proyecto pet

Alumno: Luis Alanya Villantoy

GESTION DE PROYECTOS

CONTENIDO DEL PROYECTOCONTENIDO DEL PROYECTO

ESTUDIO DEL MERCADO

TAMAÑO Y LOCALIZACION

INGENIERIA DEL PROYECTO

ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN (+ASPECTOS LEGALES)

INVERSION

FINANCIAMIENTO

PLANIFICACION FINANCIERA

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

¿QUÉ VARIABLES O PARÁMETROS DEL MERCADO ¿QUÉ VARIABLES O PARÁMETROS DEL MERCADO SE UTILIZAN PARA EL MODELO ECONÓMICO SE UTILIZAN PARA EL MODELO ECONÓMICO FINANCIERO?FINANCIERO?

Es necesario considerar tres aspectos Es necesario considerar tres aspectos fundamentales:fundamentales:

• El mercado de los productos finales (E. Mercado)El mercado de los productos finales (E. Mercado)• El mercado de los activos fijos (Inversión, El mercado de los activos fijos (Inversión,

ingeniería)ingeniería)• El mercado de los materiales e insumos El mercado de los materiales e insumos

( evaluación económica)( evaluación económica)• El mercado de la mano de obra / servicios y El mercado de la mano de obra / servicios y

contratistas (financiamiento, evaluación contratistas (financiamiento, evaluación económica)económica)

MERCADO DE PRODUCTOS MERCADO DE PRODUCTOS FINALES FINALES

Definición de los niveles de precios y cómo Definición de los niveles de precios y cómo han sido determinados dentro del mercado han sido determinados dentro del mercado

Se debe sustentar su fijación sobre la base de:Se debe sustentar su fijación sobre la base de: La oferta (empresas, volúmenes, sistemas de La oferta (empresas, volúmenes, sistemas de

venta y proyección) venta y proyección) Demanda (Consumidores, volumen, sistemas Demanda (Consumidores, volumen, sistemas

de compra y proyección) y explicar los otros de compra y proyección) y explicar los otros criterios utilizados. criterios utilizados.

Se emplea para la proyección de ventasSe emplea para la proyección de ventas

MERCADO DE MATERIALES E MERCADO DE MATERIALES E INSUMOSINSUMOS

Es necesario analizar los principales materiales e insumos Es necesario analizar los principales materiales e insumos a utilizar a fin de garantizar un adecuado abastecimientoa utilizar a fin de garantizar un adecuado abastecimiento

Se debe hacer un análisis de la oferta; es decir, quienes Se debe hacer un análisis de la oferta; es decir, quienes producen la materia prima, en qué condiciones se vende, producen la materia prima, en qué condiciones se vende, cuales son los volúmenes de venta en el mercado.cuales son los volúmenes de venta en el mercado.

Análisis de la demanda; es decir, de la competencia de las Análisis de la demanda; es decir, de la competencia de las empresas que transforman o utilizan las mismas materias empresas que transforman o utilizan las mismas materias primas o insumos. primas o insumos.

Se emplea en Se emplea en RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO INVENTARIO DE MATERIA PRIMAINVENTARIO DE MATERIA PRIMA

MERCADO DE MANO DE OBRA / MERCADO DE MANO DE OBRA / SERVICIOS Y CONTRATISTASSERVICIOS Y CONTRATISTAS

El esquema de producción define claramente la cantidad y calidad El esquema de producción define claramente la cantidad y calidad de recursos humanos a emplear. Este requerimiento debe ser de recursos humanos a emplear. Este requerimiento debe ser contrastado con el análisis del mercado de mano de obra.contrastado con el análisis del mercado de mano de obra.

Muchas veces se programa una necesidad de mano de obra sin Muchas veces se programa una necesidad de mano de obra sin considerar su abastecimiento; es decir, las posibilidades de que considerar su abastecimiento; es decir, las posibilidades de que dichos recursos puedan estar disponibles en la oportunidad y dichos recursos puedan estar disponibles en la oportunidad y condiciones requeridos para garantizar el cumplimiento de las condiciones requeridos para garantizar el cumplimiento de las metas.metas.

Podrá la mano de obra requerir un período de entrenamiento para Podrá la mano de obra requerir un período de entrenamiento para adecuarlo a las condiciones de producción y a la tecnología a adecuarlo a las condiciones de producción y a la tecnología a emplear, cuando esta no está disponible con la calificación emplear, cuando esta no está disponible con la calificación requerida y de acuerdo con la oferta, o sea, de la población requerida y de acuerdo con la oferta, o sea, de la población dispuesta a trabajar.dispuesta a trabajar.

SE EMPLEA EN MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTASE EMPLEA EN MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA

VARIABLES O PARÁMETROS DE LA INGENIERÍA SE VARIABLES O PARÁMETROS DE LA INGENIERÍA SE UTILIZAN PARA EL MODELO ECONÓMICO UTILIZAN PARA EL MODELO ECONÓMICO

FINANCIEROFINANCIERO Es necesario considerar las siguientes variables o parámetros de la Es necesario considerar las siguientes variables o parámetros de la

ingeniería:ingeniería: Detalle de inversionesDetalle de inversiones ProcesosProcesos Relaciones técnicas (insumos)Relaciones técnicas (insumos) DETALLE DE LAS INVERSIONES DETALLE DE LAS INVERSIONES Las inversiones deberán detallarse agrupando los rubros por tipos de Las inversiones deberán detallarse agrupando los rubros por tipos de

activos y los diferentes procesos productivos o áreas de operación. Se activos y los diferentes procesos productivos o áreas de operación. Se debe tener especial cuidado en la revisión del cronograma de adquisición debe tener especial cuidado en la revisión del cronograma de adquisición y la instalación de cada uno de los activos. El financiamiento de la y la instalación de cada uno de los activos. El financiamiento de la inversión y su oportunidad, deberá reflejarse en el cronograma de los inversión y su oportunidad, deberá reflejarse en el cronograma de los desembolsos de los aportes futuros de capital de los propietarios y de los desembolsos de los aportes futuros de capital de los propietarios y de los préstamos.préstamos.

