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REPORTE DEL MERCADO DE MAÍZ

FEBRERO 2019

• El maíz, junto con el trigo y el arroz, es uno de los cereales más importantes en el mundo.

• El cultivo del maíz tuvo su origen en México, de donde se difundió hacia el norte hasta Canadá y hacia el sur hasta Argentina. La evidencia más antigua de su existencia data de unos 7 mil años, y fue encontrada por arqueólogos en el valle de Tehuacán, México. Este cereal fue columna vertebral de las civilizaciones maya y azteca y fue el centro de sus cosmovisiones y dieta.

• Con el maíz se produce almidón, aceite, proteínas, bebidas alcohólicas, alimentos para mascotas, edulcorantes alimenticios, y combustible, entre otros. Asimismo, su uso como forraje, ha permitido el desarrollo de las industrias lácteas y cárnicas.

• El maíz es el cultivo más importante de México. El maíz blanco se utiliza para la elaboración de las tradicionales tortillas y tamales, aunque también se obtienen aceites e insumos para la fabricación de diversos productos. El maíz amarillo en menor medida se utiliza para consumo humano; siendo su principal destino la alimentación del ganado y la producción de almidones.

• Para el desarrollo del maíz se requiere entre 25 y 30ºC, con amplios periodos de exposición a la luz solar y es un cultivo exigente en agua en el orden de unos 5 mm al día, se adapta a todos tipos de suelo pero los profundos, ricos en materia orgánica y con pH entre 6 a 7 son ideales para su crecimiento, para la conservación del grano del maíz se requiere que contenga un máximo de humedad del 9% al 12%.

1. Presentación

• En la última década, la producción de maíz a nivel mundial presenta una tendencia de crecimiento, pasando de 833.9 MT a 1,099.6 MT, con una TMCA de 3.1%, apoyado principalmente en el aumento que presenta Estados Unidos.

• En el año 2018/19 se estima una producción de 1,099.6 MT, 2.2% superior respecto al año previo, asociado al incremento en Argentina y Brasil.

• El consumo muestra un crecimiento de 3.1% en el año 2018/19, respecto al año previo, este incremento se ve reflejado en una disminución de 9.1% en los inventarios.

2. Panorama Internacional • Producción

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS)

2

Mundial 17'/18' 350,243 1,075,613 149,993 670,963 1,088,750 146,290 340,809

371,096 923 134,733 313,970 61,935 54,367

259,071 3,456 187,000 263,000 19 222,525

82,000 1,000 55,000 64,500 24,500 8,019

62,104 18,411 57,000 76,500 1,749 9,863

24,115 39 4,900 6,200 18,036 1,467

32,000 5 8,500 12,400 21,000 3,878

27,450 16,129 24,300 42,300 958 5,730

13,525 300 6,600 12,500 2,100 12,500

Otros

Mundial 18'/19' 340,809 1,099,611 159,711 698,061 1,122,993 167,360 309,778

54,367 366,287 1,016 136,531 315,355 62,233 44,082

222,525 257,330 5,000 195,000 277,000 50 207,805

8,019 94,500 1,000 56,000 66,500 29,000 8,019

9,863 60,720 21,000 64,200 83,200 1,500 6,883

3,878 46,000 5 9,700 13,800 29,000 7,083

2,920 11,500 100 5,800 11,700 1,600 1,220

5,730 25,600 16,700 25,500 43,700 1,000 3,330

1,467 35,500 25 5,500 6,900 28,500 1,592

Otros 32,040 202,174 114,865 199,830 304,838 14,477 29,764


• Estados Unidos es el principal productor de maíz en el mundo, seguido de China, con una participación de 33.2% y 23.4%, respectivamente, y en tercer lugar Brasil, que contribuye con 8.6%.

• De los principales países productores, Ucrania y Argentina, son los que presentan un mayor dinamismo en el crecimiento de su producción, con TMCA de 14.5% y 7.0%, respectivamente, seguidos de Brasil, con una TMCA de 6.0%, lo cual se ve reflejado en el ritmo de sus exportaciones al resto del mundo.


