proyecto para la recolecciÓn y barrido desechos solidos - bogota d.c

PROYECTO PARA LA RECOLECCIÓN Y BARRIDO DESECHOS SOLIDOS - BOGOTA D.C.

PROYECTO PARA LA RECOLECCIÓN Y BARRIDO DE DESECHOS SOLIDOS - BOGOTA D.C.

AVISO LEGAL

El objetivo de esta presentación es mostrar la viabilidad financiera del Proyecto para la recolección y barrido de desechos sólidos para la Ciudad de Bogotá, Colombia. Este documento se presenta con fines informativos, en relación con el análisis que aquí se describe. Cualquier uso para cualquier otro propósito no está autorizado. Este documento no puede ser copiado o reproducido en todo o en parte, ni distribuido. Ninguna persona está autorizada a dar ninguna información o realizar ninguna declaración sin haber sido autorizado por Structure S.A. Banca de Inversión, Transportes Vigía S.A.S o cualquiera de las demás entidades mencionadas en el presente informe. Structure S.A. Banca de Inversión y Transportes Vigía S.A.S. , se reservan el derecho de retirar o modificar el documento en cualquier momento. La información contenida en este documento es de carácter confidencial y sus propietarios se reservan el derecho de sustituir, eliminar, precisar, rectificar o modificar cualquier información contenida en este documento.


Somos un equipo de expertos en los sectores Financiero y de Transporte con demostrada experiencia a lo largo de más de 30 años.

Hemos identificado atractivas oportunidades de participación e inversión en el sector de la recolección

de residuos solidos en las ciudades colombianas, y siendo Bogotá la capital, se presenta una gran oportunidad para ingresar a este mercado en

Colombia participando en el proceso licitatorio proximo a iniciar.


CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL BOGOTÁ D.C.2. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO BOGOTÁ D.C.

i. Concesiones Actualesii. Toneladas transportadas 2008

3. LICITACIÓN CONCESIÓN 2010 – 2017i. Condiciones esperadas proceso licitatorioii. Requisitos habilitantes esperados

4. PRESENTACIÓN SOCIOSi. Transportes Vigia S.A.S.ii. Structure S.A. Banca de Inversión



i. Concesiones Actualesii. Toneladas transportadas



CONTENIDO


DATOS POBLACIONALES

• POBLACIÓN BOGOTÁ D.C.

7’000.000 de HABITANTES

• USUARIOS SERVICIO DE ASEO BOGOTÁ D.C.

2’633.000 Usuarios• Usuarios residenciales: 1’900.000• Pequeños productores: 352.000• Grandes productores: 11.000• Multiusuarios: 370.000

Convenciones población






CONTENIDO


ASE 1: UsaquénSuba

ASE 2: EngativáFontibón

ASE 3: Barrios unidosTeusaquilloSanta Fé ChapineroCandelariaMártires

ASE 4: Puente ArandaTunjuelitoCiudad Bolívar

ASE 5: Antonio NariñoSan CristóbalRafael UribeUsme

ASE 6: Ciudad KennedyBosa

CONCESIONARIO ASEO

• LIME ASES 1 Y 5

• ASEO CAPITAL ASES 3 Y 4

• ATESA ASE 2• CIUDAD LIMPIA ASE 6

ASE: Área de Servicio Exclusiva

CONCESIONES ACTUALES


TONELADAS POR TIPO DE SERVICIO

CONCESIONARIO RECOLECCIÓN DOMICILIARIA

BARRIDOCORTE DE CÉSPED

GRANDES GENERADORES

PLAZAS DE MERCADO

RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS

PODA DE ÁRBOLES

LIME 37,8% 24,4% 44,2% 14,2% 3,7% 30,3% 43,9%ASEO CAPITAL 27,5% 41,8% 21,7% 46,9% 14,3% 37,7% 35,3%CIUDAD LIMPIA 19,0% 20,0% 20,1% 17,0% 76,3% 20,4% 4,7%ATESA 15,6% 13,9% 14,1% 21,9% 5,7% 11,6% 16,2%TOTAL 66,8% 6,6% 1,6% 10,0% 2,2% 12,5% 0,3%





