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Producción en México y el mundoProducción anual de leche de bovino por países 2010-2017Valor de la producción pecuaria nacional 2010-2017Producción anual de leche de bovino 1990-2018 Producción anual de leche de bovino por entidad federativa 2010-2018Producción mensual de leche de bovino 2010-2018Producción mensual de leche de bovino por entidad federativa 2010-2018Balanza Disponibilidad - Consumo de lácteos en los Estados Unidos 2010-2018

Industrialización de lácteos en MéxicoProducto interno bruto anual de la industria alimentaria 2010-2018Producción industrial de leche y derivados 2010-2018Producción industrial de leche líquida 2010-2018Producción industrial de queso 2010-2018Producción industrial de yogurth 2010-2018Producción industrial de leche en polvo 2010-2018Producción industrial de crema o grasa butírica 2010-2018

Comercio ExteriorBalanza comercial del sector lácteo 2010-2018Fracciones arancelarias del sector lácteoVolumen anual de importaciones del sector lácteo 2010-2018Valor anual de importaciones del sector lácteo 2010-2018 Volumen anual de exportaciones del sector lácteo 2010-2018Valor anual de exportaciones del sector lácteo 2010-2018

Precios y costosPrecio medio rural de leche de bovino por entidad federativa 2010-2018 Índice Nacional de Precios al Consumidor de productos lácteos 2010-2018Precios de la leche y productos lácteos en los Estados UnidosPrecios internacionales de productos lácteos 2018Precios internacionales de productos lácteos 2018Costos de producción de leche en los Estados Unidos 2010-2017

Niveles de subsidios y programas de LiconsaCoeficiente de Protección Nominal al Productor (CPNP) de leche por países, 2010-2017Indicadores básicos de los programas de Liconsa 2010-2017Esquema de precios y estímulos pagados por Liconsa, 2017

Gasto de los hogares en leche y derivadosGasto promedio mensual en leche y derivados por deciles de ingresos

-456789

10

-11121313141414

-151618202426

-293030313233

-343536

-37

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Producción anual de leche de bovino por países 2010-2017

(Miles de toneladas de leche fluida)

Fuente: FAO. FaostatNota: Las cifras de la producción de México pueden no coincidir con los cuadros subsecuentes debido a que aquí se reporta en peso de leche fluida y en la estadística nacional se reporta en litros de leche fluida. Más allá de las diferencias debido a la densidad de la leche, se respetan tal cual las cifras reportadas por las fuentes originales.

Estados UnidosIndiaBrasilAlemaniaFederación de RusiaChinaFranciaNueva ZelandiaTurquíaPakistánReino UnidoPaíses BajosPoloniaMéxicoResto

34.2%

14%

12%

5%

5%

5%5%

4%

4%4%

2%2%

2%

2%

2%

México ocupa el 14º lugar en la producción mundial de leche de bovino, con el 2% del total.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Estados Unidos 87,488 89,020 91,010 91,277 93,465 94,618 96,346 97,735 India 54,903 57,770 59,805 62,195 66,423 73,645 78,099 83,634 Brasil 30,715 32,096 32,304 34,255 35,124 34,610 33,656 33,491 Alemania 29,616 30,323 30,672 31,324 32,395 32,685 32,672 32,666 Federación de Rusia 31,585 31,386 31,501 30,286 30,511 30,522 30,495 30,915 China 36,092 36,929 37,785 35,672 37,610 32,174 31,019 30,772 Francia 23,301 24,361 23,998 23,747 24,979 25,068 24,482 24,400 Nueva Zelandia 17,010 17,339 19,129 19,469 21,320 21,939 21,672 21,372 Turquía 12,419 13,802 15,978 16,655 16,999 16,934 16,786 18,762 Pakistán 12,437 12,906 13,393 13,897 14,421 14,965 15,529 16,115 Reino Unido 14,071 13,849 13,843 13,935 15,050 15,450 14,662 15,256 Países Bajos 11,626 11,642 11,675 12,213 12,473 13,331 14,324 14,297 Polonia 12,279 12,414 12,668 12,718 12,986 13,236 13,244 13,694 México 10,677 10,724 10,881 10,966 11,130 11,395 11,608 11,768 Italia 10,500 10,479 10,598 10,397 11,044 11,159 10,773 11,380 Ucrania 10,977 10,804 11,080 11,189 10,861 10,359 10,137 10,281 Argentina 10,626 11,553 11,340 10,971 11,010 12,061 10,292 10,098 Uzbekistán 6,134 6,737 7,240 7,845 8,404 8,995 9,500 10,048 Australia 9,023 9,101 9,480 9,522 9,542 9,489 9,000 8,800 Canadá 8,243 8,400 8,564 8,394 8,400 8,140 8,150 8,100 Resto de países 162,203 164,590 167,369 168,549 172,012 170,367 171,494 172,038Total Mundial 601,925 616,226 630,312 635,477 656,157 661,140 663,942 675,621

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Valor de la producción pecuaria nacional 2010-2017

(Miles de pesos)

Fuente: SAGARPA-SIAP

Carne de BovinoCarne de AveLeche de BovinoCarne de PorcinoHuevo para PlatoCarne de OvinoCarne de CaprinoMielCarne de GuajoloteLeche de CaprinoCera en GreñaLana sucia

1%0.6% 0.5% 0.2% 0.2%

La producción de leche de bovino representa el 3er lugar en el valor de la producción pecuaria nacional con el 17.6%.

30.1%

23.5%17.6%

14.7%

12.4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Carne de Bovino 57,954,447 61,726,431 66,781,834 74,049,538 90,963,134 115,512,562 118,850,022 127,375,365

Carne de Ave 65,045,328 71,028,657 76,096,680 84,220,110 89,222,296 86,719,765 91,837,680 99,323,728

Leche de Bovino 50,801,773 53,029,602 56,445,380 60,678,408 65,000,180 66,969,586 67,751,168 70,660,026

Carne de Porcino 35,840,335 37,738,565 40,490,518 45,372,592 49,025,961 54,080,576 56,892,934 62,190,912

Huevo papa Plato 30,906,504 32,505,819 38,166,797 50,281,581 52,448,542 49,032,711 48,768,713 52,666,953

Carne de Ovino 2,528,482 2,678,120 2,864,481 3,020,244 3,257,101 3,664,343 3,871,285 4,257,313

Carne de Caprino 1,786,650 1,847,235 1,867,178 1,854,004 2,031,666 2,163,743 2,298,107 2,488,433

Miel 1,725,901 1,914,194 2,002,802 2,168,879 2,283,906 2,400,177 2,278,810 2,190,411

Carne de Guajolote 880,606 914,526 988,846 899,800 1,015,394 1,021,564 932,166 941,076

Leche de Caprino 722,968 731,773 731,179 727,701 781,668 785,105 793,456 830,715

Cera en Greña 106,259 111,535 115,567 139,568 115,894 89,401 117,808 116,100

Lana sucia 16,743 18,160 19,574 20,513 22,064 22,737 24,765 23,692

Total 248,315,996 264,244,617 286,570,836 323,432,938 356,167,806 382,462,270 394,416,914 423,064,722

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Producción anual de leche de bovino 1990-2018

(Miles de litros)

Fuente: SAGARPA-SIAP.

La producción de leche de bovino crece cada año de manera moderada, a la fecha se ha duplicado con relación a lo que se producía en 1990.

Año Producción Crec. Anual (%)1990 6,141,545 10.11991 6,717,115 9.41992 6,966,210 3.71993 7,404,078 6.31994 7,320,213 -1.11995 7,398,598 1.11996 7,586,422 2.51997 7,848,105 3.41998 8,315,711 6.01999 8,877,314 6.82000 9,311,444 4.92001 9,472,293 1.72002 9,658,279 2.02003 9,784,355 1.32004 9,864,302 0.82005 9,868,302 0.02006 10,088,551 2.22007 10,345,982 2.62008 10,589,481 2.42009 10,549,038 -0.42010 10,676,691 1.22011 10,724,288 0.42012 10,880,870 1.52013 10,965,632 0.82014 11,129,622 1.52015 11,394,663 2.42016 11,608,400 1.9

2017 11,807,558 1.7

2018 12,008,239 1.72019 P/* 12,279,000 2.3

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Fuente: SIAP - Boletin de Leche

Las principales cuatro entidades productoras de leche de bovino contribuyen con la mitad de la producción nacional

1º Jalisco 20.3 %2º Coahuila 11.3 %3º Durango 10.2 %4º Chihuahua 9.4 %

Producción anual de leche de bovino por entidad federativa 2010-2018

(Miles de litros)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Aguascalientes 369,253 372,252 367,599 374,460 384,293 394,956 406,874 432,041 422,881

Baja California 174,027 181,190 159,231 157,817 168,817 169,557 168,995 175,075 186,139

Baja California Sur 44,323 41,144 40,566 39,486 39,560 30,583 33,774 33,288 33,185

Campeche 36,146 36,364 38,424 38,168 38,772 42,782 42,708 42,992 43,898

Coahuila 1,243,058 1,275,065 1,287,918 1,327,471 1,361,619 1,380,539 1,411,959 1,358,884 1,353,017

Colima 34,883 36,059 35,548 35,316 36,965 39,012 39,125 39,508 40,161

Chiapas 385,455 402,583 402,727 404,148 410,738 423,627 423,965 425,343 433,738

Chihuahua 934,928 930,020 979,502 980,757 1,007,346 1,034,227 1,051,731 1,095,174 1,128,405

Distrito Federal 13,643 13,784 12,678 14,187 13,400 12,930 14,029 14,186 13,092

Durango 1,001,137 997,155 1,037,913 1,017,020 1,036,137 1,142,047 1,133,982 1,208,808 1,226,362

Guanajuato 775,108 784,770 735,616 713,037 772,558 796,786 823,444 822,161 850,063

Guerrero 86,892 83,764 88,809 89,953 83,894 88,103 89,638 88,326 86,853

Hidalgo 419,273 398,540 364,018 427,717 413,097 417,750 419,902 418,127 411,703

Jalisco 1,960,999 1,991,577 2,024,966 2,078,203 2,085,859 2,157,002 2,228,482 2,306,316 2,433,017

Mexico 478,261 482,082 469,315 467,972 460,167 455,283 448,833 440,268 429,786

Michoacan 331,038 339,389 344,810 336,069 335,685 328,360 343,622 340,596 345,484

Morelos 21,784 20,890 22,421 21,900 20,115 20,092 20,245 20,495 20,628

Nayarit 60,742 60,104 55,779 42,627 39,157 35,459 36,319 38,091 37,862

Nuevo Leon 40,397 37,790 38,622 36,835 33,459 27,743 24,685 23,388 23,273

Oaxaca 147,080 147,933 147,102 145,285 148,964 146,197 147,683 145,337 147,501

Puebla 403,100 404,132 422,768 439,055 443,443 449,000 448,782 442,688 445,751

Queretaro 192,422 195,147 336,644 341,602 360,908 364,177 382,692 385,628 402,317

Quintana Roo 5,921 5,562 6,128 4,567 4,672 4,809 4,642 5,226 5,514

San Luis Potosi 130,899 128,772 125,820 124,331 127,305 132,154 138,116 143,572 150,462

Sinaloa 102,081 105,875 102,519 93,645 101,296 103,486 106,945 102,431 101,601

Sonora 129,355 112,055 110,764 111,375 108,112 108,639 116,443 117,147 113,565

Tabasco 111,416 101,522 106,960 101,275 99,599 99,598 103,269 105,587 103,894

Tamaulipas 30,242 29,666 28,242 27,680 21,753 20,267 18,790 19,126 20,300

Tlaxcala 115,223 109,978 109,952 102,745 103,241 98,027 85,761 85,242 83,368

Veracruz 722,465 723,106 715,190 706,981 693,950 695,762 703,003 743,182 723,615

Yucatan 3,441 3,153 3,009 2,530 2,584 3,616 3,008 2,842 2,797

Zacatecas 171,703 172,867 159,310 161,419 172,455 172,093 186,046 186,483 188,004

