hacia dónde va el sector ? una visión mundial … · 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000...

53
Patricio Méndez del Villar - Cirad 1 Hacia d Hacia d ó ó nde va el sector ? nde va el sector ? Una visi Una visi ó ó n mundial mercado arrocero n mundial mercado arrocero Patricio M Patricio M é é ndez del Villar ndez del Villar Centre de Coop Centre de Coop é é ration Internationale en ration Internationale en Recherche Agronomique pour le Recherche Agronomique pour le D D é é veloppement (Cirad) veloppement (Cirad) XXXIII Congreso Arrocero 2008 Bogotá D.C.- Colombia 12-14 de noviembre 2008

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 1

Hacia dHacia dóónde va el sector ? nde va el sector ? Una visiUna visióón mundial mercado arroceron mundial mercado arrocero

Patricio MPatricio Mééndez del Villarndez del VillarCentre de CoopCentre de Coopéération Internationale en ration Internationale en

Recherche Agronomique pour le Recherche Agronomique pour le DDééveloppement (Cirad)veloppement (Cirad)

XXXIII Congreso Arrocero 2008 Bogotá D.C.- Colombia

12-14 de noviembre 2008

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 2

PresentaciPresentacióónn

1. El arroz en el mundo Donde estamos?2. Evolución del mercado mundial3. Hacia donde va el consumo ?4. Causas y consecuencias del alza fulminante de los precios mundiales5. El mercado europeo y consecuencias de la reforma de la política agrícola común6. Perspectivas del mercado mundial

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 3

1. El arroz en el mundo1. El arroz en el mundo

El arroz es cultivado en los 5 continentesProducción mundial multiplicada por tres Superficies arroceras estancadas…Rendimientos mundiales que progresan poco…

Distribución Oferta y Demanda mundialConsumo y producciónUn balance frágil

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 4

3%4%

2%

Países industrializadosLatinoamérica África

subsahariana

33%

25%32%

El arroz en el mundoEl arroz en el mundo

Regresar

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 5

Una producciUna produccióón X 3 en 45 an X 3 en 45 aññosos

Evolución de la produccion mundial de arrozen millones de toneladas

265

349

460

556606

0

100

200

300

400

500

600

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010** previsiones

2,5% tasa de crecimiento anual2,5% tasa de crecimiento anual

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 6

Las superficies cultivadasLas superficies cultivadas

Evolución de las areas arroceras en el mundo en millones de ha

125

139145 150 152

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*

* previsiones

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 7

Los rendimientos mundialesLos rendimientos mundialesSucesos de la Revolución Verde: Asia, Latinoamérica

(nuevas variedades, uso de insumos, riego)Evolución de los rendimientos de arroz

en kg./ha

2106

2503

3178

37113997

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*

20%

28%

16%(8%)

* previsiones

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 8

EvoluciEvolucióón de los rendimientos por n de los rendimientos por grandes regiones productorasgrandes regiones productoras

Med 1960-70kg./ha kg./ha Ts crec kg./ha Ts crec kg./ha Ts crec kg./ha Ts crec

Mundo 2 106 2 516 19,5% 3 221 28,0% 3 731 15,8% 3 944 5,7%Asia 2 108 2 548 20,9% 3 298 29,4% 3 809 15,5% 4 019 5,5%América del Sur 1 716 1 786 4,1% 2 196 23,0% 3 122 42,2% 3 893 24,7%Africa 1 747 1 757 0,5% 1 850 5,3% 2 175 17,6% 2 129 -2,1%Paises Indust. 5 162 5 567 7,8% 5 998 7,7% 6 380 6,4% 6 866 7,6%

Med 2000-06Med 1970-80 Med 1980-90 Med 1990-2000

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001

rend

emen

ts k

g. /h

a

Asie Afrique Amérique du SudRegresar

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 9

DistribuciDistribucióón Oferta / Demanda y n Oferta / Demanda y consumo de arroz en el mundoconsumo de arroz en el mundo

