pt trimegah securities tbk · 2019-11-04 · perdagangan di bursa efek indonesia. 15 kantor cabang...
TRANSCRIPT
PT Trimegah Securities TbkPT Trimegah Securities TbkPaparan Publik / Public ExposePaparan Publik / Public Expose
25 Juni 200925 Juni 2009The Sultan The Sultan -- JakartaJakarta
IDX IDX -- TRIMTRIMBloomberg Bloomberg –– TRIM IJTRIM IJ
Paparan Publik / Public ExposePaparan Publik / Public Expose
AgendaAgenda
1.1. Profil PerusahaanProfil Perusahaan1.1. Profil PerusahaanProfil Perusahaan
2. Kegiatan Usaha2. Kegiatan Usaha2. Kegiatan Usaha2. Kegiatan Usaha
2
3. Kinerja Keuangan3. Kinerja Keuangan3. Kinerja Keuangan3. Kinerja Keuangan
4. Rencana Usaha4. Rencana Usaha4. Rencana Usaha4. Rencana Usaha
1. Profil Perusahaan1. Profil Perusahaan1. Profil Perusahaan1. Profil Perusahaan
Business GroupsBusiness Groups
Asset Management
Asset Management
Debt Capital Markets
Debt Capital Markets
Investment Banking
Investment Banking
SyariahSyariah
Salah satu perusahaan Asset Management terkemuka.Produk: reksa dana jenis
Obligasi Negara Ritel (“ORI”).Dealer Utama Obligasi Negara.Agen Penjual SBSN.
Equity dan bond underwriting.Financial advisory.
Dedicated team.Reksa dana saham, campuran dan pendapatan tetap syariah.
Equity Capital Markets
Equity Capital Markets
Equity broker terkemuka.Ritel: 15 kantor cabang & 8 kantor perwakilan.Institusi:
4
dana jenis saham, pendapatan tetap, campuran, pasar uang, terproteksi, dan pooled funds.Discretionary fund.Jaringan distribusi yang kuat dengan bank-bank terkemuka.
SBSN. tetap syariah.Institusi: nasabah dalam & luar negeri.Fasilitas pinjaman marjin.Lebih dari 33,000 rekening.Administrator ESOP.DMA.TRIMobile.
“Full service integrated securities company”
Kantor Cabang & PerwakilanKantor Cabang & Perwakilan
15 kantor cabang
8 kantor perwakilan
5
PenghargaanPenghargaan
6
Capital Market Award 2004 “The Best
Capital Market Award 2004 “The Best
Securities Company” “The Best
Capital Market Award 2006 “The Best
Securities Company”
PenghargaanPenghargaan
7
Komposisi Pemegang SahamKomposisi Pemegang Saham
Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2008Composition of Shareholder as of December 31, 2008
Pemegang Saham Jumlah Saham KepemilikanShareholders Number of Shares Ownership
MLPFS S/A Demerara Limited 915,753,000 25.05%Deutsche Bank AG, London 212688.40.00 892,808,500 24.43%United Investment Inc 727,752,750 19.91%
8
United Investment Inc 727,752,750 19.91%Northern TST GSL RE Cl ients Treaty AC 350,000,000 9.58%Masyarakat / Publ ic holders *) 567,985,750 15.54%
3,454,300,000 94.51%PT Trimegah Securi ties Tbk.(Treasury) 200,700,000 5.49%Jumlah / Total 3,655,000,000 100.00%*) Masing-masing di bawah 5% / each below 5 % ownership
22. Kegiatan Usaha. Kegiatan Usaha22. Kegiatan Usaha. Kegiatan Usaha
Equity Capital MarketsEquity Capital Markets
Pangsa pasar yang signifikan dalam nilai, volume dan frekuensi
perdagangan di Bursa Efek Indonesia.
15 kantor cabang dan 8 kantor perwakilan di 19 kota.
Lebih dari 90 equity sales professional dan lebih dari 10 dealer.
10
Lebih dari 33,000 rekening nasabah: ritel dan institusi.
Fasilitas Pinjaman Marjin.
Direct Market Access (“DMA”).
Nilai Perdagangan di BEINilai Perdagangan di BEI
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
Jan-
08
Feb
-08
Mar
-08
Apr
-08
May
-08
Jun-
08
Jul-0
8
Aug
-08
Sep
-08
Oct
-08
Nov
-08
Dec
-08
Jan-
09
Feb
-09
Mar
-09
Apr
-09
May
-09
Nila
i Per
daga
ngan
(R
p tn
)
-
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
IHS
G
Nilai Perdagangan IHSG
Memasuki 2Q09, nilai
perdagangan di Bursa mulai
meningkat signifikan.
Sejalan dengan kenaikan nilai
11
Sumber: BEI
0
12
3
45
6
7
89
10
Jan-
08
Feb
-08
Mar
-08
Apr
-08
May
-08
Jun-
08
Jul-0
8
Aug
-08
Sep
-08
Oct
-08
Nov
-08
Dec
-08
Jan-
09
Feb
-09
Mar
-09
Apr
-09
May
-09
Trim
egah
(R
p tn
)
0
50
100
150
200
250
300
350
IDX
(R
p tn
)
IDX TRIM
`
Nilai Perdagangan IHSGSejalan dengan kenaikan nilai
perdagangan di Bursa, nilai
perdagangan Trimegah juga
mengalami peningkatan.
Statistik Perdagangan SahamStatistik Perdagangan Saham
Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09Value (Rp bn)
Value 5,956.1 2,181.7 2,158.9 3,174.7 1,776.0 1,721.5 1,850.2 4,821.8 9,236.1 Market Share 3.51% 1.66% 2.37% 4.55% 2.83% 3.49% 2.51% 3.04% 3.53%Rank 5 14 12 2 11 6 11 9 4Daily Trading Value 283.6 128.3 107.9 167.1 93.5 86.1 92.5 229.6 461.8
Volume (bn)Volume 4.0 3.0 3.6 4.4 2.5 2.9 2.7 14.6 23.9
12
Sumber: BEI
Volume 4.0 3.0 3.6 4.4 2.5 2.9 2.7 14.6 23.9 Market Share 2.89% 2.12% 2.79% 3.53% 3.13% 4.00% 3.31% 3.88% 4.22%Rank 5 12 4 4 4 1 5 4 3Daily Trading Volume 0.19 0.18 0.18 0.23 0.13 0.15 0.13 0.70 1.19
Frequency (x 1,000)Frequency 125.1 87.8 104.0 96.0 82.9 80.2 81.2 166.1 225.8 Market Share 4.92% 5.05% 5.15% 5.18% 5.15% 4.99% 4.27% 3.84% 4.06%Rank 3 2 2 3 3 3 4 4 3Daily Trading Frequency 6.0 5.2 5.2 5.1 4.4 4.0 4.1 7.9 11.3
Jumlah RekeningJumlah Rekening
26,000
28,000
30,000
32,000
34,000
36,000 Jumlah rekening meningkat sebesar lebih dari 9.000 rekening dalam 3 tahun.
13
20,000
22,000
24,000
2005 2006 2007 2008 1Q09
Jumlah Rekening
Jumlah rekening equity di Trimegah terus meningkat dari sekitar 24.000 di tahun
2005 menjadi lebih dari 33.000 pada 1Q09.
TRIMobileTRIMobile
Harga sahamIndeksNilai tukarPrice target alertGain & loss alert
InformationInformation TransactionTransaction
Market dataIndeksSaham teraktifInformasi sahamResearch info
Saham:q Buy & sell orderq Cancel orderq Amend Orderq Order info
Information SubscriptionInformation Subscription
14
Gain & loss alertCash balanceCorporate actionsNAB reksa danaResearch
Research infoCorporate actionsNAB reksa danaHarga ORINilai tukar
q Order infoq Cash balanceq Stock balanceReksa Dana:q Jual & beliq Konversiq Cash balance
Jasa Administrasi ESOPJasa Administrasi ESOP
Jasa Jasa
Administrasi Administrasi
15
Administrasi Administrasi
ESOPESOP
Asset Management Asset Management
Produk: reksa dana jenis saham, pendapatan tetap, campuran,
pasar uang, proteksi dan pooled funds.
Discretionary fund.
Lebih dari 10,000 rekening.
16
Lebih dari 10,000 rekening.
Lebih dari 30 sales professionals.
Jaringan distribusi yang kuat melalui kantor-kantor cabang dan
aliansi dengan bank-bank terkemuka.
Dana Kelolaan Rp2.4tn (per akhir Mei 2009).
Dana KelolaanDana Kelolaan
60.0
80.0
100.0
120.0
Indu
stri
(Rp
tn)
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
imeg
ah (R
p tn
)
Dana Kelolaan (Asset under
Management – “AUM”) industri
reksa dana kembali meningkat
pada 4Q08.
17
0.0
20.0
40.0
Jan-
07Fe
b-07
Mar
-07
Apr
-07
May
-07
Jun-
07Ju
l-07
Aug
-07
Sep-
07O
ct-0
7N
ov-0
7D
ec-0
7Ja
n-08
Feb-
08M
ar-0
8A
pr-0
8M
ay-0
8Ju
n-08
Jul-0
8A
ug-0
8Se
p-08
Oct
-08
Nov
-08
Dec
-08
Jan-
09Fe
b-09
Mar
-09
Apr
-09
May
-09
Indu
stri
(Rp
tn)
0.0
0.5
1.0
1.5
Trim
eg
Industri Trimegah
Sumber: Bapepam-LK, Trimegah, Infovesta, data diolah.
pada 4Q08.
Sejalan dengan pulihnya AUM
industri, AUM Trimegah juga
menunjukkan peningkatan.
Kinerja Beberapa Reksa Dana TrimegahKinerja Beberapa Reksa Dana Trimegah
R eturn R a nk YtD in the Industry
E quity F und *)TR IM K apital P lus 88.19% 5
TR IM K apital 62.02% 18
S ha ria h E quity F und **)TR IM S yariah S aham 56.14% 3
P roduc t
18
Catatan: Year-to-Date, per 29 Mei 2009.
