PRINCIPALES MERCADOS AMERICANOS PARA EXPORTAR

Existen más de 7 mil 600 empresas peruanas que exportan sus productos. Estos productos van a 181 mercados en todo el mundo. Esta cifra seguirá en aumento con los Tratados de Libre Comercio que el Perú está suscribiendo con varios países del mundo.

Ahora, surge la curiosidad, ¿qué, dónde y cómo exportar? La revista América Economía conversó con diversos consejeros y representantes comerciales del Perú en 5 mercados internacionales y dieron a conocer los productos con mayores oportunidades de negocio.

1. Brasil: en lo que se refiere a alimentos, las aceitunas, orégano, espárragos, alcachofas, uvas, cebollas roja y blanca, durazno de la sierra y su concentrado, tomate seco, ajos, maíz gigante, la quinua y la kiwicha mantienen una demanda creciente en el mercado brasileño.

2. Canadá: casi la totalidad de los productos peruanos de exportación ingresan a Canadá sin pago de aranceles tras la puesta en marcha del TLC en 2009. Gran parte de las exportaciones peruanas a Canadá se concentran en minerales, destacando el oro. No obstante, se puede apreciar que hay un número destacable de productos, especialmente del sector alimentos, que cada vez tienen mayor presencia en el mercado. Los sectores agro, pesca y textil tienen mayor potencial, además de los artículos de decoración y de regalo, maderas tropicales y joyería.

3. Chile: telas de algodón, las prendas de vestir como camisetas y ropa para bebes, y los accesorios textiles con mucho diseño; la cal, los insumos y productos químicos para la minería y la industria alimentaria; productos para la industria de la construcción como vidrios, manufacturas de

hierro, plásticos, cerámicos, fregaderos; los productos para la higiene y belleza; el calzado; los servicios de desarrollo de software, mantenimiento y soporte, diseño e impresión gráfica, construcción de infraestructura vial y eficiencia energética; servicios para la minería, entre otros. La gastronomía es un rubro que también tiene mucha demanda en Chile.

4. Estados Unidos: California es uno de los estados más dinámicos y que muestran una gran oportunidad para los exportadores, es la octava economía independiente más grande del mundo y la primera de EEUU. Destacan los productos no tradicionales y los productos no tradicionales como los mangos frescos y congelados, ropa y artículos similares de algodón de punto, filetes de pescado congelado y plátano orgánico.

5. México: con una población de 108 millones de habitantes, de los cuales cerca del 40% posee una buena capacidad de compra, el mercado mexicano es atractivo para las empresas exportadoras peruanas de productos no tradicionales, principalmente en el sector de alimentos (agroindustriales y pesca), textil, manufacturas, franquicias, entre otros productos como los cítricos y las uvas.

MERCADO DE DESTINO: BRASIL

Cinco empresas peruanas en el mercado más grande de América Latina

En la última década, un puñado de conglomerados empresariales ha realizado millonarias inversiones en diversos estados de ese vecino gigante llamado Brasil. Los grupos Brescia, Interbank, Ajegroup, ACP y Belcorp son los primeros capitales peruanos que buscan abrirse un espacio dentro de una de las economías más consolidadas del continente. Aquí un vistazo a sus inversiones en sectores tan diversos como la minería, la banca, las mypes y la industria de la belleza.

Desde que el Perú empezó a experimentar un sostenido crecimiento de su economía, diversos conglomerados empresariales fueron ganando protagonismo en el mercado interno. Y pronto decidieron incursionar en mercados en los que el empresariado peruano años atrás había tenido muy poca participación.

En forma paralela, el nivel de las exportaciones hacia los principales socios comerciales del Perú fue en aumento. Hoy Brasil ocupa un lugar de vital importancia para nuestras exportaciones y sobre todo para los grupos empresariales que están dispuestos a invertir fuera del país.

Como un ejemplo de la fluida relación comercial podemos mencionar que en los últimos años las exportaciones peruanas al país vecino han registrado un incremento anual de hasta 10%.

Para el economista José Oscátegui, esta incursión de capital peruano en Brasil indica que ya existen en nuestro medio grupos empresariales lo suficientemente fuertes como para invertir en otros países, lo cual es positivo.

No solo la ubicación geográfica de Brasil hace de este país un apetecible destino para las inversiones peruanas. Otro factor importante para exportar o invertir en Brasil es el impresionante crecimiento económico de su población. Se trata del país con una de las clases medias más sólidas del mundo. Estas ventajas han atraído a diversos grupos empresariales del Perú que cruzaron la frontera en la última década. En la actualidad se estima que las inversiones peruanas en Brasil superan los US$ 720 millones.