Consumo Fuentes: FAO & USDApromedio 2005-2007

P 6,6MT

P 1,3MT

P 14,5MT

P 5,0MT

P 9,0MT

P 0,3MT

P 250MTP 133MT

P 1,7MTP 3,0MT

C 4,1MT

C 3,3MT

C 13,5MT

C 17,0MT

C 4,0MT

C 3,7MTC 8,0MT

C 125MT C 240MT

C 0,5MT

+2,5MT

+10MT

+8MT

+1MT

-2MT

-8MT

+1MT

-2MT-5MT

57%

30%

1%

3%

4%

3.2%

1%

1%

+3,5MT

+18MT

47%

80%

29%

12%

12%16%

4%

ProducciónExcedentes arroz blanco / Déficit aroz blanco

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 10

EvoluciEvolucióón de la produccin de la produccióón y del consumo n y del consumo de arroz en el mundode arroz en el mundo

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

19891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008

Excé

dent

/ D

éfic

it riz

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Excédent / Déficit product Prix riz Thaï 100B

Un balance arrocero frágil (déficit de la producción mundial 2000 – 2005)

250

275

300

325

350

375

400

425

450

475

19891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008

mill

ions

de

tons

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Stocks mondiaux Consommation Production Riz Blanchi

Sigue

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 11

2. Evoluci2. Evolucióón del mercado mundialn del mercado mundial

Un mercado multiplicado por 4 en 45 añospequeño (30 Mt, 10% mercado de granos)marginal (7% de la producción mundial)Oferta concentrada en Asia (80%)

Los exportadores de arrozLos polos de importación mundial Segmentación del mercado arrocero

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 12

5 a 7 Mt

27 a 29 Mt

III

III

IV

DemandaAfricana

DemandaAfricana

DemandaAsiática

Un mercado mundial X 4 en 45 aUn mercado mundial X 4 en 45 añños (1960os (1960--2005)2005)

Tendencias del mercado mundial de arroz 1945-2005

0

5

10

15

20

25

30

1945

1948

1951

1954

1957

1960

1963

1966

1969

1972

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

En m

illone

s to

n

Regresar

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 13

Un mercado pequeUn mercado pequeñño...o...Comercio mundial de granos

2004-2006

Maiz30%

Trigo39%

Arroz9%

Soya22%

28 Mt87 Mt

116 Mt

63 Mt

Fuente : en base datos FAO, 2008

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 14

…… y marginaly marginal

Soya

TrigoMaiz

Arroz0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

Soya Trigo Maiz Arroz

Relación comercio de granos x produción mundial 2004-2006

7%

35%

12%

20%

Fuente : en base datos FAO, 2008

Regresar

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 15

Pakistan8%

Vietnam16%

Others12%China

5%

United States13%

India15%

Thailand31%

Source : d'après données Fao, 2006

8,60 Mt

4,50 Mt4,20 Mt

3,60 Mt

1,40 Mt2,20 Mt

3,30 Mt

Grupo mayores exportadores mundiales

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 16

0,0000,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,900

Egypt Uruguay Spain Guyana Argentina

In Millions ton

0,180

0,840

0,210

0,665

sources : FAO & USDA, 2006

0,665

Otros exportadores mundiales

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 17

Exportaciones de arroz por destino 2005-2006

29%

15%

43%

3%5%5%

44%

8%

33%

10%2%3%

34%

24%

27%

0%1%15%

21%

43%

22%2%11%1%

18%0%

43%

3%15%

22%

15%4%7%

61%

12%0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Thailand Vietnam India Pakistan China US

South Asia Middle East Africa Americas Europe Others

Regresar

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 18

Los grandes polos de importaciLos grandes polos de importacióónnen el mundoen el mundo

12% 30% 28%15%

5%

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 19

SegmentaciSegmentacióón de los mercados n de los mercados internacionales de arrozinternacionales de arroz

Exportadores internacionales• Tailandia (África, Asia) • Vietnam (Asia, África)• Estados Unidos (América Central y Caribe, Japón)

Exportadores internacionales regionales• Pakistán e India (Oriente Medio)• Egipto (Europa del Este) • Australia (Japón)• Argentina y Uruguay (Brasil) • Italia y España (Unión Europea)

