Beograd, Cvijieva 43

Investicioni program: Proizvodnja PVC stolarije u ZTR Santos

Tesli,Gornji TesliTel./fax: 053/441-131 053/447-132

BIZNIS PLAN

PROIZVODNI PROGRAM PROIZVODNJA PVC STOLARIJE

ZTR SANTOS Tesli

Investricioni program uradio:

Draen Stjepanovi dipl.ecc.

Investitor (kontakt osoba):Danka Bogdani vlasnik065/909-895

Tesli,14.maj 2015.godine

S A D R A J

1. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU32. OPIS I SVRHA INVESTIRANJA43. REZIME BIZNIS PLANA SA KLJUNIM INFORMACIJAMA73.1. Indentifikacioni podaci73.2. Izvori finansiranja74. ANALIZA TRITA84.1. Trite prodaje84.2. Triste nabavke95. TEHNIKO TEHNOLOKA REENJA105.1. Opis proizvoda i kapacitet proizvodnje106. Opis procesa proizvodnje - primenjena tehnologija116.1.Priprema proizvodnje i rezanje PVC profila.....116.2. Objekti i oprema126.3. Lokacija i transport136.4. Radna snaga136.5. Kvalifikaciona struktura i broj radnika137. ZAKLJUNA OCENA INVESTICIONOG PROJEKTA14

1. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU

Investitor ovog programa je ZTR SANTOS za proizvodnju i trgovinu, Tesli ,Gornji TesliInvesticioni program obrauje ulaganja u opremu, adaptaciju i rekonstrukciju poslovnog objekta - pogona u Gornjem Tesliu, i obezbeenje trajnih obrtnih sredstava za pokretanje novog proizvodnog programa proizvodnja PVC stolarije.SANTOS ZTR, Gornji Tesli, za proizvodnju i trgovinu, osnovano je 30.09.1998. godine.Od osnivanja do danas SANTOS ZTR, Gornji Tesli, se bavilo trgovinom graevinskog materijala. Roba koja je predmet trgovine se uglavnom nabavlja iz uvoza (Turske i Nemake).Jedan od najznacajnih kupaca je Progres gradnja doo Banja Luka

Distributivna mrea je sledea:Direktna prodaja kupcima20%

Veleprodaja70%

Maloprodaja10%

Geografska segmentacija prodajnog trita u prethodnoj godini:Red.brojRegion/zemljaUee u ukupnoj prodaji u %

123

Domae trite100%

1Lokalno trite (ira okolina sjedita)30%

2Banja Luka60%

3Federacija10%

Tokom jula mjeseca 2014.godine SANTOS proiruje djelatnost odnosno pokree proizvodnju PVC stolarije.Obezbeen je kompletni proizvodni pogon,finansijska sredstva I sirovina za proizvodnju.Potom je otpoceo proces samostalne,direktne prodaje PVC stolarije. Poto je preduzee SANTOS ZTR, Gornji Tesli postalo vlasnik i proizvodnog pogona za proizvodnju stolarije, neophodno je da izvri dodatno investiranje kako bi unapredilo proizvodni pogon, obezbedilo dodatne neophodne sirovine i repromaterijal za poveanje obima proizvodnje i plasmana stolarije, te tim potezom postalo konkurentnije na tritu.U relazaciji programa proizvodnje planirano je radno angaovanje u stalnom radnom odnosu 8 radnika. Od tog broja oko 80% radnika e biti angaovano u proizvodnji, a oko 20% radnika e obavljati finansijske, komercijalne, raunovodstvene i dr. poslove.ZTR Santos je do sada uspeno poslovalo i iskazivalo minimalno pozitivne rezultate u zadnje tri godine.

