Abril 2014Implementacin de una empresa distribuidora de Gas Licuado de Petrleo GLP en cilindros en la ciudad de Iquitos

*

I. Generalidades

1.1 Descripcin del proyecto

El proyecto permitir implementar un establecimiento dedicado exclusivamente a la venta de gas licuado de petrleo en cilindros, de 5kg, 10 kg y 45kg de capacidad, y accesorios para cocina a gas de diversas marcas, de forma directa o con entrega a domicilio, que contribuyan a la satisfaccin de los requerimientos de la poblacin de Iquitos de obtener un producto de alta calidad, a bajo precio, en un cmodo y seguro local, y con una atencin presencial, telefnica o virtual de excelencia.Asimismo, se brindar el servicio tcnico para mantenimiento de cocinas a gas y la capacitacin en el manejo seguro de las instalaciones de gas en el hogar.

1.2 Justificacin del proyecto

En el mercado de Iquitos, en los ltimos aos, la demanda de Gas Licuado de Petrleo (GLP) en cilindros ha experimentado un crecimiento sostenido. Sin embargo, esto ha conllevado a que las empresas comercializadoras de GLP continuamente aumenten el precio de manera desmesurada, ofreciendo productos que no cumplen con la normas tcnicas y brindando una atencin deficiente. En ese sentido, el presente trabajo propone la implementacin de una empresa distribuidora de GLP en cilindros que ofrecer una alternativa para adquirir un producto de buena de calidad y bajo costo en un lugar cmodo y seguro, con una atencin de excelencia para la poblacin de la ciudad de Iquitos..

1.3 Metodologa y fuentes de informacinLa recopilacin de informacin constar de los siguientes pasos:La recopilacin de informacin de fuentes secundarias, esta informacin que tiene influencia en el proyecto, se obtendr del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), la Cmara de Comercio de Loreto, del Ministerio de Trabajo, Municipalidad Distrital de Beln, SUNAT, entre otros.La recopilacin de informacin de fuentes primarias, esta informacin que satisface las dudas no resueltas, se obtendr utilizando los siguientes mtodos:Observacin, se recopilar datos a partir de la observacin de los competidores, la composicin de la poblacin, la localizacin del proyecto, entre otros.La encuesta, se obtendr informacin sobre el gasto que se realiza en compras, la frecuencia de las compras, las razones por la que prefiere comprar a los competidores, entre otros.

1.4 Misin

Satisfacer los requerimientos del hogar y las empresas, mediante la venta de gas licuado de petrleo en cilindros de alta calidad, bajos precios y de manera oportuna; generando empleo, apoyando a la empresa regional y obteniendo un rendimiento definido de capital.

1.5 Visin

Ser reconocida como una de las principales empresas envasadoras y comercializadoras de gas licuado de petrleo en cilindros de la regin Loreto, que ofrece productos de alta calidad y bajo costo, brindando una atencin de excelencia en locales cmodos y seguros.

1.6 Objetivos

Lograr un crecimiento sostenido en la venta de gas licuado de petrleo con alto valor agregado y con altos estndares de calidad. Mejoramiento continuo de nuestros procesos.

II. Estructura y Marco Legal del Mercado del GLP

La produccin del GLP est sujeta a economas de escala y de diversificacin as como de importantes costos hundidos. Esto determina una elevada concentracin industrial.El reducido tamao de mercado y las cuantiosas inversiones para instalar una planta de produccin hace muy difcil la entrada de nuevos operadores.El comercio exterior tiene un efecto sobre la estructura industrial. La competencia imperfecta en el mercado domstico puede afectar los precios internos y el comercio a travs de la segmentacin de mercados.Los productores domsticos cobrar un margen (markup) sobre el precio externo de los combustibles en funcin de la elasticidad y de competidores en el mercado internacional.En oligopolio en la produccin domstica, con apertura comercial, los productores abastecern al mercado interno y al externo (exportaciones) discriminando precios.Fijarn un precio mayor (paridad de importacin) internamente porque tienen poder de mercado, mientras que un precio menor (paridad de exportacin) en el mercado externo.2.1 Entorno macroeconmico

*

Monopolio hasta 1993: PETROPERUMercado libre: normativa considerando combustible no estratgico y de bajo consumoInicios de nuevo contexto asociados a intereses polticos coyunturalesEjemplo de modelo neoliberal: las fuerzas del mercado logren la eficiencia del mercado.Evolucin a un gran productor, una gran envasadora y numerosos pequeos envasadores.Camisea: cambio de mercado de productores (limitado por la oferta) a un mercado de distribuidores (excesiva oferta). Supona guerra de precios.2.2 Antecedentes del mercado peruano de GLP