Total Nacional 10,676,695 10,724,290 10,880,870 10,965,633 11,129,920 11,394,663 11,607,492 11,807,558 12,008,236

8

Producción mensual de leche de bovino 2010-2018

(Miles de litros)


La producción nacional de leche de bovino registra cierto grado de estacionalidad, con mayor volumen en los meses de verano

Promedio mensual 2010 - 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Ene 831,392 846,827 839,474 868,179 875,046 892,746 909,607 930,146 944,751

Feb 805,778 824,083 823,862 831,730 848,510 867,057 886,937 901,354 918,658

Mar 830,848 845,019 848,364 863,556 871,578 895,419 907,492 927,279 944,467

Abr 834,353 840,583 863,510 860,998 883,256 906,204 926,459 947,207 963,774

May 872,348 862,882 894,448 892,946 914,975 938,239 949,834 974,352 989,729

Jun 906,738 887,924 916,531 928,019 946,998 964,702 972,823 989,748 1,007,567

Jul 958,262 947,583 976,949 965,669 994,785 1,019,368 1,039,282 1,046,711 1,053,390

Ago 967,500 965,584 969,387 975,299 979,622 1,003,405 1,034,567 1,050,014 1,069,583

Sep 948,825 964,629 962,538 965,445 970,110 1,000,277 1,007,923 1,030,053 1,057,656

Oct 929,458 949,682 948,917 956,881 960,257 990,230 1,011,848 1,018,340 1,036,352

Nov 912,584 913,340 935,881 936,182 954,148 960,774 973,196 1,001,154 1,008,624

Dic 878,606 876,152 901,009 920,728 930,636 956,242 987,527 991,199 1,013,685

Total 10,676,692 10,724,288 10,880,870 10,965,632 11,129,921 11,394,663 11,607,495 11,807,557 12,008,239

9


La estacionalidad de la producción de leche de bovino es más marcada en las entidades del Sur-Sureste que en las de clima templado

Producción mensual de leche de bovino por entidad federativa 2010-2018

(Miles de litros)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Aguascalientes 36,117 36,138 35,843 36,311 33,622 34,584 36,008 36,726 36,129 35,533 33,298 32,572 422,881

Baja California 15,030 15,825 13,776 15,176 14,794 15,704 16,151 16,570 16,604 15,074 14,889 16,545 186,138

Baja California Sur 2,726 2,600 2,746 2,765 2,792 2,721 2,788 2,809 2,731 2,887 2,761 2,856 33,182

Campeche 3,290 3,474 3,462 3,617 3,652 3,663 3,832 3,904 3,949 3,918 3,424 3,713 43,898

Coahuila 115,266 106,047 112,568 111,627 115,153 109,899 115,334 115,307 112,634 114,590 110,906 113,686 1,353,017

Colima 2,412 2,300 2,085 1,998 1,875 2,416 1,987 4,839 6,198 6,645 4,287 3,119 40,161

Chiapas 33,616 32,031 30,397 32,332 36,141 40,194 40,697 39,342 39,898 36,372 35,948 36,769 433,737

Chihuahua 87,531 85,623 93,164 91,313 91,895 95,546 96,953 98,045 98,834 99,802 95,633 94,066 1,128,405

Distrito Federal 1,053 1,032 1,032 1,034 1,024 1,040 1,084 1,169 1,189 1,198 1,162 1,074 13,091

Durango 102,662 91,961 98,696 95,744 108,703 91,337 97,752 104,173 103,695 113,620 107,792 110,228 1,226,363

Guanajuato 67,023 60,130 65,762 71,702 70,592 71,036 76,452 74,969 73,315 73,876 72,166 73,039 850,062

Guerrero 6,908 6,588 6,518 6,560 6,704 6,907 6,851 7,358 7,610 8,268 9,046 7,535 86,853

Hidalgo 27,920 30,697 29,116 37,430 37,027 38,178 38,539 36,532 37,212 34,303 32,750 31,998 411,702

Jalisco 186,845 187,108 186,136 192,526 194,426 212,637 220,804 224,247 210,413 199,785 202,356 215,734 2,433,017

Mexico 29,657 28,519 29,090 29,472 31,949 36,525 43,826 46,660 45,882 42,318 35,688 30,199 429,785

Michoacan 28,362 28,174 27,828 28,175 27,952 29,938 29,780 29,262 29,960 27,815 29,891 28,345 345,482

Morelos 1,700 1,697 1,709 1,710 1,722 1,693 1,710 1,715 1,730 1,732 1,753 1,758 20,629

Nayarit 3,129 2,957 2,872 2,836 2,891 3,031 3,206 3,363 3,402 3,505 3,373 3,299 37,864

Nuevo Leon 1,737 1,906 1,928 1,916 1,948 2,064 2,019 1,929 2,042 1,953 1,882 1,947 23,271

Oaxaca 10,091 10,560 11,531 10,769 12,563 12,284 12,210 12,752 13,445 13,251 13,351 14,695 147,502

Puebla 35,545 36,107 35,825 36,019 37,862 38,702 37,121 40,478 39,696 38,115 34,920 35,361 445,751

Queretaro 32,139 32,567 33,073 33,350 33,439 33,412 33,323 33,308 34,351 34,504 34,405 34,446 402,317

Quintana Roo 399 427 474 460 458 464 462 460 465 478 482 483 5,512

San Luis Potosi 11,489 11,528 12,196 12,058 12,675 12,808 13,359 13,225 13,153 13,185 12,636 12,152 150,464

Sinaloa 7,960 8,277 7,564 7,655 7,708 7,709 8,203 9,550 9,057 9,242 9,435 9,241 101,601

Sonora 9,119 9,320 9,613 9,651 9,267 9,319 9,628 9,284 9,404 9,429 9,713 9,816 113,563

Tabasco 5,567 6,027 7,304 8,579 10,551 12,355 12,829 12,426 9,420 7,207 5,875 5,755 103,895

Tamaulipas 1,525 1,599 1,654 1,601 1,696 1,779 1,770 1,962 1,898 1,677 1,600 1,539 20,300

Tlaxcala 6,473 6,501 6,539 6,021 6,797 7,135 7,271 7,497 7,294 6,468 7,051 8,322 83,369

Veracruz 55,401 54,724 56,817 57,863 56,442 57,991 66,143 65,577 70,953 63,232 63,446 55,027 723,616

Yucatan 229 235 241 236 234 227 235 229 232 231 241 229 2,799

Zacatecas 15,831 15,978 16,907 15,268 15,175 14,268 15,064 13,916 14,860 16,139 16,461 18,137 188,004

Total Nacional 944,752 918,657 944,466 963,774 989,729 1,007,566 1,053,391 1,069,583 1,057,655 1,036,352 1,008,621 1,013,685 12,008,231

10

Balanza Disponibilidad - Consumo de lácteos en los Estados Unidos 2010-2018(Miles de millones de libras)

Fuente: USDA-WASDE

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción 192.8 196.2 200.6 201.2 206.0 208.6 212.4 215.5 217.6

Uso en fincas 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Oferta base grasa

Inv. comerciales inciales 11.2 10.8 10.9 12.2 11.2 10.5 12.3 12.7 13.4

Comercialización 191.9 195.3 199.7 200.2 205.2 207.6 211.4 214.5 216.6

Importaciones 4.1 3.5 4.1 3.7 4.1 5.8 7.0 6.0 6.3

Oferta comercial total 207.2 209.6 214.7 216.2 220.5 223.9 230.8 233.3 236.4

Uso base grasa

Exportaciones 8.5 9.5 8.8 12.4 12.3 8.5 8.4 9.3 10.6

Inv. comerciales finales 10.8 10.9 12.2 11.2 11.3 12.3 12.7 13.6 13.7

Donaciones CCC 0.2 - - - - - - - -

Uso comercial interno 187.6 189.2 193.7 192.6 197.1 203.0 209.7 210.4 212.1

Oferta base sólidos no grasos

Inv. comerciales inciales 11.2 12.2 11.8 12.4 11.6 9.4 9.2 9.5 11.8

Comercialización 191.9 195.3 199.7 200.2 205.0 207.6 211.4 214.5 216.6

Importaciones 4.8 5.3 5.7 5.3 5.8 6.0 6.5 6.0 5.5

Oferta comercial total 207.9 212.7 217.2 217.9 222.7 223.1 227.1 230.1 233.9

Uso base grasa

Exportaciones 30.4 32.7 33.3 38.5 38.7 37.3 39.0 40.4 44.8

Inv. comerciales finales 12.2 11.8 12.4 11.6 11.9 9.2 9.5 12.2 11.2

Donaciones CCC - - - - - - - - -

Uso comercial interno 165.7 168.2 171.5 167.7 172.1 176.6 178.5 177.4 177.9

11

Producto interno bruto anual de la industria alimentaria 2010-2018(Millones de pesos corrientes)

Fuente: INEGI

La elaboración de productos lácteos representa el 3er lugar en el PIB de la industria alimentaria, con el 10%

Producto interno bruto anual de la industria alimentaria 2010-2017(Millones de pesos corrientes)

Fuente: INEGI

Otras industrias alimentarias 15%

Productos de panadería y torjllas 29%

Matanza y preparado de carnes25%

Productos lácteos 10%

Frutas, verduras y alimentos prep.4%

Azúcares, chocolates, dulces6%

Molienda de granos8%

Alim. para animales3%

La elaboración de productos lácteos representa el 3er lugar en el PIB de la industria alimentaria, con el 10%

Alim. para animalesMolienda de granosAzúcares, chocolates, dulces Frutas, verduras y alimentos prep. Productos lácteosMatanza y preparado de carnes Pescados y mariscos Productos de panadería y tortillas Otras industrias alimentarias

4%6%

8%

3%

25%

15%

29%10%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Elaboración de alimento para animales 14,179 17,168 19,645 19,130 18,646 20,417 22,497 23,387 25,060

Molienda de granos y semillas 37,406 43,311 49,540 49,773 49,789 50,270 53,713 58,188 62,396

Azúcares, chocolates, dulces y similares 36,798 37,298 40,348 37,464 35,579 38,979 47,651 48,315 47,998

Frutas, verduras y alimentos preparados 16,744 17,873 19,016 19,617 20,452 23,228 26,683 29,089 29,505

Productos lácteos 53,134 56,781 59,954 64,235 64,419 65,085 68,140 73,286 78,187

Matanza y preparado de carnes 101,676 111,003 120,816 130,485 145,826 160,404 175,698 193,637 193,874

Pescados y mariscos 2,251 2,640 2,853 3,141 3,031 3,117 3,268 3,652 4,144

Productos de panadería y tortillas 142,699 160,386 182,845 190,589 193,514 207,254 213,145 226,313 248,258

Otras industrias alimentarias 64,287 71,501 78,663 88,428 89,503 96,145 102,887 112,286 122,983

Total industria alimentaria 469,172 517,962 573,678 602,862 620,760 664,900 713,682 768,154 812,405

12

Producción industrial de leche y derivados 2010-2018

(Miles de litros y toneladas)

Fuente: INEGI

*/ Miles de litros1/ Incluye leche pasteurizada, homogeneizada entera, descremada, rehidratada y de sabores.2/ Incluye leche entera y descremada.3/ Incluye yogurt natural, yogurt con frutas y/o cereales, para beber y licuados.4/ Incluye crema o grasa butírica y crema de leche natural.5/ Incluye leche entera, descremada y para lactantes.6/ Incluye quesos Amarillo, Chihuahua, Crema, Doble Crema, Fresco, Manchego, Oaxaca, Panela y Otros.

La producción de leche fluida y de yogurth muestra una tendencia a declinar en lo que va de la presente década, mientras que la de derivados con alto contenido de grasa láctea como mantequilla, crema y queso, ha estado muy dinámica.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Leche pasteurizada * 1/ 2,791,100

2,791,446

2,552,302

2,490,216

2,401,458

2,367,031

2,363,214

2,335,643 2,232,196

Leche ultrapasteurizada * 2/ 1,650,258

1,483,590

1,266,674

1,257,154

1,165,700

1,180,084

1,258,429 1,277,198 1,250,131

Yogurth /3 763,188 785,097 803,419 767,436 733,820 764,820 771,439 753,685 733,676

Crema /4 124,079 127,779 166,178 182,119 193,690 198,796 197,239 200,587 201,748

Leche en polvo 5/ 230,753 241,074 253,487 263,373 244,855 251,280 258,188 258,196 239,052

Quesos 6/ 266,323 275,411 292,551 323,944 353,573 363,271 375,597 398,809 418,589

Mantequilla 14,463 14,985 19,262 20,921 19,530 23,159 25,752 27,438 31,243

Producción industrial de leche y derivados 2010-2017(Miles de litros y toneladas)

*/ Miles de litros1/ Incluye leche pasteurizada, homogeneizada entera, descremada, rehidratada y de sabores.2/ Incluye leche entera y descremada.3/ Incluye yogurt natural, yogurt con frutas y/o cereales, para beber y licuados.4/ Incluye crema o grasa butírica y crema de leche natural.5/ Incluye leche entera, descremada y para lactantes.6/ Incluye quesos Amarillo, Chihuahua, Crema, Doble Crema, Fresco, Manchego, Oaxaca, Panela y Otros.

Fuente: INEGI

TMCA (%) 2010-2018

-5.0

-2.5

'-

2.5

5.0

7.5

10.0

Leche pasteurizadaLeche UHT

Yogurth Crema

Leche en polvoQuesos

Mantequilla

10.1

5.8

0.4

6.3

-0.5

-3.4-2.8

La producción de leche fluida y de yogurth muestra una tendencia a declinar en lo que va de la presente década, mientras que la de derivados con alto contenido de grasa láctea como mantequilla, crema y queso, ha estado muy dinámica.

13

Producción industrial de leche líquida 2010-2018 (Miles de litros)

Producción industrial de queso 2010-2018 (Toneladas)

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Pasteurizada 2,791,100 2,791,446 2,552,302 2,490,216 2,401,458 2,367,031 2,363,214 2,333,692 2,232,196

Entera Pasteurizada 598,914 620,552 592,143 573,253 506,709 511,752 498,921 506,512 494,340

Entera Pasteurizada y Homogeneizada 1,225,012 1,224,110 1,141,980 1,155,001 1,119,458 1,071,079 1,082,957 1,049,376 989,233

Descremada Pasteurizada y Homogeneizada 137,269 121,605 119,778 98,876 105,744 111,527 108,030 97,529 97,367

De sabor 176,291 175,621 135,497 118,426 121,850 128,989 149,778 162,155 1,65,584

Rehidratada 653,614 649,558 562,904 544,660 547,697 543,684 523,528 518,120 485,672

Ultrapasteurizada 1,650,258 1,483,590 1,266,674 1,257,154 1,165,700 1,180,084 1,258,429 1,276,472 1,250,131

Entera Ultrapasteurizada 596,165 413,030 184,385 133,298 114,062 120,016 118,882 121,091 123,666

Descremada Ultrapasteurizada 1,054,093 1,070,560 1,082,289 1,123,856 1,051,638 1,060,068 1,139,547 1,155,381 1,126,465

Total Pasteurizada y Ultrapasteurizada 4,441,358 4,275,036 3,818,976 3,747,370 3,567,158 3,547,115 3,621,643 3,610,164 3,482,327

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Amarillo 45,598 45,656 45,460 44,482 46,959 48,201 48,649 43,989 52,323

Chihuahua 29,148 33,070 34,510 36,939 39,716 38,394 38,852 37,315 42,071

Crema 20,352 19,581 19,339 27,977 29,825 32,761 33,448 37,158 45,803

Doble Crema 24,015 34,853 43,553 45,420 46,085 47,837 50,587 55,242 72,970

Fresco 46,820 41,292 47,250 56,095 61,338 62,345 64,904 62,904 85,422

Manchego 21,678 22,641 28,992 29,646 27,352 31,504 34,466 29,435 39,051

Oaxaca 23,142 24,788 21,796 20,961 22,065 22,513 24,444 22,792 26,515

Panela 40,851 41,740 43,234 53,799 53,313 52,632 51,283 47,374 53,079

Otros 14,719 11,790 8,417 8,625 26,920 27,084 28,964 27,636 36,319

Total 266,323 275,411 292,551 323,944 353,573 363,271 375,597 363,845 453,553

14

Producción industrial de yogurth 2010-2018(Toneladas)

Producción industrial de leche en polvo 2010-2018(Toneladas)

Producción industrial de crema o grasa butírica 2010-2018(Toneladas)

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Natural 74,978 90,752 90,350 89,661 96,673 104,297 109,753 103,244 110,952

Con frutas y/o cereales 266,933 258,826 266,440 264,032 283,284 277,728 278,679 291,319 236,425

Para beber 387,352 398,345 408,334 383,802 331,227 370,804 368,553 390107 322,254

Licuado 33,925 37,174 38,295 29,941 22,636 11,991 14,454 18125 14,935

Total 763,188 785,097 803,419 767,436 733,820 764,820 771,439 802,795 684,566

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Entera 138,408 141,582 123,669 136,914 129,235 138,301 142,726 135,050 119,145

Descremada 23,182 25,779 60,265 51,531 43,551 41,679 41,839 48,535 42,480

Para lactantes 69,163 73,713 69,553 74,928 72,069 71,300 73,623 74,611 77,427

Total 230,753 241,074 253,487 263,373 244,855 251,280 258,188 258,196 239,052

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Crema o grasa butírica 104,769 107,065 146,438 160,159 171,137 176,103 178,342 181,433 182,143

Crema de leche natural 19,310 20,714 19,740 21,960 22,553 22,693 18,897 19,154 19,605

Total 124,079 127,779 166,178 182,119 193,690 198,796 197,239 200,587 201,748

15

México importa anualmente 2,085 mdd de productos lácteos, exporta 534 mdd y tiene por tanto un déficit comercial en esta materia por 1,551 mdd

Año 2018

-2,250

-1,500

-750

0

750

1,500

2,250

3,000

Importaciones Exportaciones Saldo

-1,289

722

2,011

Mil

lon

es

de

dó

lare

s

Fuente: Secretaría de Economía


Balanza comercial del sector lácteo 2010-2018 (dólares)

México importa anualmente 2,011 mdd de productos lácteos, exporta 722 mdd y tiene por tanto un déficit comercial en esta materia por 1,289 mdd

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Importaciones 1,575,828,251 2,063,778,340 2,022,770,833 2,242,451,200 2,400,930,302 1,915,211,713 1,904,807,950 2,085,219,471 2,011,966,984

exportaciones 371,836,281 442,442,159 456,316,480 546,454,022 507,462,604 478,343,992 460,244,334 534,400,652 722,482,374

saldo -1,203,991,970 -1,621,336,181 -1,566,454,353 -1,695,997,178 -1,893,467,698 -1,436,867,721 -1,444,563,616 -1,550,818,819 -1,289,484,610

16

Fracciones arancelarias del sector lácteo

Continúa …

0401+B4:B50 Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante

0401.10.01 Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso. En envases herméticos. 10

0401.10.99 Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso. Las demás. 10

0401.20.01 Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6% en peso. En envases herméticos.

10

0401.20.99 Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6% en peso. Las demás.

10

0401.40.01 Con un contenido de materias grasas superior al 6% pero inferior o igual al 10%, en peso. En envases herméticos.

10

0401.40.99 Con un contenido de materias grasas superior al 6% pero inferior o igual al 10%, en peso. Las demás.

10

0401.50.01 Con un contenido de materias grasas superior al 10% en peso. En envases herméticos. 100401.50.99 Con un contenido de materias grasas superior al 10% en peso. Las demás. 100402 Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante

0402.10.01 En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso. Leche en polvo o en pastillas

45

0402.10.99 En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso. Las demás.

AMX (10%+0.36 Dls por Kg de azúcar)

0402.21.01 En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1.5% en peso. Sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Leche en polvo o en pastillas.

45

0402.21.99 En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1.5% en peso. Sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Las demás.

10

0402.29.99 En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1.5% en peso. Las demás. Las demás.


0402.91.01 Las demás. sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Leche evaporada. 450402.91.99 Las demás. sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Las demás. 20

0402.99.01 Las demás. Las demás. Leche condensada. AMX (15%+0.36 Dls por Kg de azúcar)

0402.99.99 Las demás. Las demás. Las demás. AMX (20%+0.36 Dls por Kg de azúcar)

0403Suero de mantequilla; leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kefir y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao

0403.10.01 Yogur. Yogur 200403.90.99 Los demás. Los demás 20

0404Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte

0404.10.01 Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante. Suero de leche en polvo, con contenido de proteínas igual o inferior a 12.5%.

10

0404.10.99 Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante. Los demás.


0404.90.99 Los demás. Los demás 200405 Mantequilla y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar.

0405.10.01 Mantequilla. Mantequilla, cuando el peso incluido el envase inmediato sea inferior o igual a 1 kg.

20

0405.10.99 Mantequilla. Las demás. 20

0405.20.01 Pastas lácteas para untar. Pastas lácteas para untar. AMX (20%+0.36 Dls por Kg de azúcar)

0405.90.01 Las demás. Grasa butírica deshidratada. 00405.90.99 Las demás. Las demás 200406 Quesos y requesón

0406.10.01 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón. 450406.20.01 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. 20

0406.30.01

Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. Con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 36% y con un contenido en materias grasas medido en peso del extracto seco superior al 48%, presentados en envases de un contenido neto superior a 1 kg.

45

0406.30.99 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. Los demás. 45

0406.40.01 Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti.

20

0406.90.01 Los demás quesos. De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación así lo indique. 20

0406.90.02 Los demás quesos. De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique.

0

0406.90.03Los demás quesos. De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición sea: humedad de 35.5% a 37.7%, cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros de 1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico.

45

Fracción Arancelaria Descripción Arancel NMF 2019

17


Continuación …

0401+B4:B50 Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante

0401.10.01 Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso. En envases herméticos. 10

0401.10.99 Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso. Las demás. 10

0401.20.01 Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6% en peso. En envases herméticos.

10

0401.20.99 Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6% en peso. Las demás.

10

0401.40.01 Con un contenido de materias grasas superior al 6% pero inferior o igual al 10%, en peso. En envases herméticos.

10

0401.40.99 Con un contenido de materias grasas superior al 6% pero inferior o igual al 10%, en peso. Las demás.

10

0401.50.01 Con un contenido de materias grasas superior al 10% en peso. En envases herméticos. 100401.50.99 Con un contenido de materias grasas superior al 10% en peso. Las demás. 100402 Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante

0402.10.01 En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso. Leche en polvo o en pastillas

45

0402.10.99 En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso. Las demás.


0402.21.01 En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1.5% en peso. Sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Leche en polvo o en pastillas.

45

0402.21.99 En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1.5% en peso. Sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Las demás.

10

0402.29.99 En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1.5% en peso. Las demás. Las demás.


0402.91.01 Las demás. sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Leche evaporada. 450402.91.99 Las demás. sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Las demás. 20

0402.99.01 Las demás. Las demás. Leche condensada. AMX (15%+0.36 Dls por Kg de azúcar)

0402.99.99 Las demás. Las demás. Las demás. AMX (20%+0.36 Dls por Kg de azúcar)

0403Suero de mantequilla; leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kefir y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao

0403.10.01 Yogur. Yogur 200403.90.99 Los demás. Los demás 20

0404Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte

0404.10.01 Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante. Suero de leche en polvo, con contenido de proteínas igual o inferior a 12.5%.

