PT DHARMASATYANUSANTARA TBK

DSNGwww.dsn.co.id

dsn.group

PUBLIC EXPOSE LIVE 2021

Presentasi ini dibuat untuk keperluan Public Expose Tahunan PT Dharma Satya Nusantara Tbk (“Perseroan”, “DSNG”) tahun 2021. Presentasi ini mengandung pernyataan tahun mendatang yang bisa mengandung risiko dan ketidakpastian. Kinerja dan hasil-hasil sebenarnya dari perkiraan tersebut mungkin akan berbeda dengan apa yang diungkapkan, sebagai akibat dari faktor risiko,

ketidakpastian dan beberapa asumsi yang dibuat oleh manajemen. Meskipun perkiraan itu dibuat dengan asumsi yang benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa apa yang diungkapkan dalam presentasi ini akan sesuai dengan pencapaian kinerja Perseroan.

Data-data yang ada dalam presentasi ini berasal dari Perseroan, kecuali dinyatakan lain. Data tersebut disediakan pada tanggal presentasi ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Informasi dalam presentasi ini belum diverifikasi secara independen. Tidak ada representasi, jaminan, baik tersurat maupun tersirat yang dibuat dan tidak ada ketergantungan yang dilakukan atas kelayakan,

akurasi, kelengkapan atau kebenaran dari informasi dan pendapat dalam presentasi ini.

Tak satupun dari pihak Perseroan atau agensinya atau penasehat, atau afiliasinya atau perwakilannya yang berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan ini dan tidak satupun darimereka yang memiliki tanggungjawab (dalam kelalaian atau sebaliknya) atas kerugian yang timbul dari setiap penggunaan presentasi ini atau isinya atau akibat lain yang timbul terkait presentasi ini.Presentasi ini juga berisi data statistik tertentu dan analisis yang telah disiapkan oleh Perseroan dan/atau sumber lainnya. Banyak asumsi yang digunakan dalam penyusunan Informasi statistik, yang bisa saja tidak ditampilkan disini. Dengan demikian, tidak ada jaminan yang dapat diberikan untuk akurasi informasi statistik, ketepatan atau kelengkapan dan juga apakah informasi statistik tersebut

didasarkan pada kondisi pasar sekarang atau kinerja pasar masa depan.

Presentasi ini maupun isinya tidak diperbolehkan dipakai untuk kepentingan lain tanpa seijin Perseroan.2

DISCLAIMER

dsn.groupwww.dsn.co.idDSNG

PT Dharma Satya Nusantara Tbk

28,90%Keluarga Oetomo

31,03%Keluarga T.P. Rachmat

6,32%Keluarga Liana

Salim Lim

9,76%Keluarga Subianto

23,99%Masyarakat & Lainnya

PROFIL PEMEGANG SAHAM

DSNG

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Arif Patrick RachmatKomisaris

Arini S. SubiantoKomisaris

Toddy M. SugotoKomisaris

Djojo BoentoroKomisaris

Aron YongkyKomisaris

Stephen Z. SatyahadiKomisaris Independen

Edy SugitoKomisaris Independen

Danny WallaKomisaris Independen

Adi Resanata Somadi HalimKomisaris Utama

Dewan Komisaris

Efendi SulisetyoDirektur

Timotheus ArifinDirektur

Moch. KoeswonoDirektur

Lucy SyciliaDirektur

JentiDirektur

Albertus HendrawanDirektur

Andrianto OetomoDirektur Utama

Direksi

Jumlah

Harga

TERCATAT DI IDX PADA TAHUN 2013

Saat ini DSNG merupakan sahamkonstituendari 3 indeks

MENGENAL DSNG LEBIH DEKATLegacyBusiness

Memulai bisnispengolahankayu di Kalimantan

1983

Temanggung

Pulau JawaIndonesia

Jawa Timur

JawaTengah

JawaBarat

Relokasi pabrik ke Pulau Jawa dan menjadiLegacy Business saat ini

150 ribum3/tahun

Panel SVLKSVLK (Sistim Verifikasi Legalitas Kayu) dari Pemerintah untuk memastikanbahan baku kayu berasal dari sumberyang jelas dan legal

Merupakan pohon budidaya masyarakatdi Pulau Jawa yang memiliki keunggulan :

- Nilai jual tinggi- Kualitas unggul- Ringan

Kayu Sengon(Albasia)

MENGENAL DSNG LEBIH DEKATLegacyBusiness

19911992

Temanggung

Pulau JawaIndonesia

Jawa Timur

JawaTengah

JawaBarat

Mengakuisisi 65% sahamPT Tanjung Kreasi Parquet Industry

2011

1.800 ribum2/tahun

EngineeredFlooring

Joint venture dengan

JepangUntuk produk Engineered Door

2015

EngineeredDoor

150 ribum3/tahun

Panel

Mengembangkanbisnis kayu melalui akuisisi & joint ventureMENGENAL

DSNG LEBIH DEKATLegacyBusiness

20112015

Kanada & USA

EropaAsia

Jepang

Australia

New Zealand Produk Lantai kayuberkualitas

Lokasi showroom kami :Imperial Walk Kav. 29B No. 36-37Alam Sutera, Tangerang Selatan

