pulpit inwestora - aliorbank.pl · pulpit inwestora podręcznik użytkownika spis treści 1. wstęp...
TRANSCRIPT
Pulpit Inwestora Podręcznik użytkownika
Spis treści
1. Wstęp
2. Uruchomienie i personalizacja aplikacji
3. Obserwacja notowań i statystyka sesji
4. Składanie zleceń
5. Portfel
6. Stan rachunku
1. Wstęp
Pulpit inwestora to najnowsza aplikacja Biura Maklerskiego Alior Banku do
inwestycji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Jest to kompletne narzędzie inwestycyjne dostępne z poziomu przeglądarki, dzięki
czemu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, a przede
wszystkim można z niego korzystać na dowolnym systemie operacyjnym PC, Linux,
Mac oraz na tabletach.
To idealne rozwiązanie dla aktywnych inwestorów, które skupia w sobie możliwość
składania zleceń oraz obserwacji notowań i rentowności portfela inwestycji.
Dzięki umieszczeniu wszystkich najważniejszych funkcjonalności na jednym pulpicie
zyskujesz przede wszystkim czas, a dostęp przez tablet pozwala Ci inwestować z
dowolnego miejsca.
2. Uruchomienie i personalizacja aplikacji
2.1. Uruchomienie na PC
Pulpit inwestora można uruchomić z poziomu przeglądarki logując się do
bankowości internetowej Alior Banku https://aliorbank.pl/hades/do/Login
Po zalogowaniu należy przejść do zakładki Inwestycje, a następnie uruchomić
aplikację poprzez kliknięcie w ikonę dostępną na pasku menu w prawym,
górnym rogu.
2.2. Uruchomienie na tablecie
Aby uruchomić Pulpit Inwestora na tablecie, należy zalogować się do bankowości
internetowej wpisując w przeglądarce adres https://m.aliorbank.pl/tablet/do/Login.
Po zalogowaniu się do bankowości internetowej należy kliknąć zakładkę Inwestycje,
a następnie Uruchom.
2.3. Personalizacja aplikacji
Aplikacja przygotowana jest w taki sposób, aby każdy mógł ją dopasować do swoich
potrzeb i dostosować jej wygląd do swoich upodobań. Aby to zrobić należy kliknąć
ikonę klucza w pasku menu,
a następnie przeciągając komponenty ustawić preferowany wygląd aplikacji.
Użytkownicy mogą skorzystać również z gotowych profili podstawowego i
rozszerzonego, wczytując go poprzez kliknięcie ikony .
Po ustawieniu widoku ekranu, należy kliknąć ikonę dyskietki, aby zapisać
preferowany wygląd pulpitu.
3. Obserwacja notowań i statystyka sesji
Pulpit Inwestora pozwala na obserwację notowań giełdowych w czasie
rzeczywistym. W zależności od upodobań użytkownika można do tego wykorzystać
komponenty:
a) Notowania
W komponencie prezentowane są szczegółowe notowania instrumentów
giełdowych. Domyślnie są to notowania spółek z indeksów WIG20 i WIG40,
ale każdy użytkownik ma możliwość utworzenia własnej zakładki,
prezentującej dowolnie wybrane instrumenty. Aby to zrobić, należy kliknąć
znak „+” a następnie wprowadzić nazwę zakładki np. Moje spółki.
Po utworzeniu zakładki, należy dopisać do niej instrumenty, których notowania
mają być wyświetlane. Do tego celu należy skorzystać z okna w prawym górnym
rogu komponentu. Należy tam wpisać nazwę instrumentu, a następnie dodać do
tabeli notowań poprzez kliknięcie znaku „+”.
W tabeli notowań można korzystać z osadzonych funkcjonalności takich jak:
- uruchomienie wykresu dla instrumentu – poprzez kliknięcie ikony wykresu
osadzonej po lewej stronie nazwy instrumentu
- uruchomienie profilu spółki w serwisie http://broker.aliorbank.pl – poprzez
kliknięcie na nazwie instrumentu
- uruchomienie okna szybkiego zlecenia - po kliknięciu na ofertę kupna lub
sprzedaży
- uruchomienie dodatkowych informacji, w tym 5 ofert w przypadku rachunków
Inwestor Plus i Max – po kliknięciu na pozostały obszar wiersza
b) Indeksy
Komponent Indeksy prezentuje notowania najważniejszych krajowych indeksów.
Indeksy zostały podzielone na 3 kategorie:
- indeksy główne (WIG, WIG20, mWIG40 itd.)
- indeksy sektorowe (m.in. bankowy, budowany, energetyczny itd.)
- indeksy pozostałe (technicznej takie jak lewarowany WIG20, Respect,
NewConnect oraz krajowe CEE, Poland, Ukraina)
Kliknięcie na nazwę indeksu powoduje uruchomienie na dole komponentu
wykresu indeksu z bieżącej sesji, gdzie żółtą linią oznaczony jest kurs
odniesienia dla instrumentu.
c) Wykres
Komponent prezentuje zmiany cen instrumenty w formie wykresów:
- świeczkowego
- liniowego
Dodatkowo użytkownik może zmienić zakres prezentowanych danych na dzień
lub rok. Dodatkowo istnieje możliwość włączenie wykresu wolumenu na dole
komponentu.