10

0404.10.99 Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante. Los demás.


0404.90.99 Los demás. Los demás 200405 Mantequilla y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar.

0405.10.01 Mantequilla. Mantequilla, cuando el peso incluido el envase inmediato sea inferior o igual a 1 kg.

20

0405.10.99 Mantequilla. Las demás. 20

0405.20.01 Pastas lácteas para untar. Pastas lácteas para untar. AMX (20%+0.36 Dls por Kg de azúcar)

0405.90.01 Las demás. Grasa butírica deshidratada. 00405.90.99 Las demás. Las demás 200406 Quesos y requesón

0406.10.01 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón. 450406.20.01 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. 20

0406.30.01

Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. Con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 36% y con un contenido en materias grasas medido en peso del extracto seco superior al 48%, presentados en envases de un contenido neto superior a 1 kg.

45

0406.30.99 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. Los demás. 45

0406.40.01 Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti.

20

0406.90.01 Los demás quesos. De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación así lo indique. 20

0406.90.02 Los demás quesos. De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique.

0

0406.90.03Los demás quesos. De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición sea: humedad de 35.5% a 37.7%, cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros de 1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico.

45

Fracción Arancelaria Descripción Arancel NMF 2019

0406.90.04

Los demás quesos. Grana o Parmegianoreggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem, SaintNectaire, SaintPaulin o Taleggio, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, superior al 47% sin exceder de 72%.

20

0406.90.05Los demás quesos.Tipo petit suisse, cuando su composición sea: humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a 8% (en base humeda), extracto seco de 30% a 32%, proteína mínima de 6%, y fermentos con o sin adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel.

45

0406.90.06Los demás quesos. Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa mínima (en materia seca) 45%, humedad máxima 40%, materia seca mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%.

45

0406.90.99 Los demás quesos. Los demás. 451702 Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa

1702.11.01 Lactosa y jarabe de lactosa. Con un contenido de lactosa igual o superior al 99% en peso, expresado en lactosa anhidra, calculado sobre producto seco.

10

1702.19.01 Lactosa y jarabe de lactosa. Lactosa. 101702.19.99 Lactosa y jarabe de lactosa. Los demás. 15

1901Preparaciones alimenticias de productos de las partidas 04.01 a 04.04 que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 5% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte

1901.10.01 Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor. Con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, en peso.

10

1901.10.99 Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor. Las demás.

10

1901.90.03Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, pero inferior o igual a 50%, en peso, excepto las comprendidas en la fracción 1901.90.04.

10

1901.90.04

Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, acondicionadas en envases para la venta al por menor cuya etiqueta contenga indicaciones para la utilización directa del producto en la preparación de alimentos o postres, por ejemplo.

10

1901.90.05 Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 50%, en peso, excepto las comprendidas en la fracción 1901.90.04.

45

21 Preparaciones alimenticias diversas

2105.00.01 Helados, incluso con cacao. AMX (20%+0.36 Dls por Kg de azúcar)

2106.90.08 Las demás. Con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, en peso. 15

2106.90.12Las demás. Derivados de proteína de leche, cuya composición sea: manteca de coco hidrogenada 44%, glucosa anhidra 38%, caseinato de sodio 10%, emulsificantes 6%, estabilizador 2%.

15

22 Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre

2202.90.04 Las demás. Que contengan leche. 2023 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales

2309.90.10 Los demás .Con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, pero inferior o igual al 50%, en peso.

0

2309.90.11 Los demás. Alimentos preparados con un contenido de sólidos lácteos superior al 50%, en peso.

0

3501 Caseína, caseinatos y demás derivados de la caseína; colas de caseína

3501.10.01 Caseína. 03501.90.01 Colas de caseína. 103501.90.02 Caseinatos. 03501.90.03 Carboximetil caseina, grado fotográfico, en solución. 53501.90.99 Los demás. 0

18

Volumen anual de importaciones del sector lácteo 2010-2018

(litros y kilogramos)

Continúa …

Fracción Arancelaria Unidades 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0401.10.01 Lt 498,209 514,490 804,262 691,452 399,469 380,268 359,436 275,870 268,824

0401.10.99 Lt 364 - - - 728 181 - 0 0

0401.20.01 Lt 24,918,585 24,507,393 28,395,598 35,432,241 31,949,953 34,382,826 36,095,278 30,947,304 37,174,363

0401.20.99 Lt 221 2,269,716 68,094 - - - 21,198 0 12

0401.40.01 Lt - - 285,174 511,353 297,842 328,174 241,805 131,043 120,433

0401.40.99 Lt - - 178,685 331,050 278,726 564,505 583,379 577,082 994,803

0401.50.01 Lt - - 1,266,057 769,406 569,353 2,642,606 638,275 596,378 178,387

0401.50.99 Lt - - 3,051,604 2,115,127 637,239 1,135,821 8,457,920 8,198,962 2,236,513

0402.10.01 Kg 154,716,688 193,996,114 235,542,142 197,757,076 203,182,156 258,522,578 285,631,329 330,743,892 360,359,897

0402.10.99 Kg 179,875 7 - - - - 6 18,725 0

0402.21.01 Kg 14,851,204 30,303,565 8,498,011 10,522,922 7,236,946 7,076,063 11,381,994 4,132,872 24,282,246

0402.21.99 Kg 40,755 74,027 58,922 89,676 97,705 102,604 142,906 47,514 6,917

0402.29.99 Kg 3,379 272 60 - 3,812 2,330 8,000 25,774 4,874

0402.91.01 Kg 2,471,837 3,943,911 4,236,711 1,615,479 268,267 31,792 93 37 0

0402.91.99 Kg 3,975,826 6,971,681 4,290,193 6,951,651 6,803,849 3,090,383 653,692 21,083 460,362

0402.99.01 Kg 14,392,788 14,837,958 18,329,999 11,030,818 11,193,348 2,938,222 2,474,553 2,013,700 1,562,473

0402.99.99 Kg 336,174 392,724 481,982 708,906 496,870 562,552 410,747 470,420 336,923

0403.10.01 Kg 833,735 1,091,392 1,097,552 1,335,244 1,834,728 1,975,039 2,655,477 3,895,701 3,504,166

0403.90.99 Kg 11,776,535 13,477,136 9,299,232 9,998,178 6,278,202 8,478,237 13,188,344 14,006,754 14,791,018

0404.10.01 Kg 37,442,413 33,178,567 30,993,421 36,635,711 32,594,745 30,577,781 27,841,538 40,607,305 47,804,628

0404.10.99 Kg 23,718,418 25,140,342 25,066,229 19,944,066 25,571,856 19,965,850 17,538,827 16,659,156 14,538,737

0404.90.99 Kg 14,000,893 12,678,597 12,489,132 9,853,623 9,932,708 8,980,099 10,281,730 10,833,308 17,216,563

0405.10.01 Kg 1,765,862 1,858,074 587,313 675,460 620,442 779,465 773,472 861,307 841,261

0405.10.99 Kg 1,824,548 1,836,248 1,424,708 1,804,232 1,702,568 2,255,237 1,812,607 1,906,086 11,054,067

0405.20.01 Kg 144,739 102,858 64,105 2,572 20,589 22,278 29,163 4,414 4,238

0405.90.01 Kg 35,960,786 25,382,825 27,654,433 37,696,799 28,087,240 31,952,137 49,680,302 36,600,799 23,470,764

0405.90.99 Kg 292,526 - 1,065 29 324 994 23,588 40,779 421,155

0406.10.01 Kg 11,113,043 5,033,802 7,849,669 12,681,785 11,565,976 13,251,080 10,617,083 8,801,671 8,307,174

0406.20.01 Kg 13,302,199 19,960,167 21,473,325 25,129,864 27,917,597 32,965,941 37,930,851 40,914,407 46,743,810

0406.30.01 Kg 29,155 24,720 26,755 59,180 72,358 55,407 45,541 36,587 10,157

0406.30.99 Kg 738,191 725,776 811,519 796,297 1,000,276 1,053,206 880,501 937,864 799,724

19

Volumen anual de importaciones del sector lácteo 2010-2018


Continuación...



0406.40.01 Kg 418,705 428,309 488,568 474,566 505,649 472,822 521,034 555,359 529,197

0406.90.01 Kg 625 98 1,503 232 742 1,036 209 878 810

0406.90.02 Kg 891,054 1,202,003 990,610 1,057,794 949,278 789,078 1,565,947 1,478,423 1,017,235

0406.90.03 Kg 25,359 26,129 34,819 36,258 31,651 33,410 48,298 46,291 29,632

0406.90.04 Kg 27,727,428 25,119,253 22,569,838 22,539,399 20,785,642 27,116,532 35,549,979 36,927,310 34,803,328

0406.90.05 Kg - - - - - - - 22 0

0406.90.06 Kg 2,213,343 7,666,293 3 126 1 1 - 0 3,682,430

0406.90.99 Kg 23,900,497 17,867,103 35,070,387 40,619,044 36,376,236 40,315,665 38,935,093 31,810,734 27,051,729

1702.11.01 Kg 33,403,682 33,376,369 28,125,939 31,744,044 29,985,290 36,652,830 42,086,803 45,178,597 4,522,341

1702.19.01 Kg 3,024,062 2,868,087 20,478 657,611 1,536,435 236,356 35,484 259,858 610,972

1702.19.99 Kg 597 9,925 9,960 30,525 145 1,750 1,200 1,100 2,300

1901.10.01 Kg 6,630,743 6,331,965 7,733,067 7,579,101 6,007,243 8,283,422 8,180,658 8,131,431 8,811,585

1901.10.99 Kg 1,766,310 2,079,347 1,656,735 1,838,291 1,607,663 2,036,983 2,075,168 1,162,411 1,559,032

1901.90.03 Kg 2,258,416 2,209,647 2,491,234 2,620,066 3,031,400 3,179,806 4,091,345 3,941,952 4,350,556

1901.90.04 Kg 2,700,036 2,585,404 3,639,285 9,606,589 15,583,957 14,810,536 16,978,289 18,138,777 19,883,251

1901.90.05 Kg 10,744,952 18,136,100 12,910,508 11,465,884 21,617,824 8,051,690 12,642,772 1,437,908 4,943,713

1901.90.99 Kg 5,786,154 7,215,326 7,474,462 6,507,253 5,381,973 5,208,348 6,272,179 6,338,121 5,611,376

2105.00.01 Kg 20,793,472 22,805,753 24,174,265 27,455,569 27,336,801 25,917,879 23,865,407 20,889,171 24,365,855

2106.90.08 Kg 5,470,272 6,205,679 6,109,780 7,730,994 8,150,444 9,797,613 7,840,425 7,444,695 9,359,825

2106.90.12 Kg - - 2 - - - - 0 0

2202.90.04 Lt 5,104,122 7,501,184 5,939,359 4,775,312 4,707,920 5,082,847 5,699,776 4,690,636 4,868,769

2309.90.10 Kg 837,396 898,972 745,689 589,182 996,025 961,315 1,151,248 1,067,186 2,771,630

2309.90.11 Kg 9,193,071 9,547,358 8,744,460 6,585,804 5,512,095 3,545,662 3,447,012 4,836,861 4,855,580

3501.10.01 Kg 9,110,404 9,657,791 11,516,176 11,882,463 14,226,538 13,873,502 15,404,310 15,194,151 18,135,211

3501.90.01 Kg 8,854 5,136 1,572 - - - - 0 3

3501.90.02 Kg 2,749,860 2,901,746 3,423,011 2,909,817 2,950,414 3,044,331 3,232,276 3,000,112 3,254,84

3501.90.03 Kg - - - - - - - 0 0

3501.90.99 Kg 604 50 300 - - - 1 300 1

3502.11.01 Kg 87,458 66,997 114,441 116,648 100,324 36,242 54,327 63,572 63,708

3502.20.01 Kg 2,739,878 2,067,265 1,662,768 1,613,318 1,877,242 1,826,680 1,679,485 1,823,189 2,091,191

3502.90.99 Kg 75,569 42,656 21,387 41,695 20,820 59,857 78,028 1,832 38,580

20

Valor anual de importaciones del sector lácteo 2010-2018

(dólares)

