prezentacja programu powerpointpzitb.superhost.pl/wordpress/wp-content/uploads/... · monitor...
TRANSCRIPT
niezbędnik managerów z branży budowlanej
Monitorbudownictwa
Patroni:
Stowarzyszenie Architektów
Polskich
Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów
Stolarki
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA
Polskie Stowarzyszenie
Dekarzy
Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa
Monitor budownictwa nr 2/2018
Stowarzyszenie Dom
Drewniany
Wstęp
Monitor budownictwa
Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerówz branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacjez wielu źródeł.Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscunajważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnymnarzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentówmateriałów budowlanych.
Zawartość
Wzrost PKBInflacjaBezrobocieKursy walutCeny surowcówProdukcja budowlano-montażowaNowe budownictwo mieszkanioweProdukcja wybranych wyrobów budowlanychKoniunktura w budownictwieKoniunktura konsumencka
3556789
111517
2
2017 rok był dobrym okresem rozwoju polskiej gospodarki oraz budownictwa, a wyniki początkowych miesięcy 2018 roku także są pozytywne. W I kwartale 2018 roku wartość produkcji przemysłowej zwiększyła się o 5,6%, a produkcji budowlano-montażowej ażo 26,1%.
Pozytywne są także wyniki aktywności inwestorów w obszarze budownictwa mieszkalnego. W I kwartale 2018 roku w Polsce ukończono budowę 44,9 tys. mieszkań, czyli o 10,6% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. W przypadku mieszkań, których budowę rozpoczęto nastąpił wzrost o 8,5% do niemal 48 tys. mieszkań.
Wyniki produkcji wybranych grup materiałów budowalnych przez największe firmy należy ocenić umiarkowanie pozytywnie. Z jedenastu badanych grup produktowych wzrost produkcji w I kwartale 2018 roku w porównaniu z trzema początkowymi miesiącami 2017 roku odnotowano w siedmiu grupach, w tym w trzech o ponad 10%.
Powyższe dane, a także informacje o najniższym od 1991 roku bezrobociu, inflacji na poziomie zbliżonym do celu RPP czy chociażby pozytywnych nastrojach konsumenckich, a także firm budowlanych potwierdzają, że gospodarka i budownictwo znajdują się w dobrej kondycji. Pozwalają przypuszczać, że najbliższe miesiące także będą dobrym okresem dla prowadzenia biznesu, w tym biznesu w obszarze budownictwa. Zagrożeniem jest coraz powszechniej spodziewane spowolnienie lub nawet kryzys w światowej gospodarce, a także „przegrzanie” polskiego budownictwa.
Szacunek Produktu Krajowego Brutto
wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)
Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Unia Europejska
Polska
Monitor budownictwa
3
2,9
3,4
2,4
3,2
4,64,2
5,4
4,3
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.
2016 2017
1,9 2,02,2
2,52,7 2,7
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.
2017
Z danych GUS wynika, że PKB Polski w 2017 roku wzrósł o 4,6%. To wyraźnie większy wzrost niż w 2016 roku (3,0%). W każdym kwartale 2017 roku wzrost przekroczył 4%. Najwyższy wzrost odnotowano w III kw. (o 5,4%), a w IV kw. tempo wzrostu zmalało do 4,3%.
W Unii Europejskiej PKB w 2017 roku wzrósł o 2,4%. W drugim półroczu wzrost wyniósł aż 2,7%.
Szacunek Produktu Krajowego Brutto
wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)
Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny
2017 rok
I kw. II kw. III kw. IV kw.
