1

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)

▭ Nama Perusahaan : PT. DHARMA SATYA NUSANTARA TBK. ▭ Bidang / Kegiatan Usaha : Perseroan didirikan pada tahun 1980, dengan kegiatan usaha utama dalam bidang

Industri Pengolahan Kelapa sawit, Industri Pengolahan Kayu, Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri melalui Perseroan dan Entitas Anak. Perkebunan dan Pabrik Perseroan terdiri dari 5 pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, 4 pabrik pengolahan kayu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, 8 perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Khusus Pengolahan Kayu menghasilkan : ▫ Panel Products ▫ Engineered Doors; dan ▫ Engineered Flooring

▭ Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)

: PT. Triputra Investindo Arya PT. Krishna Kapital Investama PT. Mitra Aneka Guna PT. Tri Nur Cakrawala Andrianto Oetomo Ananto Oetomo PT. Multi Foresta Investama PT. Wahana Adhikencana Aneska Lianawati K. Suhananto Djojo Boentoro Ricky Budiarto Joseph Tedjasukmana Efendi Sulisetyo Timotheus Arifin C. Masyarakat

Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel

: : : : : : : : : : : : : : : : :

573.210.000 saham (31,07 %) 306.600.000 saham (16,63 %) 217.800.000 saham (11,81 %) 159.225.000 saham (8,63 %) 113.653.500 saham (6,16 %) 113.653.500 saham (6,16 %)

91.250.000 saham (4,95 %) 71.105.000 saham (3,91 %) 48.373.000 saham (2,62 %) 37.950.000 saham (2,06 %) 31.680.000 saham (1,72 %) 31.680.000 saham (1,72 %) 23.760.000 saham (1,28 %) 23.760.000 saham (1,28 %)

--------------------------------------------------- 1.844.700.000 saham (100,00 %)

5.155.300.000 saham ▭ Pemegang Saham Setelah

Penawaran Umum, Program ESA dan Program MSOP (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)

: PT. Triputra Investindo Arya PT. Krishna Kapital Investama PT. Mitra Aneka Guna PT. Tri Nur Cakrawala Andrianto Oetomo Ananto Oetomo PT. Multi Foresta Investama PT. Wahana Adhikencana Aneska Lianawati K. Suhananto Djojo Boentoro Ricky Budiarto Joseph Tedjasukmana Efendi Sulisetyo Timotheus Arifin C. Masyarakat

Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel

: : : : : : : : : : : : : : : : :

573.210.000 saham (24,45 %) 306.600.000 saham (13,08 %)

217.800.000 saham (9,29 %) 159.225.000 saham (6,79 %) 113.653.500 saham (4,85 %) 113.653.500 saham (4,85 %)

91.250.000 saham (3,89 %) 71.105.000 saham (3,08 %) 48.373.000 saham (2,06 %) 37.950.000 saham (1,62 %) 31.680.000 saham (1,35 %) 31.680.000 saham (1,35 %) 23.760.000 saham (1,01 %) 23.760.000 saham (1,01 %)

500.000.000 saham (21,32 %) 2.344.700.000 saham (100,00 %)

4.655.300.000 saham Komisaris Utama : Subianto Komisaris : Aron Yongky Komisaris : Adi Resanata Somadi Halim Komisaris : Adi Susanto

▭ Dewan Komisaris :

Komisaris Independen : Stephen Z. Satyahadi

2

Komisaris Independen : Edy Sugito Direktur Utama : Djojo Boentoro Wakil Direktur Utama : Andrianto Oetomo Wakil Direktur Utama : Joseph Tedjasukmana Direktur : Ricky Budiarto Direktur : Efendi Sulisetyo Direktur : Timotheus Arifin C.

