producción y desarrollo económico - san martin 2018 final (1).pdf · la industria en san martín...

Nuestra ciudad ha sido denominada “Capital Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa” por constituir un lugar de radicación y desarro-llo de un polo productivo único en el país, donde se genera el 4,3% del Producto Bruto Industrial Nacional a través de miles de estable-cimientos industriales, siendo las PyMEs el rasgo distintivo.

Estamos orgullosos de nuestras empresas porque son el motor de la actividad económica de nuestra ciudad y de la Argentina, quienes además generan fuentes de trabajo genuino y valor productivo. Por ello, a fin de promover y apoyar su actividad, desde el gobierno local implementamos medidas especiales destinadas a protegerlas.

En 2017 fuimos el primer Municipio en declarar la Emergencia PyME, mediante lo cual establecimos un 40% de descuento en las ta-sas para el sector, incluimos planes especiales de pago y otorgamos diversos beneficios impositivos para comercios y PyMEs de todos los rubros, para nuevos locales y para la ampliación de las instala-ciones de las empresas existentes.

Asimismo, creamos el Observatorio Socioeconómico, un instrumento que nos permite tener datos confiables y certeros sobre la realidad de las industrias locales de manera de poder planificar e implemen-tar acciones que fomenten su crecimiento. Estamos convencidos que si las PyMEs no están de pie, si no hay un Estado que las cuide, la Argentina no tiene proyecto de país.

Trabajamos también en la articulación con otros organismos e ins-tituciones; generamos charlas, capacitaciones, rondas de negocios y participamos de ferias nacionales e internacionales a fin de mostrar

Producción y Desarrollo Económico

La industria en San Martín

Municipalidad de San Martín 1

Municipalidad de San Martín | Educación


la producción de San Martín ante la Argentina y el mundo, para que nuestras industrias puedan ampliar sus mercados y hacer crecer sus ventas.

Nuestra ciudad cuenta con una ubicación estratégica, cercana a la Capital Federal, una importante mano de obra, y una red de cadenas y clusters productivos. Además aquí se encuentran instituciones pú-blicas de primer nivel y generadoras de conocimiento como son la UNSAM, la CNEA y el INTI.

Todas estas políticas e instrumentos presentes en nuestro territorio y promovidas desde el Estado Municipal nos permiten planificar una ciudad más equitativa, justa y moderna en la que se pueda mejorar la calidad de vida de la comunidad y construir un futuro con más oportunidades para todos.

Gabriel KatopodisIntendenteMunicipalidad de San Martín

Municipalidad de San Martín 3

Anuario 2018 Encuesta Trimestral a la Industria Local


Introducción 6

Observatorio Socioeconómico de San Martín 9

Sección 1 La industria de San Martín 12

Sección 2 ¿Que pasó el último año? 17

Sección 3Factores explicativos, preocupaciones, necesidades, y herramientas de asistencia 32

Sección 4Expectativas respecto al desempeño de las empresas industriales de San Martín en el próximo trimestre y año 38

Sección 5Índice de Confianza Industrial de San Martín 47


Índice

5

Municipalidad de San Martín

Introducción

Los datos que vamos a presentar nos aportan los elementos funda-mentales para pensar el desarrollo de la ciudad desde un enfoque de gestión territorial, entendiendo y priorizando las particularida-des del distrito y su desenvolvimiento en diversos contextos meso y macroeconómicos. Poner la mirada en el desarrollo endógeno de las ciudades, significa considerar las capacidades de los territorios y sus comunidades para utilizar el potencial existente frente a determina-dos momentos históricos. Este enfoque no sólo introduce la función de las propias capacidades del distrito en el desarrollo económico, sino también los aspectos culturales, identitarios, sociales e institu-cionales que nos permiten generar estrategias “desde abajo” por par-te de los actores locales, y conducen al progreso socioeconómico de la localidad, región y país.

Las miradas macro del desarrollo económico han dejado de lado la importancia del territorio en las interacciones y/o relaciones de pro-ducción que lo fundamentan. Frente a la visión económica tradicio-nal del desarrollo como un elemento aislado y abstracto, se comienza a instalar el rol de las especificidades regionales que pueden impac-tar en los procesos, incorporando variables culturales, instituciona-les, sociales y hasta relaciones productivas propias que caracterizan al territorio, como es el caso de San Martín.

