proyecto microseguros fomin-bid / fides recaredo arias director general amis seminario assal,...
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PROYECTO MICROSEGUROS PROYECTO MICROSEGUROS FOMIN-BID / FIDESFOMIN-BID / FIDES
Recaredo AriasDirector General AMIS
SEMINARIO ASSAL, Asunción, Paraguay, Abril del 2014
1. Tendencia de los servicios financieros1. Tendencia de los servicios financieros2. Contexto del Seguro en LATAM2. Contexto del Seguro en LATAM3. Los Microseguros en LAC3. Los Microseguros en LAC
4. FIDES Impulsando los Microseguros4. FIDES Impulsando los Microseguros
5. Protección al usuario5. Protección al usuario6. Conclusiones6. Conclusiones
7. Anexos7. Anexos
SEMINARIO ASSAL, Asunción, Paraguay, Abril del 2014
Tendencia de los Tendencia de los Servicios FinancierosServicios Financieros
SEMINARIO ASSAL, Asunción, Paraguay, Abril del 2014
Los Servicios Financieros en el mundo El potencial de desarrollo del mercado Asiático, Africano y
Latinoamericano es inmenso y son muy similares
Porcentaje de hogares, con acceso a servicios financieros
Comportamiento de la ventas por internet
Fuente: Tecnocom
- En el 2012 representaban el 12 % de la ventas totales
- Se estima que en 2016 sea del 18%
- El 78% de las Aseguradoras de Europa invertirán en plataformas de venta digital.
- La inversión total estimada para los próximos 3 años es de 27 millones de Euros.
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2012 2013* 2014* 2015* 2016*
Primas anuales por internet en EuropaVida y No Vida
Millones de euros
*Dato estimado
Fuente: ICEA
- En España la venta por internet en 2011 alcanzó los 409 millones de Euros,
- El crecimiento fue del 14%, sólo en un año
- Se estima que para el 2016 representen el 16% del volumen total de ventas
- El producto más vendido por este medio es auto seguido de seguros muy específicos como los de viajero, envió de mercancía adquirida por el mismo medio, etc.
Tendencias del sector financiero
En todo el mundo, los bancos comerciales están desarrollando esquemas que permitan hacer transacciones financieras a través de medios móviles, cada vez es mucho más ágil y sencilla la operación a través de mercados virtuales (tpv´s, internet, teléfonos móviles, etc.).
Nuevas tecnologías y productos
BBVA-Visa lanzan su cartera digital en España
Santander usa la aplicación móvil iZettle en 7 países de Europa
Banamex/ Telcel y Citibank lanzan Transfer en México y Colombia
Surge la billetera móvil de Visa que opera cualquier tarjeta
UnionPay (China) con Procesos MC inician operación en Perú
Wayra desarrolladora de sistemas telefónicos se une con Paypal
Mastercard presenta su plataforma de billetera digital
LG integra el sistema Paypal en su Smart TV
Gemalto y Vivo lanzan Zuum, sistema de pago por celular en Brasil
Blue Label amplía sus operaciones en Asia, África y LATAM
Banco Sabadell lanza un convertidor de Smartphones en TPV móvil
Tendencias del sector financiero
Cambios normativos
El Banco Central Europeo (BCE), aprueba reformas a los pagos a través de medios móviles por internet
La Comisión Europea (CE), adopta límites máximos para tasas de intercambio en transacciones con tarjetas y prohíbe la aplicación de comisiones por el uso de este tipo de tarjetas
La SBS de Perú, promulga la Ley que regula el Dinero Electrónico, en la que no se requiere de cuenta bancaria para su uso, e inician el proceso para migrar todas las tarjetas de crédito y debito con chip durante 2014
La SHCP en México, modifica la norma de banca móvil publicada en el 2009 para limitar el monto mensual de depósito a $7,390
El Gobierno de Brasil, publica una medida provisional sobre pagos electrónicos por medio de dispositivos móviles, incluso si el titular no dispone de una cuenta bancaria
La SF de Colombia, establece los parámetros de seguridad para brindar los servicios de banca móvil
El Banco Central de Rep. Dominicana está impulsando el uso del dinero móvil
Servicio Financiero MóvilCurva de demanda de dinero móvil en el mundo
En países menos desarrollados surge el dinero móvil sin cuenta bancaria por falta de infraestructura, logrando así la inclusión financiera de un amplio sector de la población marginada de los servicios bancarios, hoy en día esto, aplica para maximizar la promoción de productos en países con economías mas competitivas y tecnificadas.