2. OPIS I SVRHA INVESTIRANJA

Investicioni program obrauje ulaganja, SANTOS Gornji Tesli, pogon u Gornjem Tesliu u nabavku opreme, rekonstrukciju postojeeg objekta i obezbeenje trajnih obrtnih sredstava za modernizaciju postojeeg proizvodnog programa proizvodnja PVC stolarije. Planirani izvori finansiranja su: sopstvena sredstva 50,00% i tua sredstva kredit kod banke 50,00%. Na ovaj nain se obezbeuju svi materijalni preduslovi za kontinuiranu proizvodnju namenjenu prodaji u koliinama koje trite zahteva (preko 4 000 otvora godinje). Proizvodni plan i njegova struktura su rezultat ispitivanja i analize trita i potencijalnih kupaca, zadovoljenje potreba trista, to e biti i orjentacija menandment funkcije preduzea. Oprema za proizvodnju PVC stolarije mora zadovoljiti kriterijume kvaliteta i potrebnog obima proizvodnje. Cilj investitora je proirenje sopstvene delatnosti i razvoj koji mu ovaj program obezbeuje ka sticanju jednog od najboljih proizvoaa u okviru sektora u kome funkcionie.Ocena je da postoji tranja za ovom vrstom proizvoda, da je struktura kupaca arolika sa velikim rasponom u pogledu standarda potrebnog kvaliteta i dizajna, a time i cena. S obzirom na strukturu kupaca i ocene njihove platene sposobnosti, ponudie se proizvod po prihvatljivoj ceni, uz odgovarajui kvalitet i prepoznatljiv dizajn. Oekivanja su da e razvoj ove delatnosti znatno poveati ukupan obim poslovanja preduzea izraen kroz poveanje obima prodaje i ukupnog prihoda, a samim tim i obezbediti profitabilnost preduzea i siguran priliv likvidnih sredstava.

U tom smislu nova delatnost treba da obezbedi prosean godinji obim prodaje u iznosu od 500 000 KM i neto dobit na godinjem nivou od oko 10% od realizacije. Finalni proizvodi su namenjeni krajnjim potroaima, prvenstveno na domaem tritu.

Investicioni program je uraen standardizovanim sadrajem u skraenoj formi, koji omoguuje donoenje investicione odluke, shodno Metodologiji o opravdanosti i efikasnosti investicionih ulaganja i pokriva period u narednih tri godina, odnosno 2015.-2018.godine.Preduzee planira da proizvodnju organizuje u postojeem objektu, pogonu u Gornjem Tesliu koji treba adaptirati. Re je o proizvodnoj hali od .150 m sa prateim objektima, ijom e se adaptacijom dobiti adekvatan proizvodni prostor. Najvei deo nove opreme potrebne za pokretanje planiranog novog proizvodnog programa bie nabavljen od proizvoaa STROJ GRADAACNa osnovu obavljenih istraivanja najvei korisnici stolarije su krajnji potroai .

Proizvodni program preduzea, sa planiranom proizvodnjom u prvoj godini, je sledei:

Redni brojProizvodJedinica mereKoliina

MesenoGodinje

1.PVC Stolarijakom3304000

U narednim godinama planira se postepeno poveanje proizvodnje. Mogunosti plasmana na ino tritu su znatno vee u odnosu na planirane po ovom programu

Specifikacija investicionog ulaganja preduzea u novu opremu je sledea:Domaa oprema:Red.brojNaziv opremeKom.Cena po komUkupno KMUkupno EUR

12345=3x46=5/1.95

1Dvoglavi circular112.000,0012.000,006.153,84

2Varilica17.300,007.300,003.743,58

3Lajsnerica14.200,004.200,002.153,84

4Frejzer13.900,003.900,002.000,00

5istilica11.600,001.600,00820,51

6Aku builica4390,001.560,00800,00

7Brusilica2200,00400,00205,12

8Ubodna pila1190,00190,0097,43

9Kopresor13.500,003.500,001.794,87

10Kopirka16.400,006.400,003.282,05

Ukupno bez PDV34.071,5017.472,56

PDV - 17%6.978,503.578,72

UKUPNO41.050,0021.051,28

Sopstvena sredstva se obezbeuju tako to e vlasnik izvriti dokapitalizaciju i to u naredne dve godine, iz ostvarene dividende.Na ovaj nain se obezbeuju svi materijalni preduslovi za kontinuiranu proizvodnju namenjenu izvozu u u koliinama koje trite zahteva .Projekat se finansira iz sopstvenih izvora (50,00%) i kreditnih izvora (50,00%).Sopstvena sredstva se obezbeuju dokapitalizacijom od strane vlasnika.Kreditna sredstva obezbeuju: adaptaciju proizvodne hale, nabavku nove opreme I repromaterijala.Od poetka ekonomskog veka projekta vri se reinvestiranje u zamenu osnovnih sredstava iz sredstava amortizacije i akumulacije.

