relatorio de vendas
DESCRIPTION
Relatorio de VendasTRANSCRIPT
-
http://www.JEDICRM.com.br
By: Willi Santana
Cel : (011) 9.9225-6464
E-mail: [email protected]
Skypel: willi.santana
-
http://www.JEDICRM.com.br 2
Relatrio de Gesto de atividades
Relatrio: Contas c/atividades em aberto Este relatrio fornece uma lista com os nomes das contas e o nmero das atividades em aberto, permitindo a navegao das contas de forma individual para uma anlise mais apurada. Procedimento para acesso do relatrio: Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:
Clique no relatrio: Contas c/atividades em aberto:
Sistema apresentar os campos de filtragem:
Filtros:
MinhasVises: Caso tenha salvo alguma viso de filtragem do relatrio o sistema apresentar neste campo. Vl.desde: Data de inicio da atividade. Vlido at: Data Fim da atividade.
-
http://www.JEDICRM.com.br 3
Informar um periodo para filtragem do relatrio e executar:
Para cada cliente ativo apresentada a quantidade de atividades abertas de acordo com a filtragem:
No combo box abaixo possivel ter uma viso do relatrio de acordo com as seguintes opes:
S tabela;
S diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.
-
http://www.JEDICRM.com.br 4
Relatrio viso s tabela:
Relatrio viso s diagrama:
Relatrio viso diagrama mediante tabela:
-
http://www.JEDICRM.com.br 5
Relatrio viso tabela mediante diagrama:
Relatrios de Gesto de oportunidades
Relatrio: Contas c/oports. em aberto Este relatrio mostra as contas com oportunidades em aberto e o respectivo nmero, bem como o volume de vendas previsto (ponderado). Procedimento para acesso do relatrio: Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:
Clique no relatrio: Contas c/oports. em aberto:
-
http://www.JEDICRM.com.br 6
O relatrio mostra as contas com oportunidades em aberto e o respetivo nmero, bem como o volume de vendas previsto (ponderado).
No combo box abaixo possivel ter uma viso do relatrio de acordo com as seguintes opes:
S tabela; S diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.
Relatrio viso s tabela:
-
http://www.JEDICRM.com.br 7
Relatrio viso s diagrama:
Relatrio viso diagrama mediante tabela:
-
http://www.JEDICRM.com.br 8
Relatrio viso tabela mediante diagrama:
Relatrio: Oportunidades encerradas
Este relatrio mostra o nmero de oportunidades encerradas, agrupadas pelo status (ganhas, perdidas, etc.), bem como o respetivo nvel de vendas. Tambm apresentado o volume de vendas previsto ponderado (valor lquido * probabilidade de sucesso). Procedimento para acesso do relatrio: Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:
-
http://www.JEDICRM.com.br 9
Clique no relatrio: Oportunidades encerradas:
Sistema apresentar os campos de filtragem:
Filtro:
MinhasVises: Caso tenha salvo alguma viso de filtragem do relatrio o sistema apresentar neste campo. Data de encerramento: Informar um periodo em que oportunidades tiveram seu encerramento. Informar um periodo para filtragem do relatrio e executar:
Sistema apresenta a relao de oportunidades encerradas de acordo com a filtragem:
-
http://www.JEDICRM.com.br 10
No combo box abaixo possivel ter uma viso do relatrio de acordo com as seguintes opes:
S tabela; S diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.
Relatrio viso s tabela:
Relatrio viso s diagrama:
Relatrio viso diagrama mediante tabela:
-
http://www.JEDICRM.com.br 11
Relatrio viso tabela mediante diagrama:
Relatrio: Fontes de oportunidades
Este relatrio mostra o nmero de oportunidades e o respectivo volume de vendas previsto (ponderado e no ponderado), para cada origem. So agrupadas por data e nvel de vendas. O relatrio permite que os gestores de vendas analisem quais as origens mais bem sucedidas do que outras, e desenvolver aes com base nos valores. Procedimento para acesso do relatrio: Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:
-
http://www.JEDICRM.com.br 12
Clique no relatrio: Fontes de oportunidades
O sistema apresenta o relatrio classificado pela sua origem:
No combo box abaixo possivel ter uma viso do relatrio de acordo com as seguintes opes:
S tabela; S diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.
