System CRM Vtiger jako System CRM Vtiger jako przykład wykorzystania przykład wykorzystania

rozwoju technik rozwoju technik informacyjnychinformacyjnych

Łukasz Sujka

Czym jest system CRM?

CRM jest systemem zarządzającym kontaktami z klientem będącym kompleksową bazą wiedzy o klientach oraz zachodzących zdarzeniach i relacjach z klientem. System stanowi oprogramowanie wykorzystywane w sieci komputerowej, za pomocą którego poszczególne stanowiska robocze uzyskują dostęp do baz danych.

  Wraz z gwałtownym rozwojem technik informatycznych jaki dokonał się w

ostatnich kilkunastu latach pojawiły się nowe możliwości sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Zastosowanie wysokiej klasy komputerów daje możliwość budowania i administrowania dużymi bazami danych, dzięki czemu każdego klienta traktować można w sposób indywidualny.

)

Moduły wchodzące w skład systemu VTIGER

• Kontrahenci - baza danych klientów, dostawców, partnerów, itd. z możliwością przeszukiwania, filtrowania i sortowania,

• Kontakty - baza danych osób kontaktowych, • Prospekci - baza danych potencjalnych klientów wykorzystywana do celów

marketingowych (np. wysyłka materiałów marketingowych, telemarketing), • Działania i kalendarz - pozwala na rejestrację telefonów, spotkań i zadań

prezentując wszystkie wpisy w przejrzystym kalendarzu, ma także zastosowanie w planowaniu wyjazdów, urlopów, rezerwacji zasobów np. samochodów,

• Szanse sprzedaży/Przetargi - moduł zawiera informacje służące do kontroli procesów sprzedaży. Dzięki szansom sprzedaży wiedzą Państwo jaki jest potencjał sprzedażowy firmy na dzień dzisiejszy oraz na nadchodzące miesiące. Szanse sprzedaży mogą służyć do rejestrowania informacji o przetargach w których biorą Państwo udział. Moduł daje możliwość śledzenia statusów sprzedaży od zapytania, przez złożenie oferty, realizację zamówienia i wystawienie faktury,

• Moduł administracyjny - pozwala na zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami, dostarcza narzędzia do konfiguracji systemu.

Przykładowe procesy biznesowe obsługiwane przez system

• proces sprzedaży (proces udziału w przetargu) - monitorowanie i analiza procesów sprzedażowych

• proces realizacji projektu - monitorowanie i kontrola realizacji zmówienia, projektu lub zlecenia

• planowanie czasu pracowników - kontrola i delegowanie działań pracowników, kalendarze zasobów

• proces ofertowania - kontrola procesu ofertowania, historia negocjacji i ofert

Lista KontrahentówWidok listy kontrahentów można dostosować do potrzeb użytkownika. To jakie kolumny wyświetlają się w tabeli zależy od aktualnie wybranego widoku. Listę kontrahentów można filtrować według dowolnych kryteriów.

Czytelny widok szczegółowy wybranego kontrahenta. Istnieje możliwość dodania nowych pól opisujących kontrahenta dostosowanych do konkretnej branży oraz ułożenie ich w dowolnej kolejności.

Widok wybranego kontrahenta

W systemie CRM Vtiger jest rozróżnienie pomiędzy klientem istniejącym (kontrahentem) a firmą która nie nawiązała jeszcze biznesowych relacji z naszą firmą. Taka firma to potencjalny klient tzw. Prospekt. Baza potencjalnych klientów jest wykorzystywana głównie do kampanii marketingowych, telemarketingu, mailingu, itp..

Prospekci – lista potencjalnych klientów

Korzyści ze stosowania Vtiger CRM

• centralna baza danych firm i osób kontaktowych • szybkie odnajdywanie informacji o kontrahentach • rozdzielenie istniejących klientów od potencjalnych klientów • rezerwacja zasobów firmy (samochód, rzutnik, narzędzia)

podczas planowania wyjazdów i spotkań • historia wykonanych telefonów, spotkań, przekazanych spraw • delegowanie zadań i spraw • większa kontrola i monitorowanie działań pracowników • obiektywna ocena potencjału sprzedażowego firmy • planowanie sprzedaży i ocena zysku • odzwierciedlenie struktury organizacyjnej kontrahenta

(centrala, odziały, placówki) 

Więcej informacji o systemie Vtiger: