rakentaminen sinnittelee yhä - rakennusteollisuus rt · rakennusteollisuus rt 15.10.2019 3...
TRANSCRIPT
Rakentaminen sinnittelee yhäEnsi vuodesta tulee vaikeampi
Pääekonomisti Jouni Vihmo
15.10.2019
Suomessa on 2,5 miljoonaa työllistä, joista joka viides työllistyy rakentamisesta
tai olemassa olevan kiinteistön hoidosta.
1/5
Joka viides suomalainen työllistyy uuden
rakentamisesta tai olemassa olevan kiinteistön hoidosta
1 € → 2€3,4 – 5,7 mrd.€
Kasvua
Suomen kansallisvarallisuudesta 83 prosenttia on rakennetussa ympäristössä
Rakennetun ympäristön kunnossapidon laiminlyönti
maksaa vuosittain 3,4-5,7 miljardia euroa
Jokainen rakennettuun ympäristöön investoitu euro tuottaa itsensä
kaksinkertaisesti takaisin
Korjausvelkaa
150 000
Talouskasvu hidastuu – tarve uusille asunnoille
ja kasvualueet yhdistävälle infralle ei häviä
uutta asuntoa tämän hallituskauden aikana
Kaupungistumisen toinen aalto vaatii investointeja –
Suomi ei ole vielä valmis
1950-luku 1960-luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku
Rakentaminen Bkt
Kaikkien kallein vaihtoehto on olla tekemättä mitään
Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 3
Rakentaminen Pohjoismaissa
Rakennusinvestointien kasvu
Pohjoismaissa pysähtyy
12,6 %
12,1 %
10,4 %
11,2 %
2018
mrd. euroa
Muutos, %
2018 2019e 2020e
Asuinrakennukset 75,9 -1,6 -3 -2
Muut kuin asuinrakennukset 50,6 4,1 2 1
Maa- ja vesirakentaminen 33,5 7,4 5 2
Yhteensä 159,9 2,2 0 0
Bkt Pohjoismaissa 1393,2 1,8 1,5 1,9
Asuntoaloitukset x1000 164,5 148,8 137,9
Rakentamisen työlliset x 1000 981 974 967
Rakennusinvestointien osuus bkt:stä
Pohjoismaissa 12 prosenttia (2018)
Asuntorakentaminen Pohjoismaissa
Asuntotuotanto hidastuu Pohjoismaissa Asuntoaloitukset putoavat vuoteen 2020 mennessä 16 prosenttia vuoden 2018 tasolta
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
Asuntoaloitukset per asukas
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
Asuntoaloitukset (vuosisumma)
15.10.2019Rakennusteollisuus RT 4
15.10.2019Rakennusteollisuus RT 5
Rakentamisen suhdannenäkymät
Suhdannekello käyRakennusala sinnittelee laskevassa suhdanteessa
1.1.2011
1.4.2011
1.7.2011
1.10.2011
1.1.2012
1.4.2012
1.7.2012
1.10.2012
1.1.2013
1.4.2013
1.7.2013
1.10.2013
1.1.2014
1.4.2014
1.7.2014
1.10.2014
1.1.2015
1.4.2015 1.7.2015
1.10.2015
1.1.2016
1.4.2016
1.7.2016
1.10.2016 1.1.20171.4.2017
1.7.2017
1.10.2017
1.1.2018
1.4.2018
1.7.2018
1.10.2018
1.1.2019
1.4.2019
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
LaskuPohja
HuippuNousu
Suh
da
nnetila
nne 3
kk
kulu
ttua
Suhdannetilanne nyt Lähde: EK
15.10.2019 6
Rakentaminen ja Suomen talous
Asuntorakentaminen veti Suomen kasvuun
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
Vuosimuutos (%)
BKT Rakentamisen arvonlisäys Rakennusinvestoinnit
6Rakennusteollisuus RT
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
Uudistuotannon volyymi-indeksi, vuosimuutos, %
Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Muut kuin Asuinrakennukset
Lähde: Tilastokeskus
Julkinen rakentaminen
Julkinen rakentaminen huipussaan –
Väestön ja rakennusten ikääntyminen vauhdittaa
Rakennusteollisuus RT 75.6.201915.10.2019 7
Liike- ja toimistorakentaminen
Liikerakentaminen putoaa matalalle tasolle
isojen hankkeiden valmistuessa
Rakennusteollisuus RT 85.6.201915.10.2019 8
Teollisuus- ja varastorakentaminen
Teollisuuden aikomukset korkealla
- riittääkö suhdanne ja luottamus?
