corresponsales bancarios en colombia: expansión rural y...
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Corresponsales bancarios en Colombia:
Expansión rural y frontera
Marzo de 2016
1
Principales resultados
• Los reportes estandarizados duplican en 98% el número
de corresponsales bancarios en Colombia.
• Los agregadores constituyen el 72% de los puntos
corresponsales y están en mejor posición para expandir la
cobertura rural por su mayor eficiencia operacional.
• El modelo actual de corresponsalía aún tiene espacio
para crecer en 38% de los 691 municipios rurales.
• 22% de los municipios rurales tienen dificultades
estructurales y se beneficiarían de políticas específicas
orientadas a facilitar el acceso a servicios financieros.
2
1. Situación actual del
canal de corresponsalíaDesduplicando los puntos corresponsales en Colombia e identificando el papel de los agregadores transaccionales
3
El canal aún puede crecer apoyado en el modelo existenteLas áreas rurales aún tienen deficiencias en cobertura
• La situación actual del modelo de
corresponsalía se caracteriza por:
• Duplicación de los puntos en los reportes
estandarizados existentes.
• Papel central de los agregadores en la
operación de la mayoría de los puntos, tanto en
áreas urbanas como rurales.
• El canal no ha alcanzado su madurez en áreas
rurales, donde aún hay espacio para crecer.
4
Los reportes actuales duplican el número real de puntos de acceso
Adicionalmente, no es claro el papel de los agregadores
5
87.887
12.386
32.108
0
20.000
40.000
60.000
80.000
Reporte F398 Reales
Agentes / Corresponsales bancarios a Nov-2014
Agregadores
Bancos
-49% = 44,494
Cada banco reporta los puntos
compartidos como propios
96% de los
1.122 *
municipios
tienen
cobertura
72% operados
por
agregadores
Los 3 bancos
más grandes
concentran
~8.500 puntos
* Incluye corregimientos departamentales (CDs). Ver notas
metodológicas.
¿Cuál es el papel de los agregadores expandiendo el acceso?
Los agregadores elevan los ingresos y viabilidad de los corresponsales
6
Trx Pool
Corresp.
Agregad.
Proveed.
1. Proveedores de
bienes y servicios
necesitan hacer trx
financieras para
operar.
2. Agregadores contratan con
diversos proveedores para realizar
trx financieras en su nombre, usando
su propia plataforma. Ésta conecta a
los corresponsales que son
compartidos por los proveedores.
3. A través de una
plataforma tecnológica
provista por el agregador,
los agentes realizan trx
financieras en sus puntos
físicos.
4. La agregación permite
a los agentes capturar
una mayor porción del
“pool transaccional”.
Pool transaccional de los corresponsales en Colombia
Estudio enfocado en trx bancarias y pago de servicios (círculo rojo)
7
Trx bancarias
y pago de
serviciosRecargas
de celulares
Lotería
Giros
domésticos
Otras trx:
transporte
masivo, G2P,
etc.
Agregación
máxima
Este trabajo
Información de
Nov-2014
26%33%
39% 37%
74%
67%
61%63%
9.168
1.556 1.085 577
26.337
3.1001.688
983
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Ciudades Intermedio Rural Rural disperso
Agentes por operador, cantidad y particip.
Part. Oper. agregadores
Part. Oper. bancos
Operados por bancos
Operados por agregadores
Los agregadores fortalecen el acceso en áreas urbanas y rurales
Su modelo compartido permite mayor cobertura y densidad
8
35.505 4.656 2.773 1.560
Clasificación de ruralidad de acuerdo con la metodología del DNP.
Ver notas metodológicas.
Densidad de agentes significativamente menor en áreas rurales
Dadas las características del pool transaccional ¿la densidad podría ser mayor?
9
8% 11% 24% 58%80% 10% 6% 4%64% 17% 11% 8%
116
5851
4346
12
3
-10
10
30
50
70
90
110
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ciudades Intermedio Rural Rural disperso
Distribución y densidad de agentes
Area
Agentes
Población
Agentes c/ 100,000 hab
Agentes c/ 1000km2
453
117 municipios 314 municipios 373 municipios 318 municipios
Agentes ocupados revelan potencial para crecer en áreas rurales
Más trx por agente pero un pool transaccional más pequeño: menos trx por habitante
10
7,4
1,71,0
0,5
10,5
208
355 350
298
235
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
Ciudades Intermedio Rural Rural disperso Total nacional
Mil
lon
es
de
trx
Transacciones mensuales y promedio por agente
Trx totales (eje izq)
Trx por agente
Trx por
habitante2.4 2.1 1.8 1.3
Coeficiente
de ruralidad1.00 0.86 0.74 0.54
Más de 10 millones
de trx mensuales
por USD 1.224
millones
2. Los retos de la
cobertura rural¿Cuáles son los retos específicos para
aumentar los puntos de acceso en áreas
rurales en Colombia?