bajo alto
Participantes
INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA
FASE DETRANSICION
COLABORACIONMULTIPLE
Nivel de desarrollo de infraestructura
Redes Comerciales y Cías. Celulares
Alianzas estratégicas
múltiples trasnacionales
Redes Comerciales y
Bancos
Economías desarrolladasEconomías en desarrollobajo
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Contexto del Seguro en Contexto del Seguro en LatinoaméricaLatinoamérica
SEMINARIO ASSAL, Asunción, Paraguay, Abril del 2014
Los Seguros en América LatinaPenetración y Densidad de Seguros
Fuente: Sigma. El Seguro Mundial 2012. Swiss Re
Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador
Fuente: Ferreira, Francisco H. G., Julian Messina, Jamele Rigolini, Luis-Felipe López-Calva, Maria Ana Lugo, y Renos Vakis. 2013. Panorámica General: La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. Washington, DC: Banco Mundial
La clase media en América Latina ha pasado de 100 millones de personas en el 2000, a unos 150 millones en la última década. Cerca del 30% de la población de América Latina, pertenece a la clase media.
Por ello, es necesario un manejo más eficiente de sus riesgos de salud y patrimoniales. El sector asegurador puede hacer una contribución importante a sostener y consolidar el crecimiento de la clase media y a reducir sus vulnerabilidades.
Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador
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El sector asegurador permite un manejo eficiente de los riesgos, lo que a su vez fomenta el crecimiento del bienestar social.
El mercado de seguros se beneficia de una economía más productiva, pero la economía es más moderna y más productiva si cuenta con un mercado de seguros desarrollado.
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* El tamaño de la esfera mide la penetración del seguro (Primas a PIB)** Cifras en eurosFuente: Banco Mundial, OCDE y Swiss Re.
Evolución de Primas Emitidas Latinoamérica 2003-2012
Fuente: Latinoinsurance
130.11 MM EUROS
Participación en primas, países de Latinoamérica
Fuente: Latinoinsurance
Primas Emitidas por PaísUSD 42.126 MM 2003
Primas Emitidas por paísUSD 165.617 MM 2012
Los Microseguros en LACLos Microseguros en LAC
SEMINARIO ASSAL, Asunción, Paraguay, Abril del 2014
Oportunidades en Microseguros Principales características del mercado latinoamericano
• La población objetivo es más de 360 millones
• Con un poder adquisitivo en conjunto de $510 mil millones de dólares
• El 60% de la población objetivo de Latinoamérica está en México, Brasil, Colombia y Venezuela.
Fuente: CEAL
DESARROLLO DEL SECTOR EN LA REGIÓN
Fuente: Asociaciones participantesCifras estimadas con un margen de error del 5%
Los microseguros han evolucionado favorablemente en toda la región, logrando un mayor incremento en los países donde el marco regulatorio es flexible o inexistente. La diferencia porcentual en el último año se acentuó alcanzando el 41% en la región.
