release de resultados 3t14• a carteira de pedidos totalizou r$274,3 milhões em 30 de setembro de...

Release de Resultados 3T14 22 de outubro de 2014

TRADIÇÃO EM INOVAR

2

Ressalvas

As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm como base

estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente, tem acesso. As

ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro, também, incluem informações sobre

resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como, declarações que são precedidas, seguidas ou que

incluem as palavras "acredita“, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações

e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e suposições,

dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que

irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Romi.

3


Destaques

• Investimentos em equipamentos voltados à otimização da estrutura operacional têm sido continuamente efetuados, aumentando a competitividade da Romi, que, mesmo diante de um cenário macroeconômico adverso, apresenta um lucro líquido de R$2,1 milhões nos nove meses de 2014.

• A receita operacional líquida no 3T14 atingiu R$165,5 milhões, 9% abaixo do obtido no 3T13.

• No 3T14 a margem bruta foi de 23% em razão do mix de produtos faturados e de despesas relacionadas à otimização da estrutura operacional.

• A margem EBITDA foi de 4,6% no 3T14, 5,3 pontos percentuais abaixo do registrado no 3T13.

• O volume de entrada de pedidos foi de R$150,2 milhões no 3T14, montante 27,1% abaixo do obtido no 3T13.

• A carteira de pedidos totalizou R$274,3 milhões em 30 de setembro de 2014.

• Um Programa de Recompra de Ações da Romi teve início em 29 de julho de 2014, com a possibilidade de aquisições de até 3 milhões de ações.


Indicador Conjuntural – PIB e FBKF Junho/2014

4

Fonte: IBGE (trimestre x trimestre no ano anterior)

6,3 6,5 7,1

1,0

-2,7 -2,4 -1,5

5,39,3 8,8

6,9

5,34,2 3,3 2,1 1,4 0,8 0,6 0,9 1,8 1,9

3,5 2,42,2

1,9

-0,97,15,3

6,8

-2,5

-11,6 -9,1

-6,8

5,0

15,413,9

8,9

4,9 3,82,1 1,0 -0,4 -0,1

-2,2-0,7 0,0

-0,9

3,1 2,32,1

0,8

-3,4

14,916,3

19,2

4,2

-13,6 -13,6

-9,0

9,6

29,927,2

20,3

11,18,8

6,2 2,52,0

-2,1-3,8 -5,6

-4,2

2,2

7,7 6,74,0

-2,1

-11,2

1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14

PIB PIB Industrial Formação Bruta de Capital Fixo


5

Indicadores Econômicos

Fonte: FIESP – Indicador de Nível de Atividade INA/NUCI (Nível de Utilização da Capacidade Instalada), Agosto de 2014

Veículos Automotores: 76,9%

Metalurgia Básica: 80,6%

Artigos Plástico/Borracha: 85,8%

Prod Metal/ Ex Máquinas: 77,2%

Máquinas/Equipamentos: 73,4%

Indústria: 80,6%

65

70

75

80

85

90

95

100

Fonte: CNI – ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial), Outubro de 2014

61,8

47,4

68,7

62,0

Out/14 = 45,8

57,3 56,7

53,1

45

55

65

75

jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 jan/14


6

Máquinas para Plásticos Fundidos e Fundidos/Usinados Máquinas-Ferramenta

Unidades de Negócio

9M14 2013

Prestação de Serviços 23% 19%

Máquinas e Equipamentos 16% 16%

Ensino 11% 9%

Automotivo 8% 12%

Ferramentaria 6% 5%

Máquinas Agrícolas 5% 8%

Outros 31% 31%

Distribuição da ROL

9M14 2013

Embalagem 43% 26%

Automotivo 15% 15%

Prestação de Serviços 11% 8%

Móveis 9% 10%

Construção Civil 4% 8%

Outros 18% 33%


9M14 2013

Automotivo Comercial -

Caminhões47% 39%

Agricultura 31% 23%

Energia (eólica) 19% 33%

Outros 3% 5%


* Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia (operações descontinuadas). 7


Receita Operacional Líquida (R$ MM)

