ranking-seguradoras-2016 10 · montante sobe para r$ 140,8 bilhões, com variação de,...
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3Ranking das Seguradoras - 2016
Mensagem do Presidente
Mesmo no ano difícil de 2016, setor apresenta crescimento em alguns ramos
O Ranking das Seguradoras é um tradicional estudo do Sincor-SP, bastante aguardado pelo mercado, pois serve de orientação aos corretores de seguros e mercado em geral sobre os caminhos do setor. Em paralelo, o Sindicato já vem estudando e apresentando alguns números de 2016 em outras publicações, como a mensal Carta de Conjuntura do Setor de Seguros.
Assim, não é novidade que o ano de 2016 foi especialmente difícil para o setor de seguros, como para toda a economia brasileira. Apesar dos esforços da cadeia produtiva do setor, a crise se re� etiu em nossos números, sobretudo no ramo de automóvel, o principal seguro vendido, que teve queda nominal.
No Ranking Total, o faturamento das seguradoras em 2016 alcançou o montante de R$ 132,1 bilhões, com variação positiva de 4% em relação ao ano anterior. Se considerarmos o seguro obrigatório DPVAT, o montante sobe para R$ 140,8 bilhões, com variação de, praticamente, o mesmo valor. Embora tenha sido positivo, esse crescimento � cou levemente abaixo da taxa in� acionária no período.
No ramo Automóvel, o faturamento total (sem o DPVAT) foi de R$ 32,6 bilhões, com queda de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ramo Patrimonial, a receita total foi de quase R$ 13 bilhões, com alta de 3%. O ramo Pessoas teve faturamento de R$ 34,2 bilhões, com variação de 3%.
Já no ramo Riscos Financeiros, a receita foi de R$ 3,1 bilhões, com variação de mais de 10%. No ramo Transportes, a receita foi de R$ 3,0 bilhões, com alta de 6%. No ramo Saúde, a receita foi de R$ 36 bilhões, com variação de, aproximadamente, 11%. Nos demais ramos, a receita do segmento foi de R$ 10,3 bilhões, com variação de 9% em relação ao ano anterior.
O Ranking das Seguradoras, como diz o próprio nome, também aponta as empresas que estão se destacando e conquistando a liderança em cada ramo, bem como traz os valores das operações. Dessa forma, o Sincor-SP disponibiliza valiosa informação para que os pro� ssionais possam compreender o cenário atual e de� nir suas oportunidades de empreendedorismo.
Os números de 2016 atestam a capacidade de inovação e dinamismo do setor, aliada à nossa força de trabalho, tanto dos seguradores quanto dos corretores, o que nos leva a acreditar em um 2017 melhor em resultados e evolução.
Forte abraço!
Presidente do Sincor-SPAlexandre Camillo
4 Ranking das Seguradoras - 2016
SUMÁRIO:
1) Critérios
4) Resumo
5) Comentários
2) Ranking de Seguros2.1 Total (sem VGBL)2.2 Automóvel2.3 Patrimonial2.4 Pessoas2.5 Riscos Financeiros2.6 Transportes2.7 Saúde2.8 Demais Ramos
3) Anexo3.1 VGBL3.2 PGBL
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5Ranking das Seguradoras - 2016
• O objetivo deste estudo é fazer um levantamento estatístico (denominado “ranking”) que mensure a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios, havendo, em seguida, comentários econômicos sobre esse comportamento.
• Na defi nição do “ranking”, consideram-se, como indicativos de receita, os seguintes valores: em seguros (com exceção de saúde), os prêmios emitidos (2016); em previdência privada aberta, as rendas de contribuições; em saúde, contraprestações efetivas.
• São feitos os seguintes ajustes adicionais: No segmento de pessoas, é somada também a receita dos planos de previdência ligados a risco (valor que é aproximado pela receita de previdência menos PGBL). A receita do DPVAT é destacada dos dados das seguradoras, sendo o valor bruto retirado das DF’s da Seguradora Líder.
• Se necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usando-se dois critérios. Primeiro, a origem do capital; segundo, companhias sob o mesmo controle técnico (ou seja, supostamente, com produtos de características semelhantes).
• As fontes dos dados são os números ofi ciais do setor (extraídos da internet ou das Demonstrações Financeiras publicadas). Quando não possível, as empresas foram diretamente inquiridas.
• Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado.
• Embora tenha sido realizado todo o esforço possível na execução deste trabalho, ressaltamos que, pelo volume dos números envolvidos, não podemos nos responsabilizar pela exatidão plena das informações aqui divulgadas.
