prezentacja raportu o stanie sektora msp w polsce
DESCRIPTION
Prezentacja Raportu o stanie sektora MSP w Polsce. Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Raport o stanie sektora MSP w latach 2007 - 2008. XII edycja Raportu. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
2009
Bożena Lublińska-KasprzakPrezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Prezentacja Raportu o stanie sektora MSP w Polsce
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Raport o stanie sektora MSP w latach 2007 - 2008
• XII edycja Raportu.• Raport przygotowywany co roku w oparciu o dane GUS,
opracowywane specjalnie na potrzeby publikacji oraz wyniki badań tematycznych prowadzonych przez PARP.
• Podstawowe osie tematyczne Raportu 2009 20-ta rocznica wolnej Polski, 5 lat Polski w Unii Europejskiej, MŚP w obliczu spowolnienia gospodarczego.
• Trzy części Raportu: sytuacja sektora MŚP w Polsce, przedsiębiorczość – opinie ekspertów na temat stanu i tendencji
rozwojowych sektora MŚP w Polsce profile regionalne.
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
MSP w polskiej gospodarce
MSP
Dominują w całkowitej liczbie przedsiębiorstw
Mają istotny udział w
tworzeniu PKB
Przeważająca liczba mikroprzedsiębiorstw
Zapewniają miejsca pracy dla większości
pracujących
Dominują wśród eksporterów i importerów
Charakteryzują się (nieco) mniejszą wrażliwością na kryzys:
- działają w niszach rynkowych,
- mają doświadczenia związane z poprzednimi kryzysami,
- koncentrują się na usługach,
- są elastyczne,
- działają w oparciu o środki własne.
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Struktura sektora MSP• Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP – 99,86 % wszystkich przedsiębiorstw (3 794 tys.): mikroprzedsiębiorstwa – 94,86 %, małe przedsiębiorstwa – 4,2 %, średnie – 0,8 %.• Duże przedsiębiorstwa to jedynie 0,14 % wszystkich przedsiębiorstw. • W porównaniu do 2003 r. liczba mikroprzedsiębiorstw wzrosła o ok. 4%, małych o ponad 10 %.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
mikro 94,86% średnie; 0,8%
duże; 0,14%
małe (bez mikro)
4,2%
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Liczba przedsiębiorstw
• W roku 2007 liczba przedsiębiorstw wg REGON wzrosła o 1,4%.
• Był to najwyższy wzrost w okresie 2003–2007 (średnioroczny wzrost wynosił 1,0%).
• Odsetek przedsiębiorstw aktywnych wśród zarejestrowanych wyniósł w 2007 r. 46,8%.
• Poziom przedsiębiorczości w Polsce, mierzony liczbą przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców, w stosunku do innych krajów europejskich wypada przeciętnie. Według danych za 2005 r. Polska zajmuje 15 miejsce na 28 badanych państw europejskich. Poziom przedsiębiorczości mierzonej tym wskaźnikiem jest najwyższy w Czechach, Portugalii i Grecji, najniższy na Słowacji, w Rumunii i Niemczech.
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Liczba MŚP w regionach
• Najwięcej MŚP działa w województwie mazowieckim.
• Pod względem ilości przedsiębiorstw wyróżniają się województwa:
śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie.
• Najmniej przedsiębiorstw z sektora MŚP jest w województwach:
podlaskim opolskim.
137,5
149,7
86,5
109,7
105,9
91,6
286,8
186,8
428,9
3629,5
247,9
339,5
103,3
230,1
303,5
617,2
204,8
0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 3000,0 3500,0 4000,0
Podkarpackie
Lubelskie
Podlaskie
Warmińsko-mazurskie
Świętokrzyskie
Opolskie
Małopolskie
Kujawsko-pomorskie
Śląskie
Polska
Łódzkie
Wielkopolskie
Lubuskie
Pomorskie
Dolnośląskie
Mazowieckie
Zachodniopomorskie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Liczba MSP na 1000 mieszkańców w Polsce
• Liderem jest Województwo zachodniopomorskie.
• Kolejne miejsca: woj. mazowieckie, dolnośląskie, pomorskie.
• Ostatnie w rankingu: woj. Podlaskie, Lubelskie, podkarpackie.