Aplikacja umożliwia uruchomienie czterech wykresów w jednym czasie,
natomiast zmiany prezentowanego waloru można dokonać poprzez
przeciągnięcie nazwy instrumentu z tabeli notowań lub kliknięcie ikony klucza w
prawym górnym rogu komponentu .
d) Statystyka sesji
Komponent Statystyka sesji prezentuje procentowy i ilościowy podział na spółki
wzrostowe, spadkowe i bez zmian na rynku podstawowym i NewConnect.
U dołu komponentu prezentowana jest lista 10 spółek o największych wzrostach,
spadkach i obrotach. Kliknięcie na nazwę spółki powoduje uruchomienie jej
profilu w serwisie http://broker.aliorbank.pl
e) Wykres pop-up
Kliknięcie na ikonę wykresu z lewej strony nazwy instrumentu w tabeli notowań
powoduje uruchomienie wykresu na warstwie. Jest to rozbudowana wersja
wykresu podstawowego. W wykresie można uruchomić dodatkowo wykres
słupkowy, określić skalę liniową lub logarytmiczną oraz wybrać dokładny zakres
danych. Dodatkowym udogodnieniem jest nawigator, który pozwala określić
zakres danych za pomocą suwaków. Dla derywatów prezentowana jest
dodatkowo liczba otwartych pozycji.
4. Składanie zleceń
Aplikacja umożliwia składanie zleceń na dwa sposoby:
- poprzez komponent Zlecenia
- poprzez komponent Instrument
Komponent Zlecenia pozwala użytkownikowi składanie zleceń oraz obserwowanie
statusu złożonych zleceń bieżących, ich modyfikację i anulowanie.
W górnej części komponentu użytkownik może określić parametry nowego zlecenia
takie jak: papier, strona, liczba, typ ceny, cena, OTP lub Portfel i ważność. Po kliknięciu
opcji Rozwiń dostępne są dodatkowo parametry: Od dnia, do dnia, limit aktywacji,
wielkość minimalna i wielkość ujawniana. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych
parametrów, należy kliknąć przycisk Wyślij.
W dolnej sekcji komponentu znajduje się informacja o ostatnio złożonych zleceniach.
Lista prezentowana jest w kolejności od najnowszego złożonego zlecenia. Komponent
odświeżany jest automatycznie, a dodatkowo użytkownik może skorzystać z przycisku
Odśwież. Kliknięcie opcji Tylko aktywne uruchomi widok jedynie aktywnych w danej
chwili zleceń.
Każde aktywne zlecenie można modyfikować lub anulować poprzez opcje dostępne w
kolumnie Akcja. Ponadto można tu uruchomić wykres instrumentu, a klikając ikonę
Szczegóły uruchomi się okno prezentujące wszystkie parametry aktywnego zlecenia.
Komponent Instrument pozwala na szczegółową obserwację wybranego instrumentu
oraz złożenie szybkiego zlecenia. Komponent podzielony jest na 3 sekcje:
- część z najlepszymi ofertami kupna/sprzedaży i możliwością złożenia szybkiego
zlecenia
- część prezentującą wykres waloru lub szczegóły
- część prezentującą ostatnich 5 transakcji dokonanych na instrumencie lub bieżące
oferty kupna/sprzedaży.
Nawigacja pomiędzy danymi w drugiej i trzeciej części odbywa się poprzez kropki na
dole każdej z sekcji.
Aplikacja pozwala na uruchomienie 4 komponentów Instrument jednocześnie, natomiast
zmiany prezentowanego instrumentu można dokonać analogicznie jak w przypadku okna
Wykresu, a więc poprzez przeciągnięcie nazwy instrumentu z tabeli notowań lub poprzez
ikonę klucza w prawym górnym rogu.
5. Portfel
Komponent Portfel prezentuje bieżącą strukturę rachunku papierów wartościowych
użytkownika oraz rentowność dla każdej inwestycji. Okno prezentuje tylko otwarte
pozycje bez względu na status rozliczenia w KDPW. Lista instrumentów prezentowana
jest alfabetycznie. W pierwszej części prezentowana jest lista papierów na rachunku
wraz z liczbą posiadanych walorów oraz bieżąca wycena, zysk/strata z inwestycji w
ujęciu wartościowym i procentowym.
Klikając na ikony K i S można w łatwy sposób uruchomić okno nowego zlecenia
wypełnione zgodnie z aktualnie najlepsza ofertą w arkuszu zleceń.
W drugim oknie prezentowana jest tabela notowań prezentująca instrumenty
znajdujące się w portfelu klienta.
Trzeci widok to depesze PAP dla spółek znajdujących się w portfelu. Pełna treść
zostanie zaprezentowana po kliknięciu ikony lupy na końcu każdego wiersza.
Czwartym, ostatnim widokiem jest wykres kołowy, graficznie pokazujący udział
procentowy poszczególnych grup papierów takich jak: akcje, obligacje, kontrakty
terminowe na indeksu, akcje, waluty, opcje, jednostki indeksowe, certyfikaty i
pozostałe. Klikając na wybraną grupę na legendzie lub na część wykresu, można
wyświetlić listę papierów z danej grupy (skład kolumn zbieżny z podstawowym
widokiem). Kliknięcie na obszar bez akcji powoduje powrót do wykresu.
6. Stan rachunku
Komponent prezentuje informacje na temat środków finansowych dostępnych na
rachunku brokerskim użytkownika.