1) CRITÉRIOS
6 Ranking das Seguradoras - 2016
2) RANKING DE SEGUROS2.1) Total (sem VGBL)
Grupos (2016)
BRADESCO
SULAMÉRICA
BB MAPFRE
PORTO SEGURO
ZURICH
CAIXA SEGUROS
ITAÚ
TOKIO MARINE
HDI
ALLIANZ
SOMPO
LIBERTY
UNIMED
CHUBB
CARDIF-LUIZA
PRUDENTIAL
ICATU
METLIFE
MONGERAL
SURA
PANAMERICANA
AXA
BRASILPREV
AIG
FAIRFAX
JMALUCELLI
GENERALI
ASSURANT
MITSUI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2015)
BRADESCO
BB MAPFRE
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
ZURICH
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
TOKIO MARINE
HDI
ACE-CHUBB
ALLIANZ
LIBERTY
SOMPO
UNIMED
CARDIF-LUIZA
ICATU
PRUDENTIAL
METLIFE
MONGERAL
HSBC
AIG
RSA SEGUROS
BRASILPREV
GENERALI
PANAMERICANA
NOBRE
ALFA
ASSURANT
FAIRFAX
Valores
32.683.410
16.101.208
15.288.748
13.068.880
7.011.311
5.405.098
4.572.394
3.981.724
3.328.357
3.164.751
3.071.014
2.742.988
2.492.400
2.423.035
1.774.727
1.368.742
1.019.626
898.828
754.725
631.456
621.816
589.904
507.584
492.620
462.459
444.300
433.562
393.558
389.350
Valores
29.322.273
16.142.401
15.239.665
12.630.910
6.401.688
5.144.826
4.766.557
3.704.601
3.323.828
3.211.619
2.920.400
2.740.222
2.599.635
2.575.575
1.632.483
1.155.503
992.356
893.032
864.786
855.963
588.278
526.027
522.321
496.057
491.376
439.790
388.199
378.570
367.618
Part. (%)
24,73%
12,18%
11,57%
9,89%
5,31%
4,09%
3,46%
3,01%
2,52%
2,39%
2,32%
2,08%
1,89%
1,83%
1,34%
1,04%
0,77%
0,68%
0,57%
0,48%
0,47%
0,45%
0,38%
0,37%
0,35%
0,34%
0,33%
0,30%
0,29%
Part. (%)
23,16%
12,75%
12,04%
9,98%
5,06%
4,06%
3,77%
2,93%
2,63%
2,54%
2,31%
2,16%
2,05%
2,03%
1,29%
0,91%
0,78%
0,71%
0,68%
0,68%
0,46%
0,42%
0,41%
0,39%
0,39%
0,35%
0,31%
0,30%
0,29%
7Ranking das Seguradoras - 2016
Grupos (2016)
CAPEMISA
ALFA
ESSOR
SWISS RE
QBE
RIO GRANDE
SAFRA
POTTENCIAL
NOBRE
AUSTRAL
XL
VIRGINIA
BERKLEY
SANCOR
PREVISUL
EXCELSIOR
AMERICAN LIFE
ARGO
FATOR
BANESTES
SINAF
SABEMI
SALUTAR
SUHAI
INVESTPREV
STARR
COFACE
EULER-HERMES
CREDITO E CAUCION
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Grupos (2015)
CAPEMISA
JMALUCELLI
SWISS RE
MITSUI
ESSOR
QBE
SAFRA
POTTENCIAL
VIRGINIA
BERKLEY
AUSTRAL
MUTUAL
PREVISUL
XL
EXCELSIOR
NOTREDAME
ARGO
SANCOR
AMERICAN LIFE
BANESTES
SINAF
RIO GRANDE
AXA
SABEMI
FATOR
COFACE
SALUTAR
EULER-HERMES
SUHAI
Valores
375.882
371.088
345.698
336.739
334.537
332.444
294.862
294.021
274.638
271.436
267.514
252.561
239.004
230.789
210.105
140.546
140.234
138.783
129.661
114.223
110.806
104.714
93.791
81.398
78.353
61.094
59.113
57.169
55.903
Valores
361.258
355.181
353.108
344.413
255.547
241.422
231.880
231.491
229.858
216.087
196.605
191.242
187.809
160.202
148.060
145.299
145.282
128.969
115.223
114.029
92.475
90.041
87.202
86.376
84.050
83.750
59.310
53.174
52.722
Part. (%)
0,28%
0,28%
0,26%
0,25%
0,25%
0,25%
0,22%
0,22%
0,21%
0,21%
0,20%
0,19%
0,18%
0,17%
0,16%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
Part. (%)
0,29%
0,28%
0,28%
0,27%
0,20%
0,19%
0,18%
0,18%
0,18%
0,17%
0,16%
0,15%
0,15%
0,13%
0,12%
0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,05%
0,04%
0,04%
8 Ranking das Seguradoras - 2016
Grupos (2016)
CESCE
GENTE
USEBENS
MBM
CENTAURO-ON
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
OMINT
UNIÃO
COSESP
CAPITAL
COMPREV
ALIANÇA DA BAHIA
EQUATORIAL
KYOEI DO BRASIL