11
Operaciones acordes a los retos rurales
Además de la distancia, otros factores confluyen para exigir mayor eficiencia
• El reto de cobertura rural se caracteriza por:
• Mayor demanda por trx cash-out.
• Menos pagos y pool transaccional más
pequeño.
• Mayor valor promedio de las transacciones.
• Entorno de informalidad económica.
• Preeminencia de servicios financieros
basados en cuenta.
12
Pool transaccional rural predominantemente de cash-out
En áreas urbanas, predominan trx cash-in influenciadas por pagos de servicios
13Los porcentajes no suman100%, dado que las trx “neutras” se
excluyeron. Ver notas metodológicas.
89%
67%
54%50%
81%
11%
31%
44%49%
19%
6,58 8,44
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Ciudades Intermedio Rural Rural disperso Total nacional
Mil
lon
es
Cantidad de transacciones mensuales, cash-in/out
Part. Trx Cash-in Part. Trx Cash-out Trx Cash-in Trx Cash-out
82%
57%
50%48%
71%
15%
40%
46% 47%
26%
611,05 866,84
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
50
100
150
200
250
300
350
Ciudades Intermedio Rural Rural disperso Total nacional
Mil
lon
es
Monto mensual cash-in/out, USD
Part. monto Cash-in Part. monto Cash-out
Monto Cash-in USD Monto Cash-out USD
La mayor participación del cash-out eleva los costos de liquidez
La carga operacional se suma a la distancia
14Los porcentajes no suman100%, dado que las trx “neutras” se
excluyeron. Ver notas metodológicas.
15Los porcentajes no suman 100%, porque las transferencias entre
cuentas se excluyeron.
Pago de servicios no es un gran negocio en áreas rurales
Indicativo de mayor informalidad y de un pool transaccional más pequeño
80,1%
47,6%
32,1% 29,6%
68,3%
1,5%
7,4%
14,8% 22,1%
4,6%
9,0%
24,0%
29,5%26,4%
14,0%
9,0%
19,3% 21,5% 20,2%12,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
Ciudades Intermedio Rural Rural disperso Total nacional
Millo
nes
Cantidad de transacciones mensuales y part. por tipo
Part % Trx Recaudo Part % Trx Giros cash outPart % Trx Retiros Part % Trx DepósitosTrx Recaudo Trx Giros cash outTrx Retiros Trx Depósitos
5,92 7,15
Agentes rurales usados intensivamente para retiros y depósitos
Transferencias gobierno a personas (G2P) aumentan el reporte de depósitos
16
64,1%
23,6%16,5% 15,4%
46,7%
1,6%
4,5%
7,2% 11,3%
3,6%
13,6%
35,3%38,5% 35,9%
22,6%
18,4%
32,9% 33,4% 33,1%
24,2%
474,9 570,9
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
50
100
150
200
250
300
350
Ciudades Intermedio Rural Rural disperso Total nacional
Mil
lon
es
Monto mensual y part. por tipo de transacción
Part. recaudos Part % giros cash out Part % retiros
Part % depósitos USD Recaudo USD Giros cash out
USD Retiros USD Depósitos
~70%
del valor
total
Los porcentajes no suman 100%, porque las transferencias entre
cuentas se excluyeron.
Depósitos y retiros 50% más grandes en áreas rurales
Mayor densidad de agentes urbanos hace posible trx más pequeñas y recurrentes
17
8072
9083
80
10688
85 82
90
205
246 270263
230
152
212
228218
188
$50
$100
$150
$200
$250
Ciudades Intermedio Rural Rural disperso Total nacional
Monto promedio por tipo de transacción, USD
Monto Prom. recaudos
Monto Prom. giros
Monto Prom. depósitos
Monto prom. retiros
Modelos de provisión: cuentas vs. operaciones de mostrador
Ver estudio de Perú para mayor detalle de esta segmentación
18
Ejemplos
Modelos de provisión
Servicios Financieros Pagos, Ahorro, Crédito, Seguro, etc.
Basados en cuenta
Billeteras móviles
Banca típica
Basados en efectivo: de mostrador
Giros de dinero
Pago de servicios
Cuentas, más relevantes para los agentes rurales
Indicativo de una vida financiera dinámica y necesidad de mover el efectivo
19
82%
55%
47% 52%
73%
18%
45%
53%48%
27%
6,03 7,64
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Ciudades Intermedio Rural Rural disperso Total nacional
Mil
lon
es
Cantidad de transacciones, basadas/no en cuenta
Part. Trx no basadas en Cta. Part. Trx basadas en Cta.
Trx No basadas Cta. Trx Basadas Cta.
