Octubre, 2014

PROGRAMA DE ASESORÍA Y CALIFICACIÓN DE PROYECTOS

BENEFICIOS AL EMPRENDEDOR:

Asesoría especializada

Opinión imparcial del experto turístico

Disminuye el riesgo de la inversión y

Facilita la obtención de crédito.

Programa Asesoría y Calificación

OBJETIVO

Apoya a empresarios turísticosen el desarrollo de

“proyectos exitosos”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CALIFICACIÓNASESORÍA

1.Orientar en la elaboración eintegración de proyectos deinversión turísticos

2.Realinear proyectos malenfocados

3.Establecer la viabilidad delproyecto a nivel deprefactibilidad

1.Dictaminar la factibilidad deéxito de los proyectos turísticos

2.Detectar el nivel de riesgo de losproyectos, buscando disminuir elriesgo de la inversión

3.Facilitar el acceso de lasempresas turísticas a las diversasfuentes de financiamientodando elementos de apoyotécnico, financiero y de mercado

PROYECTOS QUE PUEDEN SER EVALUADOS

RESTAURANTES MARINAS

BALNEARIOS

HOTELES

CENTROS ECOTURÍSTICOS

TRANSPORTETURÍSTICO

OTROS GIROSTURÍSTICOS

CABAÑAS

HACIENDAS

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Se emplea la metodología para evaluar proyectos deinversión turística, que consiste en analizar los siguientesaspectos:

Operación y Comercialización

Técnico

Mercado

ClústerTurístico

Factibilidaddel Proyecto

Financiero

MercadoTécnico

Financiero

Clúster

Operación

ANÁLISIS DE CLUSTER

SuperficieCampeche tiene una extensión de 57 924 kilómetros cuadrados (Km2), y ocupa el lugar 17 a nivel nacional.

Extensión Territorial

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN - CONECTIVIDAD

Alojamiento

Hospitales

Universidades

EMP

RES

AS

LID

ERES

Alimentos

Hoteles

Departamentos

Cabañas

Tiempo compartido

Tiempo compartido

Tiempo compartido

Tiempo compartido

SERVICIOS DE APOYO

Bancos

Transporte: aéreo, taxis, alquiler de

vehículos, autobús , etc.

FOR

MA

CIO

N

DE R

ECU

RSO

S H

UM

AN

OS

Escuelas Técnicas

Escuelas de idiomas

INFR

AESTR

UC

TUR

A

Aeropuertos

Carreteras

Telecomunicaciones

Electricidad

Agua

Vialidades, señalización

ViviendasMuebles Blancos Bebidas Varios

PROVEEDURÍA

ACTIVIDADTURÍSTICA

CLUSTER TURÍSTICO

ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Recursos Naturales

Recursos Culturales

Servicios Turísticos

Playas, lagunas, rios, manglares, bosques, selvas, montañas,cascadas, especies marinas, cenotes, flora, fauna, producciónagrícola, contemplación de bóveda celeste, cuevas, ríossubterráneos, etc.

Ruinas arqueológicas, arquitectura, conventos, ferias yfiestas, misiones, templos, danzas, museos, gastronomía,pinturas rupestres, petroglifos, fuertes, medicina tradicional,artesanías, música, etnología, etc.

Hospedaje (hoteles, cabañas, hostales, campamentos, etc.)restaurantes, bares, centro de convenciones, marinas,acuarios, muelles, visitas guiadas, deportes extremos,transporte, emergencias, instalaciones de apoyo, etc.