3. REZIME BIZNIS PLANA SA KLJUNIM INFORMACIJAMA

3.1. Identifikacioni podaci

Naziv preduzea:ZTR SANTOS

Matini broj:4503409450004

Godina osnivanja:30.09.1998.

Adresa:Gornji Tesli

Telefon053/447-132

Fax:053/447-131

Osoba za kontakt:Miodrag-065/909-895

Preovladajua delatnost preduzea:Proizvodnja Alu I PVC stolarije

Osnovna banka preduzea:Mikrofin

3.2. Izvori finansiranja

Izvori finansiranjaUKUPNO KMUKUPNO EUR.Struk u %

1234

1.Sopstvena sredstva (novi ulog osnivaa)20.525,0010.525,6450,00%

2.Krediti:20.525,0010.525,6450,00%

U K U P N O41.050,0021.051,28100,00%

Planirani meseni prihod (I godina)

R.b.O p i s p r o i z v o d akomProdajna Prodajna Meseni prihod

cena KMcena EURKMEUR

1.1PVC Stolarija33012564.1041.500,0021.282,05

Planirani godinji prihod (prosek za 3 godina)(u.000 )

R.b.O p i s p r o i z v o d akomProsek

Prihod - KMPrihod - EUR

1.1PVC Stolarija4000500 000256.410,25

4. ANALIZA TRITA

4.1. Trite prodaje

ZTR "SANTOS" planira proizvodnju PVC I Alu stolarije. Svojim proizvodnim programom obraa se pre svega domaim kupcima. S obzirom na trenutno stanje na tritu, ocena je da e u tom pogledu preduzee biti konkurentno na tritu, kako cenom tako i kvalitetom i namenom, to je odluujui faktor kod odluivanja kupaca.Preduzee "SANTOS" se obraa krajnjim potroaima, a prodaja e se obavljati u najveoj meri direktno kupcima. Distributivna mrea u prethodnom periodu:Direktna prodaja kupcima70%

Veleprodaja20%

Maloprodaja10%

Obaveza kupca je da po potpisivanju ugovora uplati 50% avansa, a ostalih 50% ugovorene vrednosti po isporuci.Svoje proizvode i svoju poslovnu aktivnost preduzee e prezentirati kroz katalog proizvoda i putem oglasa u specijalizovanim i redovnim novinskim izdanjima i drugim medijima, kao i prezentacijom na Internet-u. U planu je i organizovanje prodaje putem Internet-a.U odnosu na potrebe kupaca i ponude u ovoj grani, ZTR "SANTOS" procenjuje da e sa svojim proizvodnim programom imati odgovarajue mesto na tritu, koje e omoguiti ostvarenje postavljenih ciljeva. Proizvodni plan prodaje je postavljen i na bazi analize mogunosti i prednosti u poslovanju preduzea u odnosu na slina ili srodna preduzea u grani, uz sagledavanje slabosti i moguih rizika. Svoju prednost i snagu preduzee vidi u niskoj ceni, dobrom kvalitetu i modernom dizajnu proizvoda, kratkim rokovima izrade i isporuke u realno postavljenim planskim zadacima, baziranim na iskustvu. ZTR Santos se opredeljuje da u potpunosti isprati zahteve trita u svim aspektima. Osim toga, kao malo preduzee koje ne optereuje veliki broj zaposlenih i statinost proizvodnih kapaciteta, moe se brzo prilagoavati promenama i zahtevima treta. Ocena je da i prilike na tritu idu u korist preduzeu, oekuje se porast potranje za ovom vrstom proizvoda, a planira se i novi nain promovisanja proizvoda putem Interneta.Na naem tritu je nedovoljno prisustvo proizvoaa slinog proizvoda, sa standardizovanim kvalitetom. ZTR "SANTOS" procenjuje da e svojim proizvodnim programom u pogledu kvaliteta, namene, roka isporuke i pre svega cene obezbediti odgovarajue mesto na tritu i ostvariti planirani poslovni cilj profit.Svoj proizvodni program preduzee e prezentovati na vie naina:-katalog proizvoda-oglasi u novinama i drugim medijima-uee na sajmovima i dr.slinim promotivnim manifestacijama-pojedinanim promocijama u maloprodajnim objektima-promocija i prodaja putem Interneta

