rassegna stampa - italmatch chemicals...quadro del percorso di crescita per linee esterne sostenuto...

RASSEGNA STAMPA

Italia

giugno 2016

INDICE

ITALMATCH CHEMICALS

07/06/2016 Genova24.it

Genova: Italmatch Chemicals acquisisce Compass Chemical International5

07/06/2016 Le Ultime Notizie


07/06/2016 Libero 24x7


07/06/2016 Virgilio Genova


07/06/2016 Geos News


07/06/2016 TgCom24

ITALMATCH CHEMICALS: ACQUISTA COMPASS CHEMICAL INTERNATIONAL10

07/06/2016 MF Dow Jones News

Italmatch Chemicals: acquista Compass Chemical International11

07/06/2016 Bjliguria.it

Italmatch compra Compass Chemical International e cresce negli Usa12

07/06/2016 Liguria24.it


08/06/2016 MF - Nazionale

Italmatch compra Compass Chemical15

08/06/2016 Il Sole 24 Ore

Il gruppo Italmatch fa shopping in Usa16

08/06/2016 Corriere della Sera - Nazionale

Dalmine, una scelta interna per il cambio al vertice17

08/06/2016 Be Beez

Italmatch fa shopping negli Usa e compra Compass Chemical18

08/06/2016 TopLegal.it

Italmatch prende Compass Chemical da One Rock: studi in campo19

08/06/2016 LegalCommunity.it

Giovannelli, Hogan Lovells, Gattai e Linklaters nel passaggio di Compass aItalmach

20

08/06/2016 FinanceCommunity.it

Nuovo shopping per la controllata di Ardian Italmatch21

08/06/2016 Informatutto.info

ITALMATCH CHEMICALS, ACQUISISCE COMPASS CHEMICAL23

08/06/2016 AboutPharma.com

Italmatch compra Compass Chemical25

08/06/2016 Tribuna Economica

Italmatch Chemicals ha acquisito il 100% di Compass Chemical International26

08/06/2016 TopLegal.it

Italmatch prende Compass Chemical da One Rock: studi in campo27

09/06/2016 Invice.it

Italmatch Chemicals acquisisce Compass Chemical dal fondo One Rock CapitalPartners

28

09/06/2016 Global Legal Chronicle Italia

Italmatch Chemicals acquisisce Compass Chemical dal fondo One Rock CapitalPartners

29

09/06/2016 Macplas online

Italmatch acquisisce Compass Chemical International30

09/06/2016 GoINPHARMA

Nuova acquisizione di Italmatch: acquisita l'americana Compass Chemical31

10/06/2016 Il Secolo XIX - Genova

Italmatch Chemicals cresce in Nord America32

10/06/2016 Genova Impresa settegiorni news

Italmatch Chemicals33

13/06/2016 La Stampa - Nazionale

Italmatch, shopping negli Usa34

17/06/2016 Plast Magazine

Italmatch acquisisce Compass35

25/06/2016 Ligurianotizie.it

Italmatch Chemicals acquisisce Compass Chemical International36

ITALMATCH CHEMICALS

29 articoli

Genova: Italmatch Chemicals acquisisce Compass ChemicalInternational http://www.genova24.it/2016/06/genova- italmatch -chemicals-acquisisce-compass-chemical-international-109168/

Genova. Italmatch Chemical, gruppo genovese leader nella chimica di specialità controllato dalla società di

private investment indipendente Ardian, ha acquisito il 100% di Compass Chemical International, la più

importante azienda chimica indipendente del Nord America attiva nella produzione e commercializzazione

di fosfonati e additivi per il trattamento acque e nel mercato oil & gas, dal private equity americano One

Rock Capital Partners LLC. Grazie a questa acquisizione, il Gruppo Italmatch andrà sia a consolidare la

presenza nel mercato americano, con un importante stabilimento produttivo, in cui continuerà la produzione

dei prodotti a marchio Mayoquest di Compass, oltre che ad ampliare la gamma di prodotti per il trattamento

delle acque rafforzando la posizione di leadership globale del brand DequestR in un segmento di business

altamente strategico. Si tratta della terza acquisizione nel settore del trattamento delle acque da parte di

Italmatch, dall'ingresso di Ardian come azionista di maggioranza nel giugno 2014, che si inserisce nel

percorso di crescita per linee esterne volto ad affermare Italmatch quale "player globale" leader nei propri

settori di mercato. Italmatch ha, infatti, acquisito GRS Chemical Technologies S.r.l. società attiva nella

produzione di polimeri solubili per trattamento acque e additivi per la combustione nel dicembre 2014 e il

ramo d'azienda del Gruppo Solvay attivo nella produzione di soluzioni a base di fosfonati ed altre chimiche

per la desalinizzazione e il trattamento acquee industriali nel gennaio 2016. Sergio Iorio, Amministratore

Delegato di Italmatch Chemicals, ha dichiarato: "Grazie a questa operazione andremo ad ampliare la

gamma dei prodotti nel settore del trattamento dell'acqua e ad accrescere in modo rilevante la nostra

presenza nel settore dell'oil&gas. La presenza di Compass in Texas, la sua reputazione oltre all'eccellente

track record, la forte fidelizzazione del cliente e la capacità di sviluppare nuovi prodotti per una vasta

gamma di applicazioni renderanno possibile la nostra ulteriore crescita". Yann Chareton, Managing Director

del team Mid Cap Buyout di Ardian, ha aggiunto: "L'acquisizione oltreoceano di Compass rappresenta un

ulteriore importante passo nella strategia di sviluppo e internazionalizzazione che Italmatch ha intrapreso

con Ardian. Il nostro obiettivo è accompagnare le nostre società in portafoglio in un percorso di crescita a

livello globale, creando valore per tutti gli stakeholders. A fianco di Italmatch e del suo management di

eccellente qualità, dopo due anni dall'investimento possiamo confermare che le grandi opportunità di

sviluppo che Ardian aveva intravisto sono state colte, e vediamo ancora importanti margini di crescita per

un gruppo che rappresenta un'eccellenza industriale italiana".

