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  • Santiago, 25 de mayo de 2018

    COMUNICACIÓN INTERNA N°14.223

    Señor Corredor:

    Me permito informar a usted, que a partir del lunes 28 de mayo de 2018 se podrá realizar oficialmente en la Bolsa de Comercio de Santiago la cotización, transacción y liquidación de las siguientes series de Bonos Bancarios al Portador Desmaterializados de Banco Santander Chile:

    Serie/Código Bursátil

    BSTDU10517 BSTDU61017

    BSTDU20717 BSTDU70117

    BSTDU30917 BSTDU90717

    BSTDU50717

    Estos instrumentos fueron inscritos en el Registro Público de Valores de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras bajo la línea N°11/2017, con fecha 12 de octubre de 2017.

    Cabe hacer presente, que estos bonos se encuentran acogidos al beneficio tributario establecido en el artículo 104 y a su vez a lo dispuesto en el Nº8 del artículo 74, ambos de la Ley de Impuesto a la Renta.

    Se adjunta a la presente comunicación copia del resumen de las características de estos bonos, contenidas en el prospecto de emisión y certificado de registro de dicho instrumento en la referida Superintendencia.

    Para mayor información, el prospecto de emisión de estos documentos se encuentra disponible en los terminales de consulta SEBRA HT, específicamente en “Observaciones” de la consulta (RIRF) Resumen de un Bono.

    Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

    BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA DE VALORES

    Juan C. Ponce Hidalgo GERENTE DE OPERACIONES

    Adj.: lo indicado DS

    Ref.: Cotización en Bolsa de Bonos Bancarios al portador desmaterializados series U1, U2, U3, U5, U6, U7 y U9 de Banco Santander Chile.

  • PROSPECTO

    PRIMERA EMISIÓN DE BONOS BANCARIOS DESMATERIALIZADOS AL

    PORTADOR “SERIE U-1”

    BANCO SANTANDER-CHILE

    Agosto, 2017

  • 2

    BONOS BANCARIOS NO REAJUSTABLES AL PORTADOR

    DESMATERIALIZADOS

    BANCO SANTANDER-CHILE

    Fecha del Prospecto : Agosto de 2017

    Emisor : BANCO SANTANDER-CHILE, inscrito en el

    Registro de Valores de la Superintendencia

    de Bancos e Instituciones Financieras por

    tratarse de una sociedad bancaria.

    Valores a Emitir : Bonos Bancarios no reajustables, al portador

    y desmaterializados, denominados en pesos

    /moneda de curso legal en Chile, en lo

    sucesivo, “Pesos”/. Emisión suscrita al

    amparo de la Línea Bonos Serie U por

    900.000.000.000 de Pesos.

    Monto Total Línea : 900.000.000.000 de Pesos.

    Serie : Denominada “Serie U-1”, por un monto

    total de 100.000.000.000 de Pesos, dividida

    en 10.000 Bonos de 10.000.000 de Pesos

    cada uno.

    Plazo Emisión : 4 años.

    Amortización : Al vencimiento (Bullet).

    Amortización Anticipada : La emisión no admite la posibilidad de

    rescate anticipado, total o parcial.

    Reajustabilidad

    : No reajustables. Estarán expresados en

    Pesos, siendo no reajustables.

  • 3

    Intereses

    : Los bonos devengarán un interés del

    4,1500% anual vencido, calculado en forma

    lineal base de años de 360 días, aplicada

    sobre capital insoluto. Los intereses se

    devengarán a contar del 1° de mayo de 2017.

    Los intereses se pagarán semestralmente en

    las fechas que se indican en la Tabla de

    Desarrollo.

    Fecha de Vencimiento : 1° de mayo de 2021.

    Período de Pago : Pago semestral de intereses a partir del 1°

    de noviembre de 2017.

    Plazo de Colocación : 48 meses, contados desde la fecha de inicio

    de la Tabla de Desarrollo.

    Garantías : La presente emisión de bonos no cuenta

    con garantías especiales, en conformidad al

    art. 69 N° 2) de la Ley General de Bancos.

    Representante de los Tenedores

    de Bonos

    : Banco de Chile

    Agente Colocador

    : Banco Santander-Chile

    Clasificación de Riesgo

    : Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada

    Categoría

    : AAA(cl)

    Fecha Clasificación

    : 23° de agosto de 2017

    Clasificación de Riesgo

    : Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada

    Categoría : AAA

  • 4

    Fecha Clasificación

    : 23° de agosto de 2017

    Art. 104 y 74 N°8 Ley sobre

    Impuesto a la Renta

    : La presente emisión se encuentra acogida al

    art. 104, y a lo dispuesto en el art. 74 Nº 8,

    ambos de la Ley sobre Impuesto a la Renta

    (D.L. N° 824 de 1974 y sus modificaciones).