Enorme participación de operaciones basadas en cuenta
Se requiere más investigación para entender mejor el uso de cuentas en áreas rurales
20
66%
28%
24% 27%
50%
34%
72%
76%73%
50%
487 614 609
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
50
100
150
200
250
300
Ciudades Intermedio Rural Rural disperso Total nacional
Mil
lon
es
Monto mensual, basadas/no en cuenta
Part. monto No basadas Cta. Part. monto basadas Cta.
Monto No basadas en Cta. USD Monto basadas en Cta. USD
3. Estrategias
prácticas para elevar
el acceso rural ¿Cómo y dónde? ¿Cuál es la frontera bajo
los modelos actuales de negocio?
21
Cuatro estrategias prácticas para elevar el acceso rural
Considerando el dilema entre mayor número de agentes y su sostenibilidad
1. Agregación para elevar las trx.
2. Segmentación por nivel de servicio
para reducir costos.
3. Agentes rurales más activos para
facilitar su expansión.
4. Divisando la frontera de cobertura:
innovación y política pública.
22
1. Agregación como estrategia operacional más eficiente
Mayor habilidad para lograr una mayor proporción del pool transaccional rural
23
Trx financieras
y pago de
servicios
Recargas de
celulares
Lotería
Giros
domésticos
Otras trx:
transporte
masivo, G2P,
etc.
Agregación
máxima
Ver estudio de Perú para más detalle del dilema
entre agregación y costos operacionales.
2. Segmentación por niveles de servicios para reducir costos
Agentes más ligeros que requieran menos trx para ser viables pueden elevar la cobertura
24
Ejemplos Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5
Recepción
de
documentos
Exigencia de
identificación
Trx de mayor
valor
Cash-out
Formalidad
de los puntos
Modelo típico en Colombia
3. Municipios rurales más activos con espacio para más agentes
Modelo de negocios actual permite incrementar la cobertura en estos municipios
25
0
500
1.000
1.500
2.000
1 101 201 301 401 501 601 701 801 901 1.001 1.101
Ranking de municipios Trx por agente
Ciudades y aglomeracionesIntermedioRuralRural disperso
10%
15%
20%
25%
30%
Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5
Ciudades y aglomeraciones Intermedio Rural Rural disperso
#1
Rural disperso
Achí, Bolivar, Caribe
22.279 habitantes
2.736 Trx/Ag
38% de los municipios rurales y rurales dispersos están en los dos quintiles
más activos
49 municipios sin
cobertura:
38 rural disperso, 7
rural, 4 Intermedios
Localización de municipios rurales con agentes más activos
Quintiles uno y dos de la slide anterior
26
38% de los 691
municipios rurales
están en esta
categoría.
Relación positiva entre
mayor acceso y
viabilidad:
Nuevos agentes no
deberían erosionar el
nivel de trx promedio
por agente por debajo
de su sostenibilidad.
Hay espacio para
dividir el pool
transaccional local en
un mayor número de
agentes.
10%
15%
20%
25%
30%
Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5
Distribución de municipios Trx mensuales por agente
Ciudades y aglomeraciones Intermedio Rural Rural disperso
4. ¿Qué sigue?: Divisar la frontera de cobertura
Alta proporción de municipios rurales dispersos ubicados en el quintil 5
27
Mediana trx /
agente / mes672 386 261 166 42
Agregadores minimizan el número de municipios del quintil 5
Pero.. no es el caso de los municipios rurales dispersos
28
Mediana trx /
agente / mes672 386 261 166 42
10%
15%
20%
25%
30%
Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5
Distribución de municipios Trx por agente
Ciudades y aglomeraciones Intermedio Rural Rural disperso
Distribución madura
del mercado urbano
¿Cuál es la frontera?*Estrategia de
minimización
Limitaciones
estructurales
22% de
m/cipios
rurales.
* La frontera se define como el grupo de municipios en los cuales hay
menos probabilidad de que los agentes sean viables o sostenibles bajo
el modelo actual de negocios.
29
Localización de los municipios rurales de frontera
Quinto quintil de la slide anterior
22% de los municipios rurales están en esta
categoría.
¿Cómo se define esta frontera?
Los agentes son viables y deseables cuando
logran, al menos, punto de equilibrio. Los
agregadores buscan constantemente minimizar
la proporción de agentes no viables.*
Tomando como referencia el mercado urbano
más maduro, la estrategia de minimización es
evidente en el quintil 4, que define la frontera.
La proporción de agentes en el quintil 5 se
reduce significativamente.
La mayor proporción de agentes en áreas rurales
en la frontera, revela dificultades en la
operatividad en estas áreas.
Se requiere mayor investigación para evaluar la
sostenibilidad a nivel de agentes y no sólo a
nivel de municipios.