-
http://www.JEDICRM.com.br 13
Relatrio viso s tabela:
Relatrio viso s diagrama:
Relatrio viso diagrama mediante tabela:
-
http://www.JEDICRM.com.br 14
Relatrio viso tabela mediante diagrama:
Relatrio: Pipeline de Oportunidades Este relatrio pode ser utilizado para ver a distncia que as oportunidades percorreram no pipeline de oportunidades. Para cada ms, apresentado o valor lquido das oportunidades cuja data de encerramento calha no ms corrente (dividido pelas diferentes fases da oportunidade - identificar oportunidades, qualificao, cotao, etc.). Procedimento para acesso do relatrio: Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:
-
http://www.JEDICRM.com.br 15
Clique no relatrio: Pipeline de oportunidades:
Sistema apresentar os campos de filtragem:
Filtro:
MinhasVises: Caso tenha salvo alguma viso de filtragem do relatrio o sistema apresentar neste campo. Data de encerramento: Informar um periodo em que oportunidades tiveram seu encerramento. Informar um periodo para filtragem do relatrio e executar:
-
http://www.JEDICRM.com.br 16
Sistema apresenta o progresso das oportunidades de acordo com o periodo filtrado:
No combo box abaixo possivel ter uma viso do relatrio de acordo com as seguintes opes:
S tabela; S diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.
-
http://www.JEDICRM.com.br 17
Relatrio viso s tabela:
Relatrio viso s diagrama:
Relatrio viso diagrama mediante tabela:
-
http://www.JEDICRM.com.br 18
Relatrio viso tabela mediante diagrama:
Relatrio: Top 5 concorrentes Este relatrio mostra os 5 maiores concorrentes nas oportunidades atuais. Procedimento para acesso do relatrio: Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:
Clique no relatrio: Top 5 concorrentes:
-
http://www.JEDICRM.com.br 19
Sistema apresenta os 5 maiores concorrentes atuais:
No combo box abaixo possivel ter uma viso do relatrio de acordo com as seguintes opes:
S tabela; S diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.
Relatrio viso s tabela:
-
http://www.JEDICRM.com.br 20
Relatrio viso s diagrama:
Relatrio viso diagrama mediante tabela:
Relatrio viso tabela mediante diagrama:
-
http://www.JEDICRM.com.br 21
Relatrio: xito/fracasso por motivo Este relatrio mostra o nmero de oportunidades, a respectiva probabilidade de sucesso e o volume de vendas previsto para o status de ganha ou perdida. Os valores so agrupados por motivo e por nvel de vendas, pelo que possvel analisar se determinado motivos em nveis especficos deram origem a oportunidades ganhas ou perdidas. Isso d equipe de vendas a possibilidade de trabalhar nestes problemas. Procedimento para acesso do relatrio: Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:
Clique no relatrio: xito/fracasso por motivo:
Sistema apresenta todas as oportunidades no sistema que estejam com o status ganho ou perdido:
-
http://www.JEDICRM.com.br 22
No combo box abaixo possivel ter uma viso do relatrio de acordo com as seguintes opes:
S tabela; S diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.
Relatrio viso s tabela:
Relatrio viso s diagrama:
-
http://www.JEDICRM.com.br 23
Relatrio viso diagrama mediante tabela:
Relatrio viso tabela mediante diagrama:
-
http://www.JEDICRM.com.br 24
Relatrios de Gesto de contas e contatos
Relatrio: Contas ativas Este relatrio mostra contas que tm qualquer tipo de atividade no perodo especfico e o respetivo nmero de atividades. As atividades dividem-se em realizadas e recebidas. A partir deste relatrio, o utilizador obtm informaes slidas para gerir e controlar as contas. Procedimento para acesso do relatrio: Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:
Clique no relatrio: Contas ativas:
Sistema apresentar os campos de filtragem:
Filtro:
MinhasVises: Caso tenha salvo alguma viso de filtragem do relatrio o sistema apresentar neste campo. Valido desde: Inicio da validade da conta no sistema; Valido at: Fim da validade da conta no sistema.
-
http://www.JEDICRM.com.br 25
Informar um periodo para filtragem do relatrio e executar:
O relatrio apresenta as contas ativas no periodo filtrado e a quantidades de atividades que a conta obteve neste periodo:
No combo box abaixo possivel ter uma viso do relatrio de acordo com as seguintes opes:
S tabela;
S diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.
-
http://www.JEDICRM.com.br 26
Relatrio viso s tabela:
Relatrio viso s diagrama:
Relatrio viso diagrama mediante tabela:
-
http://www.JEDICRM.com.br 27
Relatrio viso tabela mediante diagrama: