ptt 50.50 -0.98 -1.41 close %chg impact data pack

วนศกรท 17 สงหาคม พ.ศ. 2561

หนา 1 จาก 12

บรษทหลกทรพย แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน) เลขท 11 อาคารควเฮาส สาทร ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 โทร. 02 352 5100

Data Pack เนองจากสปดาหน คณน าชย เตชะรตนะวโรจน รองกรรมการผจดการ ฝายวเคราะหหลกทรพย และเปนผ รบผดชอบเขยนบทวเคราะห Trends & Turns มเหตจ าเปนตองลาไปเพอรกษาสขภาพ จงตองของดเนอหาของบทวเคราะหในสวนทเกยวกบทศทางตลาดและกลยทธการลงทนตลอดสปดาหน แตเพอใหผอานยงคงไดรบขอมลในสวนอนๆ ทเปนประโยชนในการตดสนใจลงทนอยางตอเนอง จงขออนญาตน าเสนอในชอ Data Pack แทน Trends & Turns เปนการชวคราว

NEWS & VIEWS

CPNREIT (BUY, TP=24.50บ.)*

2Q61 รายไดการลงทนสทธ +36% YoY, +7% QoQ จากการลงทนเพมในเซนทรลพทยา และรร.ฮลตน รวมถงการเปดบรการเตมรปแบบของเซนทรลพระราม 3 หลงปรบปรงเสรจ

2H61 แนวโนม OR ดขน หลงเปดใหบรการเตมรปแบบทกศนยฯ ประกาศจายปนผล งวด 2Q61 @ 0.4055 บ. คาดทงป61 จาย @1.60 บ. คดเปน D/P 6.3% แนะน า “ซอ” ถอเปนหนทมปนผลสม าเสมอ และมโอกาสปนผลสงขนตอเนองจากการลงทนทเพมขน

(ศรพร #5156)

* โปรดอานรายละเอยดเพมเตมในรายงาน COMPANY FOCUS วนน

WORLD STOCK MARKETS

Recent Change %Chg

DJIA 25,558.73 396.32 1.58%

NASDAQ 7,806.52 32.40 0.42%

S&P500 2,840.69 22.32 0.79%

DAX 12,237.17 74.16 0.61%

CAC40 5,349.02 43.80 0.83%

FTSE 7,556.38 58.51 0.78%

Japan 22,288.21 96.17 0.43%

Korea 2,248.70 7.90 0.35%

Singapore 3,240.74 28.81 0.90%

Hong Kong 27,364.39 264.33 0.98%

WORLD COMMODITIES

Recent Change %Chg

WTI Crude Spot 65.45 -0.01 -0.02%

Coal (New castle) 118.10 -0.05 -0.04%

Gold Spot (Comex ) 1,176.65 2.71 0.23%

Baltic Dry Index 1,720.00 -7.00 -0.41%

GRM (SG Dubai Crack) 7.91 -0.08 -1.00%

Sugar No.11 Spot 10.28 0.04 0.39%

KEY CURRENCIES

Recent Change %Chg

US Dollar Index 96.516 -0.083 -0.09%

USD/THB 33.1810 0.011 0.03%

TRADING BY GROUPS

unit: Btm Buy Sell Net

Local Institutions 6,868 5,328 1,539

Proprietary Trading 6,791 6,049 743

Foreign Inv estors 21,121 24,230 -3,109

Local Indiv iduals 24,226 23,399 827

SET50 INDEX FUTURES

unit: contracts Buy Sell Net

Local Institutions 52,021 48,971 3,050

Foreign Inv estors 25,597 33,375 -7,778

Local Indiv iduals 112,781 108,053 4,728

INDEX MOVERS & SHAKERS

Close %Chg Impact

CPALL 70.50 1.81% 1.11

TRUE 6.25 4.17% 0.82

EA 35.50 5.97% 0.74

CPF 26.00 2.97% 0.64

BBL 204.00 1.49% 0.57

Close %Chg Impact

PTT 50.50 -0.98 -1.41

PTTEP 135.00 -1.10 -0.59

IVL 56.25 -1.75 -0.55

U 0.02 -33.33 -0.55

MINT 36.75 -2.65 -0.46

All data are updated to 08:45am Bangkok time approx imately .

Source: Aspen Graphics, Stock Ex change of Thailand




NEWS ROUNDUP

AP เอพ เรด! ครงปแรกกวาดก าไรสทธ 1,183.03 ลานบาท โตแรง 93% เหตรายไดพง 17,910 ลานบาท เพมขน 48% ลาสดตนแบกลอกเตมมอ 49,580 ลานบาท เดนหนาเปดใหม 38 โครงการ มลคารวม 59,580 ลานบาท ในครงปหลง (ขาวหน)

BANPU BANPU คาดรายไดปน 3,500 ลานเหรยญสหรฐ เพมขน 25% จากปกอน คาดครงปหลงราคาขายถานหนยนระดบ 100 เหรยญสหรฐ คงเปาปรมาณขายถานหนปนพง 45 ลานตน ฟาก BPP ลนอบทดาปนโตกวาปกอน บกรายไดขายไฟฟาเพมขน ย าแผนป 68 ดนก าลงการผลตไฟฟาพง 4,300 MW (ขาวหน)

BGRIM BGRIM เซนสญญาซอหน "ฟเยยน ททพ จอยสตอก คอมพาน" เจาของโครงการโซลารฟารม ขนาด 257 เมกะวตต ในเวยดนาม จ านวน 80 ลานหน คดเปนสดสวน 80% มลคารวม 35.20 ลานดอลลารสหรฐ คาดเรมขายไฟฟาวนท 30 ม.ย. 2562 จอบกผลตอบแทนจากสวนแบงก าไรปละ 317 ลานบาท (ขาวหน)

BGRIM ลงนามสญญาซอขายหนของ "ฟเยยน" โครงการผลตไฟฟาพลงแสงอาทตยทเวยดนาม ในสดสวน 80% มลคา 35.2 ลานดอลลารสหรฐ มลคาก าลงผลต 257 MW คาดเปดด าเนนการเชงพาณชยภายใน 30 ม.ย. 2562 ดานโบรก แนะซอสะสม เปาหมาย 32 บาท (ทนหน)

CHOW CHOW อวด Q2 ก าไรสทธ 161.26 ลานบาท โตสนน 115% หลงบกรายไดขายเหลก-ไฟฟาเพม เดนหนาสรางโรงไฟฟาอก 5 โครงการ ก าลงผลต 14.28 เมกะวตต คาดเสรจ 4 โครงการในไตรมาส 4 หนนผลงานปนโตเดน (ขาวหน)

CHOW กลบมาโชวฟอรมสวย ไตรมาสท 2/2561 กวาดก าไรสทธ 161.26 ลานบาท พง 115% หลงธรกจพลงงานโรงไฟฟาในญป น รบรรายไดอยางมนยส าคญและขายเหลกตนน าไดมากขน (ทนหน)

COM7 COM7 ปรบเพมเปารายไดปนโต 20% จากเดมคาดโต 15% หลงครงปแรกรายไดสวย แยมครงปหลงรงรบไฮซซน ทม 20 ลานบาท เปดตว "BaNANA Mega Store" ทซคอนสแควร คาดสรางรายได 20 ลานบาท/เดอน ชวยลดคาใชจายตงส ารองคาเสอมสนคา (ขาวหน)

DOD DDD กางแผนครงปหลง 2561 ชวงไตรมาส 4/2561 เตรยมออกผลตภณฑใหมอก 4 รายการ พรอมสงบรษทลก "DDD KCA PHILIPPINES" รกตลาดฟลปปนส แจงผลงานไตรมาส 2/2561 รายไดการขายจากตางประเทศ 175.96 ลานบาท โต 35% จากไตรมาสกอนหนา (ทนหน)

DTC DTC ดสต อนเตอรเนชนแนล เปดบรการ "ดสตดท อาวนาง" ปลายปน หลงบรรลขอตกลงรวมกบ โวค พระนาง เบย รสอรทเปนทเรยบรอย (ทนหน)