Rakennusteollisuus RT 95.6.201915.10.2019 9
Asuntorakentaminen
Asuntorakentaminen hidastuu selvästi
- aloitusten taso edelleen melko korkea
Rakennusteollisuus RT 105.6.201915.10.2019 10
Asuntorakentaminen
Asuntorakentaminen hidastuu
– pääkaupunkiseutu vetää
11Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 11
Lähde: Tilastokeskus
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kerrostaloille myönnetyt luvat indeksi 2008=100
Pääkaupunkiseutu Muu Suomi
RT Asuntotuotantokysely
Vapaarahoitteisten asuntojen
aloitukset 2009-2019
56426935
7956
104339577 9843 9299 8888
7514 7852
3515
3543
4563
35704536
52825221
6733
56706038
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
2014 2015 2016 2017 2018 2019Arvio
lokakuu2018
2019Arvio
maaliskuu2019
2019Arvio
kesäkuu2019
2019Arvio
syyskuu2019
2020Arvio
syyskuu2019
Asuntoa, kpl
Oma perustajaurakointi Vuokra-asunnot (neuvottelu-urakka, ml. välimalli)
Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt
Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 12
RT Asuntotuotantokysely
Myynnissä olevien uusien asuntojen
määrä maltillisella tasolla
Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt
28.6.2019Rakennusteollisuus RT
51555346
4819
52255405
4816
5356 5273
59445917
6609
7869
73397055
6783
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1. tammikuuta 1.toukokuuta 1. syyskuuta
Asuntoa, kpl
2015
2016
2017
2018
2019
Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 13
1101
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
200620072008200920102011201220132014 2015 2016 2017 2018 2019
RT Asuntotuotantokysely
Valmiiden myynnissä olevien uusien
asuntojen määrä normaalilla tasolla
28.6.2019
Asuntoa
Syksy 2019 1101
Kesä 2019 1 124
Keskiarvo 2006- 1 195
Minimi (2006) 418
Maksimi (2009) 2 650
Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt
Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 14
RT Asuntotuotantokysely
Vapaarahoitteisen asuntotuotannon
käynnistymistä haittaavia tekijöitä
28.6.2019
Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt
0%
3%
3%
13%
23%
7%
13%
33%
47%
34%
13%
20%
27%
32%
33%
60%
57%
48%
35%
50%
87%
77%
70%
55%
43%
33%
30%
18%
18%
16%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Muun rakentamisen vilkastuminen
Odotukset korkotason noususta
Ammattityövoiman puute , työntekijät
Rakennuskustannusten nousu
Ammattityövoiman puute, toimihenkilöt
Hintataso ei takaa kannattavuutta
Tonttipula (muu maa)
Kysynnän riittämättömyys
Tonttipula (pks)
Tonttikustannukset
Haittaa paljon Haittaa jonkin verran Ei merkittävää haittaa
Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 15
Rakentamisen työllisyys
Rakentamisen työllisyys kääntyy laskuunTyöllisyys kasvoi edellisellä hallituskaudella yli 30 000 työllisellä
20.9.2018 16
100000
120000
140000
160000
180000
200000
220000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rakentamisen työlliset, liukuva keskiarvo
Lähde: Tilastokeskus
Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 16
Rakennusteollisuus RT ennuste 2019-2020*
Kerrostalot Rivitalot Omakotitalot
Vapaarahoitteiset ARA-asunnot
++Sijoittajakysyntä vetää.