ALM
ANGELUS
TOTAL
DPVAT
TOTAL
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Grupos (2015)
CREDITO E CAUCION
GENTE
INVESTPREV
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
STARR
USEBENS
CESCE
MBM
CENTAURO-ON
UNIÃO
ALIANÇA DA BAHIA
COSESP
EQUATORIAL
KYOEI DO BRASIL
OMINT
TOTAL
DPVAT
TOTAL
Valores
55.866
44.610
40.146
23.476
17.580
15.423
14.057
8.614
2.123
1.215
796
635
367
114
75
1
132.140.777
8.693.019
140.833.796
Valores
45.200
25.126
23.997
23.241
23.175
23.021
22.873
21.935
18.138
8.174
2.246
1.951
129
119
19
126.597.968
8.654.072
135.252.040
Part. (%)
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,04%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
9Ranking das Seguradoras - 2016
Grupos (2016)
PORTO SEGURO
BB MAPFRE
BRADESCO
SULAMÉRICA
HDI
TOKIO MARINE
LIBERTY
ALLIANZ
SOMPO
ZURICH
ALFA
MITSUI
CAIXA SEGUROS
GENERALI
SURA
CHUBB
SUHAI
SANCOR
BANESTES
NOBRE
CARDIF-LUIZA
GENTE
AIG
ESSOR
ASSURANT
QBE
USEBENS
VIRGINIA
TOTAL
DPVAT
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2015)
PORTO SEGURO
BB MAPFRE
BRADESCO
SULAMÉRICA
HDI
LIBERTY
TOKIO MARINE
ALLIANZ
SOMPO
ZURICH
ALFA
ACE-CHUBB
MITSUI
GENERALI
CAIXA SEGUROS
RSA SEGUROS
NOBRE
MUTUAL
BANESTES
SUHAI
SANCOR
AIG
CARDIF-LUIZA
GENTE
ASSURANT
ESSOR
VIRGINIA
USEBENS
QBE
TOTAL
DPVAT
TOTAL
Valores
9.352.791
4.073.094
3.930.443
3.256.878
2.849.269
2.371.861
2.213.077
1.454.929
989.447
435.368
287.311
257.977
233.787
214.792
118.812
101.295
81.398
78.595
56.509
53.400
51.171
25.830
23.732
15.524
11.838
9.148
7.336
4.679
32.560.288
8.693.019
41.253.307
Valores
9.118.766
4.969.184
3.944.256
3.429.981
2.916.379
2.244.644
2.209.945
1.439.208
878.181
447.113
272.171
258.105
220.964
214.004
198.285
99.117
97.028
76.896
62.521
52.722
47.245
46.749
37.890
17.476
9.975
9.282
5.613
4.110
3.003
33.330.813
8.654.072
41.984.885
Part. (%)
28,72%
12,51%
12,07%
10,00%
8,75%
7,28%
6,80%
4,47%
3,04%
1,34%
0,88%
0,79%
0,72%
0,66%
0,36%
0,31%
0,25%
0,24%
0,17%
0,16%
0,16%
0,08%
0,07%
0,05%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%
100%
Part. (%)
27,36%
14,91%
11,83%
10,29%
8,75%
6,73%
6,63%
4,32%
2,63%
1,34%
0,82%
0,77%
0,66%
0,64%
0,59%
0,30%
0,29%
0,23%
0,19%
0,16%
0,14%
0,14%
0,11%
0,05%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
100%
2.2) Automóvel
10 Ranking das Seguradoras - 2016
Grupos (2016)
ZURICH
BB MAPFRE
PORTO SEGURO
BRADESCO
CARDIF-LUIZA
SOMPO
CHUBB
TOKIO MARINE
ALLIANZ
CAIXA SEGUROS
ITAÚ
ASSURANT
SURA
HDI
VIRGINIA
AXA
SULAMÉRICA
LIBERTY
AIG
FAIRFAX
MITSUI
XL
SWISS RE
SAFRA
QBE
FATOR
ALFA
EXCELSIOR
JMALUCELLI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2015)
ZURICH
BB MAPFRE
PORTO SEGURO
BRADESCO
ACE-CHUBB
CARDIF-LUIZA
SOMPO
TOKIO MARINE
ITAÚ
ALLIANZ
CAIXA SEGUROS
ASSURANT
HDI
SULAMÉRICA
VIRGINIA
AIG
RSA SEGUROS
LIBERTY
FAIRFAX
MITSUI
AXA
SAFRA
BERKLEY
ALFA
SWISS RE
EXCELSIOR
QBE
GENERALI
FATOR
Valores
2.145.809
1.678.399
1.327.601
1.165.212
850.419
805.552
739.950
676.361
433.891
360.353
334.739
317.932
302.046
266.006
240.811
240.338
157.030
148.848
148.277
66.742
63.760
59.723
56.057
49.057
44.804
44.426
35.794
35.385
31.877
Valores
1.913.700
1.806.637
1.256.885
1.240.180
1.067.380
729.355
695.498
596.151
486.650
354.692
326.506
304.349
240.777
219.703
218.378
195.717
160.661
159.772