Sigue

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 20

3. Hacia donde va el consumo?3. Hacia donde va el consumo?

35

40

45

50

55

60

65

61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05

cons

omm

atio

n kg

./ ha

b

Mundo: 58 kg./hab. Fuerte crecimiento (+40%) en los últimos 50 años : de 40 a 60 kg./hab. (rizblanco)

Tendencias

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 21

EvoluciEvolucióón del consumo aparente de arroz n del consumo aparente de arroz Mayores productores y consumidoresMayores productores y consumidores

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

China India Indonesia

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 22

Tipos de consumo en el mundoTipos de consumo en el mundo

31%

22% 9%3%

4%

2%

II. Tipo Subtropical

I. TipoAsiático

III. Tipo Occidental Media de 80 kg./cap.

y másChina, Birmania

Indonesia,

Entre 40 y60 kg./cap.

Brasil, Colombia, Senegal

Menosde 10

kg./cap.USA,

España, Francia

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 23

Norteamérica y EuropaArroz largo fin (indica) & aromáticos

Oriente MedioAromáticosLargo fino

ÁfricaArroz médium

& quebrado

LatinoaméricaArroz largo & fino

AsiaArroz

redondo & largo

(japónica)

Sigue

Tipos de arroces consumidos en el mundoTipos de arroces consumidos en el mundo

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 24

Alza fulminante…Precios multiplicados por tres en algunas semanas (1er trimestre 2008)

Causas coyunturalesAlza del precio del petróleo, de los insumos y materias primas alimenticiasEfectos inflacionistas en AsiaMedidas restrictivas de exportación⌧ Precios mínimos a la exportación (India, Pakistán) ; 400 500 600 …⌧ Impuestos a las exportaciones (Vietnam)⌧ Limitación de las exportaciones (Vietnam, India, Egipto..)⌧ Papel regulador de la Tailandia (julio – noviembre 2007)⌧ Alza de los precios en los Estados Unidos desde el 2e trimestre 2007 (reducción de

las áreas arroceras)

Crisis de confianza, compras masivas del los importadores (Filipinas)

++ el alza de los costos de transporte marítimo (demanda china) con las consecuencias sobre los precios C&F

4. Causas y consecuencias del alza 4. Causas y consecuencias del alza fulminante de los precios mundialesfulminante de los precios mundiales

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 25

EvoluciEvolucióón del n del ííndice precios internacionalesndice precios internacionalesbase 100 = Enero 2000base 100 = Enero 2000

Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008, www.infoarroz.org

75

125

175

225

275

325

375

425

475

03/01/2

00503

/03/200

503

/05/200

503

/07/2005

03/09

/2005

03/11/2

005

03/01/2

006

03/03/2

00603

/05/2006

03/07/2

006

03/09/2

00603

/11/2006

03/01/2

00703

/03/200

703

/05/2007

03/07/2

00703

/09/20

0703

/11/2007

03/01/2

00803

/03/20

0803

/05/2008

03/07/2

00803

/09/200

803

/11/2008

125

455

228

175precios multiplicados por tres…

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 26

Tendencias precios internacionalesTendencias precios internacionales19901990--20082008

Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008 www.infoarroz.org

0

200

400

600

800

1000

1200

janv-9

0jan

v-91

janv-9

2jan

v-93

janv-9

4jan

v-95

janv-9

6jan

v-97

janv-9

8jan

v-99

janv-0

0jan

v-01

janv-0

2jan

v-03

janv-0

4jan

v-05

janv-0

6jan

v-07

janv-0

8

Usa2/4 Thai100 Viet5 A1Super

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 27

En US$/bEn US$/b

200

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Janv

ier 20

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ier 20

07Fé

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Mars

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Août

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Décem

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08Fé

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Mars

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Août

Sept

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eOct

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Usa2/4 Thai100 Viet5 A1Super Pak25

En US$/TEn US$/T

EvoluciEvolucióón precios del petrn precios del petróóleoleo

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 28

caso del maíz : producción y demanda de etanolCaso del trigo: escasa producción australiana y argentina (malas condiciones climáticas)Caso del arroz : medidas de limitación voluntaria de exportaciones asiáticas