07/06/2016Genova24.it

ITALMATCH CHEMICALS - Rassegna Stampa 01/06/2016 - 27/06/2016 5

Genova: Italmatch Chemicals acquisisce Compass ChemicalInternational http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/genova- italmatch -chemicals-acquisisce-compass-chemical-international/1992623





Rock Capital Partners LLC.

07/06/2016Le Ultime Notizie


Genova: Italmatch Chemicals acquisisce Compass ChemicalInternational http://247.libero.it/rfocus/26285853/1/genova- italmatch -chemicals-acquisisce-compass-chemical-international/

Genova . Italmatch Chemical, gruppo genovese leader nella chimica di specialità controllato dalla società di

private investment indipendente Ardian, ha acquisito il 100% di Compass Chemical ...

07/06/2016Libero 24x7


Genova: Italmatch Chemicals acquisisce Compass ChemicalInternational http://genova.virgilio.it/notizielocali/genova_ italmatch_chemicals_acquisisce_compass_chemical_international-48945316.html

Genova . Italmatch Chemical, gruppo genovese leader nella chimica di specialità controllato dalla società di

private investment indipendente Ardian, ha acquisito il 100% di Compass...

07/06/2016Virgilio Genova


Genova: Italmatch Chemicals acquisisce Compass ChemicalInternational http://it.geosnews.com/p/it/liguria/ge/genova/genova- italmatch -chemicals-acquisisce-compass-chemical-international_11421686




di fosfonati e additivi per il trattamento acque e nel mercato oil & gas...

07/06/2016Geos News


ITALMATCH CHEMICALS: ACQUISTA COMPASS CHEMICALINTERNATIONAL http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201606071600001874&chkAgenzie=PMFNW&sez=news&testo=&titolo= Italmatch%20Chemicals:%20acquista%20Compass%20Chemical%20International

MILANO (MF-DJ)--Italmatch Chemicals, gruppo attivo nella chimica di specialita' controllato dalla societa' di

investmenti Ardian, ha acquisito dal private equity americano One Rock Capital Partners il 100% di

Compass Chemical International, azienda chimica nordamericana specializzata nella produzione e

commercializzazione di fosfonati e additivi per il trattamento acque e nel mercato oil & gas. L'acquisizione,

spiega una nota, consente a Italmatch di consolidare la presenza nel mercato americano, con uno

stabilimento produttivo e di ampliare la gamma di prodotti per il trattamento delle acque rafforzando la

posizione di leadership globale del brand DequestR in un segmento di business altamente strategico. Si

tratta, prosegue la nota, della terza acquisizione nel settore del trattamento delle acque da parte di

Italmatch dall'ingresso di Ardian come azionista di maggioranza nel giugno 2014. L'azienda italiana, nel

quadro del percorso di crescita per linee esterne sostenuto dalla societa' di investimenti transalpina per

trasformarla in un leader globale, ha gia' acquisito GRS Chemical Technologies Srl, attiva nella produzione

di polimeri solubili per trattamento acque e additivi per la combustione nel dicembre 2014, e il ramo

d'azienda del Gruppo Solvay specializzato nella produzione di soluzioni a base di fosfonati ed altre

chimiche per la desalinizzazione e il trattamento acquee industriali nel gennaio 2016. L'operazione ha visto

agire Giovannelli & Associati nel corso della due diligence legale e contrattualistica, Gattai Minoli Agostinelli

& Partners quale advisor per il finanziamento e Advancy come advisor strategico. Per la due diligence

finanziaria, fiscale e per la struttura operazione l'assistenza e' stata fornita da Kpmg e per la due diligence

assicurativa da Willis.

07/06/2016TgCom24


Italmatch Chemicals: acquista Compass Chemical International http://www.milanofinanza.it/news/ italmatch -chemicals-acquista-compass-chemical-international-201606071600001874

VOTA 0 VOTI MILANO (MF-DJ)--Italmatch Chemicals, gruppo attivo nella chimica di specialita' controllato

dalla societa' di investmenti Ardian, ha acquisito dal private equity americano One Rock Capital Partners il

100% di Compass Chemical International, azienda chimica nordamericana specializzata nella produzione e

commercializzazione di fosfonati e additivi per il trattamento acque e nel mercato oil & gas. L'acquisizione,

spiega una nota, consente a Italmatch di consolidare la presenza nel mercato americano, con uno

stabilimento produttivo e di ampliare la gamma di prodotti per il trattamento delle acque rafforzando la

posizione di leadership globale del brand DequestR in un segmento di business altamente strategico. Si

tratta, prosegue la nota, della terza acquisizione nel settore del trattamento delle acque da parte di

Italmatch dall'ingresso di Ardian come azionista di maggioranza nel giugno 2014. L'azienda italiana, nel

quadro del percorso di crescita per linee esterne sostenuto dalla societa' di investimenti transalpina per

trasformarla in un leader globale, ha gia' acquisito GRS Chemical Technologies Srl, attiva nella produzione

di polimeri solubili per trattamento acque e additivi per la combustione nel dicembre 2014, e il ramo

d'azienda del Gruppo Solvay specializzato nella produzione di soluzioni a base di fosfonati ed altre

chimiche per la desalinizzazione e il trattamento acquee industriali nel gennaio 2016. L'operazione ha visto

agire Giovannelli & Associati nel corso della due diligence legale e contrattualistica, Gattai Minoli Agostinelli

& Partners quale advisor per il finanziamento e Advancy come advisor strategico. Per la due diligence

finanziaria, fiscale e per la struttura operazione l'assistenza e' stata fornita da Kpmg e per la due diligence

assicurativa da Willis.