La visión macroeconómica tradicional opera explicando el desarrollo económico “desde arriba”, generando miradas que poco consideran las particularidades locales como agentes del progreso, evidencian-do limitaciones en los casos en que ese crecimiento no se refleja en situaciones de desarrollo sostenible que efectivamente reduzca des-


7

igualdades sociales. En ese sentido, destacamos y abogamos la cons-trucción y gestión de ciudades inclusivas, que rescaten la pluralidad y heterogeneidad de sus habitantes, permitiendo el progreso econó-mico y social en igualdad de condiciones para todos sus vecinos.

En definitiva, una mirada endógena hacia los nuevos desafíos del de-sarrollo sostenible implica considerar los procesos territoriales como factores clave en su objetivo, desde lo ambiental, lo humano, lo so-ciocultural e institucional. Esta perspectiva no debe perder de vista los procesos económicos que se sucedieron a lo largo de la historia y que tienen influencia hasta nuestros días, en los cuales algunas ma-croeconomías se contradicen con estos procesos de desarrollo que valorizan el derecho de cada ciudadano.

La mirada del desarrollo territorial, al introducir factores microeco-nómicos y relaciones particulares dadas en este espacio, puede gene-rar procesos de mayor participación e inclusión, al considerar esferas como la cultura propia de cada ciudad, los valores particulares sobre los que se relacionan los habitantes de cada sociedad, o las interac-ciones específicas a determinados distritos industriales, donde las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) son las principales genera-doras de desarrollo. Estas esferas son difícilmente tenidas en cuenta en las miradas que priorizan a las economías globales y grandes em-presas como actores del progreso.

Con este enfoque, comenzamos hace unos años a delinear la gestión desde la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico de San Martín. Entendiendo que resulta clave contar con información con-fiable sobre el desenvolvimiento productivo de nuestra ciudad para la toma de decisiones, iniciamos el camino de tener nuestro propio Observatorio Socioeconómico.

El objetivo es generar información actualizada y confiable sobre el desarrollo del entramado industrial del Partido. Este nuevo instru-mento nos ha permitido conocer la evolución del sector industrial en el contexto macroeconómico actual, así como disponer de indicado-


res confiables propios por actividad y estadísticas actualizadas para la toma de decisiones en materia de política pública local orientada a la mejora del sector productivo PyME en su conjunto. Además permi-te identificar los sectores productivos existentes y su impacto en el desarrollo de aspectos clave para la ciudad, como mejoras de infraes-tructura, generación de empleo local, vinculación de oferta educativa con la producción, entre otros. Se ha convertido en la primera y única experiencia a nivel municipal de la actualidad que genera sus propios datos estadísticos productivos locales.

El Observatorio permite conocer en profundidad la realidad del sec-tor industrial: localización, limitaciones, oportunidades de desarrollo, estrategias de promoción y dinamismo. Es un instrumento funda-mental de trabajo para comprender la dinámica industrial a través de diversas actividades como el monitor de variables económicas, el informe de coyuntura económica e industrial, y la encuesta trimestral sobre actividad económica local, por el cual obtenemos indicadores de expectativas, preocupaciones y necesidades de las PyMEs locales.

Alejandro TsolisSecretario de Producción y Desarrollo EconómicoMunicipalidad de San Martín

1. De acuerdo a datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Serie Población estimada al 1 de julio de cada año calendario por sexo, según departamento, año 2018.

2. Dato de la Secretaría de Economía y Hacienda, Municipalidad de San Martín, año 2018.


9

Anuario Estadístico 2018

Observatorio Socioeconómicode San Martín

Perfil Socioeconómico de San Martín

La Ciudad de San Martín está ubicada en la Provincia de Buenos Aires. Cuenta con una población estimada de 423.8771 ha-bitantes, posee una superficie de 57 km2, 27 localidades y una densidad de 7.401 habitantes por km2. Al Noreste limita con los partidos de San Isidro, Vicente López y Tigre. Al Este, la Avenida General Paz la separa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al Sudoeste limita con Tres de Fe-brero, y al Noroeste con San Miguel.