Faturamento por Unidade de Negócio

65,4 82,1 108,3 62,6 58,8 76,3185,7 167,3 159,3

483,5549,9

587,8

412,8

614,7 554,8431,9 431,8

508,1

548,9

632,0

696,1

475,4

673,5631,1 617,6 599,1

667,4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 * 2013 *

Máquinas-Ferramenta

68%

Máquinas para

Plásticos16%

Fundidos e Usinados

16%

9M14

51,617,4

35,063,3

30,0 26,853,5 49,0

32,7 30,853,0

92,6

86,9

119,8

132,5

110,3 124,6

128,4 144,8

118,0 112,7

112,5

144,2

104,3

154,8

195,8

140,3151,4

181,9193,8

150,7 143,6

165,5

1T12 * 2T12* 3T12 * 4T12 * 1T13 * 2T13 * 3T13 * 4T13 * 1T14 2T14 3T14

8

Distribuição Geográfica da Receita


* Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia (operações descontinuadas). 8

Receita no Mercado Externo - US$ milhões

32,2 33,945,2

95,2 85,6 87,3

2009 2010 2011 2012 2012 * 2013 *

Brasil76%

Europa17% Ásia

4%América Latina

2% EUA1%

9M13

Brasil74%

Europa18% Ásia

4%

América Latina

3%EUA1%

9M14

28,7

8,917,2

30,8

15,7 13,0

23,4 21,513,8 13,8

23,3

1T12 * 2T12 * 3T12 * 4T12 * 1T13 * 2T13* 3T13* 4T13 * 1T14 2T14 3T14

9


Entrada e Carteira de Pedidos

Entrada de Pedidos (R$ mil)Valores brutos, com impostos

1T13 2T13 3T13 1T14 2T14 3T14Var

3T14/3T13

Var3T14/2T14

Máquinas-Ferramenta 84.479 173.368 144.518 119.538 117.411 95.697 -33,8% -18,5%

Máquinas para Plásticos 25.462 45.484 25.686 18.337 24.100 20.178 -21,4% -16,3%

Fundidos e Usinados 43.071 37.495 35.949 36.447 26.899 34.371 -4,4% 27,8%

Total 153.012 256.347 206.154 174.321 168.410 150.245 -27,1% -10,8%

Entrada de Pedidos (R$ mil)Valores brutos, com impostos

9M13 9M14Var %

9M14/9M13

Máquinas-Ferramenta 402.365 332.645 -17,3%

Máquinas para Plásticos 96.632 62.614 -35,2%

Fundidos e Usinados 116.515 97.717 -16,1%

Total 615.512 492.977 -19,9%

Carteira de Pedidos (R$ mil)Valores brutos, com impostos

1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14Var %

3T14/3T13

Var % 3T14/2T14

Máquinas-Ferramenta 176.377 246.312 254.591 238.522 227.486 248.174 215.695 -15,3% -13,1%

Máquinas para Plásticos 31.209 45.969 49.219 41.345 38.233 35.819 24.254 -50,7% -32,3%

Fundidos e Usinados 37.026 37.846 35.505 29.556 38.388 35.979 34.403 -3,1% -4,4%

Total 244.612 330.127 339.315 309.423 304.107 319.971 274.351 -19,1% -14,3%

Estrutura de Custos Semestral Controladora Custo dos Produtos Vendidos

10


Material64%

Mão de Obra24%

Depreciação6%

Despesas Industriais

6%

9M13

23%

16%

13%

12%

Material65%Mão de Obra

24%

Depreciação6%

Despesas Industriais

5%

9M14

20%

20%

13%

12%

Metais

Material Nacional sensível ao Câmbio

Material Importado

Material Nacional

Metais

Material Nacional sensível ao Câmbio

Material Importado

Material Nacional

11

Resultados e Margens


Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta Lucro Operacional (R$ milhões) e Margem Operacional

* Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia (operações descontinuadas).

