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1

REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR

AGROALIMENTARIO

Octubre del 2011

CONTENIDO

2

I. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

II. INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO

1. Evolución de la Actividad Económica

2. Evolución del Comercio Exterior

3. Evolución del Empleo

4. Indicadores de Confianza y Clima de Negocios

5. Expectativas para el 2011 y 2012

III. INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO

1. Evolución del PIB Agroalimentario

2. Balanza Comercial Agroalimentaria

3. Financiamiento e Inversión Extranjera Directa

4. Otras Variables Sectoriales: Trabajadores Eventuales del Campo

3

I.- COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

4

COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

El PIB sectorial para el 2º trimestre se redujo un 3.7% vs un incremento del3.3% para la economía en su conjunto.

Este retroceso está asociado principalmente al descenso mostrado en laagricultura, reflejo de la menor producción de cultivos como maíz en grano,chile verde, tomate rojo, caña de azúcar, sorgo en grano, avena forrajera,uva, sorgo forrajero, tomate verde, alfalfa verde, naranja, maíz forrajero,mango, aguacate, papaya y frijol.

El PIB agroindustrial para el primer semestre del 2011 registra una mejoríanotable, en buen a medida impulsado por la evolución del PIB para laindustria de bebidas y tabaco.

El IGAE sectorial para agosto se incrementó en un 7.0% vs una mejoría del3.7% para la economía en su conjunto.

5


La producción agroindustrial al mes de agosto muestra un comportamientopositivo, tanto para la industria alimentaria, como para bebidas y tabaco(del orden del 3 al 4%).

El empleo agropecuario se mantiene en el orden del 13.5% (2º. trim. 2011) al14.5% (agosto 2011) del total nacional.

En el caso de los trabajadores eventuales del campo la evolución de lascifras es mayor versus los años pasados.

Las exportaciones agropecuarias registran un dinamismo del 34.5% al mesde junio versus un crecimiento del 25.5% en las importaciones, lo quefavorece una reducción en el déficit de la balanza agroalimentaria al mes deJunio del 52% (de acuerdo a la Secretaría de Economía).

6


Por lo acontecido con las heladas en Sinaloa, combinado con los mayoresprecios que hace un año, se registra un repunte importante en lasimportaciones de granos; en el caso particular del maíz amarillo, se observaal mes de junio un incremento en las compras del exterior del 46.5%.

Al mes de agosto las exportaciones agropecuarias de acuerdo a INEGI hanregistrado un crecimiento del 21%.

En el caso del financiamiento hay un avance moderado al mes de julio parala Financiera Rural y mayor en el caso de FIRA.

No obstante, los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportadospor el Banco de México arrojan una reducción del 12.3% al mes de agosto enrelación al 2010.

Para la inversión extranjera directa se registra al mes de junio unadesinversión en la agroindustria por 170 millones de dólares.

7

II.- INDICADORES MACROECONÓMICOS

PARA MÉXICO

8

1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.

-12.0

-9.0

-6.0

-3.0

0.0

3.0

6.0

9.0

12.0

I II III IV I II III IV I II

-7.4

-9.6

-5.5

-2.0

4.5

7.6

5.14.4 4.6

3.3

20102009 2011

9

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO

TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Denominación

2010 2011

TrimestreAnual

Trimestre6 meses

1er. 2do. 3er. 4to. 1er.r/ 2do.

PIB Total 4.5 7.6 5.1 4.4 5.4 4.6 3.3 3.9

Actividades Primarias (-)1.0 2.6 5.1 6.2 3.3 2.2 (-) 3.7 (-) 1.0

Actividades Secundarias 5.1 8.0 6.2 4.8 6.0 5.2 3.4 4.3

Actividades Terciarias 4.3 7.5 4.0 4.1 5.0 4.2 3.6 3.9

10

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO

TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

r/ Cifras revisadas.

