reporte encuentro de negocios ciudad obregón, cajeme de... · 2019-07-30 · tendrá cajeme...

Comisión de Desarrollo de Proveedores y Contratistas Clúster Minero de Sonora

REPORTE ENCUENTRO DE NEGOCIOS ciudad obregón, cajeme

15 de junio de 2018

www.ClusterMineroSonora.com.mx

1

Contenido

RESUMEN ............................................................................................................................................ 3

I. GENERALES DEL EVENTO ......................................................................................................... 4

1.1 EMPRESAS DEMANDANTES ................................................................................................. 7

II. PERSPECTIVA DE LOS DEMANDANTES: REPORTES DE CITA .................................................... 8

III. PERSPECTIVA DE LOS PROVEEDORES: EVALUACIONES DE SALIDA ....................................... 15

IV. DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN .......................................................................... 22

4.1 RESULTADOS DEL MONITOREO DE MEDIOS ...................................................................... 24

4.2 RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES ............................................................ 28

4.2.1 Publicaciones en Facebook ....................................................................................... 28

4.2.2 Publicaciones en Twitter ........................................................................................... 29

ANEXOS ............................................................................................................................................. 32

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. EMPRESAS REGISTRADAS EN EL EVENTO ............................................................................................ 4 TABLA 2. CÁMARAS O ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECEN LAS EMPRESAS ASISTENTES ........................... 6 TABLA 3. EMPRESAS DEMANDANTES ................................................................................................................. 7 TABLA 4. SEGUIMIENTO DE LAS CITAS ............................................................................................................. 10 TABLA 5. OTROS SEGUIMIENTOS ..................................................................................................................... 13 TABLA 6. MUESTRA DE EVALUACIONES DE SALIDA .......................................................................................... 15 TABLA 7. SEXO DE LOS ENCUESTADOS ............................................................................................................. 15 TABLA 8. PORCENTAJE DE EMPRESAS AFILIADAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA ................................... 16 TABLA 9. EVENTOS DE CLÚSTER A LOS QUE HABÍAN ASISTIDO ....................................................................... 17 TABLA 10. SEGUIMIENTO A REALIZAR POR LOS ASISTENTES ........................................................................... 19 TABLA 11. SUGERENCIAS DE MEJORA .............................................................................................................. 19 TABLA 12. TESTIMONIOS DE LOS ASISTENTES .................................................................................................. 20 TABLA 13. ASISTENCIA DE REPRESENTANTES DE MEDIOS A RUEDA DE PRENSA E INAUGURACIÓN ............... 23 TABLA 14. ATENCIÓN DE ENTREVISTAS A MEDIOS (EN HERMOSILLO) ............................................................ 23 TABLA 15. PUBLICACIONES EN FACEBOOK CON NÚMERO DE IMPRESIONES Y USUARIOS QUE

INTERACTUARON ..................................................................................................................................... 28 TABLA 16. PUBLICACIONES EN TW CON NÚMERO DE IMPRESIONES E INTERACCIONES ................................ 30

2

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1. MUESTRA DEL REPORTE ESTADÍSTICO DE FB SOBRE UNA PUBLICACIÓN A DETALLE ............ 29 ILUSTRACIÓN 2. MUESTRA ESPACIO QUE PROMUEVE NEGOCIOS Y RELACIONES DE MERCADO DEL REPORTE

ESTADÍSTICO DE TW SOBRE UNA PUBLICACIÓN A DETALLE .................................................................... 31

ÍNDICE DE GRÁFICOS

P GRÁFICO 1. EMPRESAS ASISTENTES POR LUGAR DE ORIGEN ............................................................................ 4 GRÁFICO 2. EMPRESAS SONORENSES POR MUNICIPIO .................................................................................... 5 GRÁFICO 3. PORCENTAJE DE CITAS CON REPORTE ............................................................................................ 8 GRÁFICO 4. COMPARATIVO DE CITAS Y REPORTES CORRESPONDIENTES POR EMPRESA DEMANDANTE ........ 9 GRÁFICO 5. REPORTES POR EMPRESA DEMANDANTE ....................................................................................... 9 GRÁFICO 6. CITAS DE INTERÉS PARA LAS EMPRESAS DEMANDANTES............................................................. 10 GRÁFICO 7. SEGUIMIENTO A EMPRESAS .......................................................................................................... 11 GRÁFICO 8. SEGUIMIENTO A EMPRESAS SOCIAS ............................................................................................. 11 GRÁFICO 9. FECHAS DE SEGUNDAS CITAS ........................................................................................................ 12 GRÁFICO 10. DEPARTAMENTO AL QUE SE DIRIGIRÁN A LAS EMPRESAS ATENDIDAS ..................................... 12 GRÁFICO 11. MOTIVOS POR LOS QUE NO SE DARÁ SEGUIMIENTO ................................................................. 13 GRÁFICO 12. RECOMENDARÍA A LA EMPRESA A PROGRAMAS DE DESARROLLO ............................................ 14 GRÁFICO 13. ÁREAS POR DESARROLLAR PARA LOS PROVEEDORES................................................................. 14 GRÁFICO 14. SATISFACCIÓN DE ASPECTOS DEL EVENTO ................................................................................. 16 GRÁFICO 15. EMPRESAS QUE HABÍAN ASISTIDO A OTROS EVENTOS DE CLÚSTER .......................................... 17 GRÁFICO 16. EMPRESAS CON SEGUNDA CITA .................................................................................................. 18 GRÁFICO 17. EMPRESAS DEMANDANTES CON LAS QUE SE CONCRETÓ SEGUNDA CITA ................................. 18 GRÁFICO 18. IMPACTOS DURANTE EL PERIODO DE DIFUSIÓN DEL ENCUENTRO (JUNIO 2018) ...................... 22 GRÁFICO 19. PORCENTAJE DE IMPACTOS PRE Y POST EVENTO ....................................................................... 22 GRÁFICO 20. PLATAFORMA DE LOS IMPACTOS ............................................................................................... 24 GRÁFICO 21. PORCENTAJE DE IMPACTOS TOTALES POR CIUDAD DE INFLUENCIA DEL MEDIO ....................... 25 GRÁFICO 22. PORCENTAJE DE IMPACTOS TOTALES POR CIUDAD DE INFLUENCIA DEL MEDIO EN

PUBLICACIONES PRE Y POST EVENTO. ..................................................................................................... 25 GRÁFICO 23. ENFOQUE DE LA INFORMACIÓN EN TITULARES PRE Y POST EVENTO ........................................ 26 GRÁFICO 24. IMPACTOS POR MEDIO ............................................................................................................... 27

https://d.docs.live.net/89d8b7b28705e035/CL%C3%9ASTER%20(respaldo)/INFORMACI%C3%93N%20GENERAL/Seguimiento%20de%20eventos/ENCUENTROS%20DE%20NEGOCIOS/2018-06-15%20Obreg%C3%B3n/Reporte%20final/REPORTE%20ENCUENTRO%20DE%20NEGOCIOS%20OBREG%C3%93N%202018.docx#_Toc519510472

https://d.docs.live.net/89d8b7b28705e035/CL%C3%9ASTER%20(respaldo)/INFORMACI%C3%93N%20GENERAL/Seguimiento%20de%20eventos/ENCUENTROS%20DE%20NEGOCIOS/2018-06-15%20Obreg%C3%B3n/Reporte%20final/REPORTE%20ENCUENTRO%20DE%20NEGOCIOS%20OBREG%C3%93N%202018.docx#_Toc519510472

3

RESUMEN

Clúster Minero de Sonora, a través de la Comisión de Desarrollo de Proveedores y Contratistas organizó el primer Encuentro de Negocios de 2018 con la colaboración de la Universidad La Salle, Matco, CANACO y CANACINTRA.

Como parte de los objetivos primordiales de la Comisión de Desarrollo de proveedores y Contratistas del Clúster se realizan Encuentros de Negocios en distintas regiones de Sonora para brindar la oportunidad a los proveedores de todo el estado de vincularse con empresas destacadas del sector.

La dinámica de los Encuentros de Negocios consiste en facilitar un espacio donde proveedores de insumos y servicios y compradores de sectores afines se reúnen en una fecha y lugar específico, con una agenda previamente acordada para establecer un contacto personal y revisar oportunidades de establecer relaciones comerciales.

Un total de 18 representantes de 8 importantes empresas de la industria (6 de ellas unidades mineras y 2 contratistas), participaron como demandantes al recibir a los proveedores.

El evento se llevó a cabo en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, el 15 de junio de 2018. Asistieron 112 proveedores y se agendaron 375 citas de negocios.

4

I. GENERALES DEL EVENTO

De acuerdo con los datos del registro el día del evento asistieron un total de 112 empresas, de las cuales 44.6% son socios de Clúster Minero de Sonora y 55.4% no están afiliados (véase Tabla 1).

Tabla 1. Empresas registradas en el evento

SOCIOS EMPRESAS PORCENTAJES No 62 55.4% Sí 50 44.6% Total 112 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en información del registro.

El 78.6% de las empresas que asistieron tienen su matriz en Sonora, 18.7% proviene de otros estados de la República y 2.7% de otros países. Los lugares de procedencia se muestran en el Gráfico 1.

Gráfico 1. Empresas asistentes por lugar de origen


78.6%

5.4% 1.8% 1.8% 0.9% 0.9% 1.8% 1.8% 0.9% 0.9% 2.7% 0.9% 1.8%

5

De las 88 empresas provenientes de Sonora, 59.1% se localizan en Hermosillo, 37.5% en Ciudad Obregón, 2.3% en Cananea y 1.1% en Caborca (véase Gráfico 2).