92.262
60.076
52.389
49.895
42.155
42.042
40.318
37.537
35.559
31.640
29.597
Part. (%)
16,55%
12,95%
10,24%
8,99%
6,56%
6,21%
5,71%
5,22%
3,35%
2,78%
2,58%
2,45%
2,33%
2,05%
1,86%
1,85%
1,21%
1,15%
1,14%
0,51%
0,49%
0,46%
0,43%
0,38%
0,35%
0,34%
0,28%
0,27%
0,25%
Part. (%)
15,17%
14,33%
9,97%
9,83%
8,46%
5,78%
5,52%
4,73%
3,86%
2,81%
2,59%
2,41%
1,91%
1,74%
1,73%
1,55%
1,27%
1,27%
0,73%
0,48%
0,42%
0,40%
0,33%
0,33%
0,32%
0,30%
0,28%
0,25%
0,23%
2.3) Patrimonial
11Ranking das Seguradoras - 2016
Grupos (2016)
BERKLEY
AUSTRAL
PANAMERICANA
GENERALI
SANCOR
NOBRE
ARGO
USEBENS
BANESTES
UNIMED
INVESTPREV
POTTENCIAL
AMERICAN LIFE
ESSOR
GENTE
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Grupos (2015)
JMALUCELLI
XL
ARGO
NOBRE
PANAMERICANA
SANCOR
AUSTRAL
USEBENS
HSBC
BANESTES
POTTENCIAL
INVESTPREV
MUTUAL
ESSOR
UNIMED
AMERICAN LIFE
GENTE
TOTAL
Valores
28.824
25.132
21.860
15.480
13.516
12.711
11.117
2.403
1.519
1.490
891
823
247
220
185
12.963.618
Valores
28.357
26.311
16.168
15.027
11.912
10.418
6.880
4.231
1.392
1.243
1.136
770
270
159
146
16
9
12.610.909
Part. (%)
0,22%
0,19%
0,17%
0,12%
0,10%
0,10%
0,09%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,22%
0,21%
0,13%
0,12%
0,09%
0,08%
0,05%
0,03%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
12 Ranking das Seguradoras - 2016
Grupos (2016)
BRADESCO
BB MAPFRE
ZURICH
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
PRUDENTIAL
ICATU
METLIFE
CARDIF-LUIZA
MONGERAL
PORTO SEGURO
CHUBB
BRASILPREV
UNIMED
SULAMÉRICA
CAPEMISA
TOKIO MARINE
RIO GRANDE
SOMPO
QBE
PANAMERICANA
ALLIANZ
SAFRA
PREVISUL
LIBERTY
GENERALI
AMERICAN LIFE
SINAF
SABEMI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2015)
BRADESCO
BB MAPFRE
ITAÚ
ZURICH
CAIXA SEGUROS
ICATU
PRUDENTIAL
METLIFE
CARDIF-LUIZA
MONGERAL
HSBC
PORTO SEGURO
ACE-CHUBB
BRASILPREV
SULAMÉRICA
UNIMED
CAPEMISA
TOKIO MARINE
QBE
PANAMERICANA
PREVISUL
ALLIANZ
SAFRA
SOMPO
LIBERTY
GENERALI
AMERICAN LIFE
SINAF
RIO GRANDE
Valores
7.844.399
5.251.711
3.976.023
3.667.858
2.158.186
1.368.742
1.010.812
898.828
869.005
735.781
723.087
548.789
507.584
481.741
442.566
375.882
340.914
329.963
290.611
259.703
230.654
227.228
224.029
195.679
188.560
140.943
134.516
110.806
104.714
Valores
6.779.392
5.636.043
4.063.173
3.591.976
1.924.028
1.148.191
992.356
893.032
864.848
852.320
852.249
599.982
567.253
522.321
466.169
449.529
361.258
339.678
198.054
188.056
187.461
181.543
178.767
174.442
158.507
147.428
111.230
92.475
89.887
Part. (%)
22,92%
15,34%
11,62%
10,71%
6,30%
4,00%
2,95%
2,63%
2,54%
2,15%
2,11%
1,60%
1,48%
1,41%
1,29%
1,10%
1,00%
0,96%
0,85%
0,76%
0,67%
0,66%
0,65%
0,57%
0,55%
0,41%
0,39%
0,32%
0,31%
Part. (%)
20,42%
16,98%
12,24%
10,82%
5,80%
3,46%
2,99%
2,69%
2,61%
2,57%
2,57%
1,81%
1,71%
1,57%
1,40%
1,35%
1,09%
1,02%
0,60%
0,57%
0,56%
0,55%
0,54%
0,53%
0,48%
0,44%
0,34%
0,28%
0,27%
2.4) Pessoas
13Ranking das Seguradoras - 2016
Grupos (2016)
AXA
SURA
ASSURANT
BANESTES
STARR
ALFA
AIG
USEBENS
SANCOR
MBM
CENTAURO-ON
GENTE
NOBRE
INVESTPREV
OMINT
MITSUI
UNIÃO
VIRGINIA
HDI
COSESP
COMPREV
ALIANÇA DA BAHIA
FAIRFAX
EXCELSIOR
KYOEI DO BRASIL
ANGELUS
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Grupos (2015)
SABEMI
ALFA
ASSURANT
RSA SEGUROS
BANESTES
NOBRE
AIG
MUTUAL
MBM
SANCOR
CENTAURO-ON
STARR