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; Actividades Primarias se refiere al agregado de las actividades económicas

“Agrícola” y “Ganadera”

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

Serie Desestacionalizada Tendencia

2006 2007 2008200520042003 2009 2010 2011

2,100,000

2,200,000

2,300,000

2,400,000

2,500,000

2,600,000

2,700,000

2,800,000



2006 2007 2008200520042003 2009 2010 2011

240,000

260,000

280,000

300,000

320,000

340,000



2006 2007 2008200520042003 2009 2010 2011

11

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011(MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2003)

ACTIVIDADES PRIMARIAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS

ACTIVIDADES TERCIARIAS

Fuente: INEGI

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

Actividades Primarias

IGAE

3.2

4.0

7.0

3.7

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE JULIO DE 2011(% VARIACIÓN ANUAL)

Fuente: INEGI 12

95

100

105

110

115

120

125

E FMA M J J A S ON D E FMA M J J A S ON D E FMA M J J A S ON D E FMA M J J A S ON D E FMAM J J

Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo

20102007 2008 2009 2011

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE JULIO DE 2011

(ÍNDICE 2003=100)

Fuente: INEGI 13

105

110

115

120

125

130

E FMA M J J A S ON D E FMA M J J A S ON D E F MA M J J A S ON D E F MA M J J A S ON D E FMA M J J


2007 2008 2009 2010 2011

90

95

100

105

110

115

120

125

E FMAM J J A S ONDE FMAM J J A S ONDE FMAM J J A S ONDE FMAM J J A S ONDE FMAM J J


2007 2008 2009 2010 2011

90

95

100

105

110

115

120

125

E F MA M J J A S ON D E F MA M J J A S ON D E F MA M J J A S ON D E F MA M J J A S ON D E F MA M J J


2007 2008 2009 2010 2011

14

TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD (ÍNDICE 2003=100) AL MES DE JULIO DEL 2011

Actividades Primarias Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

Fuente: INEGI

90

100

110

120

130

140

150

160

EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ


2220112010200920082007

15

INVERSIÓN FIJA BRUTA A JUNIO DE 2011(Índice base 2003=100)

Fuente: INEGI

16

FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA(MILLONES DE DÓLARES; AL 2do. TRIMESTRE DEL 2011)

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

20

02

I

20

02

II

20

02

III

20

02

IV

20

03

I

20

03

II

20

03

III

20

03

IV

20

04

I

20

04

II

20

04

III

20

04

IV

20

05

I

20

05

II

20

05

III

20

05

IV

20

06

I

20

06

II

20

06

III

20

06

IV

20

07

I

20

07

II

20

07

III

20

07

IV

20

08

I

20

08

II

20

08

III

20

08

IV

20

09

I

20

09

II

20

09

III

20

09

IV

20

10

I

20

10

II

20

10

III

20

10

IV

20

11

I

20

11

II

Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México

80

90

100

110

120

130

140

E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J


2007 2008 2009 2010 2011

ACTIVIDAD INDUSTRIAL A JULIO DE 2011(ÍNDICE BASE 2003=100)

17Fuente: INEGI

80

85

90

95

100

105

110

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J


2008 2009 2010 2011

18

INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ JULIO DE 2011 (ÍNDICE 2008=100)

Personal ocupado Horas – hombre trabajadas

1/ Sector manufacturero de transformación

Fuente: INEGI

80

85

90

95

100

105

110

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J


20112008 2009 2010

19

PRODUCCIÓN MANUFACTURERA (VAR% ANUAL DE AGOSTO 2010 A AGOSTO 2011)

Derivados del petróleo

Insumos textiles

Eq. generación eléctrica

Prendas de vestir

Muebles

Industria química

Productos de cuero

Minerales no metálicos

Industria alimentaria

Madera

Industrias metálicas

Total industrias

manufactureras

Otras

Productos metálicos

Industria plástico

Eq. de transporte

Impresión

Papel

Eq. de computación

Maquinaria y equipo

Minerales no metálicos

Bebidas y del tabaco

-10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%

Fuente: INEGI

20

2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

6,535

429

-7,800

-5,361

-8,049-9,953

-7,916

-5,690

-8,811-7,587

-6,133

-10,083

-16,183

-4,764

-3,251

182

3,219

-20,000

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

Fuente: Global Trade Atlas

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO(MILLONES DE DÓLARES)

21

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

12,42511,977 9,77715,322

20,074

26,530

36,082

40,973

54,620

65,015

81,48883,676

83,211

72,445

93,515

14,162

50,528

Fuente: Global Trade Atlas

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS

(MILLONES DE DÓLARES)