Incremento de los Microseguros La cubertura aumentó casi 6.5 veces en el mundo, es decir, casi
500 millones de personas, 60% son de la India, 25% África y 8% LAT
Fuente: Microinsurancecenter Dic12
Selección de oportunidades Fases para definir el producto apropiado por sector y canal
Selección del canal de distribución De acuerdo al nicho de mercado el canal más apropiado es:
Conjunción de oportunidades y capacidades Se debe aprovechar la IT en conjunto con los canales para maximizar el potencial de desarrollo del mercado
Cualidades de los Microseguros Cada vez tienen que ser más sencillos de operar y diseñados
específicamente para cada modalidad de canal
FIDES Impulsando FIDES Impulsando los Microseguros los Microseguros
SEMINARIO ASSAL, Asunción, Paraguay, Abril del 2014
MICROSEGUROS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE
Objetivos del programa:
Promover los microseguros en América Latina y el Caribe
Desarrollar un modelo piloto de productos y mercado de microseguros para las personas de bajos ingresos
Apoyar a 8 empresas, en 6 países para lograr 750 mil nuevas pólizas en tres años
Con una inversión total de más de 2.5 millones de dólares en proyectos piloto
MICROSEGURO PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE
Inversión
Objetivo
Impulsar el desarrollo de los microseguros
BID/FOMIN US$ 1,741,256
FIDES/OTROS US$ 1,517,225
Inversión total US$ 3,258,481
Un microseguro nuevo por país
750 mil pólizas / 3 años
Países participantes: Brasil, Colombia, Guatemala, México, Perú y Venezuela
MICROSEGUROS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE
Asociaciones y Aseguradoras de los 6 países participantes:
Impulsar los Microseguros en 4 vertientes:
A la Industria Scorecard, Bechmark, potencial del mercado, financiamiento Al consumidor Educación e inclusión financiera, diversidad de productos A canales potenciales Análisis de viabilidad, sistema de admón. de pólizas Reguladores y supervisores Coadyuvar al desarrollo del mercado, con una regulación promotora de los microseguros, estudio de propuestas especificas, etc.
COMPONENTES DEL PROGRAMA
PROGRAMAS DE DESARROLLO DE MICROSEGUROS (PRODEMIC 6 países)
ANÁLISIS DE CASOS DESTACABLES Y MATRIZ ( Factores clave y requerimientos)
PROYECTOS PILOTO DE MICROSEGUROS A FINANCIAR (8 proyectos)
FASES
I.-
II.-
III.-
Resultados alcanzados
Logros alcanzados a la fecha:
Existen 4 productos nuevos en el mercado (2 en Brasil, 1 en Perú y 1 en Colombia) y en mayo 2014 salen al mercado 3 producto más,
Se han colocado más de 208,432 pólizas entre los 3 productos,
Representando más de US $3’224,436 en primas, beneficiando a 841,092 personas aproximadamente
Se han logrado 8 de los 10 hitos que comprende el compromiso con el BID/FOMIN
10 productos nuevos con 8 Aseguradoras en 5 países con lo que se logrará:
En lo que resta del programa se estima colocar 750,000 nuevas pólizas,
Beneficiando a 2´880,000 personas en el mismo periodo,
Con una inversión total de las aseguradoras de US$2’060,000 aproximadamente.
Resultados por alcanzar al final del programa ( Jul ‘14)
Experiencias adquiridas en Microseguros
Siempre es necesario realizar un estudio de mercado y análisis de procesos para la colocación mas eficiente y eficaz de un nuevo producto
La entidad que tenga mayor interacción en el mercado objetivo ese el mejor canal de distribución, se de la naturaleza que sea
Si el producto se distribuye a través de una IMF´s el agente de negocios debe orientar al usuario para elegir el producto más adecuado a sus necesidades, si el canal es un medio electrónico debe ser muy puntual para que su contratación baste con un Sí o No
Para el diseño del microseguro es indispensable considerar el medio por el que se distribuirá, pues de ello depende la operación y los procesos
Antes del desarrollo del producto se debe cerrar la alianza de distribución con los canales, pues lo productos son hechos a la medida de cada uno
La flexibilidad total de parte de los integrantes de la cadena de valor, permite aprovechar al máximo las distintas oportunidades de negocio
El uso de la IT sirve para la venta masiva en grandes cuberturas geográficas, minimizando costos de operación, admón. y capacitación etc.
