

Itens em que empresabrasileira perdeu ordem

Itens ainda emprocessamento

PRINCIPAIS DIFICULDADESDOS FORNECEDORES NACIONAIS

Impostos (principalmente fora do Estado do Rio de Janeiro)

Garantias Bancárias (Performance Bond / Refund Bond )

“ Vendor List ” Contratual

Demora na apresentação das propostas

Demora no atendimento aos questionamentos técnicos

Documentação técnica requerida

Matéria Prima Importada (Super Duplex, Titânio, Componentes, etc...)

Idioma

EPC Business

Apresentação da FSTP Brasil Topside P-51

POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO FSTP Brasil

“Vendor List ” do Projeto (Contratual)

Proposta completa no prazo

“Short List ” – 3 fornecedores selecionados pelo Procurement e

Engenharia

Condições Técnicas e Comerciais:

• Preço

• Prazo

• Conteúdo Nacional

• Peso e Dimensões

Reuniões de Negociação / Seleção do Fornecedor

Apresentação da FSTP Brasil Topside P-51

54.3% 58.7% 4.4¨%BRAZILIAN CONTENT NOT CONSIDERED AS BRAZILIAN CONTENTSea Water Lift Pump Centrifugal Pumps-I Gas Flotation UnitECOS Automation System Filters Environmental SystemGas Booster Compressor Reciprocating Air Compressor Positioning SystemHydrocyclones Open Drain Caisson Shell and Tube Heat ExchangerMooring System Rotary Pumps – Twin screw Type Reciprocating Pumps – Diaphragm TypeSulphate Removal Unit Rotary Pumps – Progressive TypeSteel Plates GasketsInstr. and Service Air Compressor Transformers and Ground ResistorsHV/LV Distribution Panels Lighting TransformersHot Water Furnace VesselsCrude Oil Metering System Fixed CO2 Fixed SystemInjection Water Pumping Unit Fixed Foam SystemCrude Oil Pump Purge Nitrogen Bottles Stack Centrifugal Pump Control ValvesChemical Injection UnitAuxiliary and Emergency GeneratorGas Flow Metering System

US$ Mi

US$ Mi

US$ Mi

10.8%Oil DehydratorSeparatorsSteel PlatesPlate Heat ExchangerElectrochlorination UnitSewage Treatment UnitSafet and Relief ValvesControl ValvesGas Detectors

26.3%Wells Service Pump UPS SystemsFire Water PumpSulphate Removal UnitBulb FlatsSteel PlatesStainless Steel Fittings/Flanges/Pipes Super Duplex Fittings/Flanges/PipesOffshore CraneHydraulic Power UnitClosed Circuit TV Diesel Centrifugal PurifierWater treatment UnitPlate Heat ExchangerCu / NI Fittings, Flanges & PipesCarbon Steel Fittings, Flanges &Pipes Electromagnetic Flow MetersMass Flow MetersReciprocating Pumps – Piston TypeBoltingsGasketsStart-Up Fuel Gas Heater

P - 51PURCHASING PER REGION

US$ Mi 4.2%Calorifier

Gas Dehydration Unit

Conteúdo Nacional

• 65% do Valor do Contrato para materiais e serviços

• 55% dos custos com Suprimentos

Apresentação Mauá-Jurong P-54

Critérios de Seleção

• “Vendor List” Contratual• Atendimento às especificações• Prazo de Entrega• Condições comerciais• Conteúdo nacional

Compras de Materiais no Mercado Local

• Chapas e laminados de Aço

• Tubos, flanges e conexões• Eletrocalhas• Cabos elétricos e de

instrumentação• Material de fixação

(parafusos, etc.)• Material de vedação

(juntas)• Consumíveis

• Válvulas manuais• Degraus e grades de piso• Filtros• Material de isolamento• Luminárias• Caixas de junção• Tintas e solventes

Apresentação Mauá-Jurong P-54

Compras de Equipamentos no Mercado Local

• Skid de remoção de sulfato

• Bombas injeção de água• Skids injeção química• Desaerador• Bombas centrífugas• Painéis elétricos• Transformadores• Vasos de pressão• Trocadores casco-tubo• Tanques atmosféricos• Forno

• Skids medição de óleo• Hidrociclones• Válvulas atuadas (parte)• Sistema ar condicionado• Painel controle do gerador

auxiliar• Sistema ECOS• Instrumentos (parte)• Gas booster compressor• Compressor de ar• Bombas rotativas

Apresentação Mauá-Jurong P-54

Exemplos de compras externas

• Separadores de óleo e gás• Trocadores de placa (titânio)• Medidores ultra sônicos de óleo e gás• Membranas do SRU• Super duplex• Cobre-níquel• FRP

Apresentação Mauá-Jurong P-54

Limitações do Mercado Local

• “Vendor List” contratual• Especificações técnicas contratuais• Matéria prima importada• Taxa de câmbio• Taxas de juros elevadas• Impostos• Equipamentos com tecnologia patenteada• Prazos de entrega• Competitividade

