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  • PROSPECTO DE INFORMACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS A CARGO DE:

    EMERGENCIA MÉDICA INTEGRAL EMI ANTIOQUIA S.A. AVALADA EN SU TOTALIDAD POR:

    EMERGENCIA MÉDICA INTEGRAL EMI COLOMBIA S.A. MONTO DE LA EMISIÓN:

    TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($35.000’000.000,oo)

    EMERGENCIA MÉDICA INTEGRAL EMI ANTIOQUIA S.A. es una sociedad anónima, conformado por capital 100% privado, constituida mediante escritura pública No. 4878 del 7 de noviembre de 1996 en la Notaría 20 de Medellín, cuyo objeto es la atención de emergencias médicas en el sitio donde ellas se produzcan y la prestación del servicio de transporte de pacientes en ambulancia, bajo el sistema de pago anticipado.

    Características Generales de la EMISIÓN

    Emisor EMERGENCIA MÉDICA INTEGRAL EMI ANTIOQUIA S.A.

    Avalista EMERGENCIA MÉDICA INTEGRAL EMI COLOMBIA S.A. garantizará el pago total del capital, los intereses y demás costos y gastos de la emisión de bonos ordinarios que hacen parte la EMISIÓN. En el anexo No. 5 de este PROSPECTO se incluye el contrato de Aval.

    Monto de La EMISIÓN $35.000’000.000,oo Valor Nominal $10’000.000,oo Número de títulos a emitir 3.500 Inversión mínima $10’000.000,oo Clase de título Bonos Ordinarios Ley de circulación A la orden Series, Plazo y Tasa de Referencia

    Los BONOS se emitirán en tres series, así:

    SERIE PLAZO TASA DE REFERENCIA A 10 años IPC B 10 años DTF C 10 años Tasa Fija

    Amortización Los BONOS cuentan con una amortización única al vencimiento. No obstante, se podrán realizar redenciones anticipadas en los eventos previstos en el numeral 2.3.6.

    Rentabilidad de los Bonos Los BONOS SERIE A causarán intereses a partir de la FECHA DE EMISIÓN sobre los saldos de capital, a una tasa variable (TASA CUPÓN) compuesta por el indicador de referencia Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un margen porcentual. En el primer AVISO DE OFERTA PÚBLICA en que se ofrezcan BONOS SERIE A se determinará el MARGEN y, por ende, la TASA CUPÓN. La TASA CUPÓN efectiva anual se convertirá en una tasa equivalente nominal trimestre vencido y se aplicará al monto de capital vigente durante el período de causación de intereses a pagar. Los BONOS SERIE B causarán intereses a partir de la FECHA DE EMISIÓN sobre los saldos de capital, a una tasa variable (TASA CUPÓN) compuesta por la DTF trimestre anticipado más un margen porcentual. En el primer AVISO DE OFERTA PÚBLICA en que se ofrezcan BONOS SERIE B se determinará el MARGEN y, por ende, la TASA CUPÓN. La TASA CUPÓN trimestre anticipado se convertirá en una tasa equivalente nominal trimestre vencido y se aplicará al monto de capital vigente durante el período de causación de intereses a pagar. Los BONOS SERIE C causarán intereses a la TASA CUPÓN a partir de la FECHA DE EMISIÓN sobre los saldos de capital. La TASA CUPÓN corresponderá a una tasa fija. En el primer AVISO DE OFERTA PÚBLICA en que se ofrezcan BONOS SERIE C se determinará la TASA CUPÓN. La TASA CUPÓN efectiva anual se convertirá en una tasa equivalente nominal trimestre vencido y se aplicará al monto de capital vigente durante el período de causación de intereses a pagar.

    Periodicidad de Pago de Intereses

    Los BONOS pagarán intereses modalidad trimestre vencido.

    Destinatarios de la EMISIÓN y Bolsa en donde estarán inscritos los BONOS

    Inversionistas calificados, es decir, personas que posean o administren un portafolio de inversiones no inferior a ocho mil quinientos (8.500) salarios mínimos mensuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.4.0.5 de la resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera de Colombia. Los BONOS estarán inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia.

    Entidad Administradora de la Emisión

    DECEVAL S.A.

    Representante Legal de Tenedores de Bonos

    Fiduciaria del Valle S.A.