“Ciertamente este monto es todavía bajo si se lo compara con la suma total de las inversiones que ya tiene Brasil en nuestro país. Pero solo se trata del comienzo de una ola de inversiones peruanas en Brasil”, señala Óscar Oscátegui. El economista espera que las utilidades que reporten estas empresas en el mercado brasileño retornen al Perú, de modo que esas ganancias de capital sean inyectadas en los negocios que ya tienen en el Perú, o en otros emprendimientos, con lo cual se podría generar empleo. “Eso sería muy bueno para el país”, puntualiza.

INVERSIONES EN BRASIL

El conglomerado empresarial peruano con mayor presencia de capitales en Brasil es el Grupo Brescia. Su intervención en Brasil se concreta a través de su empresa subsidiaria Minsur.

Minsur, una de las principales procesadoras de estaño a nivel internacional, cuya producción de dicho mineral representa el 12% de la producción mundial, compró recientemente el 100% de las acciones de la minera brasileña Taboca, con lo cual se hizo propietaria y operaria de la mina Pitinga, ubicada en el estado de Amazonas, y de la fundidora Pirapora, ubicada en Sao Paulo.

Con esta transacción, el 42% de la producción de Minsur en Brasil corresponde al estaño, mineral que está altamente cotizado debido a que no abunda en el mercado mundial de la minería. Se estima que con esta reciente adquisición el Grupo Brescia tendría una inversión de hasta US$ 472 millones en tierras brasileñas.

Para el economista Franklin Duarte Cueva, la incursión del Grupo Brescia en la producción de estaño es sumamente importante porque se trata de un mineral que por temporadas alcanza cotizaciones muy elevadas.

"El estaño es un mineral relativamente escaso, por lo que la participación de mercado que adquiere nuestro país a través de este conglomerado económico es muy importante. La movida del Grupo Brescia, en ese sentido, ha sido muy inteligente. Además hablamos de un mineral que puede tener muchos usos alternativos", señala Duarte Cueva.

Otra de las grandes corporaciones peruanas que en los últimos años se ha animado a invertir en Brasil es el Grupo Interbank. Tras alcanzar una presencia expectante en el mercado peruano, a

partir del desarrollo de múltiples empresas en diversos rubros, esta corporación empresarial liderada por Carlos Rodríguez Pastor, decidió ampliar sus horizontes en mercados extranjeros como el brasileño.

En este sentido, Interbank inauguró una Oficina de Representación Comercial en Brasil, específicamente en la ciudad de Sao Paulo, donde ya cumple la función de asesoramiento tanto a empresarios peruanos como brasileños en la identificación de oportunidades de negocio y en la concreción de estos.

Después de Brescia e Interbank debemos mencionar al Grupo ACP, propietaria de una entidad bancaria dedicada a la atención de pequeñas empresas (MiBanco), la cual concretó hace unas semanas su ingreso al mercado financiero brasileño al abrir en dicho país el primer banco especializado en microfinanzas, convirtiéndose de esta manera en un promotor clave de este mercado en Brasil.

En opinión del economista Juan Carlos Soto Vicuña, especialista en finanzas, el correcto desenvolvimiento de las microfinanzas en el Perú ha generado que las empresas bancarias peruanas tengan el conocimiento necesario como para animarse a incursionar en otros mercados. Según Soto Vicuña, el Grupo ACP es uno de los pioneros en microfinanzas a nivel de América Latina.

La institución financiera promovida por el Grupo ACP en Brasil se denominará Banco Ideal y contará inicialmente con un capital de 30 millones de reales, lo que equivale a más de 14 millones de dólares.

Según Soto Vicuña, la expedición del Grupo ACP en Brasil es un síntoma de que el mercado financiero peruano ya tiene el capital suficiente para participar en economías más grandes que la peruana. Cabe recordar que Brasil es la octava economía del mundo.

La incursión en Brasil del Grupo ACP, a través de un banco especializado, es sin duda un acierto: por su extensión y población (8 millones 500 mil kilómetros cuadrados y 193 millones de habitantes, respectivamente) Brasil ha llegado a un punto en el que necesita mucho de las microfinanzas. Desde el Estado, un conjunto de programas alienta el surgimiento y consolidación de la pequeña y la micro empresa.