*) Dari 57 reksa dana jenis saham konvensional di industri.
Kinerja IHSG Year-to-Date = 41,4%.
**) Dari 11 reksa dana syariah di industri.
Kinerja Jakarta Islamic Index YtD = 42.1%.
TR IM S yariah S aham 56.14% 3
S ha ria h B a la nc ed F und **)TR IM S yariah B erimbang 53.53% 4
Mitra KamiMitra Kami
19
Debt Capital MarketsDebt Capital Markets
Primary Dealer Surat Utang Negara (“SUN”).
Agen Penjual Surat Berharga Syariah Negara (“SBSN”).
Agen Penjual Obligasi Negara Ritel (“ORI”).
Salah Satu Agen Penjual Terbaik ORI001, ORI002, ORI003, ORI004.
Agen Penjual Sukuk Ritel:
20
Agen Penjual Terbaik Kategori Perusahaan Efek.
Peringkat 2 dari 13 Agen Penjual dengan pangsa pasar 14%.
Investment Banking Investment Banking -- LayananLayanan
Equity
Debt
Asset Disposals
Divestments/Privatizations
Right Issue
Restructuring
Merger & Acquisitions
Valuation, Feasibility Study
UnderwritingArrangerFinancial Advisory
Debt Instruments:
MTN, PN
Bank Financing
21
“Indonesia Domestic Equity Offering (IPO)” (Bloomberg, Dec 2008):
Top 5 dari 20 equity underwriters (IPO).
Pangsa pasar 4.0%.
2009 Bond Underwriting League (Bloomberg, 18 Jun 2009):
Trimegah peringkat ke-2 dari 19 underwriters.
Pangsa pasar 19.7%.
IB IB –– 2008 & 2009 Deals2008 & 2009 Deals
Bond XRp 1.440.000.000.000
Joint Lead Underwriter2009
Syariah Bond (Sukuk)Ijarah PLN III
Rp 760.000.000.000
Joint Lead Underwriter2009
Bond IVRp 200.000.000.000
Joint Lead Underwriter2009
Federal International Finance
Bond IX1.000.000.000.000
Joint Lead Underwriter2009
Bond XIII1.500.000.000.000
Joint Lead Underwriter2009
22
Bond IVRp 2.500.000.000.000
Joint Lead Underwriter2009
IPORp 4.833.334.300.000
Lead Underwriter2008
Equity and Fixed Income ResearchEquity and Fixed Income Research
23
3. Kinerja Keuangan3. Kinerja Keuangan3. Kinerja Keuangan3. Kinerja Keuangan
5M09 5M09 –– Pendapatan UsahaPendapatan Usaha
5M09 Share 5M08 Share % YoYREVENUE
Komisi perantara pedagang efek 31,697,261,523 47.2% 54,862,567,701 40.5% -42.2%Jasa penasehat investasi - 0.0% 260,454,545 0.2% -100.0%Keuntungan (kerugian) dari perdagangen efek 2,103,612,546 3.1% (10,770,668,157) -8.0% -119.5%Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek 7,204,493,636 10.7% 3,172,477,273 2.3% 127.1%
25
Catatan: Tidak diaudit.
Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek 7,204,493,636 10.7% 3,172,477,273 2.3% 127.1%Bunga, bersih 12,063,008,223 18.0% 53,571,719,935 39.6% -77.5%Jasa manajemen invetasi 13,989,127,092 20.8% 33,835,172,311 25.0% -58.7%Lain-lain 126,360,251 0.2% 372,222,755 0.3% -66.1%
JUMLAH PENDAPATAN USAHA 67,183,863,271 100.0% 135,303,946,363 100.0% -50.3%
5M09 5M09 –– LabaLaba
5M09 5M08 % YoYJUMLAH BEBAN USAHA (56,885,388,276) (78,119,495,349) -27.2%LABA USAHA 10,298,474,995 57,184,451,014 -82.0%JUMLAH BEBAN LAIN-LAIN, BERSIH (5,486,830,482) (24,908,153,790) -78.0%LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN 4,811,644,512 32,276,297,224 -85.1%
26
Catatan: Tidak diaudit.
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN 4,811,644,512 32,276,297,224 -85.1%PAJAK (1,711,986,276) (8,728,944,107)
LABA BERSIH 3,099,658,236 23,547,353,117 -86.8%
4. Rencana Usaha4. Rencana Usaha4. Rencana Usaha4. Rencana Usaha
Rencana UsahaRencana Usaha
Equity Capital Markets:
Electronic trading, termasuk online trading pada 4Q09.
Asset Management:
Retail segment: memperkuat direct sales force.
Institutional segment: mengembangkan aliansi strategis dengan lembaga-
28
Institutional segment: mengembangkan aliansi strategis dengan lembaga-
lembaga keuangan/bank-bank terkemuka.
Investment Banking dan Debt Capital Markets:
Fokus pada IPO obligasi korporasi.
T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H
29
T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H