proyectos de infraestructura energética en méxico, 26 congreso nacional de ingeniería civil

Colegio de Ingenieros Civiles de México

Proyectos de infraestructura energética en México

2013-2018, 2018-2030 y 2030-2050

Comité de Energía

México, D.F., noviembre 16 de 2011.Ing. Andrés A. Moreno y Fernández

26° Congreso Nacional de Ingeniería Civil

Documentos analizados para la propuestadel Comité de Energía del CICM

2

• Estrategia Nacional de Energía (ENE), publicada anualmente por la Secretaría de Energía (SENER), versión 2011.

• Prospectiva del Sector Eléctrico (PSE) 2010-2025, publicada anualmente por la SENER.

• Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2011-2025, publicado anualmente por Comisión Federal de Electricidad (CFE).

• Plan Estratégico Integral de Negocios de PEMEX y de sus organismos subsidiarios 2010-2014.

• Programas de obras y contratos de PEMEX 2011-2018.

• Pronóstico de Demanda de Bienes y Servicios (PDBS) de PEMEX 2011-2015.

Proyectos de infraestructura demandadapara 2013-2018

3

Metodología• Se respetó el pronóstico de crecimiento de la demanda de energía

eléctrica definido en la PSE y el POISE (3.6% de crecimiento anual promedio), así como la meta nacional de que el 35% de la energía eléctrica producida en México en 2025 sea generada por tecnologías limpias, según lo establece la ENE.

• Se examinaron los proyectos originales del POISE para redefinir la tecnología y/o modificar la capacidad de algunos de ellos, tomando en cuenta el potencial hidroeléctrico, eólico y geotérmico de los sitios donde están proyectados para ser instalados.

• En todos los casos se respetaron las fechas proyectadas de entrada en operación y la ubicación geográfica de los proyectos.

Proyectos de infraestructura demandadapara 2013-2018

4

• Se ajustó la capacidad de los proyectos restantes para no cambiar los totales anuales ni los totales por áreas geográficas, por lo que la capacidad eléctrica a instalar anualmente hasta 2018 para el servicio público de electricidad continúa siendo la misma proyectada en la PSE y el POISE.

• La generación anual neta de energía deberá ser ajustada para el caso de los proyectos eólicos, hidroeléctricos y solares, cuyos factores de planta son menores que los de otras tecnologías.

• Para el caso de PEMEX se respetó la proyección de crecimiento del PIB del 3.5% anual promedio en el periodo.

Proyectos originales del POISE para 2013-2018

5

No. Proyecto Tipo Capacidad (MW)

Inversión (MUSD)

1 Norte II (Chihuahua) CC 459.0 436.12 Agua Prieta II CC 467.0 443.73 B. California III Jovita CC 294.0 279.34 Centro CC 660.0 627.05 B. California II Mexicali) CC 275.8 262.06 Norte III (Juárez) CC 954.0 906.37 Centro II CC 660.0 627.08 Noreste (Escobedo) CC 1034.0 982.39 Noroeste (El Fresnal) CC 772.0 733.4

10 Occidental I (Bajío) CC 469.9 446.411 Valle de México II CC 601.0 571.012 Manzanillo II rep U1 CC 460.0 368.013 Noreste II (Monterrey) CC 520.4 494.414 Valle de México III CC 601.0 480.815 Noreste III (Monterrey) CC/NTG 520.4 1,626.316 BCS IV (Coromuel) CI 43.0 73.517 Guerrero Negro IV CI 7.0 12.018 Santa Rosalía III CI 11.0 18.8

No. Proyecto Tipo Capacidad (MW)

Inversión (MUSD)

19 BCS V (Coromuel) CI 43.0 73.520 BCS VI (Coromuel) CI 43.0 73.521 Sureste I y II EOL 608.0 1,094.422 Rumorosa I y II EOL 200.0 360.023 Sureste III EOL 304.0 547.224 Rumorosa III EOL 100.0 180.025 Sureste IV EOL 304.0 547.226 Los Azufres III Fase I GEO 50.0 90.027 Los Humeros III GEO 53.6 96.528 Mexicali GEO 100.0 180.029 Los Azufres III Fase II GEO 25.0 45.030 La Parota U1 HID 225.0 337.531 La Parota U2 HID 225.0 337.532 Copainalá HID 225.0 337.533 Agua Prieta II SOL 10.0 36.534 Salamanca, Fase 1 TG 470.0 846.035 B. California II Fase 1 TG 124.0 223.236 Los Cabos TG I TG 105.0 189.0

