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Nota legal
Declaración bajo la protección otorgada por la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 de los Estados Unidos de América (“Private Securities Litigation Reform Act of 1995”).
Este documento contiene ciertas afirmaciones que YPF considera constituyen estimaciones sobre las perspectivas de la compañía (“forward-looking statements”) tal como se definen en la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 (“Private Securities Litigation Reform Act of 1995”).
Dichas afirmaciones pueden incluir declaraciones sobre las intenciones, creencias, planes, expectativas reinantes u objetivos a la fecha de hoy por parte de YPF y su gerencia, incluyendo estimaciones con respecto a tendencias que afecten la futura situación financiera de YPF, ratios financieros, operativos, de reemplazo de reservas y otros, sus resultados operativos, estrategia de negocio, concentración geográfica y de negocio, volumen de producción, comercialización y reservas, así como con respecto a gastos futuros de capital, inversiones planificados por YPF y expansión y de otros proyectos, actividades exploratorias, intereses de los socios, desinversiones, ahorros de costos y políticas de pago de dividendos. Estas declaraciones pueden incluir supuestos sobre futuras condiciones económicas y otras, el precio del petróleo y sus derivados, márgenes de refino y marketing y tasas de cambio. Estas declaraciones no constituyen garantías de qué resultados futuros, precios, márgenes, tasas de cambio u otros eventos se concretarán y las mismas están sujetas a riesgos importantes, incertidumbres, cambios en circunstancias y otros factores que pueden estar fuera del control de YPF o que pueden ser difíciles de predecir.
En el futuro, la situación financiera, ratios financieros, operativos, de reemplazo de reservas y otros, resultados operativos, estrategia de negocio, concentración geográfica y de negocio, volúmenes de producción y comercialización, reservas, gastos de capital e inversiones de YPF y expansión y otros proyectos, actividades exploratorias, intereses de los socios, desinversiones, ahorros de costos y políticas de pago de dividendos, así como futuras condiciones económicas y otras como el precio del petróleo y sus derivados, márgenes de refino y marketing y tasas de cambio podrían variar sustancialmente en comparación a aquellas contenidas expresa o implícitamente en dichas estimaciones. Factores importantes que pudieran causar esas diferencias incluyen pero no se limitan a fluctuaciones en el precio del petróleo y sus derivados, niveles de oferta y demanda, tasa de cambio de divisas, resultados de exploración, perforación y producción, cambios en estimaciones de reservas, éxito en asociaciones con terceros, pérdida de participación en el mercado, competencia, riesgos medioambientales, físicos y de negocios en mercados emergentes, modificaciones legislativos, fiscales, legales y regulatorios, condiciones financieras y económicas en varios países y regiones, riesgos políticos, guerras, actos de terrorismo, desastres naturales, retrasos de proyectos o aprobaciones, así como otros factores descriptos en la documentación presentada por YPF y sus empresas afiliadas ante la Comisión Nacional de Valores en Argentina y la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América y, particularmente, aquellos factores descriptos en la Ítem 3 titulada “Key information– Risk Factors” y la Ítem 5 titulada “Operating and Financial Review and Prospects” del Informe Anual de YPF en Formato 20-F para el año fiscal finalizado el 31 de Diciembre de 2011, registrado ante la Securities and Exchange Commission. En vista de lo mencionado anteriormente, las estimaciones incluidas en este documento pueden no ocurrir.
YPF no se compromete a actualizar o revisar públicamente dichas estimaciones aún en el caso en que eventos o cambios futuros indiquen claramente que las proyecciones o las situaciones contenidas expresa o implícitamente en dichas estimaciones no se concretarán.
Este material no constituye una oferta de venta de bonos, acciones o ADRs de YPF S.A en Estados Unidos u otros lugares.
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Alto impacto
Estrategia de crecimiento sustentable
Productividad
Crecimiento Nuevo paradigma
Competitividad
en el mercado
internacional
Plan estratégico de Compras
Eficiencia en costos
Industria local y sustitución
de importaciones
Innovación tecnológica
Ética y trasparencia Calidad Seguridad Gestión
5
Nota legal
La información que se detalla a continuación es la mejor estimación de actividad y necesidades de consumo de YPF con la que contamos en este momento. No considera mejoras por eficiencia, cambios de tecnología ni afectación por factores externos. No implica un compromiso comercial.