UE (28 krajów) 2,2 2,5 2,7 2,7
Austria 2,6 2,9 3,5 3,6
Belgia 1,8 1,5 1,6 1,9
Bułgaria 3,7 3,7 3,9 3,5
Chorwacja 3,5 3,6 3,1 2,2
Cypr 3,8 4,0 4,1 3,9
Czechy 3,0 4,6 5,1 5,2
Dania 4,0 2,2 1,0 1,2
Estonia 3,9 5,3 4,5 5,3
Finlandia 3,1 3,5 2,6 2,8
Francja 1,2 1,9 2,3 2,5
Grecja 0,4 1,5 1,4 1,9
Hiszpania 3,0 3,1 3,1 3,1
Holandia 2,7 3,8 3,2 3,1
Irlandia 5,6 6,6 10,4 -
Litwa 4,0 4,1 3,6 3,8
Luksemburg 3,8 1,9 3,2 -
Łotwa 4,2 4,9 6,2 4,7
Malta 6,1 7,7 7,7 -
Niemcy 2,1 2,3 2,7 2,9
Polska 4,6 4,2 5,4 4,3
Portugalia 2,9 3,0 2,4 2,4
Rumunia 5,8 6,1 8,5 7,0
Słowacja 3,1 3,4 3,5 3,5
Słowenia 4,9 5,4 5,1 6,2
Szwecja 1,9 2,6 2,9 3,3
Węgry 4,0 3,8 4,3 4,9
Wielka Brytania 2,0 1,8 1,8 1,4
Włochy 1,3 1,6 1,7 1,6
Monitor budownictwa
4
Inflacja w Polsce
zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Bezrobocie w Polsce
stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)
Monitor budownictwa
5
1,7
2,0 2,0 2,01,9
1,5
1,71,8
2,22,1
2,5
2,1
1,9
1,41,3
1,6
0,0
1,0
2,0
3,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV
2017 2018
8,6 8,58,1
7,7 7,4 7,1 7,1 7,0 6,8 6,6 6,5 6,6 6,9 6,8 6,6
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
2017 2018
W 2017 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2%. We wszystkich miesiącach 2017 roku nastąpił wzrost na poziomie od 1,5 do 2,5%. Od stycznia do kwietnia 2018 roku inflacja rośnie wolniej niż w 2017 roku.
W marcu 2018 roku bezrobocie w Polsce wyniosło 6,6% i było o 0,2 pp. niższe niż w lutym.
Monitor budownictwa
Kursy walut
średnie kursy walut obcych w PLN
Źródło: Narodowy Bank Polski
USD
EUR
Kursy średnie
Tabela z dnia 02.05.2018
1 EUR 4,2675
1 USD 3,5563
1 CHF 3,5731
1 GBP 4,8516
4,2085
4,2101
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
2017 rok 2018 rok
na koniec miesiąca średnia miesięczna
3,4139
3,4158
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
2017 rok 2018 rok
na koniec miesiąca średnia miesięczna
Ceny surowców
Źródło: London Metal Exchange, IMF
aluminium
Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona)
Tabela z dnia 01.05.2018
aluminium 2258,0
miedź 6777,5
cynk 3100,5
Monitor budownictwa
Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange)
miedź
cynk
Ceny surowców energetycznych
Średnie ceny dzienne
Tabela z dnia 27.04.2018
Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYMEX 68,10
Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal 2,80
7
2076,52
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
2017 2018
6795,76
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
7 500
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
2017 2018
3280,48
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
2017 2018
Produkcja budowlano-montażowa*dynamika procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych)
Monitor budownictwa
*produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób
III.2018 I-III.2018
w stosunku do
III.2017w stosunku do
II.2018w stosunku do
I-III.2017
Produkcja przemysłowa +1,8% +11,4% +5,6%
Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:
+16,2% +32,2% +26,1%
związanych ze wznoszeniem budynków +17,7% +45,4% -
związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
+34,9% +41,2% -
zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi
-3,0% +8,1% -
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
8
Reklama
2,1
-5,4
17,2
4,38,4
11,6
19,823,5
15,3
20,3 19,8
12,7
34,731,4
16,2
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
2017 2018
0 5 000 10 000 15 000
mazowieckie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
śląskie
lubelskie
zachodniopomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
świętokrzyskie
opolskie
lubuskie
I-III 2018
I-III 2017
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce
Budownictwo mieszkaniowe
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
III 2018 I-III 2018
liczba III 2017 = 100 liczba I-III 2017 = 100
Ogółem, w tym 15 332 112,0 44 908 110,6
indywidualne 6 421 107,6 18 967 109,2
przeznaczone na sprzedaż 8 513 113,2 24 898 112,1
spółdzielcze 140 blisko 2-krotnie 491 86,3
pozostałe* 258 ponad 2-krotnie 552 124,6
*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
9
+13,4%
+2,3%
-10,7%
+25,4%
-2,9%
+15,6%
+54,0%
+56,0%
+22,9%
-14,1%
-3,0%
+43,4%
-11,4%
+29,5%
-10,4%
+44,6%
0
3000
6000
9000
12000
15000
18000
21000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 2017 2018
W I kwartale 2018 roku w Polsce oddano do użytkowania 44,9 tys. mieszkań, czyli o 10,6% więcej niż w I kw. 2017 roku. Ukończono niemal 19 tys. mieszkań inwestorów indywidualnych oraz 24,9 tys. mieszkań deweloperskich. W przypadku mieszkań inwestorów indywidualnych oznacza to wzrost o 9,2%, a mieszkań deweloperskich wzrost o 12,1%.
