re laci on mexico colombia

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Fecha de actualización: 29/05/12

UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Síntesis de la Relación Comercial México – Colombia

1. Contexto Mundial y Regional

� Ubicación Geográfica:

� Colombia es el cuarto país más grande en extensión territorial de

Sudamérica, con una superficie de aproximadamente 1,140 mil km².

Limita con Panamá al noroeste, al este con Venezuela y Brasil y al sur

con Perú y Ecuador

� Sus principales ciudades son Bogotá (capital), Cali, Medellín,

Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y Bucaramanga.

� Panorama Social:

� Colombia representa el 11.6% de la población total de los 12 países de América del Sur, con aproximadamente

46.0 millones de habitantes.

� Panorama Económico:

� La economía colombiana ocupa el tercer lugar entre los países de Sudamérica y a escala mundial tiene la

posición 33. De acuerdo con datos del FMI, en 2011 el PIB de Colombia sumó 328.4 miles de millones de

dólares.

Indicadores 2008 2009 2010 2011 2012p

PIB, precios corrientes1 (mmd) 236 233 287 328 279

Variación anual (PIB real) 3.5% 1.7% 4.0% 5.9% 4.7%

PIB per cápita, precios corrientes1 (dls) 5,303 5,189 6,312 7,132 8,127

Inflación1 (tasa de cambio) 7.7% 2.0% 3.2% 3.7% 3.1%

Exportaciones de mercancías2 (mmd) 38 33 40 56 60

Variación anual 29% -13% 20% 43% 6%

Importaciones de mercancías2 (mmd) 40 33 41 55 58

Variación anual 22% -17% 24% 34% 6%

Balanza comercial2 (mmd) -2 0 -1 1 2

1/FMI 2/Global Trade Atlas; pronóstico a 2012 por Global Insight. p/Pronóstico

� Global Insight pronostica que durante el resto de la década el crecimiento del PIB alcance un promedio de 4.5%

anual. Este crecimiento puede ser mayor si se solucionan problemas sustantivos relacionados con la seguridad

y si se realiza una atracción efectiva de la Inversión Extranjera Directa. Además, se mantiene la expectación

ante los resultados que arroje a finales de año el reciente Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados

Unidos.

Fuente: The Economist

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2. Relación de Comercio Bilateral México-Colombia

� En 2011 Colombia ocupó el lugar número 10 en el

comercio total de México (5 como comprador y el 30

como abastecedor).

� El intercambio comercial entre México y Colombia ha

crecido en un 659%, al pasar de 851 millones de

dólares (md) en 2001 a 6,457 md en 2011, que

representa una tasa media anual de crecimiento de

22%. Al cierre de 2011, México registró un superávit

de 4,809 md en su comercio con ese país.

� Las exportaciones crecieron más de 10 veces, pasando

de 506 md en 2001 a 5,633 md en 2011, lo que

representó una tasa media anual de crecimiento de 27%. Por su parte, las importaciones aumentaron en 139%,

pasando de 344 md en 2001 a 824 md en 2011, con una tasa de crecimiento media anual de 9%.

� El 92% de las exportaciones mexicanas a Colombia en 2011 fueron manufacturas, principalmente automóviles,

televisores y teléfonos celulares. De las importaciones mexicanas provenientes de Colombia, 84% fueron

manufacturas, siendo las principales azúcar, medicamentos, polímeros y productos de belleza; a su vez,

aproximadamente un 14% de las importaciones son combustibles.

� El principal destino para las exportaciones

de Colombia en 2011 fue Estados Unidos

(38.3% de participación). Le sigue Países

Bajos (4.4%), Chile (3.9%) y China (3.5%).

� Sus importaciones provienen

principalmente de Estados Unidos

(24.9%), China (14.9%), México (11.1%) y

Brasil (5.0%).

� De las exportaciones colombianas en 2011,

64% correspondió a combustibles y 27% a

manufacturas.

Principales Indicadores

Indicadores 2011

Posición a nivel

regional 2011

Posición a nivel

mundial 2011

Población1 (millones) 46.0 2 29

PIB1 (mmd) 328 4 35

PIB per cápita1 (dls) 7,132 7 75

Índice de Desarrollo Humano2 - 8 87

Índice de Competitividad3 - 5 68

Exportador de mercancías4 (mmd) 56 5 55

Importador de mercancías4 (mmd) 55 4 51

1/FMI 2/PNUD 2011 3/FEM 2011-2012 4/Global Trade Atlas (valor), OMC (posición)

Fuente: Banco de México

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3. Inversión Extranjera Directa

Fuente: Global Trade Atlas

� En 2011, Colombia ocupó la tercera posición entre los países de Sudamérica que llevaron a cabo inversiones

en México y la posición 24 a escala mundial.