Sector de Actividad Económica

% del PIB (2006)

Primario 1

Secundario 83

Terciario 16

100.0

DATOS SOCIOECONÓMICOSActividades Económicas del

Municipio de Campeche

Empleos por Sector de Actividad

% de la PEA (2009)

Primario 12.57

Secundario 21.71

Terceriario 65.72

100

PEA por actividad económica del Municipio de Campeche

12.57

21.71

65.72

% de la PEA

Primario

Secundario

Terceriario

1

83

16

% del PIB

Primario

Secundario

Terceriario

FUENTE: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Maíz Arroz Soya Sandía Sorgo Tomate rojo Calabaza Chile verde Frijol Cacahuate Naranja Papaya Mango Toronja Zapote

Actividades Terciarias

Actividades Primarias

Agricultura

Ganadería Bovino Porcino Aves de corral Ovino Caprino Guajalote

Forestal

Caoba Cedro Guayacán Maderas corrientes tropicales

Pesca

Pámpano Sierra Pulpo Camarón Crustáceos Tiburón

Actividades Secundarias

Minería Petróleo Gas Manufactura Agua Construcción Electricidad

Comercio Bancos Hospedaje Restaurantes Bebidas Transporte Artesanías Agencias de viaje

INFRAESTRUCTURA

NIVEL EDUCATIVO ESCUELASPreescolar 86Primarias 136Secundarias 45Profesional Técnico 3Media Superior 23Normal Superior 6Superior 19Educación para Adultos 9Educación Especial 23

INSTITUCION DE SALUD UNIDADESIMSS 4ISSSTE 1SEDENA 1SEMAR 1IMSS OPORTUNIDADES 7INDE SALUD 28DIF 5CRM 1OTROS 9

Planteles educativos Instituciones de Salud

Centros de Abasto

TIENDAS UNIDADESDICONSA 34Tianguis 2Mercados Públicos 9Rastro 1Tiendas 57Almacenes 10

VIVIENDAS 2010Viviendas Propias 213,665

Viviendas Particulares

FUENTE: INEGI.

Cobertura de Servicios Públicos

SERVICIOS TURÍSTICOS

Oferta de Cuartos

0

100

200

300

400

500

600

264

576

159

201

132

CATEGORÍANO. DE

CUARTOS 2010

5 Estrellas 264

4 Estrellas 576

3 Estrellas 159

2 Estrellas 201

1 Estrella 132

TOTAL 1,332

Restaurantes

Agencias de Viaje en Campeche

ANÁLISIS DEL MERCADO

Recursos

PosiblesActividades

Oportunidad deServicios

Cañadas, grutas, cenotes, flora, fauna,actividades agrícolas, ganaderas, otrasactividades productivas.

Agroturismo, buceo, fotografía rural,espeleología, talleres artesanales, spa, uso demedicina tradicional, actividades en contactocon la naturaleza.

Hospedaje (cabañas, zonas de campamento,hostales, etc.) alimentación, visitas guiadas,deportes extremos, instalaciones de apoyo, etc.

OFERTA PRIMARIA

VOCACION TURÍSTICA

OFERTA SECUNDARIA

OFERTA TURÍSTICA(Análisis Cuantitativo y Cualitativo)

ALOJAMIENTO YSERVICIOS TURISTICOS

(%) OCUPACIÓN

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Productos de SimilaresCaracterísticas• Servicios-calidad• Instalaciones• Precios• Comercialización

NUEVOS PROYECTOS

DIAGOSTICO-OPORTUNIDAD DE MERCADO

DemandaActual

DemandaPotencial

DemandaObjetivo

Número de visitantes a la región Tipo de demanda (segmentos) Características de la demanda (perfil)

Interés en el sitio / actividad Crecimiento del segmento Tamaño de mercado

Segmentos de interés Estimación del volumen

18

ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA

DEMANDA TURÍSTICA PERFIL

• LUGAR DE PROCEDENCIA

• EDAD, NIVEL DE ESTUDIOS

• OCUPACIÓN

• NIVEL SOCIOECONÓMICO

• MOTIVO DEL VIAJE

• ESTACIONALIDAD

• ESTADÍA PROMEDIO

• MEDIO DE TRANSPORTE

• SEGMENTACIÓN DE MERCADO

• GENERADORAS DE DEMANDA

• DEMANDA OBJETIVOCARACTERIZACIÓN

• PRODUCTO – SERVICIO

COMERCIALIZACIÓN

TOUR OPERADORASASOCIACIONES, ESCUELAS

ASPECTOS CUALITATIVOS: Demanda

OPORTUNIDAD DE MERCADO

Caracterización de la DemandaObjetivo

Turismo social, rural, de aventura,etc.