El territorio se encuentra altamente urba-nizado y se caracteriza por su conforma-ción industrial. Su perfil urbano se define por presentar una combinación de grandes concentraciones industriales y barrios re-sidenciales. En ese sentido, la Ciudad de San Martín es cuna de importantes empre-sas industriales que abarcan los principa-les sectores manufactureros del país, entre ellos metalmecánica (máquinas, herramien-tas, accesorios para otras industrias, entre otros), autopartes, plástico, textil y calza-do, industria farmacéutica y componentes médicos, electrónica, y alimentos, entre

otros. Esta diversidad del tejido producti-vo facilita a cualquier empresa contar con proveedores y clientes relativamente cerca. Asimismo, la confluencia de distintos tipos de empresas permite obtener un clima pro-picio para el desarrollo productivo.

La actividad productiva de San Martín tie-ne un gran impacto a nivel nacional y pro-vincial: de acuerdo al Centro de Economía Regional de la Escuela de Economía y Ne-gocios de la Universidad Nacional de San Martín, en el año 2017 el Producto Bru-to Geográfico (PBG) del partido de Gene-ral San Martín alcanzó aproximadamente los $139.500 millones, lo que representa el 3,84% del PBI provincial y el 1,32% del nacional. Asimismo, la industria resulta el principal sector económico del municipio, explicando aproximadamente el 58,2% de su valor agregado. De esta manera, San Martín produce el 4,3% del producto indus-trial del país, y el 9,3% de Buenos Aires.

En total, el Municipio de San Martin cuen-ta con 3.623 establecimientos industriales activos2. De allí, los rubros más significati-vos son:

Relevamiento Trimestral a Empresas In-dustriales de San Martín

La Encuesta Trimestral a Empresas Indus-triales del Municipio tiene como objetivo analizar su desempeño económico y sec-torial, caracterizar las principales proble-máticas que enfrentan, relevar sus expec-tativas a futuro, e indagar acerca de las principales herramientas demandadas a nivel municipal, provincial y nacional.

A continuación presentamos los resulta-dos obtenidos durante el año 2018.

24%

12%

11%

9%

Productos elaborados de metal excepto maquinarias

Productos de caucho y plástico

Productos textiles

Productos de alimentos y bebidas

Características y Metodología:

La muestra está integrada por 250 em-presas en base a un universo de 3.623 empresas industriales que desarrollan actividades en el Partido de San Martín.

La selección de las empresas se realizó mediante un muestreo probabilístico estratificado por sector de actividad y tamaño, para la que se consideraron en el primer caso 16 categorías y en el segundo 5 (Microempresas, Pequeñas, Medianas, Grandes, Muy Grandes). Que-daron definidas un total de 68 celdas.

Dentro de cada celda definida por estas dos variables se escogió un número de empresas mediante muestreo aleatorio simple. Por el tipo de estimaciones a realizar, no se seleccionaron aquellas empresas con probabilidades propor-cionales a su tamaño dentro de cada estrato de selección.

La asignación de la muestra por estrato no fue proporcional, sobre-represen-tándose las empresas de mayor tama-ño, lo cual se tuvo en cuenta a la hora de calcular los factores de expansión.

La ponderación de la misma se hizo me-diante calibración, con el software Sta-ta, con las variables tamaño y sector, agrupado esta última en 13 categorías.


Tipo de Encuesta:

Primer trimestre de 2018 relevado entre el 27 de febrero y 10 de abril de 2018, realizada el 65% en forma presencial y el 35% en forma telefónica.

Segundo trimestre de 2018 relevado entre el 26 de junio y el 7 de agosto de 2018, realizada el 65% en forma presencial y el 35% en forma telefónica.

Tercer trimestre de 2018 relevado entre el 11 de octubre y el 26 de noviembre de 2018, realizada el 20% en forma presencial y el 80% en forma telefónica.

Cuarto trimestre de 2018 relevado entre el 6 de marzo y el 17 de abril de 2019, realizada el 45% en forma presencial, el 40% en forma telefónica y el 15% por correo electrónico.


11

11

Sección 1La industria de San Martín

TamañoEl 87% son PyMEs (51% medianas y 36% pequeñas). El 13% se encuentra bajo las categorías de grandes o muy grandes.

SectoresEl 62% de las empresas se concentran en 4 sectores: metales, caucho y plástico, maquinaria y equipo, y textiles.

Perfil ExportadorEl 74% de las empresas no realiza exportaciones. Para un 23%, las ventas externas llegan hasta el 20% de sus ventas; y sólo para el 3% representan una proporción mayor.



