relacionamento bancário - mpe mei mineiro

RELACIONAMENTO

BANCÁRIO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS MINEIROS Novembro de 2013/novembro de 2014

2ª Semana Nacional de Educação Financeira Belo Horizonte, 13 de março de 2015

Pequenos negócios

em Minas Gerais

521.262 microempreendedores

individuais em Minas Gerais – fev/2015

11%

8%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Cabeleireiros

Obras de alvenaria

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza

Instalação e manutenção elétrica

Comércio varejista de mercadorias em geral

Fornecimento de alimentos preparados

Serviços de pintura de edifícios em geral

Possuem conta bancária

83% dos MEI*

91% dos micro**

100% dos pequenos**

Os MEI que não possuem

conta bancária, alegam que

ela não é necessária para o

negócio. Já para as micro

empresas que não possuem

conta, 34% não percebem

necessidade, 26% acham as

taxas muito elevadas

e18,4% estão inadimplentes.

*Nov/2013

**Nov/2014

Relacionamento bancário

Conta bancária

60%

14%

26%

10%

48%

42%

1%

55%

44%

Somente conta pessoa física

Conta bancária pessoa física e conta bancária pessoa jurídica (empresarial)

Somente conta bancária pessoa jurídica (empresarial)

MEI* Micro** Pequeno** *Nov/2013

**Nov/2014

Banco que se relaciona?

26% 35% 55%

43% 37% 49%

19% 20% 31%

2% 2% 3%

20% 26% 28%

2% 2% 2%

14% 11% 15%

6% 17% 27%

A Caixa é o

principal banco do

MEI e da micro

empresa.

A maioria das

pequenas

empresas possui

conta no Banco do

Brasil.

Micro** Pequena** MEI*

*Nov/2013

**Nov/2014

Uso da conta bancária pessoa física

50% dos MEI*

39% dos micro**

28% dos pequenos**

Utilizam a conta

bancária pessoa física

para movimentar tanto

as finanças pessoais

quanto as

empresariais

*Nov/2013

**Nov/2014

Uso da conta bancária pessoa jurídica

Empresários

movimentam somente

as finanças

empresariais na conta

bancária pessoa

jurídica

56% dos MEI*

83% dos micro**

84% dos pequenos**

*Nov/2013

**Nov/2014

Conhecem o valor da tarifa bancária

R$ 27,00*

R$ 96,30**

R$ 51,20**

34%

53%

57%

MEI

Micro

Pequena

Custo da tarifa bancária

*Nov/2013

**Nov/2014

Mais da metade dos

empresários de

microempresa (54%)**

nunca negociou o valor

das tarifas.

Entre os de pequena

empresa, esse

percentual é de 38%**.

Os micro e pequenos

empresários avaliam o

custo benefício da tarifa

bancária como:**

31%

41%

25%

Péssimo/Ruim

Regular

Bom/Ótimo

**Nov/2014

Utilização de produtos e serviços

21%

4%

38%

38%

50,3%

1%

9%

40%

54%

2%

8%

37%

Utiliza e pretende continuar

Utiliza, mas pretende descontinuar

Não utiliza, mas tem interesse

Não utiliza e não tem interesse

55%

4%

10%

31%

58,3%

2%

4%

36%

62%

1%

2%

35%

Cartão PJ

Cartão PF


**Nov/2014

Utilização de produtos e serviços

29%

4%

14%

54%

31,2%

5%

4%

60%

32%

4%

3%

61%


Utiliza, mas pretende descontinuar



18%

2%

24%

56%

44,6%

7%

7%

41%

53%

5%

4%

39%

Cheque PF

Cheque PJ


**Nov/2014

23%

8%

20%

50%

32%

1%

14%

52%

64%

7%

28%


Utiliza, mas pretende

descontinuar



Cobrança bancária


**Nov/2014

Internet banking

33%

2%

18%

48% 51%

1% 9%

39%

84%

0% 4%

12%



descontinuar



Chama atenção a parcela de empresários que não tem interesse em utilizar o

internet banking. Esse comportamento pode estar relacionado com a questão

da segurança das transações online ou desconhecimento das facilidades

oferecidas pelo serviço.


**Nov/2014

Gerenciador financeiro eletrônico

Nota: Os percentuais podem superar 100% em função dos arredondamentos.

Microempresa** Pequena empresa**

23%

51%

Utiliza e pretende

continuar


descontinuar

Não utiliza, mas tem

interesse

Não utiliza e não tem

interesse

1%

0%

17%

14%

58%

35%

**Nov/2014

Folha de pagamento


17%

9%

17%

50%

33%

73%

Utiliza e pretende

continuar


interesse

Não utiliza e não

tem interesse

Microempresa** Pequena empresa**

**Nov/2014

Não

avaliou

Serviços oferecidos pelos bancos 10% 30% 58% 3%

Flexibilidade de negociação 16% 28% 49% 8%

Quantidade de caixas rápidos 22% 22% 51% 5%

Atendimento presencial 15% 21% 62% 3%

Atendimento telefônico 19% 22% 48% 11%

Atendimento via internet 3% 7% 60% 31%

Segurança das transações na agência 5% 15% 76% 4%

Segurança das transações online 3% 7% 59% 31%

Quantidade de linhas de crédito 10% 23% 53% 14%

Avaliação dos serviços**

Nota: Os percentuais podem superar 100% em função dos arredondamentos. **Nov/2014

2%

1% Nenhuma importância

Baixa/

Média importância

Elevada importância

23%

12%

75%

87%

Nota atribuída


Importância dos serviços bancários para a empresa

A maioria dos empresários, inclusive os microempreendedores individuais,

atribui elevada importância dos serviços bancários às suas empresas.

