principales mercados de la agroexportación william arteaga ... · uvas frescas 3% alcachofas...
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Principales Mercados de la Agroexportación William Arteaga Donayre
Evolución de exportaciones de Agro y Agroindustria(en millones de USD)
PRODUCTO 2007 2008 Var % Part %
CAFÉ 426,96 644,18 50,88% 94,04%
AZUCAR 18,77 24,72 31,70% 3,61%
RESTO 11,46 13,83 20,68% 2,02%
ALGODÓN 3,25 2,31 -28,92% 0,34%
TRADICIONAL 460,44 685,04 48,78% 100,00%
ESPARRAGO 422,4 450,54 6,66% 23,57%
ALCACHOFAS 78,00 80,58 3,31% 4,21%
PÁPRIKA 74,7 125,05 67,40% 6,54%
LECHE EVAPORADA 65,1 88,7 36,25% 4,64%
MANGOS FRESCOS 63,3 64,08 1,23% 3,35%
UVAS FRESCAS 54,5 85,61 57,08% 4,48%
PALTAS FRESCAS 46,9 70,81 50,98% 3,70%
RESTO 698 946,41 35,59% 49,50%
NO TRADICIONAL 1.503,10 1.911,78 27,19% 100,00%
Total 1.963,50 2.596,82 32,25%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mill
ones
de
US
$
TRADICIONAL NO TRADICIONAL TOTAL
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
Evolución de exportaciones del Sector Agro y Agroindustria 2000 – 2008
250
395
645
2596
1911
685
302%
384%
173%
Principales productos de exportación 2008
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
UVAS FRESCAS
3%
ALCACHOFAS PREPARADAS
3%
PALTAS FRESCAS
3%
M ANGOS FRESCOS
2%
PÁPRIKA ENTERA
3%
LECHE EVAPORADA
3%
ESPARRAGOS PREPARADOS
7%
ESPARRAGOS FRESCOS
9%
CAFÉ VERDE25%
OTROS42%
UE 43%
NAFTA 32%
CAN 10%
ASIA 4%
MERCOSUR 2%
OTROS MERCADOS 9%
PBI 85%Población 80%
Distribución Exportaciones Peruanas 2008
ZONAS
DE PRODUCCION
DE
PRODUCTOS
FRESCOS
Calendario de exportación principales productos frescos
FODA Productos Agroexportables
OPORTUNIDADES• Firma de TLC USA/UE.• Demanda de nuevos productos .• Nuevas tendencias de consumo.• Problemas de producción en mercados y competencia.
• Extensión agrícola por explotar.• Opción de crecimiento en algunos productos.
DEBILIDADES• Unidades agrícolas pequeñas• Infraestructura limitante.• Lejanía de los principales mercados.• Poca diversidad de oferta exportable.• Insuficiente investigación.• Limitaciones en BPA, BPM.• Mosca de la fruta y otros problemas sanitarios.
• Financiamiento.
FORTALEZAS•Producción en contra estación.•Largas temporadas de cosecha.•Agricultura de riego en la costa.•Valor intrínseco de productos.•Actividad agro exportadora competitiva.•Desarrollo de Gremios agro exportadores.
AMENAZAS• Cambio climático•Término de exoneraciones arancelarias.•Barreras para-arancelarias.•Inadecuado manejo de cultivo, suelo y agua•Competencia Hemisférica.•Desaceleración economía en USA, UE y Japón.
Evolución de las exportaciones peruanas de café verde
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
224,344
642,867
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor FOB Miles USD Peso Neto TM
Principales países exportadores de café verde 2007
Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU
Ubicación Países
Valor exportada
en 2007, en miles de
USD
Cantidad exportada en 2007 en
TM
Tasa de crecimient o anual en valor entre 2006-2007,
%
Participación en las
exportaciones mundiales, %
Mundo 13.070.700 5.916.807 21 100
1 Brasil 3.378.046 1.488.168 15 25,84
2 Viet Nam 1.973.495 1.164.379 51 15,1
3 Colombia 1.714.343 632.018 17 13,12
4 Indonesia 633.920 320.432 9 4,85
5 Guatemala 577.506 230.706 24 4,42
7 Perú 426.890 173.615 -17 3,27
090111 - cafe sin tostar, sin descafeinar.
Principales destinos de café verde
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ALEMANIA 67.396.699 58.088.019 98.755.397 98.334.708 181.239.073 134.613.890 211.951.789 ESTADOS UNIDOS 56.039.476 54.932.811 74.901.856 71.429.000 112.257.318 125.117.338 157.878.221 BELGICA 6.564.565 11.494.313 34.787.838 17.548.976 72.899.626 39.000.969 100.559.685 SUECIA 3.881.087 5.102.278 6.335.807 12.708.812 15.517.534 20.972.501 28.407.170
OTROS22%
SUECIA4%
BELGICA16%
ESTADOS UNIDOS25%
ALEMANIA33%
Principales destinos de café verde 2008
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
0
50
100
150
200
250
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ALEMANIA ESTADOS UNIDOS BELGICA SUECIA
Principales destinos de café verde(en millones USD)
211,9
157,8
100,5
28,4
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor FOB Miles USD Peso Neto TM
Evolución de las exportaciones peruanas de espárragos frescos
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
109.638
230,882
Principales países exportadores de espárrago fresco 2007
Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU
Ubicación Países
Valor exportada en 2007, en miles de USD
Cantidad exportada en 2007 en
TM
Tasa de crecimient o anual en valor entre 2006-2007,
%
Participación en las
exportaciones mundiales, %
Mundo 709.128 252.665 7 100
1 Perú 235.782 96.329 26 33,25
2 México 116.553 55.776 -10 16,44
3 Estados Unidos 81.719 20.786 3 11,52
4 Países Bajos 53.338 10.210 39 7,52
5 España 51.734 14.164 -20 7,3
070920 - espárragos frescos o refrigerados
Principales destinos de espárrago fresco
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ESTADOS UNIDOS 62.920.646 79.400.184 102.196.863 108.135.902 124.354.935 158.133.925 144.483.121 PAISES BAJOS 8.118.046 9.680.958 11.411.613 15.284.282 18.829.725 24.892.841 35.803.820 REINO UNIDO 4.028.229 7.099.587 10.586.639 14.417.611 16.873.762 18.542.477 20.148.468 ESPAÑA 6.031.574 8.783.199 9.984.031 12.343.034 14.163.607 16.578.335 15.095.951
OTROS7%
ESPAÑA7%
REINO UNIDO9%
PAISES BAJOS15%
ESTADOS UNIDOS62%
Principales destinos de espárrago fresco 2008
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS REINO UNIDO ESPAÑA
Principales destinos de espárrago frescos (1)(en millones USD)
144,4
35,8
20,1
15,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PAISES BAJOS REINO UNIDO ESPAÑA
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
Principales destinos de espárrago frescos (2)(en millones USD)
35,8
20,1
15,0
Evolución de las exportaciones peruanas de espárragos preparados
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
020.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000160.000180.000200.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor FOB Miles USD Peso Neto TM
65,630
183,747
Principales países exportadores de espárrago preparado 2007
Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU
Ubicación Países
Valor exportada
en 2007, en miles de
USD
Cantidad exportada en 2007 en
TM
Tasa de crecimiento
anual en valor entre 2006-2007,
%
Participación en las
exportaciones mundiales, %
Mundo 479.967 173.636 49 100
1 China 261.985 97.169 58 54,58
2 Perú 156.011 58.706 49 32,5
3 Alemania 22.578 5.679 14 4,7
4 España 15.625 4.907 34 3,26
5 Países Bajos 6.005 1.954 13 1,25
200560 - espárragos preparados o conservados ( excepto en vinagre o en acido ac
Principales destinos de espárrago preparado
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ESPAÑA 51.682.666 47.111.742 43.378.733 33.772.678 29.359.909 56.199.365 63.372.130 FRANCIA 16.324.593 15.700.513 14.646.860 18.374.041 28.304.391 39.656.026 44.819.167 ESTADOS UNIDOS 1.785.291 6.199.769 10.036.936 17.154.916 25.615.716 23.577.426 37.759.922 ALEMANIA 2.668.464 2.383.572 1.771.138 1.103.640 4.218.801 12.822.015 9.855.471
Principales destinos de espárrago preparado 2008
OTROS15%
ALEMANIA5%
ESTADOS UNIDOS21%
FRANCIA24%
ESPAÑA35%
Principales destinos de espárrago preparado(en millones USD)
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
0
10
20
30
40
50
60
70
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ESPAÑA FRANCIA ESTADOS UNIDOS ALEMANIA
63,3
37,7
44,8
9,8
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor FOB Miles USD Peso Neto TM
Evolución de las exportaciones peruanas de páprika
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
52,540
125,054
Principales países exportadores de páprika 2007
Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU
Ubicación Países
Valor exportada en 2007, en miles de USD
Cantidad exportada en 2007 en
TM
Tasa de crecimient o anual en
valor entre
2006-2007, %
Participación en las
exportacione s mundiales,
%
Mundo 867.816 492.149 25 100
1 India 276.522 225.929 46 31,86
2 China 167.366 76.460 19 19,29
3 Perú 96.309 43.711 31 11,1
4 España 72.360 26.329 7 8,34
5 Alemania 21.935 4.191 4 2,53
090420 - pimientos secos, triturados o pulverizados (pimentón).