07/06/2016MF Dow Jones News


Italmatch compra Compass Chemical International e cresce negli Usa http://www.bjliguria.it/2016/06/ italmatch -chemicals-compra-compass-chemical-international-e-cresce-negli-usa/

Il gruppo controllato da Ardian ha acquisito la più importante azienda chimica indipendente del Nord

America Italmatch Chemicals, tra i gruppi leader nella chimica di specialità, controllato dalla società

indipendente di private investment Ardian, ha acquisito dal private equity americano One Rock Capital

Partners Llc il 100% di Compass Chemical International. Si tratta della più importante azienda chimica del

Nord America attiva nella produzione e commercializzazione di fosfonati e additivi per il trattamento acque

e nel mercato oil & gas. A Genova si trova una delle quattro sedi italiane di Italmatch Chemicals, oltre a

quelle di Arese, Spoleto e Qualiano (Napoli). Sotto la Lanterna il gruppo ospita la direzione generale, il

Corporate & Finance service e parte della direzione marketing e vendite, per un totale di circa 35 persone

impiegate. Grazie a questa acquisizione, il gruppo specializzato nella produzione di additivi per oli

lubrificanti, trattamento acque e oil & gas, e plastica, non solo consoliderà la propria presenza sul mercato

americano, con un importante stabilimento in cui proseguirà la produzione di prodotti a marchio Mayoquest

di Compass, ma amplierà anche la gamma per il trattamento delle acque, rafforzando la posizione di

leadership globale del brand Dequest in un segmento di business altamente strategico. «Grazie a questa

operazione amplieremo la produzione nel settore del trattamento dell'acqua e cresceremo in modo rilevante

nel settore dell'oil & gas - dichiara Sergio Iorio, amministratore delegato di Italmatch Chemicals - La

presenza di Compass in Texas, la sua reputazione oltre all'eccellente track record, la forte fidelizzazione

del cliente e la capacità di sviluppare nuovi prodotti per una vasta gamma di applicazioni renderanno

possibile la nostra ulteriore crescita». Dopo l'ingresso di Ardian come azionista di maggioranza nel giugno

2014, questa è la terza acquisizione nel settore del trattamento delle acque da parte di Italmatch: prima, a

dicembre 2014, l'operazione GRS Chemical Technologies, società attiva nella produzione di polimeri

solubili per trattamento acque e additivi per la combustione, poi il ramo d'azienda del Gruppo Solvay attivo

nella produzione di soluzioni a base di fosfonati e altre chimiche per la desalinizzazione e il trattamento

acque industriali, a gennaio di quest'anno. «L'acquisizione oltreoceano di Compass rappresenta un nuovo

importante passo nella strategia di sviluppo e internazionalizzazione che Italmatch ha intrapreso con Ardian

- spiega Yann Chareton, managing director del team Mid Cap Buyout di Ardian - Il nostro obiettivo è

accompagnare le nostre società in portafoglio in un percorso di crescita a livello globale, creando valore per

tutti gli stakeholder. A fianco di Italmatch e del suo management, dopo due anni dall'investimento possiamo

confermare che le grandi opportunità di sviluppo che Ardian aveva intravisto sono state colte. Vediamo

ancora importanti margini di crescita per un gruppo che rappresenta un'eccellenza industriale italiana».

Italmatch Chemicals è stata fondata nel 1998. Con un fatturato di 340 milioni di euro, il gruppo ha 16 sedi,

di cui 12 in Europa e nel mondo, e opera con sei impianti in Europa (Italia, Spagna, Germania e Regno

Unito) e quattro in Asia (Cina e Giappone), per un totale di oltre 500 dipendenti. Altre controllate dedicate

alla vendite e alla distribuzione sono dislocate in Belgio, Polonia, Giappone, Singapore, India, Cina e Stati

Uniti. Compass è il primo sito produttivo di Italmatch negli Stati Uniti. Ardian, la principale società

indipendente di private investment in Europa, ha acquisito nel luglio 2014 la maggioranza di Italmatch

Chemicals insieme al management dell'azienda. Fondata nel 1996, è una società di investimenti

indipendente con 55 miliardi di dollari in gestione od oggetto di consulenza in Europa, Nord America e Asia.

Ardian conta su una vera e propria rete globale, con oltre 410 dipendenti distribuiti tra le 12 sedi di Parigi,

Londra, Francoforte, Milano, Madrid, Zurigo, New York, San Francisco, Pechino, Singapore, Jersey e

Lussemburgo. La società offre ai propri 490 investitori un'ampia gamma di fondi attivi in diverse asset class,

inclusi i fondi di fondi (primary, early secondary e secondary), il private debt, i fondi diretti (che

07/06/2016Bjliguria.it


comprendono Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Growth e Ardian Co-Investment), Ardian

Infrastructure, Ardian Real Estate e soluzioni personalizzate di investimento con Ardian Mandates.

07/06/2016Bjliguria.it


Genova: Italmatch Chemicals acquisisce Compass ChemicalInternational http://www.liguria24.it/2016/06/07/genova- italmatch -chemicals-acquisisce-compass-chemical-international/7985/





Rock Capital Partners LLC. Grazie a questa acquisizione, il Gruppo Italmatch andrà sia a consolidare la

presenza nel mercato americano, con un importante stabilimento produttivo, in cui continuerà la produzione

dei prodotti a marchio Mayoquest di Compass, oltre che ad ampliare la gamma di prodotti per il trattamento

delle acque rafforzando la posizione di leadership globale del brand DequestR in un segmento di business

altamente strategico.

07/06/2016Liguria24.it


08/06/2016Pag. 8

diffusione:98970tiratura:162805

15ITALMATCH CHEMICALS - Rassegna Stampa 01/06/2016 - 27/06/2016

08/06/2016Pag. 27



08/06/2016Pag. 39



Italmatch fa shopping negli Usa e compra Compass Chemical http://bebeez.it/2016/06/08/ italmatch -shopping-negli-usa-compra-compass-chemical/

Italmatch Chemicals, gruppo italiano, leader nella produzione di additivi speciali per oli lubrificanti,

trattamento acque e plastica, controllato dal fondo Ardian, ha comprato il 100% di Compass Chemical

International, la più importante azienda chimica indipendente del Nord America attiva nella produzione e

commercializzazione di fosfonati e additivi per il trattamento acque e nel mercato oil & gas. A vendere è

stato il private equity americano One Rock Capital Partners (scarica qui il comunicato stampa). Grazie a

questa acquisizione, il gruppo Italmatch, che ha chiuso il 2015 con 340 milioni di euro di fatturato, andrà sia

a consolidare la presenza nel mercato americano, con un importante stabilimento produttivo, in cui

continuerà la produzione dei prodotti a marchio Mayoquest di Compass, oltre che ad ampliare la gamma di

prodotti per il trattamento delle acque rafforzando la posizione di leadership globale del brand Dequest in

un segmento di business altamente strategico. Si tratta della seconda acquisizione dell'anno per Italmatch,

dopo quella del ramo di azienda di Solvay attivo nella produzione di soluzioni e additivi a base di fosfonati e

acido fosfonico per la desalinizzazione e il trattamento acque, annunciata lo scorso gennaio (si veda altro

articolo di BeBeez). Nel dicembre 2014, invece, sempre nello stesso settore del trattamento delle acque,