69
72
75
81
87
92
92
94
97
99
102
105
107
109
109
124
125
0 20 40 60 80 100 120 140
Podkarpackie
Lubelskie
Podlaskie
Warmińsko-mazurskie
Świętokrzyskie
Opolskie
Małopolskie
Kujawsko-pomorskie
Śląskie
Polska
Łódzkie
Wielkopolskie
Lubuskie
Pomorskie
Dolnośląskie
Mazowieckie
Zachodniopomorskie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Poziom przedsiębiorczości w regionach – wskaźnik syntetyczny
• Liderem rankingu podobnie jak w poprzednim roku jest województwo mazowieckie.
• Drugie miejsce w rankingu zajęło województwo pomorskie.
• Zbliżony wynik osiągnęło województwo wielkopolskie.
• Najniższe miejsca w rankingu zajęły województwa lubelskie i warmińsko-mazurskie.
Wskaźnik syntetyczny sporządzono na bazie miejsca regionu w 26 podrankingach województw obrazujących kształtowanie się zmiennych dotyczących rozwoju przedsiębiorczości w 2007 roku.
24,62
25,90
38,21
39,49
40,26
40,26
44,36
50,00
52,82
54,10
55,13
55,13
57,95
67,44
67,69
86,67
0 20 40 60 80 100
Warmińsko-mazurskie
Lubelskie
Kujaw sko-pomorskie
Św iętokrzyskie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Łódzkie
Zachodniopomorskie
Dolnośląskie
Lubuskie
Małopolskie
Śląskie
Wielkopolskie
Pomorskie
Mazow ieckie
Źródło: Opracowanie własne PARP na podstawie danych GUS
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Przeżywalność przedsiębiorstw
• Poziom przeżywalności przedsiębiorstw mierzony wskaźnikiem przeżycia pierwszego roku działalności pozostawał na podobnym poziomie przez ostatnich 5 lat.
• Na koniec 2007 r. wskaźnik przeżywalności wyniósł 66,5%.
• 1/3 przedsiębiorstw przestaje istnieć w ciągu roku od utworzenia,
• Przeżywalność spada wraz z długością prowadzonej działalności. Wskaźnik przeżywalności przedsiębiorstw:
powstałych w 2006 r. wynosi 66,5% powstałych w 2002 r wynosi 24,6%.
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Udział sektora MSP w tworzeniu PKB
Na przestrzeni ostatnich 5 lat udział sektora MŚP w tworzeniu PKB pozostaje na zbliżonym poziomie.
Wkład przedsiębiorstw sektora MŚP w tworzenie PKB – 47,4%, w tym:
przedsiębiorstw mikro – 30,1%, małych - 7,3%, średnich – 10%,
Wkład przedsiębiorstw sektora MŚP w tworzenie PKB przedsiębiorstw – 67%, w tym:
przedsiębiorstw mikro – 43%, małych - 10%, średnich – 14%.
Wciąż duże przedsiębiorstwa, których jest niewiele ponad 5 tys. , wytwarzają ponad 50% PKB, a ich udział w PKB przedsiębiorstw wynosi 33%.
Źródło: Opracowanie własne PARP na podstawie danych GUS
mikro43%
małe (bez mikro)10%
średnie14%
duże33%
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
MŚP a rynek pracy
• Liczba pracujących w przedsiębiorstwach ogółem wynosi ok. 9 mln osób.
• W porównaniu do roku 2004 nastąpił wzrost o ok. 800 tys. osób.• W 2007 r. liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw wzrosła o
4,8% w stosunku do 2006 r.• Najszybszy wzrost liczby pracujących nastąpił w przedsiębiorstwach
dużych (7,3%), następnie średnich (5,0%) i mikro (3,4%), najmniejszy w małych przedsiębiorstwach (3,2%).
• Liczba pracujących w sektorze MŚP wynosi 6,2 mln osób: w przedsiębiorstwach mikro - 3,6 mln, w małych – 1 mln, w średnich – 1,6 mln;
• Dominujące branże gospodarki przemysł (34%), handel i naprawy (26%), budownictwo (9%).
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Poziom zatrudnienia i wynagrodzeń
• Poziom zatrudnienia w przeciętnym polskim przedsiębiorstwie wynosi 5,7 osoby.
• Przeciętny poziom zatrudnienia w całej Wspólnocie wynosi 6,8.
• Polska pod tym względem plasuje się na trzecim od końca miejscu w Unii Europejskiej. Niższy od nas poziom tego wskaźnika mają tylko Czechy i Cypr (odpowiednio 5,1 i 5,2).
• W 2007 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 2732 zł i było o 8,2% wyższe niż w 2006 r.