Memperkuatpasar lokal

Produk Kayu DSNG telah dikenal memiliki kualitastinggi dan bersertifikat hijau sehingga mampumenembus pasar internasional, memberikan

kontribusi sekitar 20% dari Pendapatan

Sertifikasi Hijau

Pasar ekspor produk kayu

MENGENAL DSNG LEBIH DEKATLegacyBusiness

Saat ini

Saat ini bisniskelapa sawitmenjadi kontribusiterbesar terhadapDSNG

Di tahun 1997, mulaimemasuki bisnis kelapasawit dengan kebun di Kalimantan Timur

PROFIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

1 Pabrik PKO400 Ton/hari PK

10 Pabrik CPO570 ton/jam TBS 105 ton/jam

+2

+

1 Pabrik Bio-CNG

1,2 MW Listrik

280m3/jam Bio-Methane Gas

+1

1,7MW, 570 m3/jam+

Under construction

45 Tangki90K ton Tangki Penyimpanan

3 Lokasi

Tertanam

Tanaman Belum Menghasilkan

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

KalimantanUtara

Kalimantan Timur

60.000 ha dalam1 hamparan±56% dari Total tertanam, mendekati luasSingapura

PKO

2931

34

16 15

2018 2019 2020 2021

Produksi dari bisniskelapa sawit

CPO

488

610 637

312 288

2018 2019 2020 2021

23,60 23,50 23,5024,1 22,7

41,6

40,8 40,4 40,6 40,8

FY 1H

FY1H

Defisit air

Curah Hujan

Produksi TBS

1.850 2.204

2.041

1.022 1.000

2018 2019 2020 2021

FY1H

Curah hujan (mm) Defisit Air (mm)

202020192018 1H-21Dampak

El-Nino 12 bulanDampak El-Nino 24 bulan

(‘000 ton)

(‘000 ton)

(‘000 ton)

OER (%)

KER (%)

Data Curah Hujan dan Defisit Air di Kalimantan

Volume penjualanper segmen

84

9786

48 52

2018 2019 2020 2021

1.094

932987

402

524

2018 2019 2020 2021

455

666 640

310279

2018 2019 2020 2021

PanelEngineeredFlooringCPO

FY1H

‘000 ton‘000 m3

‘000 m2

7,2

6,5

8,1 7,8

8,4 CPO ASP (Rp juta/ton)

4.762

5.737

6.699

3.150 3.297

2018 2019 2020 2021

Rp miliar

Kinerja keuangan

427

178

478

180 213

2018 2019 2020 2021

Rp miliar

Penjualan

9,0

3,1

7,1 5,7 6,5

Margin (%)

Laba

1.334 1.313

1.650

690 809

2018 2019 2020 2021

Rp miliar

28,0

22,924,621,9

24,5

Margin (%)

EBITDA

FY1H

Kontribusi Penjualan 1H21(Rp miliar)

Kelapa Sawit Produk Kayu

DSNG berinovasimenerapkanteknologi pada proses produksi

• Efisiensi biaya• Mengurangi produk cacat• Meningkatkan produktivitas

(e.g: m3/tenaga kerja naik 135% sejak tahun 2016)

• Meningkatkan kualitas CPO• Meningkatkan produktivitas

(e.g: ha/tenaga panen naik 44% sejak tahun 2017

Penerapan mekanisasiteknologi drone & digitalisasidalam proses produksi

Precision Farming Factory Automation

Otomasi mesin & proses bisnis

Praktik-praktikKeberlanjutan menjadisangat penting

Perubahan & tantangan di dunia

global saat Ini

PerubahanIklim

HilangnyaKeragaman Hayati

Sampah & Polusi

EkonomiRendah Karbon

Konservasi

Ekonomi Sirkular

PERJALANAN KEBERLANJUTAN

Komitmen untuk100% Sertifikasi

RSPO & ISPO

2jt liter solar/tahun*

2,4jt kwh/tahun**

±Rp 100 miliar/tahun

MANFAAT ESG BAGI DSNG

Extra pendapatan 2-3%

potensi pendapatan

Kinerja PerusahaanPemberdayaan masyarakat

Fasilitas sosial & pendidikan

Perkebunan Plasma

Sosial

Meningkatkan Reputasi

• SPOTT rating• Sustainalytics rating

Akses sumber pendanaanyang lebih luas

• Lembaga keuangan• Pasar modal

Rekruitmen

• Menarik talent• Turnover lebih rendah

Saham konstituen dalamSri-KEHATI, Kompas 100, Pefindo i-Grade

• Saham lebih liquid• Nilai tambah bagi pemegang

saham

FFB Quality

Lingkungan

Transparansi

Good Corporate GovernanceEkonomi

MengapaDSNG sangatpedulidenganESG?

Tarif lebih ringan

Hemat biaya energi

Pendapatan baru

Harga premium

Pendapatan baru

Keringanan pajak

Extra pendapatan 1-2%FFA<3

Bio-CNG

Solar Panel

Bio-Mass

Sertifikat hijau

*Per 1 Bio-CNG yang mengolahlimbah dari PKS 60 ton/jam

PenguranganKarbon

**Per 16.000 m2 terpasang

Produk CPO Unggulan• Konsisten menghasilkan

CPO dengan level FFA <3• Sertifikasi Berkelanjutan

(6 RSPO, 8 ISPO, 1 ISCC)

61% Prime Mature Dari 102.700 ha tanamanyang telah menghasilkan*

30% Young Mature &6% ImmatureUmur rata2 tanaman 11,9 tahun*

Good Corporate governance

Keunggulankompetitif DSNG

60.000 Ha Dalam satu hamparan

Produk Kayu PremiumBersertifikat hijau dengan market internasional

Inisiatif KeberlanjutanBio-CNG, Bio-Mass, Solar Panel, Konservasi, pengurangan karbon, Plasma, Pemberdayaan masyarakat*Inti & plasma, per 31 desember 2020

PT Dharma Satya Nusantara Tbk