Principales destinos de páprika
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ESTADOS UNIDOS 6.295.835 7.134.684 16.807.433 33.828.234 37.265.020 36.393.133 54.566.104 ESPAÑA 10.564.016 13.784.379 25.657.556 40.558.449 26.633.977 30.790.934 36.485.170 MEXICO 2.204.945 825.620 5.330.729 16.459.644 4.318.240 12.359.917 24.292.160 CHILE 2.557 3.615 266.544 507.012 83.602 956.207 2.293.044
Principales destinos de páprika 2008
OTROS6%
CHILE2%
MEXICO19%
ESPAÑA29%
ESTADOS UNIDOS44%
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
0
10
20
30
40
50
60
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ESTADOS UNIDOS ESPAÑA MEXICO CHILE
Principales destinos de páprika(en millones USD)
54,5
36,48
24,2
2,2
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor FOB Miles USD Peso Neto TM
Evolución de las exportaciones peruanas de uvas frescas
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
43,604
85,617
Principales países exportadores de uvas frescas 2007
Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU
Ubicación Países
Valor exportada en 2007, en miles de USD
Cantidad exportada en 2007 en
TM
Tasa de crecimient o anual en valor entre 2006-2007,
%
Participación en las
exportaciones mundiales, %
Mundo 4.771.932 3.556.695 13 100
1 Chile 774.502 776.462 0 16,23
2 Italia 734.056 465.559 35 15,38
3 Estados Unidos 704.104 386.677 6 14,76
4 Países Bajos 398.961 166.011 21 8,36
5 Sudafrica 313.140 286.895 23 6,56
19 Perú 54.964 26.095 11 1,15
080610 - uvas frescas
Principales destinos de uvas frescas
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ESTADOS UNIDOS 3.502.283 3.808.471 6.785.678 10.536.771 15.341.046 21.019.719 18.888.789 PAISES BAJOS - 711.254 1.540.522 2.926.442 7.162.877 4.603.197 12.378.619 HONG KONG 7.604.097 7.208.112 3.560.506 8.657.709 5.083.815 10.134.028 10.600.282 REINO UNIDO 4.774.592 8.148.330 5.182.719 5.785.978 6.433.837 8.239.062 10.067.303
OTROS40%
REINO UNIDO12%
HONG KONG12%
PAISES BAJOS14%
ESTADOS UNIDOS22%
Principales destinos de uvas frescas 2008
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
0
5
10
15
20
25
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS HONG KONG REINO UNIDO
Principales destinos de uvas frescas(en millones USD)
18,8
12,3
10,6
10,0
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor FOB Miles USD Peso Neto TM
Evolución de las exportaciones peruanas de pimiento piquillo
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
22,654
40,480
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor FOB Miles USD Peso Neto TM
Evolución de las exportaciones peruanas de alcachofas preparadas
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
35,234
82,567
Principales países exportadores de hortalizas preparadas (pimiento piquillo, alcachofas preparadas y otras) 2007
Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU
Ubicación Países
Valor exportada
en 2007, en miles de
USD
Cantidad exportada en 2007 en
TM
Tasa de crecimient o anual en valor entre 2006-2007,
%
Participación en las
exportaciones mundiales, %
Mundo 2.133.588 1.729.069 0 100
1 China 549.174 724.515 -5 25,74
2 Francia 201.899 115.222 5 9,46
3 España 151.277 93.817 -11 7,09
4 Perú 137.973 74.180 18 6,47
5 Italia 125.831 36.752 -2 5,9
200590 - las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres
Principales destinos de pimiento piquillo
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ESPAÑA 10.577.471 20.377.945 26.817.226 26.558.233 38.009.493 38.598.081 34.380.418 ESTADOS UNIDOS 466.310 708.256 3.227.189 5.960.104 8.492.199 3.828.253 5.320.788 CANADA 43.742 37.487 13.519 152.456 590.782 378.787 236.273 FRANCIA 92 51.008 344.056 572.621 436.628 234.109 167.466
Principales destinos de pimiento piquillo 2008
CANADA1%
OTROS1%
FRANCIA0%
ESTADOS UNIDOS13%
ESPAÑA85%
Principales destinos de alcachofa preparada
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ESTADOS UNIDOS 808.580 2.610.669 9.623.525 20.352.168 40.393.243 40.299.875 51.674.634 ESPAÑA 925.046 2.349.759 6.708.864 16.801.128 11.443.099 17.494.753 13.270.137 FRANCIA 58.028 1.521.275 3.667.146 4.981.529 8.522.567 11.419.062 8.487.570 PAISES BAJOS 166.342 181.156 192.551 331.396 1.686.186 2.530.918 2.998.659