EvoluciEvolucióón precios mundiales de granosn precios mundiales de granos

0

100

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300

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jan 2005mars maijuille

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2006mars maijuille

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tembre novjan

2007mars maijuille

tsep

tembre nov

jan 20

08mars maijuille

tse

ptembre

US Blé US Maïs Riz Thai 100

Hausse prix maïs : fin 2006

Hausse prix blé : juin 2007

Hausse prix riz : début 2008

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 29

Precio de exportaciPrecio de exportacióón arroz tailandn arroz tailandééssOct. 2005 Oct. 2005 àà Oct. 2008Oct. 2008

200

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OctDec

2005FebAprJu

nAugOct

Dec 20

06FebAprJu

nAugOct

Dec 20

07FebAprJu

nAugOct

Rice, Thailand, 5% Rice, Thailand, 25% Rice,Thai, A1.Special

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 30

Exportaciones Vietnam India EgiptoExportaciones Vietnam India Egipto

Fuente : FAO, 2008 Regresar

0

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2003 2004 2005 2006 2007 2008

VietnamIndiaEgipto

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 31

Exportaciones tailandesasExportaciones tailandesasen millones de toneladasen millones de toneladas

Fuentes : FAO & USDA, 2008

7,07,58,08,59,09,5

10,010,511,011,512,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Exportaciones Tai X comercio mundial

Exportaciones Tailandesas

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 32

Comportamiento de los precios EEUUComportamiento de los precios EEUU

Evolution du différentiel des prixRiz USA et Thaïlandais

En US$/t

-175

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-100

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janvie

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avril-

08juille

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octobre-

08

Evolution mensuelle du riz US prix fas Houston

300350400450500550600650700750800850900950

1000

Janvier 2006

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Janvier 2007

Avril

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Octobre

Janvier 2008

Avril

Juillet

Octobre

Precio arroz Tai > Precio US

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 33

EvoluciEvolucióón importaciones arroceras n importaciones arroceras de las Filipinas (2002de las Filipinas (2002-- 2009)2009)

1,00

1,25

1,50

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2,00

2,25

2,50

2,75

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

En millones de toneladasEn millones de toneladas

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*

* previsiones

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 34

EvoluciEvolucióón del flete de cerealesn del flete de cerealesEEUUEEUU--ASIA ASIA ííndice 100 = mayo 2005ndice 100 = mayo 2005

Fuente : FAO, 2008

Sigue

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 35

El arroz en EuropaProducción y tipos de arroces producidosProducción versus consumoConsumo per capitaEl comercio: origen de las importaciones

Organización común del mercado arroceroEl nivel de protecciónLos precios europeosLa reforma de la PAC en 2004

5. El mercado europeo y consecuencias 5. El mercado europeo y consecuencias de la reforma de la PAC en 2004de la reforma de la PAC en 2004

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 36

ProducciProduccióón de arroz en la Unin de arroz en la Unióón n Europea (2005Europea (2005--2006)2006)

Hungria; 0,3%Francia; 3%Portugal; 5%

Grecia; 7%

España; 30%Italia; 54%

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 37

ProducciProduccióón de arroz en la Unin de arroz en la Unióón n Europea (2005Europea (2005--2006)2006)

En ha

0

50 000

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250 000

España Grecia Francia Italia Portugal Hungria

2005 2006

En toneladas arroz paddy

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España Grecia Francia Italia Portugal Hungria

2005 2006

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 38

Tipos de arroces producidos en la UETipos de arroces producidos en la UEEn toneladas arroz paddy en 2006

0

200 000

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1 000 000

1 200 000

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1 600 000

1 800 000

España Grecia Francia Italia Portugal Hungria total

Produccion Indica Produccion Japonica

40%

60%

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 39

ProducciProduccióón n vsvs Consumo en UEConsumo en UEbase arroz blancobase arroz blanco

2004 adhesión 10 nuevos paísesHoy : 500 millones consumidores

Regresar500 000

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1990/91 1992/93 1994/95 1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05

