primer outlook lechero argentino 2014 19 y 20 de marzo proyectando el futuro lÁcteo
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Primer Outlook Lechero Argentino 2014 19 y 20 de Marzo PROYECTANDO EL FUTURO LÁCTEO. POLITICAS LECHERAS EN EL MUNDO: ACTUALIDAD Y TENDENCIAS. Edith Depetris Guiguet Instituto de Economía Aplicada Litoral (IECAL) Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional del Litoral. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Primer Outlook Lechero Argentino 201419 y 20 de Marzo
PROYECTANDO EL FUTURO LÁCTEO
POLITICAS LECHERAS EN EL MUNDO: ACTUALIDAD Y
TENDENCIASEdith Depetris Guiguet
Instituto de Economía Aplicada Litoral (IECAL)
Facultad de Ciencias EconómicasUniversidad Nacional del Litoral
Trabajo completo : Depetris Guiguet E., Rossini G., Garcia Arancibia R., Vicentin Masaro J y M. Coronel en:
www.fce.unl.edu.ar/iecal/.....
PRESENTACIÓN
1. Relevancia del Mercado Internacional y sus Participantes
2. Cambios y Tendencias en las Políticas Lecheras de:
Principales Exportadores:Unión EuropeaEstados Unidos
Países de OceaníaPaíses de la ex Unión Soviética
Principales Importadores
3. Aspectos Relevantes a Destacar
Relevancia del Mercado Internacional y sus Participantes
Producción argentina excede requerimientos de consumo interno, por lo que la exportación es
parte crítica del complejo
Mercado internacional con fuerte concentración de oferta
Algunos participantes con políticas lecheras que afectan el desempeño
Cambios y las tendencias son necesarias a tomar en
cuenta para el diseño de una política lechera
argentina
Participación porcentual LPE cuatro exportadores (en u$s)
Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade (2013).
20002001200220032004200520062007200820092010201120120
102030405060708090
6 5 6 59 8
11 5 57
7 10 9
% LPE NZ % LPE UE % LPE Argentina % LPE Australia
% P
art
icip
ació
n
NZ
UE
AustraliaArgentina
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
10
20
30
40
50
60
70
80
% UE % NZ % USA % Australia
% P
art
icip
ació
n
UE
NZEEUU
Australia
Participación Porcentual Mundial en la Oferta de Quesos (4 mayores, u$s)
Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade (2013).
(*) Nota: Valores redondeados. El total mundial excluye el comercio intracomunitario de la UE. Ranking en base a los principales participantes de 2011. Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade (2013).
Participación(%) en las Importaciones Lácteas Mundiales (en u$s)
2000 2005 2008 2009 20110%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
1.4 2.2 2.5 4.4 7.526.5 6.4
6.77.2
4.8
5.55.9 5.2
5.8
5.15.7
4.5 4.25.6
5.46.8
5.4 55.1
7.16.2
5.6 5.54.9
8.9 9.4 6.1 7.1 4.7
China Rusia Argelia Arabia Saudita México Japón USA
CAMBIOS Y TENDENCIAS EN LA UNIÓN EUROPEA
2010: comienzan discusiones reforma Política Agrícola Común (PAC), con consultas a todos los participantes,
estudios de organismos públicos y privados, incluyendo algunos de otros países (como NZ).
2011: la Comisión Europea presentó la propuesta para 2014-2020, acentuando los objetivos de las reformas de 2000 y 2003
de: lograr competitividad y una mayor orientación al mercado,
sustentabilidad de la agricultura; garantizar a los habitantes alimentos saludables y de calidad,
preservar el medioambiente y ayudar al desarrollo de las áreas rurales
(con informes intermedios en 2014 y 2018 para evaluar la marcha).
1. Dejar sin efectos las cuotas de producción (desde abril 2015)
Algunos de los cambios más relevantes :
Varios estudios determinaron que el sistema fue útil para balancear el mercado interno, pero:
Limitó la búsqueda de eficiencia con mayores economías
de escala rigidez en el sistema que no pudo dar respuesta al crecimiento de la demanda de los últimos años.
distorsiones en la asignación de recursos en relación a otros productos, entre productores eficientes e ineficientes, y entre regiones
un alto costo por la burocracia necesaria para su
funcionamiento;
no hizo desaparecer el exceso de producción, por lo que hubo que intervenir con otras costosas medidas para disponer de los excedentes y generó:
La movilidad geográfica de la producción a regiones
con mayor capacidad productiva y posibilidades
exportadoras (alrededor del Atlántico Norte)
Reorientación de la industria en la elaboración de
productos con mayor valor agregado.
Hace prever para el futuro:
Aumento moderado de la producción según
cambios en su competitividad internacional.
Otras medidas incluyen la reducción de la ayuda directa a
los productores (con pagos permitidos por protección
ambiental, mejoras en calidad, bienestar animal, desventajas
por áreas vulnerables, etc.