Italmatch aveva acquisito l'italiana GRS Chemical Technologies srl, centro di eccellenza napoletano

specializzato nella produzione di polimeri idrosolubili e additivi per oli combustibili densi, avvenuta nel

dicembre 2014 (si veda altro articolo di BeBeez). Italmatch è controllata dal fondo Ardian, che è subentrato

nella proprietà a Mandarin Capital Partners nel giugno 2014 (si veda altro articolo di BeBeez) ed è

partecipata dal management, guidato dall'amministratore delegato Sergio Iorio, che ha commentato:

"Grazie a questa operazione andremo ad ampliare la gamma dei prodotti nel settore del trattamento

dell'acqua e ad accrescere in modo rilevante la nostra presenza nel settore dell'oil&gas. La presenza di

Compass in Texas, la sua reputazione oltre all'eccellente track record, la forte fidelizzazione del cliente e la

capacità di sviluppare nuovi prodotti per una vasta gamma di applicazioni renderanno possibile la nostra

ulteriore crescita". Italmatch Chemicals ha una presenza globale con oltre 500 dipendenti e opera con sei

impianti in Europa (Italia, Spagna, Germania e Regno Unito) e quattro in Asia (Cina e Giappone);

controllate dedicate alla vendite e alla distribuzione sono dislocate in Belgio, Polonia, Giappone, Singapore,

India, Cina e Stati Uniti. Compass è il primo sito produttivo di Italmatch negli Stati Uniti. Advisor legale

dell'operazione è stato Giovannelli & Associati, mentre advisor legale per il finanziamento è stato Gattai

Minoli Agostinelli & Partners. Kpmg ha curato due diligence finanziaria, fiscale e struttura operazione,

mentre la due diligence assicurativa è stata di Willis. Infine advisor strategico è stato Advancy.

08/06/2016Be Beez


Italmatch prende Compass Chemical da One Rock: studi in campo http://www.toplegal.it/news/2016/06/08/17992/ italmatch -prende-compass-chemical-da-one-rock-studi-in-campo

Gli advisor coinvolti sono Giovannelli, Hogan Lovells, Gattai Minoli Agostinelli, Linklaters e Kilpatrick

Townsend Stockton Sono Giovannelli, Hogan Lovells, Gattai Minoli Agostinelli, Linklaters, Kilpatrick

Townsend Stockton gli studi coinvolti nell'operazione che ha portato Italmatch Chemicals, società in

portafoglio del fondo di private equity Ardian, ad acquisire Compass Chemical International dal fondo di

private equity One Rock Capital Partners. Il team di Giovanelli, che ha agito come deal counsel per

Italmatch, è stato coordinato dal partner Fabrizio Scaparro (in foto) e comprende le associate Beatrice Riva

e Paola Pagani. Lo studio Kilpatrick Townsend Stockton, con il partner Stanley Blackburn e l'associate

Lorie Mason, ha assistito Italmatch per gli aspetti di diritto americano. One Rock Capital Partners è stata

assistita nell'operazione da un team di Hogan Lovells composto dal partner Alex Johnson e dagli associate

Andrew Felton e Reggie Snipes dell'ufficio di New York e dal partner Luca Picone e dalla senior associate

Nicoletta Spinaci dell'ufficio di Milano. Gattai Minoli Agostinelli, con un team composto dal partner Lorenzo

Vernetti e dagli associate Andrea Taurozzi e Silvia Romano, ha assistito Italmatch per gli aspetti legati al

finanziamento dell'operazione, mentre Linklaters, con un team composto dal managing associate

Antongiulio Scialpi e dagli associate Diego Esposito e Antonella Mulas, ha assistito le banche finanziatrici.

Si tratta della terza acquisizione nel settore del trattamento delle acque da parte di Italmatch, dall'ingresso

di Ardian nel 2014, dopo l'acquisizione di Grs Chemical Technologies nel dicembre 2014 e del ramo

d'azienda del gruppo Solvay attivo nella produzione di soluzioni a base di fosfonati e altre chimiche per la

desalinizzazione e il trattamento acquee industriali nel gennaio 2016.

08/06/2016TopLegal.it


Giovannelli, Hogan Lovells, Gattai e Linklaters nel passaggio di Compassa Italmach http://www.legalcommunity.it/giovanelli-hogan-lovells-gattai-e-linklaters-nel-passaggio-di-compass-italmach

Giovannelli e Associati ha assistito Italmatch Chemicals Spa, società nel portafoglio dal fondo di private

equity Ardian, nell'acquisizione di Compass Chemical International dal fondo di private equity One Rock

Capital Partners, assistito da Hogan Lovells. Compass Chemical International, LLC è una società chimica

leader nel Nord America nella produzione e commercializzazione di fosfonati e additivi per il trattamento

acque e nel mercato oil & gas. Con questa acquisizione, Italmatch Chemicals, player globale nella

produzione di additivi speciali per oli lubrificanti, trattamento acque e plastica, consolida e accresce la

propria presenza nel mercato americano. Si tratta della terza acquisizione nel settore del trattamento delle

acque da parte di Italmatch, dall'ingresso di Ardian nel 2014, dopo l'acquisizione di GRS Chemical

Technologies nel dicembre 2014 e del ramo d'azienda del Gruppo Solvay attivo nella produzione di

soluzioni a base di fosfonati e altre chimiche per la desalinizzazione e il trattamento acquee industriali nel

gennaio 2016. Il team di Giovanelli e Associati, che ha agito come deal counsel per Italmatch, è stato

coordinato dal partner Fabrizio Scaparro (nella foto) e comprende le associate Beatrice Riva e Paola

Pagani. Lo studio aveva in precedenza assistito anche Ardian nell'ingresso in Italmatch nel 2014 e

Italmatch nei successivi addon. Lo studio Kilpatrick Townsend Stockton, con il partner Stanley Blackburn e

l'associate Lorie Mason, ha assistito Italmatch per gli aspetti di diritto americano. One Rock Capital

Partners è stata assistita nell'operazione da un team di Hogan Lovells composto dal partner Alex Johnson

e dagli associate Andrew Felton e Reggie Snipes dell'ufficio di New York e dal partner Luca Picone e dalla

senior associate Nicoletta Spinaci dell'ufficio di Milano. Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con un team

composto dal partner Lorenzo Vernetti e dagli associate Andrea Taurozzi e Silvia Romano, ha affiancato

Italmatch per gli aspetti legati al finanziamento dell'operazione, mentre lo studio Linklaters, con un team

composto dal managing associate Antongiulio Scialpi e dagli associate Diego Esposito e Antonella Mulas,

ha assistito le banche finanziatrici.