PROCESOSPROCESOS Será de suma importancia la descripción del proceso productivo, Será de suma importancia la descripción del proceso productivo,

incluyendo el movimiento de los recursos a transformar y los bienes incluyendo el movimiento de los recursos a transformar y los bienes finales que se obtendrán. Se deberá requerir información sobre el finales que se obtendrán. Se deberá requerir información sobre el producto obtenido en cada etapa productiva, su calidad, los inventarios y producto obtenido en cada etapa productiva, su calidad, los inventarios y el destino del mismo.el destino del mismo.

ESTUDIO DE MERCADOESTUDIO DE MERCADO

DEFINICION DEL DEFINICION DEL

PRODUCTO Y PRODUCTO Y

ANALISIS DE DEMANDAANALISIS DE DEMANDA

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADOOBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

¿Cuánto? Pronósticos de venta

¿Cómo? Estrategias de mercado

Riesgos Aspectos críticos

del mercado

ANALISIS DE DEMANDAANALISIS DE DEMANDA

¿Qué se evalúa?

La solidez de la proyección de la demanda

“las necesidades ya están..

Aquel que las descubre

tiene la ventaja competitiva”

2007 Tiempo

Fuentes Fuentes Tipos Tipos Consideraciones Consideraciones

PrimariasPrimarias Encuestas, Encuestas, Focus groupsFocus groups

*Elección de la muestra *Elección de la muestra *Preparación del *Preparación del cuestionario cuestionario *Evaluación de la *Evaluación de la representatividad de la representatividad de la muestra muestra *Determinación del *Determinación del conceptoconcepto

SecundariaSecundariass

Información Información históricahistórica

Consideraciones del Consideraciones del entornoentorno

DETERMINACION DE LA DEMANDA ACTUALDETERMINACION DE LA DEMANDA ACTUAL

Fuentes Fuentes Tipos Tipos Consideraciones Consideraciones

Variables Variables IndependieIndependientes ntes

Índice de Índice de correlación y correlación y regresión regresión

Bases para la Bases para la proyección proyección

Unidades Unidades Talla kilos Talla kilos Permite hacer un plan Permite hacer un plan de producción de producción

DETERMINACION DE LA DEMANDA ACTUALDETERMINACION DE LA DEMANDA ACTUAL

PROYECCION DE LA DEMANDAPROYECCION DE LA DEMANDA

¿Cómo va a evolucionar la demanda?

Herramientas para la proyección

Cualitativas

Cuantitativas

Causales

Cuantitativas Cuantitativas Causales Causales Cualitativas Cualitativas Proyección de Proyección de tendenciatendenciaPromedios Promedios móvilesmóvilesSuavización Suavización exponencialexponencialMínimos Mínimos cuadradoscuadradosCurva ajustadaCurva ajustada

Indicadores Indicadores guíaguíaModelos de Modelos de correlación-correlación-regresiónregresión

Opiniones expertasOpiniones expertasEncuestas de Encuestas de opiniones a clientes y opiniones a clientes y canales de canales de distribucióndistribuciónMetodo delphiMetodo delphiFocus groupFocus group

MIX DE HERRAMIENTAS PARA PROYECCIONMIX DE HERRAMIENTAS PARA PROYECCION

DEMANDA POTENCIALDEMANDA POTENCIAL

Es el conjunto de los consumidores que no están usando Es el conjunto de los consumidores que no están usando el producto y que están en capacidad de usarlo.el producto y que están en capacidad de usarlo.

Demanda potencial

Demanda satisfecha

OfertaOferta

¿Qué se evalua?¿Qué se evalua?

El posicionamiento de la oferta actual y la proyección de El posicionamiento de la oferta actual y la proyección de la misma. Competencia y situacionla misma. Competencia y situacion

Fuentes.Fuentes. EstadísticasEstadísticas Estudios de mercado (contratar)Estudios de mercado (contratar) InternetInternet Productos similares Productos similares

OfertaOferta

¿Quiénes son?¿Quiénes son? ¿Qué porcentaje del mercado ocupan?¿Qué porcentaje del mercado ocupan? Proporciona datos para formular una estrategia Proporciona datos para formular una estrategia

de entradade entrada En las encuestas:En las encuestas: ¿Qué marca compra?¿Qué marca compra? ¿Cuánto compra?¿Cuánto compra?

Proyección de OfertaProyección de Oferta

Ampliación de capacidadesAmpliación de capacidades Nuevos proyectosNuevos proyectos Como nuestro proyecto va a expandir la oferta Como nuestro proyecto va a expandir la oferta

del mercadodel mercado Es mas complicado proyectar la oferta, no se Es mas complicado proyectar la oferta, no se

sabe como realmente va a reaccionar la sabe como realmente va a reaccionar la competencia (no se puede saber las competencia (no se puede saber las capacidades de la competencia) pero se puede capacidades de la competencia) pero se puede intuir que depende de ciertos factores intuir que depende de ciertos factores

Falacia de proyectosFalacia de proyectos

Mi producto va a cubrir la brecha entre la Mi producto va a cubrir la brecha entre la demanda y oferta proyectadasdemanda y oferta proyectadas

FALSO!!!FALSO!!! La competencia no se va a quedar La competencia no se va a quedar

cruzada de brazoscruzada de brazos A nuestro producto solo le corresponde un A nuestro producto solo le corresponde un

porcentaje de la futura demanda porcentaje de la futura demanda

Análisis histórico de la Demanda y su proyecciónAnálisis histórico de la Demanda y su proyección - Descripción de la Demanda: características, tendencia - Descripción de la Demanda: características, tendencia

histórica, patrones de consumo, importaciones, histórica, patrones de consumo, importaciones, exportaciones, proyecciones, etc.exportaciones, proyecciones, etc.