Gráfico 2. Empresas sonorenses por municipio


59.1%

37.5%

2.3% 1.1%

Hermosillo Obregón Cananea Caborca

6

Para esta décima edición del Encuentro de Negocios (la segunda en Ciudad Obregón) se colaboró con varias cámaras gremiales de la región para que compartieran la información de la convocatoria a sus socios: 44.6% de las empresas asistentes están asociadas a Clúster Minero de Sonora, 32.1% a CANACO, 25.9% a CANACINTRA y 17.9% a CMIC (véase Tabla 2).

Tabla 2. Cámaras o asociaciones a las que pertenecen las empresas asistentes

CÁMARAS O ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE EMPRESAS PORCENTAJE DE

RESPUESTAS

PORCENTAJE EN RELACIÓN CON

EMPRESAS INSCRITAS

Clúster Minero de Sonora 50 30.9% 44.6% CANACO 29 22.2% 32.1% CANACINTRA 20 17.9% 25.9% CMIC 9 12.3% 17.9% COPARMEX 2 2.5% 3.6% AIMMGM 2 1.2% 1.8% AMEXME 1 1.2% 1.8% ANIQ 1 0.6% 0.9% Cámara de Comercio Española 1 0.6% 0.9% Asociación de Recursos Humanos de Hermosillo 1 0.6% 0.9% CAMIMEX 1 0.6% 0.9% Clúster Minero de Zacatecas 1 0.6% 0.9% INDEX 1 0.6% 0.9% ISSA 1 0.6% 0.9% INTERCLEAN 1 0.6% 0.9% AMMJE 1 0.6% 0.9% Ninguna 4 5.6% 8.0% No contestó 36 0.6% 0.9% Total 162 100%

En el apartado de Anexos se incluye el listado de empresas asistentes (véase Anexo 1).

7

1.1 EMPRESAS DEMANDANTES

Las empresas demandantes reciben a los proveedores en los Encuentros de Negocios para entablar nuevas relaciones comerciales y ampliar su catálogo de proveeduría, es importante destacar que a los asistentes no se les cobra por las citas de negocios y los representantes de cada empresa demandante asisten voluntariamente a los eventos.

Por parte de la demanda de productos y/o servicios, en este evento se contó con la participación de 8 empresas (6 minas y 2 contratistas), mismas que enviaron a 18 representantes para atender simultáneamente a los proveedores registrados en 16 mesas de recepción.

En la Tabla 3 se muestra la lista de empresas demandantes y las citas atendidas por cada una.

Tabla 3. Empresas demandantes

# DEMANDANTES MESAS CITAS 1 Agnico Eagle (La India) 2 46 2 Argonaut Gold (La Colorada) 2 46 3 Fresnillo (La Herradura y Noche Buena) 1 28 4 Peñoles (Milpillas) 2 46 5 Cobre del Mayo 3 66 6 Bi Metals México 2 46 7 Matco 2 46 8 Ica Fluor 2 46

Total 16 370

Fuente: Elaboración propia en base a información de espacios de cita establecidos en la planeación.

En el apartado de Anexos se incluye el registro de los 18 representantes que acudieron por las empresas demandantes (véase Anexo 2).

8

II. PERSPECTIVA DE LOS DEMANDANTES: REPORTES DE CITA

Durante el Encuentro de Negocios los representantes de compras y contratos de las empresas demandantes llenaron reportes por cada una de las citas atendidas para medir aspectos relevantes del evento.

Se realizaron 375 citas durante todo el evento, sin embargo, solo se cuenta con 228 reportes de citas con información por parte de los demandantes durante cada entrevista, lo que representa 60.8% del universo de citas. Debido a la rapidez de las citas, en ocasiones a los representantes les es complicado llenar todos los formatos, como se muestra en el Gráfico 3.

Gráfico 3. Porcentaje de citas con reporte

Fuente: Elaboración propia con base en información de los reportes de citas.

En el Anexo 3 se detalla el porcentaje de reportes que corresponde a cada empresa proveedora.

En el Gráfico 4 se expone un comparativo de las citas atendidas y los reportes entregados por cada empresa demandante. La muestra de reportes de cita está compuesta en 18% por Peñoles, 18% Ica Fluor, 17% Argonaut Gold, 16% Cobre del Mayo, 14% Bi Metals México, 8% Agnico Eagle y 8% Fresnillo PLC (véase Gráfico 5).

Con reporte60.8%

Sin reporte39.2%

9

Gráfico 4. Comparativo de citas y reportes correspondientes por empresa demandante


Gráfico 5. Reportes por empresa demandante


46

28

46

46

66

46

46

0

19

19

33

36

39

41

Matco

Fresnillo PLC

Agnico Eagle

Bi Metals México

Cobre del Mayo

Argonaut Gold

Ica Fluor

REPORTES CITAS ATENDIDAS

0%

8%

8%

14%

16%

17%

18%

18%

0% 5% 10% 15% 20%

Matco

Fresnillo PLC

Agnico Eagle

Bi Metals México

Cobre del Mayo

Argonaut Gold

Ica Fluor

Peñoles

10

El 80.7% de las citas resultó interesante para las empresas demandantes, mientras que sólo el 2.2% de los casos no lo consideró así, 17.1% no respondió a la pregunta. Como se muestra en el Gráfico 6, es destacable que se logró vincular a la oferta y demanda de manera efectiva.

Gráfico 6. Citas de interés para las empresas demandantes


Según la información de los reportes, se puede identificar el seguimiento que se realizará por citas y por empresas atendidas. En este sentido el 37.8% de las citas atendidas tendrá segunda oportunidad de reunirse posteriormente con el representante, mientras que 27.6% se canalizó a otro departamento de la empresa, lo que significa que 64.2% de las citas tendrán seguimiento a raíz del evento (véase Tabla 5).

Tabla 4. Seguimiento de las citas

TIPO DE SEGUIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE Segunda cita 86 37.8% Se canalizará a otro departamento 63 27.6% No se registró seguimiento 39 17.1% No contestó 40 17.5% Total 228 100.0%


El 50.9% de los proveedores tiene al menos una segunda cita, 28.6% fue canalizado a otros departamentos de las empresas demandantes, lo que significa que 79.5% de las empresas proveedoras atendidas en el evento tendrán alguna clase de seguimiento (véase Gráfico 7).

Sí80.7%

No contestó

17.1%

No2.2%

11

Gráfico 7. Seguimiento a empresas


Extrayendo solo la información de los proveedores atendidos que son socios del Clúster Minero de Sonora se observa que 55.1% tiene al menos una segunda cita y 32.7% fue canalizado a otro departamento, sumando un 87.8% de empresas con algún tipo de seguimiento a raíz del evento.

Es importante señalar que las posibilidades de seguimiento, de cualquier tipo, se incrementan para los socios afiliados, como se muestra en el Gráfico 8.

Gráfico 8. Seguimiento a empresas socias


Sí50.9%Se canalizará a

otro departamento

28.6%

No20.5%

Sí55.1%

Se canalizará a otro

departamento32.7%

No12.2%

12

Del segmento de empresas que tendrán segunda cita con alguna empresa demandante, 9.3% de las citas ya tienen fecha: 8.1% en junio y 1.2% julio. Mientras que el 90.7% se confirmarán por algún medio (véase Gráfico 9).

Gráfico 9. Fechas de segundas citas


Como se mencionó anteriormente, 27.6% de las citas se canalizarán a otros departamentos de las empresas demandantes: 16.2% a mantenimiento, 13.5% a mina, 10.8% a seguridad y 5.4% a ingeniería, el porcentaje restante se divide entre otros departamentos. En el Gráfico 10 se exponen las áreas específicas.

Gráfico 10. Departamento al que se dirigirán a las empresas atendidas


Junio 8.1% Julio

1.2%

Por definir90.7%

9.5%17.6%

2.7%4.1%4.1%4.1%4.1%4.1%4.1%

5.4%10.8%

13.5%16.2%

No contestóOtros

ConstrucciónContratosSistemas

Gerencia GeneralProcesos

Recursos HumanosTrituraciónIngenieríaSeguridad

MinaMantenimiento

13

Además de los seguimientos antes mencionados, a 56.2% de las citas realizadas se le solicitó que enviara más información por correo electrónico como complemento, a 2.2% se le solicitó alguna cotización y a 8.7% no se dará seguimiento a su cita (véase Tabla 6).

Tabla 5. Otros seguimientos

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Se solicitó más información por correo 128 56.2% Se solicitó cotización 5 2.2% Ningún seguimiento 20 8.7% No contestó 75 32.9% Total 228 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en información de los reportes de citas. Nota: Se seleccionó más de una opción por reporte.

De las 228 citas reportadas, solo en 20 casos se manifestó no tener interés por organizar otra cita, los demandantes explicaron sus razones: 50.0% no tiene la necesidad latente, 40.0% ya es proveedor y 10% no contestó (véase Gráfico 10).

Gráfico 11. Motivos por los que no se dará seguimiento

Fuente: Elaboración propia con base en información de los reportes de citas. Nota: Se seleccionó más de una opción.

No se tiene la necesidad

latente50%

Ya es proveedor

40%

No contestó10%

14

De acuerdo con los reportes de citas, los demandantes consideran que 45.2% de las empresas proveedoras atendidas requieren programas de desarrollo para responder de mejor manera a las demandas del sector minero (véase Gráfico 12). Específicamente en temas relacionados con mantenimiento (35.5%), calidad (26.3%), capacidad productiva (15.8%) y seguridad (10.5%), entre otros (véase Gráfico 13).