08/06/2016LegalCommunity.it


08/06/2016FinanceCommunity.it


ITALMATCH CHEMICALS, ACQUISISCE COMPASS CHEMICAL http://informatutto.info/index.php?mainpage=notizie.php&subpage=0&elementid=27907

ITALMATCH CHEMICALS, SOCIETA' CONTROLLATA DA ARDIAN, ACQUISISCE COMPASS

CHEMICAL INTERNATIONAL DA ONE ROCK CAPITAL PARTNERS Milano, 7 giugno 2016 - Italmatch

Chemicals, gruppo leader nella chimica di specialità controllato dalla società di private investment

indipendente Ardian, ha acquisito il 100% di Compass Chemical International, la più importante azienda

chimica indipendente del Nord America attiva nella produzione e commercializzazione di fosfonati e additivi

per il trattamento acque e nel mercato oil & gas, dal private equity americano One Rock Capital Partners

LLC. Grazie a questa acquisizione, il Gruppo Italmatch andrà sia a consolidare la presenza nel mercato

americano, con un importante stabilimento produttivo, in cui continuerà la produzione dei prodotti a marchio

Mayoquest di Compass, oltre che ad ampliare la gamma di prodotti per il trattamento delle acque

rafforzando la posizione di leadership globale del brand DequestR in un segmento di business altamente

strategico. Si tratta della terza acquisizione nel settore del trattamento delle acque da parte di Italmatch,

dall'ingresso di Ardian come azionista di maggioranza nel giugno 2014, che si inserisce nel percorso di

crescita per linee esterne volto ad affermare Italmatch quale "player globale" leader nei propri settori di

mercato. Italmatch ha, infatti, acquisito GRS Chemical Technologies S.r.l. società attiva nella produzione di

polimeri solubili per trattamento acque e additivi per la combustione nel dicembre 2014 e il ramo d'azienda

del Gruppo Solvay attivo nella produzione di soluzioni a base di fosfonati ed altre chimiche per la

desalinizzazione e il trattamento acquee industriali nel gennaio 2016. Sergio Iorio, Amministratore Delegato

di Italmatch Chemicals, ha dichiarato: "Grazie a questa operazione andremo ad ampliare la gamma dei

prodotti nel settore del trattamento dell'acqua e ad accrescere in modo rilevante la nostra presenza nel

settore dell'oil&gas. La presenza di Compass in Texas, la sua reputazione oltre all'eccellente track record,

la forte fidelizzazione del cliente e la capacità di sviluppare nuovi prodotti per una vasta gamma di

applicazioni renderanno possibile la nostra ulteriore crescita". Yann Chareton, Managing Director del team

Mid Cap Buyout di Ardian, ha aggiunto: "L'acquisizione oltreoceano di Compass rappresenta un ulteriore

importante passo nella strategia di sviluppo e internazionalizzazione che Italmatch ha intrapreso con

Ardian. Il nostro obiettivo è accompagnare le nostre società in portafoglio in un percorso di crescita a livello

globale, creando valore per tutti gli stakeholders. A fianco di Italmatch e del suo management di eccellente

qualità, dopo due anni dall'investimento possiamo confermare che le grandi opportunità di sviluppo che

Ardian aveva intravisto sono state colte, e vediamo ancora importanti margini di crescita per un gruppo che

rappresenta un'eccellenza industriale italiana". LE PARTI COINVOLTE Legal due diligence e

contrattualistica: Giovannelli & Associati Advisor finanziamento: Gattai Minoli Agostinelli & Partners Advisor

strategico: Advancy Due diligence finanziaria, fiscale e struttura operazione: KPMG Due diligence

assicurativa: Willis ARDIAN Ardian, fondata nel 1996 e guidata da Dominique Senequier, è una società di

investimenti indipendente con 55 miliardi di dollari in gestione o oggetto di consulenza in Europa, Nord

America e Asia. La società, la cui maggioranza è detenuta dai propri dipendenti, è animata da uno spirito

imprenditoriale, e genera performance d'investimento per i propri investitori internazionali stimolando al

contempo la crescita delle economie di tutto il mondo. Il processo d'investimento di Ardian racchiude tre

valori: eccellenza, dedizione e imprenditorialità. Ardian conta su una vera e propria rete globale, con oltre

410 dipendenti distribuiti tra le 12 sedi di Parigi, Londra, Francoforte, Milano, Madrid, Zurigo, New York,

San Francisco, Pechino, Singapore, Jersey e Lussemburgo. La società offre ai propri 490 investitori

un'ampia gamma di fondi attivi in diverse asset class, inclusi i Fondi di Fondi (primary, early secondary e

secondary), il Private Debt, i Fondi Diretti (che comprendono Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion,

Ardian Growth e Ardian Co-Investment), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate e soluzioni

08/06/2016Informatutto.info


personalizzate di investimento con Ardian Mandates. www.ardian.com ITALMATCH CHEMICALS Italmatch

Chemicals, fondato nel 1998 e guidata da Sergio Iorio, è un gruppo chimico leader e innovativo,

specializzato nella produzione di additivi per oli lubrificanti, trattamento acque e oil & gas, plastica; vanta

inoltre una vasta gamma di specialità chimiche, tra cui anche la personal care. Il gruppo genera un fatturato

pari a 340 milioni di Euro. Italmatch Chemicals ha una presenza globale con oltre 500 dipendenti e opera

con sei impianti in Europa (Italia, Spagna, Germania e Regno Unito) e quattro in Asia (Cina e Giappone);

controllate dedicate alla vendite e alla distribuzione sono dislocate in Belgio, Polonia, Giappone, Singapore,

India, Cina e Stati Uniti. Compass è il primo sito produttivo di Italmatch negli Stati Uniti. Ardian,la principale

società indipendente di private investment in Europa, ha acquisito nel luglio 2014 la maggioranza di

Italmatch Chemicals insieme al management dell'azienda ed è impegnato nel supportarne la crescita.

