tavoitteena kannattavuuden parantaminen

Palvelujen kysyntä kasvaa

Tavoitteena kannattavuuden parantaminen 11.12.2017 Ari Peltoniemi, pääekonomisti

Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen ● Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

KUVA (korkeus voi

vaihdella)

KUVA (korkeus voi

vaihdella)

KUVA (korkeus voi

vaihdella)

KUVA (korkeus voi

vaihdella)

Kuluttajabarometri:

Kuluttajien luottamus talouteen pysynyt vahvana 2017 marraskuussa kuluttajien luottamusindikaattori (23,0) oli lähes toukokuun (24,1) ennätyslukemissa. Vuoden 2016 marraskuussa luottamusindikaattori sai arvon 17,6.

Lähde: Tilastokeskus; Kuluttajabarometri 10/2017

Saldoluku

2

-5

0

5

10

15

20

25

30

Tam

mik

uu

Maa

lisku

u

Tou

koku

u

Hei

näk

uu

Syys

kuu

Mar

rask

uu

Tam

mik

uu

Maa

lisku

u

Tou

koku

u

Hei

näk

uu

Syys

kuu

Mar

rask

uu

Tam

mik

uu

Maa

lisku

u

Tou

koku

u

Hei

näk

uu

Syys

kuu

Mar

rask

uu

Tam

mik

uu

Maa

lisku

u

Tou

koku

u

Hei

näk

uu

Syys

kuu

Mar

rask

uu

Tam

mik

uu

Maa

lisku

u

Tou

koku

uH

ein

äku

u

Syys

kuu

Mar

rask

uu

Tam

mik

uu

Maa

lisku

u

Tou

koku

u

Hei

näk

uu

Syys

kuu

Mar

rask

uu

Tam

mik

uu

Maa

lisku

uTo

uko

kuu

Hei

näk

uu

Syys

kuu

Mar

rask

uu

Tam

mik

uu

Maa

lisku

u

Tou

koku

u

Hei

näk

uu

Syys

kuu

Mar

rask

uu

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ostovoima:

Nollainflaatiosta pois hintojen nousu hieman rivakampaa kuluvana vuonna

Lähde: Tilastokeskus, palkkasummakuvaaja, kuluttajahintaindeksi

Indeksi vuosi 2005=100

2017 1-9 Vuosimuutos, %

+1,9 %

+0,8 %

+1,1 %

3

90

100

110

120

130

140

150

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Palkkasumma, koko talous Kuluttajahinnat Ostovoima

Suhdannetilanne 2000-2017 (2017 = tammikuu-syyskuu):

Nousu vaimentunut anniskelu jarruttaa, mutta myös huonot kesäkelit vaikuttivat

Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa

4


Myynnin määrän vuosimuutos, prosenttia

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017, 9kk

Ruoka Anniskelu Majoitus "Majoitus- ja ravintola-alan suhdanne"

Anniskeluravintoloiden myynti:

Kesän myynti söi alkuvuoden kasvun Ravintolapalveluiden kasvu nollassa 2017 tammi-syyskuussa

Vuosimuutos 2017 tammi-syyskuu (A-, B-, ja C-ravintolat), % Vuosimuutos 2017 tammi-kesäkuu (A-, B-, ja C-ravintolat), %


5

2,9

-0,4

1,7 1,4

2,3

1,7 1,5

-2,6

0,0

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Ruoka Anniskelu Yhteensä

Arvo Hinta Määrä (kiinteähintainen)

6,1

0,5

4,1

1,0

2,3

1,4

5,0

-1,8

2,7

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

Ruoka Anniskelu Yhteensä

Arvo Hinta Määrä (kiinteähintainen)

Kehnot kesäkelit näkyivät erityisesti anniskelukysynnässä. Tammi-syyskuussa anniskelukysyntä laski 2,6 prosenttia ja heinä-syyskuussa peräti 6,5 prosenttia edellisvuodesta.