- Información histórica- Información histórica

Dda Dda

Años Años histórico actual histórico actual

- tendencia histórica- tendencia histórica Dda Dda

Años Años histórico actual histórico actual proyecciones proyecciones

- tendencia histórica- tendencia histórica TendenciaTendencia

Dda Dda

Años Años histórico actual proyecciones histórico actual proyecciones

Formulación y Evaluación de ProyectosFormulación y Evaluación de Proyectos

- tendencia histórica- tendencia histórica TendenciaTendencia

Dda Dda Más probableMás probable



- Proyecciones - Proyecciones

OptimistaOptimista

Más probableMás probable Dda Dda



- Proyecciones - Proyecciones

OptimistaOptimista

Más probableMás probable Dda Dda PesimistaPesimista


Tabla de proyección de la DemandaTabla de proyección de la Demanda Alternativas Alternativas (en unidad comercial)(en unidad comercial)

Año Optimista Más Probable PesimistaAño Optimista Más Probable Pesimista

2007 124 105 96 2007 124 105 96 --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- 2012 138 115 1012012 138 115 101 --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- 2016 150 123 1052016 150 123 105

Análisis histórico de la Oferta y su proyecciónAnálisis histórico de la Oferta y su proyección - Descripción de la Oferta: capacidad instalada, producción - Descripción de la Oferta: capacidad instalada, producción

nacional, importaciones, oferentes, marcas, etc.nacional, importaciones, oferentes, marcas, etc.

Ofta Ofta

AñosAños Histórico Actual Histórico Actual

Análisis histórico de la Oferta y su proyecciónAnálisis histórico de la Oferta y su proyección - Descripción de la Oferta: capacidad instalada, producción- Descripción de la Oferta: capacidad instalada, producción nacional, importaciones, oferentes, marcas, etc.nacional, importaciones, oferentes, marcas, etc. - - Proyecciones: capacidad ociosa, políticas, proyectosProyecciones: capacidad ociosa, políticas, proyectos

Ofta Ofta Pesm.Pesm.

a.- Proyección a.- Proyección

Determinística Determinística

AñosAños Histórico Actual ProyeccionesHistórico Actual Proyecciones

Análisis histórico de la Oferta y su proyecciónAnálisis histórico de la Oferta y su proyección - Descripción de la Oferta: capacidad instalada, producción- Descripción de la Oferta: capacidad instalada, producción nacional, importaciones, oferentes, marcas, etc.nacional, importaciones, oferentes, marcas, etc. - Proyecciones: capacidad ociosa, políticas, proyectos- Proyecciones: capacidad ociosa, políticas, proyectos


Proyección Proyección

Determinística Determinística Optm.Optm.


Análisis histórico de la Oferta y su proyecciónAnálisis histórico de la Oferta y su proyección - Descripción de la Oferta: capacidad instalada, producción- Descripción de la Oferta: capacidad instalada, producción nacional, importaciones, oferentes, marcas, etc.nacional, importaciones, oferentes, marcas, etc. - Proyecciones: capacidad ociosa, políticas, proyectos- Proyecciones: capacidad ociosa, políticas, proyectos


a.- Proyección a.- Proyección Más Prob.Más Prob.

Determinística Determinística Optm.Optm.



Tabla de proyección de la OfertaTabla de proyección de la Oferta Alternativas Alternativas (en unidad comercial)(en unidad comercial)

Año Optimista Más Probable PesimistaAño Optimista Más Probable Pesimista

2007 90 98 105 2007 90 98 105 --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- 2012 98 105 1102012 98 105 110 --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- 2016 108 110 1222016 108 110 122

Demanda insatisfechaDemanda insatisfechaDemanda – Oferta = Demanda insatisfechaDemanda – Oferta = Demanda insatisfecha

Demanda Oferta Demanda Oferta Año O +P P O +P PAño O +P P O +P P 2007 124 105 96 90 98 105 2007 124 105 96 90 98 105

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2012 138 115 101 98 105 110 2012 138 115 101 98 105 110 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2016 150 123 105 108 110 1222016 150 123 105 108 110 122

Demanda insatisfechaDemanda insatisfecha

Demanda – Oferta = Demanda insatisfechaDemanda – Oferta = Demanda insatisfecha

Demanda Oferta Dda. insatisfechaDemanda Oferta Dda. insatisfecha

Año O +P P O +P P O O O +P P PAño O +P P O +P P O O O +P P P 2007 124 105 96 90 98 105 34 26 --- (9)2007 124 105 96 90 98 105 34 26 --- (9)

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2012 138 115 101 98 105 110 40 33 --- (9)2012 138 115 101 98 105 110 40 33 --- (9)

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2016 150 123 105 108 110 122 42 40 --- (17)2016 150 123 105 108 110 122 42 40 --- (17)


Demanda insatisfechaDemanda insatisfecha

Demanda – Oferta = Demanda insatisfechaDemanda – Oferta = Demanda insatisfecha

Demanda Oferta Dda. insatisfechaDemanda Oferta Dda. insatisfecha

Año O +P P O +P P O O O +P P PAño O +P P O +P P O O O +P P P 2007 124 105 96 90 98 105 34 26 --- (9)2007 124 105 96 90 98 105 34 26 --- (9)

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2012 138 115 101 98 105 110 40 33 --- (9)2012 138 115 101 98 105 110 40 33 --- (9)

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2016 150 123 105 108 110 122 42 40 --- (17)2016 150 123 105 108 110 122 42 40 --- (17)