08/06/2016Informatutto.info


08/06/2016AboutPharma.com


Italmatch Chemicals ha acquisito il 100% di Compass ChemicalInternational http://www.etribuna.com/aas/it/2015-07-20-13-01-43/aziende-diverse-m/61287- italmatch -chemicals-ha-acquisito-il-100-di-compass-chemical-international.html Il Gruppo Italmatch andrà sia a consolidare la presenza nel mercato americano, con un importante

stabilimento produttivo, in cui continuerà la produzione dei prodotti a marchio Mayoquest di Compass, oltre

che ad ampliare la gamma di prodotti per il trattamento delle acque rafforzando la posizione di leadership

globale del brand DequestR in un segmento di business altamente strategico. Si tratta della terza

acquisizione nel settore del trattamento delle acque da parte di Italmatch, dall'ingresso di Ardian come

azionista di maggioranza nel giugno 2014, che si inserisce nel percorso di crescita per linee esterne volto

ad affermare Italmatch quale "player globale" leader nei propri settori di mercato. Italmatch ha, infatti,

acquisito GRS Chemical Technologies S.r.l. società attiva nella produzione di polimeri solubili per

trattamento acque e additivi per la combustione nel dicembre 2014 e il ramo d'azienda del Gruppo Solvay

attivo nella produzione di soluzioni a base di fosfonati ed altre chimiche per la desalinizzazione e il

trattamento acquee industriali nel gennaio 2016. Sergio Iorio, Amministratore Delegato di Italmatch

Chemicals, ha dichiarato: "Grazie a questa operazione andremo ad ampliare la gamma dei prodotti nel

settore del trattamento dell'acqua e ad accrescere in modo rilevante la nostra presenza nel settore

dell'oil&gas. La presenza di Compass in Texas, la sua reputazione oltre all'eccellente track record, la forte

fidelizzazione del cliente e la capacità di sviluppare nuovi prodotti per una vasta gamma di applicazioni

renderanno possibile la nostra ulteriore crescita". Yann Chareton, Managing Director del team Mid Cap

Buyout di Ardian, ha aggiunto: "L'acquisizione oltreoceano di Compass rappresenta un ulteriore importante

passo nella strategia di sviluppo e internazionalizzazione che Italmatch ha intrapreso con Ardian. Il nostro

obiettivo è accompagnare le nostre società in portafoglio in un percorso di crescita a livello globale,

creando valore per tutti gli stakeholders. A fianco di Italmatch e del suo management di eccellente qualità,

dopo due anni dall'investimento possiamo confermare che le grandi opportunità di sviluppo che Ardian

aveva intravisto sono state colte, e vediamo ancora importanti margini di crescita per un gruppo che

rappresenta un'eccellenza industriale italiana".

08/06/2016Tribuna Economica


Italmatch prende Compass Chemical da One Rock: studi in campo http://www.toplegal.it/news/2016/06/08/17992/ italmatch -prende-compass-chemical-da-one-rock-studi-in-campo?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ToplegalitNews+%28TopLegal.it+News%29

Gli advisor coinvolti sono Giovannelli, Hogan Lovells, Gattai Minoli Agostinelli, Linklaters e Kilpatrick

Townsend Stockton Sono Giovannelli, Hogan Lovells, Gattai Minoli Agostinelli, Linklaters, Kilpatrick

Townsend Stockton gli studi coinvolti nell'operazione che ha portato Italmatch Chemicals, società in

portafoglio del fondo di private equity Ardian, ad acquisire Compass Chemical International dal fondo di

private equity One Rock Capital Partners. Il team di Giovanelli, che ha agito come deal counsel per

Italmatch, è stato coordinato dal partner Fabrizio Scaparro (in foto) e comprende le associate Beatrice Riva

e Paola Pagani. Lo studio Kilpatrick Townsend Stockton, con il partner Stanley Blackburn e l'associate

Lorie Mason, ha assistito Italmatch per gli aspetti di diritto americano. One Rock Capital Partners è stata

assistita nell'operazione da un team di Hogan Lovells composto dal partner Alex Johnson e dagli associate

Andrew Felton e Reggie Snipes dell'ufficio di New York e dal partner Luca Picone e dalla senior associate

Nicoletta Spinaci dell'ufficio di Milano. Gattai Minoli Agostinelli, con un team composto dal partner Lorenzo

Vernetti e dagli associate Andrea Taurozzi e Silvia Romano, ha assistito Italmatch per gli aspetti legati al

finanziamento dell'operazione, mentre Linklaters, con un team composto dal managing associate

Antongiulio Scialpi e dagli associate Diego Esposito e Antonella Mulas, ha assistito le banche finanziatrici.

Si tratta della terza acquisizione nel settore del trattamento delle acque da parte di Italmatch, dall'ingresso

di Ardian nel 2014, dopo l'acquisizione di Grs Chemical Technologies nel dicembre 2014 e del ramo

d'azienda del gruppo Solvay attivo nella produzione di soluzioni a base di fosfonati e altre chimiche per la

desalinizzazione e il trattamento acquee industriali nel gennaio 2016.