Marco regulatorio apropiado vs. Requerimientos mínimos actuales
Requerimiento Mínimo
BrasilColom
biaGuatem
alaMéxico Perú
VeneZuela
1. Definición de Microseguros
2. Promoción de Microseguros
3. Reglas Prudenciales
4. Reglas de Conducta
de Mercado
5. Reglas de Producto
6. Reglas de protección al consumidor
7. Reglas de educación financiera
Bien Implementado
Se puede potenciar
Planeando Implementación
Presenta obstáculo
PROYECTOS POR ASOCIACIÓN
Estudio de mercado y factibilidad, propuesta de regulación promotora de Microseguros y sistema integral de operación para el apropiado diseño de los productos, determinar el potencial, impulsar y acrecentar el mercado, respectivamente.
Educación Financiera mediante alianzas público-privada impartiendo talleres a través del Programa Oportunidades, PrepaSI, etc., con concursos y cuadernillos informativos para capacitar al consumidor, así como un website para informar a la industria los avances del sector.
Sistema de información de Microseguros que permita monitorear el sector y crear indicadores que generen un marco de referencia para medir la evolución del mercado.
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PROYECTOS POR ASOCIACIÓN
Experiencias y mejores prácticas en canales de distribución de productos de Microseguros de bajo costo, alta capilaridad y eficiencia, que permita generar el mayor impacto, dada la imposibilidad de realizar bancaseguros.
Educación Financiera a través un video que se presenta en las zonas de alta vulnerabilidad (favelas) en las que reparten un cuadernillo informativo y en las que se les invita a promoverlo entre sus familiares y amigos ganando una comisión.
Educación Financiera por medio de talleres, con cuadernillos y videos, seminarios impartidos por especialistas internacionales, además de estudios de mercado y comparativos de otras regiones dirigidos tanto al consumidor, como a la industria.
AVANCE DE LOS PROYECTOS DE LAS ASOCIACIONES SOBRE MICROSEGUROS
PROYECTOS PILOTOS POR PAÍS
El objetivo de los 8 proyectos que se apoyan actualmente es:
Banco do Brasil/ MAPFRE – Microseguro de vida, funerarios de zonas conurbandas y incluyendo zonas rurales dedicadas a la agricultura familiar, se estima un mercado de más de 3.4 millones de clientes potenciales, que se podrá atender con las más de 5,200 oficinas en todo el país y colocar 350 mil pólizas en los primeros 18 meses.
Positiva - Microseguro de salud y accidentes para cubrir los gastos y medicamentos que no cubre el Programa Público de Salud y reembolso del salario por incapacidad con pago directo de la Aseguradora, dirigido al nivel 2 y 3 del SISBEN, mercado potencial de mas de 29 millones de hogares, se estima colocar 55 mil pólizas en el primer año a través de diversas IMF´s.
PROYECTOS PILOTOS POR PAÍS
La Rural – Microseguro de daños para inquilinos de los mercados (comerciantes), que les permite proteger sus fuente de ingresos de algún incendio, inundación, robo, etc. el mercado potencial de 1,100,000 microempresariosrurales, se estima colocar 130 mil pólizas en 18 meses y primas totales de US$200,000.
Atlas - Microseguro de indemnización hospitalaria para el asegurado o algún miembro de su familia, dirigido a microempresarios de zonas urbanas marginadas y rurales pertenecientes a la economía informal y con acceso limitado a servicios médicos, mercado potencial 5,000,000, se estima colocar 50,000 en los próximo 18 meses.