Continúa …

Fracción Arancelaria 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0401.10.01 339,313 372,873 531,043 482,758 367,782 325,986 350,960 281,495 251,898

0401.10.99 488 - - - 1,056 677 - 0 0

0401.20.01 14,173,426 15,370,450 17,238,208 22,926,944 24,025,236 19,951,087 19,492,702 17,308,276 20,230,976

0401.20.99 184 955,630 68,687 - - - 30,517 0 12

0401.40.01 - - 200,417 366,287 244,027 258,123 184,956 89,660 85,523

0401.40.99 - - 116,414 222,243 208,399 306,518 289,140 304,457 534,538

0401.50.01 - - 1,666,940 951,353 911,379 4,332,661 819,781 1,310,930 316,166

0401.50.99 - - 5,627,552 3,006,291 698,511 2,222,040 20,689,418 22,134,218 5,495,871

0402.10.01 436,252,214 680,242,548 731,617,143 768,998,411 828,318,332 613,743,941 579,372,507 703,721,929 697,220,391

0402.10.99 161,006 28 - - - - 25 19,519 0

0402.21.01 49,557,019 124,291,153 33,001,880 44,614,502 33,126,407 22,084,146 28,724,850 13,662,100 24,282,246

0402.21.99 172,013 595,420 432,271 699,832 817,550 882,330 1,210,449 440,140 59,029

0402.29.99 16,404 2,660 583 - 15,595 20,443 83,350 270,578 51,187

0402.91.01 3,381,294 5,648,914 5,871,895 2,454,546 539,202 63,812 287 148 0

0402.91.99 4,957,848 9,374,880 4,554,758 9,131,558 9,302,753 2,281,758 362,176 19,133 181,646

0402.99.01 21,861,018 23,920,647 28,258,000 22,456,954 22,012,911 6,843,554 5,054,390 4,433,506 3,621,200

0402.99.99 1,439,866 2,009,065 2,661,024 3,627,795 2,838,273 3,292,551 2,521,990 2,987,550 2,105,279

0403.10.01 1,518,179 2,161,688 2,200,439 2,974,586 5,637,284 5,308,269 8,468,063 13,913,038 10,594,986

0403.90.99 40,162,478 52,565,912 28,916,197 36,597,727 23,795,685 21,697,073 27,916,559 31,519,375 27,682,808

0404.10.01 36,669,020 40,683,693 43,247,869 52,371,672 48,134,744 30,118,815 21,214,131 40,090,842 39,868,352

0404.10.99 43,213,885 50,224,540 48,688,964 45,695,193 59,403,683 32,427,400 23,532,181 28,573,816 26,074,092

0404.90.99 57,219,097 65,703,009 63,010,303 62,014,037 68,427,339 38,151,039 36,471,286 39,885,065 50,623,813

0405.10.01 8,104,643 10,141,905 3,282,411 3,762,491 4,002,517 4,787,166 4,534,019 5,225,715 5,201,053

0405.10.99 7,234,588 9,053,102 5,996,731 8,115,927 8,598,795 8,818,509 8,283,298 11,054,067 1,982,966

0405.20.01 556,480 555,419 361,482 22,093 184,149 144,592 197,543 57,216 55,319

0405.90.01 154,308,919 144,266,968 107,577,957 147,790,221 135,962,541 119,283,561 185,417,793 199,716,272 154,074,819

0405.90.99 1,321,643 - 6,704 858 6,619 25,759 122,738 242,098 2,853,601

0406.10.01 39,332,647 20,000,414 30,564,194 51,297,300 51,292,900 51,219,410 39,814,968 34,094,018 32,898,028

0406.20.01 58,866,919 88,653,535 97,805,571 117,548,844 145,931,847 148,776,463 159,953,838 173,182,220 189,902,927

0406.30.01 95,064 83,411 126,302 234,566 311,679 192,194 174,389 240,914 36,017

0406.30.99 3,420,386 3,148,167 3,924,847 3,680,698 5,356,507 4,825,747 3,900,619 4,004,611 3,950,536

0406.40.01 3,568,110 3,915,029 4,121,452 3,951,773 4,485,038 4,001,218 3,991,058 4,167,171 3,861,929

0406.90.01 14,077 1,698 18,634 3,200 8,428 13,429 4,125 8,928 10,162

0406.90.02 4,733,061 7,388,219 6,224,012 7,031,345 6,331,046 4,769,081 8,357,427 9,393,690 6,609,019

0406.90.03 121,767 165,840 268,835 269,887 235,510 214,045 243,661 236,231 136,262

21

Valor anual de importaciones del sector lácteo 2010-2018

(dólares)

Continuación...



0406.90.04 113,926,009 122,578,448 106,410,516 109,721,939 108,348,767 109,955,068 112,734,146 148,370,115 140,788,718

0406.90.05 - - - - - - - 490 0

0406.90.06 7,515,791 30,106,920 - 1,907 8 4 - 0 13,823,397

0406.90.99 98,128,005 86,420,463 158,651,729 186,409,010 195,917,660 178,394,953 166,613,861 144,380,892 123,367,132

1702.11.01 32,139,229 43,491,234 58,666,497 56,549,491 47,350,473 35,049,614 34,360,080 45,488,037 4,343,166

1702.19.01 3,171,595 3,742,498 53,624 1,173,532 2,712,072 381,681 82,732 230,239 401,435

1702.19.99 1,614 49,267 30,222 119,891 2,762 8,614 9,054 8,287 22,535

1901.10.01 46,770,835 47,601,448 61,973,831 65,861,991 62,421,091 81,305,345 71,610,636 69,235,794 78,580,754

1901.10.99 8,352,530 11,408,399 11,539,709 18,151,593 15,295,200 16,699,637 16,008,148 9,832,380 10,235,191

1901.90.03 9,901,864 10,085,565 11,097,071 12,621,471 14,567,338 13,254,258 12,782,643 12,729,182 14,549,911

1901.90.04 13,274,087 12,776,359 9,811,336 16,829,723 20,202,090 19,532,566 20,933,886 22,391,008 22,373,424

1901.90.05 42,265,347 80,240,814 53,316,129 50,562,675 95,604,042 33,419,152 30,985,101 5,754,028 12,748,621

1901.90.99 10,298,323 13,906,651 14,521,909 14,318,808 11,428,994 10,911,297 15,675,817 15,895,749 14,907,559

2105.00.01 40,568,928 46,418,173 50,203,706 57,937,753 58,134,865 55,029,088 51,872,878 46,209,359 54,101,963

2106.90.08 20,233,536 24,938,307 30,349,362 42,155,426 45,333,340 48,945,151 41,707,541 46,145,668 50,075,202

2106.90.12 - - - - - - - 0 0

2202.90.04 8,343,484 12,921,320 11,170,131 9,457,520 9,223,269 9,469,371 10,071,072 8,510,622 9,307,639

2309.90.10 1,059,223 1,641,483 1,408,584 1,099,804 2,081,257 1,695,087 1,721,436 1,610,028 4,149,761

2309.90.11 12,844,998 13,556,896 12,925,713 10,487,040 8,637,948 4,106,208 2,636,369 4,475,553 4,001,429

3501.10.01 70,721,843 91,151,474 100,085,454 114,441,256 154,788,155 103,710,990 88,827,481 103,452,305 103,137,852

3501.90.01 50,468 38,733 7,422 - - - - 0 12

3501.90.02 23,858,384 29,962,293 32,929,208 30,459,110 32,858,771 23,840,145 21,027,553 22,346,164 23,444,444

3501.90.03 - - - - - - - 0 0

3501.90.99 12,509 8,039 6,481 - - - 25 4,731 133

3502.11.01 731,454 645,919 1,216,504 1,449,369 2,363,884 971,551 1,032,093 932,793 775,234

3502.20.01 18,255,479 18,232,926 17,901,361 18,788,432 21,806,863 16,495,938 11,698,858 14,554,416 15,649,175

3502.90.99 629,660 357,894 304,615 551,567 317,729 652,598 631,346 72,705 329,646

Total 1,575,828,251 2,063,778,340 2,022,770,833 2,242,451,200 2,400,930,302 1,915,211,713 1,904,807,950 2,085,219,471 2,011,966,984

22

La leche en polvo descremada representa la tercera parte del valor total de las importaciones de lácteos, junto con los quesos y la grasa butírica dan cuenta de poco más de dos terceras partes del total.

Participación del valor de las importaciones de lácteos en 2018

Leche Descremada en PolvoQueso ralladoGrasa butíricaQueso ParmesanoLos demás (quesos)CaseínaResto

34 %

9 %

8 %7 %6 %

5 %

31 %

23

Más de dos terceras partes de las importaciones de lácteos en cuanto al valor, provienen de los EUA, quien proveen a México en su mayoría leche descremada en polvo y quesos

Principales países proveedores de productos lácteos a México y composición del valor de las importaciones de lácteos provenientes de los EUA, 2018

Dos terceras partes de las importaciones de lácteos en cuanto al valor, provienen de los EUA, quien proveen a México en su mayoría leche descremada en polvo y quesos

Principales países proveedores de productos lácteos a México y composición del valor de las importaciones de lácteos provenientes de los EUA, 2017