3

366,287

257,330

60,720 94,500

46,000 0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

Principales países productores de Maíz 2009-2019

(Miles de Ton)

Estados Unidos

China

Unión Europea

Brasil

Argentina

Estados Unidos 33.3%

China 23.4%

Unión Europea 5.5%

Brasil 8.6%

Argentina 4.2%

México 2.3%

India 2.4%

Ucrania 3.2%

Canadá 1.3%

Indonesia 1.1% Otros

14.7%

Participación de la producción mundial de maíz

2018/19


Calendario de siembras y cosechas por país

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Estados Unidos

Norte

Sur

1°

2°

PV

OI

Temprana

Tardía

Sudáfrica

China

Brasil

México

Argentina

Siembra Cosecha

4

• De acuerdo con cifras del USDA, en el año 2018/19 se estima que México ocupe el segundo lugar como importador de maíz en el mundo, superando por segundo año consecutivo a Japón.

• En el último quinquenio la demanda de maíz importado en México presenta una tendencia alcista, con una tasa media de crecimiento anual de 10.2%, en este periodo.

• Para el ciclo 2018/19 se espera que las importaciones de México incrementen en 3.5% respecto del año previo.

2. Panorama Internacional • Comercio Internacional


5

21,000

16,700 15,500

11,000 10,200

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Principales países importadores de Maíz 2009-2019

(Miles de Ton)

UniónEuropea

México

Japón

Vietnam

Corea del Sur

• El principal exportador de maíz a nivel mundial es Estados Unidos, seguido de Argentina y Brasil; Argentina ha experimentado un crecimiento constante en sus exportaciones, a una TMCA de 6.5%, ocasionado por la eliminación de impuestos a la exportación de este grano, entre otros.

• Se estima que en 2018/19 Estados Unidos incremente ligeramente sus exportaciones en 0.5% comparadas con el año anterior, debido a la competencia que enfrenta de los países de Sudamérica; las exportaciones de este país presentan una TMCA en la última década de 2.4%.

2. Panorama Internacional • Comercio Internacional


6

62,233

29,000 29,000 28,500

3,000 0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Principales países exportadores de Maíz 2009-2019

(Miles de Ton)

EstadosUnidosArgentina

Brasil

Ucrania

Rusia

2. Panorama Internacional • Precios Internacionales

Fuente: REUTERS, al 15 de febrero de 2019. 7

147.53

166.13

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

02/

17

03/

17

04

/17

05/

17

06/

17

07/

17

08

/17

09/

17

10/1

7

11/1

7

12/1

7

01/

18

02/

18

03/

18

04

/18

05/

18

06/

18

07/

18

08

/18

09/

18

10/1

8

11/1

8

12/1

8

01/

19

Precios de maíz y sorgo (USD/ton)

Futuro maíz Chicago Físico maíz amarillo Golfo

3. Panorama Nacional • Producción

p/ Cierre preliminar. e/ estimado a enero de 2019. Fuente: SIAP y Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo El año comercial abarca de octubre a septiembre

• El principal ciclo productivo en México es el Primavera-Verano, en él se produce más del 72% del total.

• En el ciclo Primavera-Verano, 87% de la superficie corresponde a la modalidad de temporal, por lo cual la producción depende mayormente de las lluvias.

• El ciclo que presenta una producción más estable es el Otoño-Invierno, debido a que 62% de la superficie corresponde a la modalidad de riego.

8

1.2 1.5 1.0 1.1 1.0 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2

6.6 6.7 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 6.2

7.8 8.2 7.3 7.4 7.4 7.7 7.7 7.7 7.5 7.4

0123456789

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18p 2018/19e

Superficie nacional sembrada de maíz por ciclo agrícola (millones de hectáreas)

OI PV Promedio

6.7 4.4 5.5 5.2 5.3 7.3 8.5 7.9 7.8 8.0

13.6 16.6 13.2 16.6 17.5 18.0 17.3 19.7 19.9 19.0

20.3 21.1 18.7

21.7 22.8 25.3 25.9

27.6 27.6 26.9

0

5

10

15

20

25

30

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18p 2018/19e

Producción nacional de maíz por ciclo agrícola (millones de toneladas)

OI PV Promedio

3. Panorama Nacional • Producción

p/ Cierre preliminar. e/ estimado a enero de 2019. Fuente: SIAP y Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo El año comercial abarca de octubre a septiembre

• En México, a diferencia de otros países del mundo, la mayor producción de maíz corresponde a la variedad blanco, que es empleado principalmente en el consumo humano.