Anniskeluravintolat:

Alkoholilain uudistuksella iso rooli tulevassa kehityksessä

A- ja B-ravintolat, indeksi 2000=100


6

Kysyntä = myynnin määrä Tarjonta = asiakaspaikkojen määrä Käyttöaste = myynnin määrä/asiakaspaikkojen määrä

Suomessa on noin 6 600 A- ja B-luvallista anniskeluravintolaa joiden verollinen myynti on noin 3,8 miljardia euroa.

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

Kysyntä Tarjonta Käyttöaste

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Kysyntä Tarjonta Käyttöaste

C-ravintolat, indeksi 2000=100

Suomessa on noin 1 700 C-luvallista anniskeluravintolaa, joiden verollinen myynti on noin 0,5 miljardia euroa.

Alkoholin matkustajatuonti ja Baltian matkat kovassa kasvussa, 2007-2016 Anniskelumyynti lasku-uralla

Lähde: Tilastokeskus, Valvira, THL

7

Indeksi, 2007=100

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Anniskelumyynti 100 % alkoholina

Matkustajatuonti 100 % alkoholina

Suomalaisten *Baltian matkat

Kotimaiset yöpymiset

*Baltian matkat: otosjoukko ja painotustapa muuttuivat v. 2012, joten sarja ei ole täysin vertailukelpoinen. Tilastokeskuksen mukaan muutoksen vaikutus on kuitenkin pieni, joten vuotta 2012 edeltänyttä tilastotietoa voidaan yhdistää samaan sarjaan vuoden 2012 jälkeisen tilastotiedon kanssa.

Alkoholijuomaverot 1.7.2017 EU-maissa Suomi on EU-maiden kirein oluen alkoholiverottaja ja toiseksi kirein väkevän alkoholin ja viinin verottaja.

Olutvero EU-maissa, euroa per litra, 4,7 til-%

Lähde: European Commission, Excise Duty Tables 2017

Viron alkoholijuomaveroa korotetaan 1.2.2018, jolloin Viron olutvero on 0,79 euroa/litra, 4,7 til-%. Suomessa olutvero nousee 1.1.2018 alkaen, jonka jälkeen Suomen olutvero on 1,67 euroa/litra, 4,7 til-%. Siten vuoden 2018 helmikuussa Suomen olutvero on edelleen yli kaksinkertainen Viroon nähden!

Alkoholijuomien verotasot EU-maissa, euroa per litra sataprosenttista alkoholia

Olut Viini Väkevä 40 %, etyylialkoholi

Suomi 32,05 30,82 45,55

Irlanti 22,55 38,62 42,57

Britannia 21,85 30,05 32,91

Ruotsi 21,06 24,81 53,85

Viro 15,52 11,20 23,89

Kreikka 12,50 1,82 24,50

Slovenia 12,10 0,00 13,20

Alankomaat 7,59 8,03 16,86

Italia 7,55 0,00 10,36

Tanska 7,52 14,17 20,14

Ranska 7,41 0,34 17,38

Liettua 7,11 14,97 16,65

Kypros 6,00 0,00 9,57

Kroatia 5,33 0,00 7,06

Unkari 5,26 0,00 10,82

Belgia 5,01 6,81 29,93

Itävalta 5,00 0,00 12,00

Malta 4,83 1,86 13,60

Puola 4,54 3,35 13,29

Latvia 4,50 7,09 14,50

Portugali 4,12 0,00 13,68

Slovakia 3,59 0,00 10,80

Tsekki 2,96 0,00 10,55

Espanja 1,99 0,00 9,59

Luxemburg 1,98 0,00 10,41

Saksa 1,97 0,00 13,03

Bulgaria 1,92 0,00 5,62

Romania 1,85 0,00 7,43

Suomi 1,51 => 1,67

Irlanti 1,06

Britannia 1,03

Ruotsi 0,99

Viro 0,73 => 0,79

Kreikka 0,59

Slovenia 0,57

Alankomaat 0,36

Italia 0,35

Tanska 0,35

Ranska 0,35

Liettua 0,33

Kypros 0,28

Kroatia 0,25

Unkari 0,25

Belgia 0,24

Itävalta 0,24

Malta 0,23

Puola 0,21

Latvia 0,21

Portugali 0,19

Slovakia 0,17

Tsekki 0,14

Espanja 0,09

Luxemburg 0,09

Saksa 0,09

Bulgaria 0,09

Romania 0,09

Kannattavuus:

Ravintoloiden käyttökate Pientä parannusta, mutta finanssikriisiä edeltäneelle tasolle on vielä matkaa

Lähde: Tilastokeskus, MaRa

Käyttökateprosentti

9 2016* = ennakkoarvio

3

4

5

6

7

8

9

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Ravintolat

Matkailijoiden yöpymisissä hyvä kasvu v.2017 tammi-syyskuussa Kuitenkin sekä heinä- että elokuussa kotimaisten yöpymisten määrä väheni. Kotimaan viileä kesäsää näkyi siten, että Etelä-Eurooppaan suuntautuneet matkat lisääntyivät edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna yli 60 prosenttia!

Lähde: Tilastokeskus

10

Yöpymisten vuosimuutos, kaikki majoitusliikkeet 2017 tammi-syyskuu,%

Ulkomaisten yöpymisten määrä, kaikki majoitusliikkeet, vrk (2017 tammi-syyskuu)

5,1

1,4

14,8

36,9

29,0

23,9

17,5 16,8

15,5 14,7 13,5 12,9

8,2 8,2 7,4 7,0

2,2

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Lähtömaiden osuudet (%) ulkomaisista yöpymisistä kaikissa majoitusliikkeissä, 2010-2017 tammi-syyskuu

Lähde: Tilastokeskus, majoitustilasto

11

12,4

10,2 9,7

6,7

4,9 4,3 3,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Venäjä Saksa Ruotsi Iso-Britannia Kiina Yhdysvallat Japani

2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017, 1-9

Matkailu pohjoismaihin:

Ulkomaiset hotelliyöpymiset reippaassa kasvussa vuonna 2017 Tammi-elokuussa 2017 Suomen kasvuluku 14,7 %, mutta muiden pohjoismaiden määriin vielä matkaa!

Indeksi 12/2007=100 (12 kk keskiarvo), ulkomaiset hotelliyöpymiset

12

Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset

Ulkomaiset hotelliyöpymiset (miljoonaa) tammikuu-elokuu 2017

+6,6 % +14,7 % -1,5 % +3,0 %

3,8

5,1

5,9

6,7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Suomi Norja Tanska Ruotsi

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ruotsi Suomi Norja Tanska

Suomen matkailualalle on kohdistunut tunnustusta ja menestystä!

TCI Research & Hotrec, A European Survey on International Guests’ expectations 5/2017

13

Ranking in Europe for

“Hotels Overall Quality”

TOP 3 Destinations

Sweden 250

Norway 246

Finland 234

Ranking in Europe for

“Hotel Hospitality of Personnel” TOP 3 Destinations Norway 281 Sweden 266 Finland 243

Ranking in Europe for “Local Food Diversity” TOP 3 Destinations

Turkey 176

Finland 171

Greece 160

Ranking in Europe for “Restaurant staff hospitality” TOP 3 Destinations

Finland 223

Cyprus 223

Ireland 205

Suomessa järjestettiin kaikista Pohjoismaista eniten kansainvälisiä kongresseja (651 järjestökongressia, 101 514 kongressivierasta) vuonna 2016 (Union of International Associations 6/2017)

Finland ranks in top 3 travel destinations for 2017 (Lonely Planet 10/2016) 1. Canada 2. Columbia 3. Finland

Isojen eurooppalaisten kaupunkien (20 kaupunkia) liikenneindeksin mukaan Helsingissä kaupunkiliikkuminen on helpointa ja miellyttävintä (Politico 9/2017)

Maailman vieraanvaraisimmat kaupungit, N=100 (TravelBird 10/2017) 1. Singapore 2. Tukholma 3. Helsinki

Finland is the safest place on the planet (International SOS, the 2018 Travel Risk Map, 11/2017)

Työllisten (työpaikkojen) määrä kasvoi (+2,8 %) vuonna 2016 viime vuosia nopeammin Majoitus ja ravintola-alalla 85 400 työllistä (70 300 + 15 100) vuonna 2016. Kasvun jatkuessa 3 prosentin vuosivauhtia, vuonna 2020 alalla 10 700 uutta työpaikkaa!

Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito 7/2017, *Mara (ennuste)

14

1 000 työllistä, majoitus- ja ravitsemistoiminta

Vuonna 2016 majoitus ja ravintola-alalla oli 5 300 työllistä enemmän kuin vuonna 2012. Näistä ravintoloiden osuus 94 prosenttia ja majoituksen osuus 6 prosenttia. Vuonna 2020 työllisten lisäyksestä aiempaa suuri osuus majoituksella!

85,4

96,1*

75

80

85

90

95

100

Majoitus- ja ravintola-alan suhdannenäkymät:

Kasvuodotukset hieman heikentyneet Suhdannenäkymien saldoluku lokakuussa +18 (heinäkuu +25), ammattityövoiman saatavuudessa haasteita

Lähitulevaisuuden suhdannenäkymät, saldoluku

Myynnin vuosimuutos, %

Lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri, MaRa

15

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Q1, Q2,

Q3*

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Myynti (määrä) SuhdannenäkymätQ3*, syyskuu = ennuste

MaRan jäsenkysely:

Hyvät odotukset pikkujoulumyynnistä 71 prosenttia yrityksistä arvioi vuoden 2017 pikkujoulumyynnin kasvavan edellisvuodesta!

Lähde: EK, MaRa

16

Arvio (prosenttimuutos) yrityksenne kuluvan vuoden pikkujoulumyynnistä verrattuna edelliseen vuoteen

21

7

16

26 25

3

1 0 0 0

5

10

15

20

25

30

kasvaa yli 6%

kasvaa 4-6%

kasvaa 2-4%

kasvaa 0-2%

pysyyennallaan

väheneealle 2 %

vähenee 2-4 %

vähenee 4-6 %

vähenee yli6 %

N=321

Kiitos!

MaRan seuraava suhdannetilaisuus pidetään kesäkuussa.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry edustaa hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, kongressi- ja tapahtumatoimialan yrityksiä, ravintoloita, cateringyrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRassa on 2 700 jäsentä, joilla on 7 000 toimipaikkaa. MaRan jäsenyritykset työllistävät noin 70 000 henkilöä.

MaRan pääekonomisti Ari Peltoniemi: p. 044 750 4511

Liite. Tilastotietoja

Liikevaihto Suhdannetilanne ja -näkymät

Kannattavuus Työllisyys, majoitus- ja ravitsemistoiminta



Lähde: EK

Lähde: Tilastokeskus, MaRa

Liiketu

lus,

%-y

ks. liik

evaih

dosta

1 0

00 t

yöllis

tä

Sald

olu

ku

Liikevaihdon vuosimuutos, % 2013 2014 2015 2016 2017, 9 kk

Majoitus- ja ravintola-ala yhteensä 0,8 0,8 3,1 4,9 6,0

Ravintolat 1,4 1,2 3,1 4,6 4,8

Anniskeluravintolat 2,3 0,6 2,4 3,4 1,7

Ruokamyynti 4,6 1,9 4,1 4,8 2,9

Alkoholimyynti -1,4 -1,5 -0,6 0,8 -0,4

Pikaruoka 0,3 1,7 5,7 6,8 7,5

Henkilöstöravintolat -2,7 -0,5 -1,4 -2,5 -0,4

Liikenneasemaravintolat -1,4 -5,2 1,1 0,9 1,6

Majoitus -0,9 -0,7 2,0 6,0 10,0

75

77

79

81

83

85

87

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3,2

1,7 1,4 2,0

3,2

2,0 1,3 1,1

2,2

3,5 4,2 4,2

-1,6

0,3 1,0

0,0

-0,3 -0,9

0,8

6,8

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e

Ravintolat Majoitus

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Suhdannetilanne

Suhdannenäkymät