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SOMMAIRE

1. ETAT DES LIEUX DE L’INDUSTRIE......................................................... 9

1.1 L’INDUSTRIE AU MAROC.........................................................................................................9 1.1.1 Données générales .........................................................................................................9 1.1.2 Stratégie industrielle au Maroc......................................................................................9

1.1.2.1 Investissements ........................................................................................................9 1.1.2.2 Infrastructures d’accueil .......................................................................................10

1.2 PANORAMA DES DIFFÉRENTES INDUSTRIES...........................................................................11 1.2.1 Industrie mécanique et métallurgique..........................................................................11 1.2.2 Industrie électrique et électronique..............................................................................13 1.2.3 Industrie agroalimentaire ............................................................................................13 1.2.4 Industrie textile.............................................................................................................14 1.2.5 Industrie chimique et para-chimique ...........................................................................15 1.2.6 Industrie automobile ....................................................................................................15 1.2.7 Industrie aéronautique .................................................................................................17 1.2.8 Secteurs technologiques de pointe ...............................................................................18

1.3 AUTRES ACTIVITES ...............................................................................................................18 1.3.1 Sous-traitance industrielle ...........................................................................................18 1.3.2 Maintenance industrielle..............................................................................................19

2. LES IMPORTATIONS DE BIENS D’EQUIPEMENT ET FOURNITURES INDUSTRIELLES............................................................ 21

2.1 DEFINITION...........................................................................................................................21 2.2 IMPORTATIONS .....................................................................................................................21

2.2.1 Courroies en caoutchouc, bandages pneumatiques et chambres à air........................22 2.2.2 Machines ......................................................................................................................22 2.2.3 Outils de métier et machines outils ..............................................................................24 2.2.4 Matériel de transport et manutention...........................................................................24 2.2.5 Réservoirs, bouteilles, fûts métalliques et chaudières..................................................26 2.2.6 Matériel électrique et électronique ..............................................................................26 2.2.7 Groupes pour le conditionnement de l’air ...................................................................27 2.2.8 Fours industriels ..........................................................................................................27 2.2.9 Moteurs électriques, piles électriques, moteurs à piston et autres ..............................27 2.2.10 Roulements .................................................................................................................27 2.2.11 Arbres transmission, manivelles, vilebrequins...........................................................27 2.2.12 Autres produits finis d’équipement industriel ............................................................28

3. CONDITIONS D’ACCÈS AU MARCHÉ ................................................... 29

4. ANNEXES ....................................................................................................... 31

4.1 BALANCE COMMERCIALE .....................................................................................................31 4.2 FONDS HASSAN II ..............................................................................................................31 4.3 CHARTE D’INVESTISSEMENT.................................................................................................34 4.4 CIRCULAIRE N°1718.............................................................................................................35 4.5 ADRESSES UTILES .................................................................................................................42

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5. RECAPITULATIF DU NOMBRE D’ENTREPRISES PAR ACTIVITE AYANT MARQUÉ UN INTÉRÊT POUR L’OFFRE FRANÇAISE.............. 45

5.1 EQUIPEMENT HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE (14 ENTREPRISES) .....................45 5.2 EQUIPEMENT ET MATERIEL AGRICOLE (6 ENTREPRISES) .........................................45 5.3 ACCESSOIRES MECANIQUES (2 ENTREPRISES).............................................................45 5.4 TRAITEMENT DES EAUX (4 ENTREPRISES) ....................................................................45 5.5 MATERIEL DE TRANSMISSION, MATERIEL ELECTRIQUE, ELECTRONIQUE, ELECTROMECANIQUE ET MOTEUR (18 ENTREPRISES) ....................................................46 5.6 MANUTENTION ET MATERIEL DE MANUTENTION (7 ENTREPRISES)......................46 5.7 FOURNITURE AUTOMOBILE (5 ENTREPRISES)..............................................................46 5.8 MACHINES D’EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT (6 ENTREPRISES) ............47 5.9 MATERIEL TEXTILE (1 ENTREPRISE)...............................................................................47 5.10 MATERIEL DE MESURE, DE REGULATION ET INSTRUMENTATION (8 ENTREPRISES) .............................................................................................................................47 5.11 EQUIPEMENT ET SERVICES BTP (4 ENTREPRISES) .....................................................47 5.12 EQUIPEMENT ET FOURNITURES DE BATEAUX (2 ENTREPRISES)...........................47 5.13 MATERIEL DE FIXATION (1 ENTREPRISE) ....................................................................48 5.14 MATERIEL DE SOUDAGE (4 ENTREPRISES) ..................................................................48 5.15 CONDITIONNEMENT D’AIR (2 ENTREPRISES) .............................................................48 5.16 SERVICE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE (13 ENTREPRISES) .................................48 5.17 AUTRES (3 ENTREPRISES).................................................................................................48