4. PROYECCIONES FINANCIERASi. Transportes Vigia S.A.S.ii. Structure S.A. Banca de Inversión

CONTENIDO


CONDICIONES ESPERADAS PROCESO LICITATORIO

CANTIDAD ASES

• 6 ASES – 6 OPERADORES• Propuesta económica para cada una de las 6 ASES eliminando propuesta ganadora por ASE

TIEMPOS LICITACIÓN

• Pre Pliegos Mayo de 2010• Apertura Licitación Junio de 2010• Cierre de la licitación Agosto de 2010• Firma Contrato Septiembre de 2010• Inicio de Operaciones cinco (5) meses después de la firma del contrato


REQUISITOS HABILITANTES ESPERADOS

EXPERIENCIA

En tres (3) años consecutivos• Recolección y transporte de residuos sólidos: 500.000 Toneladas / Año o 250.000 usuarios / Año.

Existe la posibilidad de demostrar experiencia en Transporte de Carga a través de manifiestos de carga.

• Barrido manual: 6000 km/mes de vías• Corte de césped: 400.000 m2 de césped / año

INFORMACIÓN FINANCIERA

• Patrimonio: COP 50.000’000.000 / USD 25.000.000• Solvencia: mayor a 1• Nivel de endeudamiento: inferior al 70%

TIPO DE EMPRESA

• Empresa de Servicios Públicos• Consorcios o Uniones Temporales• Grupos de Proponentes (debe existir promesa asociativa)

– Cada uno tiene un % de participación, el cual se aplica en patrimonio, experiencia, etc.


ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN

ESCENARIOCERTIFICACIÓN DE

EXPERIENCIAAPORTES DE

CAPITAL RETRIBUCIÓN RESPONSABILIDAD

Sociedad

Certificación del 100% de la experiencia, siempre que esta

se exija por cantidad de usuarios y/o recolección en

toneladas de residuos, corte de césped y barrido. En caso de

que se permitan toneladas de mercancías, Transportes Vigía

certificaría parte de la experiencia.

Por definir, una vez se

conozcan los TC´s.

Por definir, una vez se conozcan

los TC´s. Operación, administración y

aportes

Apoyo Documental Certificados de Experiencia

exigida en los pliegos de condiciones

N/A

Royaltie anual como % de los

ingresos o valor anual

N/A

Asistencia Tecnica

Acuerdo de Asistencia Técnica y certificación de experiencia N/A

Royaltie anual como % de los

ingresos o valor anual

Asistencia técnica de acuerdo con lo exigido

en el pliego de condiciones


CONTENIDO






TRANSPORTES VIGIA S.A.S. – LINEAS DE NEGOCIO

División Transporte Automóviles

Dirección Coordinación

8 24

Operación Soporte

123 41

RECURSO HUMANO

División Transporte Carga Seca

División Transporte

Sector Petrolero

CARGA SECA VEHÍCULOS

División Transporte Líquidos

CARGA LÍQUIDA

36% 29% 28% 7%

Transportes Vigía S.A. es una empresa de transporte con una trayectoria de 30 años en el mercado


TRANSPORTES VIGIA S.A.S.

