la minería peruana en cifras

La minería peruana en cifras

José Eduardo Roca Serkovic Gerencia de Estudios Económicos y Sociales Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 24 de abril, 2014

3.0%

0.2%

5.0%

4.0% 5.0%

6.8% 7.7%

8.9%

9.8%

0.9%

8.8%

6.9% 6.3%

5.0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

*Las cifras del 2013, excluyendo la del Perú, son estimados.

Fuente : FMI, BCRP

El Perú de hoy Tiene uno de los crecimientos más altos del mundo…

Variación anual del PBI (var. % real)

Variación anual del PBI (var. % real)

7.2%

4.1%

16.1%

14.8%

26.4%

Agricultura, caza y silvicultura Pesca Minería e hidrocarburos

Manufactura Electricidad y agua Construcción

Comercio Transportes y comunicaciones Restaurantes y hoteles

Otros

7.2%

4.1%

16.1%

14.8%

1991

6.0%

14.4%

16.5%

10.2%

Nueva estructura - 2007(nueva tabla insumo producto)

4,985

59,192

19

60

19

70

19

80

19

90

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Inversión bruta fija privada(mill. S/. de 1994)

Tiene una composición productiva distinta

Fuente: BCRP

PBI por sectores (estructura porcentual)

*Estructura según PBI en precios corrientes. Fuente: INEI

El Perú de hoy Registra niveles de inversión bastante altos…

29%

o TLC’s con 52 países:

79% del PBI mundial.

o TLC con 1 país por

entrar en vigencia.

o Negociaciones con 8

países.

Estructura porcentual de las exportaciones (% de exportaciones totales)

55%

21%

Impuesto a la renta de las empresas por sector económico

(2000-2013) (Porcentaje del total recaudado)

Fuente: SUNAT

Fecha de firma

Tailandia Nov. 2005 Estados Unidos Abr. 2006 Chile Ago. 2006 Canadá Mayo 2008 Singapur Mayo 2008 China Abr. 2009 EFTA Jul. 2010 Unión Europea Mar. 2011 Corea del Sur Mar. 2011 México Abr. 2011 Costa Rica Mayo 2011 Japón Mayo 2011 Panamá Mayo 2011 Guatemala Dic. 2011 Venezuela Ene. 2012

TLC firmados

País / Bloque

Apertura Comercial

Mayor recaudación

El Perú de hoy Comercia con el mundo…

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,00020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PBI (eje izquierdo)Inversión bruta fija privada (eje derecho)

*Para el 2013, las cifras de inversión en electricidad son estimadas Fuente: BCRP, MINEM

Evolución del PBI y la inversión privada (millones de S/. de 1994)

Inversión bruta fija (como porcentaje del PBI)

Fuente: BCRP

27.3%

20.3%

El Perú de hoy Cuenta con una inversión privada dinámica …

El gobierno y las instituciones públicas

Las instituciones privadas

Las organizaciones de la sociedad civil

Los trabajadores y los empresarios

Las personas

Fuente: BCRP, INEI

Evolución del PBI per cápita y la pobreza

Cada uno tiene un rol que cumplir y mucho por aportar…

El Perú de hoy Es resultado del esfuerzo de muchos…

Pre Inca Inca Colonia República Hoy

Nuestra historia País minero desde tiempos ancestrales …

• Larga tradición minera. • Amplias zonas con potencial geológico. • Con diversidad de productos mineros:

• Altos estándares:

Tecnología Seguridad Cuidado ambiental Responsabilidad social

Cobre Oro Plata

Zinc Plomo Estaño

Molibdeno Hierro

Fuente: U.S.Geological Survey-USGS – Report 2013

Perú: principal productor mundial

El Perú Minero de hoy

América Latina

%

producción

%

reservas Lugar Lugar

Plata 14% 22% 3° 2°

Estaño 11% 6% 3° 1°

Zinc 10% 8% 3° 1°

Cobre 8% 13% 3° 2°

Molibdeno 7% 4% 4° 2°

Oro 6% 4% 5° 1°

Plomo 5% 9% 4° 2°

Mundo

1,0871,595

529 305 3961,086

1,610 1,2491,708

2,822

4,069

7,243

8,503

9,723

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Equipo de planta de beneficio

13%

Equipamiento minero

8%

Exploración8%

Explotación12%

Infraestructura17%

Otros38%

Preparación4%

Fuente: MINEM

Inversiones mineras en el Perú (millones de US$)

Estructura de la inversión 2013

El Perú Minero de hoy La inversión minera ha sido esencial

La inversión minera representó del total de la inversión privada en el país: • 17% en los últimos 5 años, en promedio. • 29% en el 2013 (tres primeros trimestres).

Fuente: MINEM, BCRP

El Perú Minero de hoy La inversión minera ha sido esencial

3%

19%

2003 2013 - al TercerTrimestre

Inversión minera(porcentaje de la inversión privada)

0.5%

4.3%

2003 2013 - al TercerTrimestre

Inversión minera(porcentaje del PBI nominal)

El Sector Minero es un importante actor en la economía nacional. A lo largo de los últimos 16 años ha incrementado su participación y su efecto dinamizador en la economía.