7,7

7,6

8,3

MEI*

Micro**

Pequeno**

*Nov/2013

**Nov/2014

Maquininha de cartão

56% Utiliza e pretende continuar

para crédito e débito

Utiliza, mas pretende utilizar

somente como débito


deixar de utilizar

Já utilizou e não

quer utilizar


interesse

1%

0%

9%

32% Não utiliza e não

tem interesse

1%


Uso da maquininha de cartão pelas micro e pequenas empresas**

**Nov/2014


afirmam que o custo de venda menor é o principal motivo pelo interesse da maquininha somente para opção de débito.

71% alegam maior agilidade para receber o valor da venda.

29%

Principais razões para não utilizar a maquininha**:

66% Não percebe necessidade

12% Custo da mensalidade

10% Não recebe pagamento dentro da empresa

6% Recebem pagamentos em outras modalidades

**Nov/2014

Benefícios percebidos com o uso da maquininha micro e pequenas empresas**

Aumentaram as vendas devido

à flexibilidade de pagamento 63%

Reduziram a inadimplência 60% Sentem mais seguros com

o dinheiro em caso de assalto 54% Reduziram os erros

no fechamento de caixa 32%

Têm maior facilidade

para dar trocos 31%

Reduziu o tempo para

controle de caixa 14% **Nov/2014

Dos micro e pequenos empresários não aceitam pagamentos por meio de celular ou tablet**

23% Se fosse mais barato

52% Não pretende utilizar

17% Não sabe avaliar,

não conhece a tecnologia

6% Se pudesse instalar

em qualquer aparelho

1% Se o banco oferecesse

esse serviço

94%

X

Situação em que poderia aceitar**:

**Nov/2014

30%

1%

33%

32%

4%

Já utiliza e deseja continuar usando as maquininha tanto para

débito e crédito

Já utiliza e deseja continuar usando apenas para débito

Não utilizar, mas pretende utilizar

Não utiliza e não pretende utilizar

Já utilizou, mas não quer voltar a utilizar

Uso da maquininha de cartão pelos microempreendedores individuais*

Dentre quem já utiliza as maquininhas, os microempreendedores estão

divididos quanto ao interesse em continuar adotando este meio de recebimento.

. *Nov/2013

Principais razões para não utilizar a maquininha*:

6,6%

2,5%

2,5%

10,7%

11,5%

66,4%

Outros

Baixa movimentação de clientes

Baixa procura pela clientela

Taxa de administração (ou de desconto)

Valor do aluguel

Não percebe necessidade

O principal motivo

da não utilização

da “maquininha” de

cartão para

recebimento é não

achar necessário.

*Nov/2013

Grande parte dos microempreendedores individuais não conhece a tecnologia de pagamentos via celular*

X

Situação em que poderia aceitar*:

Trocaria se fosse mais barato

Trocaria se pudesse ser utilizado em qualquer aparelho

Não porque possui ponto fixo de atendimento

Não porque não acha seguro

Não pode opinar por desconhecer a tecnologia

42%

23%

5%

8%

22%

*Nov/2013

Crédito

77%

59% Não

Sim e obteve,

sem dificuldade,

o valor solicitado

Sim e obteve,

com dificuldade,

o valor solicitado

Sim e obteve um

valor menor

que o solicitado

Sim e não conseguiu

o empréstimo

15%

33%

3%

2%

4%

5%

0%

1%

Microempresa Pequena empresa

Busca por crédito micro e pequenas empresas**

Solicitaram

crédito PJ 86%

**Nov/2014

R$ 38.346

R$ 114.234 Solicitado Recebido

R$ 31.518

R$ 98.493

68%

74% Falta de

documentação

Falta de

garantia

32%

Restrições

cadastrais 9%

18%


Microempresa Pequena empresa

Valor médio solicitado e recebido**

Dificuldades encontradas**

**Nov/2014

Cheque especial PF

Antecipação de recebíveis 27%

Cheque especial PJ 33%

60%

55%

Recursos próprios

Parcelamento com fornecedor

Cartão de crédito PF

Cartão de crédito PJ

74% buscou negociar

desconto. Em média, o

desconto oferecido foi de 6%

Nenhuma

34%

33%

17%

9%

Grande maioria dos

empresários (92%) sempre

pagam o valor integral da

fatura do cartão

Em média, estes empresários

utilizam cheque especial por

12 dias


Opções de recursos utilizadas nos últimos 12 meses**

**Nov/2014

79% não conhecem linhas de crédito

específicas para pessoa jurídica

73% não buscaram estas linhas de crédito.