31,421,2

36,647,4

36,242,4

51,563,2

43,7 39,7 38,0

21,8%20,3%

23,6% 24,2%25,8%

28,0% 28,3%

32,6%

29,0% 27,7%

23,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

1T12 * 2T12 * 3T12 * 4T12 * 1T13 * 2T13 * 3T13 * 4T13 * 1T14 2T14 3T14

236,5272,1 279,6

147,3

242,8

172,6131,9 136,5

193,3

43,1% 42,7%40,2%

31,0%

36,0%

27,4%

21,4%22,8%

29,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 * 2013 *

-6,0

-30,1

-6,6

5,3

-4,7

3,4 9,4

22,23,7

1,3

-1,0

-4,1%

-28,8%

-4,2%2,7%

-3,3%

2,2% 5,1%11,4%

2,5% 0,9% -0,6%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

1T12 * 2T12 * 3T12 * 4T12 * 1T13 * 2T13 * 3T13 * 4T13 * 1T14 2T14 3T14

99,9122,4 107,1

9,276,8

-11,1

-51,9 -37,2

30,3

18,2% 19,4%15,4%

1,9%

11,4%

-1,8%

-8,4%-6,2%

4,5%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

-80,0

-30,0

20,0

70,0

120,0

170,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 * 2013 *

12

Resultados e Margens


EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida


2,8

-21,0

3,0 15,1 4,6 11,718,1

31,4

12,6 10,1 7,6

1,9%

-20,2%

1,9% 7,7% 3,3% 7,7% 9,9%16,2%

8,4% 7,0% 4,6%

-200,0%

-150,0%

-100,0%

-50,0%

0,0%

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1T12 * 2T12 * 3T12 * 4T12 * 1T13 * 2T13 * 3T13 * 4T13 * 1T14 2T14 3T14

110,6133,7 122,3

29,1

100,9

17,8-14,4

-0,2

65,7

20,1% 21,2% 17,6%6,1% 15,0%

2,8% -2,3%0,0% 9,9%

-200,0%

-150,0%

-100,0%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

-30,0

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 * 2013 *

-0,5-18,2 -5,1

1,4

-5,5

5,19,1

17,6 3,0

-0,7 -0,2

-0,3%

-17,4%

-3,3% 0,7%-3,5%

3,4% 5,0%

9,1%2,0%

-0,5% -0,1%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

1T12 * 2T12 * 3T12 * 4T12 * 1T13 * 2T13 * 3T13 * 4T13 * 1T14 2T14 3T14

84,8124,2 126,6

12,869,1

4,3

-37,4-22,3

26,4

15,4%19,7% 18,2%

2,7%

10,2%

0,7%

-6,1%-3,7%

4,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

-80,0

-30,0

20,0

70,0

120,0

170,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 * 2013 *

13


Desempenho por Unidade de Negócio


Faturamento 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 9M13 9M14

Máquinas-Ferramenta (unidades) 400 304 387 443 245 281 325 1.091 851

Máquinas para Plástico (unidades) 44 61 49 60 53 38 37 154 128

Fundidos e Usinados (toneladas) 3.598 4.436 4.991 4.475 3.564 3.571 4.167 13.025 11.302