Totales: 12,024 MW, 14,982.6 millones de USD

Proyectos que el CICM propone incluir en el POISE para el periodo 2013-2018 (sin alterar su potencia total)

6

Proyecto Ubicación Tipo Capacidad (MW)

Inicio Término Inversión en 2012-2018

Guerrero Negro IV BCS EOL 7 2012 2013 12.1BCS V (Coromuel) BCS EOL 43 2014 2015 74.3BCS VI (Coromuel) BCS EOL 43 2016 2017 74.3Guerrero Negro V BCS EOL 7 2018 2019 6.0Santa Rosalía III (Tres Vírgenes) BCS GEO 11 2013 2014 19.2Volcán Tacaná Chiapas GEO 50 2013 2016 87.3Volcán Chichonal Chiapas GEO 50 2013 2016 87.3Cerritos Colorados Jalisco GEO 100 2015 2017 174.6Las Planillas Jalisco GEO 50 2014 2017 87.3Tenosique II Chiapas-Tab. HID 200 2013 2018 262.8Tenosique III Chiapas-Tab. HID 300 2013 2018 394.2Usumacinta-Jataté Chiapas HID* 101 2014 2018 132.7Pathé Hidalgo GEO 100 2018 2021 43.7Proyectos de Geotermia Mejorada -I Hgo.-Pue.-Méx. GEO 200 2017 2021 292.0La Soledad Jalisco GEO 50 2018 2021 21.8Ceboruco Nayarit GEO 50 2018 2021 21.8Total a concluir en 2013-2018 955 1,791.5

Proyectos de infraestructura eléctrica que el CICM propone anticipar en el periodo 2013-2018

7

Proyecto Ubicación Tipo Capacidad (MW) Inicio Término Inversión en

2012-2018PAEB Monterrey Nuevo León HID 200 2015 2018 262.8PAEB El Descanso Baja California HID 500 2015 2020 438.0PAEB Necaxa Puebla HID 100 2016 2018 131.4PAEB Tecate Baja California HID 600 2017 2022 262.8PAEB Miguel Alemán Varios estados HID 1000 2017 2026 262.8Mini-proyectos hidroeléctricos Varios estados HID 60 2015 2020 52.6Cogeneración PEMEX-I Varios estados CC 200 2013 2015 108.0Cogeneración PEMEX-II Varios estados CC 200 2016 2018 108.0Central con coque de petróleo Por definir IGCC 300 2018 2020 145.4Cogeneración ingenios-I Varios estados CC* 80 2017 2020 58.2Mini-proyectos eólicos Varios estados EOL 80 2015 2020 92.2Mini-proyectos geotérmicos-I Varios estados GEO 45 2015 2020 63.0Proyecto Geotermia submarina-I Mar de Cortés GEO 10 2017 2020 26.0Proyecto Mareomotriz-I Mar de Cortés MAR 10 2016 2020 27.0Total a concluir en 2013-2018 700 2,038.1

PAEB: Proyectos de acumulación de energía por bombeo. CC: Ciclo combinado, CC*: Ciclo combinado con biogás, EOL: Eólica, GEO: Geotérmica, HID: Hidroeléctrica, IGCC: Ciclo combinado con gasificación integrada, MAR: Mareomotriz. Inversiones en millones de dólares.