ERW ERW ย าเปารายไดป 2561 โต 10% จากปกอนท 6,050.46 ลานบาท ตามแผนเปดโรงแรมใหมตอเนองไตรมาส 4/2561 เตรยมเปด 4 แหง ประกอบกบปรบปรงเจดบบลว เฟส 2 แลวเสรจ สวนอตราการเขาพกเฉลยทงปอยท 81-82% (ทนหน)

ESSO สะกดรอย ESSO มสญญาณการฟนตวหวงธรกจปโตรเคมพลกบวก แมไตรมาส 2 ขาดทน แตคาดไตรมาส 3 ราคาพาราไซลนมแนวโนมสงขน มองการกลนยงด ยอดจ าหนายน ามนยงสง เดนหนาขยายปมน ามน ESSO เลงสนปมสาขาชน 600 สาขา จากปจจบนท 583 สาขา เคาะพนฐาน 17.50 บาท (ทนหน)

JWD JWD ปรบเพมเปารายไดปนโต 30% จากเดมคาดโต 10% หลงบกรายไดและก าไรบรษทรวมทนในตางประเทศ ลนผลงานครงปหลงขยายตวตอเนอง จอปดดลลงทนบรษทโลจสตกสในตลาดหนเวยดนามในเรวๆ น รกหนกธรกจอาหาร ดนรายไดพง 100 ลานเหรยญสหรฐในป 64 (ขาวหน)

JWD สญญาณครงปหลง 2561 สดรง ปพรมรบรายไดจากการลงทนนคมอตสาหกรรมในกมพชาเขามาเตมก าลง พรอมไฮซซนธรกจฟ ดเซอรวสหนน สงซกเตรยมปรบเปาหมายรายไดรวมป 2561 ใหมเปนไมต ากวา 30% จากเดมท 10% แยมดลเจรจารวมทนหวงลย AEC เพม (ทนหน)




NEWS ROUNDUP

K K สงซกมลนไตรมาส 4/2561 ผลงานพลกมก าไรเดนเกมครงปหลงลยประมลงานกวา 1.46 พนลานบาท หวงควาได 10-20% พรอมสยายปกตางแดน ปกหมดรายไดปนแตะ 30 ลานบาท ตนแบกลอกแนน 797.5 ลานบาท รบรรายไดปนราว 80% (ทนหน)

MODERN MODERN วาดฝนป 2562 รายไดโต 10-15% จากปนทคาดเหนอ 3.2 พนลานบาท รบเศรษฐกจฟนตวชดเจน แถมเลงดนบรษทลก MCARE เขาตลาดเอมเอไอ หวงเทรดไดครงแรกปหนา แถมซมดลรวมลงทนพารตเนอร อพฐานธรกจเดม-ใหมเพม (ทนหน)

NOK บอรด NOK ไฟเขยว ลงทนเพมใน "สายการบนนกสกต" อก 490 ลานบาท มนใจชวยเพมโอกาสเตบโตธรกจสายการบนโลวคอสต ก าหนดประชมวสามญขอผถอหนอนมต ภายใน 4 ต.ค.น (ขาวหน)

PTL PTL ตงเปารายไดงวดป 2561/62 โต 5-7% ตามความตองการสนคาพลาสตกฟลมทสงขน-ออเดอรลกคาใหมเขาตอเนอง เผยอยระหวางกอสรางโรงงานทอนโดนเซย คาดแลวเสรจเดอนกรกฎาคม 2562 โชวก าไรไตรมาส 1/2561 (เม.ย.-ม.ย.61 (ทนหน)

RML RML เดมเกมใหญ ทม 1.57 พนลานบาท ผนกกลมเคพเอน รวมเดนหนาโครงการ S19-S28 โปรเจกตยกษรวมมลคา 7.7 พนลานบาท กลางสขมวท 19 และ สขมวท 28 จายสด 500 ลานบาท พรอมเพมทนดนกลม "ณรงคเดช" ขนแทนหนใหญอนดบ 3 วงในชราคาซอคม พรอมเปดชองรวม KPN เดนเกมรกอสงหา (ทนหน)

ROBINS โรบนสน ทมงบกวา 30 ลานบาท เปดแคมเปญแหงป ROBINSON LINGERIE ปลกตลาดชดชนในครงปหลง 2561 เรมตงแต 21 ส.ค.-2 ก.ย.น คาดกระตนยอดกลมสนคาชดชนในโตกวา 7% (ขาวหน)

ROBINS อดแคมเปญการตลาดกระตนเตมสบ หวงดนยอดขายครงหลงฟ ดานนกวเคราะห ฟนธงก าไรทงป 2561 ท 3.1 พนลานบาท เตบโต 13.5% จากปกอน เนองจากครงปหลงเปน High Season พรอมแนะน า "ซอ" ใหราคาเปาหมายท 79.00 บาท (ทนหน)

SPRC SPRC คาดก าไรป 2561 ใกลเคยงปกอน ชคาการกลนยงทรงตวในระดบ 6-8 ดอลลารสหรฐตอบารเรล ราคาน ามนอยในชวง 70-80 ดอลลารสหรฐตอบารเรล เคาะปนผลระหวางกาล 0.5928 บาท ใหยลด 4.6% ขน XD วนท 28 สงหาคมน เลงลงทนเปดสถานบรการน ามน หวงขยายเครอขายธรกจในอนาคต (ทนหน)

SSP SSP รกเวยดนาม สงบรษทลกซอหนและหนเพมทนในอนาคตของ TTQN มลคารวม 584 ลานบาท ผด าเนนโครงการโซลารฟารมก าลงผลต 49.61 MW ลนปดดลภายใน 30 ม.ย. 2562 (ขาวหน)

บอรด SSP ไฟเขยวลงทนโรงไฟฟาโซลารในประเทศเวยดนาม TTQN ก าลงผลตตดตง 49.61 เมกะวตต ถอหน 80% ก าหนดกอสรางเดอนก.ย.น คาดจ าหนายไฟ ม.ย. 62 ดนเปาหมายก าลงการผลตตดตงปหนาจากเดม 107 เมกะวตต เปน 157 เมกะวตต (ทนหน)

TGPRO TGPRO คกคก! ออเดอรทะลก-เดนไลนผลตใหม หนนครงหลงป 2561 พรอมย าเปาป 2561 รายไดโต 10% จากปกอนท 1.48 พนลานบาท หลงรกเจาะตลาดใหมเตมพกด สวนไลนผลตใหมอก 2 พนตน ดเดยเปดเตมระบบชวง Q4 น ดนก าลงผลตสนปแตะ 2 หมนตน (ทนหน)

TITLE TITLE เผยยอดโอนไตรมาส 4 พค เชอหนนผลงานครงปหลงโตเดน ลกคาแหโอนกรรมสทธเพยบ เลงเปดโครงการใหมมลคา 650 ลานบาท ในไตรมาส 4/2561 ตน Backlog เตมหนาตก 1.52 พนลานบาท จอบกเขากระเปาเรวๆ น เรงปมรายไดพงเทาตวแตะ 600 ลานบาท จากปกอน 300 ลานบาท (ทนหน)




MOMENTUM & REVISIONS

Global Equity Indices Thailand Sectoral Indices-1D -1W -1M -3M -6M YTD -1D -1W -1M -3M -6M YTD

Hong Kong 0.88% 3.36% 0.44% -9.30% -3.05% -4.38% Information & Communication -0.19% 2.67% 5.58% -2.60% -0.87% -0.47%

China 1.83% 1.97% -1.53% -11.84% -14.34% -15.51% Banking 1.37% 1.95% 9.01% 7.43% -4.53% -2.93%

Singapore 0.00% 1.87% 2.27% -6.03% -3.39% -2.24% Electronics 0.29% 1.79% 12.43% 11.16% -0.38% -4.19%

Malaysia 0.01% 1.40% 5.95% -2.34% -1.53% 0.45% Commerce 0.55% 1.28% -1.01% -11.31% -6.70% -6.43%

India 0.34% 1.23% 4.02% 8.16% 11.78% 11.63% SET50 -0.01% 0.69% 5.18% -2.64% -1.91% 0.57%