4.2. Triste nabavke

Osnovni inputi u proizvodnji su osnovni repromaterijali: plastika,aluminijum,staklo,vijci,okovi,ojaanje,teke,brave...

Ostali materijalni trokovi:TROKOVI TRANSPORTAR.b.Trokovi transporta prosekj.m. KoliinaCenaUkupno

KMEur

1km2500500256.41

TROKOVI ENERGENATAR.b.Trokovi energenata prosekj.m. KoliinaCenaUkupno

KMEur

1Elektrina energijakw6500,158102,7051,35

5. TEHNIKO TEHNOLOKA REENJA

5.1. Opis proizvoda i kapacitet proizvodnje Preduzee planira da ue u proizvodnju PVC I Alu stolarije uz stopostotni proizvodni kapacitet, to je dato kroz fiziki godinji plan proizvodnje.Realizacijom investicionog programa ostvarie se projektovani obim proizvodnje i s obzirom na uslove koji postoje na tritu, realne predpostavke su da e se realizacija plasmana proizvoda ostvariti u potpunosti.

R.b.O p i s p r o i z v o d aj.m.I godII godIII god

1.1PVC stolarijakom400041004200

Proizvodni kapaciteti bie 60% ostvareni. Plasman proizvoda planira se na nivou od 100% od obima proizvodnje. Cene proizvoda e se formirati na osnovu ostvarenih imputa, trokova proizvodnje, planirane dobiti i uslova na tritu.Kada je re o stolariji, proizvodnja je koncipirana tako da zadovolji potrebe, u pogledu kvaliteta, dizajna i pre svega cene.

6. OPIS PROCESA PROIZVODNjE - primenjena tehnologija

6.1 Priprema proizvodnje i rezanje PVC profila

Proizvodnja poinje u odjelu prirpreme proizvodnje izradom radnog naloga. Za svakog kupca izrauje se poseban radni nalog gdje su detaljne sve karakteristike konanog proizvoda. Nakon rezanja profila, u svaki dio se uvlai pocinani elik posebno profiliran za prozore, vrata i tokove.prema karakteristikama iz radnog naloga obavljaju se radnje na profilu: buenje rupa za prihvatne ploice, buenje rupa za spojnice, buenje odvoda vode i buenje rupa za kasniju montau prozvoda.Nakon to svi dijelovi profila prou obradni cenar, slijedi proces zavarivanja i ienja gdje se formira konaan proizvod. Nakon varenja proizvod odlazi na ienje, potpuno automatiziran proces ienja varova.Postavljanje okova na krila prozora i tok odvijaju se odvojeno na posebnim strojevima za okivanje.Nakon toga prozori i vrata idu na ustakljivanje. Tu se koristi poseban stol koji simulira uvijete ugradnje. Na taj nain se provjeravaju dijagonale krila, te ispravnosti i preciznost postavljenih okova .Radi specifinosti izrade i tehnikih zahvata koji su sloeniji nego kod PVC prozora, ulazna vrata prolaze odvojeno kroz obradni centar, varenje i ienje. U vrata se ugrauju brave, protuprovalni okov i GU spojnice velike nosivosti, iznimne izdrljivosti i kvalitete. Vrata takoer prolaze kontrolu na stolu za ustakljivanje prilikom koje se ubacuje staklo ili ukrasni paneli ovisno o eljama klijenta. Nakon toga vrata su spremna za transport i ugradnju kod krajnjeg kupca.

6.2. Objekti i oprema

Preduzee planira da proizvodnju organizuje u pogonu Gornji Tesli, povrine 150m (+ pratei objekti), ijom e se adaptacijom obezbediti adekvatan proizvodni prostor koji e preduzee koristiti za potrebe planirane proizvodnje. Proizvodni prostor ima potrebne uslove za obavljanje proizvodnje (voda, struja, telefon, dobar prilaz, grejanje i dr.), kao i poslovni za voenje administrativnih poslova koji prate proizvodnju, adaptacijom e i funkcionalno biti prilagoen potrebama planirane proizvodnje. Pregled objekata i infrastrukture dat je u sledeoj tabeli:R.b.Objekatpovrina u m2

123

1Proizvodnja80

2Arhiva6

3Drutveni deo (zgrada i podrum)10

4Garaa180

5Skladite800

6Platoi i putevi200

7Zelena povrina714

Ukupno1286

Investicije u opremu Osnovna oprema koju treba za planiranu proizvodnju PVC stolarije je sledea:

1Dvoglavi circular

2Varilica

3Lajsnerica

4Frejzer

5istilica

6Aku builica

7Brusilica

8Ubodna pila

9Kompresor

10Kopirka

6.3. Lokacija i transport

Preduzee planira da proizvodnju organizuje u sopstvenom objektu u Gornjem Tesliu.Transport gotovih proizvoda se planira transportnim vozilom (kombijom) franko kupac, franko utovareno, zavisno od koliina i cene prevoza. Preduzee ima sopstveno transportna vozila, a nain nabavke i isporuke robe realizovae se prema isplativosti i dogovrom sa dobavljaima i kupcima.6.4. Radna snaga

U relazaciji programa proizvodnje planirano je radno angaovanje u stalnom radnom odnosu 4 radnika, od ega 4 novih radnika.Organizaciona ema poslovanja, s obzirom da e preduzee biti svrstano u grupu malih preduzea, je jednostavna, preduzee e biti podeljeno na proizvodnju stolarije, ugradnju iste te nabavku i prodaju kao zasebne celine.

6.5 Kvalifikaciona struktura i broj radnika

Vrsta kvalifikacijeBroj zaposlenih

VSS1

SSS7

U K U P N O8

.

7. ZAKLJUNA OCENA INVESTICIONOG PROJEKTA

Provera ocene ekonomske opravdanosti i efikasnosti investicionog projekta, iskazana je preko zbirne ocene, koja proizilazi iz niza pokazatelja primarne strukture ocene projekta.Zbirna ocena predstavlja osnovni indikator o prihvatljivosti projekta, prilikom donoenja investicione odluke.

Analiza kriterijuma ima za cilj da prui dodatne informacije o projektu, radi ireg uvida u ocenu prihvatljivosti, sa posebnim osvrtom na odreene specifinosti ulaganja.Investiciona ulaganja obezbeuju zaokruen tehnoloki ciklus, ostvarivanje logiki potrebnog zatvorenog tehnolokog ciklusa, koji obezbedjuje postizanje i odravanje potrebnog kvaliteta finalnih proizvoda. Cilj investitora je diversifikacija u okviru svoje delatnosti i loginom razvoju koji mu biznis plan obezbeuje ka sticanjem statusa stabilnog proizvodjaa u okviru sektora u kome funkcionie. Proizvodni program, daje osnovu za delimino poveanje proizvodnje u narednom periodu, to je osnovne strategija plana i indirektno postie unapreenje i razvoj malih i srednjih preduzea u BiH/RS. Navedenim konstatacijama, preduzee pokazuje da poseduje potrebne uslove da uspeno realizuje predstavljeni investicioni program. Navedene konstatacije iskazane zbirnom ocenom, prikazuju opravdanost i prihvatljivost investicionog programa po svim kriterijumima ekonomske opravdanosti i efikasnosti investicionog projekta.

SantosTrgovina graevinskog materijala,proizvodnja I ugradnja PVC stolarije- 2 -