• Del total de la producción del año comercial 2018/19, se estima que el 87% corresponda a maíz blanco.

9

7.3 7.7

6.9 7.0 6.9 6.9 7.1 6.9 6.9 6.8

0.4

0.4

0.3 0.3 0.4 0.6 0.6

0.6 0.6 0.6

7.7

8.1

7.3 7.3 7.3 7.6

7.7 7.5 7.5

7.4

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18p 2018/19e

Superficie nacional sembrada de maíz por variedad (millones de hectáreas)

Maíz Blanco Maíz Amarillo

18.3 19.0 17.1 19.9 20.3 21.2 24.6 24.5 24.4 23.4

1.9 1.9 1.5

1.7 2.3 3.4 3.6 3.1 3.2 3.6 20.2 20.9

18.6 21.6 22.7

24.6 28.1 27.7 27.6 26.9

0

5

10

15

20

25

30

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18p 2018/19e

Producción nacional de maíz por variedad (millones de toneladas)

Maíz Blanco Maíz Amarillo

El descenso en los rendimientos del año 2010/11 en Sinaloa son atribuidos a los daños causados por una helada que afectó los cultivos, en dicha entidad. Asimismo, el descenso observado en Jalisco y Estado de México en el año 2011/12 se debió a una incesante sequía que afecto a Norteamérica.

Fuente: SIAP

3. Panorama Nacional • Rendimientos

10

11.66

5.96 6.79

4.32

0

2

4

6

8

10

12

14

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Rendimientos de maíz en principales estados productores (t.m./ha)

Sinaloa OI Tamaulipas OI Jalisco PV México PV

Principales estados productores del Otoño-Invierno

Fuente: SIAP p/ cifra preliminar */ estimado a enero de 2019.

Principales estados productores del Primavera-Verano

3. Panorama Nacional • Producción Estatal

11

Estado 2017p 2018*Particip.

2018 (%)

Jalisco 3,998 3,561 18.8 Michoacán 1,874 1,983 10.4 México 2,218 1,930 10.2

Guanajuato 1,642 1,661 8.8

Guerrero 1,247 1,166 6.1

Otros 8,898 8,679 45.7

Nacional 19,878 18,979 100.0

Producción en ciclo Primavera-Verano

(miles de toneladas)

Ciclo 2017/18p 2018/19*Particip.

2018/19(%)

OI 7,758 7,952 29.5

PV 19,878 18,979 70.5

Total 27,636 26,931 100.0


Producción en año comercial

Estado 2017/18p 2018/19*Particip.

2018/19 (%)

Sinaloa 5,003 5,273 66.3

Tamaulipas 927 950 11.9

Veracruz 469 516 6.5

Sonora 519 288 3.6

Chiapas 186 205 2.6

Otros 654 721 9.1

Nacional 7,758 7,952 100.0

Producción en ciclo Otoño-Invierno


Balanza de oferta-demanda

• Se estima que el aumento en el volumen exportado en el año 2018/19 (10.0%) aunado a la reducción de la producción de maíz blanco, provocará una reducción en el inventario final de 2018/19 de alrededor de 27.7%.

• El incremento en las importaciones de maíz amarillo (2.0%) se debe al bajo precio internacional, y al fuerte crecimiento que presenta el sector pecuario.