United Kingdom -0.52% 1.00% 1.10% 0.02% 6.05% 0.63% Tourism & Leisure -0.89% 0.66% 2.94% -4.50% -7.20% -13.51%

NASDAQ 0.06% 0.98% 0.82% 7.30% 8.96% 14.27% Energy & Utilities -0.48% 0.62% 5.72% -4.21% -2.89% 5.44%

Indonesia -0.49% 0.96% 2.66% 3.53% -7.96% -4.57% SET 0.05% 0.61% 4.80% -2.85% -4.28% -1.78%

Australia 0.45% 0.90% 0.53% 2.83% 6.31% 3.51% Finance & Securities 1.28% 0.44% 1.84% -9.36% -11.56% -0.28%

Italy -0.21% 0.73% -0.21% -8.64% -3.65% -0.50% Health Care -0.44% 0.19% 4.29% 5.37% 7.87% 12.82%

Korea 0.10% 0.70% 0.82% -6.96% -3.42% -6.64% Property Development 0.28% 0.18% 4.91% 1.38% -2.75% -1.35%

Portugal -0.09% 0.67% -0.04% -2.13% 3.60% 4.51% Media & Publishing 0.51% 0.18% 3.17% -9.10% -18.00% -18.12%

S&P500 -0.03% 0.61% 2.12% 5.39% 4.59% 6.89% Food & Beverage 0.10% -0.21% 5.86% -1.67% -11.34% -13.02%

SET 0.05% 0.61% 4.80% -2.85% -4.28% -1.78% mai -0.47% -0.37% 4.55% -8.13% -16.10% -18.04%

Dow Jones -0.18% 0.48% 2.64% 3.55% 1.44% 3.50% Construction Materials -0.18% -0.39% 5.67% -3.84% -7.16% -8.41%

Vietnam -0.29% 0.41% 7.23% -6.51% -7.51% -2.11% Transport & Logistics -0.49% -0.56% 1.43% -7.17% -2.58% -3.68%

Global Equity Markets * -0.08% 0.39% 1.75% -1.47% -0.54% -0.67% Agribusiness 0.33% -1.19% 4.77% -0.72% -8.92% -13.19%

Japan -0.20% 0.33% 3.04% -0.52% 5.28% -0.81% Construction Services -0.65% -1.58% 2.95% -1.06% -15.45% -18.70%

France -0.20% 0.22% 1.58% -2.33% 4.47% 3.36% Petrochemicals -0.81% -1.66% 6.16% -8.65% -3.58% 2.61%

Germany 0.06% 0.20% 1.19% -2.73% 1.52% -2.14%

Belgium 0.43% 0.15% 2.07% -0.47% -1.08% -2.46% Forex & Commodities Taiwan -0.43% 0.14% 2.70% 1.20% 6.00% 3.62% -1D -1W -1M -3M -6M YTD

Spain 0.00% 0.07% -0.21% -4.59% -0.86% -3.43% Rubber (TOCOM) -0.55% 1.11% 0.37% -7.65% -4.70% -20.11%

Netherlands -0.21% 0.03% 2.78% 0.62% 8.27% 5.12% Hot Rolled Coil 0.00% 0.11% -2.51% 2.29% 19.17% 35.20%

Phillipines -0.39% 0.02% 6.40% -0.83% -7.86% -8.62% US Dollar Index 0.13% -0.02% 0.41% 1.86% 6.13% -0.07%

mai -0.47% -0.37% 4.55% -8.13% -16.10% -18.04% Gold Spot -0.01% -0.06% -2.68% -5.94% -8.75% -6.82%

Canada 0.18% -0.57% -0.62% 1.43% 5.89% 0.65% Sugar No.11 0.28% -0.09% -2.78% -8.76% -19.06% -28.47%

Greece -0.13% -0.61% 0.62% -3.91% -8.06% -6.45% Coal (Newcastle) 0.00% -1.32% -1.82% 10.80% 9.34% 14.02%

Cyprus -0.72% -1.27% 0.44% 11.83% 7.00% 7.71% Crude Oil (WTI) -0.30% -2.56% -5.10% -6.64% 6.32% 10.77%

Russia -2.16% -4.83% -7.45% -8.41% -13.67% -5.60% Baltic Dry Index -1.62% -3.89% 4.41% 30.57% 48.69% 24.74%

Source: Aspen Graphics (All data updated to 18:00pm Bangkok time approximately)

* Global Equity Markets is simple average of all country index performance mentioned above.

Upward Revision 14-Aug-18 Downward Revision 14-Aug-18

Latest -1W -1M Latest -1W -1M

THCOM 0.62 0.41 0.41 51.9% 51.9% THRE -0.12 -0.07 -0.07 -71.4% -71.4%

ILINK 0.77 0.59 0.59 31.6% 31.6% RSP 0.23 0.35 0.35 -34.3% -34.3%

THAI 1.57 1.32 1.57 18.6% 0.0% 0 1.85 2.20 2.20 -15.9% -15.9%

ASIAN 0.52 0.44 0.44 18.2% 18.2% MALEE 0.49 0.58 0.74 -15.2% -33.7%

TFG 0.25 0.24 0.25 4.2% 0.0% TWPC 0.56 0.66 0.67 -15.2% -15.8%

BLA 2.81 2.70 2.74 4.0% 2.5% AIT 1.91 2.15 2.15 -11.4% -11.4%

IVL 4.21 4.07 4.05 3.4% 3.9% AAV 0.31 0.34 0.34 -9.5% -9.5%

THANI 0.53 0.52 0.50 2.9% 6.0% BCPG 1.00 1.10 1.10 -9.1% -9.1%

KCE 1.98 1.95 2.02 1.5% -2.0% MONO 0.05 0.06 0.06 -9.1% -16.7%

KTB 2.00 1.97 1.98 1.5% 1.0% BGRIM 0.92 0.99 0.94 -6.6% -2.1%

Latest -1W -1M Latest -1W -1M

ASIAN 7.80 5.70 5.70 36.8% 36.8% TFG 4.00 5.20 5.20 -23.1% -23.1%

KCE 46.50 40.31 39.50 15.3% 17.7% MONO 2.60 3.22 3.80 -19.3% -31.6%

STANLY 315.00 286.50 286.50 9.9% 9.9% GGC 12.50 14.60 17.50 -14.4% -28.6%

IVL 75.00 70.00 70.00 7.1% 7.1% ICHI 7.00 7.90 7.90 -11.4% -11.4%

ESSO 16.35 15.35 15.35 6.5% 6.5% TK 13.25 14.90 16.90 -11.1% -21.6%

RJH 34.00 32.00 34.00 6.3% 0.0% THRE 1.10 1.20 1.20 -8.3% -8.3%

PLANB 7.90 7.55 7.40 4.6% 6.8% AIT 23.85 25.85 25.85 -7.7% -7.7%

RS 27.63 26.50 31.50 4.2% -12.3% TIPCO 13.20 14.30 14.30 -7.7% -7.7%

CHG 2.60 2.50 2.50 4.0% 4.0% VGI 7.30 7.88 7.88 -7.3% -7.3%

HANA 43.00 41.50 41.50 3.6% 3.6% AMATA 26.00 28.00 28.00 -7.1% -7.1%

Source: Thomson Reuters

%WoW %MoM

StockMedian Target Price (Bt)

%WoW %MoM StockMedian Target Price (Bt)

%WoW %MoM

Stock2018F Median EPS (Bt)

%WoW %MoM Stock2018F Median EPS (Bt)




FLOW TRACKING

Source: SET Smart and LHSEC calculation

* From 6 May 2014 onwards, the contract multiplier of SET50 Index Futures has been changed to Bt200 from Bt1,000 per unit of index point. Data shown above are recalculated in terms of current contract size

equivalent, i.e. number of contracts prior to the date of change are adjusted by multiplying by five.