*

El GLP es el hidrocarburo que ha tenido un crecimiento sostenido desde mediados de la dcada de los aos noventa, lo que ha permitido que el GLP pueda as posicionarse en el segundo lugar despus del Diesel 2.La demanda interna es cubierta aproximadamente en un 77% por la produccin de la Pluspetrol Per Corporation SA, el principal productor de GLP en el Per, el cual proviene del gas natural extrado del lote 88 de Camisea; lo restante lo abastecen, principalmente, Petroper SA y la Refinera La Pampilla SA, cuyo GLPse deriva del petrleo crudo.El 51% de las ventas de GLP son despachadas a travs de las plantas de Lima y el 49% restante por las plantas del resto del pas.El 64% del GLP se comercializa en el rea de influencia de Lima Metropolitana, despus le siguen las reas de influencia de las ciudades del norte del Per y en menor escala las zonas del sur y centro.2.3 Desarrollo del mercado peruano de GLP

Produccin Nacional de GLPNotas:Participacin promedio mensual simple (Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2011) ,

Fuente: Osinergmin , Aduanet, 2011GLP DESTINADO A LA ATENCIN DE LA DEMANDA NACIONALGLP DESTINADO A LA EXPORTACIN28%72%

*

Venta de los Productores de GLP en el Per (Miles TM)Fuente: Osinergmin

Venta de los Productores de GLP en el Per (Miles TM)Diciembre de 2010Fuente: Osinergmin

1. Agente que intervienen en la cadena de comercializacin del gasLos Productores, son empresas cuya actividad consiste en procesar hidrocarburos con el objeto producir propano, butano o mezclas de los mismos. En este tipo de instalaciones se incluyen a las refineras y a las plantas de procesamiento o fraccionamiento.Principal productor de GLP en Per: Consorcio Camisea, planta de en PiscoSegundo productor de GLP en Per: Petroper, planta de TalaraTecer productor de GLP en Per: Repsol-YPF, refinera La PampillaProductor importante que abastece el oriente peruano: Aguayta Energy del PerLos Importadores, son las empresas cuya principal actividad es la de comprar GLP en el mercado internacional para venderlo en el mercado interno.Actualmente su actividad ha disminuido por el crecimiento de la produccin nacional de GLP.2.4 Estructura del mercado de GLP

1. Agente que intervienen en la cadena de comercializacin del gasLas Plantas de Abastecimiento, son instalaciones en las cuales el GLP a granel es objeto de las operaciones de recepcin, almacenamiento y trasvase, para su posterior distribucin.En estas instalaciones no se realiza el envasado de GLP en cilindros.Las Plantas Envasadoras, son establecimientos en los que se almacena GLP con la finalidad de envasarlo en Cilindros o trasegarlo a Camiones Tanques a granel.Puede actuar como planta de abastecimiento o local de venta de GLP.Gasocentros, son instalaciones en las que se desarrolla la actividad de expendio de GLP para uso automotor y cuentan con todas las medidas necesarias para un despacho seguro; pueden dedicarse exclusivamente a la comercializacin de GLP; sin embargo lo usual es que comercialicen adems combustibles lquidos.2.4 Estructura del mercado de GLP

1. Agente que intervienen en la cadena de comercializacin del gasDistribuidores de GLP a granel, son los que utilizan los denominados "Camiones Tanque o Camiones Cisterna para expender el GLP a granel usualmente a los consumidores directos y las redes de distribucin de GLP.Tambin abastecen a los Gasocentros y a otras Plantas Envasadoras.Distribuidores de GLP en cilindros, son las personas naturales o jurdicas debidamente autorizadas que se dedican a la comercializacin de GLP en Cilindros, para lo cual cuentan con vehculos exclusivos. pueden expender directamente al pblico o a Locales de Venta.Medios de Transporte, son agentes complementarios de la cadena de comercializacin de GLP, los cuales utilizando camiones, camiones tanque, barcos, barcazas, carros-tanque de ferrocarril u otro medio transporte debidamente autorizado, solamente se encargan de transportar GLP en Cilindros o a granel. Estos agentes se encuentran prohibidos de comercializar GLP.2.4 Estructura del mercado de GLP