12

Oferta Total 27,519 27,158 -1.3

Inventario Inicial 2,106 2,485 18.0Producción 24,384 23,709 -2.8

Importaciones 1,029 963 -6.4

Demanda Total 25,034 25,361 1.3

Exportaciones 909 1,000 10.0

Consumo Total 22,938 23,198 1.1

Otros1 1,187 1,163 -2.0

Inventario Final 2,485 1,796 -27.7

Balanza de Oferta y Demanda de Maíz Blanco

Oferta

2017/18 2018/19

(Miles de toneladas)

% Var (17/18 -18/19)

Anual (oct/sep)

Demanda

Oferta Total 21,172 22,010 4.0

Inventario Inicial 3,082 3,378 9.6Producción 3,186 3,429 7.6

Importaciones 14,905 15,203 2.0

Demanda Total 17,794 18,598 4.5

Exportaciones 6 6 0.0

Consumo Total 17,494 18,284 4.5

Otros1 295 308 4.4

Inventario Final 3,378 3,412 1.0

Balanza de Oferta y Demanda de Maíz Amarillo(Miles de toneladas)

Anual (oct/sep)

2017/18 2018/19

Demanda

Oferta

% Var (17/18 -18/19)

Maíz Importaciones

• Para el año comercial 2018/19, se estima que México importará 16.2 millones de toneladas de maíz, 1.2% más de lo importado en 2017/18.

• México importa principalmente maíz amarillo, producto en el cual no es autosuficiente y se destina principalmente al sector pecuario.

13 Fuente: CIMA con datos de AGA del SAT. p/ cifra preliminar */ estimado a enero de 2019. **/Promedio de los últimos cinco años.

7,668 6,800 9,259

5,076

10,254 10,331 12,883 13,637 14,949 15,203 343 1,133

1,612

588

817 880

1,028 983 1,029 963

8,011 7,933

10,870

5,664

11,071 11,211 13,912

14,620 15,977 16,167

-

5,000

10,000

15,000

20,000

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*

Importaciones de Maíz (miles de toneladas)

Maíz Amarillo Maíz Blanco

2018/19

2016/17

2017/18

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Importaciones Mensuales de Maíz Amarillo (miles de toneladas)

2017/18

Promedio**

2018/19

2016/17

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Importaciones Acumuladas de Maíz Amarillo


Maíz Exportaciones

• Las exportaciones de maíz en el año 2018/19 se estiman en 1,005 miles toneladas, 9.9% más que en el año 2017/18.

14 Fuente: CIMA con datos de AGA del SAT. p/ cifra preliminar */ estimado a enero de 2019. **/Promedio de los últimos cinco años.

630

74 394 492 467

749

1,499 1,486

909 1,000

6

6 5 630

74

394 493 473

757

1,534 1,492

915 1,005

0

500

1,000

1,500

2,000

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*

Exportaciones de Maíz (miles de toneladas)

Maíz Blanco Maíz Amarillo**

2018/19 2016/17 2017/18

050

100150

200250300350400450

Exportaciones Mensuales de Maíz Blanco (miles de toneladas)

2017/18 Promedio**

2016/17

2018/19 -

250

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

Exportaciones Acumuladas de Maíz Blanco


15

1,329

758 897

229 338 298 210 124 83

160

1,488

1,034 963

629

421 414 281 109

90 200

- 200 400 600 800

1,000 1,200 1,400 1,600

N. Laredo,Tamps.

Veracruz, Ver. P. Negras,Coah.

Cd. Juárez,Chih.

Tuxpan, Ver. Progreso, Yuc. Coatzacoalcos,Ver.

Altamira,Tamps.

Mexicali, B.C. Otros

Aduanas de entrada de las importaciones de maíz amarillo 2017/18-2018/19


Oct 17-Ene 18 Oct 18-Ene 19

27.1

83.4

65.7 52.1

30.0

1.4

97.4 86.1

47.0 43.6

28.3

4.5

0

20

40

60

80

100

120

N. Laredo, Tamps. Coatzacoalcos, Ver. Progreso, Yuc. Altamira, Tamps. Veracruz, Ver. Otros

Aduanas de entrada de las importaciones de maíz blanco 2017/18-2018/19


Oct 17-Ene 18 Oct 18-Ene 19

Precio Implícito de Importación

• El precio implícito de importación, en dólares, ha mantenido un comportamiento bajista desde 2013, motivado por el comportamiento del precio internacional de este grano; se estima que esta tendencia se mantenga de estable a la baja en el siguiente par de meses.

16

172

206

100

200

300

400

500

Dólares por tonelada

Maíz Amarillo Maíz Blanco

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