** Close of the nearest month contract.

Equity | SET+mai unit: Baht million

Buy Sell Net Buy Sell Net Buy Sell Net Buy Sell Net

2013 2,582,990 2,777,692 -194,702 1,105,902 998,301 107,602 7,087,595 6,998,752 88,843 1,554,182 1,555,924 -1,743

2014 2,237,557 2,273,253 -35,696 1,010,394 940,784 69,610 6,922,869 6,960,384 -37,515 968,471 964,870 3,601

2015 2,311,813 2,467,444 -155,631 1,051,797 969,664 82,133 6,414,288 6,334,392 79,896 987,571 993,969 -6,398

2016 3,317,021 3,238,475 78,546 1,294,192 1,294,061 131 6,844,671 6,948,696 -104,025 1,360,374 1,334,998 25,376

2017 3,683,686 3,709,882 -26,196 1,398,246 1,293,781 104,465 5,859,159 5,954,344 -95,185 1,286,456 1,269,833 16,623

2018 3,423,187 3,611,493 -188,306 1,065,017 958,888 106,128 3,993,302 3,892,982 100,321 1,182,208 1,194,188 -11,980

Jan 538,100 543,568 -5,468 186,072 181,384 4,688 731,369 735,946 -4,577 200,146 194,789 5,356

Feb 435,574 476,879 -41,305 144,404 144,062 342 616,365 570,827 45,539 166,246 170,822 -4,576

Mar 497,821 509,040 -11,219 139,063 129,579 9,484 573,370 574,153 -783 184,726 182,208 2,518

Apr 403,843 425,247 -21,404 120,628 105,189 15,439 437,555 430,269 7,285 144,935 146,256 -1,321

May 460,872 512,606 -51,734 142,268 119,335 22,933 517,686 490,127 27,559 158,171 156,932 1,239

June 467,677 516,391 -48,714 141,216 119,213 22,002 469,790 428,632 41,158 137,516 151,817 -14,301

July 387,414 398,036 -10,622 129,347 95,061 34,285 406,542 424,543 -18,001 117,687 123,349 -5,662

Aug 231,884 229,725 2,159 62,019 65,065 -3,045 240,625 238,485 2,140 72,780 68,014 4,767

01/08/18 24,108 22,953 1,155 10,084 6,219 3,865 21,890 26,852 -4,962 6,306 6,365 -59

02/08/18 21,561 21,221 340 4,102 7,455 -3,354 22,513 20,547 1,965 6,857 5,808 1,049

03/08/18 19,536 18,969 567 4,554 5,272 -718 20,682 20,462 220 5,478 5,547 -69

06/08/18 20,002 18,743 1,259 4,808 8,718 -3,910 21,703 20,403 1,300 7,421 6,070 1,351

07/08/18 21,926 19,679 2,247 4,661 663 3,998 18,503 20,140 -1,637 7,672 6,260 1,412

08/08/18 24,674 21,753 2,922 6,213 4,412 1,801 18,957 22,645 -3,688 6,736 7,772 -1,036

09/08/18 18,452 17,789 663 5,994 5,068 925 18,490 21,257 -2,766 6,947 5,769 1,178

10/08/18 20,138 19,903 236 5,163 10,242 -5,079 25,437 20,969 4,468 6,210 5,835 375

14/08/18 21,391 23,540 -2,149 4,279 6,288 -2,009 23,316 20,129 3,187 6,484 5,513 971

15/08/18 18,974 20,945 -1,971 5,293 5,398 -105 24,907 21,683 3,224 5,878 7,026 -1,148

16/08/18 21,121 24,230 -3,109 6,868 5,328 1,539 24,226 23,399 827 6,791 6,049 743

Derivatives | SET50 Index Futures * unit: number of contracts

SET50I

Long Short Net Long Short Net Long Short Net Volume O/I Futures **

2013 996,237 1,014,575 -18,338 1,743,999 1,729,864 14,135 2,948,168 2,943,965 4,203 5,688,404 37,496 871.3

2014 2,852,293 2,900,041 -47,748 3,985,531 3,959,748 25,783 7,565,750 7,543,785 21,965 14,403,574 177,704 994.5

2015 5,282,254 5,337,229 -54,975 6,580,764 6,543,451 37,313 14,901,337 14,883,715 17,622 26,764,395 288,560 804.7

2016 6,941,501 6,727,136 214,365 6,577,079 6,704,735 -127,656 18,674,404 18,761,113 -86,709 32,192,984 283,692 962.5

2017 6,094,142 6,262,684 -168,542 5,169,507 5,083,014 86,493 15,057,424 14,975,355 82,069 26,321,073 318,464 1,133.0

2018 5,300,814 5,283,631 17,183 5,981,258 5,968,520 12,738 15,049,434 15,069,395 -19,961 26,321,546 320,046 1,108.2

Jan 606,878 605,494 1,384 748,365 741,030 7,335 2,401,849 2,410,568 -8,719 3,757,092 346,907 1,185.1

Feb 619,745 624,623 -4,878 737,702 736,010 1,692 1,891,676 1,878,490 13,186 3,239,123 350,543 1,205.1

Mar 1,023,427 1,066,843 -43,416 893,555 886,408 7,147 1,987,247 1,950,978 36,269 3,904,229 304,205 1,170.4

Apr 512,468 455,884 56,584 571,202 577,615 -6,413 1,515,931 1,566,102 -50,171 2,599,601 300,904 1,176.7

May 536,118 593,974 -57,856 733,775 725,066 8,709 1,737,783 1,688,676 49,107 3,007,716 355,233 1,137.3

June 1,033,331 1,029,996 3,335 1,064,362 1,046,084 18,278 2,264,884 2,286,497 -21,613 4,362,577 289,688 1,048.1

July 642,848 546,406 96,442 748,319 768,713 -20,394 2,099,611 2,175,659 -76,048 3,490,778 251,220 1,124.2

August 325,999 360,411 -34,412 483,978 487,594 -3,616 1,150,453 1,112,425 38,028 1,960,430 320,046 1,108.2

01/08/18 34,753 27,456 7,297 40,644 45,084 -4,440 94,653 97,510 -2,857 170,050 255,875 1,138.5

02/08/18 27,047 36,659 -9,612 45,821 42,440 3,381 118,173 111,942 6,231 191,041 261,642 1,131.3

03/08/18 24,497 27,781 -3,284 38,241 38,472 -231 84,396 80,881 3,515 147,134 268,640 1,129.4

06/08/18 24,357 28,387 -4,030 41,015 37,759 3,256 92,663 91,889 774 158,035 275,679 1,119.9

07/08/18 31,081 30,676 405 41,059 51,896 -10,837 120,125 109,693 10,432 192,265 289,847 1,126.7

08/08/18 36,004 30,354 5,650 41,658 47,469 -5,811 102,758 102,597 161 180,420 298,773 1,139.0

09/08/18 29,568 32,493 -2,925 37,727 38,597 -870 101,250 97,455 3,795 168,545 311,857 1,139.0

10/08/18 29,575 30,052 -477 45,639 41,476 4,163 100,687 104,373 -3,686 175,901 298,674 1,126.5

14/08/18 30,313 44,970 -14,657 41,777 45,876 -4,099 113,847 95,091 18,756 185,937 303,333 1,120.9

15/08/18 33,207 38,208 -5,001 58,376 49,554 8,822 109,120 112,941 -3,821 200,703 307,905 1,105.5

16/08/18 25,597 33,375 -7,778 52,021 48,971 3,050 112,781 108,053 4,728 190,399 320,046 1,108.2

DateForeign Investors Local Institutions Local Individuals Proprietary Trading

DateForeign Investors Local Institutions Local Individuals Total




STOCK FUTURES BLOCK TRADE

Source: SET Smart and LHSEC calculation

* A block trade is a large trading order which is subject to minimum threshold number of contracts stipulated by the exchange. Due to illiquidity of the futures market, securities firms usually take position as

counterparty to accommodate buying/selling of their clients, while hedge such block trade position in cash market. According to TFEX, contract size of single stock futures is 1,000 shares per contract.