Resultados: Más energías renovables

8

Eólicas12%

Geotérmicas2%

Hidros6%

Solar0.1%

CC, CI, TG80%

Eólicas12%

Geotérmicas4%

Hidros12%

Solar0.1%

Cogeneración3%

CC, CI, TG69%

Tipo de proyecto POISE Original (MW) POISE Propuesto (MW) Anticipados (MW)Combustibles fósiles* 9,595 8,740 0Plantas geotermoeléctricas 229 490 0Plantas hidroeléctricas 675 1,276 300Plantas eoloeléctricas 1,516 1,509 0Plantas solares 10 10 0Cogeneración 0 0 400Total 12,024 12,024 700

Inversión: 14,983 MUSD

Inversión: 17,831 MUSD

Resumen de proyectos de infraestructura eléctrica e inversiones para 2013-2018

9

Programas y proyectos de infraestructura eléctrica Inversión estimadaProyectos de generación de infraestructura demandada propuestos por el CICM para el POISE (se concluirán 11 proyectos con 955 MW)

1,791.5

Proyectos de generación de infraestructura anticipada propuestos por el CICM (se concluirán 4 proyectos con 700 MW) 2,038.1Programa POISE de Generación con adecuaciones (se concluirán 31 proyectos con 11,069 MW) 14,001.5Programa POISE de mantenimiento a unidades de generación 5,042.6Programa POISE de Transmisión 6,817.8Programa POISE de Distribución 10,299.1Proyectos remotos de autoabastecimiento y cogeneración (se concluirán 1,772.5 MW) (PSE y POISE)

2,671.3

Proyectos locales de autoabastecimiento y cogeneración (se concluirán 793.9 MW) (PSE y POISE)

917.3

Inversión total (millones de dólares) 43,579.2

PSE: Prospectiva del Sector Eléctrico, SENER.POISE: Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico, CFE.

Propuestas por el CICM

Proyectos innovadores de infraestructura eléctrica propuestos por el CICM a mediano y largo plazo

10

Proyecto Ubicación Tipo Capacidad (MW) Inicio Término Inversión

posterior a 2018Cogeneración PEMEX-III Varios estados CC 200 2019 2021 108.0Cogeneración PEMEX-IV Varios estados CC 200 2022 2024 108.0Cogeneración PEMEX-V Varios estados CC 200 2025 2027 108.0Conclusión cogeneración ingenios-I Varios estados CC* 80 2017 2020 58.2Cogeneración ingenios-II Varios estados CC* 80 2022 2025 116.5Plantas biogás en rellenos Varios estados CC* 80 2021 2025 116.5Conclusión Guerrero Negro V BCS EOL 7 2018 2019 6.0Conclusión mini-proyectos eólicos Varios estados EOL 80 2015 2020 46.0Conclusión Pathé Hidalgo GEO 100 2018 2021 131.1Conclusión de Geotermia Mejorada-I Hgo.-Pue.-Mex. GEO 200 2017 2021 438.0Conclusión La Soledad Jalisco GEO 50 2018 2021 65.4Conclusión Ceboruco Nayarit GEO 50 2018 2021 65.4Santa Rosalía IV (LTV) BCS GEO 7 2021 2022 12.2Geotermia Mejorada-II Hgo.-Mich. GEO 300 2019 2024 1,095.0Conclusión mini-proyectos geotérmicos-I Varios estados GEO 45 2015 2020 31.6Conclusión Geotermia Submarina-I Mar de Cortés GEO 10 2017 2020 26.0Mini-proyectos geotérmicos-II Varios estados GEO 55 2020 2025 115.8Geotermia Mejorada-III Varios estados GEO 500 2031 2040 1,825.0Geotermia Mejorada-IV Varios estados GEO 500 2041 2050 1,825.0Proyecto de Geotermia submarina-II Mar de Cortés GEO 100 2026 2030 520.0Proyecto de Geotermia submarina-III Mar de Cortés GEO 300 2033 2040 1,560.0Conclusión PAEB El Descanso Baja California HID 500 2015 2020 219.0

Proyectos innovadores de infraestructura eléctrica propuestos por el CICM a mediano y largo plazo (Final)