1. Agente que intervienen en la cadena de comercializacin del gasLocales de Venta de GLP, son instalaciones en las cuales los cilindros de GLP son objeto de recepcin, almacenamiento y venta al pblico.Pueden vender los cilindros envasados por diferentes empresas envasadoras.Los Consumidores Directos de GLP y Redes de Distribucin de GLP, son una categora especial de consumidores finales, los cuales debido a la cantidad de GLP que pueden almacenar, se encuentran obligados a estar debidamente registrados y a cumplir con lo establecido en los reglamentos de seguridad correspondientes. Normalmente, estos consumidores pueden ser: hoteles, clubes, clnicas, restaurantes, y algunas casas o condominios familiares.2.4 Estructura del mercado de GLP

Fuente: OsinergminNmero y Capacidad de Almacenamientos en Plantas Envasadoras por Regin Marzo 2011

Fuente: OsinergminCadena de Comercializacin de GLP

Fuente: OsinergminAgentes de la Cadena de Comercializacin de GLPSet- 2011

2. Organizacin industrial del mercado de GLPEn la industria del GLP, la produccin se destina a dos sectores:Al consumo de GLP envasado en cilindros, de uso residencial y domstico; y,Al consumo de GLP a granel que est dirigido tanto para el uso vehicular como para uso industrial, comercial e inclusive domstico.Por el lado de la demanda, el mayor uso del GLP es como combustible residencial (GLP envasado) y en menor grado como combustible industrial y automotor (GLP a granel). El principal proveedor de GLP son las plantas envasadoras teniendo como principales actores del mercado a: Repsol YPF Comercial del Per SA, Lima Gas SA, Llama Gas SA, Zeta Gas Andino SA.2.4 Estructura del mercado de GLP

Fuente: OsinergminParticipacin en el mercado

1. Entidades que intervienen para la obtencin del registro de hidrocarburosOrganismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera. (OSINERGMIN). Mediante la Ley N 26734, Ley de Creacin del OSINERGMIN, modificada por Ley N 28964, se crea el Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN) como organismo pblico encargado de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y tcnicas de las actividades que desarrollan las empresas en los subsectores electricidad e hidrocarburos y minera.Ministerio de Energa y Minas (MINEM). De acuerdo a la Ley Orgnica de Hidrocarburos, Ley N 26221, el MINEM es el ente normativo encargado de elaborar, aprobar, proponer y aplicar la poltica del Sector; as como de dictar las normas pertinentes dentro del mercado.2.5 Marco legal que rigen las actividades relativas al GLP

1. Entidades que intervienen para la obtencin del registro de hidrocarburosCompaas de seguros. Los agentes del mercado de GLP para obtener su inscripcin en el Registro de Hidrocarburos deben necesariamente presentar una Pliza de Seguro de responsabilidad civil extracontractual que cubra los daos a terceros, en sus bienes y personas, por siniestros que puedan ocurrir en sus instalaciones o medios de transporte, segn corresponda, expedida por una compaa de seguros establecida legalmente en el pas sin perjuicio de otras plizas que tenga el propietario u Operador para cubrir sus instalaciones y/o activos, robo, etc.2.5 Marco legal que rigen las actividades relativas al GLP

2. Requisitos para obtener el registro de hidrocarburosDe acuerdo con el nuevo Reglamento .de Hidrocarburos aprobado a travs de la Resolucin de Consejo Directivo N 191-2011-OS/CD, el procedimiento nico para la obtencin del registro de hidrocarburos es el siguiente:2.5 Marco legal que rigen las actividades relativas al GLP

3. Normativa de seguridad aplicable al mercado de GLPEntre las principales normas de comercializacin y se seguridad se encuentran:Reglamento para la Comercializacin de GLP aprobado por el Decreto Supremo N 01-94-EM. Esta norma aprueba las obligaciones de los agentes dentro de la cadena de comercializacin de GLP, el rgimen de intercambio de cilindros, las disposiciones sobre la calidad del producto; as como algunas condiciones de seguridad.Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Transportes de Gas Licuado de Petrleo aprobado por el Decreto Supremo N 027-94-EM. Esta norma regula las condiciones de seguridad que deben cumplir todas las instalaciones y transporte de Gas Licuado de Petrleo.2.5 Marco legal que rigen las actividades relativas al GLP