Average Price Block Trade Volume

(Bt) (Contracts) Block Trade Main Board Outstanding %Chg (1D) %Chg (1W)

CBG 47.56 8,383 399 120 332.4% 8,471 -1.9% 23.0%

TRUE 6.80 44,650 304 790 38.4% 122,994 -0.1% -1.2%

KBANK 213.06 1,020 217 1,462 14.9% 2,610 -0.1% -15.0%

AOT 64.35 2,760 178 1,349 13.2% 30,939 -9.3% -10.6%

PTTEP 134.43 1,306 176 1,653 10.6% 2,948 -14.6% -0.1%

CPALL 70.27 2,180 153 3,397 4.5% 694 25.5% 5.0%

SAWAD 35.97 3,284 118 1,306 9.0% 8,523 3.5% 9.9%

IVL 56.13 1,900 107 1,798 5.9% 206 0.0% -28.0%

TOP 81.59 1,266 103 1,409 7.3% 7,019 15.7% 9.8%

INTUCH 54.42 1,720 94 421 22.2% 1,316 2.7% 3.6%

PTT 50.10 1,340 67 4,744 1.4% 108,026 -7.5% -9.5%

KTB 19.40 3,400 66 535 12.3% 27,553 -17.9% -45.8%

ADVANC 195.42 270 53 955 5.5% 22,189 -0.9% 11.9%

AMATA 18.75 2,800 53 368 14.3% 2,736 -32.0% -28.0%

SCB 143.10 320 46 983 4.7% 2,910 -1.7% 2.9%

WHA 3.65 11,720 43 372 11.5% 6,444 1.4% -51.6%

CPN 78.29 488 38 464 8.2% 8,080 -7.5% -10.1%

BEAUTY 8.67 4,300 37 3,294 1.1% 40,904 -3.0% -8.7%

PTG 12.93 2,800 36 246 14.7% 6,718 8.8% 63.1%

SCC 444.21 76 34 925 3.7% 9,433 8.1% -12.1%

BDMS 25.36 1,300 33 824 4.0% 23,131 -7.3% -40.9%

MTC 38.79 746 29 265 10.9% 55,533 -0.5% -1.1%

IRPC 6.41 4,300 28 286 9.6% 3,880 -0.6% -2.5%

BJC 54.85 500 27 220 12.5% 1,403 2.7% 0.3%

TMB 2.24 11,420 26 329 7.8% 2,797 -3.0% -11.6%

BH 176.42 140 25 630 3.9% 336,924 -1.5% -1.9%

QH 3.46 7,040 24 293 8.3% 17,332 1.9% 3.2%

LH 11.57 2,100 24 876 2.8% 1,468 15.8% -6.3%

ROBINS 63.05 360 23 192 11.8% 26,991 -0.4% 0.0%

MINT 37.13 600 22 849 2.6% 700 0.0% -12.7%

GLOBAL 18.40 1,152 21 79 26.9% 943 12.0% 177.4%

GPSC 70.00 300 21 228 9.2% 1,896 -13.9% -14.2%

CPF 25.28 800 20 1,106 1.8% 16,742 0.6% 1.2%

EPG 8.73 1,920 17 142 11.8% 4,089 -2.3% 13.2%

KCE 46.10 301 14 611 2.3% 56,946 -1.7% -3.8%

EGCO 224.44 50 11 228 4.9% 779 8.3% 15.1%

SPALI 24.32 400 10 166 5.9% 4,720 -4.1% -22.3%

TU 17.96 500 9 132 6.8% 7,066 3.0% 12.7%

HANA 38.67 200 8 104 7.5% 3,133 -2.9% 7.5%

CKP 4.01 1,900 8 62 12.3% 4,681 -6.0% -14.6%

JAS 5.13 1,410 7 104 6.9% 610 0.0% 48.8%

PSH 20.82 300 6 28 22.5% 4,023 0.0% -6.3%

CHG 2.49 2,150 5 70 7.7% 1,437 1.4% -2.7%

TCAP 53.06 100 5 219 2.4% 531,660 -0.4% -0.7%

Underlying StockTrading Value (Bt m)

% Main BoardOpen Interest (Contracts)




NVDR TRANSACTIONS

SHORT SELLING TRANSACTIONS

SOURCE: The Stock Exchange of Thailand

* % of Trading Volume in Underlying Securities

Rank RankStock Buy Sell Total Net %* Stock Buy Sell Total Net %*

1 BEAUTY 479.35 266.49 745.83 212.86 11.29 1 IVL 197.35 605.07 802.42 -407.72 22.312 DTAC 225.81 53.06 278.87 172.75 33.69 2 ADVANC 181.95 580.46 762.41 -398.51 39.903 EA 312.07 139.60 451.66 172.47 32.25 3 BANPU 0.00 478.04 640.93 -315.15 17.804 CPF 377.78 216.75 594.52 161.03 26.87 4 SCB 188.10 480.08 668.18 -291.98 34.005 TISCO 218.26 79.65 297.91 138.62 38.39 5 KBANK 376.01 607.04 983.05 -231.04 31.986 KKP 188.80 65.19 253.99 123.62 34.80 6 PTT 532.80 758.44 1,291.24 -225.63 13.447 MINT 237.12 126.65 363.77 110.47 21.03 7 AOT 178.45 358.40 536.85 -179.95 19.898 TRUE 129.65 31.48 161.12 98.17 10.19 8 PTTEP 194.15 334.08 528.24 -139.93 15.679 BDMS 161.66 78.37 240.02 83.29 13.50 9 PTTGC 276.38 392.66 669.04 -116.27 16.45

10 KTC 114.45 37.92 152.37 76.54 13.40 10 CPALL 453.45 553.64 1,007.09 -100.18 14.8211 BJC 80.91 14.58 95.49 66.33 21.71 11 TOP 186.55 279.77 466.31 -93.22 16.5512 AP 86.47 21.95 108.42 64.52 25.55 12 LH 140.17 231.64 371.81 -91.47 21.2213 TCAP 96.85 41.22 138.07 55.64 31.48 13 BH 42.86 125.74 168.60 -82.87 13.3714 BBL 176.35 121.67 298.02 54.68 21.32 14 SCC 219.94 301.66 521.59 -81.72 27.7915 ESSO 150.18 101.71 251.89 48.48 23.69 15 EGCO 34.62 76.10 110.72 -41.49 24.30

Top 15 Net Buy Value (Btm) Top 15 Net Sell Value (Btm)

Volume Turnover Average Price Last Price Gap between last(Shares) (Baht) (Baht) 16-Aug-18 close and short

1 PTT 2,320,000 116,545,000 50.23 51.00 1.52% 2.46%2 KBANK 433,300 92,521,400 213.53 213.00 -0.25% 6.32%3 PTTEP 622,600 83,236,300 133.69 136.50 2.10% 5.05%4 PTTGC 1,011,500 81,429,375 80.50 81.50 1.24% 4.01%5 BEAUTY 9,104,100 79,747,590 8.76 8.35 -4.68% 2.42%6 IVL 1,397,700 78,746,600 56.34 57.25 1.61% 4.37%7 BANPU 3,624,800 71,810,100 19.81 20.10 1.46% 3.99%8 AOT 657,200 42,392,350 64.50 64.75 0.38% 3.14%9 TOP 398,300 32,640,175 81.95 81.00 -1.16% 2.32%

10 KTC 657,400 17,820,750 27.11 26.50 -2.24% 3.15%11 EGCO 78,900 17,742,900 224.88 226.00 0.50% 7.78%12 TISCO 199,200 15,522,700 77.93 78.25 0.42% 4.01%13 SAWAD 385,500 13,949,200 36.18 33.75 -6.73% 1.07%14 MTC 355,200 13,763,275 38.75 39.25 1.30% 5.22%15 SCC 30,500 13,495,400 442.47 446.00 0.80% 1.46%

% Main BoardSecuritiesRank




MANAGEMENT TRANSACTIONS (FORM 59-2)

SOURCE: The Securities and Exchange Commission

MAJOR SHAREHOLDER TRANSACTIONS (FORM 246-2)