� Entre enero de 1999 y marzo de 2012 las empresas colombianas establecidas en México realizaron inversiones

por 403.2 millones de dólares (md). Esta inversión fue destinada principalmente a industrias manufactureras

(72%), seguidas por el sector comercio (13%) y servicios inmobiliarios (5%). Las entidades federativas donde se

ha registrado el mayor monto de inversión colombiana desde 1999 han sido Puebla (47%) y el Distrito Federal

(25%).

PAÍS REPORTANTE: México

PAÍS REPORTANTE: Colombia

Relación de Comercio Bilateral México – Colombia Relación de Comercio Bilateral México – Colombia

Indicadores 2009 2010 2011 Indicadores 2009 2010 2011

Comercio total 3,110 4,552 6,457 Comercio total 2,834 4,495 6,761

Variación anual -24% 46% 42% Variación anual -24% 59% 50%

Exportaciones mexicanas hacia Colombia 2,491 3,757 5,633 Exportaciones mexicanas hacia Colombia 2,298 3,857 6,059


Importaciones mexicanas desde Colombia 619 795 824 Importaciones mexicanas desde Colombia 536 638 702


Balanza comercial 1,871 2,962 4,809 Balanza comercial 1,762 3,219 5,357

Fuente: Banco de México Fuente: Global Trade Atlas

Principales productos comercializados entre México y Colombia en 2011

Productos Exportados desde México hacia Colombia

(4 dígitos)

%

Part.

Productos Importados por México desde Colombia

(4 dígitos)

%

Part.

Tractores 15% Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos 9%

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 10% Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa 7%

Aparatos receptores de televisión, monitores y proyectores 9% Medicamentos 4%

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 8% Coques y semicoques de hulla, lignito o turba 4%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías 8% Polímeros de propileno o de otras olefinas 4%

Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas 3% Preparaciones de belleza y maquillaje 4%

Poliacetales, los demás poliéteres; policarbonatos 3% Sostenes, fajas, corsés, tiradores, ligas y artículos similares 3%

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura 2% Insecticidas, raticidas y demás antirroedores 3%

Máquinas automáticas para procesamiento de datos 2% Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico 2%

Preparaciones capilares 2% Libros, folletos e impresos similares 2%

Subtotal 59% Subtotal 40%

Otros Productos 41% Otros Productos 60%

Total 100% Total 100%

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� Durante el primer trimestre de 2012 se registró una inversión de 4.8 millones de dólares, 8.5 veces la

inversión generada durante el mismo periodo del año anterior (0.6 md).

� Al mes de marzo de 2012 se contaba con el

registro de 930 empresas con participación

proveniente de Colombia en su capital social.

� Entre las principales empresas colombianas con

presencia en México está Grupo Carvajal, una

empresa enfocada al ramo de papel y cartón. En

México, Grupo Carvajal ofrece servicios de

impresión, ensamble de textos y formas

continuas. Asimismo, edita libros a través de su

filial Grupo Editorial Norma.

� En junio de 2008, en el marco de la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, el

Presidente de México solicitó a su homólogo de Colombia la transferencia de tecnología colombiana para la

construcción de una planta piloto de biodiesel en México. Para estos fines, fue firmado un convenio entre

Gobierno de Chiapas y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), empresa que ha

sido responsable de proporcionar la tecnología para la implementación de la planta piloto. La planta fue

inaugurada en noviembre de 2010.

� Entre otras empresas colombianas con presencia en México destacan: Industrias Haceb, dedicada a la

manufactura de productos de calefacción y refrigeración doméstica y comercial. En México, la empresa es

representada por Industrias Haceb de México y es miembro de la Cámara de Comercio México-Colombia.

� Tecnología Empresarial de Alimentos (TEAM) es una empresa multinacional dedicada a la producción y

comercialización de alimentos y soluciones innovadoras, derivados de las grasas y aceites vegetales. Tiene

presencia en México a través de Team Foods México.

� Inversión de México en Colombia. Las inversiones mexicanas en Colombia se ubican principalmente en los

sectores del cemento, telefonía, transportación marítima y panificación, lo cual es evidencia de condiciones

favorables de complementación entre los dos países.

Empresas mexicanas con negocios en Colombia

Empresa Inversión

CEMEX La inversión mexicana más grande es la que realizó Cemex con la adquisición de la planta

cementera colombiana Cementos Diamante-Samper.

[continuación]

Fuente: Secretaría de Economía

IED de Colombia en México

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4. Relaciones y Acuerdos Bilaterales

Empresa Inversión

TELMEX En materia de telefonía, destacan las inversiones de América Móvil (Telmex), la cual tiene una

participación importante en la empresa Comcel, de telefonía celular.

TMM

En el sector transporte, la naviera mexicana Transportación Marítima Mexicana (TMM)

adquirió la Flota Mercante Grancolombiana, para crear la empresa naviera Transportación

Marítima Grancolombiana.