3. Normativa de seguridad aplicable al mercado de GLPDecreto que Supremo que modifica el Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de GLP aprobado por el Decreto Supremo N 065-2008-EM. A travs de esta norma se modificaron diversos requisitos aplicables, entre otros, a los Locales de Venta de GLP y se dispuso, en el artculo 19, que los requisitos tcnicos y de seguridad para las instalaciones de Consumidores Directos de GLP y Redes de Distribucin de GLP se regirn de acuerdo a la NTP 321.123 (GAS LICUADO DE PETRLEO - Instalaciones para Consumidores Directos y Redes de Distribucin).Norma Tcnica Peruana 321.123-2009. Gas Licuado de Petrleo: Instalaciones para Consumidores Directos y Redes de Distribucin. Esta norma define el campo de aplicacin de las instalaciones de GLP de Consumidores Directos y Redes de Distribucin de GLP, desde la toma de carga y retorno de vapor, hasta la salida de los reguladores de alta presin. Asimismo, regula diversas condiciones tcnicas y de seguridad las citadas instalaciones.2.5 Marco legal que rigen las actividades relativas al GLP

III. Anlisis del Mercado

3.1 Anlisis del entorno empresarial3.1.1 ProveedoresSegn el OSINERG (2011), en el Per hay 106 plantas envasadoras de GLP en cilindros.Para determinar los posibles proveedores de GLP se ha aplicado criterios como la ubicacin de la planta, la marca del gas y la capacidad de la planta envasadora.

3.1 Anlisis del entorno empresarial3.1.1 Proveedores

NoRUCRAZON SOCIALREPRESENTANTEUBICACIN DEL ESTABLECIMIENTODEPARTAMENTOCAP. TOTAL (GALONES)COLOR ASIGNADOIDENTIFICACIN120408971943G.L.P AMAZONICO S.A.C.REY RECAVARREN, ALVARO FELIPESECTOR 09, CASERO SANTA CLARA (PREDIO INDEPENDIZADO DEL FUNDO ZODIAC)LORETO68,522MARRON COBRIZOAMAZON GAS220100076749INTI GAS S.A.C.ANYOSA -, OSCAR RAFAELAV. LOS FAISANES N 608-616 URB. LA CAMPIALIMA40,000MARRON ROBLEINTI GAS320100007348LIMA GAS S.A.VIZCARDO MUOZ, RAFAELCALLE A. ZONA 7. FUNDO BOCANEGRALIMA80,000AZUL COBALTO, VERDE OPAL, AMARILLO GRISLIMA GAS, ,CASERITO DE LIMA GAS420100007348LIMA GAS S.A.LARA PACHECO, JOSE CARLOSMZ. A 11-12. LOTE 6-B. ZONA INDUSTRIALPIURA20,000AZUL COBALTO, VERDE OPAL, AMARILLO GRISLIMA GAS, ,CASERITO DE LIMA GAS520100007348LIMA GAS S.A.ZUMAETA DIAZ, EURIPIDESMZ. C LOTES 33-34-35 PARQUE INDUSTRIALLAMBAYEQUE26,000AZUL COBALTO, VERDE OPAL, AMARILLO GRISLIMA GAS, ,CASERITO DE LIMA GAS620100007348LIMA GAS S.A.RAFAEL VIZCARDO MUOZMZ. F-1 LOTE 9 PARQUE INDUSTRIALLA LIBERTAD42,038AZUL COBALTO, VERDE OPAL, AMARILLO GRISLIMA GAS, ,CASERITO DE LIMA GAS720100366747LLAMA GAS S.A.AGAMA ULLOA, MARTHAAA. HH. EL MILAGRO MZ. 65 LOTES 1-6-7-8LA LIBERTAD20,000MORADOLLAMA GAS820100366747LLAMA GAS S.A.AGAMA ULLOA, MARTHAAV. PACHACUTEC KM. 23.5 TABLADA DE LURINLIMA60,000MORADOLLAMA GAS920100366747LLAMA GAS S.A.CACERES ALIAGA, FRANCISCO ANTONIOAV. GERARDO UNGER N 4875 URB. NARANJALLIMA30,000MORADOLLAMA GAS1020100366747LLAMA GAS S.A.FRANCISCO ANTONIO CACERES ALIAGAMZ. 226, LT. 9, URB. ZONA INDUSTRIALPIURA10,000MORADOLLAMA GAS1120351516560LLAMAGAS PUCALLPA S.A.CACERES ALIAGA, ROSARIOARBORIZACION S/N CDRA 1UCAYALI20,000MORADOLLAMA GAS1220351516560LLAMAGAS PUCALLPA S.A.CACERES ALIAGA, ROSARIOCARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 478 SAN MARTIN10,000MORADOLLAMA GAS1320259033072PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A.VCTOR HUGO NEZ HERRERA AV. N 6, MZ. E-09, LOTES 36, 37, 38, 39 y 40, PARQUE INDUSTRIAL LA LIBERTAD15,000TURQUEZA OSCUROPECSAGAS