SOURCE: The Securities and Exchange Commission 1 “หน” หมายถง หนสามญหรอหนบรมสทธ หรอใบแสดงสทธในผลประโยชนทเกดจากหลกทรพยอางองไทย (DR) หลกทรพยแปลงสภาพ หมายถง ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ หนกแปลงสภาพ หรหลกทรพยอนทอาจแปลงสภาพได 2 กรณทมการรายงานเปนกลม ชอผ ไดมา/จ าหนาย จะแสดงขอมลของบคคลในกลมทมการเปลยนแปลง สวน %การไดมา/จ าหนาย และ %หลงการไดมา/จ าหนาย จะแสดงตวเลขของทงกลม และบคคลตามมาตรา 258 (นยามตามบคคลมาตรา 258) 3 “ขอมลเบองตน” หมายถง ขอมลยงไมครบถวน และ/หรอ อยระหวางการสอบทาน “ฉบบแกไข หมายถง ผ รายงานยนเอกสารชดใหม เพอแกไขชดเดม “chain principle” หมายถง การไดมาหนโดยทางออม และเปนการไดมาในจ านวนทท าใหผไดมาตองท าค าเสนอซอหลกทรพยทงหมดของกจการ

Stock Name of Types of Transaction Amount Avg Price Value TransactionDirectors or Spouse Securities Date (Shares) (Bt) (Bt)

TEAMG ISSARIN PATRAMAI Common share 16/08/2018 2,603,600 2.28 5,936,208 BuyTISCO SUTHAS RUANGMANAMONGKOL Common share 15/08/2018 56,000 78.50 4,396,000 BuyVIBHA CHAISITH VIRIYAMETTAKUL Common share 15/08/2018 1,100,000 2.39 2,629,000 BuyEPCO YUTH CHINSUPAKUL Common share 15/08/2018 600,000 4.14 2,484,000 BuyPTG RANGSUN PUANGPRANG Common share 15/08/2018 100,000 13.20 1,320,000 BuyUTP KUMJORN CHUENCHOOCHIT Common share 14/08/2018 100,000 11.80 1,180,000 BuySYNTEC NICHAYA PHAHUSUTR Common share 15/08/2018 300,000 3.90 1,170,000 BuyUTP KUMJORN CHUENCHOOCHIT Common share 15/08/2018 100,000 11.60 1,160,000 BuyAU WIWAT KANOKWATANAWAN Common share 14/08/2018 100,000 8.40 840,000 BuyEPCO YUTH CHINSUPAKUL Common share 15/08/2018 150,000 4.04 606,000 BuyUTP KUMJORN CHUENCHOOCHIT Common share 15/08/2018 50,000 11.70 585,000 BuyTFG NARAKORN RATCHAPOLSITTE Common share 14/08/2018 150,000 3.89 583,500 BuyVIBHA CHAISITH VIRIYAMETTAKUL Warrant 2 15/08/2018 371,300 1.40 519,820 BuyLHK VITTAWAT AKARAPONGPISAK Common share 15/08/2018 50,000 4.80 240,000 BuyKAMART PONGWIWAT THEEKHAKHIRIKUL Common share 10/08/2018 50,600 4.54 229,724 BuySNP KAMTORN SILA-ON Common share 14/08/2018 7,700 20.50 157,850 BuySYNTEC ANUWAT CHUTMONGKOLCHART Common share 14/08/2018 20,000 3.86 77,200 BuyTF POJJANA PANIANGVAIT Common share 14/08/2018 200 153.00 30,600 BuyL&E ANAK SUEYINGKARN Common share 15/08/2018 10,000 2.70 27,000 BuyCOLOR RACH THONGVANIT Common share 10/08/2018 11,900 1.14 13,566 BuyCOLOR RACH THONGVANIT Common share 08/08/2018 11,900 1.13 13,447 BuyTTI KUMJORN CHUENCHOOCHIT Common share 14/08/2018 100 29.00 2,900 BuyTTI KUMJORN CHUENCHOOCHIT Common share 14/08/2018 100 28.75 2,875 BuySKR ATIRAT CHAROONSRI Common share 15/08/2018 5,200,000 0.00 0 ReceiveSKR SURIYAN KOJONROJ Common share 15/08/2018 5,200,000 0.00 0 TransferPIMO PANUN PONGPANICH Warrant 15/08/2018 40,000 1.93 -77,200 SellILINK KWANTA MEESOMPORN Common share 15/08/2018 35,100 5.29 -185,679 SellDOD NATHAPHON JARATSURIYAPONG Common share 14/08/2018 20,000 14.10 -282,000 SellSKY VIRAT ANURAKPUTTI Common share 15/08/2018 20,000 14.20 -284,000 SellILINK KWANTA MEESOMPORN Common share 14/08/2018 100,000 5.30 -530,000 SellBCPG SOMCHAI KASEMLONNAPA Common share 14/08/2018 39,000 18.30 -713,700 SellCHG SUCHAI LAOVERAWAT Common share 15/08/2018 300,000 2.54 -762,000 Sell

Stock Transaction Types of %Share of %After Date of transaction Remark 3Securities 1 Transaction 2 Transaction 3 Transaction

PIMO นาย วรตม วรรณะเอยมพกล ไดมา หน 0.03 5.01 10/08/2561

Name




RIGHTS & BENEFITS CALENDAR

SOURCE: The Stock Exchange of Thailand

Excluding RightBoard Alloted Ratio

Date Shares (Holding : New)

JMT 6-Jul-18 Warrant 221,997,718 4 : 1 0 21-Aug-18 -

Rights forStock Subscription PeriodXRPrice

Excluding Capital ReturnStock Board Date XN Capital Return Per Share Unit Payment Date Market / Industry / Sector

GLANDRT 7-Aug-18 20-Aug-18 0.1320 Baht 5-Sep-18 SET /PROPCON /PF&REIT

M-II 7-Aug-18 20-Aug-18 0.1900 Baht 10-Sep-18 SET /PROPCON /PF&REIT

HREIT 9-Aug-18 21-Aug-18 0.1910 Baht 11-Sep-18 SET /PROPCON /PF&REIT

URBNPF 9-Aug-18 21-Aug-18 0.0300 Baht 7-Sep-18 SET /PROPCON /PF&REIT

TPRIME 8-Aug-18 22-Aug-18 0.0621 Baht 10-Sep-18 SET /PROPCON /PF&REIT

Excluding DividendStock D/P (%) Close DPS Unit PD XD Type Operation Period

FSMART 3.35% 8.95 0.3 Baht 4-Sep-18 22-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

GC 3.40% 5.30 0.18 Baht 7-Sep-18 20-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

BROOK 3.45% 0.58 0.02 Baht 7-Sep-18 22-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

B-WORK 2.81% 10.80 0.3034 Baht 6-Sep-18 21-Aug-18 Cash 06/02/2018 - 30/06/2018

CSS 2.80% 2.14 0.06 Baht 6-Sep-18 22-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

URBNPF 2.76% 3.26 0.09 Baht 7-Sep-18 21-Aug-18 Cash 01/04/2018 - 30/06/2018

BH-P 2.73% 40.25 1.1 Baht 5-Sep-18 22-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

PRIN 2.41% 1.66 0.04 Baht 7-Sep-18 22-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

INTUCH 2.47% 54.75 1.35 Baht 30-Aug-18 16-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

SMIT 2.33% 6.00 0.14 Baht 7-Sep-18 22-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

ANAN 2.23% 5.15 0.115 Baht 5-Sep-18 22-Aug-18 Cash

SGP 2.19% 11.40 0.25 Baht 5-Sep-18 20-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

PDG 2.20% 3.64 0.08 Baht 6-Sep-18 21-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

M-II 1.90% 9.20 0.175 Baht 7-Sep-18 20-Aug-18 Cash 01/04/2018 - 30/06/2018

LPN 1.94% 10.30 0.2 Baht 5-Sep-18 22-Aug-18 Cash

EASTW 1.82% 11.00 0.2 Baht 5-Sep-18 22-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

TNL 1.75% 20.00 0.35 Baht 7-Sep-18 22-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

M-PAT 1.65% 10.30 0.17 Baht 6-Sep-18 20-Aug-18 Cash 01/04/2018 - 30/06/2018

HPF 1.65% 5.45 0.09 Baht 5-Sep-18 20-Aug-18 Cash 01/04/2018 - 30/06/2018

M 1.66% 72.50 1.2 Baht 7-Sep-18 22-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