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CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU MAROC LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES

1. ETAT DES LIEUX DE L’INDUSTRIE

1.1 L’INDUSTRIE AU MAROC

1.1.1 Données générales La production industrielle globale du Maroc a augmenté de 3 % chaque année entre 2003 et 2007. Elle est passée de 179 Mds DH en 2003 à 185 Mds DH en 2004, pour enfin atteindre 229 Mds DH en 2007. Le tissu industriel regroupe environ 7 000 entreprises et emploie près de 8 % de la population active1.

1.1.2 Stratégie industrielle au Maroc En novembre 2005, le ministère du Commerce et de l’Industrie dévoilait sa nouvelle stratégie industrielle à travers un programme baptisé « Emergence ». A l’issue d’un diagnostic détaillé mettant en avant les forces et les faiblesses de 12 secteurs et 77 activités et d’une évaluation de la compétitivité du pays, le Plan prévoit le développement de certains secteurs porteurs (aéronautique, automobile, …), la création de zones industrielles et de zones franches dédiées aux industries orientées vers l’exportation, baptisées MED-ZONES.

1.1.2.1 Investissements Dans le cadre de la stratégie industrielle du Maroc, le pays s’attache depuis quelques années à promouvoir l’investissement privé national et également l’investissement étranger. Des mesures, telles que le développement de la politique de libéralisation économique, l’ouverture du secteur privé aux partenariats internationaux ou encore la modernisation du cadre réglementaire vont dans ce sens. Evolution de l’investissement industriel2 (MDH)

Année 2004 2005 Industrie agro-alimentaire 2 715 2 924 Industrie textile et du cuir 1 376 1 553

Industrie chimique et para chimique 6 181 5 308 Industrie métallique et mécanique 880 2 597 Industrie électrique et électronique 492 698

TOTAL 11 645 13 079 En ce qui concerne les investissements directs étrangers3 (IDE) ils se sont élevés à 26 Mds DH en 2006 et à plus de 36 Mds DH en 2007, soit une évolution de 38 % entre les deux années. La répartition des IDE est marquée par la prédominance de deux pays à savoir l’Espagne et la France ; celle-ci a représenté 39 % des IDE en 2007. La France investit majoritairement dans les secteurs de sous-traitance (aéronautique et automobile), de l’offshoring, du tourisme et de l’immobilier.

1 Source(s) : Les 500 plus grandes entreprises marocaines, publication 2007 2 Source(s) : Ministère de l’Industrie du Commerce et des Nouvelles Technologies 3 Source(s) : Office des Changes

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Toujours dans le cadre de cette nouvelle stratégie industrielle, le Fonds HASSAN II4, mis en place depuis septembre 2000, est un mécanisme de promotion des investissements pour certains secteurs tels que l’industrie automobile, électronique, aéronautique, ou encore les secteurs de la nanotechnologie, microélectronique et biotechnologie. Le soutien aux projets d’investissement proposé par le Fonds Hassan II comprend des aides financières (terrain, infrastructure, bâtiment)5. L’enveloppe des fonds s’élève à 595 MDH. Autre point favorable aux investissements étrangers ; la charte d’investissement6 adoptée en 1995 qui prévoit, selon l’article 2 :