PROYECTOS PILOTO POR PAÍS
Mapfre - Portal integral de operación, administración y venta dediferentes modalidades de microseguros que permitirá a las IMF´s y a otros canales ofrecer más productos a menor costo; mercadopotencial es más de 200 IMF´s y 10 millones de clientes, se estimacolocar en 3 IMF´s y colocar 20 mil pólizas en el primer año.
Zúrich - Microseguros de salud para zonas rurales de alta margi-nalidad, que les apoye hacer frente a los gastos paralelos que sesuscitan ante el diagnostico de una enfermedad, así como cam- pañas de prevención de enfermedades y protección, se distribuirá a través de REDSOL, se estima colocar 29,500 pólizas y primas recibidas por US$350,000
PROYECTOS PILOTOS POR PAÍS
La Positiva - Microseguro de Salud y Accidentes para los que notienen servicios de salud a través de cooperativas, cajas rurales o municipales, etc., mercado potencial de más de 5 millones, se estima 50,500 pólizas y primas por US$493,333
Protecta – Microseguros de salud ProtegeMÁS, por incapacidad parcial o temporal, por enfermedad o accidente, dirigido a emprendedores de los ramos más vulnerables como agrario, pesca, etc., se distribuirá a través de Mibanco, mercado potencial de más de 500 mil, se estima 119 mil pólizas y primas de US$191,744.
AVANCES DE LOS PROYECTOS PILOTODE MICROSEGUROS
AVANCE DE LOS PROYECTOS PILOTODE MICROSEGUROS
RED DE INTEGRAQCIÓN DEEDUCACIÓN FINANCIERA DE AMÉRICA LTINA Y EL CARIBE / CAF
RED DE INTEGRAQCIÓN DE EDUCACIÓN FINANCIERA DE AMÉRICA LTINA Y EL CARIBE / CAF
Protección al UsuarioProtección al Usuario
SEMINARIO ASSAL, Asunción, Paraguay, Abril del 2014
Protección del usuario del sistema financiero
Comprende por un lado promover la transparencia, la difusión y orientación de las operaciones financieras, así como velar por las condiciones que enfrenta el cliente, tales como la protección de contratos, revisión de cláusulas y establecimiento de mecanismos para queja y resolución de conflictos, es un elemento esencial para asegurar una inclusión estable al sector financiero.
Es necesario promover prácticas y políticas destinadas a la protección y defensa del consumidor financiero, preferentemente impulsado por una agencia independiente dedicada exclusivamente a la protección al consumidor.
El diseño e implementación de estas acciones debe considerar los roles que cumplen los distintos participantes del mercado, a fin de evitar que se desvirtúen de sus objetivos primigenios.
* FUENTE: ASBA, Asociación de superintendentes bancarios de las Américas
Mecanismo de Protección
Hoy en día las microfinanzas proveen servicios a más de 200 millones* de personas que viven en la pobreza y personas excluidas del sector financiero a través de miles de instituciones reguladas y no reguladas.
Las aseguradoras deben ser legalmente responsables de todas las declaraciones hechas en los materiales utilizados para la publicidad y venta de sus productos.
El progreso del sector, desde un movimiento social hacia una industria de servicios financieros multidimensional, ha dado lugar a que se lleven a cabo avances que benefician al cliente, tales como tasas de interés más bajas y el creciente uso de la tecnología.
Sin embargo, el énfasis en un crecimiento acelerado también ha dado lugar a casos de sobreendeudamiento y estrés con respecto a las deudas. Debido a esto, las microfinanzas necesitan hacer énfasis más claro sobre estándares acerca del trato que se le da a los clientes.
* FUENTE: The Smart Campiagn/
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
SEMINARIO ASSAL, Asunción, Paraguay, Abril del 2014
Para el diseño del microseguro es indispensable considerar el medio por
el que se distribuirá, pues de ello dependen la operación y los procesos.
Siempre es necesario realizar un estudio de mercado y análisis de
procesos para la colocación mas eficiente y eficaz de un nuevo producto,
Propuestas y recomendaciones
La entidad que tenga mayor interacción con el mercado objetivo es el
mejor canal de distribución, sea de la naturaleza que sea.