JUBILE 1.65% 20.00 0.33 Baht 5-Sep-18 21-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

CPNREIT 1.59% 25.50 0.4055 Baht 6-Sep-18 21-Aug-18 Cash 01/04/2018 - 30/06/2018

SLP 1.56% 0.96 0.015 Baht 7-Sep-18 22-Aug-18 Cash

OTO 1.53% 2.62 0.04 Baht 6-Sep-18 22-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

CMAN 1.60% 3.12 0.05 Baht 5-Sep-18 20-Aug-18 Cash

SPF 1.48% 23.60 0.35 Baht 7-Sep-18 21-Aug-18 Cash 01/04/2018 - 30/06/2018

RS 1.52% 16.40 0.25 Baht 4-Sep-18 21-Aug-18 Cash

SABINA 1.45% 34.50 0.5 Baht 3-Sep-18 20-Aug-18 Cash

TU 1.39% 18.00 0.25 Baht 3-Sep-18 20-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

GVREIT 1.36% 15.10 0.205 Baht 7-Sep-18 22-Aug-18 Cash 01/04/2018 - 30/06/2018

M-STOR 1.23% 10.20 0.125 Baht 6-Sep-18 20-Aug-18 Cash 01/04/2018 - 30/06/2018

IVL 1.24% 56.25 0.7 Baht 4-Sep-18 20-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

KCE 1.19% 46.25 0.55 Baht 6-Sep-18 20-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

TOG 1.19% 5.05 0.06 Baht 6-Sep-18 22-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

MNIT2 1.07% 5.60 0.06 Baht 5-Sep-18 20-Aug-18 Cash 01/04/2018 - 30/06/2018

IMPACT 1.10% 18.10 0.2 Baht 6-Sep-18 22-Aug-18 Cash 01/04/2018 - 30/06/2018

RPH 1.10% 4.98 0.055 Baht 31-Aug-18 17-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

MAKRO 1.12% 35.75 0.4 Baht 5-Sep-18 22-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

TPRIME 1.07% 12.80 0.1368 Baht 10-Sep-18 22-Aug-18 Cash 01/04/2018 - 30/06/2018

TACC 1.00% 4.00 0.04 Baht 6-Sep-18 22-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

TNP 0.83% 1.81 0.015 Baht 3-Sep-18 17-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

CHG 0.79% 2.52 0.02 Baht 7-Sep-18 22-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

BAFS 0.67% 34.50 0.23 Baht 6-Sep-18 21-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018

BH 0.63% 176.00 1.1 Baht 5-Sep-18 22-Aug-18 Cash 01/01/2018 - 30/06/2018




SECURITIES MET MARKET SURVEILLANCE CRITERIA

Source: The Stock Exchange of Thailand

SET may impose stricter trading regulations on certain stocks provided that they are excessively speculated and considered not commensurate to their underlying fundamentals. Factors that are used in market

surveillance by SET include, but are not limited to, statistics such as trading value, ratio of average weekly turnover to free float and 12-month trailing P/E ratio. Requirements imposed by SET are as follows:

1. “Cash Balance” means that investors are required to pay the full amount in cash prior to place their buy order on the security.

2. “Excluded from Credit Limit” means that investors cannot use the security as collateral. In other words, the stock is not eligible for calculation of credit line in all types of trading account.

3. “Prohibit Net Settlement” means that investors cannot offset their bought amount with sold amount of a certain security on the same trading day. The amount received from sale of the particular security will be

credited back on the following day.

Level 1: Cash Balance

Local Foreign

UREKA UREKA-F EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED 09-Aug-18 29-Aug-18

DCORP DCORP-F DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 14-Aug-18 31-Aug-18

COTTO COTTO-F SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED 14-Aug-18 21-Sep-18

Level 2: Excluded from Credit Limit and Cash Balance

Local Foreign

Level 3: Prohibit Net Settlement, Excluded from Credit Limit and Cash Balance

Local Foreign

No information found

No information found

SymbolSecurity Name Start Date End Date






DISCLOSURES & DISCLAIMERS รายงานฉบบนจดท าขนโดยบรษทหลกทรพย แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) โดยมวตถประสงคเพอเผยแพรขอมลเกยวกบการลงทนเทานน มใชการชกจงใหซอหรอขายหลกทรพยทกลาวถงในรายงานน

บรษทเปนหนงในกลมบรษท แอล เอช ไฟแนนซเชยล กรป จ ากด (มหาชน) (“LHBANK”) ขอมลใดๆ ทมการอางองถง LHBANK ในรายงานน มวตถประสงคเพยงเพอใชในการเปรยบเทยบกบหลกทรพยอนๆ เทานน

ขอมลตางๆ ทปรากฏในรายงานฉบบนจดท าขนโดยไดพจารณาแลววามาจากแหลงขอมลทถกตอง และ/หรอ มความนาเชอถอ อยางไรกตาม บรษทไมอาจรบรองความถกตองครบถวนของขอมลดงกลาว บรษทขอสงวนสทธในการใชดลยพนจของบรษทแตเพยงฝายเดยวในการแกไขเพมเตมขอมลตางๆ โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา

รายงานนจดสงใหแกเฉพาะบคคลทก าหนด หามมใหมการท าซ า ดดแปลง สงตอ เผยแพร ขาย จ าหนาย พมพซ า หรอแสวงหาประโยชนในเชงพาณชยไมวาในลกษณะใดๆ เวนแตจะไดรบความยนยอมเปนลายลกษณอกษรจากบรษท

การลงทนในหลกทรพยมความเสยง อกทงบรษทและ/หรอ บรษทในกลมธรกจทางการเงนของ LH Bank อาจมสวนเกยวของหรอผลประโยชนใดๆ กบบรษทใดๆ ทถกกลาวถงในรายงาน/บทความนกได นกลงทนจงควรใชดลยพนจอยางรอบคอบในการพจารณาตดสนใจกอนการลงทน บรษทไมรบผดชอบตอความเสยหายใดๆ ทเกดจากการน าขอมลหรอความเหนในรายงานฉบบนไปใชในทกกรณ

RATINGS DEFINITION ในบทวเคราะหหลกทรพยทเราจดท ามการใหค าแนะน าและใชสญลกษณเกยวกบหลกทรพยหลายอยาง ในสวนนเราจะอธบายถงระบบตางๆ ดงกลาวโดยสงเขปเพอใหผอานเขาใจหลกการ วธคด และความหมายวาค าแนะน าแตละระบบมความแตกตางกนอยางไร

RATING คอ “ค าแนะน าดานปจจยพนฐาน” พจารณาจากอตราผลตอบแทนทคาดหวงในระยะ 12 เดอนขางหนา โดยองสวนตางของราคาหนกบมลคายตธรรม (FAIR VALUE) แบงเปน 5 ขน ไดแก (1) SBUY= STRONG BUY=ราคาหนมสวนตางจากมลคายตธรรมตงแต 15% ขนไป, (2) BUY= ราคามสวนตางจากมลคามากกวา 5% แตไมถง 15%, (3) HOLD=ราคามสวนตางจากมลคานอยกวา 5%, (4) TBUY= TRADING BUY=ราคาเกนมลคาแลว แตยงมปจจยหนนใหราคาปรบตวขนตอ สามารถซอเพอเกงก าไรระยะสนได, (5) SELL=ราคาหนขนเกนมลคาแลว และขาดปจจยสนบสนนอยางเพยงพอทจะท าใหราคาหนปรบตวขนตอ

ACTION คอ “ค าแนะน าดานกลยทธ” ตาม QUANTAMENTAL STRATEGY ของเรา ซงไดมาจากการประเมน 2 ดาน คอ FUNDAMENTAL METRIC และ QUANTITATIVE METRIC