Baja concentración de ventas en el Partido de San Martín El 82% de las firmas realiza ventas dentro del municipio. Sólo el 5% del total efectúa en San Martín más del 60% de las ventas nacionales.

Insumos importadosMás del 80% de las empresas utiliza insumos importados y un 24% de ellas usa un quinto de insumos del exterior.

13

Observatorio socioeconómico de San Martín

de las empresas de la encuestason PyMEs y la mayoría son medianas.Sólo un 13% son grandes

o muy grandes.

Los primeros 7 sectores

(metales; caucho y

plástico; maquinaria

y equipo; textiles,

prendas de vestir

y cuero; productos

químicos; alimentos y

bebidas; papel, edición e

impresión) constituyen

más del 85% de las

empresas representadas.

87%


36,1%

51,0%

10,0%

2,8%

IV T 2018

23,4%

15,3%

13,3%9,7%

8,9%

7,7%

6,5%

3,6%

3,6%

3,2%2,4%

1,2%

1,2% Metales comunes y prod. metal

Prod. caucho y plástico

Maq. y equipo

Textiles, prendas de vestir, prod. cuero y calzado

Sustancias y prod. químicos

Alimentos y bebidas

Papel, edición e impresión

Muebles

Otros

Automotriz y autopartes

Madera, corcho y paja

Aparatos eléctricos, electrónicos e instrum. precisión

Vidrio, cerámica y minerales no metálicos


¿Qué porcentaje de sus insumos son importados?

El 26% de las empresas

coloca sus productos en

el exterior. De éstas, la

mayoría destina hasta un

quinto de su producción,

y sólo un 3% del total

destina una proporción

mayor.


utiliza insumos del

exterior en más de un

60%.

¿Qué porcentaje de sus ventas se orienta al mercado externo?

15

0%

1% - 20%

21% - 40%

41% - 60%

61% - 80%

81% - 100%

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

1,4%

0,2%

0,4%

1,5%

1,4%

0,2%

0,2%

0,9%

1,4%

0,8%

0,4%

1,0%

1,2%

20,8% 18,9% 19,6%

23,3%

75,8%78,3%

76,5% 73,9%

1,2%

0,0%

0,8%

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

19,2%

11,0%

13,1%

13,1%

23,7%

20,0%

13,9%

16,8%

13,9%

14,9%

26,7%

13,9%

18,2%

9,1%

14,1%

12,1%

22,2%

24,2%

12,0%

13,0%

12,0%

16,0%

28,0%

19,0%



realiza ventas, en alguna

cuantía, a la ciudad de

San Martín. No obstante,

más de dos tercios de

las empresas coloca

hasta un 20% del total de

las ventas en la misma

ciudad y solamente un

14% coloca porcentajes

mayores en el Partido.

¿Qué porcentaje de sus ventas al mercado internose realizan dentro del partido de San Martín?


IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

7,3%

68,7%

17,6%

5,5%

64,5%

21,3%

7,3%

59,9%

23,1%

7,4%

56,9%

26,6%


17

Sección 2¿Que pasó el último año?

17

Desempeño de la empresaRespecto a los relevamientos anteriores, cayó la proporción de empresas que cree que la situación mejoró mucho o un poco (25% en el trimestre I vs. 8% en el trimestre IV) y creció el porcentaje que cree que empeoró o empeoró mucho (43% vs. 69%).

Desempeño de su sector de actividadEl 82% de las empresas afirma que la situación de su sector empeoró en alguna magnitud el último año. Sólo el 17% sostiene que este desempeño se mantuvo o mejoró un poco.

Situación de la economía nacionalLa opinión sobre la situación de la economía nacional también es ampliamente pesimista: el 94% de las empresas cree que empeoró o empeoró mucho en el último año.



¿Qué pasó en el último año?

Síntesis

Inversiones

El 75% no realizó nuevas inversiones en el último año. Si bien más de la mitad mantuvo su comportamiento inversor, son más quienes redujeron las inversiones (37%) que quienes las aumentaron (10%).

Variación de cantidades vendidas

El 72% cree que las ventas al mercado interno se deprimieron, mientras que un 15% cree que mejoraron en alguna cuantía. La comparación interanual muestra importantes caídas en las cantidades vendidas a lo largo de 2018, llegando a ser del -21% en el IV trimestre. Para las firmas que exportan no hubo cambios significativos

Rentabilidad

El 85% de las empresas afirma que la rentabilidad cayó o cayó mucho en el último año, y sólo el 4% cree que aumentó en alguna cuantía. Esta situación era de esperarse, dado que el incremento de los costos fue ampliamente superior al aumento de los precios de venta.