Gráfico 12. Recomendaría a la empresa a programas de desarrollo


Gráfico 13. Áreas por desarrollar para los proveedores


No7.0%

No contestó47.8%

Sí45.2%

35.5%

26.3%

15.8%10.5%

2.6%

9.2%

0.0%5.0%

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%

Mantenimiento Calidad Capacidadproductiva

Seguridad Producción Mina Otros

15

III. PERSPECTIVA DE LOS PROVEEDORES: EVALUACIONES DE

SALIDA

La totalidad de las empresas proveedoras atendidas recibieron encuestas de salida para evaluar el evento. La capacidad de respuesta a estas encuestas fue de 51.8% de las empresas. El 86.2% de los respondientes son hombres y 13.8% mujeres, provenientes de 58 empresas distintas, de las cuales sólo 34.5% son socios proveedores del Clúster Minero de Sonora (véanse Tablas 7, 8 y 9).

Tabla 6. Muestra de evaluaciones de salida

MUESTRA DE EVALUACIÓN DE SALIDA FRECUENCIA Personas que respondieron la encuesta 58 Empresas 58 Universo de empresas 112 Porcentaje respecto al universo 51.8%

Fuente: Elaboración propia con base en información del registro y evaluaciones de salida.

Tabla 7. Sexo de los encuestados

Fuente: Elaboración propia con base en información de las evaluaciones de salida.

Hombre86.2%

Mujer13.8%

SEXO

16

Tabla 8. Porcentaje de empresas afiliadas que respondieron la encuesta

EMPRESAS FRECUENCIA PORCENTAJE No socias 38 65.5% Socias 20 34.5% Total 58 100.0%


En el Anexo 4 se muestran las empresas que respondieron a la evaluación de salida.

Se solicitó a los entrevistados que calificaran ciertos aspectos del evento para identificar la satisfacción que manifestaron y las áreas de mejora para futuros eventos. Los asistentes consideraron como excelentes los siguientes aspectos: 94.8% el trato que recibieron por parte de los organizadores, 93.1% la organización general del evento, 89.7% la utilidad del evento, 86.2% las instalaciones, 86.2% el trato recibido por el área de compras y 60.3% el tiempo proporcionado para las citas (véase Gráfico 13).

Gráfico 14. Satisfacción de aspectos del evento


60.3%

86.2%

86.2%

89.7%

93.1%

94.8%

31.0%

13.8%

13.8%

10.3%

6.9%

5.2%

8.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tiempo proporcionado

Trato que recibió del área de compras

Instalaciones

Utilidad del Encuentro de Negocios

Organización del evento

Trato que recibió de los organizadores

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo No contestó

17

Cabe mencionar que en esta ocasión la evaluación de las instalaciones recibió la consideración de excelente en 86.2% de las respuestas, mientras que en la edición anterior este rubro fue evaluado con 42% en el indicador equiparable, por lo que se puede inferir que los asistentes tuvieron mayor confort en las instalaciones de la Universidad La Salle Noroeste como sede del Encuentro.

El 24.1% de la muestra ya había asistido a un evento organizado por el Clúster anteriormente, específicamente a otros Encuentros de Negocios, haciendo referencia a los realizados en Caborca, Hermosillo, Magdalena y Ciudad Obregón (véase Gráfico 14 y Tabla 9).

Gráfico 15. Empresas que habían asistido a otros eventos de Clúster


Tabla 9. Eventos de Clúster a los que habían asistido

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Encuentro de Negocios Caborca 8 36.4% Encuentro de Negocios Hermosillo 2 9.1% Encuentro de Negocios Ciudad Obregón 3 13.6% Encuentro de Negocios Magdalena 2 9.1% Capacitación de Proveedores 1 4.5% Encuentro Minero 1 4.5% Seminario Clúster Minero 1 4.5% Todos desde 2016 1 4.5% Visitas a Minas 1 4.5% No especificó 2 9.1% Total 22 100.0%


No72.2%

Sí24.1%

No contestó3.7%

18

Las citas en los Encuentros de Negocios son un primer acercamiento para que ambas partes se conozcan y detecten oportunidades de interés. Es común que las empresas demandantes organicen segundas citas en campo o dirigidas a otras áreas de sus empresas para recibir más información del proveedor y realizar negociaciones.

En este caso, 67.2% de la muestra de proveedores encuestados manifestó que tendrá segunda cita con alguna de las empresas demandantes (Gráfico 15). Los proveedores manifestaron segundas citas programadas con las siguientes empresas demandantes: 22.7% con Argonaut Gold, 18.2% con Agnico Eagle, 13.6% con Bi Metals México, 9.1% con Cobre del Mayo, 9.1% con Fresnillo PLC, 6.8% con Ica Fluor, 6.8% con Peñoles y 4.5% con Matco (véase Gráfico 16).

Gráfico 16. Empresas con segunda cita


Gráfico 17. Empresas demandantes con las que se concretó segunda cita


Sí67.2%

No31.0%

No contestó1.7%

4.5%

6.8%

6.8%

9.1%

9.1%

9.1%

13.6%

18.2%

22.7%

Matco

Ica Fluor

Peñoles

Cobre del Mayo

Fresnillo

No contestó

Bi Metals México

Agnico Eagle

Argonaut Gold

19

Se preguntó a los asistentes cuál clase de seguimiento realizaría su empresa a raíz del evento, las principales respuestas fueron: enviar una propuesta comercial, enviar más información a los representantes de compras y visitar las instalaciones de la empresa demandante (véase tabla 10).

Tabla 10. Seguimiento a realizar por los asistentes

SEGUIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE

Enviar una propuesta comercial 27 46.5% Enviar más información a los representantes de compras 14 24.1% Visitar las instalaciones de la empresa demandante 7 12.1% Concretar una relación con proveedores en la sala de espera 1 1.7% Concluir un contrato 7 12.1% Ningún seguimiento 1 1.7% No contestó 1 1.7% Total 123 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en información del registro. Nota: Cada entrevistado podía seleccionar más de una opción.

La principal sugerencia de mejora para el Encuentro de Negocios fue aumentar el tiempo de las citas con un 17.0%, cabe destacar que el 42.6% no realizó sugerencias y manifestó que el evento les pareció excelente y bien organizado (véase Tabla 11).

Tabla 11. Sugerencias de mejora

RESPUESTA RESPUESTAS PORCENTAJE Ninguna, excelente organizado 20 42.6% Ampliar un poco el tiempo 8 17.0% Invitar a los contactos del área según el producto o servicio requerido 1 2.1% Que exista una señal que avise que queda poco tiempo 1 2.1% Se puede mejorar el networking previo a las citas en la sala de espera 1 2.1% No contestó 16 34.1% Total 47 100.0%


20

Se invitó a los encuestados a brindar un testimonio o comentario final del evento: 24.1% consideró que la atención, dinámica y organización del evento fue bueno; 10.3% que es un espacio que promueve negocios y relaciones de mercado, 5.2% que aporta mucho valor a la comunidad y felicitan al clúster por el evento (véase Tabla 12).

Tabla 12. Testimonios de los asistentes

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Buena atención, buena dinámica y organización 14 24.1% Espacio que promueve negocios y relaciones de mercado 6 10.3% Buena oportunidad de vinculación 4 6.9% Aporta mucho valor a la comunidad 3 5.2% Muy profesional y útil el clúster, felicidades 3 5.2% Algo nuevo, muy transparente el trato con el demandante 2 3.4% Me gustó la forma de poner empresas al alcance 2 3.4% Resulta muy práctico tener la oportunidad de entrevistarte con varios compradores el mismo día en el mismo lugar 1 1.7%

No contestó 23 39.7% Total 58 100.0%


21

TESTIMONIOS DESTACADOS

• “Primer evento que asistimos, por lo tanto no hay punto de comparación, pero en general

la organización fue muy buena. Sí seguiríamos asistiendo a los próximos porque seguramente podamos cerrar negocio”. Ernesto Ramírez Ramírez, Puerto Carguero Logistics.

• “Creo que es un muy buen escaparate para las relaciones comerciales, estamos en el

proceso de hacernos socios del Clúster y eso nos abrirá más oportunidades”. Víctor Manuel Manríquez Valencia, Petroil.

• “Resulta muy práctico tener la oportunidad de entrevistarte con varios compradores el mismo día en el mismo lugar”. Arturo de Jesús Hernández Hernández, Filtros y Refacciones.

• “Todo perfecto, nos acerca de lleno con más fuerza al sector y agranda nuestros prospectos

de negocios”. ABCONTROL.

• “Es una gran oportunidad de poder tener un acercamiento con el resto de las empresas proveedoras, ya que con ellas en ocasiones podemos cerrar negocio”. Grupo Aduanal OMG.

• “Han mejorado muchísimo, muchas felicidades, el cronómetro fue excelente opción”.

SISCURE.

22

IV. DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las actividades del Encuentro de Negocios contaron con una difusión en medios de comunicación que se extendió por cerca de tres semanas en el mes de junio de 2018, generándose en ese lapso un total de 45 impactos en medios de todo el Estado (Gráfico 18). De las publicaciones totales, 69.0% (n=31) correspondió a la difusión previa y 31.0% (n=14) a la difusión durante y después del evento realizado en Cajeme (Gráfico 19).

Gráfico 18. Impactos durante el periodo de difusión del Encuentro (junio 2018)

Fuente: Elaboración propia con base en información del monitoreo de medios.