3.1 Anlisis del entorno empresarial3.1.1 Proveedores

NoRUCRAZON SOCIALREPRESENTANTEUBICACIN DEL ESTABLECIMIENTODEPARTAMENTOCAP. TOTAL (GALONES)COLOR ASIGNADOIDENTIFICACIN1420259033072PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A.VCTOR HUGO NEZ HERRERACARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 777LAMBAYEQUE60000TURQUEZA OSCUROPECSAGAS1520352465331REPSOL GAS DE LA AMAZONA S.A.CCELESTINO SAN ROMAN RODRGUEZALTURA KM. 10 CARRETERA FEDERICO BASADRE. A 800 MTS. MARGEN IZQUIERDOUCAYALI11,096AZUL NEGRO, PLOMOMASGAS, SOLGAS1620100176450REPSOL GAS DEL PERU S.A.SAN ROMAN RODRIGUEZ, CELESTINOAUTOPISTA VENTANILLA KM. 16.5LIMA120,000PLOMO, AZUL NEGROSOLGAS, MASGAS1720100176450REPSOL GAS DEL PERU S.A.SAN ROMAN RODRIGUEZ, CELESTINOCARRETERA CENTRAL KM. 7.5 - SAN AGUSTIN DE CAJASJUNIN60,000AZUL NEGRO, PLOMOMASGAS, SOLGAS1820100176450REPSOL GAS DEL PERU S.A.SAN ROMAN RODRIGUEZ, CELESTINOMZ. A LOTES 4-9 URB. SANTA LEONORLA LIBERTAD60,000AZUL NEGRO, PLOMOMASGAS, SOLGAS1920100176450REPSOL GAS DEL PERU S.A.SAN ROMAN RODRIGUEZ, CELESTINOAV. D MZ. C LOTES 17, 18 y 19 - PARQUE INDUSTRIALLAMBAYEQUE90,000AZUL NEGRO, PLOMOMASGAS, SOLGAS2020100176450REPSOL GAS DEL PERU S.A.SAN ROMAN RODRIGUEZ, CELESTINOZONA INDUSTRIAL MZ. G JR. N 3PIURA85,000AZUL NEGRO, PLOMOMASGAS, SOLGAS2120100176450REPSOL GAS DEL PERU S.A.SAN ROMAN RODRIGUEZ, CELESTINOJR. SALAVERRY N 779SAN MARTIN10,000AZUL NEGRO, PLOMOMASGAS, SOLGAS2220362013802UNIVERSAL GAS S.R.L.LOZANO GUERRA, WALTER ANTONIOJR. FRANCISCO PIZARRO N 860SAN MARTIN8,000CELESTE ELECTRICOSELVA GAS2320262254268ZETA GAS ANDINO S.A.MONGE ALONSO, MIGUELCALLE REAL OVALO LA MARINA LOTE 50LA LIBERTAD21,591CELESTE AZULINO, AZUL SEALUSE GAS, Z GAS2420262254268ZETA GAS ANDINO S.A.MONGE ALONSO, MIGUELMZ. M-I URB. OQUENDOLIMA10,000CELESTE AZULINO, AZUL SEALUSE GAS, Z GAS2520262254268ZETA GAS ANDINO S.A.MONGE ALONSO, MIGUELAV. PROLONGACION JUAN SANTOS ATAHUALPA N 602-698JUNIN10,000CELESTE AZULINO, AZUL SEALUSE GAS, Z GAS2620262254268ZETA GAS ANDINO S.A.MONGE ALONSO, MIGUELCARRETERA AEROPUERTO KM. 4.2HUANUCO10,000CELESTE AZULINO, AZUL SEALUSE GAS, Z GAS

3.1 Anlisis del entorno empresarial 3.1.2 Instituciones FinancierasEntre las instituciones financieras que operan en la ciudad de Iquitos, que pueden ayudar a llevar a cabo el proyecto se pueden nombrar a:

NoRAZON SOCIAL1BANCO DE CRDITO DEL PER2INTERBANK3BANCO CONTINENTAL4SCOTIA BANK5CAJA MUNICIPAL DE MAYNAS6BANCO MI BANCO7BANCO DE COMERCIO

3.1 Anlisis del entorno empresarial 3.1.3 Recursos HumanosEn la ciudad de Iquitos, existen profesionales y tcnicos con la calificacin adecuada que permitiran desarrollar la actividad empresarial proyectada.Estos profesionales o tcnicos provienen, entre otros, de los siguientes centros de educacin:Universidad Nacional de la AmazonaUniversidad Cientfica del PerUniversidad Peruana del OrienteInstituto Superior Tecnolgico Pedro A. del guilaSENATISENCICO

3.1 Anlisis del entorno empresarial 3.1.4 Terrenos o localesEn la ciudad de Iquitos, existen terrenos o locales adecuados para el negocio proyectado, tanto en: avenidas principales como Abelardo Quiones, en el distrito de Iquitos; Participacin, en el distrito de Beln y San Juan; La Marina, en el distrito de Iquitos y Punchana; Freyre, en los distritos de Iquitos y Punchana; 28 de Julio en el distrito de Punchana; as como en sectores estratgicos cercanos a los puertos fluviales o en la carretera Iquitos Nauta.

3.2 Determinacin del mercado potencialFuente: (*) Poblacin proyectada a partir de la informacin del INEI.(**) INEI

CONCEPTONmbito geogrfico donde se busca colocar el productoCiudad de Iquitos Nmero de pobladores de la ciudad de Iquitos,2014 (*)431,041Promedio de integrantes/familia en la ciudad de Iquitos(**)5Nmero de hogares en la ciudad de Iquitos86,208

3.3 Determinacin del pblico objetivoFuente: (*) Poblacin proyectada a partir de la informacin del INEI.(**) Obtenida a partir de la informacin del ECUE-2003(***) Obtenida de OSINERGMIN Abril 2014

CONCEPTONNmero de hogares en la ciudad de Iquitos, 201486,208Mercado objetivo: Nmero de hogares que usan GLP en cilindros en la ciudad de Iquitos, 2014 (*)43,763Promedio anual de cilindros de GLP que compran los hogares en la ciudad de Iquitos (**)12Demanda potencial: Cantidad de cilindros de GLP que es posible vender en la ciudad de Iquitos, 2014525,152Gasto promedio anual de los hogares en GLP (S/.) (**)372Potencial del mercado (S/.)16279,708Nmero de competidores en el mercado (incluido el proyecto) (***)31Potencial del mercado para el proyecto (S/.)525,152Potencial del mercado para el proyecto (en cilindros)16,940

Amplio conocimiento del mercadoImplementacin de un centro de llamadas y pgina web para atencin de requerimientos a domicilio. Llamadas telefnicas gratuita (lnea 0800)Personal altamente capacitado y especializadoBajos costos de produccin, distribucin y /o transporteDiversidad de marcasAtencin personalizadaServicio de mantenimiento gratuito de cocinas a gasEfectividad de la cadena de abastecimientotica empresarialResponsabilidad social3.4 Ventaja competitiva del proyecto

3.5 Anlisis de la competenciaEn la ciudad de Iquitos, se ha identificado a 30 competidores potenciales, cuyas ventas se realizan de la siguiente forma:En locales de venta: 26En estaciones de servicio: 4La distribucin geogrfica de los competidores es la siguiente:En el distrito de Iquitos: 14En el distrto de San Juan: 8En el distrito de Punchana: 5En el distrito de Beln: 3

3.5 Anlisis de la competenciaLa distribucin por marcas de gas es la siguiente:Amazon Gas: 19Llama Gas: 6Masgas: 1Pecsagas: 2Sin marca: 2