Empleo

El 64% de las empresas conserva niveles similares de empleo en el último año. De las restantes, un 29% afirma que redujo la cantidad de empleados.


19

¿Qué pasó en el último año?


Más de dos tercios de

la industria cree que su

situación empeoró o

empeoró mucho en el

último año. Se destaca el

deterioro de la percepción

de las firmas entre

trimestre y trimestre:

con cada sucesivo

relevamiento, cayó la

proporción de empresas

que cree que la situación

mejoró o mejoró un

poco. Solamente un 23%

afirma que la situación se

mantuvo igual.

La percepción respecto

a la situación del sector

es más negativa en el

último trimestre: 82% cree

que empeoró o empeoró

mucho. Se advierte una

caída en el porcentaje que

afirma que la situación

sigue igual o que mejoró un

poco, alcanzando el 17% de

las empresas relevadas.

Sobre la situación de su empresa en este último año, usted cree que:

Sobre la situación de su sector de actividad en este último año, usted cree que:

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

22,8%

32,7%

26,7%

15,8%

2,0% 2,0%

7,9%

26,7%

34,7%

28,7%

4,0%

6,0%

14,0%

40,0%

33,3%

3,6%

4,8%

22,5%

35,7%

36,0%

Mejorómucho

Mejoróun poco

Sigueigual

Empeoró

Empeorómucho

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

Mejorómucho

Mejoróun poco

Sigueigual

Empeoró

Empeorómucho

0,0%

16,0%

22,0%

46,0%

16,0%

0,0%

5,0%

14,0%

49,0%

32,0%

1,0%

2,0%

8,0%

52,0%

37,0%

1,2%

2,4%

14,5%

42,6%

39,4%


Al igual que en los casos

anteriores, la opinión

sobre la situación de la

economía nacional es

sumamente pesimista: el

94% cree que empeoró

en alguna cuantía. Solo

un 5% considera que se

mantuvo igual o mejoró

un poco.

Sobre la situación de la economía nacional en este último año, usted cree que:

21

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

Mejorómucho

Mejoróun poco

Sigueigual

Empeoró

Empeorómucho

24,0%

23,4%

38,1%

13,4%

1,9%

5,5%

58,4%

34,2%

1,3%

2,8%

41,9%

54,0%

0,4% 0,0% 0,0%

1,0%

0,8%

4,5%

44,3%

50,0%



Sobre las ventas durante este último año, usted cree que:

De los empresarios sostiene que en el último año las ventas al mercado interno empeoraron en alguna cuantía. El 15%, contrariamente,

registra un

mejoramiento. Entre

las (pocas) firmas con

desempeño exportador

no se registraron

cambios relevantes en

las ventas.

72%

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

1,5%

24,7%

30,7%

25,2%

17,7%

0,1%

2,4%

11,2%

22,1%

39,4%

24,8%

0,0%

3,4%

8,7%

13,1%

31,7%

43,1%

0,0%

2,8%

11,8%

13,8%

33,3%

38,2%

0,0%

Mejoraronmucho

Mejoraronun poco

Siguieronigual

Empeoraron

Empeoraronmucho

No realizó ventasal merc. Int.

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

0,9%

4,8%

10,2%

4,6%

3,9%

75,7%

0,8%

4,2%

10,3%

3,6%

1,2%

79,8%

1,8%

4,6%

9,3%

3,2%

0,6%

80,4%

0,4%

4,5%

15,5%

3,3%

2,0%

74,3%

Mejoraronmucho

Mejoraronun poco

Siguieronigual

Empeoraron

Empeoraronmucho

No realizó ventasal merc. ext.


23

La comparación

interanual muestra

importantes caídas en

las cantidades vendidas

a lo largo de 2018,

que alcanzan el -21%

en el IV trimestre.

Dicha cifra representa

una leve mejoría

respecto al trimestre

inmediatamente

anterior pero un fuerte

empeoramiento respecto

al I trimestre de 2018

Sobre las cantidades vendidas por su empresa: ¿Cuál fue el porcentaje estimado de variación de este último trimestre?

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

-21,0%

-5,4%

-22,3%

-15,7% -15,2%

-6,0% -5,7% -5,4%

Interanual Trimestre anterior



Prácticamente todos los

empresarios del distrito

registran subas en sus

costos: el 99% piensa

que se incrementaron

entre un poco y mucho.

La suba interanual de

los costos se sitúa en

el orden del 57% en el

último relevamiento.

No obstante, y con

respecto al trimestre

inmediatamente

anterior, se advierte una

desaceleración de 10

p.p. en el aumento de los

costos.

Sobre los costos durante el último año, usted cree que:

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

71,3%

26,7%

2,0%

0,0%

0,0%

90,0%

9,0%

1,0%

0,0%

0,0%

93,0%

6,0%

1,0%

0,0%

0,0%

94,3%

4,9%

0,4%

0,4%

0,0%

Incrementaronmucho

Incrementaronun poco

Siguenigual

Cayeron

Cayeronmucho

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018


57,4%

20,2%

61,0%

30,7% 36,9%

23,6% 27,3%

12,6%


25

Los precios de venta

se encuentran en alza,

aunque a un ritmo

más moderado que

los costos. El 95%

afirma que los precios

de sus productos se

incrementaron entre

un poco y mucho. En la

comparación interanual,

los precios de venta

arrojan un aumento

del 38% en el último

trimestre.

Sobre los precios de venta durante el último año, usted cree que:

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

12,0%

74,0%

11,0%

2,0%

1,0%

23,0%

64,0%

10,0%

2,0%

1,0%

26,7%

63,4%

5,9%

4,0%

0,0%

41,6%

53,1%

4,1%

1,2%

0,0%

Se Incrementómucho

Se Incrementóun poco

Sigue igual

Cayó

Cayó mucho

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018


38,0%

11,0%

33,7%

14,9%

22,7%

13,5% 14,9%

4,7%



La rentabilidad empresaria sigue siendo motivo de alerta.En el último trimestre

el 85% de los

empresarios afirma que

su rentabilidad cayó,

mientras que solamente

el 15% considera que

se mantuvo igual o se

incrementó en el último

año.

Sobre la rentabilidad de su empresa en este último año, usted cree que:

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

0,0%

3,0%

14,9%

33,7%

48,5%

0,0%

2,0%

9,9%

37,6%

50,5%

1,0%

3,0%

7,0%

34,0%

55,0%

0,4%

3,3%

11,4%

33,5%

51,4%

Incrementómucho

Incrementóun poco

Sigueigual

Cayó

Cayómucho

Rentabilidad último año


27

A pesar de que las

ventas y la rentabilidad

cayeron, las empresas

sanmartinenses optaron

por mantener personal:

aproximadamente dos

tercios de ellas conserva

niveles similares de

empleo en el último año.

De las restantes, la

mayoría (29%) afirma

que se redujo la

cantidad de empleados,

lo que se ve reflejado en

una caída interanual del

empleo del 6% en el IV

trimestre.

Sobre la cantidad de ocupados durante el último año, usted cree que:

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

Incrementómucho

Incrementóun poco

Sigueigual

Cayó

Cayómucho

1,0%

9,0%

70,0%

15,0%

5,0%

0,0%

5,0%

68,0%

23,0%

4,0%

0,0%

5,0%

70,0%

21,0%

4,0%

0,0%

6,9%

64,1%

21,8%

7,3%

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

Interanual Trimestre anterior -5,9%

-0,9%

-5,1% -5,0% -4,6%

1,9%

0,6% 0,4%



El 75% no realizó

nuevas inversiones en el

último año. Si bien más

de la mitad mantuvo

su comportamiento

inversor, son más

quienes redujeron las

inversiones (37%) que

quienes las aumentaron

(10%).

Durante este último año, su empresa ¿realizó nuevas inversiones?

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

74,5% 74,0%63,0% 57,0%

25,5% 26,0%37,0% 43,0%

SI NO

Inversiones último año

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

Incrementaronmucho

Incrementaronun poco

Siguenigual

Cayeron

Cayeronmucho

6,5%

17,4%

48,5%

16,5%

11,1%

2,9%

13,1%

44,9%

31,6%

7,4%

2,5%

7,8%

59,0%

14,8%

16,0%

2,5%

7,9%

52,9%

12,1%

24,6%

29

Pano

ram

a se

ctor

ial

I: Ca

ntid

ades

ve

ndid

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ón a

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ucho

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Otr

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IV T

20

18

II

I T 2

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8

II T

20

18

I T

20

18

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20

18

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Mad

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icos

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ctró

nico

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33

PreocupacionesLa caída de ventas al mercado interno, la presión tributaria y la incertidumbre macroeconómica constituyeron las principales preocupaciones de los empresarios en el último relevamiento.