11

Proyecto Ubicación Tipo Capacidad (MW) Inicio Término Inversión

posterior a 2018Conclusión PAEB Tecate Baja California HID 600 2017 2022 525.6Conclusión PAEB Miguel Alemán Varios estados HID 1000 2017 2026 1,051.2Conclusión mini-proyectos hidroeléctricos Varios estados HID 60 2015 2020 26.2PAEB Agua Prieta Jalisco HID 240 2020 2024 315.5PAEB San Luis Potosí San Luis Potosí HID 490 2023 2028 643.8PAEB La Laguna Coahuila HID 400 2025 2030 525.6PAEB Chihuahua Chihuahua HID 300 2027 2032 394.2PAEB Durango Durango HID 200 2031 2034 262.8Conclusión central con coque de petróleo Por definir IGCC 300 2018 2020 290.4Conclusión proyecto Mareomotriz-I Mar de Cortés MAR 10 2016 2020 18.0Proyecto Mareomotriz-II Mar de Cortés MAR 100 2031 2040 450.0Noroeste II y III (Nuclear) Sonora Nuclear 1,400 2020 2024 4,131.5Planta Nucleoeléctrica Por definir Nuclear 1,400 2024 2028 4,131.5Agua Prieta III Sonora SOL 50 2020 2021 182.6Agua Prieta IV Sonora SOL 50 2021 2022 182.6Norte VI (Chihuahua) Chihuahua SOL 150 2023 2025 547.5Proyecto solar CSP Sonora SOL 200 2022 2025 1,200.0Mini-proyectos solares urbanos Varios estados SOL 100 2021 2030 500.0

23,975.7

Proyectos de infraestructura eléctrica para 2013-2018

12


13

1

4

6

7

8

9

10

11

12

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16

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18-19

20

21

23

32-5

15

22-24

13 Proyectos de infraestructura demandada programados en el POISE

1 Occidental I (Bajío)2 Baja California II (Mexicali)3 Baja California III (Jovita)4 Rumorosa I, II, III5 Mexicali6 Baja California II Fase 17 BCS IV (Coromuel)8 Los Cabos TG I

9 Norte II (Chihuahua)10 Norte III (Juárez) 11 Copainalá12 Manzanillo II rep U1 13 La Parota U1 y U-214 Salamanca, Fase 115 Valle de México II 16 Los Azufres III Fases I-II

17 Centro y Centro II18 Noreste (Escobedo) 19 Noreste II y III (Monterrey)20 Sureste I, II, III y IV21 Los Humeros III22 Agua Prieta II23 Noroeste (El Fresnal) 24 Agua Prieta II

TecnologíaFósilesEólica

GeotermiaHidrosSolar

CogeneraciónMareomotriz


14

1

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18-19

20

21

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15

22-24





25-27

26

30

31-32

33

37

3835

28

34

25 Guerrero Negro IV26 BCS V y VI (Coromuel)27 Guerrero Negro V28 Sta. Rosalía III (Tres Vírgenes)29 Volcán Tacaná30 Volcán Chichonal31 Cerritos Colorados

32 Las Planillas33 Tenosique II y III34 Usumacinta-Jataté35 Pathé36 Geotermia Mejorada-I37 La Soledad38 Ceboruco

29

36

Proyectos de infraestructura demandada adicionales propuestos por el CICM para el POISE

29





15

1

4

6

7

8

9

10

11

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13

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20

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25-27

26

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31-32

33

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3835

28

34

29

36

Proyectos de infraestructura demandada adicionales propuestos por el CICM para el POISE

29




Proyectos de infraestructura anticipada propuestos por el CICM51

39 PAEB Monterrey40 PAEB El Descanso41 PAEB Necaxa42 PAEB Tecate43 PAEB Miguel Alemán44 Mini-proyectos hidroeléctricos45 Cogeneración PEMEX-I y II46 Central con coque de petróleo47 Cogeneración ingenios-I48 Mini-proyectos eólicos49 Mini-proyectos geotérmicos-I50 Proyecto Geotermia submarina-I51 Proyecto Mareomotriz-I

39

40

41

4547

50

51

25 Guerrero Negro IV26 BCS V y VI (Coromuel)27 Guerrero Negro V28 Sta. Rosalía III (Tres Vírgenes)29 Volcán Tacaná30 Volcán Chichonal31 Cerritos Colorados

32 Las Planillas33 Tenosique II y III34 Usumacinta-Jataté35 Pathé36 Geotermia Mejorada-I37 La Soledad38 Ceboruco

Colegio de Ingenieros Civiles de México

16

Sector Hidrocarburos

Proyecto Ubicación Inicio Término Inversión (millones de USD)

Construcción transporte e instalación de ~80 plataformas de perforación, proceso y de tipo habitacional