Si el producto se distribuye a través de una IMF el agente de negocios
debe orientar al usuario para elegir el producto más adecuado a sus
necesidades, si el canal es un medio electrónico, debe ser muy puntual
para que para su contratación baste con un Sí o un No.
Antes del desarrollo del producto se debe cerrar la alianza de distribución
con los canales, pues lo productos son hechos a la medida de cada uno.
Se requiere de total flexibilidad de parte de los aseguradores para
aprovechar al máximo el potencial de negocio de cada canal.
Flexibilidad de parte de las regulaciones de cada país, para no generar
obstáculos para llevar el seguro a la población de la base de la
pirámide poblacional.
Propuestas y recomendaciones
Se debe innovar en la creación de productos de genero, pues son las
mujeres quienes en la mayoría de las ocasiones son mas conscientes del
riesgo, y también son las jefas de familia, y deben estar aseguradas
Intensificar el uso del celular como canal de distribución y de pago, pues
es el medio que a futuro será el más utilizado en el mundo para
mercadear y transaccionar en forma masiva, con la población marginada.
El uso de TI sirve para la venta masiva en grandes cuberturas geográficas minimizando costos de operación, administración y capacitación.
El mismo producto se debe personalizar de acuerdo con las
características del canal y necesidades del usuario final.
Gracias por su atenciónGracias por su atención
SEMINARIO ASSAL, Asunción, Paraguay, Abril del 2014
Población bancarizada por región
Población Bancarizada y no Bancarizada en LATAM
Fuente: Tecnocom
Población Internauta bancarizada y no bancarizada, 2013
Los Seguros en América LatinaParticipación de Mercado 2012
Europa, 33.28%América, 33.87%
Asia, 29.19%
África, 1.56%
Oceanía, 2.10%
Participación de mercado por continente
Latinoamérica y Caribe, 3.66%
Norteamérica, 30.21% Europa
Occidental, 31.71%
Europa Central y Oriental,
1.57%
Mercados asiáticos
avanzados, 20.29%
Asia emergente, 8.01%
Oriente Medio, 0.89%
África, 1.56%
Oceanía, 2.10%
Participación de mercado por región
Fuente: Sigma. El Seguro Mundial 2012. Swiss Re
Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador
El crecimiento del sector asegurador y la expansión de este mercado son importantes no sólo por los beneficios que implica desde el punto de vista de la creación de empleos e inversión en el sector y la disponibilidad de recursos de ahorro de largo plazo que se traduce en inversión en infraestructura física y humana para la economía, sino por el impacto positivo en el proceso de modernización del país y en la competitividad.
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Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Venezuela
Nota: El índice de Gini se encuentra al 2010, excepto Bolivia (2008), Brasil (2009), Chile (2009), México (2008) y Venezuela (2011)
Fuente: Latinoinsurance, Banco Mundial, FIDES, ONU y Swiss Re.
Coeficiente de correlación Primas - PIB
Participación en primas, países de Latinoamérica
Fuente: El Panorama de los microseguros – Microinsurance Centre
Protección del usuario del sistema financiero
En el caso de instituciones dedicadas a las microfinanzas, si bien deben cumplir sus respectivas misiones, también deben tener la suficiente visión y responsabilidad para no propiciar prácticas empresariales que distorsionen las condiciones del mercado o adversamente impacten sobre sus usuarios.
The Smart campaign, lista los siguientes principios de protección a cliente:
Principio 1. Diseño y distribución apropiada de los productosPrincipio 2: Prevención del sobreendeudamientoPrincipio 3: TransparenciaPrincipio 4: Precios responsablesPrincipio 5: Trato justo y respetuoso de los clientesPrincipio 6: Privacidad de los datos de los clientesPrincipio 7: Mecanismos para resolución de quejas