OTROS7%
PAISES BAJOS4%
FRANCIA10%
ESPAÑA16% ESTADOS UNIDOS
63%
Principales destinos de alcachofa preparada 2008
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ESPAÑA ESTADOS UNIDOS CANADA FRANCIA
Principales destinos de pimiento piquillo (1)(en millones USD)
34,3
5,3
0,2
0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
CANADA FRANCIA
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
Principales destinos de pimiento piquillo (2)(en millones USD)
0,2
0,1
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
0
10
20
30
40
50
60
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ESTADOS UNIDOS ESPAÑA FRANCIA PAISES BAJOS
Principales destinos de alcachofas preparadas(en millones USD)
51,6
13,2
8,4
2,9
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor FOB Miles USD Peso Neto TM
Evolución de las exportaciones peruanas de palta fresca
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
51,285
70,818
Principales países exportadores de palta fresca 2007
Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU
Ubicación Países
Valor exportada
en 2007, en miles de
USD
Cantidad exportada en 2007 en
TM
Tasa de crecimient o anual en valor entre 2006-2007,
%
Participación en las
exportaciones mundiales, %
Mundo 1.234.234 773.083 49 100
1 México 601.177 298.146 83 48,71
2 Chile 136.519 146.396 42 11,06
3 España 97.342 49.031 1 7,89
4 Países Bajos 85.611 39.013 39 6,94
5 Israel 60.417 43.988 44 4,9
7 Perú 46.827 37.521 21 3,79
080440 - paltas (aguacates)
OTROS3%FRANCIA
8%REINO UNIDO
10%
ESPAÑA34%
PAISES BAJOS45%
Principales destinos de palta fresca
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008PAISES BAJOS 398.593 2.761.109 2.485.714 6.711.102 9.042.624 16.898.384 31.742.260 ESPAÑA 1.807.121 6.062.911 6.076.875 7.576.822 14.335.444 14.537.490 24.169.224 REINO UNIDO 806.949 2.348.691 3.465.365 4.647.900 6.793.841 8.531.930 7.294.187 FRANCIA 1.607.829 4.474.402 6.443.858 3.646.673 6.178.883 4.344.565 5.680.866
Principales destinos de palta fresca 2008
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
Principales destinos de palta fresca(en millones USD)
0
5
10
15
20
25
30
35
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PAISES BAJOS ESPAÑA REINO UNIDO FRANCIA
31,7
24.1
7,2
5,6
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor FOB Miles USD Peso Neto TM
Evolución de las exportaciones peruanas de cacao
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
14,342
68,636
Principales países exportadores de cacao 2007
Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU
Ubicación Países
Valor exportada en
2007, en miles de USD
Tasa de crecimiento
anual en valor entre
2006-2007, %
Participación en las
exportacione s mundiales,
%
Mundo 27.986.140 20 100
1 Países Bajos 3.144.235 22 11,23
2 Alemania 2.975.256 21 10,63
3 Bélgica 2.566.617 19 9,17
4 Costa de Marfil 2.204.547 8 7,88
5 Francia 1.776.832 22 6,35
44 Perú 52.652 27 0,19
18 - Cacao y sus preparaciones
Principales destinos de cacao
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008PAISES BAJOS 2.691.718 4.025.856 6.551.226 9.599.601 5.593.750 6.955.849 17.802.014 ESTADOS UNIDOS 4.009.965 6.196.431 5.533.478 3.220.123 7.877.646 5.320.394 15.002.917 FRANCIA 3.295.732 4.492.947 6.780.987 9.146.662 6.275.750 9.444.300 11.639.760 BELGICA 41.100 485.964 1.022.553 1.243.358 2.838.081 7.422.664 8.953.851
PAISES BAJOS26%
ESTADOS UNIDOS22%FRANCIA
17%
BELGICA13%
OTROS22%
Principales destinos de cacao 2008
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
02468
101214161820
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PAISES BAJOS ESTADOS UNIDOS FRANCIA BELGICA
Principales destinos de cacao(en millones USD)
17,8
15,0
11,6
8,9
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor FOB Miles USD Peso Neto TM
Evolución de las exportaciones peruanas de mango fresco
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
82,651
64.086
Principales países exportadores de mango fresco 2007
Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU
080450 - guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.
Ubicación Países
Valor exportada
en 2007, en miles de
USD
Cantidad exportada en 2007 en
TM
Tasa de crecimient o anual en valor entre 2006-2007,
%
Participación en las
exportaciones mundiales, %
Mundo 1.000.271 1.263.455 23 100
1 India 162.723 239.751 4 16,27
2 México 118.869 235.995 20 11,88
3 Países Bajos 97.141 65.046 28 9,71
4 Brasil 90.102 116.271 3 9,01
5 Perú 63.674 82.512 7 6,37
Principales destinos de mango fresco
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ESTADOS UNIDOS 20.787.876 16.544.492 20.898.528 18.854.238 21.844.271 25.171.953 25.690.378 PAISES BAJOS 3.688.653 5.646.108 8.695.206 10.047.763 20.108.680 24.070.566 25.098.055 REINO UNIDO 878.061 1.098.826 2.058.503 3.057.605 5.926.211 5.868.462 5.044.818 ESPAÑA 3.734.042 2.139.085 2.852.664 1.760.167 3.662.477 3.120.458 2.677.301
OTROS9%ESPAÑA
4%REINO UNIDO
8%
PAISES BAJOS39%
ESTADOS UNIDOS40%
Principales destinos de mango fresco 2008
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
0
5
10
15
20
25
30
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS REINO UNIDO ESPAÑA
Principales destinos de mango fresco(en millones USD)
25,6
25,0
5,0
2,6
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor FOB Miles USD Peso Neto TM
Evolución de las exportaciones peruanas de banano
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
78,162
45,553
Principales países exportadores de banano 2007
Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU
Ubicación Países
Valor exportada
en 2007, en miles de
USD
Cantidad exportada en 2007 en
TM
Tasa de crecimiento
anual en valor entre 2006-2007,
%
Participación en las
exportaciones mundiales, %
Mundo 7.391.790 18.915.290 13 100
1 Bélgica 1.322.328 1.188.058 17 17,89
2 Ecuador 1.302.739 5.286.874 7 17,62
3 Costa Rica 688,597 2.302.967 7 9,32
4 Colombia 569,624 1.749.243 8 7,71
5 Alemania 454,107 421,129 12 6,14
24 Perú 31,439 65,518 16 0,43
080300 - bananas o plátanos, frescos o secos.
