programa nacional de inversiones en infraestructura de transportes

Congreso Internacional deXIV Infraestructura Vial& Expo Vial y TransporteLima, 21 y 22 de Agosto 2015

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y GERENCIA – ICGe-mail: [email protected] / Web: www.construcción.org

Carlos Lozada ContrerasDirector General de la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto

Lima, 21 agosto de 2015

Ministerio deTRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES

Congreso Internacionalde Infraestructura Vial 2015

CONTEXTO



CRECIMIENTO DEL PBI: PERÚ Y EL MUNDO(Variación porcentual anual %)

Fuente: Elaborado en base a datos obtenido de UNCTAD, BCRP

• La economía peruana se posicionacomo una de las de mejor desempeñoen América Latina, especialmentedurante la última década.

• La economía mantiene un alto ritmo dedesarrollo, con una tasa de crecimientopromedio anual de 7% desde el 2006.

• El Producto Bruto Interno (PBI) sehabrá casi duplicado en comparacióncon las cifras del 2005, y triplicadorespecto al año 2000

• PBI asciende 456 mil millones de S/.

-2.0

3.0

0.2

5.04.0

5.0

6.87.7

8.99.8

1.0

8.8

6.96.3

5.8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mundo Perú

Nuevo escenario:Globalización, integración regional y logística

En un escenario de avance de laglobalización y la integraciónregional.

El Perú ha registrado en los últimosaños un crecimiento muyimportante en sus exportaciones.

Se ha generado un crecienteinterés en la logística integralcomo vehículo para incrementarla competitividad del comercio,hecho derivado de la evoluciónen la dinámica del comercioexterior mundial y regional.

6 95

4.9

7 02

5.7

7 71

3.9

9 09

0.7

12 8

09.2

17 3

67.7 23

830

.1

28 0

93.8

31 0

18.5

27 0

70.5 35

803

.1

46 3

76.0

47 4

10.6

42 4

73.9

39 3

26.4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(Millones de US$)

Fuente: BCRPElaboración: MTC - OGPP



Competitividad: ¿Quiénes compiten y dónde está la diferencia?

Recursos y su utilización

Empresa

Recursos y su utilización

Competidor

Demanda de Bienes y Servicios

Mercado Mundial

DIFERENCIACIÓN EN COSTO

DIFE

REN

CIA

CIÓ

N E

N V

ALO

R

CADENA LOGÍSTICA 2

CADENA LOGÍSTICA 1

Ventaja Competitiva en:• Costo• Tiempo• Calidad• Servicio• Flexibilidad

La competencia se da entre cadenas logísticas estructuradas alrededor de objetivos comunes

Proceso logístico: necesidad de reducir el tiempo requerido para exportar

Ventas

VALOR AGREGADO

Producción, Almacenaje, Transporte, Costo de inventario, Trámites documentarios

Trámites y desembarque en el puerto de destino

Transporte y distribución

AGREGACIÓN DE COSTOS

Posición en tiempo

y lugar para la entrega

Producción

Transporte y tránsitoInventario de

productos terminados

Transporte y tránsito

Trámites y embarque en el puerto de origen

Tiempo que toma movilizar un contenedor de 20 pies desde una Fabrica del país, hasta el barco en el puerto más accesible

Necesidades del Mercado:

• Menor Costo

• Menor Tiempo

• Mayor Calidad

• Más Flexibilidad



ENFOQUE LOGISTICO

8

0.5Red Vial Departa-mental

Red Vial Vecinal

CARRETERAS, PUERTOS,

AEROPUERTOS, FERROVÍAS, HIDROVÍAS

PUENTES DEFINITIVOS Y MODULARES

CONCESIONES

LOGÍSTICA

InfraestructuraNacional

InfraestructuraNacional

Infraestructura Regional y LocalInfraestructura Regional y Local

ServiciosLogísticosServiciosLogísticos

(13,000 km)

Generadores de Carga (Productores)

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

INFRA. DE TRANSPORTE

Plataformas Logísticas

PRO REGIÓN

PDSLT (Plan de

Desarrollo Logístico )

PATSPrograma

Apoyo Transporte

Subnacional

5718

Sistemas Inteligentes de

Transporte

Sistemas Inteligentes de

Transporte

Mercado Externo

Mercado Interno

25,717

kmCentro de control

Cadenas

Arquitectura Nacional y Plan

Maestro ITS

Tráfico Logística

Segu-ridad

Emergen-cias

11,000

km

1

Plataformas Logísticas

Enfoque del MTC: LogísticoInfraestructura, Servicios y Logística como factor articulador del crecimiento económico.