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Plan estratégico / Inversiones totales
22% Downstream 77%
Upstream
1% Corporación
USD 37.200 millones
Total 2013-2017
Bruto
8
Upstream / Principales magnitudes 2012 (*)
Producción de petróleo
228 miles bbls/día
Producción de gas
33 millones m3/día
Pozos activos
Petróleo 9.645
Inyectores de agua 2.593
Productores de gas 423
Plantas de tratamiento
Petróleo 37
Agua 39
Gas 9
Baterías 380
Ductos 25.000 Km
Caminos 30.000 Km
(*) Estimado a partir de la actividad a realizar durante el año 2012
9
746
Alto impacto
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pozos a perforar
Upstream / Perforación de pozos
Cantidad de Pozos
Plan anterior
+ 114%
1.007
1.449
Incluye áreas no operadas
10
2012 2013 2014 2015 2016 2017abr-12 set- 12 2013 2014 2015 2016 2017 abr-12 set- 12 2013 2014 2015 2016 2017
Equipos de perforación
operativos
Equipos de pulling Equipos de Workover
operativos
Upstream / Equipos de torre
Equipos Equipos
29
42 46
49
68 72
Unidades
32 34
+ 207% + 145% + 47%
80
106
41
11
2013 2014 2015 2016 20172013 2014 2015 2016 2017
Upstream / Tubulares
Casing Tubing
Miles de metros Miles de metros
3.100
5.700 5.390 6.205
12
Cementación Coiled tubing Fractura para convencional
Upstream / Servicios especiales para perforación
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Equipos
10
14
2012 2013 2014 2015 2016 2017
3
6
2012 2013 2014 2015 2016 2017
7 8
Sets de fractura Equipos
+ 110% + 171% + 533%
19
11
14
13
2013 2014 2015 2016 2017
Equipamiento de fractura no convencional Arena
Upstream / No convencional
Sets de fractura de 24.000 HHP
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1
1,3 216
Miles de toneladas
+ 270% + 193%
3,4 530
14
Upstream / Equipos y materiales de producción
AIB PCP BES
Bombas mecánicas Varillas de bombeo
2013 2014 2015 2016 2017
Unidades Unidades Unidades
Unidades Miles de unidades
910
414
390 201
90
+ 21% + 7% + 33%
+ 9% + 18%
15
2.013 2.014 2.015 2.016 2.0172013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015
Upstream / Line pipe
Acueductos troncales Gasoductos troncales Ductos de transporte de crudo
Cañería de conducción de Acero (Oil y Gas) (entre 3" y 4") Cañería de conducción de ERFV (Oil y agua) (entre 3" y 4")
Km
(6" acero y ERFV)
Km
(12", 20")
Km
(8", 10 ", 12")
Km
Km
31
20
151 320
75
+ 80%
+ 44% + 38%
+ 129%
16
Líneas eléctricas
de baja tensión (BT ≤ 1kV) - aluminio preensamblado
Líneas eléctricas
de media tensión (1kV < MT < 66) - aluminio
Líneas eléctricas
de alta tensión (AT > 66kV) - aluminio
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016
Km
Upstream / Líneas eléctricas
Km Km
+ 41% + 75%
219 515
15
17
2013 2015 20152013 2016 2017
Baterías
colectoras
Plantas de tratamiento de crudo
(5000 m3/d)
Plantas de tratamiento e inyección
de agua (5000 m3/d)
Upstream / Baterías colectoras y plantas de tratamiento
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016
Unidades Unidades Unidades
+ 73%
15
2
1
19
Downstream / Principales magnitudes 2012 (*)
Capacidad de refinación
320 mil bbls/día
2 Oleoductos
1.165 km
2 Poliductos
1.801 km
Terminales de Despacho
y Almacenamiento
16 (10 con puerto)
Aeroplantas
Terminales 54
Abastecedoras 116
Estaciones
de Servicio
1.557
3 refinerías y petroquímica
Dispenser 16
(*) Estimado a partir de la actividad a realizar durante el año 2012
20
Downstream / Principales proyectos
Complejo
Industrial
La Plata
Hydrocracker / planta de hidrogeno
Revamping topping
Nuevo coke A
Proyectos química
Alquilación
Nueva planta de vacío
21
Complejo
Luján
de Cuyo
Revamping alquilación / Isomerización
Generación eléctrica
Revamping topping III
Acido sulfúrico
Hidrotratamiento Gas Oil / Naftas
Downstream / Principales proyectos
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Cogeneración eléctrica
Nueva antorcha
Deisopentanizadora Complejo
Plaza
Huincul Ampliación de reforming
Downstream / Principales proyectos
23
Logística
Adecuación puerto La Plata
y San Lorenzo
Plan logístico de tanques
Oleoducto PR-LP / PH-LC
Adecuación poliductos
Downstream / Principales proyectos
24
2013 2014 2015 2016 2017
9.400
Downstream / Actividad prevista
Mano de obra directa Ingeniería
Válvulas Piping
2013 2014 2015 2016 2017
Millones de horas hombre
2013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017
Millones de horas hombre
Toneladas Unidades
6,7
1,1
4.100 4.900
8.600
11,9
1,0
25
2013 2014 2015 2016 20172013 2014 2015 2016 2017
Downstream / Actividad prevista
Equipos Estructura metálica
Cables instrumentos y electricidad Hormigón
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Toneladas Toneladas
Metros lineales M3
7.000
630.000 45.165
5.400
1.100.000 85.300
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No convencional / Principales desafíos
Tecnología/
I+D
Promover la afluencia de tecnología, I+D,
know how específico
Capital
humano
Mayor cantidad de profesionales y técnicos
con la capacitación adecuada
Materiales Desarrollar insumos locales competitivos en:
• Calidad
• Tiempos de entrega
Costos Lograr economía de escala con el modo factoría:
• Materiales, mano de obra, etc.
Diseñar y
gestionar
un proceso
integrado
y eficiente
28
No convencional / Desarrollando el potencial…
Shale oil Vaca muerta
Superficie Nº pozos 10 años
Plan estratégico
1.055 km2 > 3.500
1.888 km2 > 1.600
5% del total del acreage
% acreage
20% del total del acreage
Shale gas Vaca muerta
30
Etica y transparencia
Seguridad
Tecnología e I+D
Calidad y productividad
Pilares de la relación con nuestros proveedores
Programa SUSTENTA
Compromiso compartido
31
Etica y transparencia
Seguridad
Tecnología e I+D
Calidad y productividad
Pilares de la relación con nuestros proveedores
Compromiso compartido
Programa SUSTENTA
32
Etica y transparencia
Seguridad
Tecnología e I+D
Calidad y productividad
Pilares de la relación con nuestros proveedores
Compromiso compartido
Programa SUSTENTA
33
1 Compromiso
compartido 2 Conducción
segura 3 Permisos
de trabajo
4 Excavaciones 5 Trabajo
en altura 6 Operaciones
de izado
Seguridad
Hemos definido 6 Reglas de Oro en las que queremos enfocarnos
basados en nuestras estadísticas de accidentes
34
1 Compromiso
compartido
Seguridad
Hemos definido 6 Reglas de Oro en las que queremos enfocarnos
basados en nuestras estadísticas de accidentes
Gestión de riesgos
• Evaluar los riesgos a los que se está expuesto
• Implementar medidas de prevención y mitigación
2% Excavaciones
10% 13% Trabajo en altura Operaciones de izado
51% Conducción segura
24% Permisos de trabajo
35
1 Compromiso
compartido
Seguridad
La Gerencia de Proveer los sistemas, la formación , la
autonomía y los recursos en un clima
de transparencia y honestidad.
Liderar la gestión de CMASS proveyendo
a sus empleados los recursos, la formación
y la información necesarias.
YPF se compromete a
Las Gerencia de los
Contratistas se compromete a
36
Etica y transparencia
Seguridad
Tecnología e I+D
Calidad y productividad
Pilares de la relación con nuestros proveedores
Compromiso compartido
Programa SUSTENTA
37
Calidad y Productividad
Haciendo las
cosas bien, la
primera vez,
siempre
Mejora continua de los resultados
• Planificar, ejecutar, medir, mejorar
• Reuniones periódicas de calidad
Minimización sistemática de pérdidas
• Prevenir y mitigar demoras y defectos
• Investigar y remediar Incidentes de Calidad
Queremos mejorar la productividad
de las operaciones
38
Calidad y Productividad / Reuniones de Calidad
Reuniones
periódicas
de calidad
KPIs
Medición
Plan de
acción
Mejora
(Indicadores Clave
de Desempeño)
39
Calidad y Productividad / Sistema de Gestión
Liderazgo, Compromiso
y Responsabilidad
Organización y Recursos
Procesos, Normativa y
Sistemas
Gestión de riesgos
Medición y Mejora del
Desempeño
Auditoría y Revisiones
Gestión de proveedores
Para que un crecimiento
de actividad importante
sea ordenado, se requiere
un Sistema de Gestión
Un Sistema de Gestión brinda
una forma estructurada de revisar
todos los aspectos necesarios
para la minimización de riesgos
40
IDEM pozo vertical
Curva de avance pozos horizontales Shale
1
2
3
4
Utilización de tecnología Power Drive
para mejorar ROP.