3.5 Anlisis de la competenciaCompetidores

NDistritoMarcaEstablecimientoDireccinTipo Establecimto.1BELENAmazon GasCOMERCIAL JULCA EIRLCALLE VICTORIA 273-PUEBLO JOVEN CARDOSOLocales de venta2BELENAmazon GasRIBEYRO ALVIS VIVIANAAV. AVIACIN N 237Locales de venta3BELENLlama GasLLAMAGAS PUCALLPA SAPASAJE CANAAN MZ. D, LOTE 10, AA. HH. SARITA COLONIALocales de venta4IQUITOSAmazon GasBAYLON GAS IQUITOS S.A.C.JR. FANNING N 330Locales de venta5IQUITOSAmazon GasCARROL CASTRO ROJASCALLE ALFONSO UGARTE N 870Locales de venta6IQUITOSAmazon GasCORPORACION VASQUEZ E HIJOS SACPASAJE AQUILES MARTINEZ MZ. A, LOTE 1 - AAHH JAVIER PEREZ DE CUELLAREstaciones de servicio7IQUITOSAmazon GasGASAMA GAS IQUITOS E.I.R.L.CALLE TUPAC AMARU 294Locales de venta8IQUITOSAmazon GasINFHOGAS EIRLCALLE PUTUMAYO N 1868Locales de venta9IQUITOSAmazon GasJAIME ESTRADA FLORESAV. DEL EJRCITO N 1599Locales de venta10IQUITOSAmazon GasJOSE ISRAEL LOSTAUNAU LAULATEPASAJE ARMANDO FORTES N 198 TUPAC AMARULocales de venta11IQUITOSAmazon GasMONICA CECILIA RODRIGUEZ SAAVEDRACALLE IQUITOS N 414Locales de venta12IQUITOSAmazon GasSONIA GONZALES HUANSIPROLONGACION PUTUMAYO N 1513Locales de venta13IQUITOSAmazon GasSUSY JACQUELIN CAIA DEL AGUILAALZAMORA N 958Locales de venta14IQUITOSLlama GasLLAMA GAS PUCALLPA S.ACALLE LAS CASTAAS N 198 PUEBLO JOVEN SAN ANTONIOLocales de venta15IQUITOSLlama GasLLAMA GAS PUCALLPA S.A.CALLE JAEN MZ. C LT. 30 AAHH MUNICHLocales de venta

3.5 Anlisis de la competenciaCompetidores

NDistritoMarcaEstablecimientoDireccinTipo Establecimto.16IQUITOSLlama GasLLAMAGAS PUCALLPA S.A.AV. JOSE ABELARDO QUIONES N 522 SECTOR SURLocales de venta17IQUITOSSin MarcaRICO GAS E.I.R.L.CALLE RAMON CASTILLA N 775Locales de venta18PUNCHANAAmazon GasCONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES SILOE S.A.C.AV. 28 DE JULIO N 1749Locales de venta19PUNCHANAAmazon GasKMP ENJAMBRE E.I.R.L.AV. LA MARINA KM 4.5 MZ. A LOTE 1Locales de venta20PUNCHANALlama GasLLAMAGAS PUCALLPA S.A.AV. AUGUSTO FREYRE N 1421Locales de venta21PUNCHANAPecsagasCORPORACION VASQUEZ E HIJOS S.A.C.AV. LA MARINA N 1814Estaciones de servicio22PUNCHANASin MarcaNEGOCIACIONES D&P S.A.C.AV. 28 DE JULIO ESQUINA CON CALLE BUENOS AIRESEstaciones de servicio23SAN JUAN BAUTISTAAmazon GasARLETTE DA SILVA CORDEROAV. ABELARDO QUIONES N 2096Locales de venta24SAN JUAN BAUTISTAAmazon GasINVERSIONES MULTIPLES MLVE E.I.R.LAV. JOSE ABELARDO QUINONES 1093, KM. 3.5Locales de venta25SAN JUAN BAUTISTAAmazon GasJHONNY RUIZ VELACALLE LOS GAVILANES MZ "C" LT. 15Locales de venta26SAN JUAN BAUTISTAAmazon GasJOHNNY RUIZ VELACARRETERA IQUITOS/NAUTA KM. 2.4Locales de venta27SAN JUAN BAUTISTAAmazon GasROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ESTRADAURB. POPULAR DE LA AMISTAD MZ. B LOTE N 21Locales de venta28SAN JUAN BAUTISTALlama GasLLAMA GAS PUCALLPA SAAV. ABELARDO QUIONEZ KM. 3.5Locales de venta29SAN JUAN BAUTISTAMasgasMASGAS S.R.L.AV. PARTICIPACION S/N MZ. I LOTE 25 - AAHH PROGRESOLocales de venta30SAN JUAN BAUTISTAPecsagasSERVICIOS E INVERSIONES DASHITA S.A.C.PROLONGACION MOORE MZ. R LT. 8 (AV. DE LA PARTICIPACION)Estaciones de servicio

PRODUCCIN DE GLP EN EL AO 2011Fuente: Reportes mensuales de las refinerasA nivel de la produccin, el mercado de GLP se encuentra altamente concentrado y cuenta con un productor dominante.

ndice de Concentracin HHI superior a 7 000, de un mximo de 10 000.