Gráfico 19. Porcentaje de impactos pre y post evento

Fuente: Elaboración propia con base en información del monitoreo de medios.

10

5

13 2 3 3

1 2 2 1 2

9

1

0

5

10

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 18

01- jun 18 - jun

31%

69%

POST - ENCUENTRODE NEGOCIOSCAJEME

PREVIA - ENCUENTRODE NEGOCIOSCAJEME

23

En la estrategia de difusión se desarrolló 1 rueda de prensa en las instalaciones de la Universidad La Salle Noroeste en Ciudad Obregón con la presencia del Rector de ULSA, Dr. Salvador Valle y el presidente de Canacintra Ciudad Obregón, Lic. Javier Aguiar (El presidente de Canaco Ciudad Obregón no pudo asistir a esta cita por cuestiones de agenda). Por parte de Clúster Minero de Sonora se generaron 3 comunicados de prensa: el primero para anunciar el evento el 1 de junio; el segundo para informar el número de empresas registradas al cierre de la convocatoria el 7 de junio; y el tercero para dar a conocer los resultados de la jornada el 15 de junio.

A la rueda de prensa e inauguración del evento se invitó a los medios de comunicación de Ciudad Obregón con anticipación, obteniendo la siguiente respuesta:

Tabla 13. Asistencia de representantes de medios a rueda de prensa e inauguración

MEDIO NOMBRE CIUDAD RUEDA DE PRENSA MÓNICA VALDIVIA TELEMAX PRENSA CAJEME ARIANNA MONTEVERDE UNIRADIO PRENSA CAJEME ARIANNA MONTES TRIBUNA DEL YAQUI PRENSA CAJEME SERGIO ANAYA INFO CAJEME PRENSA CAJEME FRANCISCO MINJARES DIARIO DEL YAQUI PRENSA CAJEME BERNARDO HIDALGO DIARIO DEL YAQUI PRENSA CAJEME INAUGURACIÓN MÓNICA VALDIVIA TELEMAX PRENSA CAJEME ARIANNA MONTEVERDE UNIRADIO PRENSA CAJEME

Fuente: elaboración propia con base en las listas de asistencia al evento.

En este Encuentro no se realizó gira de medios para promoción del evento en Ciudad Obregón. Se atendieron las siguientes entrevistas en Hermosillo en las que se anunció la actividad:

Tabla 14. Atención de entrevistas a medios (en Hermosillo)

DÍA/MES MEDIO TIPO DE MEDIO

REPORTERO (A) VOCERO (A) COBERTURA

15-may RADIO SONORA RADIO RAFAEL RENTERÍA MARGARITA BEJARANO ESTATAL

30-may EL SOL DE HERMOSILLO PRENSA LEONARDO RODRÍGUEZ MARGARITA BEJARANO HERMOSILLO

30-may EL INVERSIONISTA PRENSA XOCHILT RODRÍGUEZ MARGARITA BEJARANO HERMOSILLO

Fuente: elaboración propia con base en el registro de atención a medios.

24

4.1 RESULTADOS DEL MONITOREO DE MEDIOS

Para medir la difusión de las actividades a través de los medios de comunicación, Clúster Minero de Sonora realiza un monitoreo en medios digitales y redes sociales. Este reporte se limita a los medios disponibles en internet (portales de noticias, periódicos, revistas, semanarios, radiodifusoras y televisoras que hayan realizado publicaciones en versión digital) y al seguimiento de las cuentas de medios y periodistas en redes sociales (principalmente Twitter, Facebook y Youtube), por lo que la difusión en medios impresos y electrónicos (radio y televisión tradicionales) pudiera estar subrepresentada en este reporte por la limitación en la capacidad de monitoreo de estos últimos.

De los 45 impactos (publicaciones) sobre la difusión del Encuentro de Negocios en Cajeme 44.0% se registró en portales de noticias; 20.0% en cuentas de los medios y periodistas en Facebook; 16.0% en Twitter; 11.0% en los portales en internet de periódicos y revistas (prensa web); 5.0% en portales de radiodifusoras; 2.0% en portales especializados en minería y 2.0% en publicaciones impresas (periódicos y revistas), como se muestra en el Gráfico 20. No se registraron impactos en portales de televisoras y canales de Youtube.

Gráfico 20. Plataforma de los impactos

Fuente: elaboración propia con base en el monitoreo de medios de Clúster Minero de Sonora.

Se observa que los impactos con relación a la cobertura geográfica de los medios tuvieron mayor registro en Hermosillo con 44.4% de las publicaciones, seguido de 35.6% en Cajeme (sede del evento); 6.7% en medios de cobertura estatal; 4.4% en Navojoa; 4.4% en Puerto Peñasco; 2.2% en

PORTAL DE NOTICIAS (WEB)

44%

FACEBOOK20%

TWITTER16%

PRENSA (WEB)11%

RADIO (WEB)5%

PORTAL ESPECIALIZADO (WEB)

2%PRENSA (IMPRESO)

2%

25

Cananea y 2.2% en medios de influencia nacional (principalmente en medios especializados en minería), como se muestra en el Gráfico 21. Las publicaciones en la región sur del estado (Cajeme y Navojoa) suman el 40.0% de los impactos.

Gráfico 21. Porcentaje de impactos totales por ciudad de influencia del medio


En el Gráfico 22 se detalla el porcentaje de impactos totales por ciudad de influencia del medios respecto a las publicaciones pre y post evento. En la mayoría de los casos se registró una mayor difusión en la etapa pre-evento sobre los impactos post-evento.

Gráfico 22. Porcentaje de impactos totales por ciudad de influencia del medio en publicaciones pre y post evento.


44.4%

35.6%

6.7% 4.4% 4.4% 2.2% 2.2%0.0%5.0%

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%

35.0%18.8%

33.3%50.0% 50.0%

100.0%

0.0%

65.0%81.3%

66.7%

50.0% 50.0%0.0%

100.0%

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%

100.0%120.0%

POST - ENCUENTRO DE NEGOCIOS CAJEME

PREVIA - ENCUENTRO DE NEGOCIOS CAJEME

26

El enfoque de la información difundida resaltó el anuncio “Realizarán Encuentro de Negocios del Sector Minero en Cajeme” (9 impactos), “Acercan a proveedores locales a minas y contratistas en Encuentro de Negocios” (9 impactos) y la participación de 145 empresas registradas para el Encuentro y la sede del evento en Cajeme. En el Gráfico 23 se detallan los titulares de la información recogida en el monitoreo.

Gráfico 23. Enfoque de la información en titulares pre y post evento


Entre los medios que dieron difusión al Encuentro de Negocios se encuentran los diarios y revistas Expreso, Diario del Yaqui, El Diario de Sonora y La Verdad; los portales de noticias Kiosko Mayor, Info Cajeme, Robin Noticias, R Noticias, Sonora en Equipo, Sonora al Día, Mx Noticias, Carlos Herrera Noticias (Tribuna de Puerto Peñasco), El Mineral, Archivo Confidencial, No Pasa Nada (Navojoa), Radio Lobo, Percepción, Info Sur de Sonora, Síntesis Noticias, Sonora Bussines Sensor y Extra de la Tarde; así como la radio Uniradio; el portal especializado Outlet Minero y el blog de Canaco Ciudad Obregón (Gráfico 24).

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

5

6

9

9

LA MINA Y SU INFLUENCIA (COLUMNA: YA SE SUPO…VALLE DEL MAYO)

ENCUENTRO DE NEGOCIOS DEL CLÚSTER GENERA JUGOSOS CONTRATOS

ALISTAN PARA 15 DE JUNIO ENCUENTRO DE NEGOCIOS EN CAJEME

ANUNCIA CLÚSTER MINERO SONORA ENCUENTRO DE NEGOCIOS

PARTICIPARÁN 145 EMPRESAS EN ENCUENTRO CON MINERAS

CLÚSTER MINERO: ORGANIZA ENCUENTRO SOBRE PROVEEDURÍA EN…

PARTICIPARÁN 145 EMPRESAS EN ENCUENTRO DE NEGOCIOS

EL PRÓXIMO 15 DE JUNIO SE LLEVARÁ A CABO EL ENCUENTRO DE…

TENDRÁN PROVEEDORES ACERCAMIENTO CON MINERAS

PREPARA CLÚSTER MINERO ENCUENTRO DE NEGOCIOS

REUNIRÁN A MINERAS CON SUS PROVEEDORES LOCALES

CLÚSTER MINERO: SEGUNDO ENCUENTRO DE NEGOCIOS EN CAJEME

CAJEME SERÁ SEDE DE ENCUENTRO MINERO EL PRÓXIMO 15 DE JUNIO

TENDRÁ CAJEME ENCUENTRO DE NEGOCIOS EN EL SECTOR MINERO

PARTICIPARÁN 145 EMPRESAS EN ENCUENTRO DE NEGOCIOS EN CAJEME

ACERCAN A PROVEEDORES LOCALES A MINAS Y CONTRATISTAS EN…

REALIZARÁN ENCUENTRO DE NEGOCIOS DEL SECTOR MINERO EN CAJEME

27

Gráfico 24. Impactos por medio

En el apartado de Anexos se incluye una síntesis ejecutiva de las publicaciones en medios con una muestra de los impactos pre y post-evento (véase Anexo 5). Así mismo se incluyen los Comunicados de Prensa 0050, 0051 y 0052 generados por Clúster Minero de Sonora (véase Anexos 6).