Golfo de México 2011 2018 5,000

Perforación de ~8,850 pozos en aguas profundas (Golfo de México Sur, Golfo de México B y Cinturón Plegado Perdido)


Reactivación de campos maduros (tres áreas en la Región Sur y siete en la Región Norte)

Tab.-Ver.-Tams. 2011 2018 2,000

Programa estratégico de gas Varios 2011 2018 22,000Reducción de quema y venteo de gas en pozos de exploración y producción Varios 2012 2018 1,6005 proyectos integrales y de explotación, Región Norte Varios 2011 2018 32,4558 proyectos integrales y de explotación, Región Sur Varios 2011 2018 12,1459 proyectos integrales y de explotación, Región Marina Suroeste


3 proyectos integrales y de explotación, Región Marina Noreste


Subtotal PEMEX Exploración y Producción: 30 proyectos 165,890

Proyectos de hidrocarburos de infraestructura demandada programados por PEMEX en 2013-2018

17Principales proyectos de PEMEX Exploración y Producción

Proyectos de hidrocarburos de infraestructura demandada programados por PEMEX en 2013-2018

18


Construcción de nueva refinería de Tula Hidalgo 2011 2016 11,000Calidad de combustibles en 6 refinerías, fase diesel Varios 2011 2017 4,900Conversión de residuales, Refinería de Salamanca Guanajuato 2011 2016 3,000Otros 5 proyectos diversos Varios 2011 2015 1,190Subtotal PEMEX Refinación: 8 proyectos 20,090Proyecto Etileno XXI Veracruz 2011 2015 2,800Ampliación planta cloruro de vinilo en CPQ Pajaritos Veracruz 2011 2013 556Proyectos de cogeneración Veracruz 2011 2013 415Otros 5 proyectos diversos Veracruz 2011 2015 750Subtotal PEMEX Petroquímica: 8 proyectos 4,521Estaciones de compresión Ver.-Jal. 2011 2013 300Construcción de ductos Tab.-Ver.-Chis. 2011 2014 300Otros 4 proyectos diversos Varios 2011 2016 525Subtotal PEMEX Gas y Petroquímica básica: 6 proyectos 1,125

Total de PEMEX: 52 proyectos 191,626

Principales proyectos de las otras subsidiarias de PEMEX

Proyectos de hidrocarburos de infraestructura anticipada propuestos por el CICM para el periodo 2013-2018

19


Exploración y desarrollo de gas en lutitas Varios 2012 2018 5,0002 proyectos de pre-tratamiento de crudo para filtración en la entrada a Baterías de Separación. Varios 2012 2018 800Subtotal PEMEX Exploración y Producción: 3 proyectos 5,800Nueva refinería con capacidad de 300 mil barriles diarios de crudo y 75 mil de residuales Por definir 2013 2018 13,200Reconfiguración de refinería de Salina Cruz Oaxaca 2013 2018 3,000Reemplazo y redundancia en ductos (al menos 20%) Varios 2013 2018 3,000Proyectos de gasificación (gas de síntesis) Varios 2014 2018 500Otros 3 proyectos diversos Varios 2013 2018 475Subtotal PEMEX Refinación: 7 proyectos 20,175Programa de sustitución de importaciones de petroquímicos Varios 2012 2018 2,000Proyecto de Estireno en CPQ Cangrejera Veracruz 2012 2016 Por definirSubtotal PEMEX Petroquímica: 2 proyectos 2,000Reemplazo y redundancia en ductos (al menos 20%) Varios 2013 2018 2,000Seguridad e integridad en redes de transporte de hidrocarburos Varios 2013 2018 400Subtotal PEMEX Gas y Petroquímica básica: 2 proyectos 2,400

Total de proyectos de infraestructura anticipada: 14 30,375

ÁreaProyectos en

programas de PEMEXProyectos propuestos

por el CICM Total de proyectos

No. Inversión No. Inversión No. InversiónPEMEX Exploración y Producción 30 165,890 3 5,800 33 171,690PEMEX Refinación 8 20,090 7 20,175 15 40,265PEMEX Petroquímica 8 4,521 2 2,000 10 6,521PEMEX Gas y Petroquímica Básica 6 1,125 2 2,400 8 3,525

