programmazione o impulso? cambia il …...volantini online utilizzo della lista della spesa...
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Programmazione o impulso? Come cambia il comportamento
d’acquisto in tempo di crisi
Maria Grazia CardinaliCrescere con la Fedeltà in Tempo di Crisi
25 ottobre 2013
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Circa il 67% degli shoppers pianifica i propri acquisti groceryprima di entrare all’interno del punto vendita;Il 46% utilizza una lista dettagliata come guida in‐store;Il 35% utilizza una lista con pochi items come strumento di orientamento;Il 61% dei consumatori online utilizza la Rete per compiere ricerche relative alla spesaIl 18% degli shoppers online, dichiara di aver utilizzato il servizio Click&Collect nell’ultimo mese
Fonte: IGD Shopper vista 2012, Nielsen 2012
COME CAMBIA IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO IN TEMPO DI CRISI
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…. IN ITALIA
Il 43% degli shopper legge sempre i volantiniIl 66% confronta i prezzi dei singoli prodotti Il 59% raccoglie informazioni e opinioni sui prodottiIl 60% frequenta più punti vendita alla ricerca della convenienzaIl 29% fa uso dei coupons
Fonte: Nielsen Global Survey of Consumer Behaviour 2012
COME CAMBIA IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO IN TEMPO DI CRISI
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LA TECNOLOGIA OFFRE ALLO SHOPPERNUOVE OPPORTUNITÀ DI RICERCA DELLE INFORMAZIONI
Fonte:
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LA TECNOLOGIA FACILITA L’ATTIVITÀDI “PREPARAZIONE” DELLA SPESA
Fonte:
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LE NUOVE TECNOLOGIE FACILITANO L’ATTIVITÀ DI“PREPARAZIONE” DELLA SPESA
Click and collect
Applicazioni per Smartphone
Promozioni personalizzate
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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Universo: campione casuale di 1050 acquirentiFormat analizzati: Supermercato HI‐LO, Supermercato EDLP, IpermercatoNumero punti vendita: 4Periodo: Luglio ‐ Agosto 2013Luogo: MilanoCampo di analisi: 10 categorie merceologicheModalità: ‐ osservazione dei comportamenti degli shopper in store
‐ somministrazione di questionari strutturati ad un campione rappresentativo di clienti
LA METODOLOGIA DI RICERCA
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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LE FASI DELLA RICERCAL’ATTEGGIAMENTO NEICONFRONTI DEI FORMAT
LE ATTIVITÀ PREPARATORIEDELLA SPESA
LA PROGRAMMAZIONEDEGLI ACQUISTI
LA CAPACITÀ DI RICORDODEL PREZZO
LE MODALITÀ DI RICERCADEL PRODOTTO
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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LE FASI DELLA RICERCALE ATTIVITÀ PREPARATORIE
DELLA SPESALA PROGRAMMAZIONE
DEGLI ACQUISTI
LA CAPACITÀ DI RICORDODEL PREZZO
LE MODALITÀ DI RICERCADEL PRODOTTO
L’ATTEGGIAMENTO NEICONFRONTI DEI FORMAT
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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19,8%
25,7%
18,1%
42,4%
37,2%39,8%
25,9%23,7%
27,8%
11,9%13,4% 14,3%
Edlp Hi‐Lo Iper
IL NUMERO DI INSEGNE FREQUENTATE DAL CAMPIONE
1 sola insegna 1‐2 insegne 2‐3 insegne Più di 3 insegneFonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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37,4%
52,1%44,3%
35,4%15,4% 28,5%
16,9%14,2%
18,6%
10,3%18,3%
8,7%
Edlp Iper Hi‐Lo
LA SHOPPING MISSION PER STORE FORMAT
Spesa per occasioniparticolari
Acquisto d'urgenza
Spesa giornaliera
Spesa settimanale
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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LE FASI DELLA RICERCAL’ATTEGGIAMENTO NEICONFRONTI DEI FORMAT
LA PROGRAMMAZIONEDEGLI ACQUISTI
LA CAPACITÀ DI RICORDODEL PREZZO
LE MODALITÀ DI RICERCADEL PRODOTTO
LE ATTIVITÀ PREPARATORIEDELLA SPESA
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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35,0%
45,1%
54,1%
65,0%
54,9%
45,9%
Super EDPL Super HI‐LO Iper
LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI SUI PREZZI E SULLEPROMOZIONI PER STORE FORMAT
si sempre/si spesso si raramente/ no mai
Super EDLP
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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2,0%
2,6%
3,5%
4,2%
7,2%
10,9%
24,0%
45,7%
Pubblicità
Passaparola
Confronto diversi pdv
Volantino Online
Volantino e punto vendita
Volantino cartaceo‐online
Direttamente in PDV
Volantino cartaceo
LE MODALITÀ DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONISUI PREZZI E SULLE PROMOZIONI
*Percentuale media dei tre store format.Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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78,7% 78,1%
21,3% 21,9%
Super HI‐LO Iper
IL CONFRONTO DI PIÙ VOLANTINI PRIMA DIDECIDERE DOVE FARE LA SPESA
NO SI Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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CONSULTAZIONE DIVOLANTINI CARTACEI
RACCOLTA INFO SU PREZZO E PROMOZIONI
CONSULTAZIONE DIAGGREGATORI ONLINE
CONSULTAZIONE DIVOLANTINI ONLINE
UTILIZZO DELLA LISTA DELLA SPESA
CONFRONTO DI VOLANTINI
PREPARAZIONE PER LO SHOPPING
LE ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DELLA SPESA OUT OF STORE
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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COME È STATO COSTRUITO L’INDICE DIPREPARAZIONE DELLA SPESA
20
• Consultazione di volantini cartacei 20
• Confronto volantini 20
• Utilizzo della lista della spesa 20
• Consultazione di volantini on line 10
• Consultazione di aggregatori on line 10
• Raccolta info su prezzi e promozioni
VARIABILI PONDERAZIONE
100Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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26,1
22,320,4
Iper Hi‐Lo Edlp
INDICE DI PREPARAZIONE DELLA SPESA PER STORE FORMATON E OFF LINE
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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30,5
27,1
20,4
Iper Hi‐Lo Edlp
INDICE DI PREPARAZIONE DELLA SPESA PER STORE FORMATOFF LINE
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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LE FASI DELLA RICERCAL’ATTEGGIAMENTO NEICONFRONTI DEI FORMAT
LE ATTIVITÀ PREPARATORIEDELLA SPESA
LA CAPACITÀ DI RICORDODEL PREZZO
LE MODALITÀ DI RICERCADEL PRODOTTO
LA PROGRAMMAZIONEDEGLI ACQUISTI
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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COME È STATO COSTRUITO L’INDICE DIPIANIFICAZIONE DEGLI ACQUISTI DI CATEGORIA
100• Ho pianificato l’acquisto della marca ma non del
prodotto 80• Ho pianificato l’acquisto della categoria ma non
del prodotto 60• Ho pianificato l’acquisto del prodotto perché
sapevo che era in promozione 40• Non l’avevo pianificato ma l’ho comprato perché
è in promozione 20
• Non avevo pianificato l’acquisto 0
• Ho pianificato l’acquisto del prodotto perché mi serviva
VARIABILI PONDERAZIONE
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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51,8
60,6
61,6
63,4
64,4
67,9
70,2
71,9
77,1
77,9
Snack
Pasta
Merendine
Bibite
Birra
Detersivi
Yogurt
Igiene
Biscotti
Caffè
Media di indice
INDICE DI PIANIFICAZIONE MEDIO DEGLI ACQUISTIPER CATEGORIA MERCEOLOGICA
Snack e patatine
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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60,6
68,773,4
IPER HI‐LO EDLP
INDICE DI PIANIFICAZIONE MEDIO PER STORE FORMAT
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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67,9%
61,2% 59,1%
32,1%
38,8% 40,9%
Super EDLP Super HI‐LO Iper
LA MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE DELL’ACQUISTO INOCCASIONE DELLA SHOP EXPEDITION
Lista mentale Lista scritta Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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TRE TIPOLOGIE DI SHOPPING LIST
“PRODUCT AND PRICE”SHOPPING LIST
“BRAND”SHOPPING LIST
“CATEGORY”SHOPPING LIST
13,8% 70,3%15,9%
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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LE FASI DELLA RICERCAL’ATTEGGIAMENTO NEICONFRONTI DEI FORMAT
LE ATTIVITÀ PREPARATORIEDELLA SPESA
LA PROGRAMMAZIONEDEGLI ACQUISTI
LA CAPACITÀ DI RICORDODEL PREZZO
LE MODALITÀ DI RICERCADEL PRODOTTO
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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68,7%
21,4%
9,9%
da 0 al 10% dal 10% al 30% > del 30 %
LO SCARTO TRA CONVENIENZA PERCEPITA E CONVENIENZA REALE
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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‐7,4% ‐4,3% ‐0,5% 0,6%2,4%
3,2%4,5% 4,9%
11,3%
15,2%
SUPERMERCATO HI‐LOINDICE DI ACCURATEZZA DEL RICORDO DEL PREZZO PER CATEGORIA
Scostamento positivo: pensano di spendere di più rispetto a quanto spendono
Scostamento negativo:pensano di spendere di meno rispetto a quanto spendono
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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‐1,9% ‐1,8%0,6%
0,9%
2,2%
3,0% 3,2%3,7% 3,8%
7,1%
SUPERMERCATO EDLPINDICE DI ACCURATEZZA DEL RICORDO DEL PREZZO PER CATEGORIA
Scostamento positivo: pensano di spendere di più rispetto a quanto spendono
Scostamento negativo:pensano di spendere di meno rispetto a quanto spendono
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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‐3,87% ‐2,33% ‐1,85% ‐0,20% ‐0,11% 0,02% 0,09%
1,70%
4,16%
10,42%
IPERMERCATOINDICE DI ACCURATEZZA DEL RICORDO DEL PREZZO PER CATEGORIA
Scostamento positivo: pensano di spendere di più rispetto a quanto spendono
Scostamento negativo:pensano di spendere di meno rispetto a quanto spendono
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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LE FASI DELLA RICERCAL’ATTEGGIAMENTO NEICONFRONTI DEI FORMAT
LE ATTIVITÀ PREPARATORIEDELLA SPESA
LA PROGRAMMAZIONEDEGLI ACQUISTI
LA CAPACITÀ DI RICORDODEL PREZZO
LE MODALITÀ DI RICERCADEL PRODOTTO
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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38,7%
45,1%
33,8%
29,6%
20,2%
25,5%
31,7%34,8%
40,7%
Super Edlp Super HI‐LO Iper
LA RICERCA DEL PRODOTTO DI FRONTE AL DISPLAY
Cerco il prodotto di cui avevo pianificato l'acquisto
Cerco la marca di cui avevo pianificato l'acquisto e decido quale prodotto comprare
Decido cosa comprare quando sono di fronte allo scaffaleFonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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24,8
29,531,9
Supermercato EDLP Supermercato HI‐LO Iper
Tempo
espresso in se
cond
i
TEMPI MEDI DEL CONSUMATORE DI FRONTE AL DISPLAYPER STORE FORMAT
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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TRE STILI DI SHOPPING
WORKING SHOPPER
GRAB & GOSHOPPER
FAST IMPULSE SHOPPER
9,11% 28,14%62,75%
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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Un consumatore che dedica sempre più tempo all’attività dipreparazione della spesa
I PRINCIPALI TRENDS EMERSI DALLA RICERCA
Un vero professionista degli acquisti che possiedeinformazioni utili a farsi un’idea del livello di convenienzadei pv, che sceglie sempre più insegne e pv in funzione delleinformazioni raccolte al di fuori del punto vendita
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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Uno shopper che inizia a far ricorso alle nuove tecnologie peraccelerare le attività preparatorie della spesa
I PRINCIPALI TRENDS EMERSI DALLA RICERCA
Un consumatore che adotta comportamenti più razionali, chepianifica sempre di più i propri acquisti (quanto spende e cosacompra) e che si concede raramente acquisti d’impulsoUn professionista che utilizza di più la lista della spesa comestrumento di guida ed orientamento
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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I PRINCIPALI TRENDS EMERSI DALLA RICERCA
Un professionista degli acquisti sempre più accurato nellacapacità di ricordo del prezzo dei prodottiUno shopper che rimane più tempo di fronte allo scaffalerispetto al passato (circa 30 secondi)Un acquirente che di fronte al display cerca prevalentementelemarche e i prodotti di cui aveva pianificato l’acquisto
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013
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I PRINCIPALI TRENDS EMERSI DALLA RICERCA
Si moltiplicano i media e questo genera piùframmentazione
Nel nuovo scenario di mercato, non basta investire di più suimedia out of store ma si deve adottare un approcciointegrato nella pianificazione del media mix
Fonte: Osservatorio Fedeltà, 2013