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  • Prospectiva delSector Elctrico2013-2027

  • Prospectiva del Sector Elctrico

    2013-2027

    Mxico, 2013

  • Secretara de Energa PROSPECTIVA DEL SECTOR ELCTRICO 2013-2027

    5

    Secretara de Energa

    Pedro Joaqun Coldwell

    Secretario de Energa

    Leonardo Beltrn Rodrguez

    Subsecretario de Planeacin y Transicin Energtica

    Mara de Lourdes Melgar Palacios

    Subsecretaria de Electricidad

    Enrique Ochoa Reza

    Subsecretario de Hidrocarburos

    Gloria Brasdefer Hernndez

    Oficial Mayor

    Javier Estrada Estrada

    Director General de Planeacin e Informacin Energticas

    Vctor Manuel Avils Castro

    Director General de Comunicacin Social

  • Secretara de Energa PROSPECTIVA DEL SECTOR ELCTRICO 2013-2027

    6

    Responsables de la elaboracin de Prospectivas y contacto:

    Javier Estrada Estrada

    Director General de Planeacin e Informacin Energticas

    (jestrada@energia.gob.mx)

    Joel Hernndez Santoyo

    Director de Integracin de Prospectivas del Sector

    (jhsantoyo@energia.gob.mx)

    Jos Alfredo Ontiveros Montesinos

    Subdirector de Integracin de Poltica Energtica

    (jontiveros@energia.gob.mx)

    Fabiola Rodrguez Bolaos

    Subdirectora de Polticas de Combustibles

    (frodriguez@energia.gob.mx)

    Erika Yazmin Jaime Buenrostro

    Jefa del Departamento de Programas Sectoriales

    (ejaime@energia.gob.mx)

    Alain de los ngeles Ubaldo Higuera

    Jefa de Departamento de Polticas Energticas

    (aubaldo@energia.gob.mx)

    Israel Ricardo Chavarra Hernndez

    Servicio social

    En la portada: Lneas de transmisin elctrica, Papantla, Veracruz.

    Diseo de portada: Karimi Anabel Molina Garduo. (Jefa del Departamento de Diseo Grfico).

    Apoyo administrativo: Mara de la Paz Len Femat, Maricela de Guadalupe Novelo Manrique.

    2013. Secretara de Energa.

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    7

    Agradecimientos

    Agradecemos la participacin de los siguientes organismos y reas para la integracin y revisin de esta prospectiva:

    Agencia Internacional de Energa

    Comisin Federal de Electricidad

    Comisin Reguladora de Energa

    Direccin de Integracin de Estrategias

    Instituto Mexicano del Petrleo

    Subsecretara de Electricidad

    Unidad de Asuntos Jurdicos de la Secretara de Energa

    Coordinacin de Asesores de la Subsecretara de Planeacin y Transicin Energtica

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    NOTA ACLARATORIA

    La Prospectiva del sector elctrico 2013-2027, elaborada con base en las expectativas de crecimiento econmico y de evolucin de los precios de los combustibles aprobados en el ao 2012, presenta las estimaciones y la evolucin esperada de la demanda y el consumo de energa para el perodo de inters, por sector econmico de consumo, as como por rea de control del Sistema Elctrico Nacional.

    Como se explica en el Captulo 5 de esta Prospectiva, el desempeo econmico tiene un efecto directo en la dinmica del consumo de energa elctrica. Considerando este hecho, y como resultado de las estimaciones del desarrollo del mercado elctrico realizadas por la CFE, las cuales toman como insumo fundamental a los escenarios macroeconmicos descritos en dicho captulo, el crecimiento estimado del PIB durante el perodo 2012-2027 se ubica en 3.6% en promedio anual, lo cual da como resultado un incremento promedio anual de 4.5% en el consumo nacional de energa elctrica.

    Es pertinente aclarar que como resultado natural de la actualizacin anual de las expectativas de crecimiento de la economa, a la fecha de la publicacin de la presente Prospectiva del sector elctrico 2013-2027, se encuentra en proceso de desarrollo el ejercicio de planeacin correspondiente al perodo 2014-2028. En este ejercicio, el crecimiento promedio anual estimado para el PIB es de 3.7%, lo cual en un crecimiento esperado de 4.6% para el consumo de energa elctrica durante el mismo perodo. Esta diferencia tiene su mayor efecto durante los primeros 10 aos de la estimacin, aproximndose ambas proyecciones hacia un consumo de alrededor de 485 TWh en el ltimo ao del perodo.

    En consecuencia, la expansin de capacidad necesaria para atender la demanda difiere marginalmente entre un ejercicio y otro pero se observa un mayor impacto si el anlisis se divide en dos perodos, el primero para los seis aos a transcurrir entre 2013 y 2018 y el segundo para el perodo 2019 en adelante. En el caso del ejercicio de planeacin 2013-2027, las adiciones de nueva capacidad (incluyendo proyectos de rehabilitacin y modernizacin de centrales existentes) para el perodo 2013-2018 ascienden a 16,059 MW, mientras que para el perodo 2019-2027 la estimacin de los requerimientos de capacidad se ubic en 30,855 MW, dando un total de 46,914 MW durante el horizonte de 15 aos completo, es decir, 2013-2027. Ahora bien, en el ejercicio de planeacin 2014-2028, se estima que para el perodo 2013-2018 el requerimiento de nueva capacidad ser aproximadamente 13% inferior a lo esperado anteriormente, mientras que para el perodo 2019-2028 dicho requerimiento podra ser 33% superior. Una de las razones por las cuales se presenta una magnitud mayor en esta ltima diferencia se debe a que en la composicin del nuevo programa de expansin que actualmente se encuentran en desarrollo, se incluye una mayor participacin de fuentes renovables respecto a lo que se estim en la planeacin anterior. En este contexto, se debe tomar en cuenta que las estimaciones finales de los requerimientos de nueva capacidad correspondiente al ejercicio de planeacin 2014-2028 estarn contenidas en el documento del POISE 2014-2028, el cual est programado para publicarse en el mes de febrero de 2014.

    Por lo anterior, es altamente recomendable que el lector tenga presente que la informacin que se presenta en este documento corresponde al ejercicio de planeacin 2013-2027; mientras que el proceso de planeacin 2014-2028 se encuentra en elaboracin y su versin final se publicar en el POISE 2014-2028.

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    CONTENIDO

    Contenido 11

    ndice de Cuadros 13

    ndice de Figuras 16

    Presentacin 20

    Introduccin 22

    Resumen ejecutivo 25

    1 Mxico en el Contexto del Sector Elctrico Mundial 29

    1.1 Contexto internacional del mercado elctrico 29 1.2 Consumo mundial de energa elctrica 31 1.3 Capacidad de generacin 34 1.4 Tecnologas de generacin 36 1.5 Generacin de Electricidad 40

    1.5.1 Fuentes de Energa para la generacin elctrica 41 1.5.2 Diversificacin de la matriz de generacin elctrica mundial 46

    2 El Sector Elctrico y su Marco Regulatorio 50

    2.1 Estructura del Sector Elctrico 50 2.2 Las atribuciones del Estado y el servicio pblico 52

    2.2.1 La Secretara de Energa 53 2.2.2 La Comisin Federal de Electricidad 53 2.2.3 La Comisin Reguladora de Energa 55

    2.3 El sector privado y las modalidades de generacin 56 2.4 Poltica de precios de la energa elctrica 59

    2.4.1 Relacin precio-costo 59 2.4.2 Tarifas elctricas 59 2.4.3 Subsidios a las tarifas elctricas 60

    3 Mercado Elctrico Nacional 2002-2012 64

    3.1 Consumo nacional de energa elctrica 64 3.1.1 Ventas sectoriales 65 3.1.2 Ventas regionales 67 3.1.3 Ventas por usuario 70

    3.2 Demanda del Sistema Interconectado Nacional 71 3.2.1 Demanda mxima coincidente 72 3.2.2 Demanda bruta operativa 72 3.2.3 Comportamiento horario y estacional 73

    3.3 Estructura tarifaria del servicio pblico de energa elctrica. 75 3.4 Sistema Elctrico Nacional 76

    3.4.1 Capacidad instalada 77 3.4.2 Generacin de energa elctrica 90 3.4.3 Evolucin del Margen de Reserva 95 3.4.4 Capacidad de transmisin y distribucin 99 3.4.5 Interconexiones para comercio exterior 103 3.4.6 Balance nacional de energa elctrica 105

    4 Variables y Supuestos del Escenario Base 108

    4.1 Escenario macroeconmico 109 4.2 Precios de los combustibles 110 4.3 Precios de la energa elctrica 111

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    12

    4.4 Ahorro de energa elctrica derivado del PRONASE 112 4.5 La recuperacin de prdidas no tcnicas 114 4.6 El programa de autoabastecimiento 115

    5 Prospectiva del Sector Elctrico 2013-2027 117

    5.1 Efecto del ah