Mejora tecnológica de trépanos.
Pre armado de sondeo durante la perforación.
Tecnología de BHA/Motor de fondo que permita
perforar sin maniobra de reemplazo
5
Disminución de tiempo por no desmontar
Top Drive.
Desmontado automático de BOP
Colgado de CSG sin espera fragüe
(Tecnología Multiball)
6
0
500
1000
1500
2000
2500
3500
4500
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Profundidad
Curva TL
nueva tecnología
Mejor pozo
3000
4000
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
1
2
3
4
5
6
Dias
Calidad y Productividad / Tiempo de perforación Shale Multipad/ Pozo horizontal
41
Soldadura en obra Hormigón
Argentina este
Argentina sur
Argentina oeste
Brasil
Chile
Estados Unidos
Pulgadas/día x soldador M3 /mes x oficial
Argentina este: La Plata, Campana, Bahía Blanca en promedio ponderado / Argentina oeste: Neuquén, Mendoza en promedio ponderado / Argentina sur: Chubut, Santa Cruz
Calidad y Productividad / Argentina vs. Brasil, Chile y EE.UU.
42
Etica y transparencia
Seguridad
Tecnología e I+D
Calidad y productividad
Pilares de la relación con nuestros proveedores
Compromiso compartido
Programa SUSTENTA
43
Tecnología e I+D / Proceso de incorporación
Proveedores
Gestor
del negocio/
Compras
Dirección
Tecnología
CTA
Nuevos
productos/
servicios
Aval
tecnológico
No califica
Implementación
Gestor
del negocio/
Compras
44
Tecnología e I+D / Concurso anual de nuevas ideas
Programa de estímulo
a la investigación
aplicada y sustitución
de importaciones
Selección de las 3 mejores
iniciativas anuales
Cofinanciación
Resultados compartidos
45
Etica y transparencia
Seguridad
Tecnología e I+D
Calidad y productividad
Pilares de la relación con nuestros proveedores
Compromiso compartido
Programa SUSTENTA
46
Desarrollo regional de proveedores
YPF ha puesto en marcha
SUSTENTA, el Programa
de Desarrollo Regional para
mejorar la productividad,
competitividad y calidad
de nuestros proveedores
y de la industria.
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Instituciones Educativas Capacitación y Formación
Cámaras de Empresas Acuerdos de cooperación
Iniciativas
Entidades Tecnológicas Desarrollo Tecnológico
Soporte Técnico
Gobiernos Nacionales
Y Provinciales Promoción Industrial
Apoyo Financiero
Regulación
Atracción de Inversiones
Programa SUSTENTA / Compromiso compartido
Gobiernos Municipales Iniciativas de Fomento
Normativa
Sindicatos y Trabajadores Productividad
Cultura del trabajo
Empresas Gestión eficiente
Iniciativas y proactividad
Innovación tecnológica
Productividad y calidad
Riesgo empresario
YPF Liderazgo del Programa
Soporte institucional
Infraestructura de Apoyo
Vinculaciones
Instituciones Financieras Financiación
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Programa SUSTENTA / Programa de trabajo
Presentación y análisis de expectativas
Diagnóstico de oferta
Diagnóstico de demanda
Análisis de brecha
Priorización e implementación de Módulos
49
Programa SUSTENTA / Módulos
Innovación
tecnológica
Capacitación Oportunidades
Nuevas empresas
Desarrollo de la
industria nacional
Diversificación
productiva
Optimización de la calidad
de productos y servicios
Eficiencia productiva
Asociación entre empresas
Mecanismos de
financiamiento
50
Liderado por YPF, con la participación
de todos los sectores
Cuenca Golfo San Jorge Chubut Sur - Santa Cruz Norte
Programa SUSTENTA / Implementación
Complejo Industrial Luján de Cuyo
Cuenca Neuquina
Cuenca Cuyana
Complejo Industrial La Plata
Complejo Industrial Plaza Huincul
51
Empresas
+400
Porcentaje
de compra
33%
Trabajadores
15.700
Programa SUSTENTA / Alcance: Estimación preliminar
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Acercarnos a la operación
Upstream
Complejo Industrial
Lujan de Cuyo
Complejo Industrial
La Plata
Chubut
Complejo Industrial
Plaza Huincul
Neuquén
Santa Cruz
Mendoza
Downstream Oficinas de Compras