W I kwartale 2018 roku największy wzrost liczby ukończonych inwestycji zanotowano w województwach zachodniopomorskim oraz lubelskim.
0 5 000 10 000 15 000
mazowieckie
dolnośląskie
małopolskie
śląskie
wielkopolskie
pomorskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
lubelskie
podkarpackie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
opolskie
lubuskie
I-III 2018
I-III 2017
Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto
Budownictwo mieszkaniowe
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
III 2018 I-III 2018
liczba III 2017 = 100 liczba I-III 2017 = 100
Ogółem, w tym 20 178 95,7 47 978 108,5
indywidualne 7 998 x a) 16 143 x a)
przeznaczone na sprzedaż 11 609 x a) 30 732 x a)
spółdzielcze 351 124,0 606 108,4
pozostałe* 220 85,3 497 85,5
*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowea) - Zgodnie ze zmienionym zakresem form budownictwa, dynamiki w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego będą prezentowane począwszy od stycznia 2019 r.
10
+43,0%
+26,8%
+5,8%
+57,4%
-29,8%
-27,9%
+81,2%
+33,2%
-6,1%
-15,0%
-8,3%
+53,8%
-23,8%
-20,0%
+45,2%
-39,0%
0
5000
10000
15000
20000
25000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 2017 2018
O 8,5% do blisko 48 tys. wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w I kwartale 2018 roku.
Zaczęto budować 16,1 tys. mieszkań inwestorów indywidualnych oraz 30,7 tys. mieszkań deweloperskich.
Co warte podkreślenia, w ciągu trzech początkowych miesięcy 2018 roku liczba rozpoczynanych inwestycji wzrosła w ośmiu województwach. Spadek odnotowano także w ośmiu województwach.
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)
III 2018 I-III 2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
Wielkośćdynamika (n-1=100)
144 104,3 396 99,7
III 2018 I-III 2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
314 92,4 837 111,9
Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)
Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)
III 2018 I-III 2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
156 100,0 444 119,0
11
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
0
100
200
300
400
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
0
30
60
90
120
150
180
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)
III 2018 I-III 2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
38 55,9 98 55,1
III 2018 I-III 2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
1 521 97,1 4 150 106,2
Szyby zespolone (w tys. m²)
Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)
III 2018 I-III 2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
Wielkośćdynamika (n-1=100)
9 142 82,2 27 384 84,7
12
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
0
500
1 000
1 500
2 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
0
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
0,0
50,0
100,0
150,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
III 2018 I-III 2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
4 908 83,0 15 020 94,0
Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2)
Drzwi z drewna (w tys. szt.)
Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t)
III 2018 I-III 2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
586 94,1 1 692 103,7
III 2018 I-III 2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
103 98,1 277 109,2
13
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
0
100
200
300
400
500
600
700
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
0
30
60
90
120
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t)
Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)
III 2018 I-III 2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
4 829 103,8 13 191 110,6
III 2018 I-III 2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
7 957 102,4 21 741 105,5
14
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
Koniunktura w budownictwie - diagnoza
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa
Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym
Bieżąca produkcja na rynku krajowym
Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.
15
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.1
8
IV.1
8
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.1
8
IV.1
8
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.1
8
IV.1
8
Koniunktura w budownictwie - prognoza
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa
Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym
Przewidywana produkcja na rynku krajowym
Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.
16
-40
-30
-20
-10
0
10
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.1
8
IV.1
8
-40
-30
-20
-10
0
10
20
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.1
8
IV.1
8
-40
-30
-20
-10
0
10
20
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.1
8
IV.1
8
Koniunktura konsumencka
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mająnastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych.
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach
Obecne dokonywanie ważnych zakupów
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach
17
-30
-20
-10
0
10
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.1
8
IV.1
8
-20
-10
0
10
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.1
8
IV.1
8
-20
-10
0
10
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.1
8
IV.1
8
Kontakt
Analizy, badania rynku budowlanego
Maksymilian MirosTel. +48 782 866 [email protected]
Centrum Analiz Branżowychul. Turmoncka 22/11003-254 Warszawawww.cab-badania.pl
Patroni:
Stowarzyszenie Architektów
Polskich
Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów
Stolarki
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA
Polskie Stowarzyszenie
Dekarzy
Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa
Stowarzyszenie Dom
Drewniany