Prologue

Chapter1. 네트워크 솔루션 전문기업

Chapter2. 수산아이앤티Business Overview

Chapter3. 경쟁력

Appendix

Contents

3

Corporate Identity

국내 통신사3사에 독점적 서비스를 공급하는 네트워크 솔루션 전문기업

공유단말서비스 보안솔루션 모바일유해차단서비스

“Delivering Innovative Security Solutions and Service”

국내 통신사 3사독점 공급

청와대 등 정부 포함900개 고객사 확보

국내 최초 네트워크 기반모바일 유해차단 서비스 출시

Chapter1.네트워크 솔루션 전문기업

1. 수산아이앤티 Profile

2. 성장 History

3. 독보적 Business Portfolio

4. 고수익 실적 Performance

5. 전년 대비 고성장 기록

5

직책 성명 담당업무 주요 약력

회사명 주식회사 수산아이앤티

대표이사 정 석 현

설립일 1998년 03월

자본금 33.7 억원

임직원수 69 명

사업분야 소프트웨어 개발 및 공급업

주요사업 공유단말서비스, 보안솔루션, 모바일유해차단서비스

자산총계 695 억원 (2016말 기준)

2016 손익 매출액 162억원, 영업이익 56억원

現, ㈜수산아이앤티 대표이사 / 회장

㈜수산중공업 회장

수산인더스트리 회장

수산 ENS 회장

정 석 현 대표이사

회사 개요 대표이사 및 임원진 현황

1. 수산아이앤티 Profile

기술혁신으로 만들어가는 깨끗한 인터넷 세상, 수산 INT

6

2. 성장 History

설립 이후 꾸준한 성장을 지속하고 있고 향후 더 큰 성장이 기대되는 기업

1998 2001 20162012 2014 2015

SW 수호천사 출시 이워커 제품군 출시

2005

공유단말서비스 시작

Growth

보안시장 태동기 인터넷 시장의 발달 네트워크솔루션 전문기업으로 도약

2007

공유단말서비스 시작

국내 최초 네트워크기반 모바일유해차단

서비스 출시

공유단말서비스 시작

모바일유해차단서비스 시작

홈와이파이서비스 시작

독점력 강화 및 신규시장 개척

해외시장 진출

ISP협력사업 부문

보안솔루션 부문

7

3. 독보적 Business Portfolio

국내 유일, ISP협력사업과 보안솔루션으로 구성된 사업 포트폴리오 보유

공유단말서비스 71.8% 보안솔루션 19.1%

162억원2016년 매출

※ K-IFRS, 별도재무제표 기준

<국내외 고객사>

<국내 통신사 고객사> <주요 고객사>

· · · 900여 고객사 공급

모바일유해차단서비스 7.1%

8

급여성 항목 포함 영업이익률

4. 고수익 실적 Performance

안정적 사업포트폴리오를 기반으로 경쟁사 대비 월등히 높은 고수익 창출

신사업 진출 및 솔루션 개발 투자에 따른 영업이익 감소, 2016년 다시 이익률 반등

76.2

64 61.7 62

'13 '14 '15 '16

경쟁사 영업이익률 비교 (단위: %) (단위: %)

15

20.1

13.9

4.1-1.3

-5.3

7.3

54.5

43.1

31.4

34.5

'13 '14 '15 '16

J社 P社 수산아이앤티

※ K-IFRS, 별도재무제표 기준

9

5. 전년 대비 고성장 기록

전년 대비 매출액 15.43%, 영업이익 26.92% 고성장

전년 대비 공유단말/보안제품 실적 개선에 따른 매출 및 수익성 증가

※ K-IFRS, 별도재무제표 기준

매출액 (단위: 억원)

103 102 105117

12 15 13

12 15 22 24

31

'13 '14 '15 '16

공유단말서비스 모바일유해차단서비스 보안솔루션 기타

영업이익 (단위: 억원)

71

60

44

56

'13 '14 '15 '16

130139 141

163

YoY 15.6%

YoY 27.3%

Chapter2.수산아이앤티Business Overview

1. 핵심 기술 기반 다양한 서비스 제공

2. 안정적인 ISP협력사업

3. 성장성이 높은 보안솔루션

11

1. 핵심 기술 기반 다양한 서비스 제공

핵심 기술 원천 보유로 통신사 3사 독점서비스, 시장 지배력이 높은 솔루션 제품 제공

※ DPI(Deep Packet Inspection): 패킷을 식별, 분류하여 특정 데이터를 분석하는 기술로 이를 통해 웜, 해킹 등의 공격여부를 식별, 분석 가능함

85건

12

2. 안정적인 ISP협력사업 (1) 공유단말서비스 독점 공급

국내 통신사 3사에 거래년수 최대 10년 이상 공유단말서비스 독점 공급

공유단말서비스란?

단말인증시스템

ISP Backbone 공유기

인증 OK

인터넷 차단 및인증 유도

인터넷 차단 및인증 유도

인증 OK

다수단말 사용 고객을 위한 통신사의 초고속 인터넷 부가서비스

- 공유단말 식별 및 부가서비스 가입 관리를 위한 솔루션 독점 공급 및 운영

'05 '07 '10 '15…

[ 공유단말서비스 회선가입 증가 추이 ]

…

CAGR 41.4%(‘05-’07)

CAGR 42.7%(‘07-’15)

B2B 서비스 시작

…

13

2. 안정적인 ISP협력사업 (2) 공유단말서비스 사업 확대

독점적 지위를 기반으로 전방시장의 성장과 그에 따른 다양한 사업 확대 전략 실행

※ 주1) MSO(Multiple System Operator): 복수종합 유선방송사업

가입자수확대

[ 공유단말서비스 매출 중 B2B 비중 ]

‘13 ‘14 ‘15 ’16.1H

17%20%

25%

30%

B2B매출확대

MSO 1인터넷 가입자 약 300만명 이상

181만회선

- 3대이상 사용 현황 -

29만회선

- 가입회선 현황 -

16% 수준

MSO1시장진출

[ B2C 시장 내 M/S 확대 ]

[ 신규 시장 진출 ]

14

2. 안정적인 ISP협력사업 (3) 응용서비스시장 본격 진출

국내 최초, 네트워크 방식을 활용한 국내외 통신사와의 다양한 응용서비스 확대

※ 주1) MCC(Mobile Child Care) 서비스

인도네시아 유력 통신사와 서비스 제공 협의 중

리워드형 Push 광고 – “Push OTA 서비스”

다양한 광고기법 (검색, 배너, 바로가기) 활용 빅데이터 기술을 통해 타깃, 맞춤형 광고 가능

인터넷 포탈형 광고 – “홈와이파이 서비스”

교원 테블릿 PC용 유해사이트 접속차단 서비스 제공

제공 서비스 현황

3,000만 가입자 베트남 3위 통신사 V社에 MCC서비스 제공(‘15.12~)

1,200만 가입자 말레이시아 2위 통신사 C社와 서비스 제공 협의 중

해외 진출 현황

모바일 유해차단(MCC1) 서비스 모바일 광고 플랫폼

15

3. 성장성이 높은 보안솔루션 (1) 보안산업과 수산아이앤티

※ 출처: 한국 인터넷 진흥원, 2015 국내 정보보안산업 실태조사

콘텐츠/정보유출방지 보안제품 시장 전망 (단위: 십억원)

264

304

381

448

528

622

731

'14 '15E '16E '17E '18E '19E '20E

CAGR 2014~2020

18.51%

다년간 축적된 패킷 필터링 기술 노하우

URL Database 약 3000만개 축적(국내 최대 Reference)

다수의 고객사와 Partnership (914개)

정확한 식별 및 Filtering 노하우

시장의 성장과 더불어 차별화된 기술 전략을 바탕으로 보안솔루션 사업 강화

보안시장 내 차별화된 포지셔닝

네트워크 보안 시장

콘텐츠/정보유출방지 보안 시장

제품 차별화 전략을 통한 시장 확대 추진

16

3. 성장성이 높은 보안솔루션 (2) 차별화된 제품 라인업

네트워크 보안 및 정보유출 방지 보안에 차별화된 제품 라인업 보유

SWG솔루션(Secure Web

Gateway)

웹필터링 보안 솔루션(비업무사이트/악성코드차단)

SSL복호화솔루션(Secure Socket

Layer)

SSL암호화 트래픽에 대한 가시성 제공(SSL트래픽을 이용한 보안위협 대응)

네트워크보안

SEG솔루션(Secure E-mail

Gateway) 이메일 정보유출 감시 솔루션

MEM솔루션(Mobile E-mail Management)

모바일 정보유출 방지 솔루션(E-Mail을 통한 정보 유출 방지)

콘텐츠/정보유출방지보안

국내 최초

17

3. 성장성이 높은 보안솔루션 (3) 시장 패러다임 주도

시장 최초제품 출시 등 보안산업의 패러다임을 주도하는 신제품 지속 개발

제품 라인업 강화 및 시장 확대 Pipe Line

201720162015

1H

제품라인업확대

2H 1H 2H

국내 최초

교통부 공급

세계 최초

공동연구개발 진행중

네트워크 보안

콘텐츠/정보유출방지 보안

18

Chapter3.경쟁력

1. R&D개발 중심의 사업조직 및 투자 전략 실행

2. 수상실적을 통해 증명된 우월한 기술력

3. 업종 평균 대비 월등한 재무구조

4. 글로벌 시장 진출 본격화

5. IoT시대 개화에 따른 수혜

6. 사업포트폴리오 다양화로 매출 확대

19

1. R&D개발 중심의 사업조직 및 투자전략 실행

공격적인 기술연구개발 투자를 통해 지속 성장이 가능한 근간 확보

R&D 인프라 현황 연구개발 투자 현황 특허권 현황

19 23

85

J社 P社 수산INT

12.9

26.8 28.2

30.0

P社 '14 '15 '16

19.3%

20.1%

18.5%

(단위: 억원) (단위: 건)

패킷 트래픽 분석 기술 (DPI)

트래픽/URL 필터링 기술

단말식별, 인증 기술

모바일 디바이스 보안 기술

자체 핵심기술 확보

총인원

69명

R&D 61%

39%

※ K-IFRS, 별도재무제표, 경쟁사 수치는 2016년 기준

R&D 비용

9.8%

매출액 대비 비중 업계 최고 수준의 특허 경쟁력

20

2. 수상실적을 통해 증명된 우월한 기술력

우수한 기술력에 대해 다수의 증명된 기관으로부터 수상 실적

글로벌 뉴스 네트워크 에이빙(AVING)

‘2000정보문화상 공모국무총리상

‘2002인터넷기반 네트워크SW부문최우수 중소기업상

‘2016발명유공자부분 산업포장

‘2012직무발명제도 운영우수사례공모우수상

GS인증 취득CC인증 취득

21

3. 업종 평균 대비 월등한 재무구조

경쟁사 및 업종평균 대비 탁월한 성과 및 건실한 재무구조 보유

부채비율 (단위: %)

※ K-IFRS, 별도재무제표, 2016년 기준

-4

매출액 순이익률 (단위: %) 유동비율 (단위: %)

6

-10

19

32

업종평균 J社 P社 수산아이앤티

162

578 558

2,744

업종평균 J社 P社 수산아이앤티

83

35

6 3

업종평균 J社 P社 수산아이앤티

업계 최고 수준의 유동성 무차입 경영 시현 업종평균 5배 이상 높은 수익률

22

4. 글로벌 시장 진출 본격화

통신사 비즈니스 경험 및 국내의 성공적 Reference를 바탕으로 해외시장 본격 진출

동남아시장 공략을 시작으로 향후 미국, 일본 시장 등 선진시장 진출 계획

교통부

ISP협력사업성공적 해외 진출

국내 통신사와의협업 노하우로 해외

통신사 협력사업개시

보안솔루션해외시장 진출

베트남 교통부에솔루션 공급을 필두로

해외 진출 본격화

23

5. IoT시대 개화에 따른 수혜

IoT 시대 본격화로 단말 접속 Device 증가 및 보안이슈 확대로 직접적 수혜 가능

0

200

400

600

800

1,000

1,200

'13 '15 '17E '19E '21E

※ 출처: Gartner, 유진투자증권

인터넷접속단말대수

증가

공유단말접속관리서비스

수요증가

보안 솔루션관련 중요성

증대

직접적 수혜로향후 폭발적

매출 성장 기대

IoT로Device다양화

직접적 수혜

IoT 시장 규모 전망 (단위: 십억달러)

24

6. 사업포트폴리오 다양화로 매출 확대

안정적 공유단말서비스 기반, Biz-Portfolio 강화를 통한 Quantum Jump

신규

성장 모멘텀

ISP협력사업의

안정성

보안솔루션의

수익성

IoT GlobalMobile

제품포트폴리오다각화

선도적제품출시

기술특허 독점적지배력

Appendix

1. 요약 재무제표

2. 관계사 소개

26

구 분 2013 2014 2015 2016 2017.1Q

유 동 자 산 31,721 34,722 35,820 44,794 45,305

비 유 동 자 산 3,849 6,349 9,913 24,697 24,875

자 산 총 계 35,570 41,071 45,732 69,491 70,180

유 동 부 채 1,562 1,859 1,055 1,632 2,309

비 유 동 부 채 75 40 362 387 410

부 채 총 계 1,637 1,899 1,416 2,019 2,719

자 본 금 2,500 2,500 2,500 3,376 3,376

자 본 잉 여 금 7,881 7,881 7,881 26,491 26,491

기 타 자 본 337 483 1,957 1,085 830

이 익 잉 여 금 23,214 28,307 31,978 36,521 36,765

자 본 총 계 33,933 39,172 44,316 69,491 67,462

구 분 2013 2014 2015 2016 2017.1Q

영 업 수 익 13,055 13,873 14,082 16,255 3,956

영 업 비 용 5,944 7,894 9,667 10,652 2,728

영 업 이 익 7,111 5,979 4,414 5,603 1,228

영 업 외 수 익 759 808 697 444 139

영 업 외 비 용 13 111 91 43 0.3

법 인 세 비 용

차감전순이익7,857 6,675 5,020 6,004 1,366

법 인 세 비 용 1,292 957 725 836 279

당 기 순 이 익 6,565 5,718 4,296 5,168 1,088

재무상태표 손익계산서(단위: 백만원) (단위: 백만원)

1. 요약 재무제표

27

회사명 수산인더스트리

대표이사 한봉섭

설립일 1983.04.01

업종 제조, 건설

주요 제품 경상장비

회사명 수산홈텍

대표이사 정석현

설립일 1989.02.01

업종 제조

주요 제품 가스차단기

회사명 수산이엔에스

대표이사 한봉섭

설립일 2011.08.08

업종 제조, 건설

주요 제품 경상정비외

회사명 수산중공업

대표이사 정석현

설립일 1984.03.12

업종 제조

주요 제품 유압브레이커

2. 관계사 소개