Apresentação Mauá-Jurong P-54

Contractual Obligations

P-52 Brazilian Local Content about 16 MM USD

P-51 Brazilian Local Content about 15 MM USD

P-54 Brazilian Local Content about 17 MM USD

Apresentação GE Brasil Módulos TC P-51, P-52 e Módulo TG P-54

ITEM No. DESCRIPTION

ITEM No. DESCRIPTION

MECHANICAL MATERIALS PIPING MATERIALS

1 Grating & Handrails (NO GRP) 1 Bolts & Nuts Materials

2 Mineral Oil 2 Gasket Materials

3 Structures 3 Piping Supports

INSTRUMENT MATERIALS 4 Special Supports

1 Erection Hook-Up ELECTRICAL MATERIALS

2 Instr. Cables Trays & Accessories 1 Earthing System

3 Instrumentation Cables 2 Electrical Cables

4 Nameplates Instruments & JB 3 Electrical Cables Accessories & Supports

5 Optical Fiber Cable 4 Electrical Cables Trays

6 Pneumatic Hook-Up 5 Electrical Hook-Up

7 Primary Hook-Up 6 Electrical Materials

ITEM No. DESCRIPTION ITEM

No. DESCRIPTION

PIPING MATERIALS MECHANICAL MATERIALS1 Fittings Materials < 2" Carbon Steel & Stainless Steel 1 Ball Valves

2 Fittings Materials > 2" Carbon Steel & Stainless Steel 2 Butterfly Valves

3 Flanges Materials < 2" Carbon Steel & Stainless Steel 3 Check Valves

4 Flanges Materials > 2" Carbon Steel & Stainless Steel 4 Deluge Fire Fighting System

5 Forged Fittings Materials < 2" CS & SS 5 Grating and Handrail (GRP)

6 Forged Fittings Materials > 2" CS & SS 6 Manual Valves

7 Piping Materials < 2" Carbon Steel & Stainless Steel 7 Mineral Oil Vapor Separator Skid

8 Piping Materials > 2" Carbon Steel & Stainless Steel 8 Nitrogen Buffer Tank

ELECTRICAL MATERIALS 9 Run Down Tank

1 AC UPS VRLA Batteries 10 Seal Gas Filter Separator

2 Auxiliary Transformer 11 Vent Flame Arrester

3 Electrical Power Distribution INSTRUMENT MATERIALS4 Lighting Distribution Panel 1 Public Address System

5 Lighting System 2 Safety Valves

6 Lighting Transformer 3 Telecommunication System

7 Motors VRLA Batteries 4 Telephone System

Local Procurement Strategy (BRAZIL / EUROPA)

Local Procurement Strategy (BRAZIL)

Apresentação GE Brasil Módulos TC P-51, P-52 e Módulo TG P-54

Procurement Results @ 03.08.2005Procurement Results @ 03.08.2005

15Company with Proposal Under Analysis

48Company who provided Proposals

30Company Not Qualified (*)

58Company who Received RFQ

10Company Declined RFQ

1Company who Supplied Goods

88Company Contacted

(*) Technical, Delivery, CRCC, etc.

88

30

58

10

48

15

10

102030405060708090

Procurement ResultsCompany Contacted

Company Not Qualified

Company who ReceivedRFQCompany Declined RFQ

Company who ProvidedProposalCompany with ProposalUnder AnalysisCompany Contracted toSupply Goods

Apresentação GE Brasil Módulos TC P-51, P-52 e Módulo TG P-54

Procurement Results @ 03.08.2005: PProcurement Results @ 03.08.2005: P--51, P51, P--52 & P52 & P--5454

23RFQ Under Analysis

58Company Involved

131Proposals Received

54Proposals Declined

7Purchase Order Issued

149RFQ Issued

149

58

131

54

237

0

50

100

150

Procurement Results P-51, P-52 & P-54

RFQ Issued Company Involved Proposals ReceivedProposals Declined RFQ Under Analysis Purchase Order Issued

Apresentação GE Brasil Módulos TC P-51, P-52 e Módulo TG P-54

Quantidade Preço Brasil Preço ItáliaTotal R$ Euro

VE-43L 4 3.883 407 353%VE-05 3 3.629 330 407%VE-15 15 10.658 1.897 208%VE-61 6 5.791 1.715 125%VE-22 1 9.796 5.493 66%VE-62 6 17.656 7.081 92%VE 04 24 529 216 91%VE 60 5 3.751 355 391%VE 63 7 5.775 266 804%VE 63 2 4.342 253 636%VE 17 1 1.844 638 107%VE 63 VET 4 5.775 266 804%

PNBV CODE Variação

Fonte: GE Brasil

Obs.: Foi utilizado câmbio de 1EU = R$ 2,70

Quotações colocada no Mercado Nacional – GE BrasilDemonstrativo de Válvulas Tipo Esfera