USEBENS
INVESTPREV
MITSUI
UNIÃO
HDI
GENTE
VIRGINIA
AXA
ALIANÇA DA BAHIA
COSESP
EXCELSIOR
FAIRFAX
KYOEI DO BRASIL
OMINT
TOTAL
Valores
82.471
62.262
57.578
56.196
48.348
45.815
42.339
28.144
26.239
23.476
17.580
16.713
16.524
16.050
14.057
10.972
8.614
7.071
6.946
2.123
796
635
413
329
114
1
34.231.121
Valores
86.376
71.826
61.205
60.489
50.265
38.912
35.807
29.542
21.935
20.106
18.138
16.497
14.681
11.128
9.624
8.174
8.051
6.704
5.867
4.908
2.248
1.954
346
311
119
19
33.196.879
Part. (%)
0,24%
0,18%
0,17%
0,16%
0,14%
0,13%
0,12%
0,08%
0,08%
0,07%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,26%
0,22%
0,18%
0,18%
0,15%
0,12%
0,11%
0,09%
0,07%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
14 Ranking das Seguradoras - 2016
Grupos (2016)
JMALUCELLI
PORTO SEGURO
BB MAPFRE
POTTENCIAL
PANAMERICANA
FAIRFAX
AUSTRAL
CHUBB
SWISS RE
BERKLEY
BRADESCO
TOKIO MARINE
FATOR
AIG
ITAÚ
COFACE
EULER-HERMES
CREDITO E CAUCION
CESCE
GENERALI
CAIXA SEGUROS
ZURICH
ALLIANZ
AXA
LIBERTY
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
PREVISUL
SAFRA
SOMPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2015)
PORTO SEGURO
JMALUCELLI
PANAMERICANA
POTTENCIAL
BB MAPFRE
ACE-CHUBB
ITAÚ
SWISS RE
AUSTRAL
FAIRFAX
BERKLEY
COFACE
BRADESCO
TOKIO MARINE
AIG
EULER-HERMES
CREDITO E CAUCION
ZURICH
CAIXA SEGUROS
MUTUAL
FATOR
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
ALLIANZ
CESCE
ARGO
LIBERTY
SOMPO
INVESTPREV
NOBRE
Valores
390.460
338.425
305.495
293.197
252.305
167.922
140.685
108.938
98.366
96.450
94.999
75.537
71.140
65.964
63.212
59.113
57.169
55.903
55.866
45.544
39.053
38.002
37.779
30.934
29.441
15.423
14.426
9.944
7.947
Valores
381.206
310.307
281.530
230.355
188.791
159.086
150.962
132.230
112.445
111.575
94.484
83.750
58.850
57.984
53.253
53.174
45.200
40.602
39.311
39.152
38.032
23.241
22.952
22.873
18.246
14.764
3.151
2.848
1.901
Part. (%)
12,74%
11,04%
9,97%
9,56%
8,23%
5,48%
4,59%
3,55%
3,21%
3,15%
3,10%
2,46%
2,32%
2,15%
2,06%
1,93%
1,86%
1,82%
1,82%
1,49%
1,27%
1,24%
1,23%
1,01%
0,96%
0,50%
0,47%
0,32%
0,26%
Part. (%)
13,75%
11,20%
10,16%
8,31%
6,81%
5,74%
5,45%
4,77%
4,06%
4,03%
3,41%
3,02%
2,12%
2,09%
1,92%
1,92%
1,63%
1,46%
1,42%
1,41%
1,37%
0,84%
0,83%
0,83%
0,66%
0,53%
0,11%
0,10%
0,07%
2.5) Riscos Financeiros
15Ranking das Seguradoras - 2016
Grupos (2016)
CARDIF-LUIZA
INVESTPREV
NOBRE
QBE
MITSUI
EXCELSIOR
ESSOR
XL
ARGO
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Grupos (2015)
CARDIF-LUIZA
MITSUI
PREVISUL
EXCELSIOR
SULAMÉRICA
ALIANÇA DA BAHIA
COSESP
UNIMED
GENERALI
ESSOR
XL
TOTAL
Valores
4.132
2.362
1.025
960
330
-29
-90
-250
-2.405
3.065.672
Valores
390
374
348
336
40
-2
-3
-8
-9
-112
-2.004
2.771.604
Part. (%)
0,13%
0,08%
0,03%
0,03%
0,01%
0,00%
0,00%
-0,01%
-0,08%
100%
Part. (%)
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,07%
100%
16 Ranking das Seguradoras - 2016
Grupos (2016)
CHUBB
ALLIANZ
BB MAPFRE
SOMPO
TOKIO MARINE
ESSOR
BRADESCO
PORTO SEGURO
NOBRE
SURA
AXA
HDI
XL
ARGO
LIBERTY
INVESTPREV
BERKLEY
AIG
FAIRFAX
MITSUI
ZURICH
SWISS RE
STARR
QBE
GENTE
GENERALI
ALFA
SAFRA
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2015)
ACE-CHUBB
BB MAPFRE
ALLIANZ
TOKIO MARINE
NOBRE
RSA SEGUROS
SOMPO
PORTO SEGURO
BRADESCO
GENERALI
ARGO
SULAMÉRICA
LIBERTY
AIG
ZURICH