22

-45,000

-40,000

-35,000

-30,000

-25,000

-20,000

-15,000

-10,000

-5,000

0-638-1,187

-1,511-1,795-2,676-3,745

-5,761

-8,938

-13,622

-16,561

-22,750

-27,851

-32,707-30,313

-41,409

-18,162

-21,443

Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CHINA


23

Concepto

Agosto* Enero-Agosto*

Millones de

Dólares

Variación %

anual

Millones de

Dólares

Variación %

anual

Exportaciones Totales 31,486.8 17.0 230,615.2 20.4

Petroleras 4,911.6 41.4 37,330.9 42.4

No petroleras 26,575.2 13.4 193,284.4 17.0

Agropecuarias 619.4 52.6 7,218.4 21.3

Extractivas 402.2 164.3 2,527.3 72.1

Manufactureras 25,553.6 11.7 183,538.7 16.3

Automotrices 7,048.5 15.8 50,991.6 23.3

No automotrices 18,505.1 10.2 132,547.0 13.8

Importaciones Totales 32,292.6 16.9 229,259.5 18.8

Petroleras 3,749.3 39.6 28,481.1 44.3

No petroleras 28,543.3 14.5 200,778.4 15.9

Bienes de consumo 4,733.3 32.3 33,130.3 27.9

Petroleras 1,652.4 55.2 12,815.6 53.7

No petroleras 3,080.9 22.7 20,314.7 15.7

Bienes intermedios 24,325.1 13.6 173,532.8 17.1

Petroleras 2,096.9 29.4 15,665.5 37.4

No petroleras 22,228.2 12.4 157,867.2 15.4

Bienes de capital 3,234.2 22.8 22,596.5 20.0

Saldo de la Balanza

Comercial (-)805.8 15.5 1,355.7 S.S.24

BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (AGOSTO 2011)

Fuente:

INEGI

25

3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

12.00

12.50

13.00

13.50

14.00

14.50

15.00

15.50

16.00

2005 1

er

2005 2

do

2005 3

er

2005 4

to

2006 1

er

2006 2

do

2006 3

er

2006 4

to

2007 1

er

2007 2

do

2007 3

er

2007 4

to

2008 1

er

2008 2

do

2008 3

er

2008 4

to

2009 1

er

2009 2

do

2009 3

er

2009 4

to

2010 1

er

2010 2

do

2010 3

er

2010 4

to

2011 1

er

2011 2

do

% part

26

POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL

(AL 2do TRIMESTRE DEL 2011)

Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

12.7

13.7

13.5

27

POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO

(% PARTICIPACIÓN; AGOSTO DE 2011)

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

85.50%

14.50%

No Agropecuaria Agropecuaria

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

2010-II 2011-II

28.4 28.6

10.9 11.2

6.5 6.3Primario

Secundario

Terciario

Total */46.446.1

28

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDADAL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010 - 2011

(MILLONES DE PERSONAS)


5.2

8 5

.44

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J A


20112008 2009 20102007

TASA DE DESOCUPACIÓN A AGOSTO DE 2011(PORCENTAJE DE LA PEA)


29

30

POBLACIÓN SUBOCUPADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA)


0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2010-II 2011-II

9.0

8.3

11.5

11.7

11.9

12.1

12.3

12.5

12.7

12.9

13.1

13.3

ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS(NÚMERO DE TRABAJADORES, AGOSTO DE 2011)

Fuente: CNA con datos del IMSS

31

32

4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS

81.9

78.9

79.4

82.1

78.3

81.0

85.4

81.5

81.9

77.0 78.2 8

0.1 8

2.1

80.6 81

.88

2.5 8

4.6

87.5

87.4 88.7

91.6

89.2

88.5

91.2 92.3

92.3

91

.789.7

89.3

93.0

95.5

93

.492.4

75

80

85

90

95

100

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S

2009 2010 2011

33

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDORAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

(ENERO DE 2003=100)

Fuente: INEGI

95

100

105

110

115

120

125

EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J

Serie desestacionalizada Tendencia-Ciclo

201120092008 20102007

COMERCIO INTERIOR AL POR MENOR A JULIO DE 2011(ÍNDICE BASE 2003=100)

FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales

34

95

100

105

110

115

120

125

E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J

Serie desestacionalizada Tendencia-Ciclo

201120092008 20102007

COMERCIO INTERIOR AL POR MAYOR A JULIO DE 2011(ÍNDICE BASE 2003=100)

35

FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales

RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011)

Fuente: SHCP con datos de JP Morgan

Brasil

México

Argentina

36

INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2005 A AGOSTO DEL 2011)