111111111111

22222

33333

44

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

OUTLET MINERO.ORGNO PASA NADA.COM

SONORA BUSSINES SENSORLA VERDAD

RADIO LOBO.MXINFO SUR DE SONORA.COM

ARCHIVO CONFIDENCIAL.COMINFLUENCER

PERCEPCIÓN.COMEXTRA DE LA TARDE

SÍNTESIS NOTICIAS.COMEL MINERAL.COM

MX NOTICIAS.COMSONORA AL DÍA.COM

SONORA EN EQUIPO.COMCARLOS HERRERA NOTICIAS

EL DIARIO DE SONORAR NOTICIAS.COMROBIN NOTICIAS

DIARIO DEL YAQUIUNIRADIO

INFO CAJEME.COMEXPRESO

KIOSKO MAYOR.COM

28

4.2 RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES Las actividades del Encuentro de Negocios fueron también difundidas a la sociedad civil a través de las cuentas oficiales de Clúster Minero de Sonora en redes sociales como Facebook y Twitter.

4.2.1 Publicaciones en Facebook

En Facebook (FB), las publicaciones de post, fotos, ligas y videos sobre el Encuentro de Negocios lograron un alcance en conjunto de cerca de 7,900 impresiones (número de veces que las publicaciones aparecen en el muro de los usuarios), el contenido de estas 8 publicaciones registró una suma de 425 usuarios que interactuaron en esta red (dando clicks al contenido y/o acciones como me gusta, comentar, compartir, entre otros).

La publicación que mayor alcance registró en esta red fue el anuncio del Encuentro de Negocios para el 15 de junio en Cajeme, con 1,593 impresiones y 80 usuarios que interactuaron. El resultado de las gestiones realizadas se detalla en la Tabla 15.

Tabla 15. Publicaciones en Facebook con número de impresiones y usuarios que interactuaron

PUBLICACIONES Suma de Impresiones totales de la publicación

Suma de Usuarios que interactuaron en total

Link

articipar en el Encuentro de Negocios en Al cierre del registro para p 14:39 08/06/2018 Cajeme fueron 145 empresas proveedoras las que se inscribieron al evento que se

compañías mineras y contratistas. 9de junio con la asistencia de 15realizará el ierra#PorElOrgulloDeSerDeEstaT #EncuentroDeNegociosCMS

515 10

04/06/2018 09:29 Hasta el 7 de junio podrán registrarse las empresas proveedoras que busquen vincularse con el sector minero y sus contratistas en el próximo Encuentro de Negocios en Cajeme #EncuentroDeNegociosCMS #PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra http://www.uniradionoticias.com/noticias/cdobregon/526430/tendra-cajeme-encuentro-de-negocios-en-el-sector-minero.html

475 8

Photo

22/05/2018 16:41 El próximo 15 de junio de 2018 se realizará el Encuentro de Negocios de Clúster Minero de Sonora en Cajeme con la colaboración de nuestros socios Canaco Obregon y Canacintra Obregon. Consulta la bases y regístrate antes del 07 de junio. http://www.clusterminerosonora.com.mx/verservicio.php?artid=7 *Convocatoria dirigida a empresas proveedoras con capacidad de atender la demanda. Evento sin costo. #EncuentrodeNegociosCajeme

1593 80

15/06/2018 14:01 Encuentro de Negocios en Cajeme 1585 155

01/06/2018 18:04 En la Universidad La Salle Noroeste se realizará el décimo Encuentro de Negocios de Clúster Minero de Sonora el 15 de junio, el segundo que se organiza en Cajeme con la colaboración de las cámaras empresariales Canaco Servytur y Canacintra. Para participar consulta las bases en www.clusterminerosonora.com.mx y regístrate antes del 7 de junio. #PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra #EncuentroDeNegociosCMS

1054 66

29

29/05/2018 16:07 Nuestro próximo Encuentro de Negocios en Cajeme se realizará en las instalaciones de Universidad La Salle Noroeste con la colaboración de Canaco Obregon y Canacintra Obregon. Regístrate antes del 07 de junio. Consulta las bases de la convocatoria y la lista de servicios y productos requeridos por las empresas mineras y contratistas en:http://www.clusterminerosonora.com.mx/verservicio.php?artid=7 #PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra #MineríaBienHecha #EncuentroDeNegociosCMS

1005 50

17/05/2018 10:29 Clúster Minero de Sonora se prepara para el próximo Encuentro de Negocios en Cajeme. @Marga_Bejarano se reunió con nuestros socios colaboradores en la organización de este importante evento: Itson, Canaco y Canacintra. Muy pronto, espera la convocatoria. #PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra #MineríaBienHecha

939 35

06/06/2018 11:55 Recuerda que este 7 de junio es la fecha límite para registrar a tu empresa en el próximo Encuentro de Negocios en Cajeme. Consulta las bases de la Convocatoria en: http://www.clusterminerosonora.com.mx/verservicio.php?artid=7 #PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra #EncuentroDeNegociosCMS

711 21

Total general 7877 425

Fuente: Elaboración propia con información del reporte estadístico de Facebook.

Ilustración 1. Muestra del reporte estadístico de FB sobre una publicación a detalle

Nota: Esta imagen es únicamente ilustrativa, el análisis se realiza sobre la base de datos descargable que se muestra en la tabla 15.

4.2.2 Publicaciones en Twitter

En Twitter (TW), las publicaciones de tuits, fotos y ligas a galerías o videos lograron un alcance en conjunto de cerca de 6,800 impresiones (número de veces que los tuits aparecen en el timeline de los usuarios de esta red), el contenido de estas 7 publicaciones registró además 243 interacciones

30

(acciones como retuitear, marcar como favorito y citar/responder, así como dar click al perfil de la cuenta y contenido del tuit).

La publicación de mayor impacto en esta red fue el tuit sobre el anuncio de sede para el Encuentro en la Universidad La Salle Noroeste con 2,153 impresiones y 60 interacciones. El resultado de las gestiones realizadas se detalla en la Tabla 16.

Tabla 16. Publicaciones en TW con número de impresiones e interacciones

PUBLICACIONES Suma de impresiones

Suma de interacciones

2018-05-17 17:33 Clúster Minero de Sonora se prepara para el próximo Encuentro de Negocios en Cajeme. @Marga_Bejarano se reunió con nuestros socios colaboradores en la organización de este importante evento: @itson, Canaco y Canacintra. Muy pronto, espera la convocatoria. https://t.co/eM8aR0CXKq

475 23

2018-05-22 23:43 El próximo Encuentro de Negocios de Clúster Minero de Sonora se realizará en Cajeme el 15 de junio en colaboración con nuestros socios @CanacintraObre y Canaco Servytur Obregón. Consulta las bases de la convocatoria en: https://t.co/gfOAivQA1o y regístrate antes del 7 junio. https://t.co/JJ6PzwtAfK

280 9

2018-05-29 23:17 Nuestro próximo Encuentro de Negocios en Cajeme se realizará en Universidad La Salle Noroeste con la colaboración de Canaco Obregón y @CanacintraObre Consulta las bases de la convocatoria en: https://t.co/q6LUHnO6qxâ€¦ #PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra #EncuentroDeNegociosCMS https://t.co/k6UygASKqy

1665 51

2018-06-02 01:05 En la Universidad La Salle Noroeste se realizará el décimo Encuentro de Negocios de Clúster Minero de Sonora el 15 de junio, el segundo que se organiza en Cajeme con la colaboración de las cámaras empresariales Canaco Servytur y Canacintra. #EncuentroDeNegociosCMS https://t.co/n9LlMk0WvU

2153 60

2018-06-04 15:55 Hasta el 7 de junio podrán registrarse las empresas proveedoras que busquen vincularse con el sector minero y sus contratistas en el próximo Encuentro de Negocios en Cajeme #EncuentroDeNegociosCMS #PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra https://t.co/56qIPQKSdd

192 6

2018-06-08 22:55 Previo al Encuentro de Negocios que se realizará en Cajeme el 15 de junio, proveedores de la región asistieron al Taller Citas de Negocio Efectivas para conocer la dinámica del evento y recomendaciones para aprovechar su espacio de 10 minutos por cita. #EncuentroDeNegociosCMS https://t.co/0uequOtZ6x

527 15

2018-06-15 18:04 Participan 140 empresas proveedoras en Encuentro de Negocios del sector minero en Cajeme. #EncuentroDeNegociosCMS Durante la jornada se atendieron a alrededor de 360 citas con los representantes de minas y empresas contratistas https://t.co/ELAQqwyiVv

1498 79

Total general 6790 243

Fuente: Elaboración propia con base en información de Twitter Analytics.

31

Nota: Esta imagen es únicamente ilustrativa, el análisis se realiza sobre la base de datos descargable que se muestra en la tabla 16.