CINÉPOLIS En mayo de 2008, Cinépolis abrió sus primeras salas de cine en Bogotá y actualmente cuentan

con establecimientos en Cali, Envigado y Barrancabermeja.

MEXICHEM

Mexichem, una empresa mexicana del sector químico, llevó a cabo dos adquisiciones en 2008

en Colombia. Compró a Colpozos, una empresa colombiana líder del mercado de riego y

perforaciones, así como a Prodesal, que produce y comercializa productos derivados de la sal.

En 2007, adquirió a otras empresas del país: Geo Andina (productora de compuestos de

plástico) y Petroquímica Colombiana.

ICA

En febrero de 2011 a la empresa mexicana de construcción ICA le fue adjudicado un contrato

para la construcción del Túnel del Río Medellín por Aguas Nacionales EPM (Empresas Públicas

de Medellín).

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores y ProMéxico

� Otras empresas com participación en Colombia. A principios de noviembre de 2011 fue adjudicada a Grupo

Salinas una importante licitación para instalar la red de fibra óptica que conectará a 753 municipios

colombianos, con una inversión cercana a los 630 md. De este monto, el gobierno colombiano aportará 230 md

y el resto será liquidado por el consorcio que forman Grupo Salinas y Total Play. Los trabajos iniciarán en 2012 y

finalizarán en 2014. En este concurso también participaron Telmex y la española Telefónica.

� En reunión de trabajo entre directivos de la empresa FEMSA y el Presidente de Colombia, en octubre de 2011,

la compañía mexicana informó que invertirá 200 md en la construcción de una nueva planta en los próximos

dos años, y 80 millones más en renovación de equipo. Entre otras actividades, FEMSA fabrica y vende refrescos

de marca Coca-Cola en buena parte del territorio colombiano.

� Adicionalmente, inversiones importantes de empresas mexicanas son las realizadas por Bimbo, Mabe, ICA,

Corporación Interamericana de Entretenimiento, Grupo Omnilife, Copamex, CIE, Eumex, Softtek, Grupo Vitro,

Xignux, Corporación EG, Grupo IUSA, Kaltex y Alsea. (ANEXO I Controversias comerciales).

� México y Colombia tienen suscritos 11 Acuerdos en diversas áreas: 1 en el ámbito agrícola, 3 en materia

energética, 3 hacendarios, 1 sobre transporte aéreo, 1 Tratado de Libre Comercio y 2 sobre turismo.

Actualmente se negocia un acuerdo de asociación estratégica y un acuerdo aduanero, y está pendiente de

entrar en vigor un convenio sobre doble tributación.

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� En el marco de la Visita de Estado a México del Presidente Juan Manuel Santos (agosto 2011) se firmó el

Acuerdo de Cooperación en Materia de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicaciones

entre la SCT y su contraparte colombiana.

� El mecanismo para el tratamiento de las relaciones económicas entre México y Colombia es la Comisión

Binacional Permanente México-Colombia, la cual se constituyó el 11 de junio de 1989. Su última reunión se

efectuó en mayo de 2002.

Tratado de Libre Comercio México-Colombia

� México y Colombia tienen un TLC en vigor desde 1995. Venezuela participaba originalmente en este acuerdo

(TLC G-3), pero lo denunció el 19 de noviembre de 2006, por lo que México y Colombia iniciaron en 2007

negociaciones para relanzar y profundizar el TLC bilateral.

� El Protocolo Modificatorio del TLC, que incorpora los resultados de la negociación, fue firmado por las

autoridades comerciales de ambos países en junio de 2010.

� Como resultado de la negociación, se estima que en México se podrían crear 60 mil nuevos empleos y ampliar

las exportaciones a 9,000 md, gracias a la incorporación de nuevos productos mexicanos a aquel mercado

como tractocamiones, remolques y poliestireno, aceites vegetales, jugo de naranja, trigo, tomates, chilorio y

cochinita pibil, entre otros.

� Después de la oposición del sector agropecuario de México, que argumentaba posibles desplazamientos de

productos mexicanos como carne de res deshuesada y lácteos, así como controversias por riesgo de fiebre

abstosa para nuestro país, el Protocolo Modificatorio se aprobó por las cuerpos legislativos correspondientes y

surtió efecto a partir del 2 de agosto de 2011.

Otros acuerdos bilaterales

� Los Presidentes de México, Colombia, Chile y Perú celebraron una Cumbre en Lima el 28 de abril de 2011, para

establecer la Alianza del Pacífico para la conformación de un área de integración profunda en el marco del Arco

del Pacífico Latinoamericano, que comprende el libre ingreso de bienes, servicios, capitales y personas, para

proyectarse de manera más competitiva hacia otros mercados, especialmente de Asia-Pacífico.