Ajegroup, uno de los principales ejemplos del emprendimiento en el empresariado peruano, también incursionó en el mercado brasileño con la instalación de una fábrica en un distrito industrial de Río de Janeiro. Bajo la denominación de Ajebras, la subsidiaria de la empresa fundada por los hermanos Añaños funciona en Brasil con más de 300 empleados.

Belcorp, la corporación peruana más grande de maquillaje, decidió incursionar en el 2012 en un mercado más grande y competitivo como el brasileño, que en los últimos años venía siendo dominado por su principal competidora: Natura.

Lo cierto es que uno de los aspectos más importante de la incursión de estos grupos económicos en el mercado brasileño es la posibilidad de adquirir un valor agregado debido a que al exportar desde Brasil se está negociando con una empresa brasileña con capital peruano, lo cual ofrece relativamente ventajas en la etapa de negociación.

Al tener Brasil un PBI superior al local, estas cinco empresas que incursionaron en el vecino país cuentan ahora con el respaldo del vasto mercado brasileño. Muy pronto otros grupos económicos peruanos les seguirán los pasos.

ANÁLISIS

El futuro de una relación

Carlos Anderson

Director de Ceplan

Durante décadas, Brasil fue considerado como “el país del futuro”. La eterna promesa del gigante medio dormido, incapaz de desplegar con inteligencia todo su potencial. El Perú, por su parte, ha sido considerado—también por décadas, si no centurias—como “un mendigo sentado en un cofre de oro”. La realidad hoy no podía ser más distinta, con ambos países destacados en el concierto de las naciones con brillo propio. Brasil—qué duda cabe—es el componente esencial de toda

estrategia relacionada con los “mercados emergentes”, aunque el tamaño de su economía, medido por el PBI, lo coloque firmemente en el Top Ten de las economías del mundo (puesto 6, para los que prefieren la exactitud de los rankings). Y el Perú, sin dudas, es el mejor representante en la región latinoamericana de una estrategia de crecimiento rápido y sostenido, con impactos positivos sobre la disminución de los niveles de pobreza.

Pero, ambos países no son tan solo casos paradigmáticos de buen manejo económico y progreso en materia social. Son además un ejemplo potencial de “posicionamiento” en el cambiante y desafiante mundo de la geopolítica y geo-economía global. Como sabemos, o por lo menos intuimos, el centro de gravedad de la economía internacional se ha trasladado del Atlántico al Pacífico, en parte gracias al surgimiento de China como gran potencia. Además, el cambio tecnológico acelerado y ultra competitivo plantea a las naciones del orbe nuevas oportunidades y desafíos. Oportunidades y desafíos que, aunados a un análisis de fortalezas y debilidades relativas, nos revelan las enormes posibilidades de asistir juntos, peruanos y brasileños, a la competencia global.

Aunque suene a verdad de Perogrullo, el Brasil está sobre el Atlántico y el Perú en el centro mismo del Océano Pacífico. Y esta tautología geográfica nos ofrece la primera gran posibilidad de complementaridad entre nuestras naciones. Las carreteras de interconexión peruano-brasileñas son—en este sentido—no solo una necesidad, sino también una ventaja estratégica para darle salida a las exportaciones brasileñas, preferentemente con un alto contenido peruano. Aquí, el acercamiento entre empresas y grupos económicos de ambos países se convierte en una necesidad urgente por cuanto la ventana de oportunidad se puede cerrar muy rápidamente. Las asociaciones estratégicas, los joint ventures, lo acuerdos de transferencia tecnológicas, la provisión de capital de riesgo para nuevos emprendimientos, etc., constituyen el camino apropiado para dar el gran salto, ya sea para que las empresas peruano-brasileñas compitan directamente, o para que se inserten en las cadenas de valor de las grandes multinacionales.

El Perú tiene aquí una ventaja fundamental: tratados de libre comercio con casi todo el mundo. La estrategia de integración vertical con empresas brasileñas nos permitiría no solo ampliar la variedad de nuestra oferta exportable sino además nutrirla de un mayor nivel de componente tecnológico, preferentemente de tecnología alta y mediana. Por las razones que fueren, no cabe duda que las empresas brasileñas han sido capaces de desarrollar incluso tecnología propia y de avanzada en ciertos ámbitos del desarrollo industrial, tales como la aeronáutica, la petroquímica y las tecnologías de información. La tecnología y la geografía—esta última, con sus miles de kilómetros de frontera, además de una historia libre de conflictos sangrientos hacen que el Perú y Brasil sean por default países destinados a forjar un futuro común “con orden y progreso”.