*

CADENA DE COMERCIALIZACIN DE GLP

*

CADENA DE COMERCIALIZACIN DE GLPLa Cadena de Comercializacin de GLP es compleja.

En el segmento superior de la cadena hay una alta concentracin en el mercado.

En los segmentos inferiores de la cadena existen altos niveles de informalidad.

La aplicacin de medidas administrativas de precios mximos sera altamente compleja y promovera la informalidad.

*

Ms del 60% de los hogares peruanos utiliza el GLP para cocinar, la mayora de ellos se abastece por medio de balones.

Importancia del GLP en los HogaresTIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILIZAN LOS HOGARES PARA COCINAR LOS ALIMENTOS, SEGN MBITO GEOGRFICO, 2008(Porcentaje)Nota: Las actuales estimaciones de los indicadores provenientes de las encuestas de hogares, reposan sobre una distribucin de la poblacin urbana/rural del Censo de Poblacin de 1993. Para subsanar esto el INEI viene trabajando en las nuevas.

1/ Incluye a los combustibles no considerados anteriormente como hojas, paja, excremento de animales, etc.Fuente: INEI Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Anual 2008

*

Segundo combustible ms consumido en el Per.Uso domstico bastante extendido.

(MBDC)Fuente: MINEM

*

Proyeccin de ventas: LinealProyeccin de produccin: proyectos de ampliacin de Plantas

PROYECCIN

*

Fondo de Estabilizacin de Precios - Definiciones

*

Precios de Paridad y Bandas Aplicables al GLPPrecios del GLP a nivel MayoristaPrecios Spot del Propano y del Crudo en la Costa del Golfo de EEUUS/. / Kg (sin IGV)US$ / Bl

*

A los precios a nivel mayorista, se le agregan los mrgenes correspondientes a cada agente de la cadena por el que pasa el producto.El nico impuesto que se aplica es un impuesto indirecto al valor agregado, denominado Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 18%.

Precio Mayorista+ Transporte EnvasadoMargen Comercial __________________________________ Precio en Planta Envasadora + Transporte Almacenamiento Margen Comercial ___________________________________Precio en Local de VentasGLP EnvasadoGLP AutomotorPrecio Mayorista+ Transporte AlmacenamientoDespacho Margen Comercial ___________________________________Precio en Estacin de ServicioPrecios del GLP a nivel Minorista

*

COMERCIALIZACIN DEL GLP Promedio mensual 2011Fuente: Estimados del SCOP

MT: Miles de Toneladas

*

Precios en la Cadena de ComercializacinNota: Elaborado considerando los promedios de todos los registros de precios declarados en el PRICE durante entre enero y julio de 2011.

*

Nota : Fuente: Price, Usuarios del mercado de GLP (Distribucin de costos) y Listado de precios de Petroper al 09.08.2011 Estados Financieros de Pluspetrol CONASEV 2010. Sin el Fondo de Estabilizacin actualmente los precios a nivel mayorista podran subir aproximadamente S/. 7.00 bajo el marco actual.

(*) 500 a 2000 balones/daPTA. ENV.S/. 34.1L. VENTAS

IMPUESTO(18%)(18%)(12%)(52%)PRODUCTORPRODUCTORPTA. ENV.L. VENTA.La utilidad despus de impuestos en la produccin se estima en 35%.

PRECIOS PROMEDIO SIMPLE DE LOCALES DE VENTA (BALN 10KG)S/. 34.1(63%)(15%)(22%)

*

Precio del Baln de 10 Kg de GLP por DepartamentoAgosto de 2011Fuente: Price.La dispersin espacial genera variabilidad en los precios (costos de transporte).

*

SUMINISTRO DE GLPInventarios de GLP: Actual: orientacin comercial 15 das del despacho promedio ( 0-30)Proyecto propuesto: Inventario de Seguridad ms capacidad de despacho considerando riesgos y contingenciasSeguridad del Suministro: Supervisin / Gestin de InventariosNuevas instalaciones y obligaciones requieren inversiones que se reflejaran en los precios

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

*

*

*

**

**