Medidas de Intervención en el Mercado (algunas compras
para almacenamiento, precios de intervención) solamente en
períodos de crisis y para volúmenes muy acotados.
Fomenta la creación de seguros y mutualidades.
Reserva posibilidad de reducir producción a cambio de
compensaciones a los productores en caso excepcional de
desbalances entre oferta y demanda, y si las herramientas de
mercado resultaren insuficientes.
4. Paquete Lechero:
Nuevas medidas para la promoción del uso de contratos entre
los productores y la industria para incrementar la respuesta a
las señales de mercado y transparencia del mercado,
balanceo de poder de negociación.
Se permite:
Contratos escritos entre productores e industria;
Organización de los productores para la negociación total o
parcial de volúmenes.
Regulación de esas organizaciones para las actividades
conjuntasSe requiere de los Estados Miembros proveer
información
5. Cambios en las medidas de comercio exterior más
relevantes:Reducción de los reintegros a las exportaciones lácteas
(aunque no los prohíbe).
Simplificación de trámites y procedimientos
Medidas de apoyo para facilitar los negocios y abrir nuevos
mercados, incluyendo énfasis en incrementar la demanda con
los nuevos acuerdos bilaterales de libre comercio
6. Cambios reforzando medidas diversas de desarrollo
rural, ampliándose el ámbito en los que podrán aplicarse los
fondos
En síntesis, la tendencia de la política lechera
de la UE es al abandono del sistema de manejo
de oferta, y una mayor orientación hacia el
mercado, tomando en consideración la realidad
del contexto internacional, y los objetivos de la
PAC de sustentabilidad y competitividad.
CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS LECHERAS DE EEUU
Políticas lecheras históricamente basadas en sostenimiento de precios e ingresos, y concentración en
el mercado interno. Posicionamiento actual:
Aprovechar las oportunidades que presenta el mercado externo, ya sea en las regiones con las que ya está integrado (por ej. NAFTA), la apertura de nuevos mercados.Para ello, necesita fundamentalmente
la apertura de mercados;La remoción de restricciones internas para dar
respuestas adecuadasHerramientas de manejo de riesgo
Fuente: Newton et al., 2013
Protección de los Márgenes de la Producción
Láctea (opcional), que apuntan a mitigar la volatilidad
de los márgenes
Nueva Ley Agrícola , después de varios años de
discusiones y consultas a todos los niveles,
reemplaza algunos programas (Programa de Precio
Sostén, Programa de Contratos por Pérdida de
Ingreso en Leche, Programa de Incentivo a las
Exportaciones) por otros como el de :
Margen: diferencia entre el precio promedio a nivel
nacional de todos los tipos de leche cruda y el costo de
alimentación del ganado lechero según una fórmula
establecida (de acuerdo a los reportes mensuales del
USDA). * Protección del Margen Básico (PMB):
Asegura al productor una cobertura de un margen de
$4 por 100 libras de leche cuando el mismo cae por
debajo de ese nivel dos meses consecutivos.
* Protección Adicional (PAM): por encima de la
básica, entre $ 4,50 y un máximo de $ 8, pudiendo
asegurar entre el 25% y 90% de la producción. Se
puede realizar de manera anual.
Programa de Estabilización de la Oferta de Leche
(PEOL)
Activado el PPM, y bajo ciertas condiciones, los
productores pueden:
a) Voluntariamente reducir la cantidad de leche
comercializada,
b) Continuar produciendo pero con un descuento de entre
el 2% (mínimo) y el 8% (máximo) del pago por la leche
entregada a la industria.
Esos fondos del descuento serán usados por el USDA
para programas que aumenten el consumo de lácteos;
de manera que a menores márgenes, mayores fondos
provenientes de descuentos para aumentar la demanda.
Resultados aún inciertos dada la falta de antecedentes
POLITICAS LECHERAS EN LOS PAISES DE OCEANIA
Cambios realizados en los ´90, y comienzos del 2000.
Actual énfasis en “en garantizar el marco regulatorio
adecuado que incentive las competitividad sectorial y la
innovación, asegurando transparencia en la
información”Políticas:
1. En el ámbito internacional para reclamar la liberalización del comercio multilateral;
2. De fortalecimiento de las relaciones comerciales internacionales, con numerosos acuerdos de libre comercio que permitan la apertura de mercados;
3. De promoción de las exportaciones y
restructuración de la cadena láctea, incluyendo:
4. Políticas de bienestar animal, fitosanitarias y de bioseguridad5. Políticas medioambientales, en particular en
relación al manejo de los recursos naturales y el
agua, de efluentes, de nutrientes, y el cambio
climático.