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Struktura liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw, wg klas wielkości i sekcji PKD
40%
11%18%
31%
0-9
10-49
50-249
>249
9%
3%
9%2%
12%2% 3%
34%
26%
PrzemysłBudownictwoHandel i naprawy
Hotele i restauracje Transport, gospodarka magazynowa…Pośrednictwo finansoweObsługa nieruchomości i firm, nuka…
Ochrona zdrowia i opieka społecznaPozostała działalność usługowa…
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Sytuacja finansowa MŚP
• Przychody ogółem sektora przedsiębiorstw wyniosły na koniec 2007 r. ok. 2,9 bln zł, przy czym koszty – 2,6 bln zł,
• Dobra koniunktura lat 2003-2007 r. znalazła odzwierciedlenie w przychodach przedsiębiorstw. Średnioroczny wzrost przychodów przedsiębiorstw wyniósł w tym okresie 10,3%.
• W 2007 r. przychody ogółem na jedno przedsiębiorstwo w całym sektorze przedsiębiorstw wyniosły 1,6 mln zł.
• W grupie mikroprzedsiębiorstw wskaźnik ten osiągnął wartość zaledwie 0,4 mln zł, w grupie małych przedsiębiorstw 8,5 mln zł a w grupie średnich przedsiębiorstw 42,2 mln zł.
• Wstępne dane za 2008 r. wskazują na zmianę trendu i pogorszenie sytuacji przedsiębiorstw.
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Inwestycje sektora MŚP
• W 2007 r. działalność inwestycyjną prowadziło 15,6% aktywnych przedsiębiorców (wzrost o 1% w porównaniu do poprzedniego roku).
• Wartość nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw ogółem wyniosła 144,2 mld zł.
• Nakłady inwestycyjne w 2007 r. wzrosły bardzo znacząco w stosunku do 2006 r. (o 26,2%), jak również w relacji do całego okresu 2003–2007 (wzrost średnioroczny 16,8%).
• Struktura inwestycji: dominowały inwestycje w obiekty majątkowe oraz
ulepszenie istniejących (prawie 90% inwestycji), udział nakładów inwestycyjnych w przychodach
przedsiębiorstw wyniósł w 2007 r. 5% (wobec 4,5% w 2006 r.).
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Inwestycje sektora MŚP
• W grupie małych firm: nakłady inwestycyjne wyniosły 34,1 mld zł, inwestował co ósmy podmiot, inwestycje realizowały firmy zajmujące się handlem i
naprawami (28,3%), obsługą nieruchomości i firm (ok. 18%), przemysłem (14,5%),
• W grupie mikroprzedsiębiorstw nakłady inwestycyjne wyniosły 17,4 mld zł.
• Wartość nakładów średnich przedsiębiorstw to 34,7 mld zł.• Duże przedsiębiorstwa poniosły nakłady inwestycyjne w
wysokości 75,3 mld PLN, co stanowiło ponad połowę inwestycji wszystkich przedsiębiorstw.
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Inwestycje sektora MŚP w ujęciu regionalnym, koniec 2007 r.
• Najwyższe nakłady inwestycyjne ponosiły MŚP w województwie mazowieckim.
• Wartość inwestycji w województwie mazowieckim była dwukrotnie wyższa niż nakłady w kolejnym województwie w rankingu: śląskim.
• Powyżej średniej znalazły się województwa wielkopolskie, pomorskie, dolnośląskie, łódzkie i małopolskie.
13,7
6,1
5,2
5,0
4,7
4,5
4,1
3,7
2,7
2,4
2,2
1,56
1,54
1,5
1,4
1,3
1,2
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Św iętokrzyskie
Opolskie
Warmińsko-mazurskie
Lubuskie
Lubelskie
Podlaskie
Podkarpackie
Kujaw sko-pomorskie
Zachodniopomorskie
Polska
Małopolskie
Łódzkie
Dolnośląskie
Pomorskie
Wielkopolskie
Śląskie
Mazow ieckie
Miliony PLN
Źródło: Opracowanie własne PARP na podstawie danych GUS
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstwach sektora MŚP
• środki własne (ponad 65% przedsiębiorstw),• kredyty pożyczki krajowe (22%), • środki z zagranicy (7%),• środki budżetowe (2%).
65%2%
22%
7% 4%
środki własne środki budżetowe
kredyty i pożyczki krajowe środki bezpośrednio z zagranicy
inne źródła finansowania
Źródło: Opracowanie własne PARP na podstawie danych GUS
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
MŚP w eksporcie
• Większość przedsiębiorstw działa na rynku krajowym.• Działalność eksportową w 2008 r. prowadziło 16,3 tys.
podmiotów z czego: małe i średnie przedsiębiorstwa stanowiły 87,5% (tj.