Demanda a satisfacerDemanda a satisfacer

Precios, análisis de comercialización y Precios, análisis de comercialización y productos sustitutosproductos sustitutos

Análisis de preciosAnálisis de preciosNivel de precios al que se puede vender el producto/ Nivel de precios al que se puede vender el producto/

servicio del proyecto servicio del proyecto - Efectos en la rentabilidad Efectos en la rentabilidad

Determinación del precioDeterminación del precio- Por costos Por costos - Precio de mercadoPrecio de mercado

Comercialización

Publicidad

Promoción

Canales de distribución

Producto

ComercializaciónComercialización Hacer llegar el producto o servicio al Hacer llegar el producto o servicio al

consumidor cumpliendo con las funciones para consumidor cumpliendo con las funciones para las cuales fue diseñadolas cuales fue diseñado

Modalidad de comercializaciónModalidad de comercialización

Presupuesto

ComercializaciónComercialización

¿Qué se evalúa?¿Qué se evalúa? Si la estrategia de comercialización es la más Si la estrategia de comercialización es la más

adecuada considerando el análisis de los adecuada considerando el análisis de los puntos anteriores y el correcto costeo/inversión puntos anteriores y el correcto costeo/inversión de la estrategia seleccionadade la estrategia seleccionada

Sistema propuestoSistema propuesto Debe salir de el FODA y resultados de Debe salir de el FODA y resultados de

encuestas encuestas

Sistema de comercializaciónSistema de comercialización

Debe contemplar:Debe contemplar: Plan publicitario: introducción y mantenimientoPlan publicitario: introducción y mantenimiento Plan de promociónPlan de promoción Selección de los canales de distribuciónSelección de los canales de distribución

Productos sustitutosProductos sustitutos

Se evalúa el grado de en que dichos productos Se evalúa el grado de en que dichos productos pueden afectar la demanda y bajo que pueden afectar la demanda y bajo que condiciones esta sustitución puede ser mayor o condiciones esta sustitución puede ser mayor o menor menor

ALCANCES DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

TIPOS DE EVALUACIÓN: PRIVADA Y SOCIAL - PRIVADA Y SOCIAL - ECONÓMICA Y FINANCIERAECONÓMICA Y FINANCIERA

FLUJOS DE CAJA CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS: PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITALPERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL VALOR ACTUAL NETOVALOR ACTUAL NETO TASA INTERNA DE RETORNOTASA INTERNA DE RETORNO RELACIÓN BENEFICIO COSTORELACIÓN BENEFICIO COSTO

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE BOTELLAS DE DE UNA PLANTA PROCESADORA DE BOTELLAS DE

PLÁSTICO TIPO PET (POLIETILEN TEREFTALATO) POST PLÁSTICO TIPO PET (POLIETILEN TEREFTALATO) POST CONSUMO PARA LA PRODUCCIÓN DE ESCAMAS Y SU CONSUMO PARA LA PRODUCCIÓN DE ESCAMAS Y SU

COMERCIALIZACIÓN EN LIMA METROPOLITANACOMERCIALIZACIÓN EN LIMA METROPOLITANA

Pet en basuralPet en basural

Pet reciclado apiladoPet reciclado apilado

Proceso

Producto final

Transporte a fabricaTransporte a fabrica

Cadena de valor de la produccion de resinas pet

recicladores

Planta de transformacion

Empresas

Transporte de las resinas de pet Transporte de las

botellas de plastico prensadosResinas

de pet

ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO DE MERCADO Proyecto PETProyecto PET

Principales Comercializadores a Nivel Local Principales puntos de comercializaciónPrincipales puntos de comercialización

PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIALIZACION A NIVEL LOCAL

Ate Vitarte 8%

La Victoria 17%

Los Olivos8%

Rimac8%

San Juan de Miraflores

8%

Surco 26%

Cercado de Lima8%

Chorrillos 17%

Ate Vitarte

Cercado de Lima

Chorrillos

La Victoria

Los Olivos

Rimac

San Juan de Miraflores

Surco

Formas de comercializaciónFormas de comercialización

Acopiadores mayoristasAcopiadores mayoristas Acopiadores minoristasAcopiadores minoristas InformalidadInformalidad

UsosUsos Materia prima que son utilizados por las Materia prima que son utilizados por las

empresas del rubro textil, menajeria y pinturas empresas del rubro textil, menajeria y pinturas cada uno en proporciones diferentes. cada uno en proporciones diferentes.

Oferta Potencial VS demanda PotencialOferta Potencial VS demanda Potencial

Años

Oferta Potencial de materia prima

departamento de Lima TM

Demanda potencial de escamas Pet en Lima

Metropolitana TM

2000 16958.2 16279.8

2001 21580.0 20716.8

2002 21345.8 20491.9

2003 25383.6 24368.3

2004 41150.0 39504.0

2005* 36405.6 34949.4

Elaboración propia en base a información de Conam y SNI

Demanda Potencial proyectadaDemanda Potencial proyectada

Se utilizo la regresión Se utilizo la regresión Lineal simple para Lineal simple para determinar la demanda determinar la demanda potencial potencial

Año

Demanda Potencial Proyectada de

escamas Pet en Lima Metropolitana TM

2006 41576.8

2007 46000.6

2008 50424.4

2009 54848.2

2010 59272

2011 63695.8

Demanda del proyectoDemanda del proyecto

Año

Demanda Potencial Proyectada de escamas

Pet en Lima Metropolitana TM

Demanda del proyecto

(TM)

2007 46000.6 405

2008 50424.4 800

2009 54848.2 1034

2010 59272 1363

2011 63695.8 1641

Análisis de PreciosAnálisis de Precios

El precio de las escamas varía entre S/. 1.80 a El precio de las escamas varía entre S/. 1.80 a 2.50 soles el kg6. La materia prima varía 2.50 soles el kg6. La materia prima varía dependiendo de la estación del año, en la dependiendo de la estación del año, en la época de invierno se incrementan y la época época de invierno se incrementan y la época de verano disminuyen.de verano disminuyen.