“Identificación de la oferta exportable peruana al Brasil, ubicada en el área de influencia de la carretera Interoceánica Sur”

Los objetivos estratégicos son: a) identificación de un listado de bienes y servicios de las regiones del Perú para ser exportadas al Brasil; b) la elaboración de una matriz comercial empresarial Perú-Brasil para que en el futuro cercano se puedan consolidar negocios reales a través de la carretera Interoceánica.

Las regiones directamente vinculadas a la carretera Interoceánica Sur son: Arequipa, Apurímac, Cuzco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna.

Podemos decir que en cuanto a productos identificados, los sectores más relevantes y los de mayor incidencia en la demanda de productos en el mercado brasileño de la zona investigada pertenecen a los sectores de a) Productos alimenticios del Sector Agroindustria y Agro exportación, b) Sector Productos Hidrobiológicos; c) Sector Artesanía y Joyería; d) Sector Productos Químicos; e) Sector Minerales No Metálicos; f) Sector Textil y Confecciones; g) Sector Materiales de Construcción; d) Sector Manufacturas y, d) Sector Minerales Metálicos; y finalmente el Sector Servicios.

Las principales características de estos sectores y sus productos son:

Sector Productos alimenticios de Agroindustria y Agro exportación: En cuanto a este rubro, figuran frutas frescas, frutas secas, granos andinos, hortalizas y verduras. Los productos mas importantes son aceituna negra y verde, frutas como lúcuma, chirimoya y damasco; menestras como frejoles y nuevos productos para el mercado brasileño como lentejas, garbanzos, pallares; granos andinos como quinua, kiwicha, hortalizas como cebolla ajo, páprika, orégano y papa. Todos estos productos representan una oferta originaria peruana con productos que se producen en climas diferentes a los del Noroeste brasileño, aspecto que respalda el principio de que las economías de ambos países son complementarias y no competidoras.

Sector Productos Hidrobiológicos: En cuanto a estos productos se distinguen con claridad los pescados de mar y los mariscos, que tienen gran demanda en todo el territorio

brasileño, sumándose además, la trucha como pescado de agua dulce con el antecedente de que Brasil es un país de gran producción de peces de agua dulce. La gran ventaja entre la producción de mar peruana en las costas del Océano Pacífico y las costas del Océano Atlántico es cabalmente la corriente fría del mar peruano. La relación de Mariscos incluye: Caracol, Calamar, Erizos, Abalones, Locos (Choncolepas), Langostinos, Larvas de camarón, Conchas de abanico. En cuanto a productos industrializados de mar tenemos: la sardina peruana en lata o frascos de vidrio, pescado ahumado, filetes de anchoas, grated de atún, filetes de pescado congelado. También están como parte de la oferta los productos tradicionales como harina y aceite de pescado.

Sector Artesanía y Joyería: Este sector es muy importante debido a que Brasil recibe más de 5 millones de turistas al año tanto en su zona playera del Atlántico como en Iguazú, este es un gran mercado para los productos artesanales. La producción artesanal peruana también puede ganar mercado en los mercados brasileños del hogar con artesanías orientadas a ese segmento de mercado. Por otro lado en el Sur peruano existen micro y pequeñas empresas que pueden abastecer este tipo de productos que no necesitan economías de escala y estandarización en la producción. Los productos más resaltantes son los elaborados con materiales de cuero, madera, plata, oro, cobre y cerámica. Los productos más relevantes son los de decoración, bisutería, cuernoplastía, artesanía manual, espejos coloniales, muebles y adornos de cerámica.

Sector Productos Químicos: En cuanto a este rubro, Brasil es importador neto de productos químicos siendo uno de los rubros de mayor importación, debido a su inmensa área agropecuaria y a la inexistencia de fertilizantes como boratos, fosfatos diamónico, nitratos, urea, en su territorio. En este sector figuran cosméticos y perfumería, productos farmacéuticos, y fundamentalmente fertilizantes y abonos. También figuran como potenciales los Herbicidas, Fungicidas, Jabones, Tintes y colorantes, Soda cáustica, Acido sulfúrico, Acido nefténico, Yodo y yodato de potasio, Lacas, Colas y Adhesivos, Plásticos y Colorante Bixina. El tema crucial es el transporte de regreso para abaratar costos de fletes que inciden bastante en los precios.