Enfoque del MTC: Inclusión DigitalInfraestructura como factor articulador de una Sociedad de la Informaciónque apunta al desarrollo de su población.

0.5 Hospitales y otros centros de salud

Centros educativos Comisarías Centro de agregación

de demanda Centro de

audiovisuales

Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica

Compromisos por concesiones

Proyectos FITEL

LOGÍSTICA

ProyectosProyectos ServiciosServiciosPlan de Desarrollo de

Sociedad de la Información

Plan de Desarrollo de Sociedad de la

Información

Redes regionales de fibra óptica

Estrategias

Telesalud Teleducación Tele-

capacitación Tele-seguridad

PrivadoPúblico

9

Costos LogísticosElevado costo logístico influye en el precio de los productos de consumo nacional y la competitividad de la oferta exportable

Costo logístico en relación al valor del producto (%)

Costo logístico según tamaño de empresas en América Latina

Elevados costos de transporte Altos niveles (costos) de inventarios Altas Mermas y pérdidas de mercancía Menor desarrollo de nuevos productos y negocios Incremento de fletes y disminución de la accesibilidad a mercados

internacionales

Fuente: Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos en Transportes – PDSLT 2012” Fuente: Centro Logístico de Latinoamérica, Bogotá, Colombia. Benchmarking 2007: Estado de la Logística en América Latina

Prob

lem

átic

a

7% 8% 9%

24%

34%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

Singapur OECD EstadosUnidos

AméricaLatina

Perú

7



Cadena del CaféSe añade información logística en base a entrevistas

Gestión en base a Corredores Logísticos11

Suministro Distribución VentasProducción

DESTINOORIGEN

Caficultores

Producción de Café (2010)

Jaén

Cusco

Lima

Almacenes

EXPORTACIONES 2010226.920 t (0,8%); 876 US$ (2,5%)

• Café en grano sin tostar 100%

SUECIA

COREA

CANADÁ

Terminal Extraportuario

Paita

• NEPTUNIA• RAMSA• ALCONSA• Etc.

Terminal Extraportuario

Callao

• NEPTUNIA• RANSA• LIESA• Etc.

5%

Tumbes

50%Puerto

CALLAO

45%PuertoPAITA

6%

35%

21%

10%

4%

4%

3%

Exportadores

COLOMBIA

ALEMANIA

EE.UU.

BÉLGICA

ITALIA

REINO UNIDO

FRANCIA

3%

2%

2%Jaén

Cusco

Lima

Plantas procesadoras / almacenes

Elaboradores

Cajamarca

San Martín

Junín

Elaboradores

Huánuco

Ayacucho

Cusco

Cajamarca

San Martín

Junín

Huánuco

Ayacucho

Cusco

Elaboradores

CONSUMO NACIONAL

Mayorista

Minorista

Junín (25%, Cajamarca 22%, San Martín (20%),

Amazonas (13%), Cusco (9%)

COLOMBIAECUADOR

OCÉANO PACÍFICO

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

Flujo de mercancía por carretera

Flujo aéreo de mercancía

Flujo de mercancía por ducto

Aeropuerto

Paso de frontera

Principales centros de consumo

Principales centros de producción

Centro de distribución/almacenaje

Flujos y modo de transporte

Infraestructuras de tránsito

Centros de producción, distribución y consumo

Leyenda

ZF Zona Franca

Centro de acopio/bodegaje

Flujo marítimo de mercancía

Zona productiva

Flujo fluvial

Puerto pesquero

ALEMANIAEE.UU.

BÉLGICASUECIA

COLOMBIAITALIA

ALEMANIAEE.UU.

BÉLGICACOREA

CANADÁITALIA

SUECIA

Iquitos

Pucallpa

Pto. MaldonadoHuancayo

Juliaca

Arequipa

Abancay

LIMA

Cajamarca

Trujillo

Piura

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

Ica

Tacna

Desaguadero

Puno

Cusco

Salaverry

Pisco

Ayacucho

Jaén

Colombia

Puerto marítimo / fluvial

Cadena del CaféMapa de la Cadena de Suministro del Café

Gestión en base a Corredores Logísticos12



Se han identificado 57 cadenaslogísticas (productos)

Se han identificado 22 corredores vialeslogísticos por donde se mueven losproductos.

Hay dos ejes estructurantes y 20corredores logísticos

Preponderancia del nodo logístico deLima - Callao

NOMBRE

LONGITUD

EJES PRINCIPALES EJES ALIMENTADORES TOTAL

KM KM KM02 Ejes Estructurantes 2,018 1,933 3,95120 Corredores Logísticos 9,644 12,122 21,766

TOTAL 11,662 14,055 25,717

El reto del movimiento de carga en el Perú

INFRAESTRUCTURA DE TRANSITOPuerto marítimo/Fluvial

AeropuertoCENTRO DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMOCentro de acopio

Principal centro de consumo

Principal centro de producción

Centro de distribución / almacenaje

90%

8%

2%

13

PLAN INVERSIÓN SECTORIAL

10



Fuente: Plan Nacional de Infraestructura 2012 – 2021 – AFIN (2012, Lima)

Sobre la base de información disponible 2012-2021, la brecha de infraestructura en el Perú bordea los US$ 87,975millones.

Brecha de Infraestructura en el PerúUn gran Reto que afrontar

Transporte24%

Agua y Saneamiento

6%

Infraestructura hidráulica

10%

Electricidad37%

Telecomunicaciones22% Salud

1%

Educación0%

Brecha por Sectores

15

Objetivos Estratégicos del MTC

• Proyecto principal: Pavimentar el 100% de la Carretera Longitudinal de la Sierra

Asfaltar el 85% de la Red Vial Nacional

• Proyecto principal: Línea 2 Ate – Callao –Aeropuerto Jorge Chávez.

Consolidar la Red del Metro de Lima

• Proyecto principal: Red Dorsal Nacional deFibra ÓpticaInclusión Digital

• Proyecto Principal: Construcción y rehabilitación de 1,000 puentesPrograma Puentes

Modernización de Aeropuertos, Puertos e Hidrovías

16



Inversiones comprometidas al 2011 - 2016(En millones de US$)

CONCEPTO OBRA PUBLICA

CONCESIONESTOTAL

APP

INFRAESTRUCTURA VIAL 7,627 4,855 12,482

INFRAESTRUCTURA HIDROVIARIA - 87 87

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - 543 543

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA(/1)- 110 110

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA (Red Metro de Lima) (/2) 8,245 8,245

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES (Red dorsal de Fibra Óptica) - 420 420

TOTAL (/3) 7,627 14,260 21,887

Fuente: MTC- Ministerio de Transportes y Comunicaciones(1) La inversión sólo esta referida al Terminal Portuario General de San Martín (Pisco).(2) Inversión comprometida corresponde al segundo tramo de la Línea 1; Línea 2 más un tramo de una línea adicional .(3) No incluye las inversiones comprometidas en las concesiones ya otorgadas y las Iniciativas Privadas (IP) que se otorguen.

1717

18

CARRETERA IIRSA NORTE(955 kms // US$ 359 millones)



19

17% de mujeres

empleadas en la operación y

mantenimiento 85% de empleados

locales en la operación y

mantenimiento

20

CARRETERA IIRSA SUR(2,594kms // US$1,851

millones)

Tramo 1Tramo 2Tramo 3Tramo 4Tramo 5



968 empleados (818 directos y 150 indirectos)

40% de incremento de tráficovehicular



IIRSA CENTRO(Tramo2: 377 kms // US$100 millones)

23

Tramo 1: Vía de Evitamiento – Puente Ricardo Palma (38.300 Kms)

Tramo 2 CONCESIONADO: Puente Ricardo Palma – La Oroya / La Oroya – Huancayo / La Oroya – Desvío Cerro de Pasco (370 Kms)Tramo 3: Desvío Cerro de Pasco – Pucallpa

(464 Kms)

CARRETERA BINACIONAL PUCALLPA (PERU) – CRUZEIRO DO SUL (BRASIL)

La carretera de Pucallpa a la frontera con Brasil se encuentra en evaluación

La Carretera “Longitudinal de la Costa”(Panamericana Norte y Sur) cuenta con2,587 Km.

5 concesiones otorgadas y 2 por otorgar. Actualmente se han presentado dos

iniciativas privadas autosostenibles: Concesionaria vial del Norte, para el

tramo Sullana – Frontera Ecuador Panamericana Sur: Tramo Ica – Dv.

QuilcaCaracterísticas Cantidad (Km)

%

Red Vial Nacional 2,587 -

Pavimentada 2,587 100 %

Doble Calzada 643 25%

Concesionada 1,698 66%

Longitudinal de la Costa

24 24



Longitudinal de la CostaIP Sullana – Frontera Ecuador

25

IP autosostenible actualmente en evaluación en MTC

Modalidad contractual de tipo concesión con una plazo de 30 años

Propone infraestructura vial: 6 vías de evitamiento (Sullana, Los Órganos,

Máncora, Cancas, Zorritos y Tumbes) con 63 km de vía

109 km de construcción de segundas calzadas 276 km de rehabilitación de vías Construcción de 100 puentes

Cuenta con un Inversión de más de S/. 2 500 millones

25

IP Tramo Ica – Palpa – Nazca – Dv.Puquio de 540 km de longitud.

Comprende la construcción de lasegunda calzada del tramo Ica –Palpa – Nazca de 140 km de nuevaautopista.

Asimismo, construir cuando lademanda lo exija de segundacalzada del tram0 Ica – Dv. Quilca,con una extensión de 400 km

• Plazo de Concesión: 30 años• Inversión Referencial : S/. 1,100

MM (sin IGV)• Modelo Concesión:

Autosostenible• Según el cronograma vigente, la

Buena Pro de entrega en concesión al proponente es en el 1er Trimestre 2016

OBJETIVO DEL PROYECTO Iniciativa Privada Autosostenible Ica –Dv. Quilca

26



Estado de la Longitudinal de la Sierra (Dic.2014)

Características Cantidad %

Red Vial Nacional 3,503


No Pavimentada 634 18 %

Concesionada (Tramo 2 LS) 1,124 32 %

La Carretera “Longitudinal de la Sierra” cuentacon 3,503 Km.

Actualmente se cuentan con tres IniciativasEstatales: Longitudinal de la Sierra – Tramo 2 Longitudinal de la Sierra – Tramo 4 Longitudinal de la Sierra – Tramo 5

Una Iniciativa Privada autosostenible: Pativilca – Conococha – Huaraz - Caraz

Asimismo, los Tramos 1 y 3 de la Longitudinalde la Sierra serán intervenidos en obraspúblicas.

Longitudinal de la Sierra

27

La Carretera “Longitudinal de la Selva” cuenta con1,809 Km.

Actualmente se encuentra en evaluación lainiciativa privada cofinanciada: Concesión Tarma – La Merced – Villa Rica –

Puerto Bermúdez – San Alejandro/La Merced– Pto Ocopa

Proyecto complementario (Actualmente enformulación en el MTC): Transporte fluvial depasajeros en nave tipo Ferry para el tramo Iquitos –Santa Rosa.

Características Cantidad %

Red Vial Nacional 1,809


No Pavimentada 319 18 %

Estado de la Longitudinal de la Selva (Dic.2014)

Longitudinal de la Selva

2828



29

CONCESIONES INVERSIÓN ESTADO

M USD ACTUAL

Proyecto Bahía Islay (TISUR) 140 Construcción

Fase 2 A de ampliación del Muelle Sur del Callao (DP World) 191 Por iniciar

Terminal Portuario Callao (Muelle Norte) 884 Concesionado

Terminal Portuario de Paita 267 Concesionado

Terminal Portuario Gral San Martín (Pisco) 215 Concesionado

Terminal Portuario San Juan de Marcona 149 En estudio

Terminal Portuario de Minerales - Callao 120 Concesionado

Terminal Portuario de Yurimaguas 44 Concesionado

Terminal Portuario de Salaverry 220 Iniciativa Privada

Terminal Portuario de Chimbote 74 Iniciativa Privada

Terminal Portuario de Ilo 230 Iniciativa Privada

Terminal Portuario Pucallpa (Fluvial) 55 En Estudio

Terminal Portuario de Iquitos (Fluvial) 25 En Estudio

T O T A L E S (MM USD) 2,614

Inversión comprometida

Enfoque Logístico: Puertos

1999

2006

2009

20102011

2014

CONSORCIO PORTUARIO YURIMAGUASTerminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma

US$ 37 MM

CONSORCIO APM TERMINALSTerminal Norte Multipropósito del Callao

US$ 760 MM

TISURPuerto de atraque directo de Matarani

US$ 830.9 MM

DP WORLD PERÚTerminal de Contenedores -Muelle Sur

US$ 617 MM

TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOSTerminal Portuario de Paita

US$ 214 MM

CONSORCIOTRANSPORTADORA CALLAOTerminal de Embarque de Concentrados de Minerales

US$ 1020 MM

CONSORCIO PARACASTerminal Portuario General San Martín - Pisco

US$ 131 MM



GRÚAS DE PATIO: 2 RTG’s

GRÚA DE MUELLE

NUEVO TERMINAL DE CONTENEDORES

NUEVO MUELLE Longitud: 365 metros

Calado: 13 metros

ÁREA: 12.50 HECTÁREAS

T.P PAITA (Construcción del Muelle de Contenedores)• Patio de Almacenamiento.• 01 Grúa Pórtico, 02RTGS, entre otros.

ETAPA 1



NUEVA GRÚA DE MUELLE

TERMINAL DE CONTENEDORES

GRÚAS DE PATIO: 2 RTG’s

Equipos a instalarse en un plazo no mayor a los 18 meses posteriores a una demanda de 180,000 TEU’s.

– 1 Grúa pórtico de muelle.– 2 Grúas pórtico de patio.

ETAPA 2

Obra y equipo en un plazo no mayor a 18 meses posteriores a una demanda de 300,000 TEU s.• Reforzamiento del muelle

existente, área de respaldo.• 2 Grúas móviles para embarque y

descarga.

ETAPA 3



Hidrovias: 2,500 km de hidrovias. Obrasde dragado en malos pasos, sistema deayuda a la navegación (ríos Huallaga,Marañón, Ucayali y Amazonas)

Carreteras: Carretera Bellavista - Mazán - El Estrecho

(acceso al río Putumayo) Carretera Genaro Herrera – Colonia

Angamos (Acceso al río Yavarí ) Aeródromos: Plan de Inclusión

Amazónica a través de 20 aeródromospriorizados sobre la base de 4Aeropuertos HUB regionales: Iquitos,Tarapoto, Pucallpa y Pto. Maldonado

Integración Amazónica (Telecom)• Yurimaguas – Iquitos, adenda con telefónica.• Iquitos – Santa Rosa, inversión de US$36 y

94 localidades beneficiadas y 115 entidadesestatales con internet.

Sistema Ferry Amazonía• Iquitos – Santa Rosa

Intervenciones en la Región Selva

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Lima)‐ Concesionario: Lima Airport

Partners (LAP).‐ Compromisos de inversión:

US$1,062 millones. Primer Grupo de Aeropuertos

Regionales‐ Concesionario: Aeropuertos del

Perú (AdP).‐ Compromisos de inversión:

US$108 millones. Segundo Grupo de Aeropuertos

Regionales‐ Aeropuertos Andinos (AAP).‐ Compromisos de inversión:

US$79.2 millones.

“Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco (AICC)”

Transporte aéreoAeropuertos Concesionados en el Perú



Infraestructura Ferroviaria en evaluación PROYECTO TRAMOS LONGITUD KM

NACIONAL 1,918Tren de la Costa Lima – Ica/Lima - Sullana 1,340Tren de Cercanías Lima – Huacho/Lima - Ica 450Tren Macho Huancayo - Huancavelica 128

BINACIONAL 1540Corredor Ferroviario Bioceánico

Central Perú- BoliviaIlo-Desaguadero – Hito 4 – La Paz –Santa Cruz – Pto. Suarez - Santos 340

Corredor Bioceánico Perú - Brasil Lucas – Vilhena – Porto Velho – Río Branco – Pucallpa – Bayovar 1,200

URBANO 67

Línea 3 del Metro de LimaAv. Universitaria – Av. Túpac Amaru –Av. Pizarro – Av. Tacna – Av. Arequipa – Av. Benavides.

32

Línea 4 del Metro de Lima Av. Elmer Faucett – La Marina –Sanchez Carrión – Javier Prado 35

TOTAL 3,525

Sistema Ferroviario Nacional y Principales Proyectos Ferroviarios

Actualmente se cuenta con:8 Redes Ferroviarias haciendo un total de

1,929 Km de extensión.

Sistema Ferroviario Existente

Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario

Red de Fibra Óptica al 2011

RDNFO + Redes Regionales de Fibra + Integración Amazónica

Redes de conectividad de internet

Objetivo: Conectar180 capitales deProvincia con redes dealta capacidad a travésde la Red DorsalNacional

Objetivo: Interconectara través de las RedesRegionales de FibraÓptica a las capitales dedistrito de 21departamentos con la redde alta capacidad de laRed Dorsal Nacional.



PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES

Congreso Internacionalde Infraestructura Vial 2015

Carlos Lozada ContrerasDirector General de la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto

Lima, 21 agosto de 2015

programa nacional de inversiones en infraestructura de transportes

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