Segmento familiar y juvenil Procedencia Regional NS Medio

Orientación del Diseño deProducto Turístico

Cabañas-Campamento Palapa restaurante Tirolesa, escalada en roca,

trecking, ciclismo de Montaña,cabalgata, etc.

Escenario de Operación

% Ocupación Demanda Mensual Precios

ANÁLISIS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

OPERACIÓN

Experiencia en el ramo (administración).

Adecuada estructura operativa.

Personal calificado

Limpieza, Higiene, Cuidado del Medio Ambiente (alimentos, utensilios, equipos, tratamiento de basura, respeto al entorno etc.)

Calidad – Precio

(competencia)

Facturación, normas, distintivos, etc.

OPERACIÓN

Facilita la forma de operar, de un negocio , proporcionando herramientas y prácticas administrativas modernas, que les permitan: mejorar la satisfacción de sus clientes; mejorar el desempeño de su personal; mejorar el control del negocio; disminuir los desperdicios; e incrementar su rentabilidad, a fin de hacer más competitiva la empresa turística para que pueda ofrecer servicios de calidad a los turistas y propiciar el desarrollo de una cultura de mejora continua.

PROGRAMA DE CALIDAD MODERNIZA

Reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, a aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas: (restaurantes en general, restaurantes de hoteles, cafeterías, fondas etc.), por cumplir con los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004.

DISTINTIVO

COMERCIALIZACIÓN

1. Imagen

2. Estrategia de comercialización

3. Plan de marketing

Estrategia de Comercialización

a) Producto

b) Precio

c) Distribución (Alianzas y Canales de comercialización

PROMOCIÓN PUBLICIDAD

- Volantes- Folletos – Plegables- Presentaciones en power point- Catálogos virtuales (CD – DVD)- Participación en ferias, vitrinas,

show rooms, outlets…- Catálogos impresos- Material POP

- Buscadores- Portales- Página web- Campañas de producto –

destino (medios masivos)- BTL

Plan de Marketing

ANÁLISIS TÉCNICO

TÉCNICO - ARQUITECTÓNICO

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

Ubicación

Análisis arquitectónico

Presupuesto de obra

Programa de Ejecución

Programa de Erogaciones

UBICACIÓN REGIONAL

Carretera,

Brecha,

Camino, sendero, etc.

UBICACIÓN

ARQUITECTÓNICO

Funcional

Equilibrado

Integración al entorno

Información cuantitativa

Número de cuartos o mesas o baños, etc.

m2 de construcción o ampliación o remodelación, etc.

Instalaciones especiales

ACCESIBILIDAD

EJEMPLO HOTEL EN ZONA URBANA

IMAGEN URBANA

Equilibrio (distribución de espacios acorde al mercado objetivo )

Integración al entorno (materiales y paleta de colores).

Limpieza, confort y economía.

Ejemplos: Restaurantes

Ejemplos: Senderos

Ejemplo: Otras actividades.

Desglose de partidas

Construcción Estudios Permisos Obra negra Obra gris con instalaciones Acabados

Equipos Fijos Equipo aire acondicionado Equipo eléctrico

Mobiliario y Decoración Cuartos Servicios Áreas públicas

Equipo de Operación Alimentos y bebidas Cocina

Gastos Preoperativos

Capital de Trabajo

Gastos Financieros

PRESUPUESTO DE OBRA

Concepto Inversión Total %Costo por cuarto

Terreno: 3,000 5 17,241Construcción : 48,153 74 276,743Áreas Exteriores: 3,812 6 21,909Equipos Fijos: 3,203 5 18,409

