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Produit concerné : Sage 100 Gestion Commerciale i7

Trucs et Astuces : personnaliser les menus et les catalogues

Astuce N°1 – Comment personnaliser les menus de l’application à vos besoins ?

Vous utilisez fréquemment des fonctions dans Sage 100 Gestion Commerciale et vous voulez les regrouper, ou encore vous souhaitez personnaliser vos menus selon les types d’utilisateurs ?

1 Dirigez-vous dans le menu « Fenêtre » puis cliquez sur « Personnaliser ».

2 Sélectionnez l’onglet « Interface utilisateur », puis « Menus ».

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3 Cliquez sur le bouton « Ajouter », et sélectionnez « Groupe ».

4 Cliquez sur le menu créé (nouveau menu), et cliquez sur le bouton « Renommer ».

Et nommez le groupe de fonctions :

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5 Glissez - déposez les fonctions des autres menus dans le nouveau menu que vous venez de créer :

6 Il suffit de glisser – déposer la fonction du menu actuel, vers le nouveau menu (sélectionnez la fonction, cliquez et maintenez le bouton de la souris pendant le déplacement) :

Pour cela il suffit de double cliquer sur les menus et sous menus proposant actuellement les fonctions à copier… le menu en question va alors se déplier :

Par exemple vous pouvez déplacer la gestion des comptes clients du menu « Traitement ».

Vers votre menu « Mon Activité ».

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7 Une fois que c’est fait, cliquez sur le bouton « OK ».

À noter : Dans ce cas de figure, nous avons déplacé la fonction. Elle a donc disparu de son ancien emplacement.

Et voilà votre nouveau menu est prêt :

Si vous souhaitez cette fois ajouter une fonction sans la supprimer de son emplacement initial, sélectionnez le menu ou le sous menu, et cliquez sur le bouton « Ajouter » :

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Et ensuite ajoutez une commande dans la liste disponible, puis cliquez sur « OK » :

La fonction sera alors ajoutée dans le menu :

Important : Si vous avez fait plusieurs erreurs et que vous souhaitez revenir à l’état initial, cliquez sur « Réinitialiser » (Réinitialiser) dans la fenêtre de paramétrage. Attention dans ce cas tous les changements seront effacés !

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Astuce N°2 – Comment créer un catalogue produits pour une navigation plus facile dans son catalogue d’articles ?

Lorsque vous avez un catalogue d’articles très complet, il devient rapidement indispensable de naviguer via un catalogue qui permet de filtrer les produits selon leur typologie :

1 Pour mettre en place son catalogue, dirigez-vous dans le menu « Fichier » puis « Paramètres société » :

2 Puis sélectionnez « Articles » :

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3 Sélectionnez « Catalogue produits », et « Ajouter un nouvel élément », pour ajouter différents niveaux à votre catalogue d’articles.

4 Indiquez dans « Catégorie » la nouvelle catégorie de produits, le code (sur 2 caractères) puis cliquez sur « Enregistrer » :

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Faites ainsi de suite jusqu’à arriver au niveau de granularité nécessaire :

Une fois que c’est fini, cliquez sur « OK ».

5 Vous pouvez maintenant affecter les familles existantes de vos produits à la structure du catalogue. Pour cela rendez-vous dans le menu « Structure » > « Familles ».

6 Sélectionnez la famille à intégrer dans le catalogue :

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7 Sélectionnez le niveau où doit se trouver la famille dans le catalogue :

Vous pouvez automatiquement intégrer les produits de la famille dans cette structure du catalogue, il suffit de cliquer sur « Oui » juste après l’application du catalogue :

Et ainsi tous les articles de la famille (appartenant au catalogue) seront facilement atteignables via le catalogue :

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