Sector Minerales No Metálicos: Este es un tema importante que involucra ácido bórico, ulexita calcinada, DOT (disodio octoborato tetrahidratado), sulkabor, cal a granel y cal hidratada, baritina, sal de mesa para uso doméstico y sal para consumo animal, baritina, caliza, dolomita, sulfato cúprico, asbesto trabajado en fibras, mixtura de asbesto, boratos naturales. Del mismo modo estos productos están sujetos a los términos de costo de fletes, aunque tienen un mercado casi asegurado en Brasil porque este país no tiene este tipo de recursos o si los tiene la demanda es mucho mayor que la oferta del mercado domestico.

Sector Textil y Confecciones: El sector textil tiene que ser visto desde dos enfoques. Los productos para uso y consumo en zonas calurosas y los productos para uso y consumo en zonas frías, donde el Sur de Brasil es un mercado importante por ser parte del sub continente austral. En estos casos resaltan con gran potencialidad las fibras finas de alpaca y vicuña, y las confecciones de algodón tipos pima y tanguis. El punto de mayor solvencia para la demanda de textiles y confecciones peruanas en Brasil son la calidad de los productos y el potencial del mercado brasileño donde el 40% de la población aproximadamente tiene capacidad de compra y es un mercado con poder adquisitivo.

Sector Materiales de Construcción: Este rubro tiene singular importancia debido al crecimiento de la construcción en el Noroeste y al cambio de materiales de la madera a productos más sólidos en sus diseños. En cuanto a estos productos, figuran en primer lugar el cemento como producto estrella debido a la gran demanda del sector construcción y en obras públicas que se desarrollan en el Noroeste brasileño. Otros productos son barras corrugadas para construcción, perfiles de acero o hierro de menos de 80 mm, barras redondas pulidas, alambre recocido pulido sin revestir, clavos con cabeza, alambrón corrugado. Además existen productos con una potencialidad de demanda como: techos metálicos, piedra, cascajo, arena fina, alambre recocido de acero, fierro. En cuanto a acabados y revestimiento: mármol travertino, madera fina, laja, enchapes decorativos, cerámicas de revestimiento y pisos.

En cuanto a la línea ferretera: grifería, fregaderos metálicos. En cuanto a Otros Accesorios tenemos: accesorios para baño, materiales aislantes.

Sector Manufacturas: En cuanto a estos productos existe una variedad importante como Manufacturas Varias: Sacos plásticos, Papel absorbente, Papel higiénico, Levaduras, Cueros bovinos, Hilos de Nylon, Hilados de Polipropileno, Hilados de Acrílico, Fibras de Poliéster, Paneles de fibra de madera aglomerada, Garrafones y garrafas de plástico, Neumáticos para camiones, bicicletas y ciclomotores, Fibras Acrílicas no Cardadas, Fibras Acrílicas Cardadas, Barras y Laminas de acero, Barras Calibradas, Barras para calzar zapatas, Alambrón liso y de trefilería, Pernos de fortificación. La mayoría de estos productos son producidos en el Sur peruano y puntualmente en la zona industrial de Arequipa.

Sector Minerales Metálicos: Este rubro de exportación tradicional donde destacan plata, oro, cobre, zinc, plomo, molibdeno, en bruto e industrializado, hacen el mayor volumen de exportaciones a Brasil hoy en día. Estos productos se vienen exportando como insumos para la gran industria brasilera y tiene un mercado prácticamente consolidado con la nueva opción de exportación por tierra a través de la carretera.

Sector Servicios: En cuanto a los servicios potenciales a ser exportados a Brasil los hemos subdividido en dos tipos de servicios con el objeto identificar la diferencia fundamental que está en el lugar de consumo del servicio. Se han identificado los servicios de exportación generados en territorio nacional y consumidos en el mercado brasileño como por ejemplo a) Servicios Informáticos; b) Servicios de Consultoría de Negocios; c) Servicios de Tecnologías de la Información; d) Servicios de Producción de Software a la medida, e) Servicios de Mantenimiento de Software; f) Servicios de Gastronomía peruana y Franquicias. Del mismo modo los servicios de provisión nacional que serán demandados en el mercado Sur peruano durante el proceso de exportación de los productos brasileños al mercado asiático: a) Servicios Portuarios; b) Servicios Logísticos; c) Servicios de Hotelería y Alimentación; d) Servicios Aduaneros; e) Servicios de CETICOS; f) Servicios de Mantenimiento Vehicular; g) Servicios de Transporte de Carga y Pasajeros; h) Servicios de Almacenaje. Asimismo se han identificado otros servicios de provisión nacional en el mercado peruano como a) Servicios de Turismo; b) Servicios de Salud y c) Servicios Educacionales.