Para el presente proyecto se trabajará con un Para el presente proyecto se trabajará con un precio de S/. 1.9 nuevos soles el kg. precio de S/. 1.9 nuevos soles el kg.

Canales de comercializaciónCanales de comercializaciónEnvase usado

de PET

Acopiadores(tricicleros, buzos,

Municipios)

Depósitoscomercializadores

Recicladores

• Frazadas• Panqueque de edredón• Relleno de almohadas• Colchoneta punzonada• Chiferos• Menajería• Escobas

Plástico molido:scrap o

escama de PET

• Exportación (China)• Recicladores locales• Fábricas de pintura

Envases

Scrap

ComercializaciónComercialización

Es realizada en depósitos pequeños, Es realizada en depósitos pequeños, medianos y grandes, así como en los lugares medianos y grandes, así como en los lugares de disposición finalde disposición final. . Aquí se puede resaltar la Aquí se puede resaltar la presencia de la comercialización de residuos presencia de la comercialización de residuos provenientes del exterior, que luego son provenientes del exterior, que luego son destinados a las fábricas recicladoras. destinados a las fábricas recicladoras.

CAPACIDAD DE PRODUCCIONCAPACIDAD DE PRODUCCION

– CAPACIDAD DE PRODUCCION CAPACIDAD DE PRODUCCION

La determinación de la capacidad de La determinación de la capacidad de producción óptima tiene como objetivo la producción óptima tiene como objetivo la maximización de los beneficios y la maximización de los beneficios y la minimización de los costos, así como obtener minimización de los costos, así como obtener un resultado económico favorable para el un resultado económico favorable para el proyecto en el que la empresa se desenvuelva proyecto en el que la empresa se desenvuelva adecuadamente. adecuadamente.

Disponibilidad de Materia PrimaDisponibilidad de Materia Prima

Tomando en cuenta el abastecimiento de Tomando en cuenta el abastecimiento de materia prima se ha determinado que éste no materia prima se ha determinado que éste no sería una limitante para determinar el tamaño sería una limitante para determinar el tamaño de las instalaciones ya que en Lima de las instalaciones ya que en Lima Metropolitana la oferta de botellas plásticas Metropolitana la oferta de botellas plásticas recicladas viene creciendo sostenidamente recicladas viene creciendo sostenidamente según las proyecciones que se han realizado según las proyecciones que se han realizado a una tasa de 10% en promedio anual.a una tasa de 10% en promedio anual.

Programa de ProducciónPrograma de Producción

El programa de producción para los próximos 5 años se elaboró El programa de producción para los próximos 5 años se elaboró considerando: considerando:

Las ventas proyectadas resultado del estudio de mercado.Las ventas proyectadas resultado del estudio de mercado. La política de inventarios de producto terminado. Este La política de inventarios de producto terminado. Este

consistirá en mantener en stock de 10 toneladas de producto consistirá en mantener en stock de 10 toneladas de producto terminado lo que equivale a 10 TM mensuales.terminado lo que equivale a 10 TM mensuales.

Producción = Ventas + If - IiProducción = Ventas + If - Ii Donde: Donde: If: Inventario final If: Inventario final ,, Ii: Inventario Ii: Inventario

inicialinicial

Proceso de producciónProceso de producción

MateriaPrima Molino

Tina de enjuague

Centrifuga

Afluentes liquidos

Almacenamiento

Red de alcantarillado

Producto terminado

Lavadora

Secadora

RRSS(etiquetas, tapas, botellas viejas y

sucias)

Material particulado (polvillo)

Poza de neutralización

Necesidades de Maquinaria y Equipos para el Necesidades de Maquinaria y Equipos para el Proceso de ProducciónProceso de Producción

MolinoMolino Lavadora Centrífuga y secadora

PRODUCCION ANUAL DE PET EN HOJUELAS PARA LOS PRODUCCION ANUAL DE PET EN HOJUELAS PARA LOS PROXIMOS 5 AÑOSPROXIMOS 5 AÑOS

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas TM 0 405 800 1034 1363 1641

Inventario Inicial 0 0 10 10 10 10

Inventario Final 0 10 10 10 10 10

Producción 0 415 800 1034 1363 1641

Requerimientos de Mano de ObraRequerimientos de Mano de Obra

Cargo-ActividadAño

1Año

2Año

3Año

4Año

5

Mano de Obra no calificada

Recepción, pesado 2 3 4 5 5

Molido 1 2 2 2 2

Lavado y enjuague 1 1 1 1 1

Centrifugado y secado 1 1 1 1 1

Almacenado 1 1 1 1 1

Mano de Obra calificada

Jefe de producción 1 1 1 1 1

TOTAL 6 7 8 9 9

REQUERIMIENTO DE MATERIA REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMAPRIMA

Año 1 2 3 4 5

Compra de Botellas Pet TM 421.

9833.

31077.

11211.

51419.

8

REQUERIMIENTO DE DETERGENTEREQUERIMIENTO DE DETERGENTE

Años 1 2 3 4 5

Insumos detergente (Kg.) 168.75 333 430.8 484.6 567.9

Inventario inicial 0 0 4.0 4.0 4.0

Inventario Final 0 4 4.0 4.0 4.0

Compra de detergente KG 168.75 337 430.8 484.6 567.9

REQUERIMIENTO DE SODA REQUERIMIENTO DE SODA CAUSTICACAUSTICA

Años 1 2 3 4 5

Insumos sal de soda (Kg.) 168.75 333 431 485 568

Inventario inicial 0 0 4 4 4

Inventario Final 0 4 4 4 4

Compra de soda cáustica KG 168.75 337 431 485 568

REQUERIMIENTO DE AGUAREQUERIMIENTO DE AGUA

Maquina Año 1 Año 2 Año 3 Año 5 Año 6

Lavadora (m3) 195 195 195 195 390

Enjuague (m3) 300 540 690 912 1170

Total de m3 495 735 885 1107 1560

CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL (KW.)(KW.)

Año 1 2 3 4 5

Molino (20 hp) 10486 20714 26773 35291 42489

Lavadora (12 hp) 2517 4971 6425 8470 10197

Tina de flotación (0.5 hp) 105 207 268 353 425

Centrifuga (12hp) 2097 4143 4143 5355 7058

Secadora (12 hp) 2097 4143 4143 5355 7058

Energía Eléctrica total: 17303 34178 41751 54823 67228

CONSUMO DE AGUA EN M3 X AÑOCONSUMO DE AGUA EN M3 X AÑO

Año 1 2 3 4 5

Agua (0.6 m3x TM de materia prima)

253 500 646 852 1026

CONSUMO DE GASCONSUMO DE GAS

Año 1 2 3 4 5

Secador neumático

(balones de gas 45 kg.)

24 24 24 48 48

ORGANIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIONADMINISTRACION

PERSONAL DE LA PERSONAL DE LA EMPRESAEMPRESA

Cargo

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Gerente general

1 1 1 1 1 1

Administrador 1 1 1 1 1 1

Jefe de producció

n1 1 1 1 1 1

Secretaria de gerencia

1 1 1 1 1 1

Operarios 4 8 8 8 8 8

Vendedor 1 1 1 1 1 1

Vigilantes 2 2 2 2 2 2

Junta General de Socios

Gerente General

Jefe de ProducciónJefe de Administración y

Ventas

Secretaria

Operarios Vendedor

Política de comprasPolítica de compras FRECUENCIA DE COMPRA DE MATERIA PRIMA FRECUENCIA DE COMPRA DE MATERIA PRIMA

INSUMOS Y MATERIAL DE EMPAQUEINSUMOS Y MATERIAL DE EMPAQUE

Política de InventariosPolítica de Inventarios

COMPRASTiempo de reposición (Semanas)

Materia prima (Botellas Pet)

1

Insumos (Detergente y sal de soda)

2

Material de empaque (Sacos de polietileno)

2

Se adoptara una política de inventarios para el producto terminado de 4 días de las ventas proyectadas para el año correspondiente, lo cual dejaría en almacén de producto terminado 10 TN

INVERSION Y FINANCIAMIENTOINVERSION Y FINANCIAMIENTO

COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN TOTALCOMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL

Concepto Monto US $ Porcentaje

Inversión fija 110, 704.00 36.1%

Capital de Trabajo 197,285.00 63.9%

Total 307,805.00 100%

INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVOS INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVOS FIJOSFIJOS

Inversión Monto (US$)

En producción 19,105

Edificaciones 15,000

En administración 1,500

Terreno 70,713

Activos intangibles 4,386

Total 110,704

INVERSIÓN EN EDIFICACIÓNINVERSIÓN EN EDIFICACIÓN

Construcciones (US$)

Oficina 2,510

Pisos terminados (área 1020 m2) 3,000

Red de instalaciones eléctricas, agua y sanitarias 2,840

Techos almacén y sala de maquinas 3,900

Vestidores y servicios higiénicos 1,250

Acabados (tarrajeo, puertas y otros) 1,500

Edificio 15,000

INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA LA INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN

Equipos (US$)

Molino 3,152.94

Lavadora y tina de enjuague 3,448.53

Centrifuga 3,744.12

Secador neumático 2,857.35

Recipiente de almacenamiento final 882.35

Balanza industrial 1,235.29

Fax y escáner 807.94

Tanque de almacenamiento de agua 985.29

Bomba de agua 295.59

Selladora de sacos 295.59

Ventilador industrial 200

Computadora e impresora 1,200

Total 19,104.99

INVERSION EN MOVILIARIO DE INVERSION EN MOVILIARIO DE OFICINAOFICINA

Concepto Precio (US$)

Muebles y enseres 900

Equipo de oficina 500

Impresora 100

Total 1,500

Inversión intangibleInversión intangible

Concepto $

Gastos de Constitución 200

Licencias Municipalidad 142.86

Registro Marca Indecopi 42.86

Estudio del proyecto 4000

TOTAL 4,385.72

CAPITAL DE TRABAJOCAPITAL DE TRABAJO

inversión US$

Costo de Materia prima directa 136070.6

Costo de Mano de Obra Directa 28179.6

Costos indirectos de fabricación 5819.4

Gastos operativos 25951.6

Total 196,021.2

FinanciamientoFinanciamiento

Fuentes internasFuentes internas Como Fuentes internas de financiamiento se considera los Como Fuentes internas de financiamiento se considera los

aportes propios e individuales de cada uno de los 4 ejecutores aportes propios e individuales de cada uno de los 4 ejecutores del proyecto. Estos aportes en conjunto cubrirán donde se del proyecto. Estos aportes en conjunto cubrirán donde se levantará la planta de procesamiento y el pago de IGV de los levantará la planta de procesamiento y el pago de IGV de los gastos preoperativos.gastos preoperativos.