Fuente: CNA, con base en información de Banxico

Nota: A partir del mes de junio 2011 con base en información de INEGI. 37

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Ene 2

005

Ab

r 2005

Jul 2005

Oct 2005

Ene 2

006

Ab

r 2006

Jul 2006

Oct 2006

Ene 2

007

Ab

r 2007

Jul 2007

Oct 2007

Ene 2

008

Ab

r 2008

Jul 2008

Oct 2008

Ene 2

009

Ab

r 2009

Jul 2009

Oct 2009

Ene 2

010

Ab

r 2010

Jul 2010

Oct 2010

Ene 2

011

Ab

r 2011

Jul 2011

INPC

Subyacente

38

5.- EXPECTATIVAS PARA EL 2011 y 2012

39

EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍADEL SECTOR PRIVADO(SEPTIEMBRE DEL 2011)

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en

economía del sector privado: Octubre del 2011.

40

EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO(SEPTIEMBRE DEL 2011)

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Octubre del 2011.

41


Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del

sector privado: Octubre del 2011.

42


Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del

sector privado: Octubre del 2011.

43

III. INDICADORES SECTORIALESPARA MÉXICO

44

1.- EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO

45

2.52

-2.81

6.78

2.181.67

-2.40

3.27

0.85

-0.89

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 1er. Sem

.

2011 1er. Sem

.

PIB AGROPECUARIO (2004 AL 1er. SEM. 2011)

(Variación porcentual anual acumulada)

INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas “Agrícola” y

“Ganadera”

46

PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL 1er. Sem. 2011)


INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades

económicas de la “Industria Alimentaria” y la “Industria de las Bebidas y del Tabaco”

47

PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; 2004 AL 1er. Sem. 2011)


INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México

2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA

48

-7,000

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jun . 2010 Jun . 2011

-3,4

01

-3,5

02 -2

,881

-2,5

18

-4,7

20

-6,0

23

-2,9

68

-3,4

48

-1,0

20 -4

89

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA(MILLONES DE DÓLARES; A JUNIO DEL 2011)

Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2011.- Global Trade Atlas

Nota: Excluye Sector Pesquero

49

50

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO - JUNIO 2010-2011


2010 2011

JUN JUN Absoluta Relativa (%)

Saldo Comercio Total 182 3,219 3,037 1671.08

Exportaciones Totales 141,131 171,169 30,037 21.28

Importaciones Totales 140,950 167,950 27,000 19.16

Exportaciones Agroalimentarias 8,743 11,763 3,020 34.54

Agropecuarias 4,221 5,031 809 19.17

Agroindustriales 4,522 6,733 2,211 48.89

Importaciones Agroalimentarias 9,763 12,252 2,489 25.50

Agropecuarias 3,867 5,231 1,364 35.27

Agroindustriales 5,896 7,021 1,126 19.09

Saldo Agroalimentario -1,020 -489 531 -52.04

Agropecuarias 354 -200 -555 -156.55

Agroindustriales -1,374 -289 1,085 -78.98

Nota: Excluye sector Pesquero

Variación 2011-2010

Fuente: Economía.- Global Trade Atlas

Concepto

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO - JUNIO 2010-2011

(millones de dólares)

2010 2011


Exportaciones Agroalimentarias 8,743.2 11,763.2 3,020 34.54

Los demás, tomates frescos o refrigerados 1,058.1 1,229.3 171 16.18

Cerveza de Malta 514.4 1,097.4 583 113.36

Los demás animales vivos de la especie bovina 239.2 510.9 272 113.63

Aguacates (paltas) 340.4 454.9 115 33.65

Tequila 360.0 400.2 40 11.17

Los demás de azucar en bruto 67.5 348.5 281 416.25

Los demás de café sin descafeinar 222.1 342.0 120 53.96

Chile "Bell" 245.0 245.7 1 0.29

Los demás artículos de copnfitería sin cacao 228.4 230.2 2 0.79

Las demás, hortalizas, frescas o refrigeradas 217.4 226.4 9 4.14

Sandías 221.6 195.5 -26 -11.78

Jugo de Naranja (congelado) 102.0 189.9 88 86.20

Cebollas 149.9 188.7 39 25.86

Los demás frutos del género capcicum o pimienta 153.4 186.3 33 21.47

Los demás de esparragos 171.0 177.5 7 3.81

Otros 4,452.9 5,739.8 1,287 28.90


ConceptoVariación 2011-2010


51

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICOENERO - JUNIO 2010-2011

(MILLONES DE DÓLARES)2010 2011


Importaciones Agroalimentarias 9,763 12,252 2,489 25.50

Maíz amarillo 790.1 1,157.1 367 46.46

Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.) 760.3 870.6 110 14.52

Los demás de Algodón sin cardar ni peinar 292.8 448.1 155 53.04

Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada) 408.9 434.0 25 6.12

Trigo comun 325.3 433.1 108 33.14

Semillas de nabo o de colza 244.3 430.4 186 76.18

Leche en polvo o en pastillas. 180.4 309.9 129 71.74

Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar fresca o refrigerada 296.9 283.2 -14 -4.59