Ilustración 2. Muestra del reporte estadístico de TW sobre una publicación a detalle

32

ANEXOS

Anexo 1. Listado de empresas asistentes

# Empresa 1 "RAFE" 2 ABCONTROL 3 ABSE BSCULAS 4 ADA ASESORIA ACTUARIAL 5 Adecco 6 AGUA & ENERGÍA 7 AMBIENTES, SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA 8 APPLIED 9 Aquafim

10 AUTOS DE HERMOSILLO SA DE CV 11 BBM BIOLOGICOS 12 BOBCAT 13 Catalizadores Daytona 500 14 CD Group Agencia Aduanal, Logística y Proveeduria 15 CINCOTAMBORES 16 Circulo Llantero 17 CLARVI 18 Construcciones Meriva 19 CONSTRUKINO 20 CONSTRUMAC 21 COVEMEX 22 Data Marketing 23 Daytona 500 24 DIESEL CARGO 25 DISASA 26 Dynapro 27 ECOLIM OBREGÓN 28 ECOTECH 29 EEST 30 EGA Industrial Eléctrico 31 Eléctrica SEO 32 Emeve 33 Empresas Matco 34 EMS

33

35 FANOSA 36 FERRESON 37 FILTER IMPORTACIONES 38 FILTROS Y REFACCIONES 39 FIMSA 40 FLONOL 41 Fuel Storage & Control 42 GENERAL CABLE 43 GGD BANDAS 44 GGD de Bandas 45 GRUMINEX 46 GRUPAC mining supply & technical support 47 Grupo Aduanal OMG 48 GRUPO MAMIPA 49 GRUPO OHL 50 GRUPO POCHTECA 51 GT SERVICE 52 HSO 53 ICA FLUOR 54 IDEA GEOMATICA 55 Idea Geomática 56 IIPSA AUTOMATIZACION 57 INCA CONSTRUCCIONES / VOLTTRAN INS. ELECTRICAS 58 INDURENT 59 Interllantas 60 itm de mexico 61 KALISCH ACERO 62 KENWORTH 63 KN MATERIALES 64 Laboratorio Pasteur 65 LAMSYCO 66 Lariv desarrollos 67 LinkOS 68 MAJOFER 69 MCV Suministros 70 MCV SUMINISTROS Y SOLUCIONES 71 MEDIA AÉREA 72 Mercado Industrial 73 MESABI

34

74 MIRS 75 MOVIMEX 76 Ms Central 77 MULTI-SERVICIOS INTEGRALES 78 NARESA 79 Norte Photo 80 OHL 81 ORICA 82 PERCO 83 PETROIL 84 PINTURAS OSEL DE LA VERACRUZ Y ZARAGOZA 85 Plastimarmol 86 PLIN INDUSTRIAL 87 Pochteca 88 PROA 89 PROLUPA 90 PROMOVIENDO LOGOS 91 PRYDISA 92 PUERTO CARGUERO LOGISTICS. 93 REMANUFACTURA LASER DEL YAQUI 94 RENNERGY PANELES SOLARES 95 Sandvik 96 Scania 97 SISCURE 98 SOI 99 SOTRAFA

100 Southlink 101 SOUTHWEST CARGO 102 SQ TECH 103 Structurall 104 SVC EQUIPOS Y REFACCIONES 105 TCN 106 TEJIDOS Y ACABADOS INDUSTRIALES (TAISA) 107 TEPSA 108 TUVANOSA 109 U PLASTIC 110 UNIFIN 111 VÍAS Y URBANIZACIONES MVP 112 ZEPEDA STRUCTURAL

Total general Fuente: Elaboración propia con base en información del registro.

35

Anexo 2. Representantes de las empresas demandantes

REPRESENTANTES EMPRESA 1 Lic. Ángela Ríos Agnico Eagle 2 Ing. Vicente López. Agnico Eagle 3 Lic. Mauricio Hernández Argonaut Gold 4 Lic. Manuel Castro Argonaut Gold 5 Ing. Fabian Iribe Fresnillo PLC 6 Ing. Fabián Sánchez Fresnillo PLC 7 Ing. Jorge Alfredo Herrada Alvarez Peñoles 8 C.P. Carlos Hernández Demara Peñoles 9 Ing. Fernando García Ica Fluor

10 Ing. Jesús García Ica Fluor 11 Luis Acosta Cobre del Mayo 12 Ivan Asiain Cobre del Mayo 13 Orlando Murillo Cobre del Mayo 14 Ing. Luis Alemán Bi Metals México 15 Guillermo Calderón Bi Metals México 16 Ing. Ricardo Olivaría Matco 17 Ing. Salvador Quiñones Matco 18 Ing. Carlos Bustamante Matco

Fuente: Elaboración propia con base en registros de organización.

36

Anexo 3. Reportes de citas de los demandantes por proveedor atendido

# Empresa Reportes de cita 1 "RAFE" 1 2 ABCONTROL 3 3 ABSE BSCULAS 3 4 ADA ASESORIA ACTUARIAL 1 5 Adecco 1 6 AGUA & ENERGÍA 4 7 AMBIENTES, SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA 1 8 APPLIED 2 9 Aquafim 1

10 AUTOS DE HERMOSILLO SA DE CV 1 11 BBM BIOLOGICOS 3 12 BOBCAT 2 13 Catalizadores Daytona 500 1 14 CD Group Agencia Aduanal, Logística y Proveeduria 1 15 CINCOTAMBORES 3 16 Circulo Llantero 1 17 CLARVI 3 18 Construcciones Meriva 1 19 CONSTRUKINO 1 20 CONSTRUMAC 9 21 COVEMEX 2 22 Data Marketing 1 23 Daytona 500 1 24 DIESEL CARGO 1 25 DISASA 3 26 Dynapro 3 27 ECOLIM OBREGÓN 1 28 ECOTECH 4 29 EEST 4 30 EGA Industrial Eléctrico 3 31 Eléctrica SEO 2 32 Emeve 1 33 Empresas Matco 2 34 EMS 4 35 FANOSA 1 36 FERRESON 1

37

37 FILTER IMPORTACIONES 1 38 FILTROS Y REFACCIONES 2 39 FIMSA 4 40 FLONOL 2 41 Fuel Storage & Control 1 42 GENERAL CABLE 1 43 GGD BANDAS 1 44 GGD de Bandas 1 45 GRUMINEX 8 46 GRUPAC mining supply & technical support 1 47 Grupo Aduanal OMG 1 48 GRUPO MAMIPA 3 49 GRUPO OHL 1 50 GRUPO POCHTECA 2 51 GT SERVICE 3 52 HSO 3 53 ICA FLUOR 1 54 IDEA GEOMATICA 1 55 Idea Geomática 1 56 IIPSA AUTOMATIZACION 1 57 INCA CONSTRUCCIONES / VOLTTRAN INS. ELECTRICAS 3 58 INDURENT 2 59 Interllantas 1 60 itm de mexico 1 61 KALISCH ACERO 3 62 KENWORTH 2 63 KN MATERIALES 1 64 Laboratorio Pasteur 1 65 LAMSYCO 1 66 Lariv desarrollos 1 67 LinkOS 1 68 MAJOFER 3 69 MCV Suministros 1 70 MCV SUMINISTROS Y SOLUCIONES 3 71 MEDIA AÉREA 1 72 Mercado Industrial 3 73 MESABI 1 74 MIRS 2 75 MOVIMEX 2

38

76 Ms Central 2 77 MULTI-SERVICIOS INTEGRALES 3 78 NARESA 2 79 Norte Photo 2 80 OHL 1 81 ORICA 2 82 PERCO 2 83 PETROIL 1 84 PINTURAS OSEL DE LA VERACRUZ Y ZARAGOZA 2 85 Plastimarmol 6 86 PLIN INDUSTRIAL 1 87 Pochteca 1 88 PROA 1 89 PROLUPA 1 90 PROMOVIENDO LOGOS 2 91 PRYDISA 3 92 PUERTO CARGUERO LOGISTICS. 2 93 REMANUFACTURA LASER DEL YAQUI 2 94 RENNERGY PANELES SOLARES 1 95 Sandvik 3 96 Scania 4 97 SISCURE 1 98 SOI 1 99 SOTRAFA, S.A. 1

100 Southlink 2 101 SOUTHWEST CARGO 3 102 SQ TECH 2 103 Structurall 2 104 SVC EQUIPOS Y REFACCIONES 5 105 TCN 3 106 TEJIDOS Y ACABADOS INDUSTRIALES (TAISA) 2 107 TEPSA 2 108 TUVANOSA 2 109 U PLASTIC 2 110 UNIFIN 3 111 VÍAS Y URBANIZACIONES MVP 1 112 ZEPEDA STRUCTURAL 3

Total general 228


39

Anexo 4. Empresas que respondieron a la evaluación de salida

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE ABCONTROL 1 1.7% ADA ASESORIA ACTUARIAL 1 1.7% AGUA & ENERGÍA 1 1.7% APPLIED 1 1.7% BOBCAT 1 1.7% Catalizadores Daytona 500 1 1.7% CINCOTAMBORES 1 1.7% Circulo Llantero 1 1.7% Construcciones Meriva 1 1.7% COVEMEX 1 1.7% DIESEL CARGO 1 1.7% ECOTECH 1 1.7% EGA Industrial Eléctrico 1 1.7% EMEVE 1 1.7% FILTROS Y REFACCIONES 1 1.7% FLONOL 1 1.7% Fuel Storage & Control 1 1.7% IDEA GEOMATICA 1 1.7% IIPSA AUTOMATIZACION 1 1.7% INCA CONSTRUCCIONES / VOLTTRAN INS. ELECTRICAS 1 1.7% KN MATERIALES 1 1.7% LABORATORIO PASTEUR 1 1.7% Lariv desarrollos 1 1.7% LinkOS 1 1.7% Mercado Industrial 1 1.7% OFIMUEBLES 1 1.7% ORICA 1 1.7% PERCO 1 1.7% RENNERGY PANELES SOLARES 1 1.7% SISCURE 1 1.7% SOI 1 1.7% SOTRAFA, S.A. 1 1.7% Southlink 1 1.7% Structurall 1 1.7% SVC EQUIPOS Y REFACCIONES 1 1.7% TEPSA 1 1.7%