ProducciónConsumo

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 40

El consumo de arroz en la UEEl consumo de arroz en la UE

Indica Japonica Total Indica JaponicaPortugal 2,9 11,6 14,5 20% 80%Reino Unido 3,7 2,7 6,4 58% 42%España 0,3 6,1 6,4 5% 95%Italia 0,3 5,0 5,3 6% 94%Grecia 1,1 4,1 5,2 21% 79%Francia 2,4 2,0 4,4 55% 45%Dinamarca 1,2 1,9 3,1 39% 61%Holanda 2,0 0,4 2,4 83% 17%Alemania 1,5 0,8 2,3 65% 35%Benelux 1,4 0,3 1,7 82% 18%Irlanda 1,1 0,3 1,4 79% 21%Union Europ 1,7 0,7 2,4 71% 29%Fuente : MRH

Consumo arroz per capita (kg/año)

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 41

Origen importaciones de arroz en la Origen importaciones de arroz en la UniUnióón European Europea

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India aromaticos 456 000 38%Pakistan aromaticos 96 000 8%EEUU Indica 120 000 10%Tailandia Japonica 216 000 18%Egipto Japonica 72 000 6%Antillas Hol Indica 60 000 5%Guyana Indica 60 000 5%Suriname Indica 48 000 4%Otros 72 000 6%Total 1 200 000 100%fuentes : diversas (FAO, USDA, Thai Export Bord..)

Importaciones equiv. Arroz blanco por origen 2007/08

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 42

OrganizaciOrganizacióón del mercado comn del mercado comúún del arrozn del arroz

Disposiciones generales del PACPreferencia comunitaria: ⌧ Protección productos CE cuando precios productos importados

son más bajos⌧ Protección de la industria arrocera⌧ Ayuda a las exportaciones (antiguas disposiciones de la PAC)⌧ Bajas barreras tarifarias cuando productos no producidos en la

UE (ejemplo: arroces aromáticos Basmati sin mezclas, entran sin impuestos)

Instrumentos comunitarios⌧Ayuda alimentaria (arroz EU)⌧Precios mínimos (precio de intervención)⌧Restitución a las exportaciones⌧Derechos de importación (-36% en 6 años)

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 43

Derechos de importaciDerechos de importacióón de arroz n de arroz en la Unien la Unióón European Europea

Derechos de importación Unión EuropeaArroz Cargo en US$/T

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 44

Precios del arroz en la UniPrecios del arroz en la Unióón European Europea

Precios Arroz Paddy Indica España - Italia - Grecia en US$/T

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Enero 20

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Enero 20

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Julio

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Enero 20

08Abril

Julio

Octubre

Precio arroz Indica España Precio arroz Indica Italia Precio arroz Indica Grecia Regresar

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 45

La reforma de la PAC La reforma de la PAC –– Mercado arrozMercado arroz

El nivel de protección mercado de arrozUna constante : política favorable a la industria arrocera, mayor protección del arroz blanco en relación al arroz paddyLas disposiciones de la nueva PAC de 2004⌧ Principios de la reforma

• Protección de los productores• Libre mercado• Intervención• Respeto del medio ambiente

⌧ Consecuencias• Aumento subsidios directos a los productores (por ha)• Reducción de precios mínimos (producción limitada) y derechos de

importación• Mayor control y posibles sanciones

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 46

Condiciones de acceso al mercado Condiciones de acceso al mercado europeoeuropeoAcuerdos comerciales

Hay acuerdos con 48 países (entrada bajos impuestos)Cuotas de entradas (posibilidad limitar si importaciones excesivas)

Algunas limitacionesCertificación ISOBarreras sanitarias : ⌧ Residuos productos tóxicos⌧ Arroces transgénicos prohibidos

Perspectivas mercado europeoMuchos tipos de arroces consumidosMercado en expansión (nuevas adhesiones a la UE)Nuevas aperturas del mercado arroceroParidad Euro/Dólar

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 47

Tendencia de los precios mundiales: +75% desde inicios años 2000Débil crecimiento de la producción, fuerte demanda global & reducción de las reservas mundialesUn comercio mundial que continua creciendo : 3%/año

30 Mt (2008) --> 37 Mt (2015)

Grandes regiones deficitarias África Subsahariana (9Mt ; 13 a 14Mt en 2018 ; 35%)Oriente Medio (4,5Mt; 7 à 8 Mt en 2018 ; 20%)Latinoamérica (3Mt; 4Mt en 2018 ; 10%)Asia del Sur y Extremo Oriente (7 à 8Mt ; 12 à 13Mt en 2018; 30%)

Hacia una regulación del mercado ?