NecesidadesLas tres principales necesidades que indican las empresas relevadas son la asistencia para reducir la presión tributaria, el acceso al financiamiento y el desarrollo de canales de comercialización en el mercado interno.

FactoresLos factores más influyentes en el empeoramiento de la actividad económica de las empresas son la caída de las ventas al mercado interno, la recesión económica y las políticas económicas nacionales desacertadas. El aumento de las ventas al mercado interno sigue siendo el factor más influyente en aquellas firmas que mejoraron su desempeño.

Sección 3Factores explicativos, preocupaciones, necesidades y herramientas de asistencia

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20

18

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inte

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iero

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al fi

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o

35

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ncip

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to d

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43

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68

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44

,4%

55

,2%


Sección 4Expectativas respecto al desempeño de las empresas industriales de San Martín en el próximo trimestre y año.

Aumentaron las expectativas pesimistas sobre la situación de la empresa y del sector de actividad, ya que la mayoría cree que empeorarán. Asimismo, la mayoría cree que la economía nacional también empeorará en el próximo año.

El 83% de los encuestados cree que éste no es un buen momento para invertir y no tiene pensado realizar inversiones en el próximo año.

El 58% cree que las inversiones de su empresa seguirán igual. No obstante, el porcentaje que cree que disminuirá es alto (32%).

La situación del mercado interno sigue siendo crucial en las expectativas de inversión: es señalada por el 18% de quienes creen que incrementarán sus inversiones y por el 46% de los que creen que disminuirán. Para estos últimos, también es importante la recesión económica y los altos niveles de capacidad instalada ociosa en sus empresas.


39



El 38% prevé un

empeoramiento en la

situación de su empresa

para el próximo año.

En comparación al

primer trimestre de

2018, la visión de los

empresarios es más

pesimista ya que las

expectativas de mejora

viraron del 44% al 22%

en el último trimestre.

Sobre la situación de su empresa en el próximo año,usted cree que:

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

2,0%

42,0%

30,0%

21,0%

5,0%

2,0%

21,2%

20,2%

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8,1%

2,0%

28,3%

29,3%

33,3%

7,1%

1,7%

20,3%

40,1%

27,8%

10,1%

Mejorarámucho

Mejoraráun poco

Seguiráigual

Empeorará

Empeorarámucho


41

La mitad de los

empresarios cree que

la rentabilidad caerá el

próximo año, mientras

que un 40% considera

que se mantendrá

igual. El pesimismo se

acentuó entre aquellas

que consideran que

la rentabilidad se

incrementará: pasó

del 27% en el primer

trimestre al 10% en el

último.

Sobre la rentabilidad de su empresa en el próximo año, usted cree que:

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

1,0%

26,0%

40,0%

28,0%

5,0%

0,0%

17,0%

29,0%

43,0%

11,0%

0,0%

14,0%

36,0%

37,0%

13,0%

0,0%

9,6%

40,2%

32,8%

17,5%

Incrementarámucho

Incrementaráun poco

Seguiráigual

Caerá

Caerámucho



El 48% de los

empresarios considera

que la situación de su

sector empeorará el

próximo año, mientras

que una de cada tres

cree que se mantendrá

igual. Las expectativas

optimistas sobre la

situación del sector

tuvieron una fuerte

caída a lo largo del año,

pasando del 36% al 16%.

La gran mayoría (55%)

cree que la situación

económica general

empeorará. Con respecto

al primer trimestre, las

empresas que prevén

una mejora en la

economía nacional se

redujo en 22 p.p. en el

último trimestre.