ESSOR
HDI
XL
BERKLEY
MUTUAL
MITSUI
FAIRFAX
AXA
SWISS RE
INVESTPREV
STARR
GENTE
ALFA
UNIMED
TOTAL
Valores
378.523
286.531
279.165
253.940
244.357
174.095
164.282
151.635
148.428
141.655
117.215
97.496
89.532
66.942
60.581
59.040
57.987
55.583
50.471
46.978
30.050
18.606
12.747
9.318
1.882
475
367
-2
2.997.880
Valores
389.861
273.991
268.124
233.054
219.418
199.945
155.596
151.258
134.513
87.764
77.106
71.229
64.078
61.866
59.635
58.318
58.092
52.628
45.999
45.381
36.870
25.814
20.850
15.206
9.250
6.678
937
356
-1
2.823.813
Part. (%)
12,63%
9,56%
9,31%
8,47%
8,15%
5,81%
5,48%
5,06%
4,95%
4,73%
3,91%
3,25%
2,99%
2,23%
2,02%
1,97%
1,93%
1,85%
1,68%
1,57%
1,00%
0,62%
0,43%
0,31%
0,06%
0,02%
0,01%
0,00%
100%
Part. (%)
13,81%
9,70%
9,50%
8,25%
7,77%
7,08%
5,51%
5,36%
4,76%
3,11%
2,73%
2,52%
2,27%
2,19%
2,11%
2,07%
2,06%
1,86%
1,63%
1,61%
1,31%
0,91%
0,74%
0,54%
0,33%
0,24%
0,03%
0,01%
0,00%
100%
2.6) Transportes
17Ranking das Seguradoras - 2016
Grupos (2016)
BRADESCO
SULAMÉRICA
UNIMED
PORTO SEGURO
SOMPO
CAIXA SEGUROS
ALLIANZ
ITAÚ
SALUTAR
TOTAL
Obs: Ressaltamos que, nesse ranking, só consideramos as empresas seguradoras, ou seja, outros tipos de companhia (mesmo de grande porte) da área de assistência suplementar de saúde não estão incluídos. Por exemplo, a Amil Assistência Internacional, uma operadora de planos de saúde.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Grupos (2015)
BRADESCO
SULAMÉRICA
UNIMED
PORTO SEGURO
SOMPO
ALLIANZ
CAIXA SEGUROS
ITAÚ
NOTREDAME
SALUTAR
TOTAL
Valores
19.044.678
12.213.723
1.986.436
1.114.134
506.181
468.143
445.699
156.801
93.791
36.029.586
Valores
16.749.135
10.875.924
2.115.270
1.070.817
558.716
488.710
236.452
145.299
145.299
59.310
32.444.932
Part. (%)
52,86%
33,90%
5,51%
3,09%
1,40%
1,30%
1,24%
0,44%
0,26%
100,00%
Part. (%)
51,62%
33,52%
6,52%
3,30%
1,72%
1,51%
0,73%
0,45%
0,45%
0,18%
100,00%
2.7) Saúde
18 Ranking das Seguradoras - 2016
Grupos (2016)
BB MAPFRE
CAIXA SEGUROS
CHUBB
BRADESCO
ZURICH
ITAÚ
ALLIANZ
TOKIO MARINE
SOMPO
FAIRFAX
SWISS RE
AIG
ESSOR
AXA
XL
PANAMERICANA
SANCOR
HDI
AUSTRAL
EXCELSIOR
LIBERTY
ARGO
PORTO SEGURO
BERKLEY
NOBRE
SULAMÉRICA
UNIMED
JMALUCELLI
MONGERAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2015)
BB MAPFRE
CAIXA SEGUROS
ACE-CHUBB
BRADESCO
ZURICH
ITAÚ
TOKIO MARINE
AIG
ESSOR
SULAMÉRICA
SWISS RE
ALLIANZ
FAIRFAX
SOMPO
EXCELSIOR
HDI
LIBERTY
XL
AUSTRAL
NOBRE
PORTO SEGURO
SANCOR
ARGO
BERKLEY
JMALUCELLI
MITSUI
FATOR
GENERALI
MONGERAL
Valores
3.700.885
2.145.576
545.540
439.397
386.060
349.784
278.695
272.694
217.336
176.911
163.710
156.724
155.950
118.946
118.508
116.997
112.439
108.640
105.619
104.860
102.479
63.129
61.207
55.743
42.550
31.011
22.732
21.963
18.944
Valores
3.267.755
2.041.975
769.935
415.947
348.662
298.741
267.788
194.886
187.901
176.619
165.353
165.172
137.656
134.051
109.841
100.530
98.457
83.266
77.281
67.504
51.994
51.200
33.763
33.449
16.517
16.506
16.421
15.230
12.467
Part. (%)
35,96%
20,85%
5,30%
4,27%
3,75%
3,40%
2,71%
2,65%
2,11%
1,72%
1,59%
1,52%
1,52%
1,16%
1,15%
1,14%
1,09%
1,06%
1,03%
1,02%
1,00%
0,61%
0,59%
0,54%
0,41%
0,30%
0,22%
0,21%
0,18%
Part. (%)
34,69%
21,68%
8,17%
4,42%
3,70%
3,17%
2,84%
2,07%
1,99%
1,88%
1,76%
1,75%
1,46%
1,42%
1,17%
1,07%
1,05%
0,88%
0,82%
0,72%
0,55%
0,54%
0,36%
0,36%
0,18%
0,18%
0,17%
0,16%
0,13%
2.8) Demais ramos
19Ranking das Seguradoras - 2016
Grupos (2016)
GENERALI
FATOR
SAFRA
QBE
MITSUI
ICATU
SURA
ASSURANT
AMERICAN LIFE
RIO GRANDE
USEBENS
ALFA
CAPITAL
EQUATORIAL
ALM
INVESTPREV
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Grupos (2015)
UNIMED
PANAMERICANA
AXA
ICATU
RSA SEGUROS
QBE
AMERICAN LIFE
SAFRA
ASSURANT
HSBC
ALFA
RIO GRANDE
EQUATORIAL
INVESTPREV
TOTAL
Valores
16.329
14.096
11.835
10.604
9.331
8.813
6.681
6.211
5.471
2.481
2.263
1.802
1.215
367
75
10
10.292.610
Valores
10.639
9.877
9.054
7.312
5.815
4.806
3.976
3.217
3.042
2.322
1.804
154
129
2
9.419.017
Part. (%)
0,16%
0,14%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%
0,06%
0,06%
0,05%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,11%
0,10%
0,10%
0,08%
0,06%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
20 Ranking das Seguradoras - 2016
Grupos (2016)
BRASILPREV
BRADESCO
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
ZURICH
SAFRA
ICATU
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BB MAPFRE
METLIFE
PACTUAL
MONGERAL
ALFA
UNIMED
BANESTES
INVESTPREV
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Grupos (2015)
BRASILPREV
BRADESCO
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
ZURICH
HSBC
ICATU
SAFRA
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BB MAPFRE
METLIFE
BTG PACTUAL
MONGERAL
ALFA
BANESTES
UNIMED
CAPEMISA
INVESTPREV
TOTAL
Valores
44.588.822
28.377.786
18.152.697
6.681.551
4.913.757
686.395
623.897
279.104
223.448
186.363
147.723
41.395
23.435
21.455
13.278
9.182
18
104.970.306
Valores
34.121.783
24.689.595
15.501.034
4.858.689
3.858.913
1.222.613
584.790
493.384
225.897
197.489
192.841
89.921
40.775
23.993
19.629
12.722
10.941
1.819
26
86.146.853
Part. (%)
42,48%
27,03%
17,29%
6,37%
4,68%
0,65%
0,59%
0,27%
0,21%
0,18%
0,14%
0,04%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
100%
Part. (%)
39,61%
28,66%
17,99%
5,64%
4,48%
1,42%
0,68%
0,57%
0,26%
0,23%
0,22%
0,10%
0,05%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
100%
3) ANEXO3.1) VGBL
21Ranking das Seguradoras - 2016
Grupos (2016)
BRASILPREV
BRADESCO
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
ZURICH
ICATU
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BB MAPFRE
UNIMED
SAFRA
METLIFE
MONGERAL
ALFA
PACTUAL
INVESTPREV
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Grupos (2015)
BRASILPREV
BRADESCO
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
HSBC
ZURICH
ICATU
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BB MAPFRE
UNIMED
SAFRA
METLIFE
ZURICH
MONGERAL
ALFA
BTG PACTUAL
CAPEMISA
INVESTPREV
TOTAL
Valores
2.550.139
2.386.433
1.974.987
452.794
430.839
422.138
213.823
138.674
132.430
77.752
57.111
39.144
27.958
13.952
1.537
33
8.919.744
Valores
2.543.324
2.296.243
1.845.523
435.844
424.852
381.195
352.450
211.579
139.761
130.127
75.384
46.279
34.609
27.643
25.720
11.740
5.909
95
33
8.988.310
Part. (%)
28,59%
26,75%
22,14%
5,08%
4,83%
4,73%
2,40%
1,55%
1,48%
0,87%
0,64%
0,44%
0,31%
0,16%
0,02%
0,00%
100%
Part. (%)
28,30%
25,55%
20,53%
4,85%
4,73%
4,24%
3,92%
2,35%
1,55%
1,45%
0,84%
0,51%
0,39%
0,31%
0,29%
0,13%
0,07%
0,00%
0,00%
100%
3.2) PGBL
22 Ranking das Seguradoras - 2016
R$ milhões
AUTOMÓVEL
PATRIMONIAL
PESSOAS