Principales destinos de banano
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008PAISES BAJOS 110.184 983.840 2.045.782 2.714.672 5.740.539 13.922.175 19.243.993 ESTADOS UNIDOS 3.527.881 4.976.476 4.690.387 9.346.000 12.213.190 8.118.799 14.013.572 BELGICA 1.271.186 783.639 2.085.821 3.532.367 4.582.180 2.410.903 4.248.782 JAPON - 52.855 1.446.198 1.823.366 2.084.179 3.787.838 4.239.438
Principales destinos de banano 2008
OTROS8%
JAPON9%
BELGICA9%
ESTADOS UNIDOS31%
PAISES BAJOS43%
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
0
5
10
15
20
25
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PAISES BAJOS ESTADOS UNIDOS BELGICA JAPON
Principales destinos de banano(en millones USD)
19,2
14,0
4,2
4,2
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor FOB Miles USD Peso Neto TM
Evolución de las exportaciones peruanas de mandarina fresca
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
29,786
24,445
Principales países exportadores de mandarina fresca 2007
Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU
Ubicación Países
Valor exportada
en 2007, en miles de
USD
Cantidad exportada en 2007 en
TM
Tasa de crecimient o anual en valor entre 2006-2007,
%
Participación en las
exportaciones mundiales, %
Mundo 2.991.617 3.693.897 24 100
1 España 1.756.771 1.713.619 27 58,72
2 China 172.505 397.668 48 5,77
3 Marruecos 159.306 243.983 5 5,33
4 Turquía 155.708 257.935 13 5,2
5 Países Bajos 109.586 97.815 21 3,66
12 Perú 29.999 37.224 34 1
080520 - mandarinas, clementinas, wilkings e hibridos similares, frescos o seco
Principales destinos de mandarina fresca
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008REINO UNIDO 2.430.301 2.944.257 5.193.486 5.932.012 6.561.266 5.122.518 8.616.048 CANADA 643.047 1.320.455 1.375.745 1.940.811 2.471.524 3.488.059 4.239.182 ESTADOS UNIDOS 41.800 13.024 - 24 657.546 3.661.462 4.028.768 PAISES BAJOS 2.080.587 941.968 1.222.444 2.323.602 2.753.108 2.239.859 3.122.624
Principales destinos de mandarina fresca 2008
OTROS18%
PAISES BAJOS13%
ESTADOS UNIDOS16%
CANADA17%
REINO UNIDO36%
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
0123456789
10
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
REINO UNIDO CANADA ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS
Principales destinos de mandarina fresca(en millones USD)
8,6
4,2
4,0
3,1
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor FOB Miles USD Peso Neto TM
Evolución de las exportaciones peruanas de Aceitunas Preparadas
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
16,446
24,298
Principales países exportadores de aceitunas preparadas 2007
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
Ubicación Países
Valor exportada en 2007, en miles de USD
Cantidad exportada en 2007 en
TM
Tasa de crecimiento
anual en valor entre 2006-
2007, %
Participación en las
exportaciones mundiales, %
Mundo 1.446.820 610.126 14 100
1 España 738.808 256.234 11 51,06
2 Grecia 237.675 83.198 20 16,43
3 Argentina 105.258 77.316 34 7,28
4 Marruecos 102.107 49.568 5 7,06
5 Turquía 59.324 43.915 5 4,1
10 Perú 15.684 9.815 134 1,08
200570 - aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni acido acético, sin c
Principales destinos de aceituna preparada
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008BRASIL - 348 560.721 3.197.670 6.428.978 10.101.882 17.560.649 ESTADOS UNIDOS 209.156 401.358 544.809 816.146 1.526.528 2.672.244 3.177.623 CHILE 16.220 13.451 126.450 136.057 715.915 867.159 1.506.975 VENEZUELA 14.223 - - 65.724 472.158 433.136 372.235
Principales destinos de aceituna preparada 2008
CHILE6%
VENEZUELA2%
ESTADOS UNIDOS13%
OTROS7%
BRASIL72%
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
02468
101214161820
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
BRASIL ESTADOS UNIDOS CHILE VENEZUELA
Principales destinos de aceitunas preparadas (1)(en millones USD)
17,5
3,1
1,5
0,3
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ESTADOS UNIDOS CHILE VENEZUELA
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
Principales destinos de aceitunas preparadas (2)(en millones USD)
3,1
1,5
0,3
010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000
100.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor FOB Miles USD Peso Neto TM
Evolución de las exportaciones peruanas de cebolla fresca
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
71,512
21,038
Principales países exportadores de cebolla fresca 2007
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
Ubicación Países
Valor exportada
en 2007, en miles de
USD
Cantidad exportada
en 2007 en TM
Tasa de crecimiento
anual en valor entre 2006-2007,
%
Participación en las
exportacione s mundiales,
%
Mundo 2.348.787 5.956.482 24 100
1 Países Bajos 428,387 961,957 39 18,24
2 India 263,594 899,307 3 11,22
3 México 240,804 288,473 8 10,25
4 Estados Unidos 185,814 291,846 8 7,91
5 China 145,629 645,366 -5 6,2
20 Perú 22,179 86,183 29 0,94
070310 - cebollas y chalotes, frescos o refrigerados
Principales destinos de cebolla fresca
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ESTADOS UNIDOS 12.618.299 11.138.341 12.952.347 17.155.618 16.801.784 18.862.790 17.555.546 COLOMBIA 8.800 28.923 32.128 4.479 23.760 163.317 1.755.192 ESPAÑA 40.100 52 34.769 27.694 111.281 451.060 732.717 PANAMA 3.306 6.125 9.101 5.906 9.369 126.261 307.904
PANAMA1%
OTROS3%
ESPAÑA3%
COLOMBIA9%
ESTADOS UNIDOS84%
Principales destinos de cebolla fresca 2008
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
02468
101214161820
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ESTADOS UNIDOS COLOMBIA ESPAÑA PANAMA
Principales destinos de cebolla fresca (1)(en millones USD)
17,5
1,70,7
0,3
0,00,20,40,60,81,01,21,41,61,82,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
COLOMBIA ESPAÑA PANAMA
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
Principales destinos de cebolla fresca (2)(en millones USD)
1,7
0,7
0,3
Contexto internacional (1)
Barreras para-arancelarias.