27%

3%3%

EUANueva ZelandiaEspañaResto del Mundo

71 %10 %

5 %

14 %

En 2018, México importó un total de 1,469 mdd de lácteos de los EUA

24

Volumen anual de exportaciones del sector lácteo 2010-2018


Continúa …


0401.10.01 Lt 1,072,356 1,575,937 2,326,061 2,809,366 2,722,982 2,688,646 2,061,551 614,734 947,215

0401.10.99 Lt 154 3,050 338 48 - 30 - 0 5,232

0401.20.01 Lt 4,641,962 5,719,585 7,420,288 3,657,377 3,881,398 3,695,574 3,878,659 1,827,904 2,319,506

0401.20.99 Lt - - 5,532 7,830 4,131 26,502 74,502 31,963 35,521

0401.40.01 Lt - - 125,309 530,915 750,767 642,990 673,941 687,853 484,529

0401.40.99 Lt - - - 55,200 - - - 0 0

0401.50.01 Lt - - 1,127,807 2,682,966 2,900,796 3,264,501 5,039,700 2,762,275 3,214,299

0401.50.99 Lt - - 270 3,274 31,667 19,045 3,084 47,870 71,178

0402.10.01 Kg 164,824 391,957 249,670 144,433 90,947 143,778 313,510 6,093,441 95,680,277

0402.10.99 Kg 8,512 6,350 400 2,621 241,899 285,350 2,253,347 22,781,050 8,920,343

0402.21.01 Kg 6,863,926 8,261,477 4,767,984 4,469,829 5,597,846 10,676,893 19,451,224 76,210,408 21,185,328

0402.21.99 Kg 59,301 93,010 122,573 136,000 156,000 351,219 361,002 199,174 8,920,343

0402.29.99 Kg 1,280 5,788 1,670 69 71 5,604 115,293 103,819 0

0402.91.01 Kg 141,481 157,913 386,842 438,693 1,104,783 1,149,332 867,457 1,255,796 3,085,617

0402.91.99 Kg 1,128,090 1,687,973 1,859,725 1,551,780 891,454 1,523,611 989,358 1,888,837 2,709,271

0402.99.01 Kg 17,058,952 17,095,498 19,411,670 15,191,293 13,927,238 7,207,890 2,940,631 4,078,024 7,809,264

0402.99.99 Kg 15,284,482 330,067 485,591 613,729 744,247 387,963 340,599 458,982 622,819

0403.10.01 Kg 4,628,432 5,727,963 5,728,646 22,867,001 7,508,154 9,347,106 12,615,939 13,855,709 12,341,971

0403.90.99 Kg 3,271,714 4,429,173 6,004,514 6,743,931 3,580,083 896,495 1,122,280 1,867,597 1,593,709

0404.10.01 Kg 76,453 52,710 110,196 887,288 1,855,877 435,848 2,088,014 1,357,851 1,860,624

0404.10.99 Kg 42,206 20,118 4,226 287,237 201,970 14,000 79,382 76,428 38,475

0404.90.99 Kg 96 712 260,881 43,961 24,838 102,157 75,360 30,708 33,519

0405.10.01 Kg 1,610 4,260 7,246 91,044 92,174 228,722 233,900 636,585 956,426

0405.10.99 Kg 320 5,956 8,485 34,985 136,639 1,070,361 1,994,679 611,795 702,211

0405.20.01 Kg 3,060 6 - - - - 19,500 0 0

0405.90.01 Kg 29,024 314,747 980,251 3,075,520 5,493,053 6,591,392 10,130,917 5,660,215 7,180,342

0405.90.99 Kg 5,134 - 12 1,306,828 437,479 21,290 75 116 16,319

0406.10.01 Kg 256,507 331,910 269,731 423,376 516,966 717,035 617,023 2,401,282 2,358,715

0406.20.01 Kg 6,103 94,715 24,776 105,251 68,961 123,056 160,724 178,962 196,306

0406.30.01 Kg 162,667 169,876 156,844 157,311 104,425 165,590 209,256 249,434 210,830

0406.30.99 Kg 784,832 122,751 104,846 80,036 161,009 103,716 112,953 101,771 515,497

25

Volumen anual de exportaciones del sector lácteo 2010-2018


Continuación...



0406.40.01 Kg - - - - - - - 0 0

0406.90.01 Kg - 9 - - 22,800 - 44,117 13,545 17,891

0406.90.02 Kg - - - - 6 - - 0 0

0406.90.03 Kg - - - - - - - 0 0

0406.90.04 Kg 12,362 315,699 22,724 3,031 255 81,085 34,474 40,820 15,217

0406.90.05 Kg 546,859 558,568 521,463 116,945 217,053 485,145 806,846 798,870 333,072

0406.90.06 Kg - 59,952 - - - - - 0 0

0406.90.99 Kg 4,333,006 2,427,047 2,866,556 4,500,229 3,070,513 2,435,909 2,769,330 2,881,755 12,616,725

1702.11.01 Kg 969 23,780 44,800 25,584 39,003 45,066 46,434 4,512 47,105

1702.19.01 Kg 13,074 4,734 9,719 30,602 21,817 323 80,143 26,235 27,932

1702.19.99 Kg 10,112 3,059 1,774 1,602 62 714 45 91 142,986

1901.10.01 Kg 38,811,959 44,289,040 59,302,023 53,033,487 42,938,622 37,678,192 36,282,780 36,585,939 60,665,890

1901.10.99 Kg 12,102 158,207 225,170 884,876 1,807,346 7,024,984 6,362,251 6,027,237 7,001,008

1901.90.03 Kg 4,855,761 10,192,399 13,716,591 15,731,979 7,598,844 547,838 1,097,518 2,992,609 2,831,137

1901.90.04 Kg 2,876,067 2,038,461 3,851,489 1,493,427 583,480 3,679,212 2,615,697 2,708,178 20,561,758

1901.90.05 Kg 701,234 3,178,694 251,475 291,186 470,644 354,040 576,445 1,513,237 6,269,846

1901.90.99 Kg 9,001,212 13,138,115 6,563,138 7,892,617 9,443,256 11,829,451 11,999,466 4,335,932 4,664,054

2105.00.01 Kg 1,757,837 1,054,142 1,387,273 1,531,574 3,334,094 3,520,526 965,186 726,214 474,535

2106.90.08 Kg 1,814,962 1,791,075 864,636 1,125,585 1,563,701 2,137,467 2,195,012 2,511,343 2,078,837

2106.90.12 Kg - - - - - - - 0 0

2202.90.04 Lt 209,039 544,209 857,305 1,192,406 1,135,508 1,300,647 1,359,471 1,690,390 1,703,172

2309.90.10 Kg - - 87,325 19,000 - - - 0 0

2309.90.11 Kg 39,000 175,500 81,250 170,000 19,500 104,500 314,820 481,612 15,000

3501.10.01 Kg 325,600 300,542 176,174 412,794 132,455 22,023 1,679 4,046 7,442

3501.90.01 Kg 23,400 13,350 12,300 - - - - 0 136

3501.90.02 Kg - - 1 2,000 30,000 37,053 23,400 7,300 15,060

3501.90.03 Kg - 4 - - - - - 0 0

3501.90.99 Kg - 50 1,220 - - 6,239 500 0 0

3502.11.01 Kg 1,580,560 1,025,400 1,434,749 418,802 82,402 10,502 424,800 537,084 349,780

3502.20.01 Kg 7,900 160,700 - 1,004 160 1,160 10,980 34,400 9,540

3502.90.99 Kg 301 - - 2,250 - - - 800 10

26

Valor anual de exportaciones del sector lácteo 2010-2018

(dólares)

Continúa …


0401.10.01 802,015 1,235,339 1,481,057 1,800,838 2,335,793 1,457,901 1,048,350 302,060 432,177

0401.10.99 804 1,899 663 52 - 15 - 0 20,670

0401.20.01 5,228,937 8,809,800 6,739,742 2,906,569 2,810,641 2,391,560 2,784,910 2,057,863 1,956,372

0401.20.99 - - 19,844 31,101 7,078 72,383 79,495 52,054 129,787

0401.40.01 - - 239,614 790,502 999,033 817,678 817,273 998,644 1,049,451

0401.40.99 - - - 36,171 - - - 0 0

0401.50.01 - - 2,162,186 6,347,760 5,860,165 6,176,920 4,689,244 4,385,163 6,013,792

0401.50.99 - - 667 22,745 104,632 61,631 2,765 167,499 165,793

0402.10.01 545,710 1,466,592 1,444,750 1,666,395 727,297 1,095,799 1,145,851 16,569,453 98,859,468

0402.10.99 28,945 20,626 1,472 11,618 370,476 541,899 4,978,831 39,751,952 24,528,039

0402.21.01 27,333,642 34,418,475 21,854,721 25,041,674 31,312,589 42,031,497 57,252,995 90,058,147 64,762,833

0402.21.99 274,028 433,972 581,894 664,482 785,264 1,646,295 1,716,841 950,263 24,528,039

0402.29.99 3,628 1,620 600 263 39 10,472 1,046,193 1,291,475 0

0402.91.01 392,614 259,265 630,076 598,601 1,594,132 1,296,694 1,067,745 1,484,558 4,216,102

0402.91.99 1,170,193 1,642,551 1,897,061 1,895,292 958,916 891,709 605,702 1,402,926 1,520,745

0402.99.01 31,162,869 32,883,870 37,924,352 36,095,105 28,892,753 11,833,819 4,805,032 7,735,369 17,265,597

0402.99.99 373,578 380,939 654,682 694,269 788,616 313,611 484,136 384,815 611,641

0403.10.01 4,162,113 5,705,882 5,201,796 6,258,636 7,886,925 9,121,657 11,014,941 11,784,506 11,219,682

0403.90.99 5,682,851 7,667,496 10,273,306 11,957,080 7,743,388 4,071,942 5,200,027 6,295,309 5,155,877

0404.10.01 134,647 107,324 224,578 2,122,197 5,038,374 1,101,480 3,033,420 1,974,307 2,648,621

0404.10.99 72,632 35,545 22,244 750,453 568,359 89,541 99,738 114,907 90,905

0404.90.99 290 3,645 1,564,366 61,835 40,725 275,204 1,209,140 577,091 92,927

0405.10.01 8,857 20,783 21,244 486,444 638,228 904,990 1,034,532 2,032,916 5,538,506

0405.10.99 490 12,814 21,089 215,144 733,037 3,560,183 7,490,704 2,672,406 3,079,863

0405.20.01 10,738 2 - - - - 50,017 0 0

0405.90.01 121,429 1,712,917 3,622,758 13,028,864 24,476,002 26,781,411 41,283,013 31,487,416 44,156,411

0405.90.99 31,389 - 27 5,923,152 1,860,261 91,542 475 500 121,359

0406.10.01 959,451 1,350,142 1,109,654 3,393,894 3,082,583 4,005,994 3,056,368 7,729,576 8,069,504

0406.20.01 20,872 332,837 115,378 462,624 308,952 542,430 615,615 697,723 825,340

0406.30.01 538,492 590,701 491,881 484,812 305,863 406,694 487,393 552,370 509,015

0406.30.99 1,825,725 285,473 313,188 285,068 553,829 419,732 471,753 287,552 1,495,203

0406.40.01 - - - - - - - 0 0

0406.90.01 - 10 - - 1,034,543 - 240,290 67,668 107,348

0406.90.02 - - - - 1 - - 0 0

0406.90.03 - - - - - - - 0 0

27

Valor anual de exportaciones del sector lácteo 2010-2018 (dólares)

Continuación...



0406.90.04 61,909 1,470,823 111,873 21,649 1,741 283,120 108,606 138,750 53,144

0406.90.05 1,072,230 937,700 1,214,947 354,751 475,356 1,048,387 1,319,534 1,268,961 580,136

0406.90.06 - 89,928 - - - - - 0 0

0406.90.99 12,962,700 12,861,476 12,161,195 16,671,501 15,669,910 11,533,322 11,275,859 12,052,603 14,073,024

1702.11.01 5,001 64,001 81,905 133,307 212,363 233,268 93,475 15,897 70,020

1702.19.01 37,026 22,459 50,381 121,841 81,251 1,408 81,854 65,818 60,767

1702.19.99 50,247 15,363 6,371 7,524 505 8,858 254 498 144,602

1901.10.01 218,608,395 261,646,055 281,575,270 341,673,534 288,489,289 221,841,018 178,237,411 181,859,136 222,523,531

1901.10.99 136,174 2,017,812 2,913,519 12,148,009 22,343,696 71,105,519 65,622,329 55,168,130 63,354,179

1901.90.03 2,473,914 5,471,396 6,500,160 7,919,474 3,523,143 775,061 2,478,149 7,319,268 6,978,053

1901.90.04 10,210,899 8,420,793 15,658,285 5,933,620 2,656,939 11,445,622 6,933,429 7,315,857 47,832,399

1901.90.05 2,918,520 10,493,220 1,143,103 1,164,842 1,818,080 1,117,118 1,461,473 4,074,346 3,446,840

1901.90.99 11,783,154 11,659,756 10,260,354 11,968,177 15,907,758 14,848,236 13,696,933 8,559,318 14,032,172

2105.00.01 4,368,323 2,577,354 3,330,331 4,226,842 10,405,439 6,545,267 2,448,945 2,032,919 1,490,243

2106.90.08 7,609,384 8,213,336 4,118,431 5,798,085 8,330,333 12,871,611 13,204,783 15,301,139 13,701,504

2106.90.12 - - - - - - - 0 0

2202.90.04 364,003 1,586,485 1,265,628 2,342,638 2,081,534 1,866,733 1,447,027 1,644,892 2,453,811

2309.90.10 - - 130,511 17,552 - - - 0 0

2309.90.11 60,450 284,893 77,296 282,959 44,850 122,725 297,889 450,719 12,299

3501.10.01 6,378,387 6,032,197 3,363,974 5,979,379 2,129,576 217,955 3,265 16,558 32,998

3501.90.01 115,888 70,590 76,679 - - - - 0 2,378

3501.90.02 - - - 25,200 374,670 246,837 249,090 82,016 126,008

3501.90.03 - 75 - - - - - 0 0

3501.90.99 - 5,100 776,387 - - 25,430 2,190 0 0

3502.11.01 11,643,192 7,740,944 12,884,990 4,762,427 1,095,037 181,834 3,378,841 3,094,982 2,304,165

3502.20.01 87,085 1,379,884 - 14,573 2,640 11,980 90,209 67,558 39,032

3502.90.99 2,461 - - 852,498 - - - 4,799 2

Total 371,836,281 442,442,159 456,316,480 546,454,022 507,462,604 478,343,992 460,244,334 534,400,652 722,482,374

28

Las preparaciones alimenticias (fórmulas infantiles) representan la gran mayoría del valor total de las exportaciones de lácteos, estando ampliamente diversificadas en cuanto a destinos en América Latina.