Posteriormente, el 5 de marzo de 2012 se realizó una cumbre virtual, en la cual se concluyó la negociación del

Acuerdo Marco de la Alianza, documento fundacional que se firmará en la III Cumbre a celebrarse en Chile en

junio próximo. Se acordó también el ingreso de Costa Rica como observador, misma calidad que tiene

actualmente Panamá, y al respecto se instruyó a los Ministros de Economía a acelerar la negociación de los

respectivos acuerdos comerciales, para que estos países se incorporen como miembros plenos a la brevedad

posible.

� Ante el interés de México y Colombia por suscribir un Convenio para Evitar la Doble Tributación en Materia de

Impuesto sobre la Renta, en mayo de 2008 se realizó en la Ciudad de México la primera ronda de

negociaciones de dicho instrumento. La suscripción del mismo se realizó el 13 agosto de 2009, en ocasión de la

visita del Presidente de México a Colombia, y en abril de 2011 se reiteró al Ministerio de Relaciones Exteriores

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5. Oportunidades

colombiano sobre el cumplimiento de los requisitos legales internos para la entrada en vigor del Convenio. Se

está en espera de la notificación en igual sentido por parte del Gobierno colombiano.

� Industria automotriz. Como parte del tratado de libre comercio con ese país, a partir de 2008 México pudo

exportar hasta 6,000 unidades al año con un arancel preferencial de 4%, comparado con las 4,000 unidades

exportadas en 2007. Las exportaciones quedaron totalmente abiertas a partir de 2011, lo cual se vio reflejado

en la duplicación del monto exportado de México a Colombia entre 2010 y dicho año.

� De igual manera, ante dicho crecimiento existen oportunidades para la exportación de autopartes para el

mercado de repuestos en Colombia.

� Equipo eléctrico y electrónico. Al igual que en el resto del continente, la estabilidad macroeconómica se está

traduciendo en un mayor gasto en productos y servicios tecnológicos, incluyendo teléfonos móviles,

televisiones, etc. La especialidad de México en estos productos, junto con el tratado comercial con Colombia,

se traduce en un fuerte crecimiento en las ventas de esos dispositivos electrónicos a ese mercado.

� De acuerdo a Business Monitor, para el año 2014, se espera que la industria de aparatos electrónicos crezca a

una tasa compuesta de crecimiento anual del 10.2%, pasando de 3.6 mil millones de dólares en 2010 a 5.3 mil

millones de dólares para 2014. Lo anterior representa una oportunidad de crecimiento y consolidación para las

exportaciones mexicanas del sector en el mercado colombiano .

� Maquinaria y Equipo industrial. Colombia tiene importantes industrias en los ramos textil, minero y petrolero

que tienen buenas perspectivas bajo las condiciones actuales y, en algunos casos, ambiciosos planes de

inversión.

� Construcción e infraestructura. El gobierno colombiano tiene planes para mejorar la infraestructura del país,

con inversiones planteadas cercanas a los 3 mil millones de dólares según el servicio comercial de Estados

Unidos. Entre ellos destaca un ambicioso esquema para expandir la red carretera del país mediante esquemas

de concesiones a desarrolladores privados. Asimismo, el sector de electricidad mantiene un crecimiento

superior a 4%, lo cual se traduce en inversiones crecientes en equipo.

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Fuente: Fondo Monetario Internacional, PNUD, Foro Económico Mundial, Global Trade Atlas, FRED, Secretaría de Economía, bancos centrales

correspondientes.

INDICADOR MÉXICO COLOMBIA

Población (millones) 113.7 46.0

Índice de Desarrollo Humano 57 87

PIB posición mundial 14 35

PIB (mmd) 1,155 328

PIB real (∆%) 4.0 5.9

PIB promedio 2001-2011 (∆%) 1.9 4.3

PIB per cápita (dólares) 10,153 7,132

PIB per cápita PPP 14,610 10,249

Inflación (∆%) 3.8 3.7

Inflación promedio 2001-2011 (∆%) 4.4 5.3

Índice de Competitividad. Posición entre 142 países. 58 68

Desempleo (% PEA) 5.2 10.8

Exportaciones (mmd) 350 56

Importaciones (mmd) 351 55

Grado de apertura (Com. Tot./PIB%) 60.7 33.8

Principales socios comerciales

Primero

Segundo

Tercero

Estados Unidos

China

Canadá

Estados Unidos

China

México

Tipo de cambio (Unidad monetaria/ dólar) 12.4 1,848

Inversión Extranjera Directa (mmd) 19.4 13.2

Remesas (mmd) 22.7 4.2

Comercio bilateral (md)

Exportaciones

Importaciones

Saldo

6,457

5,633

824

4,809

Inversión en México 1999 - dic 2011 (md) 398.4

México – Colombia Cuadro comparativo de indicadores económicos 2011

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