40

U PLASTIC 1 1.7% ABSE BSCULAS 1 1.7% Urbanizaciones Thomas 1 1.7% Plastimarmol 1 1.7% MCV SUMINISTROS Y SOLUCIONES 1 1.7% Norte Photo 1 1.7% PROA 1 1.7% TUVANOSA 1 1.7% PUERTO CARGUERO LOGISTICS. 1 1.7% PETROIL 1 1.7% DC AUTOREFACCIONES 1 1.7% MAJOFER 1 1.7% "RAFE" 1 1.7% GENERAL CABLE 1 1.7% FILTER IMPORTACIONES 1 1.7% SVF MAQ - LIEBHERR 1 1.7% AMBIENTES, SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA 1 1.7% ITM de México 1 1.7% MIRS 1 1.7% Grupo Aduanal OMG 1 1.7% Sandvik 1 1.7% BBM BIOLÓGICOS 1 1.7% Total 58 100.0%


41

Anexo 5. Síntesis Ejecutiva

JUNIO 2018 | ENCUENTRO DE NEGOCIOS CAJEME MEDIO: INFO SUR DE SONORA http://infosurdesonora.com/2018/06/16/acercan-a-proveedores-locales-a-minas-y-contratistas-en-encuentro-de-negocios/

Acercan a proveedores locales a minas y contratistas en Encuentro de Negocios

Hermosillo, Sonora. El segundo Encuentro de Negocios en Cajeme contó con la participación de 112 empresas proveedoras y 8 compañías mineras y contratistas que durante una jornada de 5 horas realizaron 370 citas para ofrecer sus productos y servicios. Durante la inauguración de este evento organizado por Clúster Minero de Sonora A.C. en colaboración con Canaco, Canacintra y la Universidad La Salle Noroeste, se destacó que el 79% de las empresas participantes son sonorenses y de estas 58% tienen base en Hermosillo y 38% en Ciudad Obregón. “El hecho de que estén aquí aún con la bendición de la lluvia para nosotros es muy importante, porque estamos consientes de la confianza que depositan este tipo de Encuentros, porque el hacer negocios tiene ahora una transparencia y trazabilidad de otro nivel, estos eventos de Clúster son sin costo y cumplen la función de vincular a los proveedores a la cadena de valor de la minería”, dijo el Presidente de la Comisión de Desarrollo de Proveedores y Contratistas de Clúster Minero de Sonora, Ing. Fabián Sánchez. La Dra. Margarita Bejarano agradeció la participación de los presidentes de las cámaras empresariales de Ciudad Obregón, José de Jesús Nares de Canaco y Javier Aguiar Meneses de Canacintra, quienes apoyaron en la difusión de esta convocatoria; así como del Dr. Eduardo Núñez Pérez, coordinador del Área de Ingenierías y Tecnología en representación del Dr. Salvador Valle, Rector de la Universidad La Salle Noroeste, sede del Encuentro. Fabián Sánchez expresó que los frutos de estos esfuerzos son a mediano y largo plazo: a un año de haberse realizado el primer Encuentro de Negocios en Cajeme 2017, se registra que un 69% de los proveedores tiene un seguimiento a sus citas iniciales y 28% ha concretado un negocio con las empresas demandantes de

http://infosurdesonora.com/2018/06/16/acercan-a-proveedores-locales-a-minas-y-contratistas-en-encuentro-de-negocios/

http://infosurdesonora.com/2018/06/16/acercan-a-proveedores-locales-a-minas-y-contratistas-en-encuentro-de-negocios/

42

acuerdo al reporte parcial de los proveedores. Por su parte el Dr. Eduardo Núñez añadió que en su colaboración con Clúster Minero de Sonora la Universidad La Salle Noroeste busca la vinculación con el sector minero para proveerlos de capacitación y capital humano, ofreciendo la carrera de Ingeniería en Minas y Construcción Como empresas compradoras participaron en esta décima edición las minas Cobre del Mayo, Bi Me Agnico Eagle, Peñoles, Fresnillo PLC y Argonaut Gold; y las contratistas del sector Matco, Ica Fluor y Bi Metals México.

JUNIO 2018 | ENCUENTRO DE NEGOCIOS CAJEME MEDIO: INFO CAJEME http://www.infocajeme.com/general/2018/06/participaran-145-empresas-en-encuentro-con-mineras/

Participarán 145 empresas en encuentro con mineras

Al cierre del registro para participar en el segundo Encuentro de Negocios en Cajeme fueron 145 empresas proveedoras las que se inscribieron al evento que se realizará el próximo 15 de junio con la asistencia de 9 compañías mineras y contratistas.

Para el Encuentro de Negocios que organiza la asociación civil Clúster Minero de Sonora con la colaboración de las cámaras empresariales de Ciudad Obregón, Canaco Servytur y Canacintra; y con el apoyo de la Universidad La Salle Noroeste que será sede del evento, se convocaron principalmente a empresas de la región del valle del Yaqui y valle del Mayo con la capacidad de atender los diversos rubros solicitados por las minas.

Previo a la jornada en la que se sostendrán reuniones simultáneas con los representantes de compras de las compañías demandantes se llevará a cabo este viernes 8 de junio el Taller “Citas de Negocio Efectivas” en las instalaciones de la ULSA, impartido por el Lic. Darío Bravo, de Clúster Minero de Sonora.

Este taller dirigido a los nuevos participantes de la región que se inscribieron en línea, busca detallar la dinámica del evento y ofrecer algunas recomendaciones para que los proveedores aprovechen el espacio de 10 minutos con el que contarán en cada cita.

http://www.infocajeme.com/general/2018/06/participaran-145-empresas-en-encuentro-con-mineras/

43

La Directora General de Clúster Minero de Sonora, Dra. Margarita Bejarano comentó que en tres años se han realizado 9 Encuentros de Negocios en Hermosillo, Caborca, Magdalena de Kino y Ciudad Obregón en los que han participado más de 600 proveedores del sector, 12 empresas mineras y 4 contratistas para integrar a la proveeduría local a la cadena de valor de la minería sonorense.

Como empresas compradoras participarán en esta décima edición las minas Cobre del Mayo, Metallorum, Agnico Eagle, Peñoles, Fresnillo PLC, Argonaut Gold y Bi Metals México, ; y también las contratistas del sector Matco e Ica Fluor. Algunos de los servicios y productos solicitados son acero, aire acondicionado, material eléctrico, ferretería, soldadura, maquinaria, refacciones, tubería, control de agua, obra eléctrica, servicios de ingeniería, topografía, geología, uniformes, mobiliario y transporte entre muchos otros.

JUNIO 2018 | ENCUENTRO DE NEGOCIOS CAJEME MEDIO: UNIRADIO NOTICIAS http://www.uniradionoticias.com/noticias/cdobregon/526430/tendra-cajeme-encuentro-de-negocios-en-el-sector-minero.html

Tendrá Cajeme Encuentro de Negocios en el Sector Minero

Ciudad Obregón.- Empresas de diversos ramos en Cajeme podrán convertirse en potenciales proveedoras de productos o servicios que requieran las industrias mineras de Sonora, al participar en el segundo encuentro de Negocios, a realizarse el próximo 15 de junio en esta ciudad.

Margarita Bejarano Celaya, directora del Clúster Minero en Sonora, mencionó que en esta edición participarán 8 empresas mineras que se encuentran en la entidad, aunque también habrá otro tipo industrias que solicitan productos de otro tipo pero dentro del mismo sector.

Con una capacidad de compra anual de 6 mil millones de dólares, agregó que esta es bolsa de negocios a la que las empresas pueden acceder, de ahí la importancia para que los proveedores locales la conozcan.

Actualmente detalló suman 66 empresas registradas, de las cuales 44 por ciento están afiliada a la Canaco y Canacintra local, las cuales son organizadores del evento en coordinación con la ULSA Noroeste.

http://www.uniradionoticias.com/noticias/cdobregon/526430/tendra-cajeme-encuentro-de-negocios-en-el-sector-minero.html

http://www.uniradionoticias.com/noticias/cdobregon/526430/tendra-cajeme-encuentro-de-negocios-en-el-sector-minero.html

44

BP-0050

Realizarán Encuentro de Negocios del sector minero en Cajeme

• Clúster Minero de Sonora en colaboración con la Universidad La Salle Noroeste y las cámaras empresariales de Ciudad Obregón, Canacintra y Canaco Servytur, organiza el evento que reunirá a proveedores con mineras y contratistas.

Cajeme, Sonora a 01 de junio de 2018.- Cajeme será la sede del próximo Encuentro de Negocios de Clúster Minero de Sonora que se realizará el viernes 15 de junio en las instalaciones de la Universidad La Salle Noroeste con la colaboración de las cámaras empresariales Canacintra y Canaco Servytur para reunir a los proveedores de la región con empresas mineras y contratistas.

En rueda de prensa la directora de Clúster Minero de Sonora. Dra. Margarita Bejarano; el rector de La Salle Noroeste, Dr. Salvador Valle Gámez; y el presidente de Canacintra, Lic. Javier Aguiar Meneses, dieron a conocer la convocatoria para participar en este Encuentro y registrar a los proveedores en línea hasta el 7 de junio en la página www.clusterminerosonora.com.mx.

Como empresas compradoras participarán en este décimo Encuentro de Negocios 9 compañías: por parte de las mineras atenderán citas de negocios Cobre del Mayo, Metallorum, Agnico Eagle, Peñoles, Frenisllo PLC y Argonaut Gold; y por las contratistas Matco e Ica Fluor, a quienes se suma Bimetal de México.