Kotitalouksien epävarmuus kasvaa.
Asuntoja valmistuu vielä runsaasti.
ARA-tuotanto kasvaa
hallituksen päätöksellä.
Rivitalojen
rakentaminen
vähenee hieman.
Omakotitalojen rakentaminen
hidastuu. Rakentaminen vetää
kasvuseuduilla.
Asuntorakentaminen
2017: 44 400
2018: 45 600
2019: 38 000
2020: 32 000
Asuntorakentaminen hidastuu
ennätyslukemisesta koko maassa
pk-seutua lukuun ottamatta
Muut rakennukset
Muu rakentaminen edellisvuosien
tasolla.
2017: 24 100
2018: 25 800
2019: 19 800
2020: 12 600
2017: 8 600
2018: 8 600
2019: 7 500
2020: 9 000
2017: 3 800
2018: 3 500
2019: 3 300
2020: 3 200
2017: 7 400
2018: 7 200
2019: 6 900
2020: 6 700
2017: 600
2018: 500
2019: 500
2020: 500= +
*uudet aloitukset
13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 2013 14 15 16 17 18 19 20
Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 17
Rakennusteollisuus RT ennuste 2019-2020*
Uudistalonrakentaminen Korjausrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen
= Rakentaminen yhteensä*: 2018: 2,4 % 2019e: -1,0 % 2020e: -3,0 %
Asuntojen
uudisrakentaminen
Muu
uudisrakentaminen
2017: 9,3 %
2018: 9,2 %
2019: -5,0 %
2020: -18,0 %
Asuntorakentaminen hidastuminen kiihtyy.
Pääkaupunkiseutu vetää.
Matala korkotaso tukee.
Julkinen rakentaminen kasvaa vielä pari
vuotta. Teollisuuden rakentaminen
piristyy. Liike- ja varastorakentamisen
aloitukset matalalle tasolle.
15,2MRD. €
12,9MRD. €
6,8MRD. €
2017: 7,4 %
2018: 6,5 %
2019: -0,3 %
2020: -3,0 %
2017: 2,5 %
2018: 0,5 %
2019: 1,5 %
2020: 1,5 %
2017: 1,1 %
2018: -3,4 %
2019: -1,0 %
2020: +2,0 %
7,3MRD. €
7,9MRD. €
++
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 20202016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
*määrän muutos
Näkymät paranevat hallitusohjelmaan
kirjattujen perusväyläpidon
panostusten ja pitkäjänteisen
suunnittelun myötä.
Korjausrakentaminen
ottaa isompaa roolia
uudisrakentamisen hidastuessa.
Matala korkotaso tukee.
35,0MRD. €
Rakentaminen
2018 yhteensä
Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 18
Aleksi RandellRakennusteollisuus RT ry, toimitusjohtaja
15.10.2019
20
Asuntojen hinnat Euroopassa
Asuntojen hintakehitys Suomessa hyvin maltillistaMuissa Pohjoismaissa hinnat lähes kolminkertaistuneet 2000-luvulla
75
125
175
225
275
325
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
Indeksi 2000=100
Suomi Ruotsi Norja Tanska
0
1
2
3
4
5
6
20
17
Q1
20
17
Q2
20
17
Q3
20
17
Q4
20
18
Q1
20
18
Q2
20
18
Q3
20
18
Q4
20
19
Q1
20
19
Q2
20
19
Q3
20
19
Q4
Vuosimuutos (%)
EU Suomi
Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 20
3,2 x
Ruotsi
2,8 x
Norja 2,7 x
Tanska
1,7 x
Suomi
Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset Lähde: Eurostat
Hintojen muutos 2000-luvulla
Keskeiset ennustetaulukot 1
Keskeiset ennusteluvut2017 2018 2019 2020
mrd. € määrän muutos, %
Yksityinen kulutus 124 1,8 1,4 1,3
Julkinen kulutus 53 1,5 0,4 0,5
Investoinnit 55 3,3 1,0 -1,0