Fuentes externasFuentes externas Como fuentes externas se consideran prestamos de COFIDE Como fuentes externas se consideran prestamos de COFIDE

(Corporación Financiera de Crédito), que a través de la banca (Corporación Financiera de Crédito), que a través de la banca comercial (bancos como el crédito, Wiesse Sudameris e comercial (bancos como el crédito, Wiesse Sudameris e Interbank, entre otros) Interbank, entre otros)

Costo de OportunidadCosto de Oportunidad CONCEPTO TASA ANUAL

Costo de oportunidad Puro

Rendimiento Bonos (tasa nominal)6.00%

Inflación esperada3.00%

Costo de Oportunidad puro 3.88%

Prima por Riesgo

Riesgo País4.22%

Riesgo Negocio12.0%

prima por riesgo 16.22%

Costo de Oportunidad esperado (real) 20.00%

Costo de capital promedio Costo de capital promedio ponderado (CCPP)ponderado (CCPP)

Ko= Kd(D/V)+Ke(P/V)Ko= Kd(D/V)+Ke(P/V) Donde:Donde: Ko: Costo ponderado del capitalKo: Costo ponderado del capital D: Costo de la deuda D: Costo de la deuda V: Valor de la empresa en el mercadoV: Valor de la empresa en el mercado Kd: Interés efectivoKd: Interés efectivo Ke: Costo de oportunidad del proyectoKe: Costo de oportunidad del proyecto P: Monto de patrimonioP: Monto de patrimonio

COSTO DE CAPITAL PROMEDIO COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADOPONDERADO

D: 150,745

P: 150,745

I: 301,490

Kd: 16%

Ke: 20%

Ko 18.00%

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOSGASTOS

Año 1 2 3 4 5

Ventas TM 405 800 1,034 1,363 1,641

Total US$ (con IGV) 303,143 598,800 773,949 1,020,206 1,228,289

Ventas sin IGV254,741.6

0503,193.2

8650,377.3

1857,315.5

51,032,175.2

1

IGV 48,400.90 95,606.72123,571.6

9162,889.9

5 196,113.29

PRESUPUESTO DE VENTAS

Presupuesto de Egresos.Presupuesto de Egresos.

Año 1 2 3 4 5

Botellas PET126,309.8

8249,501.0

0322,480.0

4425,087.3

3511,788.9

2

Compra de detergente

141.47 282.79 361.18 476.1 573.2

Compra de sal de soda

146.01 291.88 372.79 491.4 591.63

Sacos 3,157.75 6,312.38 8,062.00 10,627.18 12,794.72

Total materia prima directa

(MPD)

129,755.11

256,388.05

331,276.01

436,682.01

525,748.47

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTADIRECTA

Año 1 2 3 4 5

Jefe de producción 2,874.3 3,592.8 4,311.4 5,389.2 5,389.2

Gratificaciones (2 sueldos) 479.0 479.0 479.0 479.0 479.0

Vacaciones (1 sueldo) 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5

Aportaciones (14% grat+vac+sueld)

503.0 603.6 704.2 855.1 855.1

CTS (1 sueldo) 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5

Total 4,335.3 5,154.5 5,973.7 7,202.4 7,202.4

Operarios 12,934.1 17,604.8 22,994.0 22,994.0 22,994.0

Gratificaciones (2 sueldos) 2,155.7 2,515.0 2,874.3 2,874.3 3,772.5

Vacaciones (1 sueldo) 1,077.8 1,257.5 1,437.1 1,437.1 1,616.8

Aportaciones (14% grat+vac+sueld)

2,263.5 2,992.8 3,822.8 3,822.8 3,973.7

CTS (1 sueldo) 1,077.8 1,257.5 1,437.1 1,437.1 1,616.8

Total 19,509.0 25,627.5 32,565.3 32,565.3 33,973.7

Total Mano de Obra Directa (MOD)

23,844.3 30,782.0 38,538.9 39,767.7 41,176.0

PRESUPUESTO DE COSTOS PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓNINDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Año 1 2 3 4 5

Agua 202.52 400.04 517.05 681.57 820.58

Energía Eléctrica 1,915.45 3,783.60 4,622.01 6,069.09 7,442.36

Gas 705.88 705.88 705.88 1,411.76 1,411.76

Depreciación 2,279.21 2,279.21 2,279.21 2,279.21 2,279.21

Total 5,103.06 7,168.73 8,124.16 10,441.64 11,953.92

ESTADOS ESTADOS ECONOMICOS – FINANCIEROSECONOMICOS – FINANCIEROS

Estados de Ganancias y Pérdidas

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 230,850.00 456,000.00 589,380.00 776,910.00 935,370.00

Costo de ventas -165,017.98 -305,279.40 -391,005.00 -505,130.00 -601,503.23

Utilidad 65,832.02 150,720.60 198,375.00 271,780.00 333,866.77

Gastos Operativos -25,951.56 -36,603.89 -42,606.59 -43,684.43 -45,480.84

Gastos preoperativos -4,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad Operativa 35,560.47 114,116.71 155,768.41 228,095.57 288,385.94

Gastos Financieros -37,424.17 -38,498.36 -39,744.41 -41,189.84 -42,866.53

UAI -1,863.71 75,618.35 116,024.00 186,905.74 245,519.41

IR 559.11 -22,685.51 -34,807.20 -56,071.72 -73,655.82

Utilidad Neta -1,304.59 52,932.85 81,216.80 130,834.01 171,863.58

Flujo de cajaFlujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 0 230,850.00 456,000.00 589,380.00 776,910.00 935,370.00

Ventas 0 230,850.00 456,000.00 589,380.00 776,910.00 935,370.00

Costo de inversión

Activo Fijo -106,200

Costo de producción -170,121.21 -316,205.87 -405,408.22 -523,530.32 -622,999.02

Compra de materia prima -136,070.60 -268,863.10 -347,400.01 -457,936.37 -551,337.92

MOD -23,844.31 -30,782.04 -38,538.92 -39,767.66 -41,176.05

CIF -10,206.29 -16,560.73 -19,469.29 -25,826.28 -30,485.05

Costo de operación -4,320 -25,951.56 -36,603.89 -42,606.59 -43,684.43 -45,480.84

Gastos Operativos -25,951.56 -36,603.89 -42,606.59 -43,684.43 -45,480.84

Gastos preoperativos -4,320

Impuestos 0.00 -21,166.47 -65,613.26 -90,274.46 -129,187.65 -161,684.61

Pago IGV 0 -21,725.56 -42,927.72 -55,467.23 -73,115.89 -88,028.74

Pago Impuesto a la renta 0 559.09 -22,685.54 -34,807.23 -56,071.76 -73,655.87

Flujo de caja económico -110,520 13,610.76 37,576.98 51,090.74 80,507.60 105,205.53