Mobiliario y Decoración: 2,071 3 11,904

Equipo de Operación: 1,555 2 8,935

Gastos Preoperativos: 0 0 0

Capital de Trabajo: 0 0 0

Sub Total: 61,795 95 355,142

Gastos Financieros: 3,090 5 17,757

TOTAL: 64,884 100 372,899

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EJEMPLO (miles de pesos)

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

Programa de actividades(semanal)

Avance de Obra(mensual)

Tiempo

PROGRAMA DE EROGACIONES

Pago de materiales y mano de obra

Pago a proveedores

Disponibilidad de Recursos

ANÁLISIS FINANCIERO

OBJETIVO (GENERALES)

Proporcionar elementos para la toma de decisión en larealización de un proyecto con base a su nivel de riesgo yde rentabilidad.

Identificar y proponer el origen de los recursos(aportaciones de capital, apoyos financieros, créditosfinancieros, autofinanciamiento) para la construcción delproyecto.

Estimar la generación de recursos monetarios en unhorizonte de planeación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la viabilidad financiera (ver si el proyecto tienelos elementos necesarios para generar los recursos parahacer frente a todas sus obligaciones y compromisos)

Determinar la capacidad de pago.

Determinar los indicadores financieros necesarios para latoma de decisiones y para compararlo con otras opcionesde inversión.

CÓMO SE INTEGRA:

1) La de construcción

2) La de operación

Identificar y comprometer fuentes de apoyo(s)financiero(s) suficiente(s) para concluir el proyecto demanera ininterrumpida.

Definir el nivel de beneficios monetarios paracompararlos contra la inversión, los costos y gastos.

ESQUEMA GENERAL DE EVALUACIÓN FINANCIERA

LiquidezSolvenciaApalancamiento

Programa de Inversión

Cédula de Costos y gastos

• Estado de Resultados• Flujo de Efectivo ó Estado de Origen y Aplicación de los Recursos • Balance General

Información del análisis técnico, de mercado y operativo

Cédula de Ingresos

Periodo de RecuperaciónValor Presente Neto (VPN)Tasa Interna de Retorno (TIR)

Indicadores de rentabilidad:

PROGRAMA DE EROGACIONES (ejemplo)

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total

Terrenos 5,616,982 5,616,982

Construcción 927,433 927,433

Instalaciones 1,927,433 1,000,000 1,500,100 2,000,000 600,000 426,274 7,453,807

Acabados y decoración 600,000 500,000 656,000 1,756,000

Mobiliario y equipo 70,000 30,000 100,000

Gastos pre operativos 40,000 10,000 50,000

Equipo de transporte 100,000 180,500 280,500

Gastos financieros 125,000 125,000

Capital de trabajo 70,000 70,000

INVERSIÓN TOTAL 7,879,415 2,557,433 1,690,600 2,500,000 1,256,000 496,274 16,379,722

Inversionistas 6,544,415 534,708 7,079,123

Credito Financiero 1,335,000 2,022,725 1,690,600 2,500,000 1,256,000 496,274 9,300,599

RECURSOS TOTALES 7,879,415 2,557,433 1,690,600 2,500,000 1,256,000 496,274 16,379,722

Línea de negocio 1(Entradas al sitio)

Línea de negocio 2(A y B)

Línea de negocio 1

(Hospedaje)

Línea de negocio “n”

Número de visitantes

Número de comensales

Número de huéspedes

Número de usuarios

X X X X

= = = =

Ingreso por Entradas al sitio

Ingreso por A y B Ingreso por hospedaje

Ingresos

∑ INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO

Precio de acceso Precio de cubiertos Tarifa Precio de venta

CONFORMACIÓN DE LA CÉDULA DE INGRESOS

CONFORMACIÓN DE LA CÉDULA DE COSTOS Y GASTOS DIRECTOS

Ingreso por Acceso al sitio

Ingreso por (A y B)

Ingreso por(Hospedaje)