Mejoras en las relaciones entre productores e industria, y
de promoción y transparencia de la información sectorial.
la búsqueda de nuevas formas de comercialización
mediante el uso de plataformas informáticas (en
particular en NZ),
PAISES EXPORTADORES DE LA EX UNION SOVIETICA
Una breve mención a la situación de dos de los mayores exportadores de ese grupo: Bielorusia y
Ucrania.Países con fuertes subsidios en el sector lechero en la
era soviética;
con enormes dificultades para incrementar la
eficiencia y competitividad sectorial.
Con políticas gubernamentales de apoyo al sector
para lograr la seguridad alimentaria y mejor nivel de
vida de las comunidades;
Con caídas estrepitosas de la actividad después de la
separación;
Buenas posibilidades de crecimiento, pero en el
corto y mediano plazo exportaciones destinadas a
Rusia y países de las ex repúblicas soviéticas.
No menos importante la organización institucional
del sistema de comercialización y la coordinación de
la cadena láctea
-Entre esas dificultades es crítica la calidad de los
productos para llegar a los estándares requeridos por
los países desarrollados.
POLITICAS LECHERAS DE LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES
Aunque con diferencias, China, Japón, Rusia y México, en sus políticas domésticas han introducido cambios tendientes a una mayor liberalización del mercado
interno.
Mayor énfasis en regulaciones para lograr estándares sanitarios y de calidad.
En algunos de sus acuerdos de libre comercio han incluido los lácteos.
Diferencias en el tipo y grado de desarrollo de programas de apoyo estatales
Diferencias en sus políticas de comercio exterior, en particular de acceso al mercado.
CONCLUSIONES SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LOS CAMBIOS Y
TENDENCIAS
Cambios recientes en las políticas de los países con programas de control de oferta se han basado en su propia experiencia y estudios que demostraron que no han evitado:
el aumento de los precios al consumidor doméstico;
las caídas de precios en ciertos períodos y el aumento de la volatilidad;
la salida de la actividad ni la concentración de los productores;
limitar el crecimiento de las industrias locales y su competitividad.
Limitar la posibilidad del crecimiento de las exportaciones
el incentivo a aumentar las importaciones;
Otros cambios motivados por la necesidad de un
mejor ajuste al contexto internacional, globalizado
y con referencia al marco de la OMC.
Tendencia a una mayor inserción internacional, con
fuerte opción a los acuerdos bilaterales de libre
comercio ante la lentitud de los avances de los
acuerdos multilaterales. Búsqueda de oportunidades de crecimiento externo,
tanto en mercados ya trabajados como en otros
insatisfechos, según el tipo de productos, sin
abandonar el propio.
Mayor uso de herramientas de mercado.
En este contexto las políticas reconocen la existencia de:
La potencial entrada de nuevos competidores, en
condiciones de superar sus actuales limitaciones y
expandir su capacidad productiva de bajo costo.
Una creciente demanda global que supera la tasa de crecimiento de la oferta
Mayor volatilidad de precios que se da y se espera
continúe en este contexto , con búsqueda de
herramientas de mercado para mitigarla.
Seria preocupación por aspectos medioambientales,
de bienestar animal, de bioseguridad.
Ante el retiro gradual de la ayuda estatal, la
transferencia de la responsabilidad de manejo del
riesgo a los mismos productores, con diversos
mecanismos de cobertura.
Compatibilización entre los objetivos formales
gubernamentales de desarrollo sectorial y las
regulaciones de la cadena, que incluye previsibilidad y
simplicidad de trámites, eficiencia en la gestión y
dinámica de la evolución.
Reconocimiento de la importancia de la transparencia
de la cadena en el funcionamiento eficiente de los
mecanismos de mercado y adecuado marco jurídico
que lo garanticePreocupación por el posible desbalance de poder de
mercado entre los actores y la necesidad de una
efectiva transmisión de precios, ante la tendencia
mundial a la internacionalización y concentración de
la industria.Búsqueda de competitividad con estrategias
diferenciadas, como el reconocimiento de
indicaciones geográfica, desarrollo de productos de
mayor valor agregado, etc.
PROCESO DE LOS CAMBIOS DE LAS POLITICASSe realizan con años de anticipación para dar
previsibilidad y permitir realizar los ajustes necesarios.
Tiempos para la presentación de propuestas, estudios, discusiones de todos los interesados, incluyendo
competidores.Inclusión de chequeos periódicos para evaluar las marchas y la necesidad de ajustes
Propuestas en base a serios estudios y simulaciones de impacto de expertos independientes como del mismo
sectorMedidas para asegurar el “aterrizaje suave” (soft landing)
Cambios que respetan la continuidad con flexibilidad para una mejor adecuación
Reflexión final:
Todos estos cambios de política en cada uno de los
países ha llevado muchas horas de trabajo intelectual y
aportes en el análisis de experiencias, así como de
ejercicios de visualización de escenarios futuros.
Quedan numerosos antecedentes, a favor y en contra de
las decisiones finalmente adoptadas, que se pueden
consultar y discutir para el diseño de una política
lechera para el país.
NO LAS DESAPROVECHEMOS.GRACIAS