Trimestre Acumulado

427.1 407.1 440.4 475.7 330.3 313.2

42.7%34.8%

27.3%33.8% 32.0% 31.1%

21.2%9.7%

3.7%13.9% 10.5% 9.8%

-100.0%

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

2010 2011 2012 2013 9M13 9M14

Máquinas-Ferramenta

179.4 126.3 91.0 72.5 81.2 58.5 74.6

32.6%25.5%

19.7%31.1% 34.6% 35.1% 33.8%

5.0%

-15.6%

-27.9%

-15.4%-4.8% -4.8%

0.6%

-100.0%

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

2010 2011 2012 2012 * 2013 * 9M13 * 9M14

Máquinas para Plásticos

67.0 97.6 86.2 110.5 84.9 72.0

3.0%

-1.3%

-7.3%

4.0% 4.4%

-1.5%1.9%

-2.3%

-5.9%

3.5% 3.6%

-1.3%

-30.0%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

2010 2011 2012 2013 9M13 9M14

Fundidos & Usinados

Posição Financeira

Aplicações – R$ MM – 30/09/2014

(*) sem o Finame Fabricante

14


Empréstimos* – R$ MM – 30/09/2014

Tipo Valor

Certificado de depósito bancário (CDB) 73,3

Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 5,2

Bancos 20,4

Total 98,8

Dívida Líquida = 113,4

Vencimentos Valor

2014 (3 meses) 11.0

2015 103.1

2016 31.9

2017 40.9

2018 17.5

2019 e após 7.8

Total 212.2

-36,9-63,7 -56,2

-73,8

-147,3-148,9-156,0-140,4-129,8-121,6

-104,4-95,6 -86,5-102,4

-113,4

-400,0

-350,0

-300,0

-250,0

-200,0

-150,0

-100,0

-50,0

0,0

50, 0

100 ,0

0,0

100 ,0

200 ,0

300 ,0

400 ,0

500 ,0

600 ,0

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14

Evolução da Posição Líquida de Caixa (Dívida)

Aplicações Empréstimos Caixa Líquido

15


Burkhardt + Weber

3T13 2T14 3T14Var %

3T/3T

Var %

3T/2T9M13 9M14

Var %

14/13

Receita Operacional Líquida 14.964 5.373 11.629 (22,3) 116,4 29.338 24.543 (16,3)

Custo dos produtos e serviços vendidos (11.193) (4.237) (9.313) (16,8) 119,8 (22.882) (19.452) (15,0)

Lucro Bruto 3.771 1.136 2.316 (38,6) 103,9 6.455 5.091 (21,1)

Margem Bruta % 25,2% 21,1% 19,9% 22,0% 20,7%

Despesas Operacionais (2.077) (1.905) (1.954) (5,9) 2,6 (5.569) (5.763) 3,5

Comerciais (834) (572) (677) (18,9) 18,3 (2.148) (1.832) (14,7)

Gerais e Administrativas (1.243) (1.333) (1.277) 2,8 (4,1) (3.421) (3.931) 14,9

Lucro/Prejuízo Operacional antes do resultado

financeiro1.694 (769) 362 (78,6) (147,1) 887 (672) (175,8)

Margem Operacional % 11,3% -14,3% 3,1% 3,0% -2,7%

Resutado Financeiro (78) (73) (94) 20,5 28,7 (249) (280) 12,7

Lucro/Prejuízo Operacional 1.616 (841) 268 (83,4) (131,9) 638 (952) (249,3)

Imposto de renda/Contribuição social (230) - 240 (204,6) - (212) 240 (213,3)

Lucro/Prejuízo Líquido 1.387 (841) 508 (63,4) (160,4) 426 (712) (267,2)

Margem Líquida % 9,3% -15,7% 4,4% 1,5% -2,9%

EBITDA 2.086 (465) 814 (61,0) (274,9) 2.221 360 (83,8)

Resultado líquido 1.387 (841) 508 (63,4) (160,4) 426 (712) (267,2)

Imposto de renda/Contribuição social 230 - (240) (204,6) - 212 (240) (213,3)

Resultado financeiro líquido 78 73 94 20,5 28,7 249 280 12,7

Depreciação e Amortização 392 303 452 15,5 49,2 1.334 1.032 (22,6)

Margem EBITDA % 13,9% -8,7% 7,0% 7,6% 1,5%

Demonstração do Resultado B+W

€ 000

16


Mercado de Capitais

Fonte: BM&FBovespa

out-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 set-14

-

2.00 0.000

4.00 0.000

6.00 0.000

8.00 0.000

10.0 00.00 0

12.0 00.00 0

0

50

100

150 Desempenho da Ação ROMI3 x IbovespaPeríodo: 01/10/2012 a 30/09/2014

Ibovespa ROMI3 Volume

IBOV: -9%

ROMI3: -27%

Fábio B. Taiar

Diretor de Relações com Investidores

+ 55 (19) 3455-9418

[email protected]

www.romi.com

release de resultados 3t14• a carteira de pedidos totalizou r$274,3 milhões em 30 de setembro de...

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