- la réduction de la charge fiscale afférente aux opérations d'acquisition des matériels, outillages, biens d'équipement et terrains nécessaires à la réalisation de l’investissement ;

- la réduction des taux d'imposition sur les revenus et les bénéfices ; - l'octroi d'un régime fiscal préférentiel en faveur du développement régional ; - le renforcement des garanties accordées aux investisseurs en aménageant les voies de

recours en matière de fiscalité nationale et locale ; - la promotion des places financières offshore, des zones franches d'exportation et du régime

de l'entrepôt industriel franc. La région de Tanger-Tétouan a largement bénéficié de ce cadre juridique et fiscal. Le CRI (centre régional d’investissements) de Tanger a d’ailleurs approuvé au premier semestre 2008, 110 projets d'investissement d'un montant global de 26 Mds DH. Les investissements sont en hausse de 273 % par rapport à la même période de l’année 2007. Les secteurs concernés sont l’industrie (46,79 % du montant total des investissements), suivi du BTP (25,65 % des investissements) et du tourisme (18,76 %).

1.1.2.2 Infrastructures d’accueil La stratégie industrielle du Maroc s’oriente vers le développement de zones de compétitivité régionales pour différents secteurs ; la région de Tanger pour l’automobile et l’électronique, la région de Casablanca pour l’aéronautique, la région de Fès-Meknès pour l’agroalimentaire, les provinces du Sud pour la transformation de produits de la mer. Dans ce contexte, différents types d’infrastructures sont mis en place pour accueillir les investisseurs :

- la zone franche de Tanger (Tanger Free Zone) destinée exclusivement aux entreprises exportatrices. D'une superficie totale de 345 hectares, la zone franche est divisée en deux zones : la zone industrielle sous douane et la zone logistique. TFZ bénéficie d'un régime fiscal avantageux et est desservie par Tanger Med7, mis en place depuis 2007 et qui doit devenir l’un des plus grands ports méditerranéens. La zone est également située à proximité de l'aéroport international de Tanger ;

- la Technopole de Nouaceur, dédiée à l’industrie aéronautique ; - la zone industrielle d’Ain Sebaa ; - la zone industrielle Ouled Salah, dédiée essentiellement à l’industrie agroalimentaire ; - la zone industrielle de Mohammedia ; - le parc industriel de Bouskoura et le parc industriel Ouled Salah gérés par la Chambre

Française de Commerce et d’Industrie du Maroc ; - de nombreux projets, de zones d’activités pilotées par MED-ZED, filiale de la Caisse de

Dépôt et de Gestion (CDG). 4 Source(s) : Ministère de l’Industrie du Commerce et des Nouvelles Technologies 5 Voir en annexe le détail des mesures 6 Voir la sélection d’articles figurant en annexe 7 Source(s) : www.tmsa.ma

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CxxxxxxxxxxG

Identification

Registre du commerce : 74131 Identifiant fiscal : 1601555 Enseigne : CxxxxxxxxxxG Date de création de l'entité : 1996 Forme Juridique: SARL TPE indépendante PME indépendante Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise

Coordonnées Adresse Physique : 100, bd Axxxxxxxxxxxe CASABLANCA Téléphonie : Téléphone : (+212) 22 xxxxxxxxx5 E-mail : [email protected]

Fax : (+212) 22xxxxxxx Site Internet : www.xxxxxxxxxxxx.com

Liste de contacts Monsieur Axxxx Rxxxx (ADMINISTRATEUR) GSM : (+212) 61 13 53 19

Activités Distribution de machines d’emballage et de consommables.