FUNDAMENTAL METRIC คอ “ความนาสนใจของราคาหน” (ATTRACTIVENESS) แบงเปน 3 ระดบ คอ CHEAP=ถก, FAIR=เหมาะสม และ DEAR=แพง เราใช RATING ทประเมนโดยนกวเคราะหปจจยพนฐาน ซงเปนตวชวดทางดานความเหน (OPINION-BASED METRIC) โดยแปลงคา RATING มาเปน FUNDAMENTAL METRIC ดงน CHEAP=SBUY หรอ BUY, FAIR=HOLD, DEAR=TBUY หรอ SELL

สวน QUANTITATIVE METRIC คอ “ความแขงแรงของราคาหน” (ROBUSTNESS) หรอ “คณภาพของแนวโนม” (TREND QUALITY) ซงไดจากการวเคราะหเชงปรมาณ (REALITY-BASED METRIC) พจารณาจาก 3 กรอบเวลา (สน=HOURLY, กลาง=DAILY และยาว= WEEKLY) โดยแบงตวชวดออกเปน 3 ระดบเชนกน คอ BULL=แนวโนมขน, BOAR=แนวโนมทรงตว/คอนขางไรทศทาง และ BEAR=แนวโนมลง

เมอน า QUANT และ FUNDAMENTAL มารวมกน จะเปน QUANTAMENTAL จะได ACTION เปน 3x3=9 กลยทธ ตาม MATRIX ดงน

ทงน ค าแนะน า ACTION ทง 9 กลยทธ มความหมายดงน SBUY=STRONG BUY=ราคาหนต ากวามลคามาก และราคามแนวโนมขน ควรเขาซอทนท, BUY=ราคาใกลจะเตมมลคา แตยงมแนวโนมปรบตวขนตอ, TBUY= TRADING BUY=ราคาอยในระดบแพง แตมโอกาสทจะปรบขนตอได แนะน าแคซอเกงก าไร, ADD=ราคาอยต ากวามลคามาก แตยงมแนวโนมทรง สามารถทยอยซอสะสมได, WBUY=WEAK BUY=ราคาอยในระดบต ากวามลคาแลว แตมปจจยกดดนใหปรบตวลงอก ควรรอซอเมอราคาออนตว, HOLD=ราคาใกลจะเตมมลคาแลว และมแนวโนมทรงตว แนะน าถอ, REDUCE=ราคาอยในระดบเกนมลคา และมแนวโนมทรงตว ควรจบตาใกลชด/เพมความระมดระวง แนะน าใหทยอยลดการลงทน, SELL=ราคาใกลเตมมลคา และมแนวโนมลง แนะน าขาย, SWITCH=ราคาเกนมลคาและมแนวโนมลง แนะน าใหเปลยนตวเลน

ส าหรบค าแนะน าเชงกลยทธในระดบ SECTOR พจารณาจากผลตอบแทนเปรยบเทยบของกลมธรกจ ม 3 ระดบ คอ OVERWEIGHT=ลงทนสงกวาน าหนกดชน คาดใหผลตอบแทนสงกวาตลาด (OUTPERFORM), NEUTRAL=แนะน าลงทนเทากบน าหนกดชน คาดวาใหผลตอบแทนใกลเคยงตลาด และ UNDERWEIGHT=ลงทนนอยกวาน าหนกดชน คาดวาจะใหผลตอบแทนต ากวาตลาด (UNDERPERFORM)

นอกจากน เพอใหผอานเขาใจถงระดบความนาสนใจของหนตางๆ อยางงายๆ เราไดใชสญลกษณความนาสนใจของหนเปนจ านวนดาว (STAR RATING) ซง STAR RATING จะมระดบความนาสนใจสงสดเปน และระดบความนาสนใจต าสดเปน

โดย STAR RATING นจะประมวลจากความเหนนกวเคราะห 3 ดาน คอมาจาก RATING ทางดานพนฐานสงสด 2 ดาว (SBUY/BUY=, TBUY/HOLD=) ดานเทคนคสงสด 2 ดาว (BULL=, BOAR=) และดานกลยทธ SECTOR สงสด 1 ดาว (OVERWEIGHT=) เชน หน XYZ มค าแนะน าดานพนฐานเปน BUY มค าแนะน าดานเทคนคเปน BOAR และมค าแนะน าดานกลยทธระดบ SECTOR เปน NEUTRAL เราจะให STAR RATING ของหน XYZ เทากบ เปนตน

WEAK NEUTRAL STRONG

BU

LL

TBUY BUY SBUY

BO

AR

REDUCE HOLD ADD

BE

AR

SWITCH SELL WBUY

FUNDAMENTAL

QU

AN

TIT

AT

IVE




ส าหรบเครองชสภาวะตลาดตางๆ ทเราไดแสดงตวเลขไวในหนา 1 มวธการอานคาและแปลความหมายโดยสงเขป ดงน

ในรายงานนยงไดเปดเผยผลการส ารวจของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS-IOD) ในเรองการก ากบดแลกจการ (CORPORATE GOVERNANCE RATING) และผลการประเมนของสถาบนไทยพฒนทางดานดชนชวดความคบหนาการปองกนการมสวนเกยวของกบการทจรตคอรรปชน (ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR) ของบรษทจดทะเบยนไวดวย

ทงน การประเมน CG RATING และ ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR ดงกลาว ก าหนดสญลกษณและความหมาย ดงน

CORPORATE GOVERNANCE RATING ชวงคะแนน สญลกษณ ความหมาย

90-100 ดเลศ (EXCELLENT) 80-89 ดมาก (VERY GOOD) 70-79 ด (GOOD) 60-69 ดพอใช (SATISFACTORY) 50-59 ผาน (PASS)

ต ากวา 50 - -

ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR ระดบ ความหมาย

5 ขยายผลสผ เกยวของ (EXTENDED) บรษทแสดงใหเหนถงนโยบายทครอบคลมถงหนสวนทางธรกจ ทปรกษา ตวกลาง หรอตวแทนธรกจทจะไมมสวนเกยวของกบการคอรรปชนทกรปแบบ

4 ไดรบการรบรอง (CERTIFIED) บรษทแสดงใหเหนถงการน าไปปฏบต โดยมการสอบทานความครบถวนเพยงพอของกระบวนการทงหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรอผสอบบญชท ก.ล.ต. ใหความเหนชอบ ไดรบการรบรองเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต หรอผานการตรวจสอบอยางเปนอสระจากหนวยงานภายนอก

3 มมาตรการปองกน (ESTABLISHED) บรษทแสดงใหเหนถงระดบขอบเขตของนโยบายของบรษท เชน ไมจายเจาหนาทรฐ ไมมสวนเกยวของ ตอตานผ เกยวของ สอสารและฝกอบรมแกพนกงานเพอใหความรเกยวกบนโยบายและแนวปฏบตในการตอตานคอรรปชน

2 ประกาศเจตนารมณ (DECLARED) บรษทแสดงใหเหนถงความมงมนโดยการประกาศเจตนารมณเขาเปนแนวรวมปฏบต (COLLECTIVE ACTION COALITION) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต

1 มนโยบาย (COMMITTED) บรษทแสดงใหเหนถงค ามนจากผบรหารสงสดและขององคกรโดยมตและนโยบายของคณะกรรมการในเรองการด าเนนธรกจทจะไมมสวนเกยวของกบการคอรรปชน

การจดอนดบดงกลาวเปนผลการประเมน ณ วนทปรากฏเทานน ซงอาจมการเปลยนแปลงไดภายหลงวนดงกลาว หรอเมอขอมลทเกยวของมการเปลยนแปลง การเปดเผยขอมลนเปนการด าเนนการตามนโยบายของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทงน บรษทหลกทรพย แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน) มไดยนยน ตรวจสอบ หรอรบรองถงความถกตองครบถวนของการประเมนดงกลาวแตอยางใด

Bullish Bearish

MACD > SIGNAL MACD < SIGNAL

% K > % D % K < % D

FTI Signal > FTI FTI Signal < FTI

DI+ > DI

-DI+ < DI

-

Overbought Oversold

% K > 80 % K < 20

RSI > 70 RSI < 30

Hist Vol < 10 Hist Vol > 20

ptt 50.50 -0.98 -1.41 close %chg impact data pack

Documents