1

III SIGAMT - Seminário Internacional de Gerenciamento de Ativos, Manutenção da Transmissão e Desempenho do Sistema Elétrico São Paulo, junho 10-12 de 2013

Proyecto CIER 11 - Fase IVEstructura de Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) e Indicadores Técnicos

Herramienta de Gestión y mejoramiento continuo del Negocio de Transporte de Energía

Pablo Franco Restrepo Coordinador Técnico Proyecto CIER 11

2

Contenido

� Metodología

� Análisis de eficiencia económica

� Prácticas de AOM

� Indicadores de AOM

� Conclusiones

3

Los referenciamientos, insumo fundamental para dirigir el mejoramiento continuo

Des

empe

ño

Tiempo

Gap HV

PAAcciones

� “The search for industry best practices which lead to superiorperformance” (Xerox Corporation)

� “Proceso de evaluación continuo y sistemático mediante el cual seanalizan y comparan permanentemente los procesos empresariales deuna organización frente a los procesos de las compañías líderes encualquier parte del mundo, a fin de obtener información que puedaayudar a la organización a mejorar su desempeño” (International

Benchmarking Clearinghouse)

4

Estudio de referenciamiento internacional de Gastos AOM Proyecto CIER 11

� Seleccionar empresas dedicadas a la actividad de transmisión de energía

� Identificar los procesos establecidos para la prestación del servicio de transporte y su conexión a través de una cadena de valor

� Determinar los costos de AOM por procesos y recursos, requeridos por las empresas para la prestación del servicio

� Definir la metodología para determinar costos eficientes de AOM de las empresas en función de las variables relevantes de los sistemas

� Establecer, mediante criterios homologados, indicadores de operación y mantenimiento que permitan evaluar su desempeño

� Identificar las prácticas asociadas al servicio que permitan calificar el desempeño de acuerdo con estándares internacionales

Con qué Objetivo se definió el Proyecto?

5

Metodología de referenciamiento

Paso 1 Selección de la muestra � Empresas y países del referenciamiento

Paso 2 Caracterización del negocio � Cadena de valor� Pool de recursos

Paso 3 Ajuste macroeconómico � Paridad de poder adquisitivo

Paso 4 Homologación de variables � Kilómetros y bahías equivalentes� Corrección por corrosión

Paso 5 Referenciamiento � Desempeño económico� Distribución AOM� Desempeño técnico� Prácticas de transporte

Paso 6 Sistemas de información � SIRTRANS BD� SIRTRANS BI

HV

PA

6

Proyecto Referenciamiento AOM T - Fase IV14 empresas participantes de 9 países

País Empresa Empresa País

Brasil CTEEP ICE Costa Rica

CEMIG ENATREL Nicaragua

ELETRONORTE ETESA Panamá

Chile E-CL REP Perú

Colombia ISA [ISA PERÚ

TRANSELCA TRANSMANTARO]

EPM ETEDRepública

Dominicana

EEB UTE Uruguay

Paso 1

7

Expansión del sistema (infraestructura)

A

O M GC

Definición de la cadena de valorMacroprocesos

Paso 2

Operar el sistema de transmisión

Realizar el mantenimiento

Realizar la gestión comercial

Gestionar materiales y equipos

Ejecutar mejoramiento del negocio

Administrar asuntos ambientales

Administrar relaciones externas

Administrar servicios generales

Administrar recursos financieros

Administrar el talento humano

Administrar los servicios legales

Planear y administrar el negocio

Desarrollar y mantener sistemas de información y tecnología

Neg

oci

oS

op

ort

e

8

Matriz Procesos – Recursospara distribución del gasto AOMProceso Actividad

Com

bustibles

Honorarios

Mantenim

iento

Materiales

Otros

Personal

Publicidad

Seguros

Servicios

Públicos

Viajes

Vigilancia

Inversión

Gestión comercial Facturación del servicio

Recaudo

Servicio al cliente

Verificación del valor de las sanciones

Mantenimiento Controlar y evaluar el mantenimiento

Ejecutar mantenimiento correctivo

Ejecutar mantenimiento predictivo y preventivo

Planear el mantenimiento

Operación Evaluar la operación

Operar el sistema

Realizar análisis pre-operativo

Administración Administrar asuntos ambientales

Administrar el talento humano

Administrar los servicios legales

Administrar relaciones externas

Administrar servicios financieros

Administrar servicios generales

Desarrollar y mantener SI y tecnología

Ejecutar mejoramiento del negocio

Gestionar materiales y servicios

Planear y administrar el negocio

AdministraciónAdministración

Personal

A1 A2 A3

OperaciónOperación

O1 O2 O3

MantenimientoMantenimiento

M1 M2 M3

Viajes y viáticos

Materiales

Gasto

...