* Estimados según proyección de variación del PBI del MEF Fuente: BCRP, INEI, MEF

50

100

150

200

250

300

350

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

2014

*

2015

*

2016

*

Evolución del Índice del PBI Minero vs. el Nacional (1994=100)

PBI Nacional

PBI Minería

El Perú Minero de hoy Inversión que genera valor…

Minería

PBI

Impuestos

Demanda interna Generación de empleo

Demanda de bienes y servicios

Exportaciones - Balanza Comercial Divisas -Tipo de cambio

Producción

Impuestos Gasto público

Sobre la base de su relación estrecha con la economía nacional


… para el entorno macroeconómico

14.4% PBI (TIP 2007)

29% del Impuesto a la Renta de tercera categoría

(promedio 2008-2012)

58% de las exportaciones

(promedio 2009-2013)

17% de las inversión privada (promedio 2009-2013)


Transferencias de recursos a las regiones Canon minero distribuido

Fuente: MINEM

… para el entorno local y regional

Compras de bienes y servicios

US$ 4,825 millones

* Cifras correspondientes al año 2009 Fuente: MINEM, Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Adquisiciones locales, regionales y nacionales del sector minero*

10.2%

15.1%

74.7%Otras regiones

Regional

Local

1996-2013: S/. 33,000 millones Solo en el 2013: S/. 3,853 millones

Transferencias de recursos a las regiones 2013 (canon, regalías, derecho de vigencia)


91 99110

136 136 136

160

196

220 207

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

* Preliminar 2013 Fuente: MINEM

Empleo minero, 2004-2013 (miles de personas)

Empleo directo por regiones

2013

Fuente: MINEM

Generando empleo formal y descentralizado


… para el entorno local y regional

Generación de recursos

Generación de empleo formal

Generación de mercados

Generación de oportunidades

Inversión minería que da lugar a …

El aporte minero, vía indirecta.

Emparejamiento: Partiendo de la situación en 1993

• Población Rural

• Población 1993

• Superficie

• Altitud

• Índice de Accesibilidad

• Pobreza por NBI

• Analfabetismo

• Viviendas

• Falta de acceso a servicios básicos (luz, agua y desagüe)

Variables de emparejamiento

Distrito A

Distrito B

S/.125.6 más

Distrito A

Distrito B

S/. 229.6

Ingreso per cápita mensual

S/. 355.2

Comparando la situación 1993 vs. 2007

Distrito A

Distrito B

3.7 puntos porcentuales menos

18.6%

Analfabetismo

14.9%

Distrito A


Distrito A

Distrito B

28.4%

Analfabetismo en mujeres 5.1 puntos porcentuales menos

23.3%

Distrito A


Distrito A

Distrito B

66.1 años

Esperanza de vida 1.2 años más

67.3 años

Distrito A


Distrito A

Distrito B

44.7 %

Desnutrición infantil 4 puntos porcentuales menos

40.7 %

Distrito A


Distrito A

Distrito B

14.4 %

Porcentaje de hogares con desagüe 7.3 puntos porcentuales más

Distrito A

21.7 %


Distrito A

Distrito B

54.5 %

Porcentajes de hogares con electricidad 13.3 puntos porcentuales más

67.8 %

Distrito A


Distrito A

Distrito B

61.8 %

Pobreza 9.2% puntos porcentuales menos

52.6 %

Distrito A


Fuente: Impacto Económico de la Actividad Minera en el Perú, Macroconsult

Una persona al vivir en un distrito minero…

tiene 15% menos

probabilidades

de ser pobre.

En suma…

Cartera total de proyectos mineros: US$ 59,582 millones

Fuente: MINEM (2014)

(3.6%) US$ 2,130 Millones

(47.2%) US$ 28,136 Millones

(34.5%) US$ 20,544 Millones

(14.7%) US$ 8,772 Millones

Estructura de la cartera

Por situación

Cobre60.0%

Oro16.5%

Hierro11.9%

Plata1.4%

Zinc1.4%

Otros8.8%

Por metal

El Perú Minero de hoy Con una inversión que se viene a futuro …

Fuente: MINEM

490

1,200

2,370

3,160

3,790

5,000

5,200

5,636

8,947

9,950

13,839

Japón

Sudafrica

Brasil

Mexico

Australia

Reino Unido

Suiza

Perú

Canadá

EEUU

China

Orígen de los capitales que se invertiran en minería en el Perú (US$ millones)

Japón1%

Sudafrica2%

Brasil4%

Mexico5% Australia

6%

Reino Unido8%

Suiza9%

Perú10%

Canadá15%

EEUU17%

China23%

Participación en la cartera de proyectos(US$ 59,582 millones)

El Perú Minero de hoy Con diferentes países inversionistas…

Exportaciones por cerca de US$ 15,000 millones

De llevarse a cabo solo las ampliaciones y los proyectos con EIA aprobado, se generarían:

… lo que crearía 1.16 millones de puestos de

trabajo estable durante su operación

Todo esto aumentaría la recaudación fiscal en

más de S/. 11,000 millones anuales

Fuente: IPE (2012)

… que aumentarían el PBI anual en cerca de US$ 22,000 millones…

De llevarse a cabo todos los proyectos mineros en la cartera de inversión, se generarían:

Más de US$ 30,000 millones de exportaciones

… lo que crearía 2.4 millones de puestos de

trabajo estable durante su operación

Todo esto aumentaría la recaudación fiscal en

más de S/. 23,000 millones anuales

… que aumentarían el PBI anual en más de

US$ 44,000 millones…

El Perú Minero de hoy Aportando al futuro…

El Circulo Virtuoso Minero debe Crecer

Nuevas Inversiones

Nuevos proyectos Mineros realizados

Nuevas construcciones (más empleo)

Más compras de insumos para operar y más negocios

para otros en el país

Mayores niveles de producción y exportaciones

Mayor recaudación de Impuestos y entrada de divisas al País

Disposición de recursos para el que el Estado cumpla sus roles

(educación, salud)

INICIO:

PAÍS MÁS COMPETITIVO

El Perú Minero de hoy Aportando al futuro…

La minería peruana en cifras

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