fructuosas (contenido seco mayor al 50% y monor al 60%) 165.7 260.7 95 57.30

Las demás, preparaciones alimenticias 233.4 236.7 3 1.42

Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz 141.4 232.3 91 64.25

Sorgo grano (16. de Dic. al 15 de May.) 196.7 226.5 30 15.16

Grasa de animales de la especie Bovina, Ovina o caprina 146.3 217.1 71 48.32

Maíz blanco (harinero) 64.9 209.4 144 222.76

Pasta de Soya 139.1 206.3 67 48.28

Aceite en Bruto de Palma 130.6 186.0 55 42.39

Sorgo grano (16. de May. al 15 de DIc.) 57.9 144.2 86 149.23

Manzanas 146.8 135.5 -11 -7.67

Otros 5,041.2 5,831.2 790 15.67


ConceptoVariación 2011-2010


52

3. FINANCIAMIENTO SECTORIAL E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

53

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO(AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO)

Fuente: Banco de México 54

84.5

60.0 58.768.3

73.0

98.7106.9 109.1

95.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

(miles de millones de Pesos)

*/ Al mes de agosto del 2011

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO(AL MES DE AGOSTO DEL 2011)

Banca Comercial

95%

BancaDesarrollo

5%

Agroind73%

Agrop.27%

Fuente: Banco de México

(Total 95,657.8 Millones de Pesos)

55

56

Colocación Financiera Rural

Colocación 2007 2008

Var. %

Nominal

Var.%

real

17,038.0 23,698.8 39% 31%

dic-08 dic-09

23,698.8 25,041.4 5.7% 2.1%

dic-09 dic-10

25,041.4 21,965.1 -12.3% -15.3%

ene-10 ene-11

1,183.7 1,286.2 8.7% 4.7%

jul-10 jul-11

11,716.2 11,909.8 1.7% -1.8%

FINANCIERA RURAL(Millones de pesos)

57

Colocación FIRA

Concepto / Cierre 2007 2008

Var. %

Nominal

Var.%

Real

Descuento 56,414.2 76,710.3 36% 28%

dic-08 dic-09

76,710.0 89,426.0 17% 13%

dic-09 dic-10

89,426.4 88,627.4 -0.9% -5.1%

ene-10 ene-11

5,008.0 5,402.0 8.0% 4.0%

jul-10 jul-11

49,607.0 54,632.9 10.1% 6.9%

FIRA(Millones de pesos)

58

1/ Del total Acum. 2000-2011, el 51.4% proviene de los Estados Unidos, 15.0% de España,14.1% de Holanda, 4.0% de Canadá y 3.1% de Reino Unido.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)2000 – 2011

(MILLONES DE DÓLARES) 1/

Fuente: Secretaría de Economía

Sector Acum. 2000 – 2011

Año 2010 % Part. Tot. Año 2011

2010 (Ene-Jun)

Agroalimentario 26,877.8 840.5 4.28% -160.9

Agropecuario 655.6 62.1 0.32% 8.8

Agroindustrial 6,222.2 778.4 3.96% -169.7

Total 259,998.0 19,626.5 100% 10,601.4

59

4. OTRAS VARIABLES SECTORIALES

60

TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE CADA MES

(SEPTIEMBRE DEL 2011)

Fuente: IMSS

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2007 120,246 127,606 125,821 127,277 101,727 71,986 71,527 76,511 75,698 81,612 89,846 107,619

2008 141,927 148,295 147,210 145,399 105,453 82,947 81,135 74,466 85,583 88,735 97,329 115,565

2009 138,672 149,254 158,949 129,793 93,614 77,414 79,477 79,913 91,943 93,268 105,561 125,123

2010 159,472 158,892 170,276 145,757 107,464 85601 78044 78,621 98,723 97,811 121,881 127,154

2011 159,929 161,817 161,152 137,524 112,100 96,241 93,884 98,049 100,440

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

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