Seguros

Honorarios

RE

CU

RS

OS

A O MA O M

PROCESOS

9

Ajuste macroeconómico

PPP - Paridad de Poder Adquisitivo

� Surge de la necesidad de poder comparar los costos de AOMde las empresas participantes en el referenciamiento bajo una misma moneda

� Es la tasa de conversión monetaria por la cual una cantidad determinada de moneda puede comprar el mismo volumen de productos y servicios en dos países diferentes

� Expresado de otra forma, PPP es el factor que al utilizarse como conversor de monedas asegura que los niveles de precios sean similares en los diferentes países

Paso 3

10

km equivalentes y Bahías equivalentesSelección del nivel de tensión de referencia

6%

30%

41%

23%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

'10-

15

23-4

6

60-7

0

110

-155

210

-265

400

-550

725

-765

11%

6%8%

33%

29%

13%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

'10-

15

23-4

6

60-7

0

110

-155

210

-265

400

-550

725

-765

Rango de tensión

Total87.174 km

Total87.174 km

Total8.160 Bahías

Total8.160 Bahías

Km de circuito

Número de bahías

Rango de tensión

El rango entre 210 y 265 kVconcentra la mayor proporción de activos

Paso 4

11

km equivalentes y Bahías equivalentesFactores de equivalencia por nivel de tensión

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Rango de tensión

Factor de Equivalencia

Km de circuito

Contaminación Muy Alta

Contaminación Leve

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

100

200

300

400

500

600

Factor de Equivalencia

Número de bahías

Eficiencia Económica Eficiencia Técnica

Costo AOM RealCosto AOM Referencia

Ubicación SobrecostoUbicación

Sobrecosto

Indicadores OperaciónIndicadores Mantenimiento

Ubicación Procesos Críticos

Ubicación Procesos Críticos

Destinación de recursosDestinación de recursosEstructura AOM Real vs

Estructura AOM ReferenciaPrácticas Operación

Prácticas Mantenimiento

Paso 5

13

Identificación de sobrecostos

Comparación de lacalidad del servicio

EficienciaEconómica

Gasto AOM

Proyecto CIER 11, herramienta de gestión y verificación de la eficiencia de nuestros procesos

EficienciaTécnica O&M

Indicadoresy Prácticas

14

Modelo de eficienciaProyecto CIER 11

La eficiencia económicaen los gastos AOM

Eficiencia Económica Eficiencia Técnica

15

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Cuales son las variables que pueden explicar el valor del Costo AOM?

y = 68,983x-0,2154

R2 = 0,3297

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5.000 10.000 15.000 20.000

km - equivalente 230 kV

Costo AOM / km-eq 230 kV(Miles USD / km)

Información Período 2001 – 2006

Cos

to A

OM

/ km

-eq

230k

V

Miles USD / km

16

y = 42,5x-0,241

R2 = 0,3293

0

10

20

30

40

50

60

70

0 300 600 900 1.200

Número de bahías

Dependencia del Costo AOM por longitud de circuitos y número de bahías

y = 68,983x-0,2154

R2 = 0,3297

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5.000 10.000 15.000 20.000

km - equivalente 230 kV

Cos

to A

OM

/ km

-eq

230k

V

Miles USD / km

17

Métodos para estimar desempeñoy funciones de costo

� Análisis de regresión lineal (Modelos de eficiencia media)

� Mínimos cuadrados ordinarios - OLS

� Mínimos cuadrados corregidos - COLS

� Análisis de Frontera Estocástica (SFA)

� Análisis Envolvente de Datos (DEA)

Proyecto CIER 11Fase III

18

Función de Costo AOM yanálisis de eficiencia

� Estimación de la función de costos de AOM

Encontrar la relación matemática que mejor describe (o explica) el comportamiento del nivel de costos de AOM de la actividad de transmisión.

Forma de la ecuación y variables

� Estimación del modelo de frontera estocástica

Obtener los parámetros del modelo de la frontera estocástica estimada de los costos de AOM a partir del modelo identificado en la Etapa 1

Función de costos de AOM

� Cálculo de la eficiencia relativa de los costos de AOM de cada empresa mediante el uso del modelo de la frontera estocástica obtenido en Etapa 2

Costo Estimado vs Costo Real

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

19

Función de Costo AOM y análisis de eficiencia

Variable dependiente

Variable independientes

Y = f ( X1, X2, X3, ..., Xn )

FunciónFunción

Costo AOM por km Variables candidatas

Etapa 1

20

Estimación de la función de Costo AOM

Formas funcionales analizadas

Forma funcional de mayor poder de explicación

Xi

Y

Lineal Xi

Y

Polinómica Xi

Y

Exponencial/Logarítmica

Y = β o + Σ βi Xi

Etapa 1

21

Variables candidatas

Variable dependiente

Costo de AOM por kilómetro equivalente de 230 kV(CAOM / km-eq)

Variables independientes candidatas (18)

Tamaño de la red (8)

Edad instalaciones y equipos (4)

Localización -entorno (5)

Administrativas (1)

• Número de compensadores

• Kilómetros de circuito

• Número de torres• Número de

bahías• Número de

subestaciones• Capacidad

transformación• Número de trafos• Ancho

servidumbre

• Edad promedio trafos• Edad promedio

subestaciones• Edad promedio líneas• Edad promedio

compensadores

• Altitud promedio

• Efectos de fenómenos naturales

• Nivel ceráunico

• Topografía• Acceso

• Propiedad

Etapa 1

22

Información a diligenciar por las empresas

Etapa 1

23

Etapa 1

Información a diligenciar por las empresas

24

Modelo de Frontera Estocástica

Costo AOMkm - eq

Tamaño Red

Km circuitoBahías

SubestacionesCapacidad

Complejidad

Edad

LíneasSubestaciones

Transformadores

Localización

AccesoAltitud

Topografía

Administración

Propiedad(Público/Privado)

)x(f

25

Niveles de eficiencia (sobrecosto relativo de AOM de cada empresa)

MAYOR Eficiencia

Ea Eb Ec Ed Ee Ef Eg Eh Ei Ej Ek El Em En Eo Ep Eq

r%

s%

t%

u%

v%

w%

x%

y%

z%

Eficiencia MEDIA

MENOREficiencia

Co

sto

AO

M /

km

Variables independientes (Xi)

SFA

Sobrecosto Ei

Empresas

So

bre

cost

oEtapa 2

26

Manejo de la información (PwC - CIER - Empresas)

Empresas

Empresas del referenciamiento consultando información vía WEB

Fuentes de Información

Instalaciones PwC

Bodega de datos

SIRTRANSBI

Instalaciones CIER

SIRTRANSBD

Cubos transferidos

1. Las empresas remiten información a PwC para que sea consolidada en una bodega de datos

2. PwC construye el repositorio de Datos y genera los cubos analíticos

3. Los cubos son remitidos a la sede del COCIER quien dispone de un servidor

4. La comunidad de usuarios consulta los cubos conectándose al servidor vía explorer

1

2

3

4

27

Manejo de la información (PwC-CIER-Empresas)SIRTRANS BD

28

Distribución AOMpor Procesos y Recursos

Eficiencia Económica Eficiencia Técnica

29

Composición del Costo AOM por Procesos

No hay una composición óptima. Depende del entorno y particularidades de cada empresa.Pero sí permite identificar desbalances en la

estructura de costos.

30

Composición del Costo AOM por Recursos

No hay una composición óptima. Hay presencia de recursos sustitutos.

31

Composición del Costo AOM (promedio)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Personal Inversión

Mantenimiento SegurosOtros

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Administración Operación

Gestión Comercial Mantenimiento

Procesos Recursos

Años Años

32

Identificación de sobrecostospor Procesos y Recursos

Eficiencia Económica Eficiencia Técnica

33

Estructura de gasto – PROCESOS y RECURSOSDiferencia Referencia – Real (una aproximación)

Com

bustib

Honorarios

Manto

Materiales

Otros

Personal

Publicidad

Seguros

Serv P

úbl

Viajes

Vigilancia

Inversión

GC

M

O

A

GC

M

O

A

GC

M

O

A

Matriz de Referencia(Matriz de distribución promedio x Costo Eficiente)

Matriz Real(Distribución de costos de la empresa � Modelo ABC)

Matriz de identificación de sobrecostos(Matriz de Referencia – Matriz Real)

34

Análisis de eficiencia económica

Tamaño total del gasto AOM Distribución del gasto AOM

Real Referencia

Sobrecosto

M

Referencia

100%

M

A A

OO

Ubicación del sobrecosto

Real

Referencia

A

Real

O

M

35

Identificación de sobrecostospor componentes Proceso - Recurso

Man

teni

mie

nto

Otro

s ga

stos

Hon

orar

ios

Vig

ilanc

ia

Mat

eria

les

Pub

licid

ad

Via

jes

Seg

uros

Com

bust

ible

s

Ser

v. P

úblic

os

Per

sona

l

Man

teni

mie

nto

Otro

s ga

stos

Hon

orar

ios

Vig

ilanc

ia

Mat

eria

les

Pub

licid

ad

Via

jes

Seg

uros

Com

bust

ible

s

Ser

v. P

úblic

os

Per

sona

lGC M O A

Com

bustib

Honorarios

Manto

Materiales

Otros

Personal

Publicidad

Seguros

Serv P

úbl

Viajes

Vigilancia

Inversión

GC

M

O

A

Matriz de identificación de sobrecostos(Matriz de referencia – Matriz Real)

36

Ubicación de las desviaciones respecto a la matriz de costo AOM de referencia

Des

viac

ión

(+)

Desviación (-)

Sobrecostos

Servicios

37

Ubicación de las desviaciones respecto a la matriz de costo AOM de referencia

Des

viac

ión

(+)

Desviación (-)

Sobrecostos

En análisis de recursos sustitutos:¿Cuál es el recurso más favorable para ejecutar cada actividad en iguales o mejores condiciones de calidad?

• Personal• Honorarios• Servicios (O&M)

Servicios

Depende de las condiciones del entorno y particulares de las empresas

38

Estimación Modelo de Frontera Estocásticapara cada macroproceso A, O y M

Fase IVPrimer avance hacia una

identificación de sobrecostos por procesos y subprocesos

39

Prácticas deOperación y Mantenimiento

Eficiencia Económica Eficiencia Técnica

40

Prácticas de operación:Selección elementos claves de análisis

Planear la OperaciónPlanear la Operación

� Políticas y directrices operativas� Planeación y programación de la operación� Estudios de optimización de la operación� Planes de rep. y mod. de la infraestructura� Coordinación de las protecciones eléctricas� Telecomunicaciones� Herramientas específicas� Elaboración de planes de contingencias

Ejecutar la OperaciónEjecutar la Operación

� Coordinación operativa� Ejecución operativa� Supervisión operativa� Estándares básicos� Telecomunicaciones� Herramientas específicas

Evaluar la OperaciónEvaluar la Operación

� Análisis post operativo� Gestión de la Información operativa� Evaluación de la calidad del servicio� Herramientas específicas

Liderazgo y OrganizaciónLiderazgo y Organización� Dirección� Aspectos Organizacionales� Gestión Operativa

Proceso o actividad de apoyo Subproceso o actividad

41

Prácticas de mantenimiento:Selección elementos claves de análisis

Planear el mantenimientoPlanear el mantenimiento� Planeación y programación� Indicadores de resultados� Reposición y relocalización de activos …

Desarrollar el mantenimiento preventivo y predictivoDesarrollar el mantenimiento preventivo y predictivo

� Flujo de órdenes de trabajo� Mantenimiento preventivo� Mantenimiento predictivo

Desarrollar mantenimiento correctivoDesarrollar mantenimiento correctivo� Programación del trabajo correctivo� Reparación infraestructura fallada

Evaluar el mantenimientoEvaluar el mantenimiento� Análisis de resultados del mantenimiento� Indic. disponibilidad y confiabilidad activos� Cump. plan mtto preventivo y predictivo

Liderazgo y organizaciónLiderazgo y organización� Direccionamiento del mantenimiento� Cultura organizacional del mantenimiento� Entrenamiento y desarrollo competencias…

Soportes administrativosSoportes administrativos� Sistema de info para gestión mantenimiento� Gestión de materiales� Contratación del mantenimiento …

Control gerencialControl gerencial� Reportes Gerenciales� Gestión de costos de mantenimiento� Mejoramiento continuo del mantenimiento

Soportes auxiliaresSoportes auxiliares� Gestión de documentos� Manejo ambiental� Salud y seguridad en el trabajo …