13,8 tys. podmiotów), W tej grupie 52% stanowiły małe przedsiębiorstwa, 48%
- średnie.
7467
7397
6795
6407
2028
2041
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
2008
2007
>9 i <50 >=50 i <=250 >250
Źródło: Opracowanie własne PARP na podstawie danych GUS i PontINFO
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
MŚP w imporcie
• Działalność importową w 2008 r. prowadziło ok. 16,2 tys. podmiotów, w tym:
87% stanowiły małe i średnie przedsiębiorstwa (14,1 tys.) w tym ok. 55% - małe przedsiębiorstwa, 45,3% -
średnie.
7677
6956
6396
5729
2109
2061
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
2008
2007
>9 i <50 >=50 i <=250 >250
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i bazy PontINFO
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
e-MSP
• W Polsce dostęp do Internetu ma ok. 17,3 mln osób. W 2006 z Internetu korzystało 12 mln Polaków. Daje to średni roczny przyrost o ok 1,7 mln osób rocznie.
• W Europie jesteśmy pod względem liczby osób w wieku 15+ korzystających z Internetu na 23 miejscu (44%). Liderami są: Norwegia (86%), Islandia (86%), Holandia i Szwecja (83%). Za nami są: Portugalia (38%), Włochy (37%) i Cypr (35 %).
• Dynamicznie rośnie ilość rejestrowanych domen. W roku 2008 zarejestrowano o 73,5% więcej domen niż w roku 2007 a łączna ilość domen utrzymywanych przez NASK wyniosła 1,3 mln (760 tys. w 2007 r.). Średnio rejestrowanych jest ok. 1840 domen dziennie.
• Internauci coraz częściej i masowo stają się klientami internetowych przedsięwzięć, takich jak e-handel czy e-usługi. W roku 2008 aż 66% internautów (ok. 11 mln osób) deklarowało zakupy przez Internet. Daje to wzrost o 25% w stosunku do roku 2005.
• W latach 2004–2007 przedsiębiorstwa zwiększyły swój udział w e-handlu: mikroprzedsiębiorstwa o 19,5%, małe przedsiębiorstwa o 18,7%, a średnie o 26%.
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Badania i analizy PARP
• Zakres badań prowadzonych w PARP: przedsiębiorczość, innowacyjność, rozwój kapitału ludzkiego, skuteczność poszczególnych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości.
• Wyniki badań i analiz stanowią podstawę do tworzenia polityk i instrumentów (w tym projektów pilotażowych),
• Przykłady: Bilans kapitału ludzkiego, Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, Przedsiębiorczość młodych ludzi, Analiza procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach i ich
wpływ na rynek pracy, Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin off, spin out) –
zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi, Instrument szybkiego reagowania, Badania w obszarze Regionalnych Strategii Innowacji,
• PARP uczestniczy w przygotowywaniu Ocen Skutków Regulacji w zakresie wpływu nowych regulacji na przedsiębiorców.
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Wnioski z raportu
• Polscy mali i średni przedsiębiorcy są stosunkowo dobrze przygotowani na stawienie czoła spowolnieniu gospodarczemu.
• Przedsiębiorcy z tego sektora w latach ubiegłych dokonali znacznych nakładów inwestycyjnych, podnieśli wydajność pracy oraz zwiększyli swój udział w wymianie handlowej z zagranicą.
• Przyszłość polskich MŚP zależy jednak w dużym stopniu od rozwoju sytuacji na rynkach światowych.
• Duże szanse dla polskiej gospodarki wiążą się z upowszechnieniem dostępu do Internetu i dynamicznie rosnącą aktywnością MŚP w sieci.
• Polskie firmy stosują głównie wewnętrzne źródła finansowania. O źródła zewnętrzne sięgają dopiero w przypadku braku źródeł wewnętrznych zaś przy wyborze poszczególnych źródeł kierują się kryteriami dostępności, kosztów i elastyczności.
• Nadal niewielki odsetek MŚP (2-3%) korzysta ze środków publicznych jako formy finansowania swojej działalności. Środki publiczne wpływają na rozwój gospodarki w pierwszej kolejności za pośrednictwem zamówień publicznych.
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Dziękuję za uwagę
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczościul. Pańska 81/83
00-834 WarszawaInformatorium PARP
22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 930 801 33 22 02
www.parp.gov.pl