Empréstimo bancário microempreendedor individual*

83% dos MEI afirmam não ter empréstimo bancário

*Nov/2013

Dos 17% que têm empréstimo bancário:

Capital de Giro

Financiamento de máquinas e equipamentos

Financiamento de veículos Não

Sim

91% 9%

90% 10%

48% 52%

A principal modalidade de empréstimos requisitada pelos microempreendedores individuais é o capital de giro.*

*Nov/2013

Nota: Os percentuais foram calculados com base em 283 respondentes que afirmaram não ter empréstimo bancário

EMPRESARIAL PESSOAL

Cheque especial

EMPRESARIAL

Cheque especial

PESSOAL

Cartão de crédito

dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário, utilizam pelo menos um dos serviços abaixo*

71%

Cartão de crédito

Os MEI podem estar financiando seus negócios com fontes de

recurso mais caras que o empréstimo bancário.*

O que corresponde a 59%

dos MEI que têm conta bancária.*

*Nov/2013

51% Parcelou compras com fornecedor

13% Utilizou cheque especial PF

50% Utilizou cartão de crédito PF

20% Utilizou cartão de crédito PJ

19% Utilizou cheque especial PJ

17% Antecipou recebíveis

Notas: Os percentuais podem superar 100% em função dos arredondamentos. * Respostas múltiplas.

Situação financeira das micro e pequenas empresas**

5% A dívida é elevada e difícil de controlar

44% A dívida está controlada

51% Não está endividada

Dentre quem afirma

não possuir dívidas**:

**Nov/2014

Está satisfeito com o ganho atual

Falta mercado consumidor

Carga tributária

Não consegue ampliar a produção/prestação de serviço

Não sabe avaliar

Burocracia 2%

4%

16%

20%

24%

34%

Visão de futuro dos MEI Interesse em tornar-se microempresa*

Por que não?*

37%

11%

51%

Não sabe

avaliar

Não Sim

*Nov/2013

30% Receio da carga tributária

23% Falta de mercado consumidor

18% Falta de capacidade de aumento da

produção

6% Falta de mão de obra

3% Aumento dos custos

3% Desejo de trocar de ramo

3% Vendas baixas

2% Não sabe avaliar, (2%) falta de espaço e

(2%) alta concorrência

12% Não sabe avaliar

39% Não 50%

Sim

Notas: Os percentuais podem superar 100% em função dos arredondamentos. *Respostas múltiplas.

Visão de futuro das micro empresas

Interesse em tornar-se pequena**

Por que não?**

**Nov/2014

Nota metodológica

Perfil dos 411 microempreendedores individuais entrevistados em nov/2013

56%

16%

26%

31%

22%

5%

Até 30 anos

De 31 a 40 anos

De 41 a 50 anos

De 51 a 60 anos

Mais de 60 anos

44%

Ensino fundamental incompleto 15%

Ensino fundamental completo 17%

Ensino médio incompleto 11%

Ensino médio completo 35%

Ensino superior incompleto 7%

Ensino superior completo 12%

Curso técnico 2%

Pós graduação 1%

O universo considerado pela pesquisa é composto por todos os indivíduos que aderiram

ao Programa Empreendedor Individual no Estado de Minas Gerais até 31 de julho de 2013.

Foi considerado um universo de 340.391 microempreendedores individuais de Minas

Gerais.

A amostra da pesquisa foi de 411 microempreendedores individuais do Estado, de forma

que o erro global da pesquisa foi de 4,8 pontos percentuais, considerando um intervalo de

confiança de 95% e p = q = 0,5.

As entrevistas ocorreram nos meses de agosto e setembro de 2013.

Amostragem – nov/2013

Perfil dos 800 empresários de micro e pequenas empresas entrevistados em nov/2014

59%

Ensino fundamental incompleto 4%

Ensino fundamental completo 7%

Ensino médio incompleto 3%

Ensino médio completo 31%

Ensino superior incompleto 10%

Ensino superior completo 28%

Curso técnico 8%

Pós graduação 9%

16%

26%

31%

22%

5%

Até 30 anos

De 31 a 40 anos

De 41 a 50 anos

De 51 a 60 anos

Mais de 60 anos

41%

5%

39%

16% 14%

10%

3%

12%

2%

As entrevistas ocorreram no mês de agosto de 2014, junto a 410 empresários de microempresas (faturamento de até R$360 mil anuais) e 410 de pequenas empresas (faturamento anual acima de R$ 360 mil a R$ 3,6 milhões) do Estado de Minas Gerais. A margem de erro da pesquisa é de 4,8 pontos percentuais para cada uma dessas segmentações. Para a análise global a margem de erro é de 3,4 pontos percentuais.

Amostragem – nov/2014

O Sebrae Minas agradece a presença!

www.sebraemg.com.br

0800 570 0800

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