joista rakennusinvestoinnit 31 4,4 -0,8 -2,0
Vienti 90 2,2 2,7 2,4
Tuonti 92 5,0 0,3 2,3
Bruttokansantuote 234 1,7 1,0 0,5
Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 1,1 1,0 1,1
Asuntojen nimellishinnat, muutos, % 1,5 1,0 1,0
Ansiotasoindeksi, muutos, % 1,7 2,5 2,7
Työttömyysaste, % 7,4 6,5 6,3
Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 22
Keskeiset ennustetaulukot 2Keskeiset suhdannekuvaajat 2016 2017 2018 2019 2020
Bruttokansantuote, määrän muutos, % 2,6 3,1 1,7 1,0 0,5
Euribor, 3 kk, % -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4
Ansiotasoindeksi, muutos, % 0,9 0,2 1,7 2,5 2,7
Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 0,5 0,3 2,2 1,2 1,0
Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % -1,5 2,6 2,7 2,0 1,0
Rakentaminen1, määrän muutos, % 5,6 1,0 2,4 -1,0 -3,0
Korjausrakentaminen 3,4 2,5 0,5 1,5 1,5
Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % 10,1 5,3 4,4 -0,8 -2,0
Talonrakennukset 10,1 6,4 5,8 -0,8 -2,8
Maa- ja vesirakennukset 9,9 0,1 -3,2 0,0 2,0
Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3 36,0 40,5 39,4 36,5 34,3
Asuinrakennukset 11,7 13,4 13,6 11,8 10,6
Vapaa-ajan rakennukset 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Liike- ja toimistorakennukset 5,2 7,0 6,6 4,8 4,6
Julkiset palvelurakennukset 4,3 4,3 4,1 5,0 4,6
Teollisuus- ja varastorakennukset 9,0 10,5 9,4 9,0 9,1
Maatalousrakennukset 3,3 2,9 3,1 3,3 3,0
Muut rakennukset 2,0 1,7 1,9 2,0 1,9
Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 37 200 44 500 45 600 38 000 32 000
Vapaarahoitteiset 29 300 35 900 37 000 30 500 23 000
Valtion tukemat asunnot 7 900 8 600 8 600 7 500 9 000
Työllinen työvoima, henkilöä 178 250 187 000 197 750 197 750 190 000
Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. € 1,1 1,2 1,2 1,2
Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 5,2 5,1 0,0
Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 10,6 12,0 0,0
Rakennusteollisuus RT 2315.10.2019
Keskeiset ennustetaulukot 3
Rakentaminen, määrän1 muutos, % 2018 2019 2020
Talonrakentaminen, yhteensä 4,4 -0,6 -4,7
Uudisrakentaminen 7,7 -2,5 -10,2
Asuntojen uudisrakentaminen 9,2 -5,0 -18,0
Muu uudisrakentaminen 6,5 -0,3 -3,4
Korjausrakentaminen 0,5 1,5 1,5
Maa- ja vesirakentaminen -3,4 -1,0 2,0
Rakentaminen, yhteensä 2,4 -1,0 -3,0
1 Kiinteähintainen arvonlisäys.
Rakennusteollisuus RT 2415.10.2019
Keskeiset ennustetaulukot 4
Asuntoaloitukset, asuntoja kpl 2016 2017 2018 2019 2020
Kerrostalot 26 400 32 700 34 400 27 300 21 600
Vapaarahoitteiset asunnot 18 500 24 100 25 800 19 800 12 600
ARA-asunnot 7 900 8 600 8 600 7 500 9 000
Rivitalot 3 400 3 800 3 500 3 300 3 200
Omakotitalot 6 700 7 400 7 200 6 900 6 700
Muut rakennukset 700 600 500 500 500
Yhteensä 37 200 44 500 45 600 38 000 32 000
Vapaarahoitteiset asunnot 29 300 35 900 37 000 30 500 23 000
ARA-asunnot 7 900 8 600 8 600 7 500 9 000
Rakennusteollisuus RT 2515.10.2019