6. Perspectivas del mercado mundial6. Perspectivas del mercado mundial

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 48

Tendencias de los precios mundialesTendencias de los precios mundiales19601960--20082008

Commerce mondial de riz & Prix constants 1960-2008

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Commerce Mondial Prix Mondial Deflator G7 : 1990 = 100Sources : Fao (Marché) & Osiriz (Prix)

Commerce mondial de riz & Prix courants1960-2008

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nCommerce Mondial Prix MondialSources : Fao (Marcché) & Osiriz (Prix)

Años 1990 marcados por una grande estabilidad de los precios Precios constantes superiores en relación a los años 1990

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 49

Tendencias actuales del mercadoTendencias actuales del mercado

Reducción de la producción mundial de arroz (2000-2005) Crecimiento de la demanda globallas reservas mundiales bajas

Producción de arroz cascara

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Estoques mundiales de arroz blanco

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años

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Comercio mundial de arroz blanco

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 50

Las grandes regiones deficitariasLas grandes regiones deficitariasprevisiones para el 2018previsiones para el 2018

12 a 13MT12 a 13MT

4MT4MT13 a 14MT13 a 14MT

30%

20%

35%10%

7 a 8MT7 a 8MT

5%2,5MT2,5MT

Asia del Sur y Extremo OrienteAsia del Sur y Extremo OrienteÁÁfrica Subsaharianafrica Subsahariana

Oriente MedioOriente Medio

EuropaEuropa

AmAméérica Latinarica Latina

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 51

RegulaciRegulacióón del mercado mundial n del mercado mundial de arroz ?de arroz ?

Hacia una organización de tipo Cartel o regulación del mercado

Iniciativa exportadores asiáticos para coordinar precios y volúmenes de exportación, pero difícil implementar por ser un mercado altamente competitivo entre países exportadores asiáticosCreación de existencias a nivel regional e internacional para regular los flujos y precios internacionales (iniciativa reciente de Indonesia)

Nuevos polos de exportación en el futuroMERCOSUROtras regiones arroceras (Birmania, Camboya) ?

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 52

Tendencias futuras del mercado Tendencias futuras del mercado mundial de arrozmundial de arroz

Instabilidad y altas distorsiones de los precios mundialesEl fin de la era de un arroz barato e inicio de período de escasez estructural, y precios altosFactores climáticos: sequías e inundaciones regiones productoras donde se concentra la producción mundial de arrozFactores tecnológicos: desafíos para una nueva Revolución Verde⌧ Necesidad de nuevas inversiones productivas agrícolas

Políticas públicas de grandes países productores y exportadores⌧ Incentivos al sector de exportación en EEUU, Tailandia, India…⌧ Protección de mercados domésticos con barreras tarifarias y no

tarifarias y incentivos los sectores arroceros domésticos (Unión Europea, Japón, Indonesia, Nigeria…)

⌧ Aperturas comerciales : tratados bilaterales (TLCs) o multilaterales dentro de los acuerdos de la OMC (Japón, Corea del Sur).

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Patricio Méndez del Villar - Cirad 53

Patricio MPatricio Mééndez del Villarndez del VillarUMR TETIS UMR TETIS –– Territorios, Medio Ambiente, Territorios, Medio Ambiente,

MonitoramientoMonitoramiento Sensorial e InformaciSensorial e Informacióón Espacialn EspacialCIRADCIRAD

[email protected]@cirad.fr

Muchas gracias Muchas gracias por la atencipor la atencióón n

XXXIII Congreso Arrocero 2008 Bogotá D.C.- Colombia

12-14 de noviembre 2008