* Ver estudio de Perú para mayor detalle del concepto de punto de
equilibrio transaccional y viabilidad de agentes.
Pasos a seguir
Áreas en las cuales los esfuerzos puede traer beneficios en el corto plazo
• Recolección y reporte de información:
• Mejora en los instrumentos de recolección de información del canal.
• Acciones de política pública:
• Diseño de políticas para solucionar los retos que impiden que el modelo actual de
corresponsalía satisfaga las necesidades de las áreas rurales.
• Análisis / aprovechamiento de la información e innovación:
• El análisis de información puede incentivar mayor eficiencia operacional, por ejemplo,
a través de la predicción de los retiros en cada punto de la red.
• Mayor investigación:
• Estudio que considere los agentes como unidad de análisis (en contraste con los
municipios) para un período de tiempo más largo, puede generar mayor claridad
sobre cómo elevar la eficiencia operacional y a dónde se ubica la frontera de
cobertura. Por ejemplo, identificando el punto de equilibrio transaccional para cada
modelo de negocio y ubicación.
• Estudio para entender el papel que los corresponsales podrían tener reduciendo las
brechas de género en el acceso a servicios financieros, por ejemplo, a través de
corresponsales enfocados a la mujer.
30
Esquematizando el estado de la inclusión financiera en Colombia
31
q
t
Puntos de
acceso a
efectivo – sin
sucursales
transacciones
Balance de
cuentas
simplificadas
Proximidad
orientado
Cuenta
orientadoNo efectivo
Advancing financial inclusion to improve the lives of the poor
www.cgap.org
Nota metodológica: 1
Tipos de transacciones
33
Clasificación de
operaciones del estudioTipo de operación Definición
Segmentación cash-in / cash-outSegmentación según
modelo de provisión
Cash-in Cash-out NeutroBasado en
cuenta
No basado
en cuenta
Recaudos
Recaudos
Pago de servicios públicos y
privados, seguridad social,
impuestos y convenios.
X X
Pago de obligaciones
Pagos en efectivo de
obligaciones financieras de
cualquier tipo de crédito
incluído el pago de tarjetas de
crédito.
X X
Giros cash-outGiros recibidos y pagos a
terceros
Recepción de giros financieros
de dinero dentro del territorio
nacional.
X X
Depósitos Depósitos
Depósitos de dinero en efectivo
en cuentas de ahorro y
corrientes.
X X
Retiros RetirosRetiros de dinero en efectivo en
cuentas de ahorro y corrientes.X X
Transferencias Transferencias
Transferencias de recursos
entre cuentas de ahorro o
corrientes.
X X
Operaciones no consideradas
porque representan un
porcentaje muy bajo de las
transacciones del canal
Envío de giros
Envió de giros financieros de
dinero dentro del territorio
nacional.
X X
Trámites administrativos
Incluye los trámites de apertura
de cuentas de ahorro y
corrientes; de apertura de
CDTs y de solicitudes de
crédito de cualquier modalidad
de cartera.
X X
Nota metodológica: 2
Clasificación de ruralidad y división político – administrativa
34
• Clasificación de los municipios y corregimientos de Colombia según nivel de ruralidad elaborada por el DNP – 2014. Para mas detalles ver DNP https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/2015ago6%20Documento%20de%20Ruralidad%20-%20DDRS-MTC.pdf.
• Cuatro categorías:i. Ciudades y aglomeraciones
ii. Intermedio
iii. Rural
iv. Rural disperso
• Considera los siguientes criterios: a. Características demográficas de la población,
b. Niveles de conectividad entre los municipios,
c. Actividades económicas más relevantes,
d. Vocación y uso del suelo
e. Diversas formas de relación con la tierra (resguardos indígenas, territorios colectivos, entre otros).
• Municipio: unidad básica de la división político administrativa de Colombia. Tieneautonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites definidos por laconstitución y las leyes nacionales. A noviembre de 2014, se contabilizaron 1.102municipios.
• Corregimiento departamental – CD: división administrativa alternativa a la demunicipio, utilizada para zonas de muy baja densidad poblacional; tieneautonomía limitada. A noviembre de 2014, se contabilizaron 20 CDs.
• Para mas detalles ver DANE https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoDivipola.
Aproximación conservadora
35
• Se utilizó una definición conservadora de municipios con agentes/corresponsales.
Se consideraron sin acceso:
• los municipios que no tenían corresponsales a esa fecha.
• los municipios con puntos corresponsales que no realizaron transacciones durante el mes de
análisis, noviembre de 2014.
• El ejercicio de desduplicación de agentes/corresponsales también fue conservador
ya que no consideró la posibilidad de operación con más de una entidad
financiera/agregador por parte de algunos puntos.
Nota metodológica: 3