productos y servicios de la direccion general adjunta de inteligencia sectorial (dgais)

8/18/2019 Productos y Servicios de La Direccion General Adjunta de Inteligencia Sectorial (DGAIS)

1/19

Productos y Servicios dela Dirección General

Adjunta de InteligenciaSectorial (DGAIS)


2/19

Objetivo de la DGAIS:

Coordinar la formulación de estudios económicos ydel sector agroalimentario y la oferta de serviciosde consultoría en agronegocios y evaluación deproyectos, para identificar y generar iniciativas de

inversión y financiamiento que contribuyan alcumplimiento de la Misión institucional.


3/19

Objetivo de la Dirección deConsultoría en Agronegocios (DCA)

Generar iniciativas de inversión y financiamiento,mediante la oferta de servicios de consultoría enagronegocios y de evaluación de proyectos aclientes internos y externos, así como promover

oportunidades de inversión y financiamiento enagronegocios, mediante el análisis de la industria.


4/19

1. Consultoría en AgronegociosServicios de supervisión en campo, análisis de viabilidad técnica y financiera,evaluación y dictamen de proyectos de inversión, así como capacitación ausuarios de recursos financieros; diseño e implementación de programas demodernización en agronegocios y elaboración de planes de negocio, entre otros.

2. Análisis de la IndustriaIdentificación de oportunidades de inversión y financiamiento mediante análisisde costos de producción primaria, brecha entre industria y producción primaria yanálisis de competitividad a nivel nacional e internacional.

3. Evaluación de proyectos Análisis de campo y gabinete para determinar la viabilidad técnica, de mercado yfinanciera de proyectos de inversión en agronegocios, así como diseño demetodologías para la evaluación de proyectos de financiamiento en

agronegocios.

Productos y Servicios de la DCA


5/19

4. Habil itación de proveedores de servicios enagronegocios

Evaluación de capacidad técnica, conocimientos y experiencia en elotorgamiento de servicios, para emitir Habilitación FIRA a Consultores en Agronegocios, así como Calificación a Empresas de Consultoría en Agronegocios.

5. Capacitación en Agronegocios y ServiciosRelacionadosDetección de necesidades, diseño de programas y realización de eventos decapacitación y adiestramiento a consultores externos, asesores técnicos,productores, empresarios y personal FIRA a través de los Centros deDesarrollo Tecnológico

. . . Productos y Servicios de la DCA


6/19

Centros de Desarrollo Tecnológico (CDTs)


7/19

CDT PRIORIDAD

TEZOYUCA Viverismo y horticultura ornamental

VILLADIEGOHorticultura protegida y granos básicos

en labranza de conservación

SALVADOR LIRA LÓPEZ Horticultura intensiva

TANTAKÍNGanadería diversificada, ganadería

bovina de doble propósito y ovinocultura

LA NORIA Ganadería bovina de carne.

Orientación de negocios de los CDTs

TEMAS PRINCIPALES DE CAPACITACIÓN

HABILITACIÓN PARA PROVEEDORES DE SERVICIOSDE CONSULTORÍA EN AGRONEGOCIOS

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOSVALUACIÓN DE EMPRESAS RURALES

BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CERTIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE CARTERATECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN


8/19

Objetivo de la Dirección de AnálisisEconómico y Sectorial (DAES)

Inducir el desarrollo del sector agroalimentariomediante análisis económico y sectorial, así comoel aprovechamiento de la información y elconocimiento generado por FIRA y otros

organismos e instituciones nacionales einternacionales.


9/19

Las funciones de la dirección se cristalizan en productos de

análisis económico y sectorial que permiten mantener un

monitoreo permanente de las principales redes productivas

Las funciones de la dirección se cristalizan en productos de

análisis económico y sectorial que permiten mantener un

monitoreo permanente de las principales redes productivasProductos y Servicios de la DAES


10/19

La Calif icación de Riesgo Sectorial cuantifica las amenazas futuras queafectan la probabilidad de incumplimiento de pago a nivel de industria

productiva-entidad federativa mediante un modelo económico

Grado de

Riesgo

Número

Grado deRiesgo

Interpretación

1 A-1 Riesgo Mínimo

2 A-2 Riesgo Bajo

3 B-1 Riesgo Normal Mínimo

4 B-2 Riesgo Normal Bajo

5 B-3 Riesgo Normal

6 C-1 Riesgo Normal Alto

7 C-2 Riesgo Alto8 D Pérdida Probable

9 E Pérdida Inminente

Su actualización implica el cálculo de

• Pronósticos sectoriales a nivel de commodity-estado• Sensibilidades al ambiente macroeconómico

• Matrices de información estadística

• Opinión de expertos nacionales

Modelo conceptual

1. Características estructurales del sector

2. Perspectivas de crecimiento3. Ambiente competitivo

4. Tendencia de margen bruto

5. Sensibilidad al ambiente macroeconómico

6. Factores estatales

1. Características estructurales del sector

2. Perspectivas de crecimiento3. Ambiente competitivo

4. Tendencia de margen bruto

5. Sensibilidad al ambiente macroeconómico

6. Factores estatales

15%

15%30%

10%

10%

20%

15%

15%30%

10%

10%

20%


11/19

El Balanced Scorecard es un tablero de indicadores que permitenconocer en una pantalla el desempeño mensual de la industria a nivel

nacional e internacional, sectores financiero y real

I. Mercado

Nacional

Oferta (Miles de toneladas) 12-jul-06 ? anualInventario al inic io del ciclo 1,874 -8.4%Producción (avance) 5,650 0.5%

Importaciones (avance) 100 25.0%

Demanda (Millones de toneladas)