08/06/2016TopLegal.it


Italmatch Chemicals acquisisce Compass Chemical dal fondo One RockCapital Partners http://invice.it/tax-legal/ italmatch -chemicals-acquisisce-compass-chemical-dal-fondo-one-rock-capital-partners.html

Italmatch Chemicals Spa, gruppo leader nella chimica di specialità controllato dal fondo di private equity

Ardian, ha acquisito il 100% di Compass Chemical International, la più importante azienda chimica

indipendente del Nord America attiva nella produzione e commercializzazione di fosfonati e additivi per il

trattamento acque e nel mercato oil & gas. Grazie a questa acquisizione, il Gruppo Italmatch, che ha

registrato nel 2015 un fatturato pari a 340 milioni di euro, andrà sia a consolidare la presenza nel mercato




strategico. Lo studio Giovannelli e Associati ha assistito Italmatch Chemicals Spa nell'operazione, con un

team coordinato dal partner Fabrizio Scaparro, coadiuvato dalle associate Beatrice Riva e Paola Pagani. Lo

studio Kilpatrick Townsend Stockton, con il partner Stanley Blackburn e l'associate Lorie Mason, ha

assistito Italmatch per gli aspetti di diritto americano. Il fondo americano One Rock Capital Partners è stato

assistito nell'operazione da un team dello studio Hogan Lovells composto dal partner Alex Johnson e dagli

associate Andrew Felton e Reggie Snipes dell'ufficio di New York e dal partner Luca Picone e dalla senior

associate Nicoletta Spinaci dell'ufficio di Milano. Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con un team composto

dal partner Lorenzo Vernetti e dagli associate Andrea Taurozzi e Silvia Romano, ha affiancato Italmatch per

gli aspetti legati al finanziamento dell'operazione, mentre lo studio Linklaters, con un team composto dal

managing associate Antongiulio Scialpi e dagli associate Diego Esposito e Antonella Mulas, ha assistito le

banche finanziatrici.

09/06/2016Invice.it


Italmatch Chemicals acquisisce Compass Chemical dal fondo One RockCapital Partners http://www.globallegalchronicle.com/italia/index.php/milano-lombardia/item/2454- italmatch -chemicals-acquisisce-compass-chemical-dal-fondo-one-rock-capital-partners

Italmatch Chemicals Spa, gruppo leader nella chimica di specialità controllato dal fondo di private equity

Ardian, ha acquisito il 100% di Compass Chemical International, la più importante azienda chimica

indipendente del Nord America attiva nella produzione e commercializzazione di fosfonati e additivi per il

trattamento acque e nel mercato oil & gas. Grazie a questa acquisizione, il Gruppo Italmatch, che ha

registrato nel 2015 un fatturato pari a 340 milioni di euro, andrà sia a consolidare la presenza nel mercato




strategico. Lo studio Giovannelli e Associati ha assistito Italmatch Chemicals Spa nell'operazione, con un

team coordinato dal partner Fabrizio Scaparro, coadiuvato dalle associate Beatrice Riva e Paola Pagani. Lo

studio Kilpatrick Townsend Stockton, con il partner Stanley Blackburn e l'associate Lorie Mason, ha

assistito Italmatch per gli aspetti di diritto americano. Il fondo americano One Rock Capital Partners è stato

assistito nell'operazione da un team dello studio Hogan Lovells composto dal partner Alex Johnson e dagli

associate Andrew Felton e Reggie Snipes dell'ufficio di New York e dal partner Luca Picone e dalla senior

associate Nicoletta Spinaci dell'ufficio di Milano. Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con un team composto

dal partner Lorenzo Vernetti e dagli associate Andrea Taurozzi e Silvia Romano, ha affiancato Italmatch per

gli aspetti legati al finanziamento dell'operazione, mentre lo studio Linklaters, con un team composto dal

managing associate Antongiulio Scialpi e dagli associate Diego Esposito e Antonella Mulas, ha assistito le

banche finanziatrici.

09/06/2016Global Legal Chronicle Italia


Italmatch acquisisce Compass Chemical International http://www.macplas.it/it/ italmatch -acquisisce-compass-chemical-international/9422

Additivi per materie plastiche Nota nel mondo delle materie plastiche soprattutto per i propri ritardanti di

fiamma e per gli additivi, Italmatch Chemicals ha acquisito il 100% di Compass Chemical International,

importante azienda chimica indipendente nordamericana, attiva nella produzione e nella

commercializzazione di fosfonati e additivi per il trattamento acque e nel mercato oil & gas, dal private

equity americano One Rock Capital Partners. Grazie a questa acquisizione, il Gruppo Italmatch - controllato

dalla società indipendente di private investment Ardian - andrà sia a consolidare la presenza nel mercato


Mayoquest di Compass, sia ad ampliare la gamma di prodotti per il trattamento delle acque, rafforzando la

posizione di leadership globale del brand Dequest in un segmento di business altamente strategico. Si

tratta della terza acquisizione nel settore del trattamento delle acque da parte di Italmatch, dall'ingresso di

Ardian come azionista di maggioranza nel giugno 2014, che si inserisce nel percorso di crescita per linee

esterne volto ad affermare Italmatch quale "player globale" leader nei propri settori di mercato. Il gruppo,

infatti, ha acquisito nel dicembre 2014 l'italiana GRS Chemical Technologies, attiva nella produzione di

polimeri solubili per il trattamento acque e di additivi per la combustione e, nel gennaio 2016, il ramo

d'azienda del Gruppo Solvay attivo nella produzione di soluzioni a base di fosfonati e altre sostanze

chimiche per la desalinizzazione e il trattamento delle acquee industriali. L'amministratore delegato di

Italmatch Chemicals, Sergio Iorio, ha quindi dichiarato: "Grazie a questa operazione andremo ad ampliare

la gamma dei prodotti nel settore del trattamento dell'acqua e ad accrescere in modo rilevante la nostra

presenza nel settore dell'oil&gas. La presenza di Compass in Texas, la sua reputazione e l'eccellente "track

record", la forte fidelizzazione del cliente e la capacità di sviluppare nuovi prodotti per una vasta gamma di

applicazioni renderanno possibile la nostra ulteriore crescita". "L'acquisizione oltreoceano di Compass

rappresenta un ulteriore importante passo nella strategia di sviluppo e internazionalizzazione che Italmatch

ha intrapreso con Ardian. Il nostro obiettivo è accompagnare le nostre società in portafoglio in un percorso

di crescita a livello globale, creando valore per tutti gli stakeholder. A fianco di Italmatch e del suo

management di eccellente qualità, dopo due anni dall'investimento, possiamo confermare che le grandi

opportunità di sviluppo che Ardian aveva intravisto sono state colte, e vediamo ancora importanti margini di

crescita per un gruppo che rappresenta un'eccellenza industriale italiana", ha aggiunto Yann Chareton,

managing director del team Mid Cap Buyout di Ardian.