Productos lácteos exportados por México y destinos de las fórmulas infantiles, 2018

Las exportaciones de leche entera en polvo están diversificadas, no así las de grasa butírica que van en mayor parte a los EUA

De los 43.7 mdd que se exportan de Grasa Butírica, el 99% tiene como destino los EUA.

En 2018, México exportó un total de 372 mdd de F.I. y otras preparaciones alimenticias

En 2018, México exportó un total de 64.7 mdd de Leche Entera en Polvo a los siguientes países:

Venezuela

República Dominicana

EUA

ColombiaPerú

Resto del Mundo

Fórmulas Infantiles y Otras preparaciones

Leche Descremada en Polvo

Leche Entera en Polvo

Grasa Butírica

Leche condensada

Los demás quesos

Resto de productos lácteos

EUA

Venezuela

Cuba

Resto del Mundo

53 %

32 %

25 %

19 %

24 %

49 %

9 %9 %

10 %

10 %

12 %

17 %

10 %

10 %

6 %

2 %2 %

29

Precio medio rural de leche de bovino por entidad federativa 2010-2018

(Pesos por litro)

Fuente: SAGARPA - SIAP

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 p/Aguascalientes 5.45 5.47 5.48 5.63 5.75 5.72 5.91 6.18 6.16Baja California 5.30 4.91 5.09 5.14 5.21 5.55 5.80 5.78 6.18Baja California Sur 8.03 6.93 7.08 7.21 7.21 6.49 6.42 6.46 5.86Campeche 6.41 6.86 6.85 5.05 5.23 5.71 5.60 5.32 6.09Coahuila 4.84 4.94 5.20 5.73 5.43 5.01 5.06 6.26 5.39Colima 7.41 8.45 6.75 7.11 7.42 6.12 6.08 7.65 5.91Chiapas 3.91 4.25 4.44 4.80 5.76 6.33 6.25 5.15 6.5Chihuahua 4.65 4.85 5.35 5.80 5.81 7.61 7.78 6.17 8.25Distrito Federal 8.82 8.92 9.23 9.11 8.86 9.23 9.94 8.00 7.06Durango 4.87 5.03 5.49 6.08 7.41 6.31 6.34 6.45 9.59Guanajuato 4.19 4.66 5.09 5.26 5.98 5.66 5.80 6.99 6.49Guerrero 6.62 6.84 6.87 7.02 7.31 7.40 7.74 7.26 6.26Hidalgo 4.59 4.67 5.08 5.38 6.36 5.65 5.71 6.44 7.87Jalisco 4.25 4.62 4.66 5.05 5.83 5.17 5.11 5.57 6.03Mexico 5.90 5.84 5.54 5.61 6.42 5.78 5.94 6.10 5.34Michoacan 5.00 4.91 5.32 5.29 6.03 5.77 5.89 6.18 6.24Morelos 4.86 4.84 5.07 7.65 5.84 5.88 6.10 6.44 6.59Nayarit 4.30 5.06 5.70 6.57 6.83 6.61 6.69 7.11 8.05Nuevo Leon 4.36 4.40 5.13 5.56 5.50 5.79 6.45 5.67 7.07Oaxaca 5.82 5.87 5.62 5.74 6.18 6.07 6.06 6.17 6.03Puebla 5.36 5.26 5.47 5.66 6.39 5.80 5.77 5.70 7.69Queretaro 4.54 4.83 5.59 6.34 6.64 6.74 6.57 6.15 5.68Quintana Roo 4.37 4.88 4.92 5.11 6.34 5.79 5.71 6.01 6.44San Luis Potosi 4.99 5.01 5.21 5.52 5.78 5.83 6.00 5.80 5.51Sinaloa 4.78 4.90 5.29 5.50 5.72 5.81 5.79 6.04 6.07Sonora 5.22 5.50 5.61 5.78 5.79 6.24 6.30 6.32 6.15Tabasco 3.55 3.91 4.24 5.16 5.14 5.19 5.24 5.34 6.58Tamaulipas 5.71 5.62 6.47 6.87 7.04 6.49 6.42 6.35 5.54Tlaxcala 3.67 4.20 5.01 5.40 5.29 5.74 6.06 5.79 6.87Veracruz 4.85 4.98 5.21 5.31 5.91 5.78 6.97 5.98 5.71Yucatan 4.84 5.36 6.00 5.67 6.30 5.87 6.45 6.08 9.49Zacatecas 4.72 4.75 5.08 5.31 5.94 5.74 5.82 5.96 7.09Precio Prom. Ponderado 4.76 4.94 5.19 5.53 5.84 5.83 5.86 6.07 6.11

30

Índice Nacional de Precios al Consumidorde productos lácteos 2010-2018(Índice base segunda quincena de diciembre 2018 = 100, datos a diciembre de cada año)

Precios de la leche y productos lácteos en los Estados Unidos

Fuente: INEGI

Fuente: USDA-WASDE

Índice Nacional de Precios al Consumidor de productos lácteos 2010-2017 (Índice base segunda quincena de diciembre 2010 = 100, datos a diciembre de cada año)

Fuente: INEGI

Fuente: USDA-WASDE

Precios de la leche y productos lácteos en los Estados Unidos

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INPC General 74.93 77.79 80.57 83.77 87.19 89.05 92.04 98.27 103.02

INPC Alimentos 67.98 72.08 77.27 80.44 85.70 87.69 91.47 98.71 104.03

Leche pasteurizada y fresca 72.16 74.27 80.21 83.21 85.68 87.44 90.90 97.44 102.11

Leche en polvo 74.85 76.58 80.21 82.25 86.36 88.28 94.20 98.87 103.39 Leche evaporada, conden-sada y maternizada 76.25 77.79 80.57 83.77 87.19 89.05 92.04 98.27 103.02

Yogurt 71.78 74.10 78.27 83.09 86.35 88.76 93.41 99.42 101.78

Queso fresco 69.42 75.75 81.39 83.72 86.11 87.65 90.97 97.45 102.36

Otros quesos 66.90 71.94 74.83 76.98 81.67 81.77 87.36 94.94 101.85

Queso Oaxaca o asadero 69.38 76.06 79.53 83.26 84.46 85.39 89.62 97.12 102.23

Crema de leche 67.15 69.79 75.09 76.36 83.04 81.90 88.25 97.26 103.52 Queso manchego o Chihuahua 68.50 73.82 77.86 79.22 81.73 82.00 87.03 94.22 102.59

Helados 67.71 70.01 76.60 78.54 81.12 81.15 90.44 98.16 100.97

Mantequilla 61.19 68.05 71.14 75.69 77.83 76.48 85.55 95.06 103.29

Queso amarillo 73.13 79.75 84.84 84.78 85.08 86.24 90.31 100.27 102.96

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Precios de derivados Dólares por libra

Queso Cheddar 1.5226 1.8246 1.7076 1.7683 2.1551 1.6454 1.6050 1.6344 1.5350

Mantequilla 1.7020 1.9498 1.5943 1.5451 2.1361 2.0670 2.0777 2.3303 2.2550

Leche Descremada en Polvo

1.1687 1.5058 1.3279 1.7066 1.7682 0.9016 0.8292 0.8666 0.8050

Suero Deshidratado 0.3716 0.5325 0.5935 0.5902 0.6538 0.3804 0.2875 0.4437 0.3400

Precio de la Leche Centavos de dolar por libra

Clase III 14.41 18.37 17.44 17.99 22.34 15.80 14.87 16.17 14.6100

Clase IV 15.09 19.04 16.01 19.05 22.09 14.35 13.77 15.16 14.2300

Todas las clases 16.26 20.14 18.52 20.05 23.97 17.13 16.30 17.65 16.2000

31

Fuente: USDA - AMS. Dairy Market Statistics

Precios internacionales de productos lácteos 2018

(Dólares por tonelada)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicMantequilla (82% grasa butírica)

Oceanía 4,416 4,550 4,936 5,106 5,200 5,785 6,046 6,101 6,230 5,823 5,434 4,755

Europa occidental 4,519 4,321 4,551 4,819 5,423 6,430 7,205 7,800 8,064 6,948 5,899 5,131

Butteroil (99% grasa butírica)


Queso cheddar (39% humedad máxima)

Oceanía 3,766 3,847 3,642 3,438 3,662 3,919 4,027 4,010 4,138 4,125 3,985 3,513

EEUU (Wisconsin) 4,358 4,282 3,837 3,906 4,137 4,268 4,183 4,429 4,173 4,442 4,356 3,974

Leche descremada en polvo (1.25% grasa butírica)

Oceanía 2,400 2,490 2,148 1,969 2,004 2,098 2,057 1,972 1,944 1,868 1,759 1,742

Sudamérica 2,486 2,620 2,762 3,038 2,872 2,890 2,982 2,796 2,533 2,665 2,716 2,594


EEUU (centro y este) 2,236 2,143 1,948 1,863 1,929 2,043 1,989 1,974 1,935 1,842 1,666 1,579

Suero en polvo (no higros-cópico)

Europa occidental 979 1,077 1,116 1,050 1,203 1,197 1,052 1,069 979 838 815 802

EEUU (centro) 972 1,075 1,082 1,089 1,055 1,020 939 875 820 740 682 616

Leche entera en polvo (26% grasa butírica)

Oceanía 3,193 3,279 3,016 3,031 3,211 3,152 3,192 3,170 3,130 3,030 2,850 2,811

Sudamérica 3,104 3,169 3,226 3,438 3,387 3,397 3,336 3,300 3,336 3,234 3,168 3,138


EEUU 3,350 3,296 3,189 3,161 3,009 3,125 3,191 3,412 3,252 3,164 3,013 3,078

Lactosa

EEUU (centro y este) 904 904 906 929 995 962 855 775 744 684 589 568

Caseína (renina)

EEUU 6,683 6,526 6,617 6,502 6,459 6,469 6,101 6,096 6,305 5,919 5,374 4,870

Caseína (ácida)

EEUU 6,811 6,728 7,855 7,909 7,889 7,801 7,769 7,716 7,821 7,694 7,277 7,036

32

Precios internacionales de productos lácteos 2018

(Dólares por tonelada)

Fuente: USDA - AMS. Dairy Market Statistics

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicMantequilla (82% grasa butírica)

Oceanía 4,768 5,279 5,307 5,593 5,746 5,626 5,093 4,721 4,356 4,184 4,030 3,907


Butteroil (99% grasa butírica)


Queso cheddar (39% humedad máxima)

Oceanía 3,435 3,724 3,714 3,796 4,090 3,924 3,690 3,716 3,619 3,496 3,346 3,289

EEUU (Wisconsin) 3,953 3,953 4,070 4,129 4,252 4,142 4,016 4,158 4,263 4,201 3,777 3,652

Leche descremada en polvo (1.25% grasa butírica)

