reporte de coyuntura de la industria minero...
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REPORTE DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA MEXICANA
CGM
EMPLEO EMPLEO EN EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO (miles de personas)
Al mes de octubre de 2012 el empleo en el sector minero- GRUPO INDUSTRIAL 2011 2012 %
metalúrgico ascendió a 333,310 trabajadores, lo que significó
una tasa de crecimiento de 6.5% con respecto al mismo 11 Carbón, grafito y otros 40.8 42.1 3.2
mes del año anterior. 13 Minerales metálicos 57.7 65.8 14.0
14 Sal 2.0 2.1 3.7
Con respecto al mes de diciembre de 2011 la tasa de 33 Prod. d/Min.No Metálicos 128.9 133.3 3.4
incemento fue de 7.6%. 34 Industrias metálicas básicas 83.5 90.0 7.8
TOTAL 313.0 333.3 6.5
Durante el periodo enero-octubre se crearon 23,588
en el sector minero-metalúrgico nacional con relación a
diciembre del año previo. En la rama de extracción de
minerales metálicos se crearon un total de 7,856 empleos.
INVERSIÓN
Para el año 2012 se estima que en el sector minero seinviertan 7,647 millones de dólares, con lo cual durante
el periodo 2007-2012 el total de la inversión minera
alcanzaría un monto de más de 25 mil millones de dólares.
PRODUCCIÓN LO QUE SE COMENTA
VALOR DE LA PRODUCCION MINEROMETALÚRGICA
(millones de pesos) ENE-SEP
2011 2012 11/10
Total 156,208.0 168,558.6 7.9
M. preciosos 79,687.9 90,027.8 13.0
M. industriales no ferrosos 49,194.1 49,729.1 1.1
M. siderúrgicos 18,490.7 19,151.7 3.6
No metálicos 8,835.3 9,650.0 9.2
En septiembre de 2012 el índice de volumen físico del
subsector minero no petrolero registró un incremento de
5.1% con relación al mismo mes del año anterior, sin
embargo mostró un descenso respecto del mes previo. Participación por Estado 2011 (en el valor de la producción)Lugares de México en Producción Mundial 2011
Octubre
miles de personas
millones de dólares
Exportaciones (Sep
Participación por Mineral 2011
Indice de Volumen Físico Minería Extractiva no Petrolera (2003=100)
Año 6, No. 65 15/12/12
COTIZACIONES
El año 2012 fue un periodo de ajuste a la baja en los precios
de los metales, hablando en forma general. La tendencia se definió
en la primera mitad del año en la que los promedios descendieron
mes con mes.
Los eventos que dominaron los mercados durante el presente año
fueron el decremento en la dinámica de crecimiento en las economías
de Estados Unidos y China, y la crisis fiscal de la periferia europea quedefinieron la evolución recesiva que la caracterizó al finalizar el año.
De esta manera, mientras la oferta de minerales en general se mantuvo
estimulada por la rentabilidad de los proyectos, la demanda no creció
tan dinámicamente, estrechando los balances en los mercados.
Excepción de este comportamiento fue el oro, el cual al cerrar el año
registrará un precio promedio anual superior al de 2011, favorecido
precisamente por la situación de incertidumbre en el mercado mundial.
El metal precioso fortaleción su papael de reserva de valor y medio de
inversión ante los vaivénes monetarios del dólar y el euro y el incremento
de la aversión al riesgo ante las dificultades que enfrentaron las
principales economías del planeta.
No obstante cabe subrayar que los precios de las cotizaciones de los
metales y minerales se mantienen en niveles históricamente altos, por
lo que el dinamismo de las inversiones mundiales en el sector, inclu-
yendo particularmente aquella destinada a la exploración, siguieron
creciendo. La inversión en exploración mundial fue superior a los
21.5 mil millones de dólares, lo que representó un incremento de 19%.
* Oro y plata dólares por onza, plomo, cobre y zinc dólares por libra.
Fuente: Metals Week.
BOLSA DE TORONTO (TXGMI)
El índice global de minería de la bolsa de Toronto registró un nivel
de 88.05 durante noviembre,lo que significó un decremento de 2.4%
con respecto al nivel registrado en el mes de octubre.
98.9
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
Plomo (ctsdl/lb)
1,721.1
1,500.0
1,550.0
1,600.0
1,650.0
1,700.0
1,750.0
1,800.0
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
Oro (dls/oz)
32.8
25.0
27.0
29.0
31.0
33.0
35.0
37.0
39.0
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
349.0
310.0
330.0
350.0
370.0
390.0
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
86.4
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
Plata (dls/oz)
Cobre (ctsdl/lb)
Zinc (ctsdl/lb)
Metal 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ene-Nov Pronóstico
ORO (London Final, Dlls./oz.) 871.7 973.0 1,224.7 1,568.6 1,667.0 1,659.0
PLATA (London Fix, US, Dlls./oz.) 15.0 14.7 20.2 35.1 31.1 30.9
COBRE (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) 315.5 233.6 341.8 400.1 360.0 362.0
PLOMO (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) 94.8 78.0 97.5 108.9 92.7 99.8
ZINC (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) 85.0 75.1 98.0 99.5 88.0 91.7
Importaciones (Sep - Mdd)
Durante el periodo enero-septiembre de2012 las exportaciones minero-metalúrgicas
alcanzaron 17,013 millones de dólares, lo
que representó un aumento de 0.8% con
respecto al mismo periodo del año previo.
Las importaciones sumaron 7,586 Mdd
para un incremento de 2.2%.
Saldo de la Balanza Comercial Minera 2012 (ene-sep)
La balanza comercial registró un superávit
de 9,427 Mdd.
El grupo de metales preciosos registró el
superávit más significativo con 9,216 Mdd
mientras que lo minerales no metálicos
presentaron un déficit de 1,128 Mdd.
BALANZA COMERCIALExportaciones (Sep - Mdd)
Exportaciones por Mineral (Part. %, 2012-sep) Importaciones por
Mineral (Part. % 2011)
Millones de dólares
Exportaciones por Grupo de Mineral
Importaciones por Grupo de Mineral
EMPRESAS MINERAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
INDICE GENERAL (IPC) ÍNDICE DE INDUSTRIA MINERA
EMPRESAS MINERAS
EVOLUCIÓN COMPARATIVA IPC VS MINERÍA (tasa de crecimiento)
PIB DE LA MINERÍA NO PETROLERA
En en el tercer trimestre de 2012 el PIB de la minería no petro-
lera registró un incremento de 9.7% con respecto al mismo
periodo del año anterior.
Con esto, al mes de septiembre del año registra un crecimiento
de 9.6%, poco más del doble que la economía en su conjunto.
Cabe destacar que el incremento registrado en el trimestre antes
indicado por la minería no petrolera fue el segundo más alto
después de la industria automotriz.
SALARIOS
En el mes de agosto de 2012 el salario promedio diario de
cotización al IMSS en el sector minero fue de 354.7 pesos, monto
superior al promedio nacional que fue de 260.7 pesos en el
mismo periodo.
Asimismo, representó un incremento de 5.7% con respecto al
promedio de 2011.
Participación de la Minería Ampliada en el PIB NacionalVar. % PIB 2012- 2° Trim