Reporte cicom 2010

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el Estudio Mercado de la Industria 2010.

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1. CONFEDERACINDE LA INDUSTRIADE LA COMUNICACINMERCADOTCNICAValor de la InversinMercadotcnica en MxicoREPORTE EJECUTIVO ESTUDIO CICOM2010EDICIN VII01 2. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOINTEGRANTESEDICIN VII 2010INTEGRANTESAsociacin Nacional de la Publicidad ANPAsociacin Mexicana de InternetAMIPCIAsociacin Mexicana de Mercadotecnia Directa DIRECTAAsociacin Mexicana de Agencias de Promociones AMAPROAsociacin de Agencias de Medios AAMAsociacin Mexicana de Agencias Profesionales deRelaciones PblicasPRORPConsejo de Diseadores de Mxico QURUMInteractive Advertising Bureau IAB MxicoConsejo de la Comunicacin CCConsejo de Autorregulacin y tica PublicitariaCONARAsociacin Latinoamericana de Agencias de Publicidad ALAPEn conjunto, CICOM representaa ms de 600 empresasVALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO 02 3. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIN VII 2010 AgradecimientosVALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO 03 4. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOAGRADECIMIENTOSEDICIN VII 2010Agradecemos la coordinaciny elaboracin de este estudioa Master Research.Maquinaria Creativa miembrode Qurum, por el desarrollode la Identidad Corporativay Reporte Ejecutivo.Y especialmente a todas lasasociaciones que hicieron posiblela realizacin de este esfuerzopor la Industria.VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO 04 5. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIN VII 2010 IntroduccinVALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO 05 6. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOINTRODUCCIN EDICIN VII 2010 El Estudio presenta el Valor de la Industria de la Comunicacin Mercadotcnica en Mxico 2010, generada a partir de la inversin estimada por las distintas asociaciones participantes en cada disciplina. El Estudio CICOM determina el tamao de la inversin y el comparativo de crecimiento de los ltimos tres aos, adems de mostrar en esta edicin, una comparacin con pases de Amrica Latina, especficamente Brasil y Argentina. Se presenta la edicin 2011 del Estudio que estima los resultados del 2010 con una breve explicacin de los factores que dieron como resultado el comportamiento de la industria en este ao.VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO 06 7. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOINTRODUCCIN EDICIN VII 2010METODOLOGA DEL ESTUDIO El Estudio de CICOM se integra con los datos proporcionados por las organizaciones participantes, miembros, que son a su vez el resultado de los estudios desarrollados por las mismas, para medir el desempeo de sus respectivas disciplinas en el ao correspondiente. Master Research, agencia integrante de la AMAI, rene la informacin, procediendo a su revisin, validacin, integracin y anlisis, para constituir el documento final.VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO 07 8. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIN VII 2010 Aspectos Relevantes 2010VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO 08 9. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOEVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIN VII 2010ENTORNO ECONMICO NACIONALLa economa nacional se increment en forma significativaen 2010, alcanzando un crecimiento del PIB del 5.5%con una inflacin del 4.2%.El crecimiento de la economa se debi principalmente a:La recuperacin en la demanda interna en ramasimportantes como alimentos, la industria automotrizy el comercio al detalle. El incremento en las exportaciones sobre todo en el segundo semestre del ao. El crecimiento en el empleo formal (327 mil empleos respecto de 2008).VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO 09 10. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOEVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIN VII 2010INVERSIN MERCADOTCNICALa inversin Mercadotcnica en Mxico presentun crecimiento importante en 2010 (13.7%), debidoprincipalmente a los factores siguientes: A la recuperacin de la inversin publicitaria en televisin abierta. Vale la pena sealar que las dos televisoras ms importantes crecieron en conjunto el 8.1% en su facturacin respecto a 2009. El incremento en la inversin publicitaria en televisin restringida, misma que alcanz el 20% respecto de 2009. Al cierre de 2010, de acuerdo con cifras de LAMAC, el 36% de los hogares, cuenta con este servicio.VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO 010 11. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOEVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIN VII 2010INVERSIN MERCADOTCNICA La inversin en programas de activacin, promocin y BTL desarrolladas por las compaas con productos y servicios de consumo, para reactivar la demanda y como alternativa a la publicidad tradicional. El incremento en las actividades de mercadotecnia directa, sobre todo en el uso de centros de contacto. Las actividades de Relaciones Pblicas se han convertido en un medio alterno a la publicidad tradicional, para apoyar el branding de las organizaciones sobre todo de los sectores de TI, Financiero, Salud, Hospitalidad y Gobierno.VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO 011 12. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIN VII 2010 I. Valor de la inversin mercadotcnica para 2010VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO 012 13. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO EDICIN VII 2010DATOS RELEVANTESDE LA INDUSTRIA EN 2010 El valor de la industria se estima en 115,238 mdp para el ao de 2010. La inversin publicitaria para 2010, representa un crecimiento respecto del ao anterior, del 13.7%. La industria genera empleos para poco ms de 1.55 millones de personas.VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO013 14. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO EDICIN VII 2010DATOS RELEVANTESDE LA INDUSTRIA EN 2010 Las siguientes disciplinas sin considerar por supuesto la inversin publicitaria en Internet, la cual creci un 38%, presentaron los crecimientos ms sobresalientes, respecto del ao anterior, los cuales explican la recuperacin de la industria en el 2010: 22.0% Relaciones Pblicas15.1%Promociones 14.3% Publicidad9.5% Mercadotecnia DirectaVALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO014 15. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICOEDICIN VII 2010DISTRIBUCIN DE LA INVERSINMERCADOTCNICA POR DISCIPLINA $ 115,238 mdp49% PUBLICIDAD $ 57, 15630% PROMOCIONES$ 33,886 30% 13% MERCADOTECNIA $ 14,930 DIRECTA5% INVESTIGACIN $ 5,4273% RELACIONES$ 3,075 PBLICAS1% DISEO$ 764 201049% 13%5% 3% 1%VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO FUENTES Integrantes de CICOM 015 ANLISIS Master Research 16. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO EDICIN VII 2010PUBLICIDADLa inversin en publicidad creci en un 14.3% respecto alao de 2009. Ubicndose en la cantidad de $ 57,156 mdppara 2010.Los medios que presentaron un crecimiento muysignificativo en 2010, fueron el internet y la publicidaden televisin restringida, con el 38% y el 20%respectivamente.La Televisin Abierta representa el 59.0% de la inversintotal en medios, seguida por la inversin publicitariaen Radio (9%).VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO016 17. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO EDICIN VII 2010PUBLICIDADEl crecimiento de la Publicidad en medios masivos sedebe principalmente a la transmisin spot en los partidosdel Campeonato Mundial de Futbol Sudfrica 2010 y a lainversin de los anunciantes en el ltimo semestre del ao.Por su parte la publicidad en Televisin Restringidaaument un 20%, debido tanto al incremento en el nmerode usuarios (36% de los hogares1), como al aumento en lafacturacin como medio publicitario ms dirigido.VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO1.- NOTA017FUENTE Latin American multichannel advertising council 18. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICOEDICIN VII 2010DISTRIBUCIN DE LA INVERSIN $ 57,156 mdpPUBLICITARIA POR MEDIO 1% 8% 59% TELEVISIN$ 33,9086% ABIERTA1%9% RADIO $ 5,2088% OHH $ 4,290 8% 8% PRENSA$ 3,9006% TELEVISIN$ 3, 397 CERRADA3%6% INTERNET$3,392 2010 3% REVISTAS$1,8701% CINE$6801% OTROS $ 511 9%59% 6%VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO FUENTES AMAP / AAM / Estados Financieros televisoras.018 NOTAS Otros incluye copatrocinios, producciones y promociones relacionadas. OOH Publicidad Exterior (Out of Home). 19. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO EDICIN VII 2010PROMOCIONESLas Promociones presentaron nuevamente un crecimientomuy importante y que se ubica en el 15.1%.De la inversin total de $ 33,886 mdp, el 65% se hagenerado por acciones de Promotora y Demostradorasen Puntos de Venta.El 35% restante lo conforman las distintas actividades Belowthe Line que realizan las agencias de Marketing Promocional.Las Agencias de Promociones se constituyen como lasempresas con la actividad ms importante generadora deempleos, ya que cuenta con el mayor nmero de empleadosdirectos (886,000).VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO019 20. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO EDICIN VII 2010DISTRIBUCIN DE LA INVERSINEN PROMOCIONES$ 33,886 mdp 65% PROMOTORA $ 22,026 TRADICIONAL 35% OTROS PUNTOS $ 11,860 DE VENTA35% 201065%VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICOFUENTES Amapro 020 21. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO EDICIN VII 2010MERCADOTECNIA DIRECTALa Industria de la Mercadotecnia Directa present uncrecimiento del 9.5% en 2010, respecto del 2009.La inversin en Mercadotecnia Directa que alcanz en elao de estudio la cantidad de $ 14,930 mdp, present elcomportamiento antes sealado debido principalmente ala disminucin en el ritmo de crecimiento de los centros decontacto, los cuales haban crecido a tasas de dos dgitos.La Mercadotecnia Directa es la segunda actividad con elmayor nmero de empleados, despus de Promociones, yaque cuenta con ms de 675,000 empleos, de los cuales, dosterceras partes laboran en los Centros de Contacto.VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO021 22. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICOEDICIN VII 2010DISTRIBUCIN DE LA INVERSIN $ 14,930 mdpEN MERCADOTECNIA DIRECTA 17% 62% CENTROS DE$ 9,074CONTACTO11%TELEMARKETING 17% CORREO$2,525DIRECTO5%11% MERCADOTECNIA$1,942POR INTERNET5% OTROS $ 705 2010 4%(CATLOGO, TV,1%CRM)4% CONSULTORA $ 472ESTRATEGIA 1% BASE DE DATOS$ 21262%VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO FUENTES AMMD022 23. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO EDICIN VII 2010INVESTIGACIN DE MERCADOSEl sector AMAI de la Industria de Investigacin creci8.4% en 2010. Se calcula que su valor en Mxico para esteao fue de $ 5,427 mdp.La industria de la Investigacin de Mercados generaempleo para unas 8,500 personas.Del total de los ingresos generados, el 90% se realizacon clientes asentados en Mxico y el 94% se obtiene deempresas del sector privado.VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICOFUENTES Amai 023 24. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO EDICIN VII 2010INVESTIGACIN DE MERCADOSEn 2009 se generaron unos 10,000 proyectos, de loscuales 6 de cada 10 fueron de tipo cuantitativo.El ao pasado se realizaron 13,198 sesiones de grupo,13,521 entrevistas a profundidad; y 6.4 millones deentrevistas personales en estudios cuantitativos.VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICOFUENTES Amai 024 25. ESTUDIO CICOMREPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO EDICIN VII2010RELACIONES PBLICASLa Industria de las Relaciones Pblicas en Mxico en2010 tuvo un valor de facturacin de $ 3,075 mdp, lo querepresenta un 22.0% por arriba de la cifra obtenida en2009.Las actividades de Relaciones Pblicas se han convertidoen un medio alterno a la publicidad tradicional, paraapoyar el branding de las organizaciones, sobre todoen los sectores de TI, Financiero, Salud, Hospitalidad yGobierno entre otros.VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICOFUENTES ProRP 025 26. ESTUDIO CICOMREPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO EDICIN VII2010RELACIONES PBLICASLas agencias y empresas que se dedican a la actividadde Relaciones Pblicas crecieron tanto en nmero (508 a590 compaas), como en el valor de la facturacin.Las compaas participantes en el estudio, tanto agenciascomo empresas, afirman que la actividad de RelacionesPblicas la cubren en un 61% de mujeres con respecto aun 39% de hombres, con un total de 8,556 empleados.VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICOFUENTES ProRP 026 27. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO EDICIN VII 2010DISEO GRFICOLa inversin obtenida en este rubro en 2010 alcanzla cifra de $ 764 mdp, generando esta disciplina, uncrecimiento del 4%, respecto a 2009.La industria emplea a poco ms de 1,400 personas,en forma directa.VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICOFUENTES Quorum 027 28. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOEVENTOS RELEVANTES DE 2010EDICIN VII 2010CRECIMIENTO DE LA INVERSINMERCADOTCNICA EN RELACINA OTRAS RAMAS20%17.5% La inversin enMercadotecnia creci15% 13.7%a una tasa superiora la de la mayora9.9%de las ramas, como10%reflejo de la confianza5.5%de las empresas5%en la recuperacin 2.8%econmica. -3.0%0%-5% PIB TOTALINVERSININD.ALIMENTOS SERVICIOSSERVICIOSMERCADO- MANUFAC-FINANCIE-PROFESIO-TCNICATURERAROSNALESVALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICOFUENTES Sistema de cuentas nacionales. INEGI 028ANLISIS Master Research PIB TOTAL 29. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIN VII 2010 II. Comportamiento de la industria en los ltimos tres aosVALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO 029 30. ESTUDIO CICOMREPORTE EJECUTIVOII. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS LTIMOS TRES AOSEDICIN VII2010COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA $ 115,238 mdpEN LOS LTIMOS TRES AOS120,000 115,238 115,000 110,000105,000101,352 99,259100,000 95,000 90,000TCPA: 7.7%2008 2009 2010VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO ANLISIS Master Research030 TCPA Tasa de Crecimiento Promedio Anual 31. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOII. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS LTIMOS TRES AOSEDICIN VII 2010COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIAParticipacinEN LOS LTIMOS TRES AOSde los medios100%PUBLICIDAD55 5 90%PROMOCIONES 12 1313 80%MERCADOTECNIADIRECTA 70% 26 2930INVESTIGACIN 60%DE MERCADOS 50%RELACIONESPBLICAS 40% 54 4949DISEO GRFICO 30% 20% 10%0%2008 2009 2010VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO ANLISIS Master Research 031 32. ESTUDIO CICOMREPORTE EJECUTIVOII. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS LTIMOS TRES AOSEDICIN VII2010COMPORTAMIENTO DE Inversin mdpLOS DISTINTOS MEDIOSEN LOS LTIMOS TRES AOSpor medio60,00014.5% RELACIONES PBLICAS50,00013.3% PROMOCIONES7.1% MERCADOTECNIA DIRECTA40,000 6.1% INVESTIGACIN DE MERCADOS30,000 3.2% AGENCIAS DE PUBLICIDAD20,000 2.3% DISEO GRFICO10,000 0 TCPA 2008 20092010VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO ANLISIS Master Research032 TCPA Tasa de Crecimiento Promedio Anual 33. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIN VII 2010 III. Comparativo Mxico vs Brasil vs ArgentinaVALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO 033 34. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOEVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIN VII 2010INDICADORES DE LA INVERSIN PUBLICITARIAEN LOS TRES PRINCIPALES PASES DE AMRICA LATINAINDICADOR MXICOBRASIL ARGENTINAInversin 4,1679,8962,846Mercadotcnica (mdd)Crecimiento Inversin13.7%19.2% 38.4%2010/2009Inversin en relacin0.48 0.96 0.97al PIBInversin Publicitaria 37.0548.4667.99Per cpita (usdcy)En los tres pases ms importantesde AL, se registr una recuperacinimportante en la inversin publicitaria.Mxico presenta una brechaimportante, en relacin a los otros dospases Evaluados.VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO FUENTES Mxico. CICOM con datos de asociaciones Brasil. Revista Portada, Seal e IAB 034 Argentina. Asociacin Argentina de Agencias de Publicidad Anlisis: Master Research 1.- Incluye medios masivos e Internet (ver pgina siguiente) 35. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOEVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIN VII 2010LOS SIGUIENTES FACTORES EXPLICANEL DESEMPEO LOGRADO EN BRASIL Y ARGENTINALegislacin adecuada y autorregulacinGran Cultura de Marketing en sus sociedades ypercepcin favorable de parte de sus autoridades.Pensamiento estratgico y alta creatividad derivada derespeto a los consumidores y gran exigencia de partede estos con respecto a la comunicacin comercial quereciben en los tres pases la inversin publicitaria seconcentra principalmente en TV.Vale la pena sealar que la inversin en diarios enBrasil casi se duplica y en Argentina, prcticamente secuadruplica, con respecto a Mxico, producto sin duda delos altos niveles de lectura en sus respectivas poblaciones.VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO FUENTES Mxico. CICOM con datos de asociaciones Brasil. Revista Portada, Seal e IAB 035 Argentina. Asociacin Argentina de Agencias de Publicidad Anlisis: Master Research 1.- Incluye medios masivos e Internet (ver pgina siguiente) 36. ESTUDIO CICOMREPORTE EJECUTIVOEVENTOS RELEVANTES DE 2010EDICIN VII2010INVERSIN PUBLICITARIA EN LOS TRES PRINCIPALESPASES DE LA (CIFRAS EN MILLONES DE DLARES)MEDIOMXICO % PART.BRASIL % PART. ARGENTINA % PART.TELEVISIN 2,735 66%6,24563% 1, 19742%ABIERTATELEVISIN274 7%3794% 256 9%RESTRINGIDAREVISTAS 151 4% 7307%1445%DIARIOS 3158% 1,387 14% 1, 021 36%RADIO42010% 4144% 983%INTERNET 274 7%741 7% 131 5%TOTAL MEDIOS4,167100%9,896 100.0% 2,846 100%SELECCIONADOSLa inversin publicitaria en Mxicoest basada en principalmente en TV.Brasil cuenta con una inversin 2.4veces mayor que la de Mxico.VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO FUENTES Mxico. CICOM con datos de asociaciones Brasil. Revista Portada, Seal e IAB 036 Argentina. Asociacin Argentina de Agencias de Publicidad 37. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIN VII 2010 Gracias Mesa Directiva CICOM 2010-2011VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA EN MXICO 037