OPERACIONES IN HOUSE

Ipiales Barranquilla Villavicencio Yopal

VENEZUELA

COLOMBIA

Bogotá Cali Medellín Buenaventura

Neiva Zipaquirá Cartagena Santa Marta

San Antonio

PMA BRINSA MAC WEATHERFORD

GM

General Motors

MAZDA CORONA

ISO

9001

RUC

EN PROCESO

IS O

14001

EN PROCESO

ISO

18001

BASC

PERMISOS INTERNACIONALES

GERENCIA DE PROYECTOS (ATENCIÓN PERSONALIZADA)

Carrefour PVC Gerfor Halliburton Ford Motor Colombia

SsangYong Motor

Colombia

Barranca

bermeja

PPS ECUADOR

DTAIDTA

PPS VENEZUELA


TRANSPORTES VIGIA S.A.S. - CLIENTES






CONTENIDO


STRUCTURE BANCA DE INVERSION

STRUCTURE BANCA DE INVERSIÓN es una empresa que dentro de su portafolio cuenta con los servicios de Banca de Inversión, combinando un óptimo manejo de la información y la aplicación creativa de herramientas financieras, legales y de negocios, para analizar y estructurar oportunidades de inversión y generar negocios a los clientes e inversionistas interesados.

Las funciones de Banca de Inversión incluyen un amplio portafolio de servicios de finanzas corporativas, que se complementan con la búsqueda de inversionistas y la gestión de consecución de créditos para proyectos en los mercados financieros nacional y extranjero.



Mercado de Capitales:

Estructuración de Bonos Corporativos Titularización de Activos Estructuración de Papeles Comerciales Estructuración de Acciones en el Mercado Público de Valores

Financiación de Proyectos (“Project Finance”):

Asistencia en la Preparación de los Estudios de Factibilidad. Presentación y Evaluación de la Participación de Socios Potenciales (joint ventures). Preparación de los Distintos Modelos Financieros que requiera el Proyecto. Asistencia en el Desarrollo de los Contratos del Proyecto (concesión, fideicomisos, crédito, de emisión, etc.) Elaboración Cuadernillos de Venta o Prospectos para Inversionistas o Prestamistas. Consecución y Selección de Inversionistas y Fuentes de Crédito.

Finanzas corporativas:

Consecución de Recursos de Deuda Consecución de Recursos de Capital Búsqueda de Socios Estratégicos Búsqueda de Socios Capitalistas Reestructuración de Deudas Compra / Venta de Compañiás Fusiones Empresariales Escisiones Empresariales Valoración de Empresas Análisis del Valor Económico Agregado (“EVA”)



2009

Estructuración financiera del proyecto Ruta del sol

Asesor Financiero

USD 2 800 millones

En Licitación

Estructuración financiera del Proyecto Ruta de las Américas - Sector I y II

Estructurador

USD 2 750 millones

En Estructuración

Estructuración financiera Concesiones Urbanas de Bogotá – ALO - Calle 13

Estructurador

USD 700 millones (est.)

En Estructuración

Estructuración Plan Departamental de aguas de Cundinamarca

Estructurador

USD 750 millones

En Reestructuración

Reestructuración contrato Desarrollo vial de la sabana

Estructurador

USD 140 millones

En Estructuración

Estructuración Financiera de la concesión para el recaudo de las Estaciones de Peaje en cabeza del Instituto.

Estructurador

USD 125 millones



2008

Estructuración financiera Concesión Centro - Norte

Estructurador

USD 200 millonesCONFIDENCIAL

2009

Estructuración de los componentes y variables tarifarias, para el desarrollo de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público Colectivo - SETPC en Ciudades Intermedias.

Estructurador

USD 200 millones

2007

Estructuración Financiera para la entrega en concesión de los aeropuertos de San Andrés y Providencia.

Estructurador

USD 50 millones

2008

Acompañamiento en la estructuración de la financiación del proyecto Terminal de contenedores de Buenaventura TCBUEN

USD 132 millones

Asesor Financiero

2008

Crédito Sindicado ampliación Línea A y cable Arví

Estructurador

USD 70 millones

2009

Estructuración Técnica, Legal y Financiera de 14 corredores viales en el programa de corredores arteriales de la competitividad

Estructurador

USD 1.200 millones

proyecto para la recolecciÓn y barrido desechos solidos - bogota d.c

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