Consumo 5,391 1.9%

Exportaciones (avance) 595 1.9%

Inventario Actual (saldo estimado) 1,638 -12.6%

Precios ($/ ton)

Precio al MayoreoProyección del precio a 3 meses

11.9%

1.6%

7,393.54

7,511.84

I. Mercado

Nacional

Oferta (Miles de toneladas) 12-jul-06 ? anualInventario al inic io del ciclo 1,874 -8.4%Producción (avance) 5,650 0.5%

Importaciones (avance) 100 25.0%

Demanda (Millones de toneladas)

Consumo 5,391 1.9%

Exportaciones (avance) 595 1.9%

Inventario Actual (saldo estimado) 1,638 -12.6%

Precios ($/ ton)

Precio al MayoreoProyección del precio a 3 meses

11.9%

1.6%

7,393.54

7,511.84

• Mercado internacional

• Sector real• Sector financiero

Incluye:Azúcar


12/19

El análisis mensual sobre el comportamiento de la economía nacional e

internacional y su impacto en el desarrollo de los mercados financieros se

realiza mediante Agronegocios en perspectiva


13/19

El monitoreo de la industria agroalimentaria en México se realiza mediante un

modelo sectorial que permite conocer su Liderazgo para atraer inversión

1. Dinamismo2. Competitividad3. Índice de morosidad

4. Productividad del apalancamiento5. Productividad del trabajo6. Estrategia productiva7. Fortalecimiento al capital humano8. Factores cualitativos

5%20%8%

3%20%20%4%20%

Puntaje Calificación Grado de atracción de inversión1 A-1 Atracción de inversión muy alta

2 A-2 Atracción de inversión alta

3 B-1 Atracción de inversión media-alta

4 B-2 Atracción de inversión media

5 B-3 Atracción de inversión media-baja

6 C-1 Atracción de inversión baja

7 C-2 Atracción de inversión muy baja

8 D Atracción de inversión marginal

9 E Atracción de inversión nula


14/19

El comportamiento de la demanda de productos agroalimentarios se realiza a

través de las tendencias de consumo

TENDENCIAS DE CONSUMO EN ALIMENTOS

TRES DETERMINANTES:

1) POBLACION

2) INGRESO

3) EDUCACION

PREFERENCIAS

PRODUCTOS

SALUDABLES

PRODUCTOS

P/ RECREACION

PRODUCTOS

CONVENIENTES

PRODUCTOS

DE VALOR

Sin grasa

Orgánicos

Reductor depeso

Botanas

Bebidas

Pre-cocidos

Procesados

Productos

Sofisticados(i.e. bebidasenergéticas,suplementos)

PRODUCTOSBASICOS

Pertene-

cen a lacanastabásica

TENDENCIAS DE CONSUMO EN ALIMENTOS

TRES DETERMINANTES:

1) POBLACION

2) INGRESO

3) EDUCACION

PREFERENCIAS

PRODUCTOS

SALUDABLES

PRODUCTOS

P/ RECREACION

PRODUCTOS

CONVENIENTES

PRODUCTOS

DE VALOR

Sin grasa

Orgánicos

Reductor depeso

Botanas

Bebidas

Pre-cocidos

Procesados

Productos

Sofisticados(i.e. bebidasenergéticas,suplementos)

PRODUCTOSBASICOS

Pertene-

cen a lacanastabásica


15/19

El ranking agroidustrial establecido permite priorizar oportunidades de negocio

al nivel sectorial al mismo tiempo que detectar necesidades de inversión

Ranking Agroindustria Puntaje Calificación

1 Cerveza y malta 3.6 B-1

2 Carnes y lácteos 3.73 B-1

3 Refrescos y aguas 3.8 B-1

4 Tabaco agroindustrial 3.97 B-1

5 Bebidas alcohólicas 4.96 B-2

6 Preparación de frutas y legumbres 5.28 B-3

7 Molienda de maíz 5.31 B-3

8 Molienda de trigo 5.40 B-39 Azúcar 5.64 B-3

10 Beneficio y molienda de café 5.86 B-3

11 Aceites y grasas comestibles 6.19 C-1

12 Aserraderos, triplay, tableros 6.24 C-113 Otros productos de madera y corcho 6.31 C-1


16/19

Nuevas oportunidades de negocios son evaluadas a nivel económico y

financiero determinando el tamaño del mercado potencial con Agronegocios

en VanguardiaOportunidades de Negocio para FIRA en el Mercado Mundial de Carbono Volumen I Marzo 2006

• La d e m a n d a d e b o n o s d e ca r b o n o se concentrará en el período2 0 0 8 - 2 0 1 2 , sin embargo el Banco Mundial ha señalado quecontinuará comprando bonos de carbono obtenidos en proyectosMDL.

• FI RA podría financiar la implementación de proyectos MDL en elsector pecuario. Los derechos sobre las reducciones de emisiones degases de efecto invernadero (bonos de carbono) pueden servir comogarantía para FI RA para determinar el financiamiento máximo encada proyecto.


17/19

El esfuerzo de colaboración con organismos internacionales fortalece el

análisis sectorial de largo plazo con el Modelo de Proyecciones del USDA


18/19

Las bases de datos sectoriales se almacenan en un banco de información

que se utiliza en el análisis precios para mejorar la toma de decisiones

crediticias

Variación de los Precios de Camarón

X


19/19

Por último, la DAES coordina la Evaluación de los Programas que CanalizanSubsidios, así como cambios a las Reglas de operación

• Proyecciones económicas internacionales de

Oxford Economic Forecasting. (Trimestral)

Objetivo:

• Resultados de las evaluaciones de los programas

que canalizan subsidios. (Anual)

productos y servicios de la direccion general adjunta de inteligencia sectorial (dgais)

Documents