    Código de Buen Gobierno

    EMERGENCIA MÉDICA INTEGRAL EMI ANTIOQUIA S.A. cuenta con un Código de Buen Gobierno adoptado por la Junta Directiva mediante Acta N° 066 en su reunión del 29 de septiembre de 2006. El Código de Buen Gobierno ha sido aprobado en un todo según los lineamientos de la resolución No. 275 de 2001 de la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera y contiene las medidas específicas respecto del gobierno de la sociedad, su conducta y su información. El Código de Buen Gobierno se encuentra en el anexo 1 de este prospecto.

    Calificación Doble A menos (AA-) otorgada por BRC Investor Services S.A. En el anexo 6 de este PROSPECTO se incluye el reporte completo de la calificación.

    LOS BONOS SERÁN COLOCADOS EN EL SEGUNDO MERCADO. POR TANTO LOS MENCIONADOS TÍTULOS SÓLO PODRÁN SER ADQUIRIDOS Y

    NEGOCIADOS POR AQUELLAS PERSONAS QUE POSEAN O ADMINISTREN UN PORTAFOLIO DE INVERSIONES NO INFERIOR A OCHO MIL QUINIENTOS (8.500) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1.4.0.5 DE LA RESOLUCIÓN 400 DE 1995 DE LA

    SALA GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES, HOY SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

    La totalidad de LA EMISIÓN será desmaterializada, por lo que los adquirientes de los títulos renuncian a la posibilidad de materializar los BONOS emitidos. La custodia y administración de la EMISIÓN la efectuará el Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A.-DECEVAL.

    La inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores y la autorización de la oferta pública no implicará calificación ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia acerca de las personas naturales o jurídicas inscritas ni sobre el precio, la bondad o negociabilidad del valor, o de la

    respectiva emisión, ni sobre la solvencia del emisor.

    La inscripción de los BONOS en la Bolsa de Valores de Colombia S.A., no implica certificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor

    Emisor Representante Legal de Tenedores de Bonos Agente Estructurador

    NOVIEMBRE DE 2006

  • PROSPECTO DE INFORMACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS EMI ANTIOQUIA S.A.

    1

    [Intencionalmente en blanco]

  • PROSPECTO DE INFORMACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS EMI ANTIOQUIA S.A.

    2

    TABLA DE CONTENIDO

    1. INTRODUCCIÓN ......................................................................... 5

    2. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES GENERALES DE LA EMISIÓN 6

    2.1. Clase de Título Ofrecido.................................................... 6

    2.2. Objetivos Económicos y Financieros de la EMISIÓN ............... 6

    2.3. Características financieras de los BONOS............................. 6

    2.3.1. Monto................................................................................6 2.3.2. Ley de Circulación ...............................................................6 2.3.3. Valor Nominal .....................................................................7 2.3.4. Inversión Mínima.................................................................7 2.3.5. Series y Plazo de Redención ..................................................7 2.3.6. Eventos de Redención Anticipada de los BONOS .......................7 2.3.7. Otras situaciones.................................................................8 2.3.8. Precio de Suscripción ...........................................................8 2.3.9. Causación y Pago de Intereses ..............................................9 2.3.10. Garantía de la EMISIÓN...................................................... 11 2.3.11. Retención en la Fuente ....................................................... 12

    2.4. Otras Características de los BONOS ...................................12

    2.5. Condiciones de inscripción y colocación de los BONOS ..........12

    2.5.1. Modalidad de Inscripción de los BONOS................................. 12 2.5.2. Mecanismos de Colocación y lugar de Suscripción de los BONOS12 2.5.3. Plazo de Colocación ........................................................... 18 2.5.4. Destinatarios de la EMISIÓN ............................................... 18 2.5.5. Mercado Secundario........................................................... 19

    2.6. Calificación de la EMISIÓN ...............................................19

    2.7. Custodia y Administración de la EMISIÓN ...........................19

    2.8. Facultades y Derechos de los TENEDORES DE BONOS ..........22

    2.9. Obligaciones de los TENEDORES DE BONOS........................22

    2.10. Representación Legal de LOS TENEDORES DE BONOS ..........23

    2.10.1. Obligaciones y Facultades del REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS...................................................... 23

    2.10.2. Obligaciones del EMISOR previstas en el contrato de representación legal de tenedores de bonos........................... 25

    2.11. La ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS.............26

    2.12. Avisos a los TENEDORES DE BONOS..................................27

    3. EMERGENCIA MÉDICA INTEGRAL EMI ANTIOQUIA S.A............... 28

  • PROSPECTO DE INFORMACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS EMI ANTIOQUIA S.A.

    3

    3.1. Historia de EMERGENCIA MÉDICA INTEGRAL EMI ANTIOQUIA S.A. ...................................................................................28

    3.2. Hechos relevantes ....................

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