Buenos Aires
Sede central
La Plata
Mendoza
Lujan de Cuyo
Barrancas *
Neuquén
Neuquén
Plaza Huincul
Chubut
C. Rivadavía
Santa Cruz
C. Seco/ Las Heras *
Gerencias regionales y complejos industriales
(*) A partir del 2012
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Etica y transparencia
Seguridad
Tecnología e I+D
Calidad y productividad
Pilares de la relación con nuestros proveedores
Compromiso compartido
Programa SUSTENTA
54
Compromiso compartido
YPF
• Gestión eficiente
• Desarrollo e integración
de proveedores estratégicos
• Priorización de proveedores
eficientes y respetuosos de nuestras
políticas de CMASS
• Objetividad en la toma de decisiones
e igualdad de oportunidades
• Relación de largo plazo
• Fomento de la industria nacional y
programa sustitución de importaciones
• Articulación de vínculo con
organismos de financiación
• Nuevas oportunidades de negocio
• Considerar todas las propuestas de
innovación tecnológica que recibamos
Empresas proveedoras
• Gestión empresaria eficiente
• Reducción continua del costo
de operación
• Mejora de productividad y calidad
• Seguridad de las personas
y cuidado del medio ambiente
• YPF cliente estratégico
• Innovación y tecnología
• Alineamiento con plan de negocios
de YPF
• Desarrollo de la industria local
• Contribución al crecimiento sustentable,
diversificado y competitivo
• Integración de sus propios proveedores
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¿A qué apuntamos? / Primeros éxitos…
Fabricación local de equipos de workover, pulling,
fracturadores y cementadores
Sustitución de importaciones: fabricación local de cañería guía
Adquisición y operación nacional de equipo de perforación automático
Adquisición y operación de snubbing unit por compañía regional
Adquisición y operación nacional de equipo de fractura
Desarrollo de tubería de ERFV de 13 metros de longitud
Diseño innovador de baterías
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Cambio de paradigma…
Un nuevo modelo
de relacionamiento
con el mercado
proveedor
Foco en la reducción del costo total y en la eficiencia de costos
Enfoque colaborativo de la relación
Aliento a la introducción de nuevas tecnologías
Alineación con los objetivos de YPF
Gestión empresaria
Relaciones de largo plazo
Soporte y apoyo al desarrollo de proveedores
Desarrollo de contenido local
Primera Exposición de la Industria Nacional del Petróleo y el Gas
Predio Ferial Tecnópolis 5 al 7 de diciembre de 2012
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Energía para seguir creciendo con inclusión social
Crecimiento producción
petróleo y gas
+10mil Puestos de trabajo
+37% Crecimiento producción
gasoil y naftas
+32%
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Proyecto YPF
YPF presenta la Primera Exposición de la Industria Nacional del Petróleo y el Gas. Orientada al desarrollo y fortalecimiento de la producción nacional y de las empresas que integran la cadena de valor.
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Tres acciones clave para el desarrollo del país
Desarrollo de la Producción Nacional
Sustitución de Importaciones
Constitución de una plataforma exportadora vinculada al sector petrolero
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1° Exposición de la Industria Nacional del Petróleo y el Gas
Predio Ferial Tecnópolis 5 al 7 de diciembre de 2012
Ciclo de conferencias Encuentro de personalidades destacadas de la industria, científicos, representantes de entidades académicas vinculadas, autoridades y ejecutivos de compañías petroleras.
Expositores Todos los proveedores de bienes y servicios de la industria vinculados a las áreas de Exploración, Perforación, Explotación, Refino, Transporte, Distribución, Comercialización, Seguridad y Medio Ambiente.
Asistentes Compañías nacionales y privadas petroleras de Argentina y la región