Повышение стандартов на пищевые продукты: новые вызовы для молочной отрасли РК

По результатам работы в Чуйской, Нарынской и Таласской областях в ходе проведения совместного ФАО-ЕБРР исследования молочной отрасли и разработке инвестиционного проекта МФСХР «Доступ к рынкам»

с сентября 2015 по июнь 2016

Пунда Инна, специалист по агробизнесу, Инвестиционный центр ФАО

19 октября 2016, г. Бишкек

Визитная карточка отрасли Молочная промышленность Киргизстана – это:

17% валовой продукции с/х

11% экспорта продуктов питания

Рынок стоимостью $73 млн.

Отрасль - важный экспортер

200-250 г молочной продукции в

день для 6 млн. населения РК

380 тыс. производителей молока

1.6 млн. тонн сырого молока в год

45 молокозаводов

65 тыс. тонн готовой продукции (в

мол. экв.)

Экономика + развитие села +

экология/биоразнообразие

Возможности Реальные и … упущенные

Неформальный канал (40% продаж) сокращается

Розничные сети диктуют стандарты работы (+удобство и разнообразие)

С августа 2015 конкуренция обострилась

3 3

4 4

5 5

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Выручка от реализации молочной продукции, млрд. сомов

+65%

Молочные реки на экспорт 11% всего экспорта продуктов питания или $12 млн., но - 80% экспорта

– это жидкое молоко-сырье (низкая добавленная стоимость).

Закрытие границ больно ударило по переработчикам Киргизстана

-

5

10

15

20

25

30

35

40

-

5

10

15

20

25

30

35

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

тыс.

то

нн

мл

н.U

SD

Переработчик. Нельзя планировать Необратимые последствия закрытия границы: спад производства,

потерянные рынки…

… но все же есть большой потенциал: сыроварение,

экологически чистая продукция, богатые пастбища и

эффективный механизм управления ими, компактный

ландшафт, близость рынков, некоровье молоко…

55

113 117 129

110

75

55 46

54 63 65

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Выпуск молочной продукции, тыс. тонн молочного эквивалента

… а что завозим? $11 млн. импортной продукции, где 46% объема - это йогурты и пр. и

еще 35% - сухое и сгущенное молоко. Субсидированная, но – самое

главное – не всегда четко маркированная продукция (раст. жиры)

0

2

4

6

8

10

12

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

тыс.

то

нн

мл

н.U

SD

Импорт, USD Импорт, тонн

Точка роста: сыр

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Видимость роста потребления?

Потребление сыров

Производство

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Сбыт произведенной на экспорт продукции!

Импорт Экспорт

… и отставание по сырью 98% молока производят ЛПХ. И то, только весной и летом, зимой

жидкого молока практические нет

1.5 млн. тонн молоко в год НО:

Почти все молоко производят ЛПХ

800 тыс. коров с низкой генетикой

Реальные удои намного ниже

официальных данных

Низкая товарность

Жесткая борьба за сырье,

подвергающая риску здоровье

населения

собрано 10%

133

119 121

123

141

133

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Собрано молока-сырья (тыс. тонн)

Заводам нужно качественное сырье … но при условии соблюдения биобезопасности, повышения

продуктивности скота и безупречной пищевой безопасности

Соревнование = соответствие а также оптимизация затрат и повышение качества

«О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011

«О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013

«О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011

«Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011

Познакомьтесь: фермер Нужны знания в простой

форме :

Заготовка кормов

Кормление

Воспроизводство

Гигиена

98% - ЛПХ, 3-10 голов КРС, самопотребление Знания о молочном КРС на примитивном уровне Непонимание требований ТР Генетика – результат естественного отбора Неадекватное кормление скота Отсутствие доверия закупщику Отсутствие рынка сбыта (удаленные р-ны)

Познакомьтесь: молокозавод Работав команде: маркетолог, технолог и ОЗМ

Сотни и тысячи поставщиков

В основном ЛПХ, но есть потенциал развития фермерства

Развитие напрямую зависит от поставщика, инвестируют в развитие фермерства

Должны воспитывать дисциплину и стимулировать качество (премиум цена)

Нужны радикальные улучшения:

модернизация зданий и оборудования

HACCP

Сеть МПП от завода, молоковозы

Сервисные центры

Сухое молоко

69

589 172

818

252 51 57 111

1,919

795

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Импорт сухого молока в РК (тонн)

Крепкая ЦДС = крепкие связи Преданный поставщик – растущий поставщик

Перечень стандартов

Ответственному бизнесу легко

потерять поставщиков если нет

прямых связей в ЦДС

Нужен государственный контроль

исполнения ТР всеми заводами и

заготовителями!

контроль сырья

знания

стимул

Нужно действовать! Соблюдение технического регламента требует реорганизации ЦДС

1. Молокозаводы страдают от

недостатка качественного молока-

сырья

2. Безопасность и качество сырья –

забота завода, а не заготовителя

3. Прямая связь завод-поставщик (ЛПХ)

очень важна

Требования к сырью

Соответствие переработчика

Рост

ЛПХ + молокозавод = рост продаж!

Воспитание ответственного поставщика

МПП знания корма

Ремонт звеньев цепи

Оснастить и аккредитовать

лабораторию

Регулярно и эффективно

проводить контроль

выполнения требований ТР

ТС (вдоль всей цепочки)

Применять требования ТР

ТС к импортируемой

продукции

Предложить доработку ТР

ТС по маркировке (градация)

Официальные компетентные органы, такие как Государственная

ветеринарная и фитосанитарная служба, Госстандарт РК

Пришло время

Ср-ва пр-ва

•Восстановить племенные хозяйства

•Усилить кормовую базу, обеспечить ЛПХ

•Реабилитировать пастбища

ЛПХ/ФХ

• Обновить свои знания о молочном хоз-ве

• Понять свою роль в ЦДС и требования ТР ТС

мк

•Разработать и внедрить HACCP

•Обеспечить правильный сбора молокосырья

•Обеспечить должный контроль качества сырья (первичный и производственная лаборатория)

Благодарю за внимание

В презентации использованы данные Национального

статистического комитета Кыргызской Республики и

Global Trade Atlas (внешняя торговля)