S T R A T E G I AS T R A T E G I A2011 -20132011 -2013

Warszawa, 5 października 2010 r.

WIZJA

SEGMENTY RYNKU

PRODUKTY SEGMENTU ŁĄCZNIKOWEGO

Aparatura przeciwprzepięciowa

Aparatura łącznikowa

Aparatura górnicza

PRODUKTY SEGMENTU POMIAROWEGO

Liczniki energii elektrycznej

Gazomierze

Ciepłomierze

Wodomierze

ANALIZA RYNKUANALIZA RYNKU

SEGMENT APARATURY ŁĄCZNIKOWEJ

Strategia działania 2011-2013

Podsumowanie

Strategia 2011-2013Strategia 2011-2013

SEGMENT APARATURY ŁĄCZNIKOWEJ

Podsumowanie

Analiza rynku

Główne grupy opcji strategicznych

Obrona tradycyjnych

źródeł przychodów

(O)

Rozwój w ramach sektora łącznikowego

(R)

Nowe źródła przychodów

(N)

Aspiracje

Być w pierwszej trójce dostawców aparatury łącznikowej w strategicznym regionie

geograficznym do 2013.

Utrzymać pozycję lidera na rynku aparatury łącznikowej w Polsce.

Uzyskać 25% przychodów z eksportu w segmencie aparatury łącznikowej.

Przychody ze sprzedaŜy w segmencie łącznikowym na poziomie 150-160 mln PLN

przy EBITDA 20 -25%.

Uzyskać silną pozycję marki Apator na strategicznych rynkach zagranicznych

Poprawić i ustabilizować jakość wyrobów osiągając poziom poniŜej 0,1% reklamacji

uznanych rocznie dla aparatury łącznikowej.

Opcje strategiczne

Usługi

Nowe produkty (nowe branŜe)

Handel

Nowe źródła przychodów

Ekspansja geograficzna

Skupienie się na kluczowych grupach klientów

Rozszerzenie łańcucha wartości

Rozwój w ramach sektora

Optymalizacja kosztowa, technologiczna i procesowa

Rozwój technologiczny i funkcjonalny dotychczasowych produktów

Obrona tradycyjnych źródeł przychodów

Opcje strategiczneKierunki strategiczne

Optymalizacja technologii wytwarzania

Obrona tradycyjnych źródeł przychodów (O) Rozwój w ramach sektora łącznikowego (R) Nowe źródła przychodów (N)

Marki w segmencie łącznikowym

Marka „PRO” – wdroŜenie specjalnej podgrupy aparatów cechujących się lepszymi parametrami i wzbogaconych o dodatkowe funkcjonalności

RBK 00 → RBK 00 pro

ARS 00/100 → ARS 00/100 pro

Marka dedykowana dla zastosowań w energetyce przemysłowej (second brand)

Obrona tradycyjnych źródeł przychodów (O) Rozwój w ramach sektora łącznikowego (R) Nowe źródła przychodów (N)

Ekspansja geograficzna

Niemcy

Polityka handlowa

� Przedstawiciel – 100% udziału w firmie Apator GmbH, Berlin:

� SprzedaŜ wszystkich wyrobów segmentów aparatury łącznikowej i pomiarowej

Obrona tradycyjnych źródeł przychodów (O) Rozwój w ramach sektora łącznikowego (R) Nowe źródła przychodów (N)

Ekspansja geograficzna

Polityka handlowa

� Przedstawiciel - 50% udziału w firmie Apator Elektro, Moskwa:

� MontaŜ rozłączników listwowych i łączników.

� SprzedaŜ wszystkich wyrobów segmentu aparatury łącznikowej.

Rosja

Obrona tradycyjnych źródeł przychodów (O) Rozwój w ramach sektora łącznikowego (R) Nowe źródła przychodów (N)

ANALIZA RYNKUANALIZA RYNKU

SEGMENT APARATURY POMIAROWEJ

Strategia działania 2011-2013

Podsumowanie

Aspiracje

Być w pierwszej czwórce dostawców aparatury pomiarowej w strategicznym regionie geograficznym do 2013.

Osiągnąć i utrzymać pozycję lidera w Polsce na rynku inteligentnych liczników i systemów w kaŜdym z mediów.

Uzyskać 50% przychodów z eksportu w segmencie pomiarowym.

Przychody ze sprzedaŜy w segmencie pomiarowym w 2013 roku na poziomie 370 -450 mln PLN przy EBITDA 20 – 25%

Uzyskać silną pozycję marki Apator na strategicznych rynkach zagranicznych

Poprawić i ustabilizować jakość wyrobów osiągając poziom poniŜej 0,5% reklamacji uznanych rocznie dla liczników i systemów wszystkich mediów

Stopień wdroŜenia projektów „smart metering”

Liczniki energii elektrycznej

Raport Capgemini. „Smart metering in Europe: The status and implementation”. Stan na marzec 2009

Portugalia

Malta

Węgry

EstoniaCzechy

PolskaRosja

CyprŁotwa

Bułgaria

Belgia

Hiszpania

Wielka BrytaniaIrlandia Holandia* Francja Dania

FinlandiaNorwegia

Włochy

Szwecja

Austria

Niemcy

Adaptacja

Regula

cje

Wiele wdroŜeńMało wdroŜeń

Nieprzyjazne

Przyjazne„Nacisk regulatora”

„Brak działań” „Nacisk utility”

„Pełny rozpęd”

Poszczególne kraje europejskie znajdują się na róŜnych etapach wdroŜeń.

Krótka lista opcji strategicznych wybranych do realizacji

Integrator systemu (w tym integrator IT) i multiintegrator

Odbiorcy

Dostawca pełnych systemów (komplet elementów składowych)

UtilitiesRozszerzenie bazy klientów

Umocnienie pozycji na obecnych rynkach zagranicznych i wejście na zupełnie nowe rynki, wykorzystanie potencjału eksportu dla dotychczasowych produktów

Rozszerzenie łańcucha dostaw

OPCJE STRATEGICZNE

Optymalizacja zuŜycia energiiPaszportyzacja sieci (inwentaryzacja majątku sieciowego).Odczyty w ograniczonym zakresie

Nowe usługiNowe źródła

przychodów (N)

Ekspansja geograficzna

(smart metering)Systemowy rozwój technologiczny

Rozwój w ramach sektora pomiarowego

(R)

Dopasowanie technologii i produktów do wymagań rynku.Lokalny lider.

Rozwój technologiczny i funkcjonalny obecnych produktów

Obrona tradycyjnych źródeł przychodów (O)

KIERUNKI STRATEGICZNE

Nowe usługi

Optymalizacja zuŜycia energii

Obrona tradycyjnych źródeł przychodów (O) Rozwój w ramach sektora pomiarowego (R) Nowe źródła przychodów (N)

Polityka marki

Jedna marka firmowa APATOR do 2013 roku

Apator Metrix

Najdynamiczniej rozwijający się producent gazomierzy w Europie

70% wyrobów to nowe konstrukcje

Automatyzacja produkcji

„Gas Division”

Planowane akwizycje

Ekspansja eksportowa i wejście na tanie rynki

Apator Powogaz

Najdynamiczniej rozwijający się producent wodomierzy w Europie

60% wyrobów to nowe konstrukcje

Prace badawczo-rozwojowe - podniesienie klasy dokładności wodomierzy

Ekspansja geograficzna

PodsumowaniePodsumowanie

Podsumowanie

620 000400 000360 750RAZEM GRUPA APATOR

20132010 PLAN2009 wykonaniePRZYCHODY Z OPCJI STRATEGICZMNYCH

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