Subsidios y otras ayudas en Europa, USA y Japón.
Sistema de cuotas y licencias de importación.
Inspecciones en puntos de arribo.
Fuerte competencia de nuevos países exportadores.
Consumidores más exigentes en calidad, inocuidad y respeto al medio ambiente.
Tendencia al consumo de alimentos más elaborados que ahorren trabajo.
Contexto internacional (2)
Concentración del poder de compra por fusión de cadenas de supermercados.
Tendencia al abastecimiento a través de grandes proveedores.
Demanda de abastecimiento durante todo el año.
Constante búsqueda de nuevos sabores y presentaciones más atractivas.
Técnicas comerciales altamente competitivas.
1980’s• Análisis de contenido:
Calorías
• Alimentos bajos en colesterol
• Recetas con más de 10 ingredientes. 45 minutos o
más de preparación
•Tiendas vegetarianas
1990’s• Análisis de contenido: Grasas
• Alimentos bajos en grasas
• Recetas con 5 a 10 ingredientes. 30 minutos o menos de preparación
• Supermercados gourmet
2000’s• Seguridad Alimentaria
• Ausencia de residuos químicos, preferencia por los productos orgánicos, funcionales
• Recetas con menos de 5 ingredientes. Minutos de preparación
•Trazabilidad
Gusto Salud Inocuidad Alimentaria
Cambios en los hábitos de consumo de alimentos
¿Qué quieren los consumidores?
Calidad, inocuidad.Respeto al medioambiente en el proceso de producción. Productos naturales, que aseguren la nutrición y la saludAlimentos elaborados, que ahorren tiempo y trabajo.Empaques pequeños, individuales o adecuados para familias pequeñas. Nuevos sabores y presentaciones más atractivas.Variedad de comidas étnicas.
Productor/Exportador
BrokerImportador
Distribuidor/Mayorista
Supermercados
Sistemas de distribución de alimentos
Dominante - - - Menos usual
¿Qué prefieren los Supermercados?
• Vender marcas líderes, con respaldo y conocidas por el público.
• Los nuevos productos deben tener ventajas competitivas (precio, calidad, novedoso)
• Según el Food Institute cada año entran más de 22,000 productos nuevos, pero sólo el 1% permanece en el mercado.
• Abastecimiento todo el año
1 U.S.A 195.27 4.1902 Francia 55.30 8.9263 U.S.A. 49.00 2.3544 Holanda 44.80 8.0625 Alemania 40.09 2.1696 U.S.A. 36.80 2.5337 R. Unido 32.38 907 8 U.S.A. 31.98 1.688
Los gigantes del mercado
Fuente: The Food Institute ReportElaboración PROMPERU
Rango Compañía País US $ (billones) Tiendas
Bioterrorismo
Nuevas Preocupaciones (1)
Manipulación genética de los cultivos
Nuevas Preocupaciones (2)
Protección del medio ambiente
Nuevas Preocupaciones (3)
Puntos Críticos: La Higiene y La Sanidad
La Gripe Porcina
Las exportaciones agrarias han crecido en 8 años en 302% (2000-2008).Desarrollo de agro exportación en la costa.Las diez principales partidas representan el 61% de las exportaciones.43% de las exportaciones peruanas se destinan a la UE y NAFTA 32%Existen productos con gran potencial de crecimiento (uvas, paltas, cítricos)Nuevas tendencias del mercado internacional
Finalmente
Barreras fitosanitarias. Desarrollo tecnológico.Infraestructura y servicios a la exportación.Acceso a supermercados.Diversidad de canasta agro exportadora.Cultura agro exportadora.Inversión
Problemas por resolver