09/06/2016Macplas online


Nuova acquisizione di Italmatch : acquisita l'americana CompassChemical http://www.goinpharma.com/nuova-acquisizione-di- italmatch -acquisita-lamericana-compass-chemical/

Il gruppo chimico genovese Italmatch Chemicals ha annunciato l'acquisizione di Compass Chemical

International (Georgia - USA) dalla PE One Rock Capital Partners, la quale aveva acquisito il gruppo della

Georgia lo scorso Marzo. Compass Chemical è specializzata nella sintesi e commercializzazione di

organofosfati, polimeri e altre specialità chimica per il trattamento delle acque e per il settore oil & gas. Le

parti non hanno svelato i dettagli finanziari dell'operazione.

09/06/2016GoINPHARMA


10/06/2016Pag. 14 Ed. Genova



10/06/2016Genova Impresa settegiorni news


13/06/2016Pag. 29



Italmatch acquisisce Compass http://www.plastmagazine.it/economia/news/2016/06/17/news/ italmatch _acquisisce_compass-130921/ Italmatch Chemicals, società controllata da Ardian, acquisisce Compass Chemical International da One

Rock Capital Partners. Italmatch Chemicals, gruppo attivo nella chimica di specialità controllato dalla

società di private investment indipendente Ardian, ha acquisito il 100% di Compass Chemical International,

la più importante azienda chimica indipendente del Nord America attiva nella produzione e


equity americano One Rock Capital Partners LLC. Grazie a questa acquisizione, il Gruppo Italmatch andrà

sia a consolidare la presenza nel mercato americano, con un importante stabilimento produttivo, in cui


prodotti per il trattamento delle acque rafforzando la posizione di leadership globale del brand Dequest in

un segmento di business altamente strategico. Si tratta della terza acquisizione nel settore del trattamento

delle acque da parte di Italmatch, dall'ingresso di Ardian come azionista di maggioranza nel giugno 2014,

che si inserisce nel percorso di crescita per linee esterne volto ad affermare Italmatch quale "player

globale" leader nei propri settori di mercato. Italmatch ha, infatti, acquisito GRS Chemical Technologies,

società attiva nella produzione di polimeri solubili per trattamento acque e additivi per la combustione nel

dicembre 2014 e il ramo d'azienda del Gruppo Solvay attivo nella produzione di soluzioni a base di

fosfonati ed altre chimiche per la desalinizzazione e il trattamento acquee industriali nel gennaio 2016.

Sergio Iorio, Amministratore Delegato di Italmatch Chemicals, ha dichiarato: "Grazie a questa operazione

andremo ad ampliare la gamma dei prodotti nel settore del trattamento dell'acqua e ad accrescere in modo

rilevante la nostra presenza nel settore dell'oil&gas. La presenza di Compass in Texas, la sua reputazione

oltre all'eccellente track record, la forte fidelizzazione del cliente e la capacità di sviluppare nuovi prodotti

per una vasta gamma di applicazioni renderanno possibile la nostra ulteriore crescita". Yann Chareton,

Managing Director del team Mid Cap Buyout di Ardian, ha aggiunto: "L'acquisizione oltreoceano di

Compass rappresenta un ulteriore importante passo nella strategia di sviluppo e internazionalizzazione che

Italmatch ha intrapreso con Ardian. Il nostro obiettivo è accompagnare le nostre società in portafoglio in un

percorso di crescita a livello globale, creando valore per tutti gli stakeholders. A fianco di Italmatch e del

suo management di eccellente qualità, dopo due anni dall'investimento possiamo confermare che le grandi

opportunità di sviluppo che Ardian aveva intravisto sono state colte, e vediamo ancora importanti margini di

crescita per un gruppo che rappresenta un'eccellenza industriale italiana".

17/06/2016Plast Magazine


Italmatch Chemicals acquisisce Compass Chemical International http://www.ligurianotizie.it/ italmatch -chemicals-acquisisce-compass-chemical-international/2016/06/25/206647/

GENOVA. 25 GIU. La genovese Italmatch Chemicals, gruppo leader nella chimica di specialità controllato

dalla società di private investment indipendente Ardian, ha acquisito il 100% di Compass Chemical

International, la più importante azienda chimica indipendente del Nord America attiva nella produzione e


equity americano One Rock Capital Partners LLC. Grazie a questa acquisizione, il Gruppo Italmatch andrà

sia a consolidare la presenza nel mercato americano, con un importante stabilimento produttivo, in cui


prodotti per il trattamento delle acque rafforzando la posizione di leadership globale del brand DequestR in

un segmento di business altamente strategico. Si tratta della terza acquisizione nel settore del trattamento

delle acque da parte di Italmatch, dall'ingresso di Ardian come azionista di maggioranza nel giugno 2014,

che si inserisce nel percorso di crescita per linee esterne volto ad affermare Italmatch quale "player

globale" leader nei propri settori di mercato. Italmatch ha, infatti, acquisito GRS Chemical Technologies

S.r.l. società attiva nella produzione di polimeri solubili per trattamento acque e additivi per la combustione

nel dicembre 2014 e il ramo d'azienda del Gruppo Solvay attivo nella produzione di soluzioni a base di

fosfonati ed altre chimiche per la desalinizzazione e il trattamento acquee industriali nel gennaio 2016.

Sergio Iorio, Amministratore Delegato di Italmatch Chemicals, ha dichiarato: "Grazie a questa operazione

andremo ad ampliare la gamma dei prodotti nel settore del trattamento dell'acqua e ad accrescere in modo

rilevante la nostra presenza nel settore dell'oil&gas". Yann Chareton, Managing Director del team Mid Cap

Buyout di Ardian, ha aggiunto: "L'acquisizione oltreoceano di Compass rappresenta un ulteriore importante

passo nella strategia di sviluppo e internazionalizzazione che Italmatch ha intrapreso con Ardian".

25/06/2016Ligurianotizie.it


rassegna stampa - italmatch chemicals...quadro del percorso di crescita per linee esterne sostenuto...

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