SAÚDE
RISCOS FINANCEIROS
TRANSPORTES
DEMAIS
TOTAL 1
DPVAT
TOTAL 2
VGBL
PGBL
TOTAL 3
2016
32.560
12.964
34.231
36.030
3.066
2.998
10.293
132.141
8.693
140.834
104.970
8.920
254.724
2015
33.331
12.611
33.197
32.445
2.772
2.824
9.419
126.598
8.654
135.252
86.147
8.988
230.387
Var. %
-2,3%
2,8%
3,1%
11,0%
10,6%
6,2%
9,3%
4,4%
0,5%
4,1%
21,9%
-0,8%
10,6%
4) RESUMOResumo do Faturamento – Seguros e Previdência
23Ranking das Seguradoras - 2016
Na análise dos dados acumulados, os seguintes comentários podem ser feitos:
1) No Ranking Total (excluído os produtos VGBL e PGBL, e incluído o seguro saúde), o faturamento das seguradoras em 2016 alcançou o montante de R$ 132,1 bilhões, com variação de 4% em relação ao ano anterior. Se considerarmos o seguro obrigatório DPVAT, o montante sobe para R$ 140,8 bilhões, com variação de, praticamente, o mesmo valor. Embora tenha sido positivo, esse crescimento � cou levemente abaixo da taxa in� acionária no período. A liderança do setor coube ao grupo Bradesco (com quase 25% do setor), vindo, a seguir, os grupos SulAmérica e BB Mapfre.
2) Em 2016, no ramo Automóvel, o faturamento total (sem DPVAT) foi de R$ 32,6 bilhões, com queda de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nesse ano, a liderança coube ao grupo Porto Seguro, com, aproximadamente, 29% desse segmento.
3) No ramo Patrimonial, a receita total de 2016 foi de quase R$ 13 bilhões, com alta de 3% em relação ao ano anterior. Os três primeiros grupos seguradores faturam 39% de todo o setor. A liderança coube ao grupo Zurich.
4) Em 2016, o ramo Pessoas teve faturamento de R$ 34,2 bilhões, com variação de 3% em relação ao ano anterior. A liderança coube ao grupo Bradesco, seguido pelos grupos BB Mapfre e Zurich.
5) No ramo Riscos Financeiros, a receita de 2016 foi de R$ 3,1 bilhões, com variação de mais de 10% em relação aos valores do ano anterior. A liderança pertenceu ao grupo JMalucelli, vindo, logo a seguir, o grupo Porto Seguro.
6) Em 2016, no ramo Transportes, a receita foi de R$ 3,0 bilhões, com alta de 6% em relação ao ano de 2015. As dez primeiras empresas faturaram quase 74% do total do setor, sinalizando um bom grau de diversi� cação.
7) No ramo Saúde, a receita em 2016 foi de R$ 36 bilhões, com variação de, aproximadamente, 11% em relação ao ano anterior. Duas companhias – Bradesco e SulAmérica – concentram a receita do segmento.
8) Nos Demais Ramos, a receita do segmento em 2016 foi de R$ 10,3 bilhões, com variação de 9% em relação ao ano anterior. Quem liderou foi o grupo BB Mapfre, com 36% desse segmento.
9) No ramo DPVAT, o faturamento bruto em 2016 foi de R$ 8,7 bilhões, praticamente estável em relação ao ano anterior.
10) No Anexo, informações sobre os produtos de acumulação (VGBL e PGBL), onde, neste caso, a presença das seguradoras ligadas a bancos, pelas características dos produtos negociados, é elevada.
5) COMENTÁRIOS
www.sincorsp.org.br
www.facebook.com/sincor.sp
Realização
SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS, DE EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS, RESSEGUROS,
DE SAÚDE, DE VIDA, DE CAPITALIZAÇÃO, DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 293 – 29º andar – São PauloCentro - SP – CEP: 01009-907 – Tel.: (11) 3188-5000