▭ Dewan Direksi :

Direktur Tidak Terafiliasi : FX Budi Setyo Wibowo

Nama Perusahaan Lokasi Usaha % Kepemilikan

1. PT. Buana Utama Lestari Jakarta 99,80 % 2. PT. Cahaya Inisawit Nusantara Jakarta 99,83 % 3. PT. Cahaya Utama Nusantara Jakarta 99,83 % 4. PT. Dharma Agrotama Nusantara Kutai Timur, Kalimantan Timur 90,91 % 5. PT. Dharma Buana Lestari Jakarta 90,00 % 6. PT. Dharma Intisawit Lestari Bulungan Kalimantan Timur 95,00 % 7. PT. Dharma Intisawit Nugraha Kutai Timur, Kalimantan Timur 99,91 % 8. PT. Dharma Nugraha Sejahtera Jakarta 90,00 % 9. PT. Dharma Persada Sejahtera Jakarta 90,00 % 10. PT. Dharma Sawit Nusantara Jakarta 90,00 % 11. PT. Dewata Sawit Nusantara Kutai Timur, Kalimantan Timur 99,66 % 12. PT. Dharma Utama Lestari Jakarta 90,00 % 13. PT. Gemilang Utama Nusantara Jakarta 99,99 % 14. PT. Kencana Alam Permai Sintang, Kalimantan Barat 98,95 % 15. PT. Karya Prima Agro Sejahtera Kutai Timur, Kalimantan Timur 99,99 % 16. PT. Mandiri Agrotama Lestari Jakarta 99,83 % 17. PT. Mandiri Cahaya Abadi Jakarta 97,33 % 18. PT. Mitra Nusa Sarana Jakarta 95,00 % 19. PT. Nityasa Idola Landak dan Bengkayang Kal Barat 92,50 % 20. PT. Nusa Buana Lestari Jakarta 99,83 % 21. PT. Nusa Mandiri Makmur Jakarta 95,00 % 22. PT. Permata Sawit Nusantara Jakarta 99,83 % 23. PT. Pilar Wanapersada Lamandau, Kalimantan Tengah 99,25 % 24. PT. Prima Sawit Andalan Jakarta 99,00 % 25. PT. Putra Utama Lestari Jakarta 99,80 % 26. PT. Rimba Utara Jakarta 99,20 % 27. PT. Sawit Utama Lestari Jakarta 99,83 % 28. PT. Swakarsa Sinarsentosa Kutai Timur, Kalimantan Timur 90,91 % 29. PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry Temanggung, Jawa Tengah 65,00 %

▭ Entitas Anak :

30. PT. Twin Palm Pte. Ltd Singapura 100,00 % ▭ Strategi Usaha : Memperluas lahan tertanam kelapa sawit dengan penanaman baru

Meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional Mengembangkan dan memperbaiki program tanggung-jawab sosial, Program

Kemitraan dan Kelestarian Lingkungan Optimalisasi portofolio produk kayu dan berfokus pada diferensiasi produk Mencari peluang akuisisi secara selektif

▭ Keunggulan Kompetitif : Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sbb. : Posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari prospek industri kelapa sawit global

dan produk kayu Profil tanaman kelapa sawit berusia muda yang mendukung peningkatan hasil

produksi TBS (Tandan Buah Segar) Cadangan lahan yang luas dan dapat ditanami mendukung dilaksanakannya

penanaman baru dan pertumbuhan produksi TBS di masa depan Efisiensi operasi yang tinggi sehubungan dengan perkebunan DSN Group yang luas

dalam satu hamparan dan penerapan sistem perkebunan yang disiplin

3

Komitment yang kuat terhadap tanggung-jawab sosial dan kelestarian lingkungan Salah satu produsen terbesar produk kayu di Indonesia, dengan kegiatan operasi

yang memiliki fleksibilitas tinggi serta hubungan yang telah lama terjalin dengan pelanggan

Manajemen dan Pemegang Saham yang berpengalaman ▭ Kebijakan Dividen : Mulai tahun 2014, berdasarkan laba bersih tahun buku 2013, Perseroan berencana untuk

menbayarkan dividen tunai sebanyak-banyaknya 30 % dari laba bersih Perseroan setelah dikurangi nilai cadangan yang dipersyaratkan dalam UUPT

Struktur Penawaran : ▭ Jumlah Saham Yang

Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 500.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal

Rp.100,- (seratus rupiah) setiap saham atau 21,32 % dari Total Modal Disetor Setelah Penawaran Umum