Négoce

Type de clients Distributeurs Détaillants � Grossistes Industries Autre

Liste des produits

Produits Marques

Scotcheuses : -Machine à réglage manuel -Machine auto-réglable -Machine pour ligne automatisée Rubans adhésifs : -Neutres (havane, transparents) -Couleurs -Imprimés Papier collant (masking tape) Double face (toutes applications) Banderoleuse à plateau évidé Banderoleuse à plateau plein Films étirables Robot banderoleur Dévidoir acier pour bobines manuelles

SIAT

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Produits Marques

Dévidoir plastique pour bobines manuelles Fardeleuses Films rétractables Soudeuses en L Cercleuses : -Combiné pour feuillard plastique -Pince/Tendeur -Combiné pour feuillard en acier

FROMM

Feuillards polypropylène Feuillards polyester Feuillards acier

FRANCE FEUILLARD CERCLAGE

Machines sous vide : -Machine de table -Machine verticale -Machine double cloches -Machine sur socle

HENKELMAN

Soudeuses à pédale Dateurs Soudeuses en continue Soudeuses manuelles Pinces à souder Dateurs pour soudeuses Pinces à souder Filmeuses de barquettes Soudeuses à roulette Calage et protection : -Système Airpad -Film à bulle Dévidoirs pour rubans adhésifs

MERCIER

Convoyeurs à bandes motorisées Convoyeurs extensibles Convoyeurs à rouleaux Transpalettes : -Transpalette acier -Transpalette inox -Transpalette peseur

SIAT

Données économiques

2008 (En DH)

2007 (En DH)

2006 (En DH)

Capital 2 000 000 Chiffre d'affaires NC 50 000 000 45 000 000 Effectif total 18 14 14 Banque(s) Banque Populaire

Informations sur CxxxxxxxxG

Présentation de la société : Représentant exclusif de SIAT, FROMM, FRANCE FEUILLARD, CxxxxxxxxG dispose également de plusieurs autres contrats multicartes. Ses fournisseurs sont originaires de différents pays, à savoir la France, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la Suisse, Taïwan, les Emirats Arabes Unis, … Pour l’ensemble de ses produits, CxxxxxxG assure le conseil, la maintenance, la livraison, les pièces détachées, l’installation, l’intervention technique, la mise en route et la fourniture du consommable adapté. La société dispose de 3 techniciens, formés chez ses fournisseurs, qui assurent la maintenance et la mise en marche avec garantie.

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La société dispose également d’une force de vente composée de 3 commerciaux itinérants.

Le paiement de ses fournisseurs se fait généralement à 120 jours par virement. Le transport des marchandises se fait soit départ usine, les frais à charge de Cxxxxxxx, soit coût et fret.

La société dispose d’un showroom et d’un stock sur une surface de 700 m² sur 3 niveaux, ainsi que d’un dépôt d’une surface de 1 100 m².

Elle a pour clientèle tout type d’industrie, à savoir agroalimentaire ou encore confection, mais également les sociétés de transport, les grossistes, les distributeurs et les particuliers.

Actionnaires : Société familiale.

Intérêt pour l’offre française : Cxxxxxxxx serait intéressée par tout type de produit complémentaire à son activité, dans la mesure où le rapport qualité/prix serait intéressant.

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COMPTOIR UNIVERSEL AUTOMOBILE

WAFA PIECES AUTOS

Identification Registre du commerce : 27413 Identifiant fiscal : 1067268 Enseigne : COMPTOIR UNIVERSEL AUTOMOBILE (CUA) Date de création de l'entité : 1960 Forme Juridique : SARL TPE indépendante PME indépendante Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise

Coordonnées Adresse Physique : 30, bd Khouribga 20000 CASABLANCA Téléphonie : Téléphone : (+212) 22 30 34 60 E-mail : [email protected]

Fax : (+212) 30 90 61 Site Internet : www.wafapiecesautos.co.ma

Liste de contacts Monsieur Najib LAHLOU (PRESIDENT) Monsieur Driss BAKKOUI (DIRECTEUR COMMERCIAL) GSM : (+212) 61 13 97 21 Monsieur Abdelilah LOUDIYI (DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET COMPTABLE) Monsieur Abdelkrim TAOURARTI (DIRECTEUR TECHNIQUE)

Activités Pièces détachées pour poids lourds, engins de travaux publics et véhicules légers.

Négoce

Type de clients Distributeurs Détaillants Grossistes Industries Autre

Liste des produits

Produits Marques

Pièces autos Courroies AELITE

Pièces moteur CLEVITE Joints CURTY PAYEN Embrayages SACHS

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