La Dra. Margarita Bejarano recordó que la respuesta de los proveedores ha sido muy buena: en la primera experiencia de 2017 en Cajeme participaron 7 empresas mineras y 118 proveedoras; y se atendieron 347 citas de negocios en una jornada de 5 horas y media. El 84% de las empresas participantes fueron sonorenses y de estas, 64.7% fueron de Cajeme.

Durante su intervención la Dra. Bejaranocontextualizó la importancia de la participación y privilegiada oferta del estado de Sonora en la producción minera del país, ubicándonos en los primeros lugares en explotación de oro, cobre y próximamente de litio, con aproximadamente 44 minas y 200 proyectos de exploración.

Anexo 6. Comunicados de Prensa

45

El Dr. Salvador Valle felicitó y resaltó la importancia de la alianza entre la Universidad La Salle y Cluster Minero para recibir en esta casa de estudios el segundo encuentro de negocios en Cajeme. Primero, destacó el evento como símbolo de un modelo de trabajo formativo para los futuros profesionistas lasallistas en una sociedad en la que sus diversos actores se suman, se abren y colaboran. El segundo motivo que llenó de alegría a las autoridades institucionales fue que al ofertar el programa de Ingeniería en Minas y Construcción, y en la búsqueda de apoyar mas al Cluster Minero, la Universidad La Salle respondió al llamado de la UNESCO y la Secretaría de Relaciones Extranjeras y se convirtió en la universidad mexicana que representa al país en el campo de las universidades que ofertan este tipo de programas académicos, y así coadyuvar el contacto de Cluster Minero de Sonora con otros Clusters del mundo.

El Lic. Javier Aguiar de Canacintra Ciudad Obregón recalcó que la invitación está abierta para proveedores locales y de la región que buscan integrarse en la cadena de suministro sustituyendo importaciones con talleres, sistemas de gestión de calidad y programas de desarrollo, así como muchos otros servicios que pueden brindarse en la región.

La dinámica de estos encuentros consiste en organizar citas en modalidad “uno a uno” en los que se agendan encuentros de 10 minutos por proveedor con cada empresa demandante, previamente se realiza un cotejo de las necesidades de las minas con la oferta de los proveedores para reunir a aquellos que puedan atender la demanda con el representante de compras.

Se trata de un primer acercamiento en el que los proveedores de la región pueden llevar su oferta a las minas y dar a conocer su servicio con una tasa de respuesta que en experiencias previas ha logrado beneficiar a 2 de cada 3 participantes con un seguimiento posterior.

Por parte de los compradores el Ing. Luis Fernández, gerente de ventas de minería de Matco, dijo que al participar en estos encuentros ha descubierto que no solo las grandes empresas pueden ser sus proveedoras, sino que este evento representa una gran oportunidad para las micro, pequeñas y medianas empresas que aún no han considerado acercarse al sector minero.

Para mayores informes puede consultar la página www.clusterminerosonora.com.mx, en la pestaña de Servicios/Encuentro de Negocios o comunicarse al 662 210 0389 y 662 210 2325; y al correo [email protected].

http://www.clusterminerosonora.com.mx/

mailto:[email protected]

46

BP-0051

Participarán 145 empresas en Encuentro de Negocios en Cajeme

• Clúster Minero de Sonora en colaboración con la Universidad La Salle Noroeste, Canaco y Canacintra organiza este gran evento empresarial para el 15 de junio.

Hermosillo, Sonora a 07 de junio de 2018.- Al cierre del registro para participar en el segundo Encuentro de Negocios en Cajeme fueron 145 empresas proveedoras las que se inscribieron al evento que se realizará el próximo 15 de junio con la asistencia de 9 compañías mineras y contratistas.

Para el Encuentro de Negocios que organiza la asociación civil Clúster Minero de Sonora con la colaboración de las cámaras empresariales de Ciudad Obregón, Canaco Servytur y Canacintra; y con el apoyo de la Universidad La Salle Noroeste que será sede del evento, se convocaron a empresas de todo el país, pero principalmente de la región del valle del Yaqui y valle del Mayo con la capacidad de atender los diversos rubros solicitados por las minas.

Previo a la jornada en la que se sostendrán reuniones simultáneas con los representantes de compras de las compañías demandantes se llevará a cabo este viernes 8 de junio el Taller “Citas de Negocio Efectivas” en las instalaciones de la ULSA, impartido por el Lic. Darío Bravo, de Clúster Minero de Sonora.

Este taller dirigido a los nuevos participantes de la región que se inscribieron en línea, busca detallar la dinámica del evento y ofrecer algunas recomendaciones para que los proveedores aprovechen el espacio de 10 minutos con el que contarán en cada cita.

Como empresas compradoras participarán en esta décima edición las minas Cobre del Mayo, Metallorum, Agnico Eagle, Peñoles, Fresnillo PLC y Argonaut Gold; y las contratistas del sector Matco, Ica Fluor y Bi Metals México.

Algunos de los servicios y productos solicitados son acero, aire acondicionado, material eléctrico, ferretería, soldadura, maquinaria, refacciones, tubería, control de agua, obra eléctrica, servicios de ingeniería, topografía, geología, uniformes, mobiliario y transporte entre mucho otros.

La Dra. Margarita Bejarano comentó que en tres años Clúster Minero de Sonora A.C. ha realizado 9 Encuentros de Negocios en Hermosillo, Caborca, Magdalena de Kino y Ciudad Obregón en los que han participado más de 600 proveedores del sector, 12 empresas mineras y 4 contratistas para integrar a la proveeduría local a la cadena de valor de la minería sonorense.

47

BP-0052

Acercan a proveedores locales a minas y contratistas en Encuentro de Negocios

• Con la atención de alrededor de 360 citas de negocio se llevó a cabo el segundo Encuentro en Cajeme organizado por Clúster Minero de Sonora A.C.

Hermosillo, Sonora a 15 de junio de 2018.- El segundo Encuentro de Negocios en Cajeme contó con la participación de 112 empresas proveedoras y 8 compañías mineras y contratistas que durante una jornada de 5 horas realizaron 370 citas para ofrecer sus productos y servicios.

Durante la inauguración de este evento organizado por Clúster Minero de Sonora A.C. en colaboración con Canaco, Canacintra y la Universidad La Salle Noroeste, se destacó que el 79% de las empresas participantes son sonorenses y de estas 58% tienen base en Hermosillo y 38% en Ciudad Obregón.

“El hecho de que estén aquí aún con la bendición de la lluvia para nosotros es muy importante, porque estamos conscientes de la confianza que depositan este tipo de Encuentros, porque el hacer negocios tiene ahora una transparencia y trazabilidad de otro nivel, estos eventos de Clúster son sin costo y cumplen la función de vincular a los proveedores a la cadena de valor de la minería”, dijo el Presidente de la Comisión de Desarrollo de Proveedores y Contratistas de Clúster Minero de Sonora, Ing. Fabián Sánchez.

La Dra. Margarita Bejarano agradeció la participación de los presidentes de las cámaras empresariales de Ciudad Obregón, José de Jesús Nares de Canaco y Javier Aguiar Meneses de Canacintra, quienes apoyaron en la difusión de esta convocatoria; así como del Dr. Eduardo Núñez Pérez, coordinador del Área de Ingenierías y Tecnología en representación del Dr. Salvador Valle, Rector de la Universidad La Salle Noroeste, sede del Encuentro.

Fabián Sánchez expresó que los frutos de estos esfuerzos son a mediano y largo plazo: a un año de haberse realizado el primer Encuentro de Negocios en Cajeme 2017, se registra que un 69% de los proveedores tiene un seguimiento a sus citas iniciales y 28% ha concretado un negocio con las empresas demandantes de acuerdo al reporte parcial de los proveedores.

Por su parte el Dr. Eduardo Núñez añadió que en su colaboración con Clúster Minero de Sonora la Universidad La Salle Noroeste busca la vinculación con el sector minero para proveerlos de capacitación y capital humano, ofreciendo la carrera de Ingeniería en Minas y Construcción

Como empresas compradoras participaron en esta décima edición las minas Cobre del Mayo, Bi Metals México, Agnico Eagle, Peñoles, Fresnillo PLC y Argonaut Gold; y las contratistas del sector Matco e Ica Fluor.

48

Anexo 7. Galería de Fotos

Inauguración del 2do. Encuentro de Negocios en Cajeme 2018.

Perspectiva de los asistentes durante la inauguración.

En presídium: Margarita Bejarano, Directora General de Clúster; José de Jesús Nares de Canaco; Javier Aguiar Meneses de Canacintra; Eduardo Núñez Pérez, coordinador del Área de Ingenierías y Tecnología de la ULSA; y Fabián Sánchez, presidente de la Comisión de Desarrollo de Proveedores y Contratistas.

49

Perspectiva de la mesa de registro.

Atención de citas por parte de las empresas demandantes.

Perspectiva general del Encuentro de Negocios en la sala de atención de citas.

50

Galería. Álbum disponible en Facebook

Disponible en: https://www.facebook.com/pg/clusterminerodesonora/photos/?tab=album&album_id=2140331442853057

https://www.facebook.com/pg/clusterminerodesonora/photos/?tab=album&album_id=2140331442853057

https://www.facebook.com/pg/clusterminerodesonora/photos/?tab=album&album_id=2140331442853057

51

Anexo 8. Formato de reporte de cita

52

Anexo 9. Formato de evaluación de salida

reporte encuentro de negocios ciudad obregón, cajeme de... · 2019-07-30 · tendrá cajeme...

Documents