Oceanía 1,809 1,943 1,897 1,936 2,061 2,073 2,035 2,005 2,081 2,017 2,028 2,071

Sudamérica 2,545 2,533 2,361 2,369 2,513 2,390 2,366 2,313 2,225 2,385 2,461 2,507


EEUU (centro y este) 1,540 1,591 1,584 1,619 1,786 1,806 1,763 1,836 1,972 1,955 1,950 2,012

Suero en polvo (no higros-cópico)

Europa occidental 827 875 911 936 910 936 971 990 1,013 984 957 953

EEUU (centro) 524 524 568 589 651 712 737 790 955 1,011 957 973

Leche entera en polvo (26% grasa butírica)

Oceanía 2,959 3,210 3,233 3,310 3,269 3,003 3,005 2,819 2,720 2,648 2,665 3,002

Sudamérica 3,147 3,205 3,228 3,232 3,171 3,182 3,101 3,050 2,950 2,868 2,836 2,811


EEUU 3,107 3,188 3,234 3,286 3,415 3,533 3,532 3,444 3,307 3,402 3,427 3,417

Lactosa

EEUU (centro y este) 473 476 485 514 567 616 683 717 741 766 774 789

Caseína (renina)

EEUU 4,594 4,935 5,109 5,793 5,305 5,236 5,008 5,164 5,452 5,536 5,628 5,539

Caseína (ácida)

EEUU 6,866 6,975 6,989 6,835 6,725 6,700 6,732 6,718 6,786 6,934 6,872 6,796

33

Costos de producción de leche en los Estados Unidos 2010-2017

(Centavos de dólar por libra de leche producida)

n.d. = no disponible / Fuente: USDA. Milk Cost of Production Estimates

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Valor bruto de producción

Leche 16.26 19.67 18.64 19.88 23.76 17.02 16.17 18.32 Ganado 1.07 1.38 1.57 1.60 2.10 2.00 1.44 1.37 Otros ingresos 0.74 0.96 0.98 0.90 0.91 0.84 0.69 0.5 Total, valor bruto de producción 18.07 22.01 21.19 22.38 26.77 19.86 18.30 20.19

Costos de operación: Alimentación-- Alimento comprado 6.09 8.08 8.36 10.39 10.82 10.20 9.80 5.73 Alimento cosechado en finca 3.97 4.82 5.72 6.33 5.85 4.95 4.34 4.65 Alimento de pastoreo 0.10 0.09 0.09 0.10 0.09 0.11 0.10 0.12 Total, costo alimentación 10.16 12.99 14.17 16.82 16.76 15.26 14.24 10.50 Otros-- Veterinario y medicinas 0.76 0.77 0.79 0.80 0.84 0.88 0.90 0.83 Echaderos y parideros 0.23 0.23 0.24 0.24 0.25 0.26 0.27 0.24 Comercialización 0.22 0.22 0.23 0.23 0.24 0.26 0.26 0.26 Servicios personalizados 0.53 0.54 0.54 0.56 0.58 0.61 0.62 0.58 Combustibles, lubricantes y electricidad 0.66 0.83 0.82 0.82 0.82 0.53 0.47 0.51 Reparaciones 0.54 0.56 0.58 0.60 0.62 0.62 0.63 0.56 Otros costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Intereses sobre capital de operación 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.01 Total, costo operatativo 13.11 16.15 17.38 20.08 20.12 18.44 17.43 13.49

Gastos fijos: Mano de obra contratada 1.46 1.49 1.54 1.58 1.61 1.69 1.75 1.64 Costo de oportunidad de m. de o. familiar 2.19 2.11 2.16 2.22 2.25 2.28 2.31 2.46 Reposición de maquinaria y equipo 3.28 3.34 3.50 3.57 3.68 3.73 3.75 3.80 Costo de oportunidad de la tierra (renta) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 Impuestos y seguros 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.21 0.22 Gastos fijos generales 0.58 0.59 0.61 0.61 0.63 0.63 0.63 0.64 Total, gastos fijos aplicables 7.71 7.73 8.01 8.19 8.38 8.56 8.67 8.79

Total de costos 20.82 23.88 25.39 28.27 28.50 27.00 26.10 22.27

Valor de producción menos costos totales -2.75 -1.87 -4.20 -5.89 -1.73 -7.14 -7.80 -0.05Vaor de producción menos costos operativos 4.96 5.86 3.81 2.30 6.65 1.42 0.87 7.90

Información de soporte:

Vacas lecheras (cabezas por establo) 175 182 183 183 183 183 183 245 Producción por vaca (libras) 20,620 20,711 20,724 20,724 20,724 20,724 20,724 21,698 Frec. de ordeñas > a dos al día (% de establos) 9.42 9.77 9.73 9.73 9.73 9.73 9.73 11.54 Vacas recibiendo bST (porcentaje de vacas) 8.78 8.81 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 n.d. Venta de leche orgánica (% de las ventas) 2.84 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.88

34

Coeficiente de Protección Nominal al Productor (CPNP) de leche por países,

2010-2017

Fuente: OCDE. Agricultural Support Estimates.

Nota: El Coeficiente Nominal de Protección al Productor es la relación entre el precio recibido por los productores internos y el precio equivalente al internacional, medidos ambos a nivel de finca.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Países de la OCDE

Australia 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Canadá 2.14 1.76 1.98 1.68 1.55 1.90 1.79 1.06

Chile 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Islandia 1.92 1.94 2.19 1.71 2.27 3.21 3.22 1.96

Israel 1.21 1.32 1.51 1.22 1.47 2.10 1.66 1.16

Japón 2.20 2.17 2.80 1.81 2.05 2.49 1.87 1.82

Corea 1.80 1.79 2.14 2.02 2.09 2.69 2.73 2.02

México 1.00 1.00 1.04 1.00 1.00 1.20 1.04 1.03

Nueva Zelanda 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01

Noruega 1.61 1.60 1.98 1.47 1.76 2.28 1.94 1.68

Suiza 1.15 1.29 1.43 1.16 1.51 1.82 1.65 1.44

Turquía 1.49 1.29 1.19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.24

Estados Unidos 1.17 1.07 1.16 1.06 1.16 1.18 1.15 1.03

Unión Europea (28 países) 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02 1.03 1.05

Total OCDE 1.14 1.10 1.14 1.07 1.10 1.15 1.13 1.10

Países fuera de la OCDE

Brasil 1.16 1.10 1.15 1.00 1.00 1.00 1.10 1.01

China (Rep. Popular de) 1.18 1.25 1.51 1.44 1.46 2.05 1.73 1.11

Colombia 1.39 1.33 1.53 1.27 1.35 1.28 1.12 1.09

Costa Rica 1.31 1.54 1.11 1.06 1.00 1.16 1.01 1.06

Indonesia 0.84 0.85 0.97 0.72 0.81 1.21 .. …

Kazajastán 1.01 1.01 1.06 1.01 1.01 1.01 1.01 0.98

Rusia 1.24 1.27 1.22 1.09 1.19 1.28 1.79 1.09

Sudáfrica 1.00 1.00 1.13 1.00 1.00 1.21 1.01 1.01

Ucrania 0.96 0.88 0.90 0.78 0.66 0.76 0.76 0.92

35

Indicadores básicos de los programas de Liconsa 2010-2018

Fuente: Presidencia de la República. VI Informe de Gobierno, con datos de Sedesol; página de internet de Liconsa

1/ Se consideran solamente recursos fiscales.2/ Apartir del ejercicio 2006, se recibieron recursos fiscales etiquetados específicamente para la compra de leche nacional.3/ Hasta 2006, no se contaba con un registro de productores a quienes se les comprara leche fresca.4/ Para el ejercicio 2016, se considera una ampliación de recursos por 60.7 millones y que se recibieron en el ejercicio 2017.5/ Cifras al mes de junio.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Abasto Social de Leche

Recursos fiscales (millones $)1/ 1,170.3 1,180.0 1,050.0 1,086.8 1,128.1 1,166.4 1,202.5 3 345.2 3,248.8

Familias beneficiadas (miles) 3,056.7 3,056.4 3,064.8 3,370.0 3,301.0 3,338.4 3,366.5 3 340.7 3,244.3

Personas beneficiadas (miles) 6,047.4 5,922.5 5,950.3 6,490.2 6,430.9 6,432.8 6,403.6 6 370.3 6,212.6

Municipios atendidos 1,856 1,892 1,875 1,950 1,961 1,960 1,984 2 083 2,114

Localidades atendidas 5,352 5,497 5,153 6,184 6,495 6,444 6,485 6 678 6,650

Puntos de atención 9,650 9,938 9,457 10,898 11,385 11,164 11,266 11 377 11,364

Leche distribuida (millones l) 1,033.1 1,001.8 977.5 961.2 993.8 980.1 946.7 926.1 455.4

Precio de abasto comunitario ($/l) 4.00 4.00 4.50 4.50 4.50 5.50 5.50 5.50 5.50

Precio en Chis., Gro. y Oax. ($/l) 4.50 4.50 4.50 4.50

Precio mpios. alta marginación ($/l) 1.00 1.00 1.00

Compra de Leche Nacional

Recursos fiscales (millones $) 1,411.2 1,738.6 1,688.5 1,687.1 2,783.2 2,286.0 1,702.4 1 641.7 1,407.8

Leche captada (millones l) 2/ 697 707 713 698 778 865 688 500 499

Productores beneficiados 9,908 10,542 10,542 11,008 11,121 11,124 11,124 8 086.0 8,086

Precio máximo de compra ($/l) 3/ 4.60 5.00 5.60 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 7.20

36

Esquema de precios y estímulos pagados por Liconsa, 2019(Pesos por litro)

Fuente: Dirección de producción de Liconsa

Resto del País, incluyendo La Joya, Ver.

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Oaxaca y

Veracruz (Excepto La Joya)Leche fría Leche caliente Leche fría Leche caliente

Precio base 6.49 6.34 6.39 6.23

Grasa 30 - 32.99 g/l 0.07 0.07 0.07 0.07

Grasa 33 - 34.99 g/l 0.13 0.13 0.13 0.13

Grasa mayor o igual a 35 g/l 0.26 0.26 0.26 0.26

Proteína 30 - 30.99 g/l 0.07 0.07 0.07 0.07

Proteína mayor o igual a 31 g/l 0.25 0.25 0.25 0.25

Reductasa 120 - 179 min 0.07 0.07 0.07 0.07

Reductasa mayor o igual a 180 min 0.24 0.24 0.24 0.24

Antibióticos (negativo) 0.08 0.08 0.08 0.08

CCS 501,000 - 749,000 0.07 0.07 0.07 0.07

CCS 401,000 - 500,000 0.13 0.13 0.13 0.13

CCS menor o igual a 400,000 0.31 0.31 0.31 0.31

Permanencia 52 sem. Ininterrumpidas 0.57 0.57 0.57 0.57

Total estimulos + permanencia 1.57 1.57 1.57 1.57

Total máximo a obtener 8.20 8.05 8.1 7.95

37

Gasto promedio mensual en leche y derivados por deciles de ingresos 2016 (Pesos por hogar)

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, tabulados 2017

Resto73%

Alimentos y bebidas27%

Resto89%

Leche y derivados11%

0

175

350

525

700

I II III IV V VI VII VIII IX X

Leche Derivados lácteos

Gasto promedio mensual de los hogares en leche y derivados (pesos), 2016

En 2016 el 27% del gasto de los hogares mexicanos fue en alimentos y bebidas, dentro del cual el gasto en leche y derivados representó el 11%

En gasto en leche y derivados es altamente sensible al nivel de ingresos, el decil con mayores ingresos duplica el gasto en estos productos respecto al decil más bajo.




Gasto promedio mensual en leche y derivados por deciles de ingresos

(Pesos por hogar)



Resto73%


Resto89%


0

175

350

525

700








Resto73%


Resto89%


0

175

350

525

700






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