    “LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS NO

    SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO

    INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO ES DE

    RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR. EL INVERSIONISTA DEBERÁ

    EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES,

    TENIENDO PRESENTE QUE EL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE

    LOS DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS A

    ELLO.”

  • 5

    ÍNDICE

    PRESENTACIÓN

    I. ANTECEDENTES DEL EMISOR…………….……………………………………….6

    1. Identificación del Emisor

    2. Antecedentes Legales

    3. Directorio y Administración

    II. DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN……………………………………………………9

    1. Antecedentes de la emisión

    2. Representante de los Tenedores de Bonos

    3. Características de los Títulos

    4. Reglas para Protección de los Tenedores de Bonos

    5. Amortización Extraordinaria

    6. Adquisición de los Bonos por parte del Emisor

    7. Reemplazo de los Títulos

    8. Junta de Tenedores de Bonos

    9. Información a los Tenedores de Bonos

    10. Art. 104 Ley sobre Impuesto a la Renta

    III. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE LOS BONOS……..17

    1. Suscripción

    2. Plazo de la colocación

    3. Valores no suscritos

    ANEXO: Tabla de Desarrollo…………………………………………………..………….18

  • 6

    I. ANTECEDENTES DEL EMISOR

    1. Identificación del Emisor

    Razón Social : Banco Santander-Chile

    Domicilio Legal : Bandera N°140, Santiago

    RUT : 97.036.000-K

    Casilla : 76 -D, Santiago

    Teléfono : 56-2-23202000

    2. Antecedentes Legales

    El Banco Santander-Chile, Rol Único Tributario N°97.036.000-K, se

    constituyó por escritura pública de fecha 7 de septiembre de 1977, otorgada

    ante el Notario de Santiago, don Alfredo Astaburuaga Galvez. Su

    funcionamiento fue autorizado por resolución de la Superintendencia de

    Bancos e Instituciones Financieras número 118 de fecha 27 de octubre de

    1977. Un extracto de sus estatutos y la resolución que los aprobó fueron

    inscritos a fojas 8.825, bajo el número 5.017 del Registro de Comercio de

    Santiago del año 1977 y publicado en el Diario Oficial el 28 de septiembre de

    1977.

    Los estatutos de la sociedad han sufrido diversas reformas, siendo las

    últimas de ellas las siguientes:

    A) Las acordadas en Junta General Extraordinaria de Accionistas

    celebrada el 18 de Julio de 2002, cuya acta fue reducida a escritura pública

    con fecha 22 de Julio de 2002, en la notaría de Santiago, de don Andrés

    Rubio Flores, acuerdo que fue aprobado por Resolución N° 79 de la

    Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, con fecha 26 de

    Julio de 2002, e inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de

  • 7

    Bienes Raíces de Santiago a fs. 19.993 N° 16.347 en el año 2002 y

    publicada en el Diario Oficial de fecha 1 de Agosto de 2002.

    Mediante tal junta se acordo:

    (a) La fusión del Banco Santiago con el BANCO SANTANDER-

    CHILE, mediante la incorporación de este último al primero, el que se hizo

    cargo del activo y pasivo del segundo, sucediéndose en todos sus derechos y

    obligaciones a la fecha en que la Superintendencia de Bancos e Instituciones

    Financieras aprobó la fusión y quedó legalizada;

    (b) Cambiar el nombre del Banco Santiago por el de BANCO

    SANTANDER-CHILE;

    B) La acordada en junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el

    20 de Abril de 2004, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 3 de

    Mayo de 2004 , en la notaría de Santiago, de doña Nancy de la Fuente

    Hernández , acuerdo que fue aprobado por Resolución Nº 63 , del 13 de Mayo

    de 2004, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la cual

    se encuentra inscrita en extracto a fojas 15.762 Nº 11.864 , del Registro de

    Comercio de Santiago, correspondiente al año 2004 y publicado en el Diario

    Oficial de fecha 1 de Junio de 2004 .

    Mediante esta junta general extraordinaria de accionistas se acordaron

    reformas que dicen relación con su nombre de fantasía.

    C) La acordada en Junta Extraordinaria de Accioni