Sobre la situación de su sector en el próximo año,usted cree que:

Sobre la situación de la economía nacional en el próximo año, usted cree que:

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

0,0%

36,0%

27,0%

34,0%

3,0%

1,0%

19,0%

15,0%

52,0%

13,0%

1,0%

23,2%

18,2%

47,5%

10,1%

1,3%

14,7%

35,7%

37,0%

11,3%

Mejorarámucho

Mejoraráun poco

Seguiráigual

Empeorará

Empeorarámucho

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

Mejorarámucho

Mejoraráun poco

Seguiráigual

Empeorará

Empeorarámucho

0,0%

40,0%

25,0%

30,0%

5,0%

1,0%

25,0%

11,0%

50,0%

13,0%

0,0%

26,0%

19,0%

40,0%

15,0%

17,6%

0,4%

26,9%

37,4%

17,6%


43

Mientras que al primer

trimestre de 2018 el

64% de los empresarios

creía que no era

conveniente invertir en

ese momento, la cifra

asciende al 83% para el

IV trimestre.

El 82% no tiene pensado

realizar inversiones en el

próximo año. Se advierte

que las expectativas

negativas sobre las

posibilidades de invertir

en maquinaria y equipo

se volvieron más

pronunciadas a lo largo

del año.

¿Estima que este es un buen momento para invertir en maquinaria y equipo?

¿Su empresa realizará inversiones en maquinaria y equipo en el próximo año?

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

SI NO

82,6% 87,0%81,0%

64,0%

17,4% 13,0% 19,0%36,0%

Momento para invertir

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

SI NO

82,1% 82,0%73,9%

60,6%

17,9% 18,0%26,1%

39,4%



La mayoría de las

empresas (58%) cree que

las inversiones de su

empresa seguirán igual

en el próximo año. La

expectativa de mejora

cae en los sucesivos

relevamientos: era del

27% a comienzos de

2018 y se ubica en

el 10% en el último

trimestre.

Sobre las inversiones de su empresa en el próximo año, usted cree que:

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

1,9%

25,0%

47,4%

16,0%

9,6%

1,8%

11,7%

48,7%

28,6%

9,3%

1,0%

6,4%

64,1%

8,3%

20,1%

2,7%

7,1%

58,2%

4,4%

27,6%

Incrementaránmucho

Incrementaránun poco

Seguiránigual

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45

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47

Sección 5Índice de Confianza Industrial de San Martín

47



Da cuenta de la percepción de las empresas industriales en relación a la coyuntura económica actual.

Su valor se ubica entre 0 y 100 puntos: mientras más alto el valor, mejor percepción y confianza.

Refleja la confianza que tiene el sector industrial para desempeñar su actividad y realizar inversiones.

Utiliza como fuente la Encuesta a Empresas Industriales de San Martín, de periodicidad trimestral.

Sintetiza la visión de cada una de las empresas en relación a tres aspectos: 1) cómo evalúan la situación actual de la economía en general y de su sector; 2) la expectativa a futuro de su empresa, el sector y la economía; 3) la confianza que demuestran para invertir.

¿Qué esel índice

de confianza empresarial

de San Martín?


El Índice de Confianza

Industrial de San Martín

se ubicó en 28,5 puntos

en el IV trimestre. Si

bien a lo largo de 2018

este indicador tuvo una

tendencia decreciente, se

recuperó levemente en

el último relevamiento.

Los resultados del índice

vuelven a confirmar que

a menor tamaño, peor

percepción y confianza

de las empresas. En este

sentido, se evidencia una

abrupta caída de este

indicador a partir del

I trimestre para todas

las empresas, con una

pequeña recuperación

para las firmas

medianas, grandes

y muy grandes en el

último relevamiento.

Índice de confianza general

Índice de confianza por tamaño

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

28,527,6

29,2

42,3

Índice de confianza general

IV T 2018 III T 2018 II T 2018 I T 2018

Índice de confianza por tamaño

37,7

32,030,7

23,7

34,4

30,4 30,4

25,2

39,8

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26,1

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Muy grande Grande Mediano Pequeño

49

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Intendente Municipal

Dr. Gabriel Katopodis

Secretaría de Producción y Desarrollo Económico

Secretario

Lic. Alejandro Tsolis

Subsecretario

Pascual Saccomanno

Directora de Responsabilidad Social Empresaria

Lic. Mariana Fioroni

Directora de Desarrollo Económico Territorial

Lic. Laura Tuero

Directora del Observatorio Socioeconómico

Lic. Ana Adelardi

El diseño gráfico, las fotografías y la corrección de contenidos han sido

producidas por la Subsecretaría de Comunicación Pública.

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