Financiamiento Neto 153,904.31 -37,424.09 -38,498.26 -39,744.30 -41,189.70 -42,866.37

Flujo de caja financiero 43,384.31 -23,813.32 -921.28 11,346.44 39,317.90 62,339.16

Caja Inicial 0 43,384.31 19,570.98 18,649.71 29,996.14 69,314.04

Saldo 43,384 -23,813.32 -921.28 11,346.44 39,317.90 62,339.16

Caja Final 43,384 19,571 18,650 29,996 69,314 131,653

EVALUACION DEL PROYECTOEVALUACION DEL PROYECTO

Determinación de los Indicadores de Determinación de los Indicadores de RentabilidadRentabilidad

Valor Actual Neto (VAN)Valor Actual Neto (VAN) A Actualizar a valor ctualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a presente los flujos de caja futuros que va a generar el proyecto, descontados a un cierto generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés ("la td"), y compararlos con el tipo de interés ("la td"), y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como tasa de importe inicial de la inversión. Como tasa de descuento se utiliza normalmente el coste descuento se utiliza normalmente el coste promedio ponderado del capital (cppc)promedio ponderado del capital (cppc)

Tasa Interna de Retorno (TIR)Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR de un proyecto de inversión es la tasa La TIR de un proyecto de inversión es la tasa de descuento que iguala el valor actual de los de descuento que iguala el valor actual de los beneficios y el valor actual de los costos beneficios y el valor actual de los costos previstos. Es aquella tasa de descuento tal previstos. Es aquella tasa de descuento tal como “i” para el cual el VAN resulta igual a cero.como “i” para el cual el VAN resulta igual a cero.

TIR > i => realizar el proyectoTIR > i => realizar el proyecto TIR < i => no realizar el proyectoTIR < i => no realizar el proyecto TIR = i => el inversionista es indiferente entre TIR = i => el inversionista es indiferente entre

realizar el proyecto o no.realizar el proyecto o no.

Evaluación Económica - FinancieraEvaluación Económica - Financiera

Valor Actual NetoValor Actual Neto

El VAN económico del proyecto es de US$ El VAN económico del proyecto es de US$ 37,588.61; considerando un costo de capital de 37,588.61; considerando un costo de capital de 20.00%.20.00%.

El VAN financiero del proyecto es de US$ 130,79.39; El VAN financiero del proyecto es de US$ 130,79.39; considerando un costo de capital de 20.0%.considerando un costo de capital de 20.0%.

La Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) y La Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) y Financiera (TIRF) del proyecto es de 30.68% y Financiera (TIRF) del proyecto es de 30.68% y 32.05% respectivamente teniendo como base el flujo 32.05% respectivamente teniendo como base el flujo de caja económico de los próximos cinco años.de caja económico de los próximos cinco años.

Análisis de SensibilidadAnálisis de Sensibilidad

Estacionalidad de materia prima Estacionalidad de materia prima Variación del precio internacional del petróleoVariación del precio internacional del petróleo Indiferencia del mercado objetivoIndiferencia del mercado objetivo

Análisis del Sensibilidad para el Análisis del Sensibilidad para el Precio de VentaPrecio de Venta

TIRE = 0.0057 (PV) - 2.7459TIRE = 0.0057 (PV) - 2.7459 R2 = 99.76%R2 = 99.76% Donde TIRE: Tasa Interna de Retorno Donde TIRE: Tasa Interna de Retorno

económicoeconómico

EFECTO DE LA VARIACIÓN DEL EFECTO DE LA VARIACIÓN DEL PRECIO DE VENTA SOBRE LA TIRPRECIO DE VENTA SOBRE LA TIR

Efecto de la variación del precio de venta Sobre la TIR

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

510 520 530 540 550 560 570 580

Precio US$

TIR

E (

%)

Análisis del precioAnálisis del precio

Empleando la ecuación podemos hallar el Empleando la ecuación podemos hallar el precio a partir del cual es entable invertir en el precio a partir del cual es entable invertir en el proyecto. Este precio se alcanza cuando la proyecto. Este precio se alcanza cuando la TIRE se iguala con el CCPP (20.0%) y es de TIRE se iguala con el CCPP (20.0%) y es de US$ 525.59 por tonelada. Como el precio de US$ 525.59 por tonelada. Como el precio de venta es de US$ 570, este proyecto resulta venta es de US$ 570, este proyecto resulta siendo altamente sensible a la reducción del siendo altamente sensible a la reducción del precio de venta.precio de venta.

Análisis de sensibilidad del precio de Análisis de sensibilidad del precio de botellas PETbotellas PET

TIRE = -0.0071 (PC) + 2.7091TIRE = -0.0071 (PC) + 2.7091 R2 = 99.76%R2 = 99.76% Donde Donde TIRE: Tasa Interna de Retorno económicoTIRE: Tasa Interna de Retorno económico PC: precio de compra de la botella PET.PC: precio de compra de la botella PET.

: EFECTO DE LA VARIACIÓN DEL : EFECTO DE LA VARIACIÓN DEL PRECIO DE LA BOTELLA PET PRECIO DE LA BOTELLA PET

SOBRE LA TIRESOBRE LA TIREEfecto de la variación del precio de la botella PET

sobre la TIRE

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

290.0 300.0 310.0 320.0 330.0 340.0 350.0

Precio (US$)

TIR

E (

%)

proyecto pet

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