Proceso o actividad de apoyo Subproceso o actividad

42

Prácticas de operación y mantenimiento:Metodología - cuestionarios

SIRTRANS BD

43

Prácticas de operación:Empresa vs comportamiento general

44

Prácticas de mantenimiento:Empresa vs comportamiento general

45

PrácticasMetodología de análisis

46

Recomendaciones de Prácticas por subproceso

Herramientas específicas

Administración del Sistema de Información de Mantenimiento

47

Indicadores técnicosde Operación y Mantenimiento

Eficiencia Económica Eficiencia Técnica

48

Indicadores de Operación y Mantenimiento

Indicadores de Operación

Índice de Energía No

Suministrada

Frecuencia Equivalente de

Interrupción

Duración Equivalente de

Interrupción

Tasa de Interrupciones

Confiabilidad

Indicadores de Mantenimiento

Disponibilidad de líneas

Disponibilidad de equipo de

subestaciones

Tiempos medios entre fallas

Tiempos de reparación

Tasa de Falla

M1

M2 M4

M3

M5

O1 O3

O2 O4

O5

SIRTRANS BD

49

O5 Confiabilidad =Ttotal - (T1+T2+T3)

Ttotal

=Horas

Horas%

O4 Tasa =Número Interrupciones

(Long/100)x(Horas/8760)

Interrupciones

100 km

O3 DEI =E1 + E2 + E3

Dmax

=MWh

MWHoras

O2 FEI =D1 + D2 + D3

Dmax

=MW

MWVeces

O1 IENS =Etotal

=MWh

MWh%

E1 + E2 + E3

E1D1D1

D

3

D

3E3

E2

DmaxDmax

T1 T2 T3

D

2

D

2

Etotal

Ttotal

Ind

icad

ore

s té

cnic

os

de

Op

erac

ión

50

O1Indice de energía no suministrada

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IENS = Demanda no atendida por causas atribuibles al transportador

��������

230 kV - 500 kV

Índice de Energía No Suministrada

51

0%

25%

50%

75%

100%

IENS FEI DEI Tasa Conf IENS FEI DEI Tasa Conf

Año n

Año 2

Año 1

Indicadores de OPERACIÓN Ex

500 kV

Mediana

230 kV

52

0%

25%

50%

75%

100%

DISPL TFL TMI TMT TMEF DISPL TFL TMI TMT TMEF

Año nAño 2Año 1

Indicadores de MANTENIMIENTO Ex

500 kV

Mediana

230 kV

53

Información disponible en SIRTRANS BI

SIRTRANS BI COSTOS Y ESTRUCTURA

BUENAS PRÁCTICAS DE AOM INDICADORES DE AOM

54

CONCLUSIONESAspectos por resaltar

55

La eficiencia total: Balance de desempeños

Personas + Procesos + Tecnología

56

La mejora del desempeño técnico y económico: una tarea permanente

Referenciamiento CIER 11

100.0%

0.0%Desempeño económico (sobrecosto)

Des

empe

ño té

cnic

o (in

dica

dore

s O

&M

)

57

Aspectos destacados

� Para realizar un buen referenciamiento de AOM es esencial la homologación de la definición de la actividad, la organización de los costos (el enfoque de “cadena de valor” es valioso) y su desagregación en términos de procesos y recursos

� Los resultados del estudio deben analizarse de manera integral:

- No existe una única estructura (óptima) de Gastos y Costos de AOM

- La medición de la eficiencia en AOM adquiere sentido cuando se evalúa en términos del desempeño técnico de la empresa

� El estudio se constituye en la herramienta de gestión que apoya nuestras empresas en la búsqueda de un desempeño superior

58

Aspectos destacados

� Además de la comparación entre empresas, permite analizar la evolución del desempeño de cada empresa (año a año) midiendo la efectividad de las acciones adoptadas

� Los beneficios del estudio en el día a día de las empresas dependen de la adaptación (no adopción) de los resultados. Esto requiere de un análisis profundo de sus propios resultados con las áreas responsables de los procesos (difusión)

� A través de este estudio, las empresas cuentan con información de valor agregado para orientar sus decisiones y definir las acciones bajo su control que permitan avanzar hacia la eficiencia técnica y económica

� La eficiencia de una empresa depende de muchas variables; la correlación entre su desempeño económico y técnico determina qué tan adecuadas son las prácticas que desarrolla

Punto a fortalecer en la Fase V

59

El referenciamiento, insumo para identificación de acciones de mejoramiento continuo

Des

empe

ño

Tiempo

Gap HV

PAAcciones

60

Qué sigue? Fase V

� Aprovechar la disponibilidad del Consultor para acompañar reuniones internas de las empresas con el fin de analizar resultados de la Fase IV

� Mejorar el manejo de la información y buscar mayor cercanía entre los resultados y el ingreso de la misma

� Vincular más empresas, para mejorar la contundencia estadística y favorecer la identificación de correlaciones

� Analizar la conveniencia y posibilidad de incorporar las inversiones (expansión)

� Incorporar el tema de Gerencia de Activos