Tipologia Preço Italia Melhor Preço Brasil Variação

Curva in ASTM A 321 214.850,98 296.554,83 38,03%

Redução conc. E ecc in ASTM A 321 13.899,24 19.956,50 43,58%

T e T rid in ASTM A 321 30.393,64 38.995,31 28,30%

Flange in ASTM A 321 + Carbonio 199.003,73 288.005,22 44,72%

Slet - Wlet in ASTM A 321 4.890,14 6.164,26 26,05%

Caps in ASTM A 321 2.400,30 2.396,21 -0,17%

Curva in acciaio al carbonio 57.246,09 75.881,96 32,55%

Redução Conc. e Ecc. in acciaio al carbonio 9.893,36 12.586,01 27,22%

T e T rid. In acciaio al carbonio 23.899,29 29.827,71 24,81%

Total 556.476,77 770.368,01 38,44%

Quotações colocada no Mercado Nacional – GE BrasilDemonstrativo de Conexões

Apresentação Rolls-Royce / Vetco Módulos TG P-51 e P-52

•Apresentação da Rolls-Royce - experiências e resultados com suprimento local nos projetos dos Módulos de Geração da P-51 e P-52

•Política de parcerias com fornecedores nacionais –apresentações de fornecedores selecionados:

Vetco – gerenciamento, construção e montagem dosmódulos

Weg – fornecimento dos geradores

Usimec – fabricação de estruturas metálicas

Intecnial – construção da unidade de recuperação de calor residual

Elco – engenharia de montagens / logística

Cliner – fornecimento de filtros de ar de combustão

• Local content 1: Desvalorização acentuada do dólar americano no período

• Local content 2: Indústria brasileira ainda não tem a capacitação técnica e comercial ideal - gargalos

• Aumento acentuado do custo da matéria-prima (ex. aço)

• Escassez de recursos humanos capacitados no país

• Dificuldades no licenciamento ambiental

• Escassez de áreas de C&A no RJ

• Cultura de negociação comercial no país

• Idioma

PRINCIPAIS DIFICULDADES – PARTE 1

PRINCIPAIS DIFICULDADES – PARTE 2• Projeto básico x Custos adicionais

• Regime tributário e incentivos fiscais

Apresentação Rolls-Royce / Vetco Módulos TG P-51 e P-52

• Tendência de padronização dos projetos de módulos de geração Petrobras

• Fornecimento para outros projetos RR – inclusão no ASL (approved supplier list).

• Manutenção e Operação dos equipamentos instalados no país

• Competitividade nos novos projetos

PERSPECTIVAS FUTURAS COM A ROLLS ROYCE

Apresentação Rolls-Royce / Vetco Módulos TG P-51 e P-52

Impactos na Competitividade

• Fatores Estruturais

• Fatores Mercadológicos

• Fatores Culturais

• Fatores Contratuais

Fatores Estruturais

• Tributação

- não isenção de ICMS fora do RJ

- regime tributário complexo

• Problema cambial

- apreciação do R$ afetando a competitividade

• Restrições ao financiamento

- custo elevado

- dificuldades na obtenção de capital de giro

• Garantias financeiras

- dificuldades na obtenção de performance bond / refundbond

Fatores Mercadológicos

• Matéria prima importada

- Emprego de material não fabricado no país (aço super duplex, titânio, outros componentes);

• Garantia de performance

- Limitações dos fabricantes nacionais quanto à capacitação em engenharia para dar garantia de performance no fornecimento de equipamentos;

• Requisitos de qualificação

- Exigências de requisito de qualificação por parte de EPCistasinternacionais diferentes das práticas locais;

• Demanda aquecida

-Pressão sobre preço e prazo

• Licitação por pacotes

- fornecedores locais com limitações no fornecimento de pacotes de materiais e equipamentos

Fatores Culturais

• Formação de Preço

- Propostas de fornecedores locais com excessiva margem de negociação → preços elevados;

• Barreiras de Idioma

- Exigência de documentação técnico-comercial em inglês;

• Compra Eletrônica

- Dificuldade dos fornecedores locais com sistemas eletrônicos de licitação e suprimento

• Tradição de Fornecimento

- Inexperiência no fornecimento para clientes não Petrobras.

Fatores Contratuais

• Vendor List Contratual

- Cobertura limitada do potencial de fornecimento local;

- Inclusões relatadas pela FSTP (P-51 e P-52) → sem dificuldades;

- Inclusões relatadas pela Mauá-Jurong (P-54) → sem sucesso junto à Petrobras.

• Atendimento de Prazo

- Atraso na resposta a questionamentos na fase de avaliação técnica de propostas;

- Atraso na submissão de documentação técnica.

- Prazos mais longos que internacionais

Fatores Contratuais (cont.)

• Certificação de Qualidade

- Exigências diferenciadas → nível de inspeção mais rigoroso para fornecedores nacionais (caso de válvulas);

- Certificação ASME e API.

• Especificações Técnicas

- Excesso de rigor nas especificações → especificações prescritivas de engenharia.

• Condições de pagamento

- Condições flexíveis para fornecedores → 50 a 60% antes da entrega e 30% na entrega (FSTP)

FASE III – propostas de ações

• Análise no âmbito do Comitê de Competitividade da ONIP;

• Elaboração de propostas de ações para eliminação de barreiras à competitividade do fornecedor local.

Serviços do Sitehttp://www.onip.org.br

• Cadastro de Fornecedores

• Informações e estudos

• Notícias sobre o setor