Totales 52 191,626 14 30,375 66 222,001

Proporción de la inversión estimada en proyectos de hidrocarburos de infraestructura demandada para 2013-2018

PEP87%

Refinación10%

Petroquímica2%

Gas y Petroquímica

Básica1%

PEP77%

Refinación18%

Petroquímica3%

Gas y Petroquímica

Básica2%

20

Proyectos de infraestructura innovadora de hidrocarburos propuestos por el CICM a mediano y largo plazo

21


Continuación de la exploración y desarrollo de proyectos de gas en lutitas Varios 2019 2030 10,000Perforación de pozos en campos de aguas profundas del Golfo de México


Infraestructura de producción en aguas profundas del Golfo de México


Proyecto de reinyección de CO2 Varios 2019 2030 Por definirSubtotal PEMEX Exploración y Producción: 4 proyectos 65,000Construcción de refinería con capacidad de 300 mil barriles diarios de crudo y 75 mil de residuales Por definir 2019 2024 13,200Construcción de refinería con capacidad de 300 mil barriles diarios de crudo y 75 mil de residuales Por definir 2024 2029 13,200Incremento en la capacidad de transporte Varios 2020 2026 2,000Subtotal PEMEX Refinación: 3 proyectos 28,400Continuación del programa de sustitución de importaciones de petroquímicos Varios 2019 2030 3,000Subtotal PEMEX Petroquímica: 1 proyecto 3,000Total de los 8 proyectos de infraestructura anticipada 2019-2030*: 96,400

Conclusiones y Recomendaciones

22

• El Comité de Energía del CICM propone inversiones del orden de 265 mil 580 millones de dólares en proyectos y programas en materia de infraestructura eléctrica y de hidrocarburos para el periodo 2013-2018.

• Esta inversión contribuye al cumplimiento de las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Energía para 2025.

• Se propone considerar que los futuros proyectos contribuyan a diversificar el portafolio energético del país, a aumentar la participación de la industria nacional en su ejecución y a reducir los niveles de emisiones contaminantes.

• Se recomienda incluir en las prospectivas de desarrollo energético la cuantificación de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y otros contaminantes atmosféricos. Además, desarrollar un programa nacional para intensificar la separación, captura y almacenamiento del CO2

Conclusiones y Recomendaciones

23

• Para materializar el agresivo programa de infraestructura propuesto, es necesaria la formación de técnicos e ingenieros altamente calificados, además de intensificar la investigación aplicada, así como propiciar el desarrollo tecnológico acelerado para estar en condiciones de enfrentar los retos y demanda del sector energético.

GRACIAS

COMITÉ DE ENERGÍA

24

Manuel Salvoch Oncins Presidente del CICM

Andrés A. Moreno y Fernández Coordinador Comité de Energía

Gerardo Hiriart Le Bert Relator

Coordinadores de Subcomité

Humberto Peniche Cuevas Electricidad

Juan Carlos Santos Fernández Hidrocarburos

Gonzalo Martínez Corbalá Cambio Climático

Pablo Realpozo del Castillo Eficiencia Energética

COMITÉ DE ENERGÍA

25

Miembros del Comité que Participaron en el Informe

Héctor Ovalle Favela Roberto Duque Ruíz

Animael Cruz Alavéz Alejandro Barrios Téllez

Adrián Sherwell Carrión Alonso Alvarado González

Ascención Medina Nieves Eduardo Andrade Iturribarria

Federico Schoereder Fernando Echeagaray Moreno

Gotzon de Anuzita Zubizarreta† Horacio Lombardo Pérez

Javier Ramírez Otero Luis Torregrosa Flores

Luis Robledo Cabello Luis Athie Morales

Pablo Torres Salmerón Raúl Borja Navarrete

Raúl Mendoza Mata Sergio Aceves Borbolla

Sergio Oviedo Roa

† QEPD

proyectos de infraestructura energética en méxico, 26 congreso nacional de ingeniería civil

Documents

millones de usd

programa de obras

redundancia en ductos

de explotacin

concluir en 2013

0cogeneracin pemex

0proyecto mareomotriz

0conclusin mini