Ingresos por línea de negocio

Costo promedio por acceso

X X X X

= = = =

Costos y gastos por visitas

Costos y gastos por A y B

Costos y gastos por hospedaje

Costos y gastos

∑ COSTOS Y GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO

Costo promedio por A y B

Costo promedio de hospedaje Costo promedio

Nota: Los costos deberán ser lo mas detallados posibles para la mejor determinación de los indicadores

SegurosFianzas

Depreciaciones

MantenimientoPago de Impuestos

Vigilancia

Agua, luz, energéticosIntereses y Comisiones

Otros

∑ COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO

(=) CÉDULA DE EGRESOS TOTALES DEL PROYECTO

CONFORMACIÓN DE LA CÉDULA DE COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS

CÉDULA DE COSTOS Y GASTOS DIRECTOS(+) CÉDULA DE COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS

Capital

Apoyos $

Ingresos

Costos Inversión Operación

Gastos directos e indirectosPago de Créditos (amortización de pasivos)Impuestos

MENOS

= FLUJO DE EFECTIVO

ENTRADA

SALIDA

FLUJO DE EFECTIVO

Flujo de efectivo Origen y Aplicación de los recursos

Estado de Situación Financiera (Balance General)

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

Cédula de Inversiones Cédula de Ingresos Cédula de Egresos

Estado de Resultados

VALOR PRESENTE NETO (V.P.N.)

Es la diferencia entre el valor de la inversión realizada y lasuma de los flujos de efectivo de cada periodo calculados avalor presente.

TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R.)

Es la tasa de interés que iguala el V.P.N. a cero.

INDICADORES DE RENTABILIDAD

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cobertura de la deuda 3.25 2.46 3.53 5.27 7.20 9.29 20.55

Nivel de apalancamiento 0.41 0.42 0.41 0.34 0.28 0.21 0.14 0.08 0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0

5

10

15

20

25

INDICADORES DE OPERACIÓN

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

PROCESO DE ASESORÍA Y CALIFICACIÓN DE

PROYECTOS

PROCESO DE ASESORÍA

Evaluación Asesoría

PREFACTIBILIDAD/ REORIENTACIÓN

DELPROYECTO

CLUSTER TURISTICO

MERCADO

TECNICO

FINANCIERO

Resultado

Servicio proporcionado por FONATUR SIN COSTO

PROCESO DE CALIFICACIÓN

1. Análisis de la Información,2. Visita Técnica,3. Investigación de Campo,4. Análisis y Conclusiones,5. Matriz de Calificación,6. Dictamen7. Aprobación del Comité

Dictamen

Comité de Calificación, quienes aprueban o rechazan el Dictamen.

MONTO DE INVERSIÓN

DEL PROYECTO

COSTO

Inferior a 800 mil pesos 1% sobre la inversión

Mayor a 800 mil pesos 2% sobre la inversión

Plano Localización

Evaluación Sitio

Estudio de Mercado

Estudio Arquitectónico

Operación y Comercialización

Evaluación Financiera

Servicio proporcionado por FONATUR CON COSTO

MATRIZ DE CALIFICACIÓN

Nivel de Riesgo Calificación Significa Rangos %

Muy Bajo AAA Altamente factible 96 100

Bajo AA Factible 85 95

Medio A Factible con vulnerabilidad a sufrir riesgos 71 84

Alto BNo recomendable, pero con factores posibles de cambio que de lograrse lo harán factible

61 70

Muy Alto C No factible < 60 < 60

Ponderación por factores % Calificación Ponderación

CLUSTER 15 96.3 14

MERCADO 25 95.0 24

TÉCNICO 20 87.6 18

OPERACIÓN 15 97.0 15

FINANCIERO 25 93.0 23

Total: 100 94

FONATUR, se consolida como Asesor Turístico Nacional, apoyando al sector empresarial turístico.

CONCLUSIÓN

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO

Subdirección de Asesoría y Calificación de Proyectos

PROGRAMA DE ASESORÍA Y CALIFICACIÓN DE PROYECTOS

asesoria_califica@fonatur.gob.mx

Tel. 01 (55) 5090-4200, ext. 4289