▭ Kisaran Harga Penawaran : Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp.1.780,- s/d Rp.2.150,- setiap saham ▭ Rencana Penggunaan Dana

IPO : Setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, Dana yang diperoleh dari IPO akan

digunakan ; Sekitar 50 % untuk peningkatan penyertaan modal pada Entitas Anak, terkait dengan

kegiatan penanaman baru dan konstruksi 2 (dua) pabrik baru di Muara Wahau Sekitar 30 % untuk pembayaran sebagian pinjaman investasi Sekitar 10 % untuk relokasi pabrik pengolahan kayu, termasuk

penambahan/peremajaan mesin Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan

▭ Listing : PT. Bursa Efek Indonesia ▭ Jenis Penawaran : ▫ Penawaran Umum Domestik

▫ Penawaran Internasional berdasarkan Regulation S ▭ Lock-up : ▫ DSN tidak menerbitkan saham baru 12 bulan sejak tanggal pencatatan

▫ 8 bulan lock-up setelah tanggal perolehan efektif dari OJK untuk sebagian Pemegang Saham DSN

Bookbuilding (Penawaran Awal) : 8 - 17 Mei 2013 Penentuan Harga Penawaran : 20 Mei 2013 Pernyataan Efektif dari OJK : 29 Mei 2013 Penawaran Umum : 31 Mei dan 3 Juni 2013 Penjatahan : 4 Juni 2013 Pengembalian Uang Pemesanan

(Refund) : 7 Juni 2013

Distribusi Saham secara elektronik : 7 Juni 2013

▭ Perkiraan Jadwal :

Pencatatan Saham di BEI : 10 Juni 2013 Penjamin Pelaksana Emisi Efek : ▫ PT. Ciptadana Securities

▫ PT. BCA Sekuritas Akuntan Publik : KAP Siddharta & Widjaja (anggota KPMG) Konsultan Hukum : Lubis Ganie Surowidjojo Notaris : Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn. Penilai : ▫ KIPP Felix Sutandar & Rekan (Aset

Kelapa Sawit) ▫ KJPP Suhartanto Budiharjo & Rekan

(Aset Produk Kayu) Biro Administrasi Efek (BAE) : PT. Raya Saham Registra

▭ Lembaga Profesi & Penunjang Pasar Modal

:

Kustodian : KSEI

4

▭ IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING :

5

6

7

PT. Phillip Securities IndonesiaDivisi Corporate Finance

Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email : corfin@phillip.co.id

APLIKASI BOOKBUILDING

▪ Nama Saham / Emiten : PT. DHARMA SATYA NUSANTARA (DSN) TBK. ▪ Periode Book Building : 10 Mei s/d 16 Mei 2013 (pk.12.00 WIB) ▪ Kisaran Harga Penawaran : Rp. 1.780,- s/d Rp. 2.150,- setiap saham

A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan)

1. Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 16 Mei 2013 pukul 12.00 Wib. sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan.

2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurang-kurangnya 100.000 saham atau 200 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir)

3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email corfin@phillip.co.id (bagi Nasabah Kantor Pusat).

4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang sudah memperoleh penjatahan bookbuilding, sesuai peraturan yang berlaku, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam

rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 16 Mei 2013 pukul 12.00 Wib.

7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini perlu dipahami oleh Nasabah dalam arti Nasabah tidak berhak melakukan gugatan atas kondisi penjatahan yang diterima.

8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Mei 2013 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia.

9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas

termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.

B. Formulir Aplikasi Bookbuilding :

▪ Nama & Kode Nasabah : Kode : ▪ Nomor KTP atau SIM : ▪ No. Telp. / HP / Fax : ▪ Alamat Email :

Harga

(Rupiah)

Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya

100.000 lembar saham)

Total Nilai (Rupiah)

Total Nilai Terbilang :

▪ Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati

:

Tempat & Tanggal : ......….……………………., …………………, 2013

Kantor Cabang / Sales :

(……………………..………………….)

Nama & Tanda-tangan

Nasabah :

meterai Rp.6.000,-

(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan